1

Wirtschaft und Recht in CEE/ Economy and Legislation in CEE

Georg KRAUCHENBERGRegionalmanager Südosteuropa/Regional Manager

South EasternEurope, AWO, Österreich/Austria

Leitung/Guidance:Michael BRAND

Rechtsanwalt/Attorney at law, Brand Lang Wiederkehr Rechtsanwälte,

Österreich/Austria

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Georg KrauchenbergGeorg KrauchenbergRegional Manager SüdosteuropaRegional Manager Südosteuropa

AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO)AUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO)

Velden, 18. September 2009Velden, 18. September 2009

SÜDOSTEUROPA AKTUELLE WIRTSCHAFTSLAGE -

ZUKUNFTSCHANCEN

3

2008 Fläche (km2)

Einw. (Mio.)

BIP (Mrd.

€)

Albanien 28.748 3,1  7,9

Bosnien-H. 51.129 3,9 12,5

Kroatien 56.594 4,4 46,4

Mazedonien 25.713 2,0 6,7

Montenegro

13.812   0,6 3,0

Serbien 77.474 7,4 33,5

Kosovo 10.887 2,0 3,8

Bulgarien111.00

1 7,6 34,1

Rumänien238.39

1 21,4 136,9

Türkei785.34

7 71,1 498,3

Südosteuropa

4

Growth Rate

2007%

2008 %

2009* %

2010* %

Albanien 6,0  6,0 0,5

Bosnien-H. 6 ,8 5,8 -3,0 -1,0

Kroatien 5,5 2,4 -3,7 0,2

Mazedonien 5,0 5,3 -1,2 1,0

Montenegro  6,8 8,0 -2,0

Serbien 7,1 5,4 -2,5 -0,7

Kosovo 4,1 5,1 +

Bulgarien 6,2 6,0 -3,0 -0,9

Rumänien 6,2 7,1 -4,0 1,0

Türkei 4,7 -4,6 -10,0 1,0

Südosteuropa

* Spring Forecast 2009 - 2010Q: Nationale Statistiken, EU-Kommission , EBRD

5

Internationale Finanzkrise - Auswirkungen

• Regionalbanken waren nicht in subprime loans involviert

• Es zirkulierten keine toxisch structurierten Produkte

• Kreditwachstum von den Nationalbanken beschränkt

• Auswirkungen:

• Abwertungsdruck auf Lokalwährungen

• Kredite nur gegen erhöhte Sicherheiten (Garantien)

6

Internationale Finanzkrise - Auswirkungen Maßnahmen gegen private Auslandsschulden:

Pflichtdeposits in public trust accounts

zur Liquiditätsförderung und Stabilisierung des

Bankensystems

• Weniger FDI – Folge: hohe Leistungsbilanzdefizite

• Gewinnrepatriierungen

• Positiv: viele Projekte sind bereits vorfinanziert

7

12,80%

40,60%

5,60%

8,40%5,80%

10,70%

7,00%

3,80%

13,60%

33,80%

10,80%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Alba

nien

Bosn

ien-H

.

Bulga

rien

Kroa

tien

Mazed

onien

Monte

negr

o

Rumän

ien

Serb

ien

Türkei

EU-27

Öste

rreich

Source: European Commission, ECFIN

Arbeitslosigkeit 2008

8

Source: National statistics, WIIW, OeNB

Österreichische FDI in Osteuropa

Österreichische Anteile an den gesamten ausländischen Direktinvestitionen

GUS

Baltische Staaten

MOEL 5

Südosteuropa

9

11000

6600

5800

2000

100

250

350

1700

1400

Rumänien

Bulgarien

Kroatien

Serbien

Türkei

Bosnien-H.

Mazedonien

Albanien

Montenegro

Österreichische FDI 2007 (Mio. EUR)

Source: National statistics

Österreichische FDI in SOE Staaten

10

Österreichische FDI in SOE

Aktueller Stand der österreichischen FDI (Daten AHSt):

•Rumänien: 1. Platz, 11,0 Mrd. EUR

•Bulgarien: 1. Platz, 6,6 Mrd. EUR

•Kroatien: 1. Platz, 5,8 Mrd. EUR

•Serbien: 1. Platz, 2,0 Mrd. EUR

•Bosnien-Herzegowina: 1. Platz, 1,4 Mrd. EUR

11

Österreichische FDI in SOE

Aktueller Stand der österreichischen FDI (Daten AHSt):

•Mazedonien: 1. Platz, 350 Mio. EUR

•Albanien: 250 Mio. EUR

•Montenegro: 100 Mio. EUR

•Türkei: 10. Platz, 1,7 Mrd. EUR

12

Geschichte

13

Österreich Nr.1 bei den FDI in SOE

• Traditionell ausgezeichnete Handelsbeziehungen mit Südosteuropa zu allen Zeiten

• Intensive kulturelle und menschliche Beziehungen

• Gutes gegenseitiges Verständnis

• Ähnliche Mentalität.

14

Österreich Nr.1 bei den FDI in SOE

• Starke Zuwanderung aus Südosteuropa in den letzten 15 Jahren nach Österreich - Familienbande

• Auf dem österreichischen Arbeitsmarkt weitreichendes Angebot an SOE-Experten

• Sprachkenntnisse

• Studentische Austauschprogramme

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Österreich an führender Stelle in SOE

• Die österreichischen Unternehmen definierten SOE als ihren Heimmarkt.

• Internationalisierung der österr. KMU zur Wendezeit

• Near shore – nicht offshohre

• Die starke Präsenz der österreichischen Banken und anderer Serviceunternehmen

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Gesamtkosten für Arbeitgeber (USD pro Jahr)

Attraktive Lohnkostenstrukturen ermöglichen Unternehmen eine signifikante Reduktion der Kostenstruktur

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

SkilledUnskilled

Skilled

Unskilled

Günstige Lohnkostenniveausfür skilled und unskilled workers

USD

Quelle: World Bank Group / MIGA survey 2006

CZAL HR SE/MTBH MZ

Märkte

Kosten

Arbeits-kräfte

17

… sowie Verbesserungen im Bereich des direkten unternehmerischen Umfeldes

Ease of Doing

Business 2008

Change vs. 2006

Protecting

Investors

Employing

Workers

Starting a

business

Register-ing

property

AL 136 -19 165 109 123 82

BH 105 -18 83 114 150 144

HR 97 +21 122 139 93 99

MZ 75 +6 83 128 21 91

MT 81 +11 19 98 98 103

SE 86 +6 64 110 90 115

BG 46

Quelle: World Bank Doing Business 2008

18

Unternehmensgründung

12 1015

510

49

15

24

11

1813,4

6 6,6 5,3 7,4

0

10

20

30

40

50

Kroatien

Serbien

Montenegro

Rumänien

Mazedonien

Prozedere Dauer Kosten %

Quelle: World Bank

19

Rechtsstreit - Genehmigung

22 33 49 43 34

635

545

335

440

10 18,1 15 12,4 14

415

0

100

200

300

400

500

600

700

Kroatien

Serbien

Montenegro

Rumänien

Bulgarien

Schritte Dauer Kosten %

20

Unternehmens-/Lohnsteuer

0

5

10

15

20

25

30

35

Serbien Montenegro Mazedonien Ungarn Kroatien

Umsatzsteuer Lohnsteuer

Quelle: SIEPA, MACInvest, MIPA

21

Arbeitskosten - Produktion

0

5000

10000

15000

20000

BiHKroatie

nSlowake

i

Mazedonien SCG

Albanien

Techniker Gelernt Ungelernt

Jährliche Kosten pro Arbeitnehmer, inkl. Gehalt, Steuern und Sozialabgaben,

€

Quelle: MIGA

22

Fremdsprachen

0

10

20

30

40

50

Englisch Deutsch Franz.

Anteil der Bevölkerung in

Prozent

23

Freihandelsabkommen sichern zudem den Zutritt zu strategisch wichtigen Zukunftsmärkten

CEFTA Abkommen in der Region, in Kraft seit 2007 (+25 mio. Konsumenten)

Bilaterale Abkommen mit der EU

Freihandelsabkommen Russland - Serbien (150 mio. Konsumenten)

Freihandelsabkommen Türkei – B&H, Mazedonien (+70 mio. Konsumenten)

Märkte

Kosten

Arbeits-kräfte

24

Wirtschaftliche Verflechtung mit Österreich Marktante ile Österre ichs und vergle ichbarer Länder

(in %)

4,00% 0,86%4,24%7,85%3,75%4,67%

13,7%14,7%

11,6%12,5%9,3%14,9%

6,4%8,8%7,3%

9,2%10,6% 14,9%

1,1% 0,6% 0,9%0,8%0,8%0,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Serbien Rumänien Bosnien Bulgarien Kroatien Türkei

M arktanteil Österreich 2007 in % M arktanteil Deutschland 2007 in %

M arktanteil Italien 2007 in % M arktanteil Schweden 2007 in %

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Investitionserleichterungen/Förderungen

Förderungen in Rumänien und Bulgarien für Erstinvestitionen

EU-Fördergelder 40 Mrd. EUR (2007-2013) in den ersten Jahren 12 Mio. EUR pro Tag

• Westbalkan: IPA: Instrument for Pre Accession

• Transition assistance, institution building,

• grenzüberschreitende Kooperationsprogramme

26

Internationalisierungsoffensive Neu

Sechs Maßnahmenpakete:

1. Exportmotivation2. Branchen- & Themenfokussierung3. Internationale Technologievernetzung4. Wettbewerbsfähigkeit durch Bildung5. Forcierung des Dienstleistungsexportes und

des internationalen Projektgeschäftes6. Kommunikationsoffensive

27

go international - Direktförderungen

1 Exportmotivation

• ExportKompetenzWerkstatt

• Exportberatung

• Marktsondierungsreisen/ Nachbarschaftsmessen

• Nachbarschaftsförderung

• Export Angels

• Inkubator Büros

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go international - Direktförderungen

2 Branchen- & Themenfokussierung Branchenfokus (wichtig, aber keine

Direktförderung) Gruppenausstellungen auf internat. Messen Teilnahme an wissenschaftl. Fachkongressen Exportkooperationen Incoming Missions Beratungsförderung (Firmengründung, etc.)

29

go international - Direktförderungen

3 Int. Technologievernetzung• Gazellenförderung

4 Wettbewerbsfähigkeit durch Bildung• Weiterbildung bei öst. Niederlassungen fördern• Personalaustausch Inland/Ausland• Praktika bei öst. Auslandsniederlassungen• Praktika von Ausländern bei Firmen in Österreich

30

go international - Direktförderungen

5 Forcierung des Dienstleistungsexportes und des internationalen Projektgeschäftes

• Beratung bei IFI und EU-finanzierten Projekten

6 Kommunikationsoffensive Ausland• AdvantageAustria.org• Kofinanzierung von Sport/Kultur-Projekten

31

Werbekampagne

Webauftritt Go-Internationalwww.go-international.at

32

1.6. Marktsondierungsreisen & Nachbarschaftsmessen

präziser Einblick in einen fremden/neuen Markt (erste Schritte in der Nachbarschaft)

a)Marktsondierungsreisenbei MSR zB. Besuch einer Leit- oder Fachmesse und

zusätzlich Fachvorträge von bzw. Erfahrungsaustauch mit Branchenkennern zum Thema Markteintritt

b)NachbarschaftsmessenBeteiligungen bei Nachbarschaftsmessen

Ansprechperson: Mag. Jürgen Schreder

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1.7. Nachbarschaftsförderung

20.000/Firma: max.(10.000/Land/2 Länder) 50% Kofinanzierung gefördert werden die Markteintrittskosten inkludiert: kostenlose Firmenpräsentation

(=Firmenbeschreibung und Geschäftswunsch) auf AdvantageAustria für 1 Jahr in den gewählten Ländern (max. 2 Länder)

in jedem ausgewählten Land wird ein „Mentor“ in der zuständigen AHSt bestimmt

Ansprechperson: Mag. Jürgen Schreder

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1.8. Export Angels

100% Übernahme der Kosten für die Begleitung einer Firma durch einen „Export Angel“ im Ausland (interne Definition: „Übersetzer mit Grips“)

mehrere Länder möglich, aber pro Land nur ein Antrag

pro Antrag: 16 Stunden (z.B.: 2 Tage zu je 8 Stunden)

gilt für „new to market“ Firmen, weltweit Europa: nur KMU; Übersee: keine Einschränkung Beistellung durch AHSt (aber kein Mitarbeiter)

Ansprechperson: Dr. Martin Glatz/ Mag. Katharina Geier

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go international - Details

Details zu den Instrumenten (Ansprechpartner, Richtlinien, Formulare etc.) unter

www.go-international.at

Interne Info:Andreas Ségur-Cabanac (0590900-4194)Nina Galbavy (0590900-4366)

Offizielle Infostelle:05 90 900-60100go-international@wko.at

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Südosteuropa - Perspektiven

• Reformen gehen weiter

• Wachstumsraten höher als EU-15

• Geringe Verschuldung

• Niedrige Steuersätze

• Zunehmende Industrieproduktion

• Auslandsdirektinvestitionen

• Regionale Stabilität

• Institutionelle Verbesserungen

• Regionale und EU-Integration (EU-Beitritte und SAA-Abkommen mit der EU)

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Problembereiche – Herausforderungen

• langsame öffentliche Verwaltung – Bürokratie

• Korruption – Wirtschaftskriminalität (rüde Methoden)

• veraltete, unzureichende Gerichtssysteme

• extrem lange Verfahrensdauer, keine Entscheidungen

• EU-Förderprogramme: „low absorption capacity“

• unzureichende Verkehrsinfrastruktur

• Arbeitslosigkeit aber auch Arbeitskräftemangel

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Neue Verkehrswege

Sofia

Istanbul

Bukarest

Budapest

Wien Bratislava

39

Verkehrskollaps Bukarest

40

Personal

• gutes Bildungsniveau

• hohe Motivation

• Orientierung an westlicher Mentalität

• gute Fremdsprachenkenntnisse

• Probleme: in manchen Staaten Lohnsteigerungen über dem Produktivitätszuwachs

• Mangel bei Facharbeitskräften, Abwanderung

41

Südosteuropa - Innovationen

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Kontakt

Wirtschaftskammer ÖsterreichAUSSENWIRTSCHAFT ÖSTERREICH (AWO)

Mag. Georg KrauchenbergRegionalmanager Südosteuropa

E: awo.suedosteuropa@wko.at

T: +43 5 90 900-4442

F: +43 5 90 900-118171