2011...

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  • HANSAE fashion worldwide

    HANSAE fashion worldwide

    2011 기업설명회 2011.11.11

    Ho Chi Minh, Vietnam

  • 입습니다

    미국인 3명중

    1명은한세실업의 옷을

    04 회사소개

    05 연혁

    06 해외 생산거점 현황

    07 Business Flow Chart

    08 Buyer 현황

    09 Buyer별 매출현황

    10 해외 생산거점별 매출현황

    11 Woven Business 성장

    12 경영실적 및 예상

    13 의류업체 투자지표 비교

    14 Vision

    15 요약 재무제표

  • 2002

    2003 2004 2005

    2006

    2007

    2008

    2009 2010 2011

  • 회사소개 HANSAE fashion worldwide

    HANSAE fashion worldwide

    회 사 명 한세실업(주)

    영 문 명 HANSAE CO., LTD.

    설 립 일 2009. 1. 1 (1982. 11. 18)

    대표이사 이 용 백

    자 본 금 200억원

    직 원 수 28,000명 (본사 600명)

    홈페이지 www.hansae.com

    본사소재지 서울시 영등포구 여의도동

    회사 개요

    조직도

    • 한양대학교 산업공학과 졸업

    • 연세대학교 경제대학원 수료 (2004) • 한세실업(주) 상무이사 (1998) • 한세실업(주) 전무이사 (2002) • 현, 한세실업(주) 대표이사 사장 (2004~) 현, 한세예스24홀딩스(주) 대표이사 사장

    대표이사 사장 이 용 백

    4

    대표이사 사장

    수출 1본부 수출 2본부 수출 3본부 수출 5본부

    물류팀

    영업

    Compliance팀 QA팀

    원단품질관리팀

    QA

    총무팀 회계팀 외환팀

    경영정보팀

    디자인실 TD실

    원단개발팀 Color팀

    재정부

    베트남(3) 인도네시아(2)

    니카라과 과테말라(2)

    해외현지법인

    해외지원팀 개발실 CAD실

    수출 6본부

    R&D

    Knit Woven

    부사장

    NY Office

  • 연혁 HANSAE fashion worldwide

    HANSAE fashion worldwide

    1982 1988 1993 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    니카라과 현지법인 인수

    $79M

    존속법인 설립

    사이판 현지법인

    인수

    베트남 현지법인

    설립

    인도네시아 제2법인

    설립 인도네시아 제1법인 & 베트남

    제2법인 설립

    코스탁 등록

    $124M $132M

    $156M

    $194M

    $260M

    $330M

    $443M

    $530M

    $601M

    $645M

    $741M

    $870M(e)

    $1,000M(e)

    YES24 인수단일공장

    최초 1억불 수출

    (사이판)

    회사분할 법인신설

    베트남 제3법인 설립, 드림스코 인수

    NYbH 런칭

    5

    (단위 : 백만미불)

    한세실업은

    1억불 수출을 달성한 2000년 이래로 쉼없이 성장하여 매출 10억불을 바라보고 있습니다.

    CAGR 17.4%

  • 베트남 (2001년) HANSAE VIETNAM CO., LTD. HANSAE TN CO., LTD. HANSAE TG CO., LTD. 직원수 : 14,500명

    중국 CURLYSUE (SHANGHAI) CO., LTD.

    인도네시아 (2005년) PT. HANSAE INDONESIA UTAMA

    PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA 직원수 : 8,000명

    니카라과 (1998년) 과테말라 (2006년) HANSAE INTERNATIONAL S.A HANSAE GUATEMALA S.A HANSAE GLOBAL S.A 직원수 : 4,500명

    CHINA

    VIETNAM

    INDONESIA

    SEOUL

    GUATEMALA

    NEW YORK (2008년)

    NICARAGUA

    해외 생산거점 현황 HANSAE fashion worldwide

    HANSAE fashion worldwide

    6

    한세실업은

    해외법인 9개의 2만 8천명, 그리고 협력업체를 포함하면 5만 명의 글로벌 가족과 함께 성장하고 있습니다.

  • Business Flow Chart HANSAE fashion worldwide

    HANSAE fashion worldwide

    7

    Buyer

    (단순 임가공계약)공임완 제 품 선

    원사 구매

    대금 청구

    NY Office

    Purchase Order

    원.부자재 송출

    원 .부

    자 재 구

    임가 공

    협력업체 (편직, 염색가공)

    방직업체 (국내·해외)

    해외생산법인

    & 하청공장 (제품 생산)

    HANSAE fashion worldwide

    R&D (Develop, Design)

    협력업체 (원단, 부자재)

  • Buyer 현황 HANSAE fashion worldwide

    HANSAE fashion worldwide

    Specialty Store

    8

    Rank Company 2010 USA Sales ($M) Store Count

    1 Wal-Mart $307,736 4,358

    2 Kroger $78,326 3,609

    3 Target $65,815 1,750

    4 Walgreen $61,240 7,456

    5 The Home Depot $60,194 1,966

    6 Costco $58,983 412

    7 CVS Caremark $57,464 7,217

    8 Lowe’s $48,175 1,723

    9 Best Buy $37,110 1,312

    10 Sears Holdings $35,362 3,484

    ....

    15 Macy’s $24,864 852

    ....

    20 Kohl’s $18,391 1,083

    ....

    30 Gap $11,718 2,502

    ....

    43 Limited Brands $8,247 2,645

    ....

    99 Abercrombie & Fitch $2,846 1,017

    ....

    Rank Company 2010 USA Sales ($M) Store Count

    1 TJX $14,820 1,870

    2 GAP $11,718 2,502

    3 Ross $7,860 1,054

    4 Limited Brands * $5,507 1,039

    5 Burlington Coat Factory $3,660 458

    6 Foot Locker $3,577 2,592

    7 Abercrombie & Fitch $2,846 1,017

    8 Dress Barn $2,724 2,477

    9 American Eagle Outfitters $2,676 993

    10 Collective Brands $2,287 4,177

    11 Aeropostale $2,281 953

    12 Ann Taylor $1,980 896

    13 Charming Shoppers $1,948 2,064

    14 Express $1,906 591

    15 Chico’s FAS $1,877 1,151

    16 The Buckle $1,837 840

    17 Cato $1,828 2,564

    18 DSW $1,822 311

    19 Urban Outfitters $1,793 334

    20 Polo Ralph Lauren $1,775 269

    Apparel Retailers 2011 Top 100 Power Players

    Department

    Discount Store

    * Limited Brands Apparel Only Source : planetretail.net, stores.org

    한세실업은

    세계적인 TOP Buyer들과 파트너쉽을 맺고 있습니다.

  • Buyer별 매출현황 HANSAE fashion worldwide

    HANSAE fashion worldwide

    9

    Specialty Store

    2006 $443M

    6%

    11%

    37%

    8%

    6%

    11%

    9%

    3%

    25%

    24%

    14%

    수익과 안정의 균형을 추구하는 Buyer Portfolio

    Specialty Store

    2009 $645M

    49%

    8%

    15%

    11%

    12% 3%

    25%

    14%

    12%

    2011 $870M(e) / 2012 $1,000M(e)

    Specialty Store

    8%

    14%

    18%

    13% 4%

    20%

    12%

    11%

    A&F, Hollister, Victoria’s

    Secret NIKE

    AEO, AERO POSTAlE

    GAP, Old Navy

    C.S.I, DKNY, H&M,

    NY&CO, OshKosh외

    Target

    WAl-MART

    Kohl’s, K-mart,

    Macy’s 외

    57%

  • 해외 생산거점별 매출현황 HANSAE fashion worldwide

    HANSAE fashion worldwide

    10

    중미베트남 인도네시아

    기타 (사이판, 중국, 캄보디아 등)

    22%50% 28%

    23%49% 28%

    27%49% 20% 4%

    55%31% 14%

    2011

    2008

    2005

    (백만미불)

    2012 $1,000M(e)

    $870M(e)

    $601M

    $330M

    Buyer와 Item에 최적화된 Global Production Network

  • Woven Business 성장 HANSAE fashion worldwide

    HANSAE fashion worldwide

    “초단기 1억불 달성과 성장 지속의 원동력”

    한세 Woven의 Strong Points • Heavy Woven 과 Light Woven모두에 적합한 시설과 장비

    • 전문화라인 구성 : Dress분야 업계 1위

    • 난이도 높은 Suits생산 능력과 대형 봉재라인 운영 노하우의 결합

    2007 2008 2009 2010 2011 2012

    전체 매출액 $530M $601M $645M $741M $870M(e) $1,000M(e)

    Woven 매출액 $23M $38M $44M $65M $120M(e) $184M(e)

    Woven 비중 4.3% 6.3% 6.8% 8.8% 13.8.% 18.4%

    11

    4.3% 6.3% 6.8% 8.8% 13.8% 18.4%

    20102007 20092008

    $23M $38M

    $44M

    $65M

    $120M(e)

    $184M(e)

    $530M

    $601M

    $645M

    $741M

    $870M(e)

    $1,000M(e)

    2011 2012

    (단위 : 백만미불, %)

  • 성장성과 수익성 및 재무안전성을 겸비한 우량기업 “한세실업”

    매출성장율 이익율

    경영실적 및 예상 HANSAE fashion worldwide

    HANSAE fashion worldwide

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    원화 24.8% 16.2% 33.5% 23.8% 5.3% 10.2% 13.4%

    달러 34.2% 19.6% 13.4% 7.3% 14.9% 14.7% 17.4%

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    영업이익율 3.6% 5.6% 11.2% 10.8% 4.3% 5.4% 5.5%

    세전순이익율 2.0% 3.5% -0.5% 8.7% 4.3% 5.3% 5.4%

    12

    2009 K-GAAP

    2009 K-IFRS

    2010 K-GAAP

    2010 K-IFRS

    2011 2012

    재무안전성 (부채비율)

    133%

    184%

    128%

    163%

    149%(e)

    137%(e)

    2007 2008 2009 2010 2011 2012

    수익성 (영업이익)

    5.6%

    279 11.2%

    742

    10.8%

    891

    4.3%

    371

    5.4% 5.5%

    51