Aktuelle wirtschaftliche Rahmenbedingungen und ... · Markt Spanien 1. Volkswirtschaftliche...

1

Unternehmerreise Bayerische Spezialitäten im spanischen Einzelhandel

Madrid, 16.04.2018

Aktuelle wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Geschäftschancen

in Spanien unter besonderer Berücksichtigung des spanischen LEH

2

Markt Spanien

1. Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen

2. Entwicklung wichtiger Branchen

3. Großprojekte

4. Politische Lage

5. Reformen während der Krisenjahre

6. Umfrage: deutsche Unternehmen in Spanien

7. Problem- und Erfolgsfaktoren

8. Der Einzelhandel in Spanien

9. Interkulturelle Aspekte

10. SWOT-Analyse

11. AHK Spanien – Ihr Partner vor Ort

12. AHK Spanien – geplante Projekte

Deutsche Handelskammer für Spanien

3

Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die spanischen Wirtschaftsregionen

landwirtschaftlich

geprägte Regionen

Industrieregionen

4


Wirtschaftsregion Valencia

Region Valencia im Überblick

Fläche ( km²) 23.255,0

Einwohnerzahl 4.939.550

Hauptstadt Valencia

Provinzhauptstädte Alicante, Castellón,

Valencia

Städte / Gemeinden 542

BIP (Mrd. €) 99,3

BIP pro Kopf (€) 20.073

Exporte (Mrd. €)

Importe (Mrd. €)

24,85

21,26

Die Stärken im Überblick

• Starke Förderung von FuE-Investitionen

• Strategische geografische Lage mit Anbindung an

Mittel- und Nordeuropa über Straße, Schiene, Meer

und Luft

• Hohe Verfügbarkeit von preisgünstiger

Industriefläche

• Starkes Netz an industriellen Zulieferbetrieben

• Hohe Verfügbarkeit von qualifiziertem Persosonal

Quelle: Invest in Spain, Aktualisierung vom 23.03.2016

5


Wirtschaftsregion Katalonien

Katalonien im Überblick

Fläche (km²) 32.106


Hauptstadt Barcelona

Provinzhauptstädte Barcelona, Lérida,

Gerona, Tarragona


BIP (Mrd. €) 199,79


Exporte (Mrd. €)

Importe (Mrd. €)

60,20

71,89


• Hochindustrialisiert und Export-Motor Spaniens

• Hohe Diversifizierung der Industriebranchen

• Geografische und kulturelle Nähe zu Nordeuropa

• Attraktiver Investitionsstandort für internationale

Unternehmen

• Dichtbesiedelte Region mit fast 7,5 Millionen

Verbrauchern


6


Wirtschaftsregion Madrid

Madrid im Überblick

Fläche (km²) 8,030


Hauptstadt Madrid

Provinzhauptstädte Madrid


BIP (Mrd. €) 197,70


Exporte (Mrd. €)

Importe (Mrd. €)

28,00

50,07


• Zentrale Lage und Verkehrsknotenpunkt

• Sitz von Zentralregierung und –verwaltung.

Dienstleistungsmetropole.

• Standort von über 5.000 internationalen

Unternehmen. Multikulturelle Bevölkerung aus 120

Ländern

• National und international bedeutendes Handels-

und Finanzzentrum

• Renommierte internationale Universitäten und

Forschungszentren


7


Kennzahlen 2016 und Tendenzen 2018

2016 2017 2018

Bevölkerung

Bevölkerungswachstum -0,30% -0,21%

BIP 1,12Bill € 1,16Bill €

BIP Wachstum 3,10% 3,10%

BIP pro Kopf ca. 24.166€ ca. 25.000€

Inflationsrate -0,10% 2,00%

Arbeitslosenquote 20,00% 17,00%

Haushaltsdefizit (OECD 6/2016) -3,70% -3,00%

Staatsverschuldung 100,30% 98,40%

46,6 Mio. Einwohner

Quelle: GTAI 2017, basierend auf Angaben der Sparkassenstiftung FUNCAS und des Statistikamtes INE

8


Entwicklung des bilateralen Handels

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

Export

Import

Handelsbilanzüberschuss

Σ Handelsbilanzüberschuss für DE 1990-2017: 307,05 Mrd. €

Σ Handelsbilanzüberschuss für DE 2002-2017: 240,53 Mrd. €

Jahr 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Handels-

volumen 23,84 42,82 61,61 68,32 63,38 50,24 56,18 57,3 54,26 54,99 59,79 65,25 68,4 74,68

Export 13,19 26,73 41,78 47,63 42,68 31,28 34,22 34,81 31,05 31,35 34,95 38,78 40,63 43,04

Import 10,65 16,09 19,83 20,69 20,7 18,96 21,96 22,49 23,21 23,64 24,84 26,47 27,77 31,64

Saldo 2,54 10,64 21,95 26,94 21,98 12,32 12,26 12,32 7,84 7,71 10,11 12,31 12,86 11,4

Quelle: DESTATIS, Abruf April 2018

In 2017 neuer Rekordwert

des Handelsvolumens

Seit 2012: nachhaltiger

Aufwärtstrend bei der

Entwicklung des

Handelsvolumens

Platz 11 im Ranking der

deutschen Exporte

9

Entwicklung wichtiger Branchen

Marktpotenzial für deutsche Unternehmen 2018

Maschinenbau

Chemie

Bau

Gesundheitswirtschaft

KFZ

IKT

Umwelttechnik

Medizintechnik

Energie

Tourismus

Nahrungsmittel

10

Großprojekte (1)

Projekt-

bezeichnung

Investitions-

summe

Projektstand Anmerkung

Madrid Nuevo Norte,

Geschäftscity

im Norden der

Hauptstadt

6.000 Änderung des

Stadtentwicklungsplans

2018; möglicher

Baubeginn

2019

Neue Finanz-City, 11.000

Wohnungen und

moderner

Bahnhof

Fertigstellung des

Hochgeschwindig-

keitszugkorridors

Murcia-Almería

2.200 Ausschreibung der

sechs Abschnitte bis

Juli 2018; Bau 2019 bis

2023

Teil des mediterranen

Korridors; die Abschnitte

werden

laut Bauministerium im 2.

Quartal 2018

ausgeschrieben

AENA, Investition

in Flughafen-

Sicherheitstechnik

850 Umsetzung 2017 bis

2021

Flughafenbetreiber AENA

kauft Systeme zur

Sprengstofferkennung

und Gepäckinspektion für

28 Flughäfen

Ausgewählte Großprojekte (Investitionen in Mio. €)

11

Projekt-

bezeichnung

Investitions-

summe

Projektstand Anmerkung

Ford Almussafes,

Investitionen in

das Werk in Valencia

750 Ankündigung November

2017

Zuerkennung auch der

Fertigung des neuen

Modells

des SUV Kuga an dieses

Werk ab 2020

Neubau des Fußball-

stadions Santiago

Bernabéu von Real

Madrid

400 Vorstellung des neuen

Projekts, Bau ab Sommer

2018, circa drei Jahre

Real Madrid plant Stadion

für etwa 90.000 Zuschauer

mit Hotel

Cepsa, Optimierung

der andalusischen

Raffinerien

La Rábida, Algeciras

360 Ankündigung im

November

2017, Durchführung

bis 2019

Verbesserungen der

Raffinerieprozesse,

Produktionssteigerung

Lidl, Logistikzentrum 70 Grundsteinlegung

Frühjahr 2015;

Fertigstellung 2017

Logistikplattform in Alcalá de

Henares bei Madrid, die

größte in Europa

Großprojekte (2)

Ausgewählte Großprojekte (Investitionen in Mio. €)

12

Politische Lage

Stimmenanteil: Wahlen 2015 und 2016

Parlament 350 Sitze

2015 123

2015 90

2015 69

2015 40

2015 28

2016 137

2016 85

2016 71

2016 32

2016 25

PP

PSOE

Podemos / IU

Ciudadanos

Andere

13

Haushaltskonsolidierung (Ausgaben)

• Öffentlicher Dienst (Ministerien, Beamtengehälter, Einstellungsstopp)

• Sozialsystem (Erhöhung Renteneitrittsalter, Kürzungen Gesundheit u. Bildung)

• Sonstiges (Abbau von Subventionen, Kürzungen bei EE und Investitionen)

Haushaltskonsolidierung (Einnahmen)

• Einführung neuer Steuern/Abgaben (Benzin- u. Energiesteuer, Soli für Reiche)

• Erhöhung von Steuern/Abgaben (MwSt auf 21%, Tabak- u. Alkohol)

• Verfahren zur Steuererhebung (Bekämpfung Steuerhinterziehung)

• Privatisierungen (Flughäfen, Eisenbahnen, Häfen)

• Sonstiges (Fiskalamnestie, Sozialversicherungspflicht von Zusatzleistungen)

Wettbewerbsfähigkeit

• Arbeitsmarkt (Lockerung Kündigungsschutz, Aussetzen von Tarifverträgen)

• Finanzmärkte (Rekapitalisierung und Reformen, Gründung „Bad Bank“-SAREB)

• Öffnung/Liberalisierung von Märkten für Waren und Dienstleistungen

• Verfahren/Verwaltung (Bürokratieabbau, Erhöhung Transparenz)

• Unternehmensförderung, Bildung (Reindustrialisierung, Erziehungsgesetz)

Reformen während der Krisenjahre

Haushaltskonsolidierung (Ausgaben, Einnahmen, Wettbewerbsfähigkeit)

14

Deutsche Unternehmen in Spanien.

Geschäftsklima und Erwartungen 2018

Umfrage

15

Ergebnisse

Bewertung der aktuellen wirtschafltichen Lage in Spanien 2016 - 2018

Die Bewertung der

wirtschaftlichen Lage ist

zufriedenstellend oder

besser als 2016

Mehr als 93% der

befragten Firmen

bewerten die

wirtschaftliche Lage als

gut oder zufriedenstellend.

gut zufrieden schlecht Sehr schlecht

2016 2018

16

Ergebnisse

Erwartungen zur Geschäftslage

besser unverändert schlechter ohne Angaben

Die Erwartungen

sind ebenfalls

positiv und fast

57% der Firmen

erwarten, dass die

Lage sich 2018

weiter verbessert.

17

Ergebnisse

Allgemeine Zufriedenheit mit der Niederlassung in Spanien

Ja Nein

Mehr als 90 % der

befragten Firmen

geben an, dass sie

zufrieden mit den

Ergebnissen der

Geschäftsaktivität

in Spanien sind

18

Ergebnisse

Bewertung von Wettbewerbsfaktoren nach Wichtigkeit und Zufriedenheit

Die wichtigsten Aspekte

sind politische

Stabilität und Human

Kapital.

Am besten werden

Lebensbedinungen,

Motivation der

Mitarbeiter und

Produktivität bewertet.

Faktoren, die das gröβte

Ungleichgewicht

aufweisen sind

institutionelle

Faktoren und weitere

des Bildungssystems.

19

Verkehrsinfrastruktur

Logistikangebot

46 Häfen

50 Flughäfen

14.689 Autobahn-Km

3.200 Schnellzug-Km

20

Problem- und Erfolgsfaktoren

Problematik Marktaspekte

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Zahlungsmoral

Preiswettbewerb (international)

Zahlungsziele, Vertragskonditionen

Preiswettbewerb (national)

Zugang zu Distributionskanälen

Zugang zu Marktinformationen

Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen

Bürokratie

Unkenntnis spezifischer Kundenbedürfnisse

Sprache/Kommunikation

Regionale Eigenheiten innerhalb Spaniens

Logistik

Kulturelle Unterschiede

Image deutscher Produkte

Mittlere Bewertung auf einer Skala von 1-6 (1 - problematisch / 6 - unproblematisch)

21


Standortfaktoren

4,45

4,43

4,39

4,3

4,12

3,73

3,7

3,53

3,36

3,19

2,91

2,87

2,75

2,45

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Effizienz der öffentlichen Verwaltung

Zahlungskonditionen/-moral

Arbeitsrecht/ Gewerkschaften

Autonomiestreben

Förderungsmittel für Unternehmen

Energiekosten

Löhne / Lohnnebenkosten

Steuern/Abgaben

Politische Stabilität

Zugang zu Technologien

Präsenz qualifiz. Unternehmen des Sektors

Präsenz qualifiz. Lieferanten

Infrastruktur

Lebensbedingungen ausländ. Führungskräfte

Mittlere Bewertung auf einer Skala von 6-1 (6= großes Problem/1= kein Problem)

22


Erfolgsfaktor Sprache

24%

47%

74%

53%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ohne spanischsprachige Mitarbeiter mit spanischsprachige Mitarbeiter

gut/zufriedenstellend

unbefriedigend/schlecht

ohne Angaben

23

12,00%

24,80%

33,60%

39,60%

36,10%

25,70%

16,50%

6,90%

1,80% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Reine Exporteure Tochtergesellschaften

keine Angaben

schlecht

unbefriedigend

zufriedenstellend

gut


Erfolgsfaktor Marktnähe

24


Strategien der Marktbearbeitung

25


Direktvertrieb

rückläufige Bedeutung

bei Investitionsgütern

Erfolgsversprechendes Konzept

für Konsumgüter

Kooperationspartner

Strategien der Marktbearbeitung

Kooperationspartner

gängigste Form der gezielten

Marktbearbeitung

oftmals Zusammenarbeit mit

mehreren Partnern

Eigener Mitarbeiter/

eigene Präsenz

in aller Regel Vertriebsbüros

intensivste Form der

Marktbearbeitung

keine Sprachprobleme, direkte

Steuerung

26

Der Einzelhandel in Spanien

Sektor-Radiografie

Marktanteil 2017

27


Sektor-Radiografie

Marktanteil 2015

28


Sektor-Radiografie

Entwicklung des Marktanteils 2013 - 2017

21,8 22,4 22,7 22,9 24,1

8,2 8,4 8,5 8,5 8,7 7,8 8,2 8,6 8,5 8,2

6,1 6,4 6,2 5,8 5,6

4 3,8 3,8 3,7 3,5 2,8 3,2 3,6 4,1 4,3

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017

Mercadona

Total Carrefour

Grupo Dia

Grupo Eroski

Grupo Auchan

Lidl

Fuente: Kantar Worldpanel

29

Führender Warenhauskonzern in Europa (2016: 2,4% des

spanischen BIP)

wichtigster privater Arbeitgeber in Spanien (1,9 % der

Beschäftigten in Spanien)

Bekannteste Marke in Spanien

Bestimmt die Markttendenzen

“El Corte Inglés dominiert Raum und Zeit: seine “Fantastische Woche” dauert einen

Monat” (Facebookseite des ECI)

Das gesamte Jahr über führend bei Werbeaktionen

• 8 Días de Oro – Mode, Haushaltswaren, junge Mode…Rabatte während der

Hauptsaison (Frühling, Herbst)

• Semana joven – Rabatte für junge Mode

• “Semana de Alemania”

• Black Friday

• Blanc%r – Heimtextilien und Relax

• Semana del crucero – Reisen El Corte Inglés

• Semana fantástica – Mode, Haushalt….


Die Rolle des El Corte Inglés

30

• Gegründet 1977, 2017 über 1.600 Supermärkte

• Seit Ende 2010 umsatzstärkste Handelskette in Spanien

• 22, 915 Mrd. € Umsatz (mit Steuern) in 2017

• 1 von 4 € Umsatz in Spanien bei Lebensmitteln (ca. 68 Mrd. €) entfällt auf

die Gruppe

• Umsatz stellt 1,7 % des spanischen BIP dar (2017)

• Auf Platz 42 unter den Top 50 Handelsketten weltweit (2015)

• Mittlere Verkaufsfläche 1.300 m2

• Distributionskonzept basiert stark auf Eigenmarken sowie Markenführern

• Eigenmarke HACENADO für Nahrungsmittel

• Konzept der „lebenslangen Lieferantenverträge“ im Falle der

Eigenmarken, können beiderseitig nur mit einer Übergangsfrist von drei

Jahren gekündigt werden

• Versendet keine Werbeflyer, auch nicht in den Ladenlokalen

• Im Sommer 2018 wird in Portugal der erste Supermarkt eröffnet, fünf

weitere sind bereits geplant


Mercadona – der Marktführer

31

• Gründung des ersten Hypermarkts 1963 in der Nähe von Paris

• Markteintritt in Spanien als Pionier 1973 mit der Marke Pryca

• Seit 2000 landesweiter Auftritt unter den Namen Carrefour

• 2011 flächendeckende Einführung des neuen Hypermarktkonzepts

„Carrefour Planet“, basierend auf spezialisierten „Key Areas“

• Auf Platz 6 unter den Top 10 Einzelhandelsketten weltweit und die gröβte

Europas

• 203 Hypermärkte

• 650 Supermärkte „Carrefour Express“

• 118 Supermärkte „Market“

• 123 Tankstellen


Carrefour

32

• Zugehörig zur französischen Auchan-Gruppe

• in Spanien: 60 Hypermärkte und 229 Supermärkte der Marken Alcampo und Simply sowie

55 Tankstellen, Online-Handel und beschäftigt mehr als 19.000 Personen

• Die Nummer „2“ unter den Hypermarktketten in Spanien

• Eintritt in den spanischen Markt 1981

• Eigene Finanzierungsgesellschaft für Ratenkäufe „Oney“

• 1 % der Kunden kaufen bereits online ein (2017), Alcampo will sich in

diesem Bereich weiter spezialisieren, um auf die neuen Anforderungen zu

reagieren.


Alcampo

33

• 1969 Gründung als Kooperative, weiterhin Struktur einer Kooperative mit

heute 38.500 Mitarbeitern in mehr als 2.000 Niederlassungen

• 1981 Eröffnung des ersten Hypermarkts, heute 115 Hypermärkte

• 1.042 Supermärkte „Eroski Center", „Caprabo" (2007 erworben) und

„Eroski City“ und verschiedene Online-Shops wie „Eroski Consumer“

• Ähnlich diversifiziert wie El Corte Inglés (Reisebüros, Optikerkette,

Sportgeschäfte etc.)

• Betreibt seit 2007 eigene Mobilfunkmarke

• Geschäftsmodel „Contigo“: personalisierte, individueller Umgang mit

Kunden, Spezialisierung auf frische Lebensmittel und der Vertrieb von

zunehmend lokalen Produkten, um so ein diversifiziertes Angebot für

gesunde und nachhaltige Ernährung zu schaffen


Eroski

34

Madrid

43

Lissabon

Porto

Balearen

6

Kanaren

19

Galicien

20

Asturien

10 Baskenland

17

Kantabrie

8

n

Rioja 4

Navarra

5

Aragon

6

Katalonien

54

Valencia

36

Andalusien 80

Kastilien

19 - Leon

Kastilien - La Mancha

14 Extremadura

7

Ceuta/ Melilla 2

Murcia

9

Basis 2005

Starke Konzentration auf die

vier bevölkerungsreichsten

Regionen


Regionale Verteilung der Hypermärkte

35

Madrid

589

Lissabon

Porto

Balearen

184

Kanaren

181

Galicien

482

Asturien

289 Baskenland

274 Kantabrien

93

Rioja 48

Navarra

71

Aragon

199

Katalonien

1.036

Valencia

852

Andalusien 1.334

Kastilien

416 - Leon

Kastilien - La Mancha

248 Extremadura

118

Ceuta/ Melilla 11

Murcia

207 Ausgewogenere Verteilung

bezüglich der Supermärkte


Regionale Verteilung der Supermärkte

36

Kaufkraft 2017

Einwohner Europaindex je

Kopf *

Kaufkraft je Kopf

in Euro 2017

Europa

(42 Länder) 675.389.942 100 13.636

Italien 60.589.445 122,8 17.119

Spanien 46.557.008 101,0 14.080

Deutschland 82.175.684 159,6 21.449

Quelle: GfK Kaufkraft Europa 2017 * Mittelwert= 100

Europäisches Ranking: Deutschland (8), Italien (16), Spanien (17)


Kaufkraftvergleich Kaufkraft in Europa 2017

37


Der spanische Warenkorb

2016 sank der Konsum an

Lebensmittel, wobei die

Ausgaben stiegen

Supermärkte sind der

bevorzugte Einkaufsort

70% der Spanier zahlen 150€

bis 450€ pro Monat für

Lebensmittel

Steigendes Interesse an

gesunder Ernährung

Spanische Produkte

genieβen gröβeres Vertrauen

als ausländische Produkte

> 80% vergleichen die Preise

der Produkte

Ausgaben für den

repräsentativen Warenkorb in

Spanien sind 11

Prozentpunkte niedriger als in

Deutschland

38

«Ich spare für die Dinge,

die mir wirklich wichtig

sind!»

Die Antwort der Kunden: Smart Shopping, nicht nur «geiz ist geil"


Fokus Verbraucher: Trends und Strukturen

39

Die Wachstumsformel lautet «Innovation»

«Ich probiere gerne neue Produkte aus»

% Konsumenten % Ausgaben

4 von 10 Verbrauchern wünschen


Fokus Verbraucher: Trends und Strukturen (2)

40

Es existieren verschiedene Wege der Innovation…

Gesundheit praktisch Neue

Bedürfnisse

Neue

Momente Nachhaltigkeit Neue

Zielgruppen



41

Eigenmarken in Spanien



Anteil der Eigenmarken bei führenden Supermarktketten Die Eigenmarke von

Mercadona stellt 45%

aller verkauften

Eigenmarken in

Spanien dar.

Einfluss von

Markenprodukten

nimmt langsam ab

Eigenmarken sind in

vielen Fällen

innovativer

Anstieg seit der

Wirtschaftskrise von

26,6% auf 39,5% des

Gesamteinkaufs

42

Online-Handel / E-Commerce in Spanien



Einer von vier

Haushalten kauft

Konsumgüter online

ein

Online Handel

macht ca. 1,8 %

des gesamten

Handels aus

(Deutschland:

1,7 %)

Frischwaren stellen

50% der gekauften

Lebensmittel dar,

schlieβt man diese

mit ein, verringert

sich der Marktanteil

auf 0,5%

Kaufverhalten im

Internet gleicht sich

dem “Offline”

Handel an mehr

Einkäufe mit

geringerem

Einkaufswert

Durchschnittlich

werden 158 €

pro Haushalt pro

Jahr

ausgegeben

15€ mehr als

2016

43

65% kaufen Produkte im Schlussverkauf/ bei Sonderaktionen (EU: 44%),

54% warten auf Sonderaktionen (EU: 53%)

Schlussverkauf

65% der Verbraucher geben im Schlussverkauf 2014 mehr

aus als im Vorjahr

> (63% Textilartikel, 19% Zubehör)

Murcia/Madrid: Absolute Freiheit bzgl. Dauer und Höhe

Mehrheitlich beginnt der Winterschlussverkauf am 07. Januar

Textilsektor: 20% des Jahresumsatzes während des 60-

tägigen Schlussverkaufs


Besondere Verkaufsaktionen in Spanien

44

BLACK FRIDAY

Startschuss für den Weihnachtseinkauf in den USA

Die Geschäfte bieten ihre Waren an diesem Tag mit hohen Rabatten an, um

sich schon zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts hohe Umsätze zu sichern.

In Spanien beteiligen sich der El Corte Inglés, Media Markt, Zara, Amazon,

Fnac

Tag ohne Mehrwertsteuer (“Día sin IVA”)

Tage, an denen ein Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer gewährt wird, begleitet

von intensiven Werbekampagnen (Media Markt, Corte Inglés)

VUELTA AL COLE (Schulbeginn)

Verlängerung des Sommerschlussverkaufs bis zum Schulbeginn um

Lagerbestände abzubauen (Schulmaterialen, Textilien), viele Promotionen wie

2x1. Auch kleine Einzelhandelsgeschäfte machen hier mit.

HALLOWEEN

Gewinnt in Spanien kontinuierlich an Bedeutung, immer größerer

Werbeaufwand und breiteres Produktangebot

Weihnachten und Heilige Drei Könige

Angebote und Promotionen, Weihnachtslotterie,


Besondere Verkaufsaktionen in Spanien (2)

45

3x2, 2x1

Wichtiges Promotionskonzept für Lebensmittel, insbesondere für Markenartikel.

Bezweckt insbesondere die Sicherung von Großeinkäufen

Alle Hypermarktketten setzen dieses Konzept sehr regelmäßig ein.

2. Einheit -70%

Die 2. Einheit wird mit einem Rabatt von 70% angeboten

Durchschnittspreis je Einheit fällt damit massiv verlockend

Insbesondere Hipercor und Carrefour arbeiten mit diesem Konzept


Besondere Verkaufsaktionen in Spanien (3)

46

Quelle: Nielsen 2013


Erfolgsfaktoren in Spanien

47

Quelle: Nielsen 2013


Erfolgsfaktoren in Spanien (2)

48

Die Preissensibilität der Konsumenten ist im Rahmen der Wirtschaftskrise

gestiegen, aber Tendenz zum Smart-Shopping, Qualität wird sehr wohl geschätzt

und bezahlt

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist wichtig Einkauf wird häufig in

traditionellen Lebensmittelläden, aber auch Super- oder Hypermärkten sowie auf

Grund von Sonderaktionen gemacht

Konsument ist bequemer und steht unter größerem Zeitdruck Einkauf

muss einfach sein wachsende Bedeutung von Fertiggerichten

Aber der online-Einkauf wächst nur langsam an Bedeutung, Einkaufen ist

immer noch ein „Erlebnis“

Der Konsument ist aber informierter durch das Internet

Demografischer Wandel bewirkt grundlegende Veränderungen in der

Distribution (immer mehr Single-Haushalte, starke Zunahme der 60+, 70+)

Außer-Haus-Verzehr nimmt wieder zu

Trendwende beim Kauf von Handelsmarken (38% Marktanteil), Markenartikel

können wieder zulegen durch massive Werbeaktionen

Nachfrage und Angebot von Bio-Produkte nimmt zu


Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

49

• ...mañana, mañana

• ...siesta y fiesta

Personal

Logistik Marketing

Sicherheitschef

Bauleiter

Kommunika-

tionsleier Projekt-

leiter Kontrolleur

Ingenieur

Stv. des

Kontrolleurs

Paco

Spanien ist…

Interkulturelle Aspekte (1)

50

• ...cabezas cuadradas


Deutschland ist…

51


Zeitperzeption

• numerisch–diskretes Zeitverständnis, Hektik wird abgelehnt

• Geschäftsessen als fester und wichtiger Bestandteil der geschäftlichen Beziehungen

Kommunikationscharakterstika (Direktheit)

• Ein „Nein“ wird als unhöflich und feindselig empfunden

Höflichkeit im geschäftlichen Umgang nimmt besonderen Stellenwert ein

• Spanier selbst kritisieren sehr indirekt mit steter Berücksichtigung des Stolzes und

der Sensibilität der Gesprächspartner.

52


Arbeitsweise

Ex-ante Sicht: „Deutsche als Organisationstalente?!“

Ex- post Sicht: „Spanier schafft Lösungen auch in verfahrenen Situationen“

Planung

Deutsche: konzeptionelle Fähigkeiten und abstraktes Denkvermögen Systematisches

Vorgehen wird dem situativen Entscheiden vorgezogen.

Spanier: Aufgabenbewältigung wird durch das Ausnutzen des Improvisationstalents und des

kreativen Organisationsvermögens erreicht

Struktur

Viele spanische Unternehmen sind bis heute noch Familienunternehmen, die sich durch einen

hierarchischen Aufbau auszeichnen. Die volle Verantwortung, aber auch die

Entscheidungskompetenz konzentrieren sich auf eine Person.

53

SWOT-Analyse

Stärken und Schwächen

Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends kompakt Jahreswechsel 2015/2016 Spanien

Strengths (Stärken) W eaknesses (Schw ächen)

Fünftgrößer M arkt der EU m it 46 M illionen

Verbrauchern.

Sehr hohe Arbeitslosenrate, darunter der

Jugendlichen

Gute Infrastruktur und zum Teil technologisch-

industriell exportstarke Unternehm en

Belastung der W irtschaft durch die

w achsende, hohe Staatsverschuldung

Breites N etz an Zulieferern Überdurchschnittlich großer Anteil von Klein-

und Kleinstfirm en (96% )

Gestiegene W ettbew erbsfähigkeit D efizite in der Berufsausbildung.

W achsende Internationalisierung über

H andel, D irektinvestitionen und Konzession

Im EU-Vergleich niedrige

Unternehm ensinvestitionen in F+E

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SWOT-Analyse

Chancen und Risiken

Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends kompakt Jahreswechsel 2015/2016 Spanien

O pportunities (Chancen) Threats (Risiken)

Verbesserte Konsum neigung kom m t "m ade

in Germ any" entgegen

Abhängigkeit vom Anlegervertrauen durch

Grad der Verschuldung

Kleinere KM U suchen tendenziell stärkere

Partner, auch aus dem Ausland

Politische Unsicherheiten durch das

Unabhängigkeitsstreben Kataloniens

Aufgestauter Investitions-und

M odernisierungsbedarf

Politische Fragm entierung, die Fortführung

der Reform en erschw eren kann

Potenzial zum Gas- und Strom lieferer der EU

bei Ausbau der Interkonnektivität

Ungelöste strukturelle Finanzproblem e der

Regionen

Brücke nach Portugal, Lateinam erika und

N ordafrika

Konsolidierung des neuen

W irtschaftsm odells noch nicht

abgeschlossen

55

Ihr Partner vor Ort. Gegründet 1917

Die AHK Spanien

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Die AHK Spanien

• 36 Mitarbeiter

• Eingetragener Verein

• Rund 1.100

Mitgliedsunternehmen

• Eigenfinanzierungsquote von ca.

90%

• Förderer der dualen

Berufsausbildung in Spanien

(VETnet, FEDA)

• Delegierte in Bilbao, Valencia und

Zaragoza

Gegründet 1917

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Die AHK Spanien

Recht und Steuern

• Rechtsberatung

• Betreuung in steuerlichen Angelegenheiten

• Umsatzsteuerrückerstattung

• Lohnbuchhaltung

• Inkasso

Ihr Partner vor Ort

58

Die AHK Spanien

Personalservice & Ausbildung

• Jobportal

• Direktsuche

• Vermittlung von spanischen Auszubildenden

• Berufsbildung

Ihr Partner vor Ort

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Die AHK Spanien

Marktberatung

• Marktanalysen

• Terminvereinbarung

• Geschäftspartnervermittlung

• Geschäftspräsenz (Virtuelles Spanienbüro)

Ihr Partner vor Ort

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Die AHK Spanien

• Geschäftsreise Energieeffizienz und Erneuerbare Energien in Nichtwohngebäuden auf den

Kanarischen Inseln (05.-08.06.2018, Kanarische Inseln)

Fachseminare und individuelle Kooperationsgespräche für deutsche Anbieter aus den genannten

Bereichen

• Geschäftsreise Abfall- und Wasserwirtschaft auf den Kanarischen Inseln (08.-11.10.2018,

Kanarische Inseln)


Bereichen

• Geschäftsreise Nachhaltige Mobilität in Städten (20.-23.11.2018, Madrid)


Bereichen

Auftraggeber:

• Handwerksdelegation Nordrhein-Westfalen (Oktober 2018, Mallorca)

Betreuung eines Gemeinschaftsstand auf der Hausmesse Mallorca, Objektbesichtigungen und

Kooperationsbörse.

Projekte im weiteren Jahresverlauf 2018

61

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Deutsche Handelskammer für Spanien

Markus Kemper

Stellv. Geschäftsführer I Leiter Marktberatung

Avda. Pío XII, 26-28

E-28016 Madrid

Tel: 0034 91 353 09 28

Fax: 0034 91 359 12 13

Email: [email protected]

Web: www.ahk.es

mailto:[email protected]

Aktuelle wirtschaftliche Rahmenbedingungen und ... · Markt Spanien 1. Volkswirtschaftliche...

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