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1 © GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. März 2016 ONLINE-VERSANDHANDELS- MARKT SCHWEIZ 2015 Hergiswil, 4. März 2016
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Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2014

Online-versandhandels- markt Schweiz 2015Hergiswil, 4. Mrz 2016Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 1 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Entwicklung des Schweizer DetailhandelsUmsatzentwicklung 1990-2015 in Mrd. CHF jhrliches Wachstum 1990-19990.7% jhrliches Wachstum 2000-20091.3% jhrliches Wachstum 2010-2015- 0.4%*Quelle: BAK Basel, Stand Februar 2016Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Quelle/Prognose*: Bundesamt fr Statistik, Stand Dezember 2015Landesindex der KonsumentenpreiseVernderung zum Vorjahr in %Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 3 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012

ErhebungsmethodeUniversumAlle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online- und Versandhndler. Total wurden die Daten von 156 Firmen integriert. Grosse Onlinehndler, die keine Daten publizieren, wurden vom VSV und GfK geschtzt. MethodeOnlinebefragungZeitpunktErhebung im Januar / Februar 2016 fr die Resultate der Jahre 2014 / 2015Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 4 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Definition des MarktesAnalysiert wurde der Markt Online- Versandhandel mit Waren innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online, per Telefon oder Schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholtBercksichtigt werden Transaktionen zwischenUnternehmen und Privaten (B2C)Privatpersonen (C2C) Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads, Glcksspiele und HandydiensteZum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus KonsumentensichtDie Erhebung erfasst die Jahre 2014 und 2015. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt mglich, da sich die Datenbasis teilweise gendert hatNr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 5 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012B2COnline- und Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz B2C Online-Handel vom Ausland in die SchweizAuktionshuser / Tauschbrsen in der SchweizSchematische Definition des Marktes B2B Online-Versandhandel in der SchweizDienst-leistungenReisenBanken TicketsDownloadsHandy

Abholstationen vom Ausland in die SchweizNr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 6 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012SchtzungMarktvolumen Online-Versandhandel 2015B2COnline-Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz B2C Online-Handel vom Ausland in die SchweizAuktionshuser / Tauschbrsen / Marktpltze in der SchweizAbholstationen vom Ausland in die Schweiz5 300 Mio. CHF1 100 Mio. CHF800 Mio. CHF250 Mio. CHF*

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 7 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012B2COnline- und Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz B2C Online-Handel vom Ausland in die SchweizAuktionshuser / Tauschbrsen in der SchweizSchtzungMarktvolumen Online- und Versandhandel 2015B2BOnline- Versandhandel in der SchweizDienst-leistungenReisenBanken TicketsDownloadsHandy

250 Mio. CHF* Abholstationen vom Ausland7.2Mrd. CHF

B2C und C2C(VJ 6.7)Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 8 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkufe im AuslandEntwicklung Marktvolumen Online- und Versandhandel 2008 2015Online-Versandhandel wchst 2015 total 7.5 % oder 500 Mio. CHF (ohne Abholstationen)1)

Davon: reinerOnline-Bestellwert 2015 6.45 Mrd. CHF = + 8.5 %(2014: 5.9 Mrd. CHF)

Direkte Cross Border Online-Einkufe mit Lieferung in die Schweiz nehmen mit 22 % berproportional zu

1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten Ausland im 2013 von 200 Mio. CHF und 250 Mio. CHF im 2015 wurden in dieser Grafik nicht bercksichtigt.Umsatz in Mrd. CHFNr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Markt wchst netto um 400 Mio CHF oder 7.5 %

400 Mio reines Online-Wachstum 100 Millionen Bestellshift Klassisch zu Online / Mobile Online-Schub von 500 Mio CHF = 12 % Online-WachstumPage 9 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Detailhandel SchweizTotalOnline- und Versandhandel Total 2011/20122012/20132013/20142014/20152011/20122012/20132013/20142014/2015Online- und Versandhandel wachsen schneller als der brige Detailhandel SchweizVernderungen in ProzentQuelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2016Basis: B2C Volumen von 5.3 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkufe

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 10 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Online-Versandhandel wchst - Stationr auf dem RckzugQuelle stationrer Handel: BAK Basel, Februar 2016Basis: Online- und Versandhandel, B2C Volumen von 5.3 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkufe

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 11 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012

Quelle Detailhandel: BAK Basel, Februar 2016Wertmssiger Anteil am gesamten Schweizer Detailhandel Jahr 2015

Schweizer Detailhandel95.4 Mrd. CHFBedeutende Unterschiede je nach Markt von 1% bis rund 30%

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Was wir fr unsere Mitglieder letztes Jahr fr 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreichtPage 12 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Wertmssige Anteile des Online-Versandhandels am Schweizer Detailhandel

Detailhandel Schweiz98.1 Mrd. CHFFood / Near FoodNon FoodNr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Was wir fr unsere Mitglieder letztes Jahr fr 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreichtPage 13 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Basis: B2C Volumen von 5.3 Mrd. CHF ohne C2C und Auslandseinkufe (Jahr 2015)Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online-VersandhandelWertmssige Anteile in Milliarden CHFNr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016And the Winners 2012 are:

Textilien und Heimelektronik mit je rund 120 Mio Plus, Food mit 80 Mio PlusTextilien machen ber 10 % des gesamten Detailhandels per Online-VersandhandelHeimelektronik rund 18 % des gesamten Detailhandels

zu kmpfen haben CD/DVD/Bcher mit einem Minus von rund 20 Mio CHF

Page 14 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012

Heimelektronik*Wertmssige Onlineanteile am Gesamtmarkt in Prozent Quelle: Handelspanels GfK Switzerland*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingerte, Multi Technical GoodsNr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 201615 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012

Fashion/Schuhe Wertmssige Onlineanteile am Gesamtmarkt in Prozent Quelle: VSV / GfK Online- und Versandhandelserhebung, nach Firmenangaben Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 201616 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Basis: 156 Firmen, B2CGewinner und Verlierer 2015Gewinn/Verlust in Volumen und %GEWINNERMehr als +1%STAGNATION+1% bis -1%VERLIERERmehr als -1%Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 17 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Online- und Versandhandel SchweizZusammenfassungCross Border Online-Einkauf wchst berproportional um 22 %

2016 werden voraussichtlich mehr als 15 % aller Non-Food Einkufe online gettigt

Heimelektronik treibt Online-Wachstum in der Schweiz weiter voran

Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele dominante internationale Anbieter

Die positive Umsatz-Spirale des Online-Handels dreht immer schnellerDer reine Schweizer Online-Versandhandel (ohne Auslandseinkufe) hat sich im 2015 trotz CHF-Strke sehr gut entwickelt und 7.5 Prozent mehr Umsatz erzielt Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 18 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Fokusbefragung VSV-Mitglieder

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 19 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012

ErhebungsmethodeUniversumAlle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Online- und Versandhndler, Total 89 Fragebogen wurden von Hndlern ausgefllt.MethodeOnlinebefragungZeitpunktErhebung im Januar / Februar 2016 fr die Resultate der Jahre 2014 / 2015Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 20 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012SteigendGleichbleibendSinkendUmsatz20122013201420152016Ergebnis20122013201420152016Erwartungen der VSV-MitgliederNr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 21 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Fokus VSV - B2CFokus VSV B2C

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 22 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Basis 2015: 70 VSV Mitglieder - 2.2 Mrd. CHF Umsatz 19,4 Mio Bestellungen B2C Bestellstruktur im Schweizer Online-VersandhandelBestellverteilung B2C in %Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Was wir fr unsere Mitglieder letztes Jahr fr 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreichtPage 23 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Basis 2015: 33 meldende Firmen - 0.6 Mrd. CHF UmsatzFokus MobileMobile Bestellungen in % der gesamten Online-BestellungenNr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Was wir fr unsere Mitglieder letztes Jahr fr 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreichtPage 24 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012

*Definition Universalist: fhrt mehr als 2 Sortimente, kein Sortimentsanteil > 66 % des GesamtumsatzesBasis: 89 Firmen 1.7 Mrd- CHF UmsatzAusgewhlte Retourenquoten nachSortimentenWert in % der versandten Ware wird retourniertNr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 25 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Schweizerische Post alle VSV Mitglieder B2CPaketversand B2CAnzahl versandte Pakete in Mio.Need for speed - Vision 1 hourSamstagzustellung, AbendzustellungAbholung im Laden bremst PaketwachstumGezielte Umschichtung von Eco zu Prio Optionen fr Kunden

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Was wir fr unsere Mitglieder letztes Jahr fr 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreichtPage 26 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012

Schweizerische Post alle VSV-MitgliederPush-Werbedruck B2C (Print)Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio.Mailing bis 100 Gramm legen zu Impuls (Frequenz)Mailing > 100 Gramm (dnner Katalog) verlierenDer Dicke Dinosaurier ist ausgestorbenNr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Was wir fr unsere Mitglieder letztes Jahr fr 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreichtPage 27 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 20122012201320142015RechnungKreditkarteDebitkarteVorauskasse/ NachnahmeBasis: 72 B2C Unternehmen Umsatzvolumen 1.65 Mrd. CHFB2C ZahlungsmittelBezahlung mittels in Prozent Rechnung bleibt innerhalb der Schweiz dominantRechnung verliert zu Gunsten aller anderer ZahlungsmittelLanger Weg fr Mobile Payment im Online-Handel?

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 28 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Basis: 62 B2C Unternehmen Umsatzvolumen 860 Mio CHFPreismassnahmen 2015 infolge der Euroabwertung

*Spannweite Preisreduktionen: 0 % bis 20 % PreisanpassungenUmsatz vor PreismassnahmenPreisreduktion EUR-CHF* Effektiver Umsatz 2015Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 29 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Online-Versandhandel SchweizAusblickPrognose 2016 Weiteres Online-Wachstum um 7 10 %Stationrer Textil- und Elektronikhandel unter grossem Druck sinkende Umstze pro m2Preisniveau sinkt weiter enormer Wettbewerb mit neuen Playern (China)Konsolidierung im Online-Handel Blick in die Kristallkugel 2017 2020Die erste one hour Lieferung in der Schweiz wird TatsacheCross-Border Einkufe wachsen kontinuierlich und berproportional20 % Anteil am Non-Food Retail in der Schweiz sptestens im Jahr 2019Das grossen FragezeichenWelcher Marktplatz wird die Schweiz dominieren? Ricardo, Amazon oder Siroop?Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 30 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012

Fokus VSV - B2CFokus VSV B2B

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 31 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Online- und Versandhandel B2BWichtig: Keine Gesamtmarktbersicht mglich die nachfolgenden Zahlen beziehen sich einzig und allein auf die Meldungen der VSV-Mitglieder27 Teilnehmer der Befragung melden B2B Umstze (12 Firmen mit 480 Mio Umsatz melden weitere Details)Umsatz 2014: 962 Mio. CHF (2014: 951 Mio. CHF)Wachstum: 1.1 %Internetbestellanteil: 78 % (VJ 75 %) Telefonbestellungen: 14 % (VJ 14 %)Die Bezahlung erfolgt zu 92% mittels Rechnung 4 % Kreditkarte Durchschnittliche Preisreduktion aufgrund EURO-CHF Entwicklung: 4.2 %ALTNr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 32 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Schweizerische Post alle VSV Mitglieder B2CPaketversand B2BAnzahl versandte Pakete in Mio.Next Day ist seit Jahren Standard

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Was wir fr unsere Mitglieder letztes Jahr fr 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreichtPage 33 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012

Basis: 20 Firmen Push-Werbedruck B2B (Print)Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio.Der Grosse Dicke hlt sich im B2B Mailings > 100 Gramm gehen wieder zurckMailings bis 100 Gramm legen stark zu(Frequenz, Frequenz)Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Was wir fr unsere Mitglieder letztes Jahr fr 2013 prognostiziert haben, haben wir bereits im Jahr 2012 erreichtPage 34 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012

Fokus VSV - B2CDistanzhandel

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 35 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012

Distanzhandelwww.distanzhandel.chAufbau eines kontinuierlichen Markt-Informationssystems mit monatlichen Marktdaten, unterteilt nach den wichtigsten Branchen.

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 201636 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012

Distanzhandelwww.distanzhandel.chStand 31.12.2015100 Hndler mit einem Jahresumsatz von 2015von 3.5 Mrd. CHF sind integriert.

Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 201637 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012Durchschnitt Januar-Dezember 2015: 103

Markt Monitor Distanzhandel wertmssige Vernderung 2014 / 2015 (Index Vorjahresperiode = 100) Nr. GfK 2016 | Online- und Versandhandelsmarkt Schweiz 2015 | 4. Mrz 2016Page 38 GfK 2012 | Title of presentation | DD. Month 2012GfK Markt Monitor Distanzhandel.chIhr BeitragAuf www.distanzhandel.ch erfassen Sie Ihre Stammdaten, teilen Ihre Firma einer Branche zu und erfassen danach monatlich Ihren Umsatz.

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