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Willkommen zur VDW-Jahres-Pressekonferenz 2009
Frankfurt am Main, 26. Februar 2009
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 2 | 26.02.2009
Werkzeugmaschinen-Produktion Deutschland Starker Rückgang in 2009
8,8 7,2 5,5 5,3 6,5 7,0 7,3 8,2 8,6 9,2 10,3 9,6 9,1 9,6 10,4 10,8 12,6 14,3 12,10
2
4
6
8
10
12
14
16
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
[Mrd. EUR]
+6%
Hinweis: ab 1995 Erfassung von Montagen, ab 2002 zusätzlich von Reparaturen/InstandhaltungenQuellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW
+8%+4%
+17%
+13%
-15%
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 3 | 26.02.2009
Werkzeugmaschinen-Auftragseingang Deutschland Jäher Absturz der Bestellungen
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Ausland
Hinweis: Indexbasis Umsatz 2005=100, Daten bis Dez 08Quellen: Monatliche Auftragseingangsstatistik VDMA, VDW
Inland
Gleitende 3 Monate
[Index, nominal - Trendwerte (saisonbereinigt und geglättet)]
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 4 | 26.02.2009
Werkzeugmaschinen-Auftragseingang InternationalEinbruch bei allen Wettbewerbern
-46
-40
-58
-41
-55
-57
-30
-44
-7
-54
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Südkorea
Taiwan
Japan (spanend)
USA*
Schweiz
Spanien
Großbritannien
Italien
Frankreich
Deutschland
[Veränderungsraten zum Vorjahr, nominal, Basis nationale Währung]
[%-Veränderung]
4 Q 2008 2008Quellen: Nationale Verbände, VDW
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 5 | 26.02.2009
Werkzeugmaschinen-Auftragseingang Deutschland 2008 zweithöchstes Ergebnis in der Geschichte
Hinweis: Indexbasis Umsatz 2005=100Quellen: Monatliche Auftragseingangsstatistik VDMA, VDW
0
20
40
60
80
100
120
140
160
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
[Indexwerte, nominal]
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 6 | 26.02.2009
Werkzeugmaschinen-Verbrauch Deutschland Anstieg um gut ein Fünftel
6,3 4,9 3,2 3,1 4,4 4,6 5,2 6,4 7,1 6,4 7,1 5,9 5,3 5,3 5,7 5,6 7,4 8,90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
[Mrd. EUR]
Hinweis: Verbrauch = Produktion – Export + ImportQuellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW
+31%
+21%
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 7 | 26.02.2009
Werkzeugmaschinen-Export Deutschland China überschreitet die Milliardengrenze
1038
640
476
445
409
366
342
268
260
240
197
197
180
173
162
China
USA
Russland
Italien
Österreich
Schweiz
Frankreich
Indien
Polen
Tschechien
Schweden
Verein. Königreich
Niederlande
Spanien
Mexiko
Hinweis: Werkzeugmaschinen inkl. Teile/ZubehörQuellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW
[Top15 Absatzmärkte, in Mio. EUR, Jan-Nov 2008/07] [% Jan-Nov 08/07]
22
10
20
10
15
15
-4
-3
22
4
-1
-21
19
-12
3
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 8 | 26.02.2009
Kapazitätsauslastung der Werkzeugmaschinenindustrie Deutlicher Rückgang auf 83 Prozent
Hinweis: in % der betriebsüblichen Vollauslastung, Stand jeweils Jan, Apr, Jul, OktQuelle: ifo-Institut München
70
75
80
85
90
95
100
[%]
langjährigerMittelwert (88%)
Jan 09 = 83 %
20081999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 9 | 26.02.2009
Auftragsbestand der Werkzeugmaschinenindustrie Ordentliches Polster mit sinkender Tendenz
Hinweis: Reichweite in Produktionsmonaten, Stand jeweils Feb., Juni, OktQuelle: VDMA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[Monate]
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081998
Okt 08 = 8,7 Monate
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 10 | 26.02.2009
Beschäftigte der Werkzeugmaschinenindustrie Im Schnitt Personalaufbau um 6,7 Prozent
66,4
60
62
64
66
68
70
72
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
[in Tsd., Jahresdurchschnitte]
60
62
64
66
68
70
72
74
76
[in Tsd., Monate]
Hinweis: Betriebe >= 20 Beschäftigte; ab 2007 = geschätzte DatenQuellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW
03 04 05 06 07 08
70,8
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 11 | 26.02.2009
Welt-Produktion Werkzeugmaschinen Deutschland und Japan bilden das Spitzenduo
Sonstige28,5%
[15,5 Mrd. EUR]
Taiwan6,2%
[3,4 Mrd. EUR]
Italien10,3%
[5,6 Mrd. EUR]China15,6%
[8,5 Mrd. EUR]
Deutschland19,6%
[10,7 Mrd. EUR]
Japan19,8%
[10,8 Mrd. EUR]
Welt-Produktion 2008: 54,5 Mrd. EUR
Hinweis: ohne Teile / Zubehör, 2008 = SchätzungenQuellen: Nationale Verbände, Gardner Publications, VDW
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 12 | 26.02.2009
Welt-Verbrauch Werkzeugmaschinen Deutschland zweitgrößter Markt
Sonstige39,5%
[21,5 Mrd. EUR]
Italien7,3%
[4,0 Mrd. EUR]
USA8,4%
[4,6 Mrd. EUR]
Japan10,0%
[5,5 Mrd. EUR]
Deutschland12,5%
[6,8 Mrd. EUR]
China22,3%
[12,2 Mrd. EUR]
Welt-Produktion = Welt-Verbrauch 2008: 54,5 Mrd. EUR
Hinweis: ohne Teile / Zubehör, 2008 = SchätzungenQuellen: Nationale Verbände, Gardner Publications, VDW
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 13 | 26.02.2009
Kundenstruktur der Werkzeugmaschinenindustrie Autobauer und Zulieferer stehen für 30 Prozent Umsatz
Zulieferer Autoindustrie16,9%
Automobilindustrie13,6%
Maschinenbau29,5%
Metallerzeugung- und bearbeitung; Metallerzeugnisse14,5%
Lohnarbeit, Job shops11,6%
Luft- und Raumfahrt3,4%
Feinmechanik, Optik, Medizintechnik2,3%
Sonstige2,6%
Sonstiger Fahrzeugbau, Schiffbau1,5%
Elektroindustrie4,1%
Hinweis: Prozentuale Verteilung der deutschen Werkzeugmaschinenproduktion (wertmäßig) auf Abnehmerbranchen in 2007
Quelle: VDW-Erhebung (Befragung bei Mitgliedsfirmen)
30,5%
[Anteile 2007]
VDW-Jahres-Pressekonferenz | Seite 14 | 26.02.2009
Welt-Auftragseingang Werkzeugmaschinen Rückgang um die Hälfte im vierten Quartal
Hinweis: Gewichteter Index auf Basis von Daten wichtiger europäischer Länder, USA, Japan, Südkorea, TaiwanQuelle: Nationale Verbände, CECIMO, VDW
[Index]
60
80
100
120
140
160
180
200
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2008: -10%4. Quartal: -50%
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Frankfurt am Main, 26. Februar 2009