Post on 25-Jan-2015
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Die Private Banking Prüfinstanz
Das FUCHS PERFORMANCE PROJEKTvon Dr. Jörg Richter und Verlag FUCHSBRIEFE
Erste Ergebnisse
Die Private Banking Prüfinstanz
Start am 1. Juli 2011 5 Jahre Laufzeit 71 Teilnehmer 1,5 Mio. € in der VV Ziele: Vermögenserhalt nach VV‐Kosten, Inflation und Steuern quartalsmäßige Ausschüttung von 3.000 €; max. Verlust = 20%
Einbeziehung in Auswertung TOPs Exklusiver Datenlieferant: vwdgroup
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Das Projekt
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Aufgabenstellung
Alle Vermögensmanager führen das Depot eines 55 Jahre alten Kunden
Liquides Startvermögen: 1.500.000 EUR Ziel 1: Mittelfristiger Vermögenserhalt nach Inflation, Kosten
und Steuerno Neutralisierung der tatsächlichen Inflation / Jahresdurchschnitt.o Neutralisation der Vermögensverwaltungskosten.o Annahme: Drittkosten sind in der All‐in‐Fee enthalteno Neutralisation von Steuern (Abgeltungsteuer inkl. SolZ): 26,375 %o Hinweis: Neutralisation meint: die Ziele 1 und 2 sind nach Kosten,
nach Steuern und nach (tatsächlicher) Inflation zu verstehen. Ziel 2: Erzeugen eines vierteljährlichen Zahlungsstroms in
Höhe von jeweils 3.000 Euro. Keine jährliche Steigerung (Inflationsausgleich ggfs. über Vermögenserhöhung).
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71 Teilnehmer
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Präsentation
Homepages www.performanceprojekt.de
www.fuchsbriefe.de
www.iqf.de
Darstellung
Top‐Performer (täglich)
Low Performer (täglich)
Index‐Stand
Chart
Performanceübersichto Vermögensstand
o Wertentwicklung
o Max. Drawdown
Tagebuch
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Neuordnung der Übersicht nach:
•Vermögensstand•Wertentwicklung•Max. Verlust
Anzeige:
•Höchststand•Tiefststand•Akt. Indexstand•Performance Chart
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Stand: 3.3.2012
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So lesen Sie die Performanceübersicht
In den oberen drei Zeilen Top‐/Low‐Performer und Durchschnitt wird Ihnen jeweils der entsprechende aktuelle Tageswert angezeigt.
Der Performancechart zeigt den Verlauf der jeweiligen Werte.
In der Depotliste können Sie nach allen Spalten jeweils auf‐ oder absteigend sortieren.
Ein türkisblau unterlegter Teilnehmername zeigt an, dass Sie hierzu das Depot angezeigt bekommen (Depotdetails) und den Depotverlaufschart sowie ‐ falls dieser existiert ‐einen Strategiekommentar zum Depot (Kommentierung).
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Performance Projekt Inside
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Detailblick Inside
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Verschiedene Eingriffsmöglichkeiten für die Supervisoren
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Offene Punkte
Ausgleich Steuerkonto zum Monatsende
Automatisches Ausbuchen von Bonds, Zertifikaten zum Fälligkeitstermin Ziel: März 2012
Korrekte Behandlung von WP mit Dirty Price Ziel: April 2012
Anzeige Performance‐Chart für unterschiedliche Zeiträume Ziel: Mai 2012
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Weitere Maßnahmen
Verstärkte PR nach einem Jahr Laufzeit (1.7.2012) zusammen mit vwd
Rating ab einem Jahr Laufzeit unter Bezugssetzung von Wertentwicklung und max. Verlust
Zusammenarbeit mit Quanvest für Risikodarstellung
Tagung/Kongress mit vwd im Jan/Feb 2013
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