Post on 20-Jun-2015
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Veränderungen im Online Banking durch Mobile
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Chancen und Gefahren für Banken
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Mobilbranche-Seminar, 30.10.2013
Themen
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Pausen
11:30 - 11:50: Café
12:45 - 13:45: Mittag
15:15 - 15:35: Café
Kurz zu mir
André M. BajoratAutor, Blogger, Consultant, Business Angel, Co-Founder
Inhaltliche Schwerpunkte
Banking, Payment, Mobile
Berufliche Historie seit 1997
Sparkassen Finanzgruppe 97-09
SK Online
Star Finanz
giropay
NumberFour AG 09-11
seit 2011 amb consult
seit 2012 Co-Founder figo
Projekte
Vorstellung und indivduelle ErwartungName
Unternehmen + Aufgabe in diesem
Berührung mit Online/Mobile Banking
Anzahl Accounts
Erwartungen an das Seminar
unmittelbare Fragen oder Wünsche?
Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Mobile verändert die Welt
Den Benchmark für mobile Dienste setzen Dritte
Verhaltensmuster und Ansprüche der Nutzer
verändern sich
Die „Ver-Time-Line-ung“ unserer Welt
Dumme Daten erhalten einen Kontext
Links, Bilder, Termine etc. werden automatisch hinzugefügt und geben strukturlosen Informationen einen sinnhaften Mehwert
Identische Daten über alle Geräte
Gibt es ein Facebook, Xing, Dropbox, Spotify etc. fürs iPhone, ein anderes fürs iPad und ein Drittes für den Browser?
Haben Sie unterschiedliche eMails, Termine oder Adressen auf dem Smartphone als auf dem Desktop?
Daten kommen zu mir
Wie oft „pullen“ Sie noch die eMails auf dem Smartphone oder dem PC?
Haben Sie noch einen Geburtstagskalender an der Wand?
Fragen Sie WhatsUp aktiv ab?
Drucken Sie Flugtickets noch aus?
Und was kommt noch hinzu?
Relevante Player
die Anzahl der relevanten Player für die persönlichen Finanzen nimmt deutlich zu
war es früher nur ein Girokonto, so sind es heute x Konten, Kreditkarten, Wallets und Apps
Welche „Verbindungen“ habe ich zu „Banken“?
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23 Accounts im Blick und es wird eher mehr
Und was heisst das nun für die Banken oder das
Banking?
Wann und wo bankt man?
Anfänge Online-Banking (90-00)
zu Hause
Phase 2 Online Banking (00-09)
zu Hause und im Büro
Phase 3 Online Banking (> 09)
Überall
Wie hat sich das Nutzungsverhalten der Nutzer
durch Mobile verändert?
Mobile hat das Warten abgeschafft - wir haben immer was zu tun
Persönliche Finanzen sind wie News einer dieser mobilen Pausenfüller
Nutzer haben immer und überall Zugriff auf die eigenen Daten
Persönliche Finanzen finden nicht mehr zu Hause stand
Was heisst das für Banken?
Banken müssen ihre Kunden dort erreichen wo diese ihre Finanzen managen
Die Internet-Filiale verliert an Bedeutung
Neue Konkurrenz durch die App-Economy und unterstützende Trends entsteht
Bill Gates: „we need Banking - no
Banks!
den 15 Jahre alten Spruch haben viele schon ad acta gelegt
aber er ist so wahr wie noch nie zuvor
Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Kurz überlegen: Wofür sind Banken in unserem Alltag da?
Die klassischen Use-Cases
Girokonto
Bargeldversorgung
Geld senden und empfangen
Personal Finance Management
(Cash Management)
Geldanlage und Kredite
Wer versucht sich in diesem Umfeld als neuer Player und mit neuen Ideen zu verwirklichen?
Avuba (GER)
Girokonto 2.0
Mobile first - es geht nur um UX und diese Umfassend gedacht
basierend auf etablierten Playern
Net-M Privatbank (früher Bankverein Werther)
GAD
Rethink Finance
Basis ist die TriodosBank
Simple (USA)
Basis sind eine Visa-Card und eine Mobile App
zusammen ersetzen diese die Bank
weitere Beispiele Girokonten
Fidor
Moven
Bargeldversorgung - oder der ATM
Im eCommerce haben wir uns das Bargeld bereits abgewöhnen müssen
das Mobile bringt das Internet in unseren realen Alltag und somit die Möglichkeit des virtuellen Geldes in jede Lebenslage
Entwicklungen aus verschiedenen Richtugen machen den ATM überflüssig
die schwindende Bedeutung des ATMTypische Use-Cases des Bargeldaustausches erhalten ernsthafte Alternativen
kleine Geschäfte und Restaurants stellen auf Kartenzahlung um
Gemeinschaftsrechnungen werden papierlos
(Haustür)-Dienstleister
Taxifahrten
Taschengeld
Geld senden und empfangen
die einzige Möglichkeit seitens der Bank Geld zu senden ist die Überweisung
Leider ist die Bank-Überweisung in GER aber nicht in der mobilen Welt angekommen
Mobile verändert bestehende Use-Cases aber komplett
Dänemark
kostenloses peertopeer Payment für alle Dänen ab 15
UK
Telefonnummer wird mit dem Bank-Account verlinkt
pingit - P2P Payment in England. Barclays Bank macht es vor.
Square Cash
Am POS gelerntes wird jetzt in einem neuen Use-Case
umgesetzt
Clinkle
Grösste Seed-Finanzierung in den USA
aller Zeiten !
25 Mio
Die Überweisung neu gedacht! In Australien schon Realität
in allen Kanälen.
Australien
TransferWise
Neben Lösungen wie PayPal entstehen noch weitere Alternativen die sich sehr nah an den Kundenneeds orientieren
Reichweite oft via Facebook oder eigenes Netzwerk (Apple - 575 Mio), Google - 425 Mio)
weitere Beispiele
Personal Finance Management
Eigentlich ist die Aufbereitung meiner Finanzen eine klassische Aufgabe der Banken
Aber dieses Aufgabe überlassen Banken schon seit Jahren auch Dritten und Mobile verschärft diese Situation
tns Infratest
NumbrsStartUp aus der Schweiz
Widmet sich nur dem Thema Mobile Banking und das in unterschiedlichen Ländern
Finanziert mit 11 Mio. Dollar
!
Wollen Bankdaten mit eCommerce verbinden und Banking dabei so simpel wie möglich machen
finanzblick
Die Macher von Wiso mein Geld
alle Konten, Punkte etc. in einem Account
über alle Geräte hinweg
Push
Level
Banking als Teil von Quantified Self und Gamification
weitere Beispiele
Gemeinsamer Tenor - Alle Finanzen an einem Ort - Das Frontend zum Kunden sind wir - wir ersetzen die Bank
Banking Add-Ons
Rund um das Online Banking gibt es Bedürfnisse, die von den Banken heute nicht erfolgreich befriedigt werden
Cash Management
Das Pendant zum PFM auf Business-Seite ist Cash-Management
Auch hier macht die Digitalisierung nicht halt und es entstehen neue Player die vor allem Prozessketten versuchen zu schliessen
Die neuen Player sind in der Regel eCommerce erfahren und getrieben von offenen Standards
Cash Management
Traxpay
„PayPal für Business“
Tradeshift
Kredite
lassen Sie uns zwei Arten von Krediten rausnehmen
Konsument
Existenzgründung
Konsumenten
Smava, Vexcash, Kreditech, Auxmoney und seit neuestem Lendstar versorgen bereits Millionen Menschen mit Direktkrediten zwischen Nutzern
Banken spielen bestenfalls noch eine Abwicklungsrolle
Existenzgründung
Smava und Auxmoney können auch für Existenzgründungen genutzt werden
Alternativen sind Crowd-Funding Lösungen wie Bergfürst oder Seedmatch bzw. in der Stufe nach dem Start Kreddible
Summary
Wir sehen viele neue Player die aber zumeist nicht von Banken selber kommen
was tun Banken um diesen Trend zu beeinflussen?
Suche nach Innovationen
Die Einsicht zweier französischer Banken das Innovationen besser
ausserhalb der Bank selber entsteht
Die Erste BankDas S Lab ist eine Co-Creation Initiative und
schafft neue Bankprodukte ausserhalb
der klassischen Bank
Allianz im Payment in Frankreich
Alior Sync (PL)
Online Banking für die digital Natives
nach nur einem Jahr > 1 Mio Nutzer
Knab Bank (NL)
Transparenz
Mobile First
kein Überziehungskredit
Zinsen
Alerts
mBank (PL)
PFM
Social
Mobile
Real-Time
Hello Bank (FR)
Summary
Jetzt haben wir viel gesehen was nicht in Deutschland stattfindet
was aber machen die deutschen Banken?
Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Beispiele
Wir schauen uns ein paar deutsche Banken und deren Aktivitäten im Bereich
Online-Banking
Mobile-Banking
PFM
und Mobile-Payment an
kurzer Exkus PFM - Persönliches Finanzmanagement
Nehmen wir das ganz oben gesagte als Benchmark für
neue Lösungen
Timeline-Denke
Dumme Daten erhalten einen Kontext
Identische Daten über alle Devices
Daten kommen zu mir
Sparkasse: Grosses Angebot
Betrachtung der Einzelkonten keine Timeline
Push möglich
Daten sind weiter dumm
Viele Funktion und rund um Blick auf die Sparkassenkonten
alles super sicher…
Viele Apps und Services !Allerdings ohne echte Verbindung untereinander und losgelöst vom Online-Banking
PFM bei SparkassenIn einzelnen Apps und der angebotenen Desktop-Software, nicht aber im Online-Banking. !In den Software-Lösungen findet man dann: - Multibankenfähigkeit - Kategorien - Budgets - Haushaltsbuch - etc !Allerdings ohne Verbindung in eigentliche Online-Banking
kein wirkliches Mobile Payment Angebot
Use-Case
Kategorisieren sie einmal Umsätze der Sparkasse in der iPad-App
Was würden sie nach der „Veredelung“ ihrer Daten erwarten?
Wo finden sie diese Kategorien wenn sie auch Online-Banking und die iPhone App additiv nutzen?
SummaryGrosses vielversprechendes Angebot - aber:
keine konsistente Lösung für den Kunden
weder in Funktion noch in den eigenen Daten
im Schwerpunkt der Entwicklung scheint immer ein mehr an Funktionen zu stehen und nicht unbedingt das Bestehende besser zu machen
auf die veränderten Verhaltensmuster versucht man mit vielen mobilen Angeboten und ersten Push-Services erste Antworten zu geben
Comdirect
klassisches Online-Banking
integriertes Online PFM - Modul
Mobile Apps für iOS
Mobile Webseiten
im DetailsComdirect PFM
Ist Soll
Umsatz Kategorien Kanalübergreifend
Budgets Multibanken
eMail Alerts Szenarien
Haushaltsbuch Smarte Daten
Mobile Alerts
PFM bei der Comdirect
Summary
Erste Bank in Deutschland mit PFM-Angebot im Online-Banking
Mobile steht bisher als eigener Satellit daneben und ist nicht in die Systeme integriert
kein Mobile-Payment Angebot
Innovationen bei deutschen Banken
nun ja…
Summary
Deutsche Banken machen etwas
Vorbild in Sachen Innovation sind sie aber allerdings nicht
Dritte holen auf und Banken haben einen grossen Nachholbedarf
dabei ist die Frage, ob dieser Nachholbedarf aus der Bank heraus gestillt werden kann…
Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Was erwarten Kunden?
Lösungen die Bedürfnisse befriedigen
Lösungen die Kunden in den Mittelpunkt stellen
Lösungen von Banken 16 von 40
1 von 40
11 von 40
1 von 40
Welche Lösungen werden von Kunden genutzt?
Mobile-Banking Apps der Banken und von Dritten
Budget-Tools
Mehrwert-Tools wie
Fahrtenbuch, Währungsrechner, Gruppen-Abrechnungen, Gehaltsrechner, Tilgungsplan, Passwort-Tools
Welche Chance und welche Gefahr liegt darin für die
Banken?
Mobile wird auch für Banken zum Kontaktpunkt Nummer 1
Banken die das verstanden haben, werden den Zugang zum Kunden behalten können
Voraussetzung: Sie haben weiter Relevanz für den Kunden
Sind die Banken nicht auf dem Mobile des Kunden vertreten, wird es Dritte „Gate-Keeper“ geben
Die Verbindung von offline und online verschärft die
Situation
Mobile als Brücke zwischen den Welten verschärft die Situation drastisch
Mit dem Mobile ist das Internet überall und Lösungen die bisher nur im Internet gross waren, kommen in die reale Welt
Gefahr
Verpassen die Banken den mobilen Zug, kann ihnen ein ähnliches Schicksal wie im eCommerce drohen
auch hier werden die Banken nur noch als Abwickler der Zahlung genutzt und die Kundenbeziehung und das Business liegt woanders
Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Zwei Ebenen
Wissen um uns - den Kunden
!
Wissen um Bank-Produkte
Fragen wir uns selber
Haben Sie überhaupt einen Bankberater?
Hat Ihr Bankberater ein umfassendes Bild über ihre Finanzen?
Wen fragen Sie zuerst wenn es um ihre Finanzen geht?
Wie war das Früher?
Der Bankberater war der erste Ansprechpartner und oft auch der Impulsgeber für Aktionen/Transaktionen
Dieser hatte ein umfassendes Bild über meine Finanzen
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
die zunehmende Diversifizierung der Konten macht es dem Berater schwerer
die Veredelung (Kategorien, Budgets) der eigenen Daten durch den Nutzer, sieht der Berater oft nicht
daher ist der Kunde heute sicher oftmals besser im Bilde als der Berater
Und wenn es um Bankprodukte geht?auch hier hat sich die Situation gewandelt
Kunden können vor dem Abschluss eines Produktes mit einem Klick alles über die Produkte erfahren
„neutrale“ Finanz-Communities helfen den Kunden zudem bei Fragen
Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Grossartige Assets
Kundenbeziehung
Vertrauensvorsprung
Budget
Sicherer Infrastruktur
Basisprodukte
ich habe mal was dazu
geschrieben
peer2peer auf Basis der Geldkarte
Reservierung eines Betrags auf meinem Girokonto / Unterkonto
dieser kann TAN-los für p2p Payments genutzt werden
Betrag wird immer wieder aufgefüllt
Tages / Wochen / Monatslimits
Bezahl-Identität
Ich wünsche mir eine Identität mit der ich überall zahlen kann
Online
Mobile
Offline
Wallet
Banken haben alle Daten für ein perfektes Mobile-Wallet
Adresse
Kreditkarte
girocard
Bankkonto
Verfügbarer Rahmen
Login-Daten
Alter
Welchen haben wir noch gemeinsam?
Was fehlt uns?
Themen-Agenda
Begrüssung, Vorstellung + individuelle Erwartungen der Teilnehmer
Wie verändert sich der Konsum von Bankinformationen durch Mobile?
Welche Trends und Lösungen gibt es weltweit?
Was machen die deutschen Banken? Und was machen diese nicht?
Was erwarten die Kunden und welche Lösungen nutzen sie?
Sind Kunden schon schlauer als ihre Bankberater?
Ideen für Banken
Offene Fragen und Diskussion
Fazit und Abgleich Erwartungen vs. Erreichtes
Danke fürs Zuhören!André M. Bajorat !eMail: b@jorat.de Web: www.bajorat.de blog: www.paymentandbanking.com twitter: /ambajorat twitter: /ambconsult Facebook: /ambconsult Xing: https://www.xing.com/profile/AndreMarseille_Bajorat PayPal: b@jorat.de Slideshare: http://www.slideshare.net/ambajorat