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TopSoft Bern 05.10.2011 CRM / XRM: KUNDENORIENTIERTE ERWEITERUNGEN IN DER CRM-STANDARDLÖSUNG THOMAS MARX MARKETING UND VERKAUF MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG
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TopSoft Bern05.10.2011
CRM / XRM: KUNDENORIENTIERTE ERWEITERUNGEN IN DER CRM-STANDARDLÖSUNG
THOMAS MARXMARKETING UND VERKAUFMITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG
TopSoft Bern05.10.2011
EGELI Informatik AG
Gegründet 1986 Familienaktiengesellschaft 44 Mitarbeiter, davon 9 Lehrlinge Firmensitz in St.Gallen Internet www.egeli-informatik.com
Christoph Maurer
ElianeEgeli
WernerEgeli
ThomasMarx
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Was tun wir ?
Individuelle Softwareentwicklung
Kreditmanagement – Auskunfteien, Bonitätsprüfung und Debitorenmanagement
Microsoft Dynamics CRM / xRM
Kundenspezifische Integration eigenständiger Funktionalitäten
Microsoft SharePoint Projektbegleitung beim
Kunden Applikatorische Ergänzungen
Webapplikationen mit Datenbankanbindungen
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Was tun wir ?
Standardsoftware Inkasso Lösung CredInkasso
Microsoft CRMMicrosoft SharePoint
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Was tun wir ?
Rechenzentrum seit 1992 Hosting à la carte von
vollständigen Kundenumgebungen
Hosting aller unserer / Kunden- Lösungen
Private Cloud Hosted CRM Hosted Exchange Hosted Sharepoint
Public Cloud CRM Online 2011 Office 365
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Ein paar Referenzen :
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Vom Lead bis zur Rechnungsstellung
Leadmanagement Adressen, Qualifikation,
Verfolgung, Übersicht Verkaufschancen
Umfang, Wahrscheinlichkeit, Prognosen
Firma und Kontakte Aktivitäten, Zuständigkeiten,
Kategorie, Beziehung
BESTANDTEILE EINER CRM LÖSUNG AM BEISPIEL MICROSOFT DYNAMICS CRM - ALLES IN EINER APPLIKATION
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Was Marketing und Verkauf betrifft
Kampagnenmanagement Eventplanung Marketinglisten Vertriebsdokumentation Kundenkategorien Mitbewerber Partnerverträge
BESTANDTEILE EINER CRM LÖSUNG AM BEISPIEL MICROSOFT DYNAMICS CRM - ALLES IN EINER APPLIKATION
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Vertrieb Verkaufschance Offerte Bestellung Rechnungsstellung
Zieldefinitionen und Überwachung Auswertungen Dashboards
BESTANDTEILE EINER CRM LÖSUNG AM BEISPIEL MICROSOFT DYNAMICS CRM - ALLES IN EINER APPLIKATION
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Hohe Anpassbarkeit Produkte-Katalog mit
Preisgestaltung Benutzerverwaltung und
Sicherheiten Vertriebsgebiete, Ressourcen und
Mitarbeitervorgaben Masken, Listen, Auswertungen Workflows Import und Export
BESTANDTEILE EINER CRM LÖSUNG AM BEISPIEL MICROSOFT DYNAMICS CRM - ALLES IN EINER APPLIKATION
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Identifikation Existiert die Firma unter dem Namen? Ist sie so im Handelsregister eingetragen?
Auskunftsbezug Was möchte ich wissen? Nur Adress- und Basisdaten Alle HR Daten Bonitätsdaten
Historie Information wird bei der Firma abgelegt
BEISPIEL 1: BONITÄTSPRÜFUNG
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BEISPIEL 1: BONITÄTSPRÜFUNG
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Direkter Abruf von Informationen direkt aus der Applikation Einfachste Handhabung für berechtigte Mitarbeiter Sofortige Einsicht in die online abrufbaren Informationen Automatische Historisierung für spätere Nachvollziehbarkeit
von Entscheiden
In «beliebige» Adress-Systeme integrierbar Datenlieferant grundsätzlich wählbar
BEISPIEL 1: BONITÄTSPRÜFUNG
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CRM Vision Alle geschäftsrelevanten Informationen zu einem Kunden
befinden sich im CRM bzw. sind aus dem CRM einfach erreichbar.
Ziele Die Mitgliederver- und -abrechnung erfolgt automatisch. Der Aufwand für Fakturierung soll um mehr als 70 %
reduziert werden. Die Debitorenbuchhaltung ist über Schnittstelle angebunden.
Bestellbedarf des Kunden wird Software unterstützt erkannt.
Es werden keine separaten Listen mehr geführt.
BEISPIEL 2: AB- UND VERRECHNUNGSSYSTEM
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Projektbeschreibung ( Auszug ) Die Benutzerdaten für den Webshop werden in CRM
verwaltet und automatisch mit dem Webshop synchronisiert.
Produkte und individuelle Preisvereinbarungen werden im CRM geführt.
Die Abrechnung bzw. Fakturierung der Bezüge erfolgt automatisiert im CRM.
Die Fakturierungsdaten werden per Schnittstelle an die Debitorenbuchhaltung übergeben.
BEISPIEL 2: AB- UND VERRECHNUNGSSYSTEM
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BEISPIEL 2: AB- UND VERRECHNUNGSSYSTEM
INPUT AN VK
ABR.DETAILS
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BEISPIEL 2: AB- UND VERRECHNUNGSSYSTEM
KUNDE IM ONLINE SYSTEM
1) BESTELLUNG ABFRAGEN
2) VERRECHNUNG3) FAKTURIERUNG
4) FAKTURA DATEN
PRODUKTEPREISEKONDITIONENBESTÄNDEGUTHABEN
BENUTZERDATEN
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BEISPIEL 3: ZUGRIFF AUF CRM DATEN
Wenn viele Informationen im CRM verfügbar sind, sollen diese auch in anderen Applikationen genutzt werden können.
Redundante Datenhaltung soll vermieden werden. Zugriff soll online erfolgen.
Projektverwaltung in Microsoft SharePoint verbindet Aufträge mit Kunden in CRM
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BEISPIEL 3: ZUGRIFF AUF CRM DATEN
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EGELI Informatik AG9000 St.GallenThomas Marxwww.egeli-informatik.ch
FRAGEN ???
ANTWORTEN !!!
