Apothekenversandhandel im Kontext: Aktuelle Markttrends ... · Quelle: IMS PharmaTrend® monatlich,...
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Apothekenversandhandel im Kontext: Aktuelle Markttrends und Ausblicke
Ralf Voigt, Senior Manager IMS Consumer Health
© 2013, IMS HEALTH

Inhalt
• Grundlagen der Verkaufsdatenerfassung
• Kontext
• Entwicklung in den relevanten Kanälen des Gesundheitsmarktes
• Spezifische Trends und Ausblick
• OTC
• Kosmetik+Körperpflege (Personal Care)
• Med. Sachbedarf
• Zukunftsaussichten
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 2

Die folgenden Marktinformationen stammen aus Offizin- und Versandhandelsstichproben und wurden projeziert/hochgerechnet.
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 3
In der VH-Stichprobe erhält IMS fast jede 2. Packung für die Projektion
Hochrechnungsfaktor ca. 5 Projektionsfaktor ca. 2
ca. 30-40 industrielle Versandapotheken stehen für >90% der
Versandhandelsumsätze
Ca. 3.000 weitere Apotheken mit Versandhandelserlaubnis stehen für <10% des Versandhandelsumsatzes
IMS Apothekenpanel enthält ca. 20% des Universumsumsatzes
IMS VH-Panel enthält ca. 45% des VH-Univerumsumsatzes

3%
2%
12%
2%
81%
insgesamt: 41,857 Mrd. Euro (+1,5%)
1. Verordnungsmarkt
Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln + Gesundheitsmittel in der Apotheke 4,827 Mrd. (+1,1%)
Selbstmedikation mit freiverkäuflichen Arzneimitteln + Gesundheitsmitteln außerhalb der Apotheke 0,910 Mrd. (-0,4%)
2. Selbstmedikation
Verordnete rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel in der Apotheke + VH 1,302 Mrd. (-0,2%)
Rezeptpflichtige Arzneimittel 34,024 Mrd. (+1,5%)
Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln + Gesundheitsmittel im VH 0,794 Mrd. (+9,1%)
Quelle: IMS PharmaTrend® monatlich, IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS) Gruppen 1-19 und 97
Der Umsatz im Gesundheitsmarkt wächst im Gesamtjahr 2012 mit +1,5%
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 4
Der Gesundheitsmarkt in Deutschland Verkäufe von Arzneimitteln und Nichtarzneimitteln (in Mrd. Euro) YTD 12/2012 vs. VJ

Quelle: IMS PharmaTrend® monatlich, IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)
Apotheke Insgesamt
Verschreibungspflichtige Arzneimittel (Offizin+VH)
Rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel Offizin
Rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel VH
Nutrition*
Patient Care*
Personal Care* Körperpflege/Kosmetik Offizin
44.910,9
34.024,2
6.110,8
805,5
270,5
2.442,7
1.111,3
145,9
* RANDSORTIMENT
1,0
0,6
6,6
8,5
0,9
1,5
1,5
17,3 Personal Care*
Körperpflege/Kosmetik VH
Der verschiedenen Apothekenmarktsegmente können im Kalenderjahr 2012 nach Umsatz wachsen - wenn auch häufig nur knapp
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 5
Umsatzentwicklung (in Mio. €) Jan - Dez 12 vs. Vorjahr, BRD-Gesamt, Apotheke

Apotheke Insgesamt
Verschreibungspflichtige Arzneimittel (Offizin+VH)
Rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel Offizin
Rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel VH
Nutrition*
Patient Care*
Personal Care* Körperpflege/Kosmetik Offizin
11.704,5
8.704,4
1.771,4
221,4
74,7
617,5
275,6
39,6
* RANDSORTIMENT
2,9
2,1
6,0
7,3
1,9
3,4
11,2
14,7 Personal Care*
Körperpflege/Kosmetik VH
Quelle: IMS PharmaTrend® monatlich, IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)
In Q1/13 kann der gesamte Apothekenmarkt nach Umsatz wachsen – stärker in der Offizin als im VH bei den rezeptfreien Arzneimittel
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Umsatzentwicklung (in Mio. €) Jan – Mrz 13 vs. Vorjahr, BRD-Gesamt,
Apotheke

Quelle: IMS Apothekenstichprobe und Hochrechnung/Projektion, CH Analytics
MRZ 13
105
JAN 11
112
DEZ 10
105
NOV 10
109
OKT 10
104
SEP 10
96
AUG 10
93
JUL 10
99
120
FEB 13
117
JAN 13
127
DEZ 12
114
NOV 12
124
OKT 12
125
SEP 12
113
AUG 12
112
JUL 12
116
JUN 12
116
MAI 12
108
APR 12
106
MRZ 12
115
FEB 12
114
JAN 12
120
DEZ 11
113
NOV 11
117
OKT 11
110
SEP 11
102
AUG 11
103
JUL 11
105
JUN 11
100
MAI 11
110
APR 11
103
MRZ 11
114
FEB 11
Der Versandhandel verbucht inzwischen stetige Umsätze von mehr als 110 Mio. € pro Monat
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 8
Umsatz in Mio. Euro zu effektiven Apothekenverkaufspreisen im Versandhandel; Jul 2010 – Mrz 2013

Apothekenumsatz in Mio. € zu effektiven Verkaufspreisen
im YTD 12/2012
Quelle: IMS Apothekenstichprobe und Hochrechnung/Projektion, CH Analytics
Offizin
Versandhandel
45.457
44.073
1.384
330.964 (24%)
Med. Sachbedarf
OTC
69.290 (5%)
Kosmetik + Körperpflege
805.996 (58%) Rezept-
pflichtig
147.066 (11%)
Ernährung 30.500 (2%)
Umsatzverteilung des Versandhandels nach Segmenten
(+6,8%)
(+1,3%)
(+1,5%)
Der Versandapothekenmarkt erreicht einen Umsatz von 1.384 Mio. € zu Apothekenverkaufspreisen im Jahr 2012. Davon entfallen 58% auf das OTC Segment
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Inhalt
• Grundlagen der Verkaufsdatenerfassung
• Kontext
• Entwicklung in den relevanten Kanälen des Gesundheitsmarktes
• Spezifische Trends und Ausblick
• OTC
• Kosmetik+Körperpflege (Personal Care)
• Med. Sachbedarf
• Zukunftsaussichten
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 10

12%
8%
13%
10%
12%
10%
18%
12%
15%85%
511,1
668,3
283,6
VH Offizin
254,8
06 HAUTMITTEL
07 AUGENPRAEPARATE
10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL
12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE
82%
90%
88%
04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. 748,4 88%
03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 948,9 90%
02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK 1.109,6 87%
01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. 1.511,9 92%
OTC 6.922,5 88%
Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)
Die größten Versandhandelsanteile liegen bei Herz- und Kreislauf-mitteln sowie bei Mitteln für Blase- und Fortpflanzungsorgane vor
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 12
Umsatz Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. €; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan – Dez 12

Die Marktentwicklungen laufen in Offizin und Versandhandel nicht immer synchron
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 14
Umsatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. €; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan - Dez 12 vs. Vorjahr
2,4
4,5
12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE
-1,9
OTC 0,8
04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG.
06 HAUTMITTEL
03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT
-3,4 10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL
1,1
1,4
02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK
3,0
01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW.
-0,7
07 AUGENPRAEPARATE
Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)
Offizin VH Offizin+VH
19,7
12,3
14,3
11,4
-0,4
8,9
8,5
3,2
8,2
5,8
-0,3
3,8
1,7
-0,2
1,7
2,5
3,7
-2,9

6,8
06 HAUTMITTEL 3,4
05 TONIKA/GERIATR/MELISS/IMM 19,0
04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. 2,8
03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 2,4
08 OHRENPRAEPARATE
07 AUGENPRAEPARATE
6,3
02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK 8,9
01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. 29,3
OTC 11,2
Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)
Das erste Quartal 2013 ist gekennzeichnet durch starke Gewinne in den Erkältungswarengruppen
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 15
Umsatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. €; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan – Mrz 13 vs. Vorjahr
Offizin VH Offizin+VH
10,0
7,3
13,8
8,1
5,7
1,5
3,0
16,5
7,3
7,2
3,8
18,2
3,5
2,7
6,0
8,2
28,3
10,7

21% 21% 21%
Jan - Dez 12
6.117
79%
Jan - Dez 11
6.066
79%
Jan - Dez 10
6.106
79%
SM
VO
Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)
Jan - Dez 11 Jan - Dez 12
2%
99%
805 742
98%
1%
Jan - Dez 10
685
98%
2%
Apotheke Versandhandel
Im Versandhandel spielen Verordnungen für den OTC-Markt so gut wie keine Rolle
Selbstmedikation vs. Verordnungen rezeptfreier Arznei- und Gesundheitsmittel Umsatz Jan - Dez 12 vs. VJ., BRD-Gesamt, Apotheke vs. Versandhandel
© 2013, IMS HEALTH 16 Aktuelle Markttrends und Ausblicke

*Quelle: IMS PharmaTrend ® monatlich Personal Care Klassifikation
SM
GKV
PKV
VH
106,6 124,4 145,9
2,6% 1,0%
Jan - Dez 12
1.257,2
1.064,7
14,6 32,0
Jan - Dez 11
1.225,2
1.055,1
14,2 31,4
Jan - Dez 10
1.212,8
1.059,4
14,9 31,8
+3%
+2%
+1%
+17%
Der Körperpflege- und Kosmetikmarkt wächst gegenüber VJ um knapp 3%. Wachstumstreiber ist der Apotheken- Versandhandel
Umsatzentwicklung gesamt OTC/RX in Mio. Euro, Jan - Dez 12 vs. VJ, BRD-Gesamt, Apotheke + VH
© 2013, IMS HEALTH 17 Aktuelle Markttrends und Ausblicke

*Quelle: IMS PharmaTrend® monatlich (Patient Care®-Klassifikation - PAC)
-0,2% 0,6%
Jan - Dez 12
2.442,6
519,1
1.667,1
187,3 69,2
Jan - Dez 11
2.427,5
510,2
1.674,3
181,5 61,5
Jan - Dez 10
2.431,4
507,2
1.688,9
179,3 56,0
SM
GKV
PKV
VH
+3%
0%
+2%
+12%
Der Markt „Medizinischer Sachbedarf“ (Patient Care) stagniert im Umsatz. Der Apotheken-VH wächst auf niedrigem Niveau
Umsatzentwicklung gesamt OTC/RX in Mio. Euro, Jan - Dez 12 vs. VJ, BRD-Gesamt
© 2013, IMS HEALTH 19 Aktuelle Markttrends und Ausblicke

10%
12%
12%
100%
Offizin VH
PERSONAL CARE 1.240,7 88%
PATIENT CARE 2.442,6 97% 3%
OTC 6.922,5 88%
Rezeptfrei Total 10.605,8 90%
Zusammenfassung: Der Versandhandelsanteil rezeptfreier Produkte beträgt 10% und ist bei OTC und Personal Care bereits höher
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 20
Umsatzverteilung in Segmenten rezeptfreier Produkte in Mio. €; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan - Dez 12
Quelle: IMS ® Consumer Report Apotheke

Inhalt
• Grundlagen der Verkaufsdatenerfassung
• Kontext
• Entwicklung in den relevanten Kanälen des Gesundheitsmarktes
• Spezifische Trends und Ausblick
• OTC
• Kosmetik+Körperpflege (Personal Care)
• Med. Sachbedarf
• Zukunftsaussichten
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 21

Der Versandhandelsmarkt ist in der jüngsten Vergangenheit von starken Änderungen geprägt
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 22
Veränderungen in der VH-Apothekenlandschaft
Konsolidierungen
• ShopApotheke/EuropaApothekeVenlo (EAV)
• Doc Morris/Zur Rose
• Versandapotheke Allgäu/ApoNeo
• Vitalsana nach Schleckerinsolvenz
• Sanicare Betriebsnachfolge
• Reduzierte Pläne zur Integrierten Versorgung von EuropaApothekeVenlo und Doc Morris
• Ausstieg Medco aus VH (EAV)
Kooperationswechsel
• Rossmann jetzt mit Doc Morris und nicht mehr mit Deutsche Internet Apo
• DM jetzt mit Zur Rose und nicht mehr mit EuropaApothekeVenlo
• Rewe jetzt mit Doc Morris • „Netto-Nord 340 Outlets“ mit
Vitalsana

Makroökonomische Faktoren werden weiterhin in den nächsten 5 Jahren Einfluss auf die Entwicklung des Apothekenversandhandels nehmen
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 24
Makroökonomische Faktoren
Einflussfaktor Wahrscheinlichkeit
(0=nicht, 5= sehr wahrscheinlich)
Auswirkung (-5 = sehr starke negative Auswirkung +5 = sehr starke positive Auswirkung)
Bevölkerungszahl geht zurück 5 -2
Größerer Anteil älterer Personen in Bevölkerung
5 +2
Allgemeines Vertrauen ins Internet steigt 4 +1
Internet-Nutzungsintensität und Onlineshopping wächst
4 +2
OTC Marktentwicklung nahezu stagnierend 4 0
Diese Faktoren haben auch in der Vergangenheit die Entwicklung des Versandhandels beeinflusst

Marktaktivitäten werden in den nächsten 5 Jahren Einfluss auf die Entwicklung des Apothekenversandhandels nehmen
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 25
Marktaktivitäten
Einflussfaktor Wahrscheinlichkeit
(0=nicht, 5= sehr wahrscheinlich)
Auswirkung (-5 = sehr starke negative Auswirkung +5 = sehr starke positive Auswirkung)
Konzentration im Versandhandel steigt 3 +2
Geschäftsrückgänge einzelner Versandapotheken
5 -2
Gesteigerte Werbeaktivitäten von Offizin-apotheken als Reaktion auf Versandhandel (Flyer, Preisangebote, Kooperationen, Positionierung Discountapotheken)
5 -2
Unterstützende Konzepte für „Fern-bestellungen“ für Offizinapotheken (z.B. Dedendo, Ordermed)
4 0
Imageschäden durch Arzneifälschungen im Internet
2 -1
Markteintritt neuer großer Anbieter (z.B. Otto Versand, Aldi-Apotheke)
0 +4
Zunahme heutiger apothekenexklusiver Produkte im Einzelhandel
2 -1

Veränderte Rahmenbedingungen könnten in den nächsten 5 Jahren die Entwicklung des Apothekenversandhandels maßgeblich beeinflussen
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 26
Politische Rahmenbedingungen
Einflussfaktor Wahrscheinlichkeit (0=nicht, 5= sehr wahrscheinlich)
Auswirkung (-5 = sehr starke negative Auswirkung +5 = sehr starke positive Auswirkung)
Bonifizierungsmöglichkeiten bei Verschreibungsprodukten (inkl. Versandhandelskäuferfrequenz und OTC Zusatzkäufe)
0 -2
Liberalisierung des Vertriebs für OTC Produkte (größeres Angebot im Einzelhandel)
1 -3
Lockerung des Fremd- und Mehrbesitzverbots (neue Investoren für Versandapotheken, Gründung von Apothekenketten)
1 -3
Veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen für Belieferung von - Großabnehmern (Krankenhäuser, Pflegeheime) - Integrierte Versorgungsmodelle
0 +4
Defizite bei Krankenkassen und Druck auf Politik Einsparungspotentiale zu suchen
1 +2

Auf Basis der vergangenen Entwicklungen berechnet das IMS Prognosemodell einen Monatsumsatz im Apothekenversandhandel von 110 Mio. Euro allein mit rezeptfreien Produkten zum Ende 2015
© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 27
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
110.000
115.000
Jan.-12 Jan.-11 Jan.-10 Jan.-09 Jan.-16 Jan.-15 Jan.-14 Jan.-13
Prognose*
*Prognose Korridor bei Konfidenzintervall 95% ca. +/- 9%
Ist-Werte
Quelle: IMS ® Consumer Report Apotheke und IMS Prognosemodell ohne Berücksichtigung zukünftiger Einflussfaktoren

1.305.072
1.213.190
1.120.989
1.021.935
2015 (Prognose) 2014 (Prognose) 2013 (Prognose) 2012 (Ist)
Prognose 2015: Korridor bei Konfidenzintervall 95% Low: 1.187 Mio € High: 1.424 Mio €
Die Prognose rechnet mit ca. 1,3 Mrd. Euro Umsatz allein für rezeptfreie Produkte im Jahr 2015 im Apothekenversandhandel
Umsatzentwicklung rezeptfreie Produkte (OTC/GMS/PEC/PAC) im VH in Deutschland in 1.000€
© 2013, IMS HEALTH 28 Aktuelle Markttrends und Ausblicke
Quelle: IMS ® Consumer Report Apotheke und IMS Prognosemodell ohne Berücksichtigung zukünftiger Einflussfaktoren

Quelle: IMS ® Consumer Report Apotheke und IMS Prognosemodell ohne Berücksichtigung zukünftiger Einflussfaktoren
9.755.620 (88%)
11.060.693
2015
9.606.545 (90%)
1.305.072 (12%)
1.021.935 (10%)
10.628.480
2012
VH Offizin
Für den Versandhandelsanteil am Apothekengeschäft rezeptfreier Produkte erwarten wir eine Steigerung von 10% auf 12% im Jahr 2015
Jahresumsatz rezeptfreier Produkte in Apotheken
© 2013, IMS HEALTH 29 Aktuelle Markttrends und Ausblicke

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:
Ralf Voigt Senior Manager IMS Consumer Health Telefon: 069/6604-4736 [email protected]
© 2013, IMS HEALTH 30 Aktuelle Markttrends und Ausblicke

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 31

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