1 Oktober 2010 Unternehmenspräsentation Florian Nowotny Head of Capital Markets.

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1 Oktober 2010 Unternehmenspräsentation Florian Nowotny Head of Capital Markets

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Oktober 2010

Unternehmenspräsentation

Florian Nowotny

Head of Capital Markets

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Überblick über die CA Immo Gruppe

Regionale Portfoliozusammensetzung (€ Mio)

Osteuropa Anteil wird durch Europolis von 20% auf 42 % steigen

Deutschland Anteil ~42 % Österreich ~16 % Weiterhin Fokus auf gewerbliche Immobilien,

insbesondere Büros

CEE/SEE/CIS

740 740

2.204 2.204

680 680

1.5003.623

5.100

Aktuell Inkl. Europolis

+

Deutschland

Österreich

CEE/SEECEE / SEE / CISDeutschland Österreich

Struktur ab Anfang 2011

Re-Integration der CA Immo International Kauf der Europolis AG

Privatanleger ~50% Institutionelle ~40% Bank Austria ~10%

Marktkapitalisierung: € 920 Mio Kursperformance seit 1.1.2010: +35 %

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Strategische Positionierung

Kernregion

Sekundär Region

Opportunistischer Zugang

CA Immo:Ein führendes Immobilien-unternehmen in Zentraleuropa mit einem starken gewerblichen Bestandsportfolio und einzigartigem organischen Wachstumspotenzial aus Developments

Exit bis 2013

Laufende Evaluierung

Aktive Marktpräsenz mit eigener Mannschaft

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Überblick Deutschland

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Deutschland:€ 2,2 Mrd. Immobilienvermögen

Vermietete Immobilien ( € 1,2 Mrd)

€ 800 Mio “Hessen-Portfolio” 450.000 m² vermietbare Fläche, langfristige Mietverträge Voll wertgesichert Langfristige Finanzierung

Weitere Bestandsimmobilien in Berlin und Hamburg

Zum Verkauf vorgesehenes Trading Portfolio

~€ 70 Mio Mieteinnahmen p.a.

Stabilität durch langfristige Mietverträge

Laufende Verkäufe

Developments ( € 1,0 Mrd)

€ 400 Mio in Bau € 270 Mio baureifes Land € 300 Mio Landreserve

Quartiersentwicklungen auf ehemaligen Bahnliegenschaften (Vivico)

Fokus auf Frankfurt, München, Berlin. Düsseldorf

Strategische Landreserve ist Basis für

künftiges organisches Wachstum

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Europa-ViertelQuartiersentwicklung im Herzen Frankfurts

Tower 185: Erster Teil fertiggestellt

Nord 1: Verkauft

Shoppingcenter: vor Baubeginn

Mövenpick Hotel:Verkauft

Hotel: Fertiggestellt und Vermietet

Wohnungen: Fertiggestellt und Verkauft

Verkauf der Liegenschaft

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Baufortschritt Tower 185

Status Oktober 2010

~ € 450 Mio Projekt-volumen

65% Vorvermietung (PWC als Ankermieter)

Fertigstellung Ende 2011

Übergabe Podest-Gebäude bereits erfolgt

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München Arnulfpark

Skygarden(in Bau)

Atmos(verkauft)

Velum(verkauft)

MK 3(Bauvorbereitung)

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Berlin EuropacityErstes Projekt („Tour Total“) in Bau

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Düsseldorf Belsenpark Fokus auf gehobenes Wohnen

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Überblick Osteuropa

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Osteuropa: Kauf der Europolis wird wesentlich zur künftigen Profitabilität beitragen

Erhöhung des Anteils an Bestandsimmobilien 1

Deutliche Ertragssteigerung2

Attraktive Transaktionsstruktur3

Richtiger Moment im CEE Immobilienzyklus4

Exzellente Reputation der Europolis5

Eckdaten der Transaktion

Portfolio Wert: € 1,504 Mio

Kaufpreis Eigenkapital: € 272 Mio

Closing: Jänner 2011

Mieteinnahmen: ~ € 100 Mio.

HU15%

RO21%

HR4%

SK 1%

UA1%

PL33%

CZ25%

73% in Kern-CEE

Europolis Portfolio

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City Gate

Qualitativ äußerst hochwertige Immobilien(Auswahl)

Zagrebtower

City Gate

Zagrebtower

Lipowy Office Park

River Place Budapest Aerozone

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Talsohle bei den Bewertungen ist überschritten

Veränderung der durchschnittlichen Kapitalwerte in Osteuropa in %

Quelle: CBRE Q2 2010

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Finanzzahlen

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Robuste Bilanz

37% EK-Quote

NAV: € 17,92 / Aktie => Discount von 40% !

Gesunde Eigenkapitalquote

Bestands-Immobilien

€ 2,4 Mrd

Immobilien in Entwicklung

€ 1,1 Mrd

Cash € 0,4 Mrd

Sonstiges € 0,4 Mrd

Finanz-verbindlichkeiten

€ 2,1 Mrd

Sonstiges € 0,6 Mrd

Eigenkapital

€ 1,6 Mrd

Bilanzsumme: € 4,3 Mrd

Bilanz per 30.6.2010

Erwartete Auswirkungen durch Europolis:

Anstieg der Bilanzssumme auf rd. € 5,9 Mrd

Reduktion der EK Quote auf rd. 31 %

Flankierende Maßnahmen:

Streckung des Europolis Fristigkeitenprofils (Stundung von 50% des Kaufpreises, Verlängerung der ÖVAG-Immobilienkredite)

Laufende Immobilien Verkäufe

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H1 2010: Rückkehr in Gewinnzone

Mieterlöse € 82,7 Mio -8 % Rückgang in Folge der 2009 erfolgten Verkäufe

Verkaufsergebnis (1) € 15,8 Mio +48 % Insbesondere aus Verkauf deutscher Immobilien

Bewertungsergebnis € 4,3 Mio Ergebnis Resultat der Trendwende auf den Märkten

EBIT € 73,5 Mio Gegenüber € -21,1 Mio im Vorjahr

Finanzergebnis € -63,6 Mio +4%Höheres Finanzierungsvolumen, aber keine Belastungen aus Beteiligungsabschreibungen

Konzernergebnisnach Minderheiten

€ 4,1 Mio Gegenüber € -56,2 Mio im Vorjahr

(1) Kombiniertes Ergebnis aus Trading und Verkauf langfristiger Immobilien

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Nachhaltig

positives

Ergebnis und

Dividenden-

fähigkeit

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Ausblick

1 Positive Effekte aus Projektfertigstellungen und Verkäufen von Landreserven

4Stärkung der Bilanzstruktur

2Signifikanter Ergebnisbeitrag aus Europolis

3 Stabilisierung der

Bewertungs-ergebnisse

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Ansprechpartner für weitere Fragen:

Florian NowotnyHead of Capital MarketsTel.: (+431) 532 59 07 - 518E-Mail: [email protected]

Claudia HainzInvestor RelationsTel.: (+431) 532 59 07 - 502E-Mail: [email protected]

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