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ONLINE-VERSANDHANDELS- MARKT SCHWEIZ 2015

Hergiswil, 4. März 2016

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Entwicklung des Schweizer DetailhandelsUmsatzentwicklung 1990-2015 in Mrd. CHF

73.777 78.1 78.7 79.8 79.5 78.3 78.9 79.9 81.1 82.8 83.3 83.2 83.1

85.8 87 87.991.5

95.6 96.1 97.8 96.3 96.8 97.2 97.6 95.4

Ø jährliches Wachstum 1990-1999

0.7%

Ø jährliches Wachstum 2000-2009

1.3%

Ø jährliches Wachstum 2010-2015

- 0.4%*

Quelle: BAK Basel, Stand Februar 2016

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Quelle/Prognose*: Bundesamt für Statistik, Stand Dezember 2015

Landesindex der KonsumentenpreiseVeränderung zum Vorjahr in %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

1.2% 1.1%

0.7%

2.4%

-0.5%

0.7%

0.2%

-0.7%

-0.2%

0.0%

-1.1%

-0.1%

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Erhebungsmethode

Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online- und Versandhändler. Total wurden die Daten von 156 Firmen integriert. Grosse

Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden vom VSV und GfK geschätzt.

Methode Onlinebefragung

Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2016 für die Resultate der Jahre 2014 / 2015

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Definition des Marktes

Analysiert wurde der Markt „Online- Versandhandel mit Waren“ innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland

Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online, per Telefon oder Schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt

Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen• Unternehmen und Privaten (B2C)• Privatpersonen (C2C)

Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads, Glücksspiele und Handydienste

Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht

Die Erhebung erfasst die Jahre 2014 und 2015. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich, da sich die Datenbasis teilweise geändert hat

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B2COnline- und Versandhandel

mit Privatkunden in der Schweiz

B2C Online-Handel vom Ausland

in die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz

Schematische Definition des Marktes

B2B Online-

Versandhandel in der

Schweiz

Dienst-leistungen

ReisenBanken Tickets

DownloadsHandy

Abholstationen vom Ausland in die Schweiz

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Schätzung

Marktvolumen Online-Versandhandel 2015

B2COnline-Versandhandel

mit Privatkunden in der Schweiz

B2C Online-Handel vom Ausland

in die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen / Marktplätze in der Schweiz

Abholstationen vom Ausland in die Schweiz

5 300 Mio. CHF

1 100 Mio. CHF

800 Mio. CHF

250 Mio. CHF*

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B2COnline- und Versandhandel

mit Privatkunden in der Schweiz

B2C Online-Handel vom Ausland

in die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz

Schätzung

Marktvolumen Online- und Versandhandel 2015

B2BOnline-

Versandhandel in der

Schweiz

Dienst-leistungen

ReisenBanken Tickets

DownloadsHandy

250 Mio. CHF* Abholstationen vom Ausland

7.2Mrd. CHF

B2C und C2C

(VJ 6.7)

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4.65 4.855.1 5.3

5.76.25

6.77.2

1)

1)

1)

Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland

Entwicklung Marktvolumen Online- und Versandhandel 2008 – 2015

Online-Versandhandel wächst 2015 total 7.5 % oder 500 Mio. CHF (ohne Abholstationen)1)

Davon: reinerOnline-Bestellwert 2015 6.45 Mrd. CHF = + 8.5 %(2014: 5.9 Mrd. CHF)

Direkte Cross Border Online-Einkäufe mit Lieferung in die Schweiz nehmen mit 22 % überproportional zu

1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten Ausland im 2013 von 200 Mio. CHF und 250 Mio. CHF im 2015 wurden in dieser Grafik nicht berücksichtigt.

Umsatz in Mrd. CHF

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Detailhandel SchweizTotal

Online- und Versandhandel Total

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz

0.5% 0.3% 0.5%

-2.3%

Veränderungen in Prozent

Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2016Basis: B2C – Volumen von 5.3 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

7.5%

9.7%

7.2% 7.5%

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Online-Versandhandel wächst - Stationär auf dem Rückzug

Quelle stationärer Handel: BAK Basel, Februar 2016Basis: Online- und Versandhandel, B2C – Volumen von 5.3 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

Stationär Online-Versandhandel

-3

-2

-1

0

1

2

3

-2.51.8

Umsatzentwicklung 2010 – 2015 in Mrd CHF (ohne Auslandseinkäufe und Abholstationen)

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Quelle Detailhandel: BAK Basel, Februar 2016

Wertmässiger Anteil am gesamten Schweizer Detailhandel – Jahr 2015

7.5%

Schweizer Detailhandel95.4 Mrd. CHF

Bedeutende Unterschiede je nach Markt

von 1% bis rund 30%

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Wertmässige Anteile des Online-Versandhandels am Schweizer Detailhandel

Detailhandel Schweiz98.1 Mrd. CHF

2012 2013 2014 2015

1.6% 1.6% 1.7% 1.8%

Food / Near Food Non Food

2012 2013 2014 2015

10.3%11.5%

12.5%14.0%

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2010 2012 2013 2014 2015

0.50 0.57 0.64 0.70 0.770.34 0.29 0.28 0.26 0.240.30 0.34 0.37 0.41 0.420.60 0.70 0.74 0.78 0.841.00

1.131.25 1.34 1.38

1.021.18

1.321.46

1.65Multimedia, HiFi, Elektrogeräte

Fashion, Schuhe

Food

Wohnen

CD, DVD, Bücher, Audio

Übrige

Basis: B2C – Volumen von 5.3 Mrd. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2015)

Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online-VersandhandelWertmässige Anteile in Milliarden CHF

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7%9%

13%15%

17%20%

23% 24%26%

Heimelektronik*Wertmässige Onlineanteile am Gesamtmarkt in Prozent

Quelle: Handelspanels GfK Switzerland*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods

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2012 2013 2014 2015

11%12%

14%15%

Fashion/Schuhe Wertmässige Onlineanteile am Gesamtmarkt in Prozent

Quelle: VSV / GfK Online- und Versandhandelserhebung, nach Firmenangaben

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79 Firmenmit einem Umsatz

von 3 600 Mio. CHF

15 Firmen 610 Mio.

CHF

62 Firmen1 090 Mio.

CHF

Basis: 156 Firmen, B2C

Gewinner und Verlierer 2015Gewinn/Verlust in Volumen und %

GEWINNERMehr als +1%

STAGNATION+1% bis -1%

VERLIERERmehr als -1%

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Online- und Versandhandel SchweizZusammenfassung

Cross Border Online-Einkauf wächst überproportional um 22 %

2016 werden voraussichtlich mehr als 15 % aller Non-Food Einkäufe online getätigt

Heimelektronik treibt Online-Wachstum in der Schweiz weiter voran

Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele dominante internationale Anbieter

Die positive Umsatz-Spirale des Online-Handels dreht immer schneller

Der reine Schweizer Online-Versandhandel (ohne Auslandseinkäufe) hat sich im 2015 trotz CHF-Stärke sehr gut entwickelt und 7.5 Prozent mehr Umsatz erzielt

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Fokusbefragung VSV-Mitglieder

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Erhebungsmethode

Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online- und Versandhändler, Total 89 Fragebogen wurden von Händlern ausgefüllt.

Methode Onlinebefragung

Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2016 für die Resultate der Jahre 2014 / 2015

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Steigend Gleichbleibend SinkendUmsatz 2012

2013

2014

2015

2016

Ergebnis 2012

2013

2014

2015

2016

Erwartungen der VSV-Mitglieder

35%

40%

52%

47%

41%

38%

52%

62%

55%

55%

55%

49%

32%

44%

37%

45%

37%

31%

35%

33%

10%

11%

16%

9%

22%

17%

11%

7%

10%

12%

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Fokus VSV - B2CFokus VSV – B2C

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Basis 2015: 70 VSV Mitglieder - 2.2 Mrd. CHF Umsatz – 19,4 Mio Bestellungen

B2C Bestellstruktur im Schweizer Online-Versandhandel

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

30 28 27 25 23 21 19 17.3 14 13 13 12 11

29 35 40 45 50 54 61 66.9 75 78 80 82 84

40 37 33 31 27 25 20 16 11 9 7 6 5Schriftlich / Fax

Internet/Mobile*

Telefon

*Nicht alle Unternehmen haben Mobile-Anteile gemeldet, obwohl wir davon ausgehen dürfen, dass fast alle Unternehmen in der Zwischenzeit Mobile-Bestellungen erhalten. Wir verzichten deshalb auf einen separaten Ausweis in der Gesamtbetrachtung

Bestellverteilung B2C in %

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Basis 2015: 33 meldende Firmen - 0.6 Mrd. CHF Umsatz

Fokus MobileMobile Bestellungen in % der gesamten Online-Bestellungen

84.7

15.3

2014 InternetMobile

75.3

24.7

2015 InternetMobile

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Übrige Multimedia Medien Wohnen Universalisten* Textil

10.4

%

2.6% 3.

8% 6.0%

23.0

%

44.8

%

11.1

%

2.4% 4.0% 6.

1%

23.0

%

45.0

%

2014 2015

*Definition Universalist: führt mehr als 2 Sortimente, kein Sortimentsanteil > 66 % des GesamtumsatzesBasis: 89 Firmen – 1.7 Mrd- CHF Umsatz

Ausgewählte Retourenquoten nachSortimentenWert in % der versandten Ware wird retourniert

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26© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016Schweizerische Post – alle VSV Mitglieder B2C

Paketversand B2CAnzahl versandte Pakete in Mio.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

23,177,083.023,234,972.023,002,889.022,046,980.022,592,898.022,070,653.020,681,000.0

1,053,198.01,210,445.01,053,685.03,681,860.0

5,314,616.07,205,180.010,046,000.0

Economy Priority «Need for speed» - Vision 1 hour

Samstagzustellung, Abendzustellung

Abholung im Laden «bremst» Paketwachstum

Gezielte Umschichtung von Eco zu Prio – Optionen für Kunden

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Schweizerische Post – alle VSV-Mitglieder

Push-Werbedruck B2C (Print)Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio.

2013 2014 2015

73.3 74.381.9

111.4 108.1 107.3

2.0 1.2 0.6

bis 100 Gramm 100 - 500 Gramm> 500 Gramm

Mailing bis 100 Gramm legen zu Impuls (Frequenz)

Mailing > 100 Gramm (dünner Katalog) verlieren

Der «Dicke Dinosaurier» ist «ausgestorben»

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2012 2013 2014 2015

Rechnung

Kreditkarte

Debitkarte

Vorauskasse/ Nachnahme

Basis: 72 B2C Unternehmen – Umsatzvolumen 1.65 Mrd. CHF

B2C ZahlungsmittelBezahlung mittels … in Prozent

Rechnung bleibt innerhalb der Schweiz dominant

Rechnung verliert zu Gunsten aller anderer Zahlungsmittel

Langer Weg für Mobile Payment im Online-Handel?

4%

2%

7%

87%

4%

2%

7%

87%

3%

1%

12%

84%

4%

2%

13%

81%

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29© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016Basis: 62 B2C Unternehmen – Umsatzvolumen 860 Mio CHF

Preismassnahmen 2015 infolge der Euroabwertung

*Spannweite Preisreduktionen: 0 % bis 20 % Preisanpassungen

50% 60% 70% 80% 90% 100%

94%

6%

100%Umsatz vor Preismassnahmen

Preisreduktion EUR-CHF*

Effektiver Umsatz 2015

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Online-Versandhandel Schweiz

Ausblick

Prognose 2016 Weiteres Online-Wachstum um 7 – 10 % Stationärer Textil- und Elektronikhandel unter grossem Druck – sinkende Umsätze pro m2

Preisniveau sinkt weiter – enormer Wettbewerb mit neuen Playern (China) Konsolidierung im Online-Handel

Blick in die Kristallkugel 2017 – 2020 Die erste «one hour» Lieferung in der Schweiz wird Tatsache Cross-Border Einkäufe wachsen kontinuierlich und überproportional 20 % Anteil am Non-Food Retail in der Schweiz spätestens im Jahr 2019

Das grossen Fragezeichen Welcher Marktplatz wird die Schweiz dominieren? Ricardo, Amazon oder Siroop?

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Fokus VSV - B2CFokus VSV – B2B

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Online- und Versandhandel – B2B

Wichtig: Keine Gesamtmarktübersicht möglich – die nachfolgenden Zahlen beziehen sich einzig und allein auf die Meldungen der VSV-Mitglieder

27 Teilnehmer der Befragung melden B2B Umsätze – (12 Firmen mit 480 Mio Umsatz melden weitere Details)

Umsatz 2014: 962 Mio. CHF (2014: 951 Mio. CHF) Wachstum: 1.1 % Internetbestellanteil: 78 % (VJ 75 %) Telefonbestellungen: 14 % (VJ 14 %) Die Bezahlung erfolgt zu 92% mittels Rechnung – 4 % Kreditkarte Durchschnittliche Preisreduktion aufgrund EURO-CHF Entwicklung: 4.2 %

ALT

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33© GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016Schweizerische Post – alle VSV Mitglieder B2C

Paketversand B2BAnzahl versandte Pakete in Mio.

2011 2012 2013 2014 20150.00

250.00

500.00

750.00

1,000.00

1,250.00

1,500.00

1,750.00

2,000.00

124.76 114.13 97.41 139.38 122.21

921.851,222.51 1,173.82 1,299.18

1,542.24

Economy Priority

Next Day ist seit Jahren Standard

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Basis: 20 Firmen

Push-Werbedruck B2B (Print)Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio.

2013 2014 20150.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2.8

4.6

6.05.7

4.3 4.0

0.67 0.65 0.59

bis 100 Gramm 100 - 500 Gramm > 500 Gramm Der «Grosse Dicke» hält sich im B2B

Mailings > 100 Gramm gehen wieder zurück

Mailings bis 100 Gramm legen stark zu(Frequenz, Frequenz)

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Fokus VSV - B2CDistanzhandel

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Distanzhandelwww.distanzhandel.ch

Aufbau eines kontinuierlichen Markt-

Informationssystems mit monatlichen Marktdaten,

unterteilt nach den wichtigsten Branchen.

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Distanzhandelwww.distanzhandel.ch

Stand 31.12.2015100 Händler mit einem Jahresumsatz von 2015

von 3.5 Mrd. CHF sind integriert.

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Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez90

95

100

105

110

115

120

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez90

95

100

105

110

115

120

101

105

109

102

99

107

95

107

104

100

103

109

Durchschnitt Januar-Dezember 2015: 103

Markt Monitor Distanzhandel wertmässige Veränderung 2014 / 2015 (Index Vorjahresperiode = 100)

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GfK Markt Monitor “Distanzhandel.ch”

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