16. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS - convent.de · 16. deutscher corporate m&a-kongress die...

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IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM ZEITVERLAG www.convent.de/ma IN ZUSAMMENARBEIT MIT 16. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS 13. UND 14. NOVEMBER 2018, MÜNCHEN MITVERANSTALTER #MAKongress

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IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM ZEITVERLAG

www.convent.de/ma

IN ZUSAMMENARBEIT MIT

16. DEUTSCHER

CORPORATE M&A-KONGRESS

13. UND 14. NOVEMBER 2018, MÜNCHEN

MITVERANSTALTER

#MAKongress

16. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS

DIE VERANSTALTUNG AUF EINEN BLICK

TAG 1 | 13. NOVEMBER 201812.00 UHR ANREISE DER TEILNEHMER, REGISTRIERUNG UND BUSINESS-LUNCH

13.00 UHR PLENUM 1

DIGITALISIERUNG IM MITTELSTAND – PFADE ZUM ERFOLG

14.15 UHR KAFFEEPAUSE

14.30 UHR 1. FORENETAPPE (3 FOREN PARALLEL)

#1 INVESTITIONEN IN KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI) – NATÜRLICH SCHLAU ODER DOCH NUR EINE DUMME IDEE? PINSENT MASONS LLP

#2 POST M&A DISPUTES UND AUSWIRKUNGEN AUF DIE DUE DILIGENCE ACCURACY

#3 BIG DATA-ANALYSEN IM DUE DILIGENCE-PROZESS – ES BEWEGT SICH WAS WARTH & KLEIN GRANT THORNTON AG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

15.30 UHR KAFFEEPAUSE

15.45 UHR 2. FORENETAPPE (3 FOREN PARALLEL)

#4 MAXIMALE TRANSPARENZ AM DAY 1: AGILE WEGE ZUR INTEGRATIONSPLANUNG UND -DURCHFÜHRUNG DELOITTE

#5 LEGAL TECH & M&A – HYPE ODER WIRKLICHER ANWENDERNUTZEN? OSBORNE CLARKE

#6 TECHNOLOGIEGETRIEBENE M&A-STRATEGIEN IN DER PRAXIS OAKLINS ANGERMANN AG

16.45 UHR KAFFEEPAUSE

17.00 UHR PLENUM 2

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS

19.00 UHR M&A NIGHT 2018

DES BUNDESVERBANDS M&A UND DER GOINGPUBLIC MEDIA AG PALAIS LENBACH, OTTOSTRASSE 6 ANMELDUNG/INFO: WWW.MA-NIGHT.DE

ab

HAUS DER BAYERISCHEN WIRTSCHAFT 13. UND 14. NOVEMS 2018

DIE VERANSTALTUNG AUF EINEN BLICK

TAG 2 | 14. NOVEMBER 201809.30 UHR PLENUM 3

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS – AKTUELLE ERFAHRUNGSBERICHTE

10.30 UHR KAFFEEPAUSE

10.45 UHR 3. FORENETAPPE (3 FOREN PARALLEL)

#7 DATENAUSTAUSCH IN M&A-TRANSAKTIONEN IM ZEITALTER VON BIG DATA, CYBERSECURITY UND DSGVO OPPENHOFF & PARTNER

#8 VON DER DUE DILIGENCE ZUM UNTERNEHMENSKAUFVERTRAG – TYPISCHE THEMEN IDENTIFIZIEREN UND SINNVOLL VERHANDELN EBNER STOLZ

#9 INNOVATION DURCH AGILE STRUKTUREN?! – NEUE FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT BEITEN BURKHARDT RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH

11.45 UHR KAFFEEPAUSE

12.00 UHR 4. FORENETAPPE (3 FOREN PARALLEL)

#10 ACCELERATED CARVE-OUT IN A HOSTILE TAKEOVER SETTING ACCENTURE

#11 EXIT READINESS – OPTIMIERT VERKAUFEN RÖDL & PARTNER

#12 AKTUELLE TRENDS & ENTWICKLUNGEN BEI M&A-TRANSAKTIONEN HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

13.00 UHR ENDE DER VERANSTALTUNG

16. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS

TAG 1 | 13. NOVEMBER 201812.00 UHR ANREISE DER TEILNEHMER, REGISTRIERUNG UND BUSINESS-LUNCH

13.00 UHR PLENUM 1

DIGITALISIERUNG IM MITTELSTAND – PFADE ZUM ERFOLGVERÄNDERUNGEN VON M&A DURCH DIE DIGITALISIERUNG

Andreas BareselGeschäftsführer, DATAGROUP Business Solutions GmbH, Vorsitzender des Arbeitskreises IT M&A, Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V.

ANSCHLIESSEND PODIUMSDISKUSSION

Andreas BareselGeschäftsführer, DATAGROUP Business Solutions GmbH, Vorsitzender des Arbeitskreises IT M&A, Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V.

Dr. Andreas HausotterGeschäftsführer, esc Aerospace GmbH

Martin MildnerGeneral Counsel / Global Head of Mergers & Acquisitions, Otto Group

Moderation und Einführung:Prof. Dr. Kai LucksVorsitzender des Vorstands, Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V.

14.15 UHR KAFFEEPAUSE

ab

Prof. Dr. Lucks

Baresel

Mildner

Dr. Hausotter

HAUS DER BAYERISCHEN WIRTSCHAFT 13. UND 14. NOVEMBER 2018

14.30 UHR 1. FORENETAPPE (3 FOREN PARALLEL)

#1 INVESTITIONEN IN KÜNSTLICHE INTELLIGENZ (KI) – NATÜRLICH SCHLAU ODER DOCH NUR EINE DUMME IDEE?PINSENT MASONS LLP

— Der Workshop befasst sich aus rechtlicher M&A-Sicht mit ausgewählten Geschäftsmodellen von Unternehmen, die Technologien mit Künstlicher Intelligenz (KI) verwenden.

— Es werden eine Reihe typischer rechtlicher Risiken beim Einsatz von KI beleuchtet.

— Es soll diskutiert werden, ob und ggf. wie diese Risiken besondere Beachtung beim Erwerb von solchen Unternehmen finden müssen.

Dr. Stephan ApptPartner, Pinsent Masons LLP

Eike FietzPartner, Pinsent Masons LLP

#2 POST M&A DISPUTES UND AUSWIRKUNGEN AUF DIE DUE DILIGENCEACCURACY

— Überblick über Post M&A-Streitigkeiten — Häufige Streitursachen — Bewertung von Post M&A-Schäden — Lehren für die Due Diligence

Guido AlthausPartner, Accuracy

Dr. Ekaterina LohwasserPartnerin, Accuracy

#3 BIG DATA-ANALYSEN IM DUE DILIGENCE- PROZESS – ES BEWEGT SICH WASWARTH & KLEIN GRANT THORNTON AG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

— Traditioneller versus Data- & Analytics-angereicherter FDD-Prozess — Effizienzverbesserungen im Due Diligence-Prozess — Erkenntnisse für die Umsatz-, Margen- und Working Capital-Analysen — Mehrwert durch Data & Analytics für die Unternehmenssteuerung

Wilhelm MickertsPartner, Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kristina GanzenSenior Manager, Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

15.30 UHR KAFFEEPAUSE

Appt

Althaus

Fietz

Mickerts

Dr. Lohwasser

Ganzen

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16. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS

15.45 UHR 2. FORENETAPPE (3 FOREN PARALLEL)

#4 MAXIMALE TRANSPARENZ AM DAY 1: AGILE WEGE ZUR INTEGRATIONSPLANUNG UND -DURCHFÜHRUNGDELOITTE

— Je besser die Integrationsphase vor dem Day 1 vorbereitet wird, desto schneller und effizienter kann sie durchgeführt werden.

— Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit neuester Technologie und agiler Methodik den Integrationsprozess wesentlich beschleunigen, qualitativ besser ge-stalten und dabei in Compliance-Fragen stets auf der sicheren Seite sind.

Andreas FaulmannPartner, Transaction Services, Deloitte

Mirko DierPartner, M&A Consulting, Deloitte

Oliver RattkaPartner, Financial Advisory, Deloitte

#5 LEGAL TECH & M&A – HYPE ODER WIRKLICHER ANWENDERNUTZEN?OSBORNE CLARKE

— Legal Tech ist in aller Munde, auch im Bereich M&A, in der Praxis aber noch nicht weit verbreitet. Was sind die Gründe?

— Der Workshop geht der Frage nach, ob es einen Überblick über das aktuelle Angebot an Legal Tech-Lösungen für M&A gibt, beurteilt deren tatsächlichen Praxisnutzen und gibt einen Ausblick auf eine mögliche Entwicklung.

Dr. Martin SundermannPartner, Osborne Clarke

Gereon AbendrothPartner, Osborne Clarke

#6 TECHNOLOGIEGETRIEBENE M&A-STRATEGIEN IN DER PRAXISOAKLINS ANGERMANN AG

— Triebfedern für Tech-M&A — Praktische Relevanz für die Bereiche Industrials und Automotive — Besonderheiten und mögliche Fallstricke

Dr. Florian von AltenPartner, Oaklins Angermann AG

Martin SteidleDirector, Oaklins Angermann AG

Christoph WilkSenior Associate, Oaklins Angermann AG

Faulmann

Dr. Sundermann

Dier

Abendroth

Steidle

Rattka

Dr. von Alten

Wilk

HAUS DER BAYERISCHEN WIRTSCHAFT 13. UND 14. NOVEMBER 2018

16.45 UHR KAFFEEPAUSE

17.00 UHR PLENUM 2 – AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS

DISTRESSED M&A – AKTUELLE GESTALTUNGSALTERNATIVEN Insa Cornelia MüllerPartnerin, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

VORTEILE DER VERTIKALEN INTEGRATION DURCH M&A IN DER ENT- UND VERSORGUNGSBRANCHE Vadad Delic Head of M&A, Veolia Deutschland GmbH

MVV ENERGIE AG – LÖSUNGSHAUS FÜR GESCHÄFTSKUNDEN Bertolt MuellerHead of M&A, MVV Energie AG

DAS MANAGEMENT DER ZIELGESELLSCHAFT BEIM VERKAUF – EIN RECHTLICH (UN)LÖSBARER LOYALITÄTSKONFLIKT? Dr. Harald VoigtsSenior Counsel - M&A, Linde AG

Moderation:Prof. Dr. Kai LucksVorsitzender des Vorstands, Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V.

19.00 UHR M&A NIGHT 2018 (VERANSTALTER: BUNDESVERBAND M&A, GOINGPUBLIC MEDIA AG)

PALAIS LENBACH, OTTOSTRASSE 6 EINLASS AB 18:45 UHR EINTRITTSPREIS: 150 EUR (zzgl. MwSt.)

120 EUR für Mitglieder im Bundesverband M&A ANMELDUNG/INFO: WWW.MA-NIGHT.DE (SIEHE SEITE 13)

Müller

Volgts

Delic

Mueller

Prof. Dr. Lucks

16. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS

TAG 2 | 14. NOVEMBER 2018

09.30 UHR PLENUM 3 – AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS AKTUELLE ERFAHRUNGSBERICHTE

VERKAUF DEUTSCHER UNTERNEHMEN AN CHINESISCHE KONZERNE – HERAUSFORDERUNGEN IM M&A-PROZESS Dr. Michael Drill Vorsitzender des Vorstands, Lincoln International AG

GRIFF NACH DEN STERNEN – MESSER’S (WIEDER-) EINSTIEG IN DEN NORDAMERIKANISCHEN MARKT Carsten Knecht Head of M&A Legal, Group Legal Counsel, Messer Group GmbH

THE NEW MEGA TRENDS – AUTOMATION, ELECTRIFICATION AND DIGITIZATION – REQUIRE NEW FORMS OF INORGANIC RESPONSES BY CORPORATES Christian StabyHead of M&A, Knorr-Bremse AG

Moderation:Markus RiegerVorstand, GoingPublic Media AG; Geschäftsführer, Bundesverband M&A e.V.

10.30 UHR KAFFEEPAUSE

Drill

Knecht

Rieger

Staby

HAUS DER BAYERISCHEN WIRTSCHAFT 13. UND 14. NOVEMBER 2018

10.45 UHR 3. FORENETAPPE (3 FOREN PARALLEL)

#7 DATENAUSTAUSCH IN M&A-TRANS- AKTIONEN IM ZEITALTER VON BIG DATA, CYBERSECURITY UND DSGVOOPPENHOFF & PARTNER

— DSGVO – was (noch) zu tun ist — Datenschutz alleine macht nicht glücklich –

weitere rechtliche Schranken — Ist weniger mehr? – praktischer Umgang mit der Datenflut

Dr. Jürgen HartungPartner, Oppenhoff & Partner

Myriam SchillingPartnerin, Oppenhoff & Partner

#8 VON DER DUE DILIGENCE ZUM UNTERNEHMENSKAUFVERTRAG – TYPISCHE THEMEN IDENTIFIZIEREN UND SINNVOLL VERHANDELNEBNER STOLZ

— Kaufpreisregelungen (Closing Accounts, Locked Box, Net Debt-Positionen)

— Steuerklauseln im Share und Asset Deal — Garantienkatalog

Armand von AlbertiPartner, Ebner Stolz

Dr. Johannes JoepgenPartner, Ebner Stolz

Alexander EuchnerPartner, Ebner Stolz

Dr. Hartung

Dr. Joepgen

Schilling

Euchner

von Alberti

16. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS

10.45 UHR 3. FORENETAPPE (FORTSETZUNG)

#9 INNOVATION DURCH AGILE STRUKTUREN?! – NEUE FORMEN DER ZUSAMMENARBEITBEITEN BURKHARDT RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH

— Etablierte Modelle vs. moderne Alternativen — Gesellschaftsrechtliche, arbeitsrechtliche und kartellrechtliche

Implikationen — Bericht aus der Praxis samt Empfehlungen

Markus KünzelPartner, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Angelika KapferPartnerin, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Mario WeichelPartner, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Christoph HeinrichAssociate, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

11.45 UHR KAFFEEPAUSE

12.00 UHR 4. FORENETAPPE (3 FOREN PARALLEL)

#10 ACCELERATED CARVE-OUT IN A HOSTILE TAKEOVER SETTINGACCENTURE

— Knowing and anticipating challenges – Tight timeline and high pace in a »non-routine« environment

— Executing along the critical path – Quick mobilization, effective methods and rigorous project management

— Identifying key success factors – Clear focus of separation program on critical areas early on

Jan van LeeuwenSeparation Lead, Akzo Nobel N.V.

Felix HesselManaging Director, Accenture

Sven WahleManaging Director, Accenture

Künzel

Heinrich

Kapfer

van Leeuwen

Wahle

Weichel

Hessel

HAUS DER BAYERISCHEN WIRTSCHAFT 13. UND 14. NOVEMBER 2018

12.00 UHR 4. FORENETAPPE (FORTSETZUNG)

#11 EXIT READINESS – OPTIMIERT VERKAUFENRÖDL & PARTNER

— Typische Fragestellungen zur Vorbereitung eines Unternehmensverkaufs

— Fact Book/VDD/ White Paper — Steuerliche Aspekte (z.B. steueroptimale Exit-Struktur)

Florian KaiserPartner, Rödl Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mbH

Matthias ZahnAssociate Partner, Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

#12 AKTUELLE TRENDS & ENTWICKLUNGEN BEI M&A-TRANSAKTIONENHEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

— Überblick zu Entwicklungen bei Cross Border Transaktionen — Aktuelle Haftungskonzepte im Unternehmenskaufvertrag — Neue Anforderungen an die M&A Akteure durch verändertes

Marktumfeld

Dr. Mathias SchröderPartner, HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

Boris DürrPartner, HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

Ralf-Georg MittlerManaging Director – Head MidMarket M&A, Deutsche Bank AG

13.00 UHR ENDE DER KONFERENZ

Kaiser

Dürr

Zahn

Mittler

Schröder

16. DEUTSCHER CORPORATE M&A-KONGRESS

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HAUS DER BAYERISCHEN WIRTSCHAFT 13. UND 14. NOVEMBER 2018

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M&A Night 2018Business. People. Network.Palais Lenbach. München. Ottostraße 6.13. November, Einlass ab 18:45 Uhr

Eintritt M&A Night 2018: 150 EUR (zzgl. MwSt.); 120 EUR für Mitglieder im Bundesverband M&A

Die Abendveranstaltung zum 16. DEUTSCHEN CORPORATE M&A-KONGRESS München, 13. und 14. November 2018

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