Post on 24-Jun-2018
Bundeslehranstalt Burg Warberg e.V., An der Burg 3, 38378 Warberg
Tel. 05355/961100, Fax 05355/961300, seminar@burg-warberg.de
Getreidehandelstag
am 17./18. Juni 2014
„Ukraine im Umsturz – Konsequenzen
für die Schwarzmeerregion“
Dietrich Treis
NETZWERK – INNOVATION – SERVICE
www.burg-warberg.de
17.06.14
1
Ukraine im Umsturz –Konsequenzen für dieSchwarzmeerregion
Burg Warberg
Juni 2014
Dietrich Treis
– Nordhessen, landw. Betrieb 65 ha– landwirtschaftliche Lehre– Studium Landmaschinenbau, Köln– John Deere, Area Service Manager– 1999 Projektleiter DUAP
– Aufbau einer Betriebsberatung– Beratung von Investoren– Politikberatung
– 2005 Selbständiger Berater– Beratung von Investoren– Betriebsbewertungen– Fachreisen
– 2012 Geschäftsführer Landwirtschaftsbetrieb 5000ha (9000ha)
17.06.14
2
Schwarzmeerregion = RUKRussland, Ukraine, Kasachstan
Welt Getreidexporte
Mill
. t
Quelle: USDA
17.06.14
3
Ges
amte
rnte
in M
io. t
Russland
Kasachstan
Ukraine
Schwarzmeerregion „macht“ den Preis
Weizen CBOT, USCent/bu
Quelle: USDA
Inhalt
– Land-Wirtschaftliche Eckdaten– Entwicklung der Landwirtschaft– Ernte 2014– Was bringt die Zukunft
17.06.14
4
Ukraine in Zahlen
33 Mio. haLandw. Land603.700¹ km²Fläche
45.4 mill.
52.0 mill.
Population: 2013
1991
2009 2010 2011 2012 2013 2014BIP Mrd.. USD: 117 137 163,4 176,2 177,8BIP Wachstum %: -14% 4,1 5,2 0,3 0,0 -5,0BIP Landwirtschaft %: 8,2% 9,1Inflation %: 15,9% 8 0,6 0,5 -0,3 16
source: GTaI
¹ 1,6 x Deutschland
1856 Abschaffung der Leibeigenschaft– 1920 Übergang Großgrundbesitzer zu Privatbauern
1932 Kollektivierung1960’s Pässe für die Landbevölkerung1991 Unabhängigkeit2000 - Privatisierung landw. genutztes Land
- Privatisierung d. Kolkhosen- Rückzug des Staates aus der Finanzierung
landw. Betriebe- freier Zugang zu den erwirtschafteten Gütern
ca. 2006 Agrarboom, AgrarholdingsSep. 2008 Finanzkrise2014 Revolution
Meilensteine
17.06.14
5
Klimazonen der Ukraine
Waldzone
Waldsteppe
Steppenzone
Klima
17.06.14
6
Bodenarten
Niederschläge >450mm
Schwarzerde
17.06.14
7
Herausforderung Umstrukturierung
– Umbau und Erneuerung der Infrastruktur– Transport- und Lagerkapazitäten– Technischer Vorsprung muss aufgeholt werden
Warenströme in der Sowjetunion
17.06.14
8
Warenströme heute
Alte Technik muss ersetzt werden
17.06.14
9
Herausforderung Umstrukturierung
– Umbau und Erneuerung der Infrastruktur– Transport- und Lagerkapazitäten– Technischer Vorsprung muss aufgeholt werden
– Von Planwirtschaft zur Marktwirtschaft– Verzögerte Privatisierung – Tiefpunkt 99/00– Umdenken in den Behörden– Gesetze/Vorschriften sind noch auf Planwirtschaft
zugeschnitten– Aufbau privater Strukturen– Abbau der Korruption– Modernisierung der Ausbildung!!!!
Einführung von Exportquoten bei steigenden Preisen
In U
S$
/t
Source: IGC, UkrAgroConsult
Politisches Risiko, Bsp. Weizenpreis
17.06.14
10
Einführung Exportquote „Administrative“ Anforderungen
System Janukowitsch
Herausforderung Umstrukturierung
– Umbau und Erneuerung der Infrastruktur– Transport- und Lagerkapazitäten– Technischer Vorsprung muss aufgeholt werden
– Von Planwirtschaft zur Marktwirtschaft– Verzögerte Privatisierung – Tiefpunkt 99/00– Umdenken in den Behörden– Gesetze/Vorschriften sind noch auf Planwirtschaft
zugeschnitten– Aufbau privater Strukturen– Abbau der Korruption
– Privatisierung der Landwirtschaftsbetriebe
17.06.14
11
Landprivatisierung
Herausforderung Umstrukturierung
– Umbau und Erneuerung der Infrastruktur– Transport- und Lagerkapazitäten– Technischer Vorsprung muss aufgeholt werden
– Von Planwirtschaft zur Marktwirtschaft– Umdenken in den Behörden– Gesetze/Vorschriften sind noch auf Planwirtschaft
zugeschnitten– Aufbau privater Strukturen– Abbau der Korruption
– Privatisierung der Landwirtschaftsbetriebe– Ineffizienz
– Diebstahl/Alkohol– Bürokratie– Lohnkosten/Soziale Ansprüche
17.06.14
12
Quelle: vti – agri benchmark
Kosten Weizen
1-2$/h
US$/t
Ernte 2014 – negative Faktoren
– Schlechte Preise Ernte 2013– Politische Situation – System Janukowitsch
– Zunahme der Korroption und Monopole– Enteignungen zugunsten der „Familie“
– Desolate Wirtschaftslage– Banken leiden stark unter mangelnder Liquidität– Hohe Zinssätze 20 – 30%– Höhere Kreditanforderungen
– Ungewisse Entwicklung des Kriegs
17.06.14
13
Fläche Ernte21%
16%28%15%
20%
16%18%22%16%28%
Krim 3,8%9,0% 6,4%
2,5%Fläche
Donetsk/Lugansk
Ernte
Flächen und Getreideernten nach Regionen
Aktuelle Krisengebiete
Quelle: DerzhKomStat
Transdnistrien
Risiko Eskalation
17.06.14
14
Ernte 2014 – positive Faktoren
– Relativ gesunkene Einkaufspreise für Betriebsmittel– Abwertung der Währung
– Produzenten und Händler haben den schlechten Wechsel kurs nur teilweise weiter gegeben
– Rechtzeitiges Ende der Revolution– Schnelle, klare Präsidentschaftswahl
Wahlergebnis
– Poroschenko hat in allen Gebieten die Mehrheit beko mmen– Demokratischste Wahl seit 1991
P. Poroschenko 54,7%
J. Timoschenko 12,8%
Andere 28,3%
Rechte Kandidaten 1,9%V. Rabinowitsch 2,3%
17.06.14
15
Ernte 2014 – positive Faktoren
– Relativ gesunkene Einkaufspreise für Betriebsmittel– Abwertung der Währung
– Produzenten und Händler haben den schlechten Wechsel kurs nur teilweise weiter gegeben
– Rechtzeitiges Ende der Revolution– Schnelle, klare Präsidentschaftswahl– Günstige klimatische Bedingungen im Herbst– Milder Winter/sehr frühes Frühjahr
– Freisetzung von Nährstoffen im Boden– Ideales Wetter im Frühjahr
Niederschläge 20141. April – 31. Mai, in % vom langjährigen Durchschnitt
Quelle: MDA
17.06.14
16
Negatives Szenario
– Eskalation des Konflikts– Russland besetzt Teile der Ukraine– Russische Bevölkerung in Transdnistrien wird befrei t– Ukraine wird vom Meer abgeschnitten
– Vermarktungsprobleme für Ukraine, Russland und Kazak hstan– Kapitalflucht
– Geringe Investitionen– Produktionsrückgang
Positives Szenario
– (schnelles) Ende des Krieges– Positive Stimmung
– Starker Wille zur Modernisierung– Politisierte Bevölkerung
– Stabilisierung der Wirtschaft– Evtl. Verbesserung der Handelsbeziehung mit Russland– Investitionen– Zugang zum EU-Markt (eher mittelfristige Auswirkung)
17.06.14
17
Fazit
– Trotz Krise wird eine gute Ernte erwartet– Negative wirtschaftliche Effekte wurden durch das K lima
kompensiert, Getreide sicher, Mais wahrscheinlich– Beständige, positive Entwicklung der Landwirtschaft nach 2000
– Hohe Rentabilität = schnelle Entwicklung– Niedrige Rentabilität = langsame Entwicklung– Produktionssteigerung 30 – 50% mittelfristig möglich
– 2014: Gute Ernte = schlechte Preise– Viele Betriebe kommen in die Verlustzone– Positive wirtschaftliche Signale könnten die
Finanzierungssituationen verbessern– Grundsätzlich positive Aussichten – aber...
– Krieg im Osten– Wirtschaftsboykott von Russland– Weiter Weg zu „Europäischen Werten“
Vielen Dank