Об исследованииИсследование «Экономика Рунета» реализуется РАЭК совместно с НИУ ВШЭи при поддержке Минкомсвязи России на ежегодной основе с 2011 года, с максимальнымподключением экспертного сообщества и ведущих игроков Рунета.

Основные цели исследования:• Систематизация и обобщение данных о текущем состоянии экономики интернета в России;• Выявление тенденций и определение перспектив развития российского сегмента Сети;• Оценка уровня развития российского интернет-рынка на мировом фоне;• Построение базы для комплексного прогнозирования и ежегодной оценки динамики рынка

с помощью метрик и методик, принятых на уровне игроков отрасли и государственных структур.

АкцентыВажной особенностью 2015 года является курс на стратегическое сотрудничество РАЭК и ИРИ,в рамках которого создается долгосрочная программа развития российского сегмента сетиИнтернет и зависимых рынков.

Акцентом исследования 2014-2015 стала оценка влияния кризиса на дальнейшее развитиеиндустрии и корректировка предыдущих прогнозов развития.В рамках этой части исследования проведен опрос экспертов относительно кризисныхявлений в экономике, и как меняются настроения в индустрии относительно различныхфакторов — так называемый Барометр рынка.

Этапы и результатыисследования

• Подготовительные работыРабота с экспертным сообществомВзаимодействие с Медиа-Коммуникационным Союзом, ИРИВзаимодействие с Минкомсвязью

• Формирование пула экспертовПроведение поля (на платформе RUNET-ID)Обсуждение результатов с ТОП-экспертами Рунета Презентация исследования на RIW 2015

• Доработка, экспертные мненияФинальная презентация на конференции “Рунет 2015: Итоги года”

МОБИЛЬНАЯ И ВЕБ-РАЗРАБОТКА

МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА (SMM)

ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (SEO)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК УСЛУГА (SAAS)

ХОСТИНГ

ДОМЕНЫ

ИГРЫ

Исследуемые рынкиМУЗЫКА

КНИГИ

ВИДЕО

ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ

ОНЛАЙН-ТРЭВЕЛ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Рынки Рунета

платежи

750 1094350 476

2013 2014

Суммарный объем интернет-рынков,млрд руб.

все рынки

23 22 19,8

20%

-5%

-10%

18

19

20

21

22

23

24

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Медийная реклама/Display

57 70 79,8

52%

23%

14%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Контекстная реклама/Perfomance

2,9 3,8 4,45

67%

30%

17%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Видеореклама

Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)

2013 2014 2015

Маркетинг и Реклама

Маркетинг и Реклама

6,3 7,4 8,51

35%

18%

15%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Маркетингв социальных медиа (SMM)

12 13 12,6

17%

9%

-3%

11,4

11,6

11,8

12

12,2

12,4

12,6

12,8

13

13,2

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Поисковаяоптимизация

21 24,2 25,4

71%

15%

5%

0

5

10

15

20

25

30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Мобильнаяи веб-разработка

Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)

2013 2014 2015

Тенденции рынка.Маркетинг и реклама

• Снижение темпов роста медийной рекламы и SEO вызвано отраслевыми факторами

• Эксперты говорят о слиянии сегментов SEO и SMM в контент-маркетинг

• Повышается эффективность использования маркетинговых коммуникаций, инструментов аналитики, в том числе вследствие сокращения бюджетов

Инфраструктура

4,3 5,4 6,3

34%

26%

17%

0

1

2

3

4

5

6

7

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Программное обеспечениекак услуга (SAAS)

4,9 5,6 6

12%

15%

8%

0

1

2

3

4

5

6

7

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Хостинг

2,5 2,6 2,6

15%

5%

0%2,44

2,46

2,48

2,5

2,52

2,54

2,56

2,58

2,6

2,62

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%Домены

Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)

2013 2014 2015

Тенденции рынка.Инфраструктура

• B2C-сервисы получили широкое распространение

• Повышается доверие к облачным провайдерам со стороны малого и крупного бизнеса

• Умеренно-позитивное влияние 242-ФЗ (Персональные данные) и падения курса рубля

• Изменение политики Яндекса снизило темпы роста доменов

Электронная коммерция

368 475 570

29% 29%

20%

0

100

200

300

400

500

600

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Онлайн-ритейл

195 279 315,3

27%

43%

13%

0

50

100

150

200

250

300

350

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Онлайн-трэвел

350 476 571,2

30%

36%

20%

0

100

200

300

400

500

600

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Электронные платежи,млрд руб.

Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)

2013 2014 2015

Тенденции рынка.Электронная коммерция

• Рост влияния китайских игроков

• Улучшение российской логистики

• Рост безналичной оплаты

• Уход с рынка ряда игроков с инвестиционной моделью развития

• Сильные внешние факторы в сегменте туризма

Цифровой контент

35 41 46,7

22%

16%

14%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Игры

2 2,2 2,33

10%

8%

6%

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Музыка

Объем рынка в млрд руб.: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)Рост рынка в процентах к предыдущему году: 2013 (факт), 2014 (факт), 2015 (прогноз)

2013 2014 2015

0,6 0,96 1,69

60% 60%

77%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Книги

3,2 3,5 3,8

10% 10%

9%

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

8%

9%

9%

9%

9%

9%

10%

10%

10%

10%

Видео

Тенденции рынка.Цифровой контент

• Продажи книг продолжают расти наиболее быстрыми темпами среди всех сегментов

• Доходных проектов в музыкальном сегменте не существует

• На игровой рынок продолжает приходится более 80% объема в деньгах

Действие кризиса

7,2 7,2 13,1 13,7 21,6 19,6 6,5 11,1

4 кв. 2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1 кв. 2015

?** кризиса нет

Когда начался кризис в индустрии*, %

0 0,6 3,2 9,8 13,7 9,2 11,7 7,8 32,7

4 кв. 2015

1 кв. 2016

2 кв. 2016

3 кв. 2016

4 кв. 2016

1 кв. 2017

2 кв. 2017

3 кв. 2017

4 кв. 2017

Выход на докризисные темпы*, %

*Доли ответов экспертов **? — затруднились с ответом

Экономика Рунета2015-2016

• Новая структура исследования – три волны опросов

• Кризисный барометр 2016 – уже весной

• Новый сегмент рынка – контент-маркетинг

• Полная версия исследования ИТ-ВУЗов в России