Apothekenversandhandel im Kontext: Aktuelle Markttrends und Ausblicke

Ralf Voigt, Senior Manager IMS Consumer Health

© 2013, IMS HEALTH

Inhalt

• Grundlagen der Verkaufsdatenerfassung

• Kontext

• Entwicklung in den relevanten Kanälen des Gesundheitsmarktes

• Spezifische Trends und Ausblick

• OTC

• Kosmetik+Körperpflege (Personal Care)

• Med. Sachbedarf

• Zukunftsaussichten

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 2

Die folgenden Marktinformationen stammen aus Offizin- und Versandhandelsstichproben und wurden projeziert/hochgerechnet.

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 3

In der VH-Stichprobe erhält IMS fast jede 2. Packung für die Projektion

Hochrechnungsfaktor ca. 5 Projektionsfaktor ca. 2

ca. 30-40 industrielle Versandapotheken stehen für >90% der

Versandhandelsumsätze

Ca. 3.000 weitere Apotheken mit Versandhandelserlaubnis stehen für <10% des Versandhandelsumsatzes

IMS Apothekenpanel enthält ca. 20% des Universumsumsatzes

IMS VH-Panel enthält ca. 45% des VH-Univerumsumsatzes

3%

2%

12%

2%

81%

insgesamt: 41,857 Mrd. Euro (+1,5%)

1. Verordnungsmarkt

Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln + Gesundheitsmittel in der Apotheke 4,827 Mrd. (+1,1%)

Selbstmedikation mit freiverkäuflichen Arzneimitteln + Gesundheitsmitteln außerhalb der Apotheke 0,910 Mrd. (-0,4%)

2. Selbstmedikation

Verordnete rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel in der Apotheke + VH 1,302 Mrd. (-0,2%)

Rezeptpflichtige Arzneimittel 34,024 Mrd. (+1,5%)

Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimitteln + Gesundheitsmittel im VH 0,794 Mrd. (+9,1%)

Quelle: IMS PharmaTrend® monatlich, IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS) Gruppen 1-19 und 97

Der Umsatz im Gesundheitsmarkt wächst im Gesamtjahr 2012 mit +1,5%

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 4

Der Gesundheitsmarkt in Deutschland Verkäufe von Arzneimitteln und Nichtarzneimitteln (in Mrd. Euro) YTD 12/2012 vs. VJ

Quelle: IMS PharmaTrend® monatlich, IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)

Apotheke Insgesamt

Verschreibungspflichtige Arzneimittel (Offizin+VH)

Rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel Offizin

Rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel VH

Nutrition*

Patient Care*

Personal Care* Körperpflege/Kosmetik Offizin

44.910,9

34.024,2

6.110,8

805,5

270,5

2.442,7

1.111,3

145,9

* RANDSORTIMENT

1,0

0,6

6,6

8,5

0,9

1,5

1,5

17,3 Personal Care*

Körperpflege/Kosmetik VH

Der verschiedenen Apothekenmarktsegmente können im Kalenderjahr 2012 nach Umsatz wachsen - wenn auch häufig nur knapp

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 5

Umsatzentwicklung (in Mio. €) Jan - Dez 12 vs. Vorjahr, BRD-Gesamt, Apotheke

Apotheke Insgesamt

Verschreibungspflichtige Arzneimittel (Offizin+VH)

Rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel Offizin

Rezeptfreie Arzneimittel + Gesundheitsmittel VH

Nutrition*

Patient Care*

Personal Care* Körperpflege/Kosmetik Offizin

11.704,5

8.704,4

1.771,4

221,4

74,7

617,5

275,6

39,6

* RANDSORTIMENT

2,9

2,1

6,0

7,3

1,9

3,4

11,2

14,7 Personal Care*

Körperpflege/Kosmetik VH

Quelle: IMS PharmaTrend® monatlich, IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)

In Q1/13 kann der gesamte Apothekenmarkt nach Umsatz wachsen – stärker in der Offizin als im VH bei den rezeptfreien Arzneimittel

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Umsatzentwicklung (in Mio. €) Jan – Mrz 13 vs. Vorjahr, BRD-Gesamt,

Apotheke

Quelle: IMS Apothekenstichprobe und Hochrechnung/Projektion, CH Analytics

MRZ 13

105

JAN 11

112

DEZ 10

105

NOV 10

109

OKT 10

104

SEP 10

96

AUG 10

93

JUL 10

99

120

FEB 13

117

JAN 13

127

DEZ 12

114

NOV 12

124

OKT 12

125

SEP 12

113

AUG 12

112

JUL 12

116

JUN 12

116

MAI 12

108

APR 12

106

MRZ 12

115

FEB 12

114

JAN 12

120

DEZ 11

113

NOV 11

117

OKT 11

110

SEP 11

102

AUG 11

103

JUL 11

105

JUN 11

100

MAI 11

110

APR 11

103

MRZ 11

114

FEB 11

Der Versandhandel verbucht inzwischen stetige Umsätze von mehr als 110 Mio. € pro Monat

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 8

Umsatz in Mio. Euro zu effektiven Apothekenverkaufspreisen im Versandhandel; Jul 2010 – Mrz 2013

Apothekenumsatz in Mio. € zu effektiven Verkaufspreisen

im YTD 12/2012

Quelle: IMS Apothekenstichprobe und Hochrechnung/Projektion, CH Analytics

Offizin

Versandhandel

45.457

44.073

1.384

330.964 (24%)

Med. Sachbedarf

OTC

69.290 (5%)

Kosmetik + Körperpflege

805.996 (58%) Rezept-

pflichtig

147.066 (11%)

Ernährung 30.500 (2%)

Umsatzverteilung des Versandhandels nach Segmenten

(+6,8%)

(+1,3%)

(+1,5%)

Der Versandapothekenmarkt erreicht einen Umsatz von 1.384 Mio. € zu Apothekenverkaufspreisen im Jahr 2012. Davon entfallen 58% auf das OTC Segment

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 9

Inhalt

• Grundlagen der Verkaufsdatenerfassung

• Kontext

• Entwicklung in den relevanten Kanälen des Gesundheitsmarktes

• Spezifische Trends und Ausblick

• OTC

• Kosmetik+Körperpflege (Personal Care)

• Med. Sachbedarf

• Zukunftsaussichten

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 10

12%

8%

13%

10%

12%

10%

18%

12%

15%85%

511,1

668,3

283,6

VH Offizin

254,8

06 HAUTMITTEL

07 AUGENPRAEPARATE

10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL

12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE

82%

90%

88%

04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. 748,4 88%

03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 948,9 90%

02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK 1.109,6 87%

01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. 1.511,9 92%

OTC 6.922,5 88%

Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)

Die größten Versandhandelsanteile liegen bei Herz- und Kreislauf-mitteln sowie bei Mitteln für Blase- und Fortpflanzungsorgane vor

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 12

Umsatz Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. €; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan – Dez 12

Die Marktentwicklungen laufen in Offizin und Versandhandel nicht immer synchron

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 14

Umsatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. €; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan - Dez 12 vs. Vorjahr

2,4

4,5

12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE

-1,9

OTC 0,8

04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG.

06 HAUTMITTEL

03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT

-3,4 10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL

1,1

1,4

02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK

3,0

01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW.

-0,7

07 AUGENPRAEPARATE

Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)

Offizin VH Offizin+VH

19,7

12,3

14,3

11,4

-0,4

8,9

8,5

3,2

8,2

5,8

-0,3

3,8

1,7

-0,2

1,7

2,5

3,7

-2,9

6,8

06 HAUTMITTEL 3,4

05 TONIKA/GERIATR/MELISS/IMM 19,0

04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. 2,8

03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 2,4

08 OHRENPRAEPARATE

07 AUGENPRAEPARATE

6,3

02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK 8,9

01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. 29,3

OTC 11,2

Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)

Das erste Quartal 2013 ist gekennzeichnet durch starke Gewinne in den Erkältungswarengruppen

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 15

Umsatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. €; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan – Mrz 13 vs. Vorjahr

Offizin VH Offizin+VH

10,0

7,3

13,8

8,1

5,7

1,5

3,0

16,5

7,3

7,2

3,8

18,2

3,5

2,7

6,0

8,2

28,3

10,7

21% 21% 21%

Jan - Dez 12

6.117

79%

Jan - Dez 11

6.066

79%

Jan - Dez 10

6.106

79%

SM

VO

Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS)

Jan - Dez 11 Jan - Dez 12

2%

99%

805 742

98%

1%

Jan - Dez 10

685

98%

2%

Apotheke Versandhandel

Im Versandhandel spielen Verordnungen für den OTC-Markt so gut wie keine Rolle

Selbstmedikation vs. Verordnungen rezeptfreier Arznei- und Gesundheitsmittel Umsatz Jan - Dez 12 vs. VJ., BRD-Gesamt, Apotheke vs. Versandhandel

© 2013, IMS HEALTH 16 Aktuelle Markttrends und Ausblicke

*Quelle: IMS PharmaTrend ® monatlich Personal Care Klassifikation

SM

GKV

PKV

VH

106,6 124,4 145,9

2,6% 1,0%

Jan - Dez 12

1.257,2

1.064,7

14,6 32,0

Jan - Dez 11

1.225,2

1.055,1

14,2 31,4

Jan - Dez 10

1.212,8

1.059,4

14,9 31,8

+3%

+2%

+1%

+17%

Der Körperpflege- und Kosmetikmarkt wächst gegenüber VJ um knapp 3%. Wachstumstreiber ist der Apotheken- Versandhandel

Umsatzentwicklung gesamt OTC/RX in Mio. Euro, Jan - Dez 12 vs. VJ, BRD-Gesamt, Apotheke + VH

© 2013, IMS HEALTH 17 Aktuelle Markttrends und Ausblicke

*Quelle: IMS PharmaTrend® monatlich (Patient Care®-Klassifikation - PAC)

-0,2% 0,6%

Jan - Dez 12

2.442,6

519,1

1.667,1

187,3 69,2

Jan - Dez 11

2.427,5

510,2

1.674,3

181,5 61,5

Jan - Dez 10

2.431,4

507,2

1.688,9

179,3 56,0

SM

GKV

PKV

VH

+3%

0%

+2%

+12%

Der Markt „Medizinischer Sachbedarf“ (Patient Care) stagniert im Umsatz. Der Apotheken-VH wächst auf niedrigem Niveau

Umsatzentwicklung gesamt OTC/RX in Mio. Euro, Jan - Dez 12 vs. VJ, BRD-Gesamt

© 2013, IMS HEALTH 19 Aktuelle Markttrends und Ausblicke

10%

12%

12%

100%

Offizin VH

PERSONAL CARE 1.240,7 88%

PATIENT CARE 2.442,6 97% 3%

OTC 6.922,5 88%

Rezeptfrei Total 10.605,8 90%

Zusammenfassung: Der Versandhandelsanteil rezeptfreier Produkte beträgt 10% und ist bei OTC und Personal Care bereits höher

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 20

Umsatzverteilung in Segmenten rezeptfreier Produkte in Mio. €; BRD Gesamt, Apotheke + Versandhandel, Jan - Dez 12

Quelle: IMS ® Consumer Report Apotheke

Inhalt

• Grundlagen der Verkaufsdatenerfassung

• Kontext

• Entwicklung in den relevanten Kanälen des Gesundheitsmarktes

• Spezifische Trends und Ausblick

• OTC

• Kosmetik+Körperpflege (Personal Care)

• Med. Sachbedarf

• Zukunftsaussichten

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 21

Der Versandhandelsmarkt ist in der jüngsten Vergangenheit von starken Änderungen geprägt

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 22

Veränderungen in der VH-Apothekenlandschaft

Konsolidierungen

• ShopApotheke/EuropaApothekeVenlo (EAV)

• Doc Morris/Zur Rose

• Versandapotheke Allgäu/ApoNeo

• Vitalsana nach Schleckerinsolvenz

• Sanicare Betriebsnachfolge

• Reduzierte Pläne zur Integrierten Versorgung von EuropaApothekeVenlo und Doc Morris

• Ausstieg Medco aus VH (EAV)

Kooperationswechsel

• Rossmann jetzt mit Doc Morris und nicht mehr mit Deutsche Internet Apo

• DM jetzt mit Zur Rose und nicht mehr mit EuropaApothekeVenlo

• Rewe jetzt mit Doc Morris • „Netto-Nord 340 Outlets“ mit

Vitalsana

Makroökonomische Faktoren werden weiterhin in den nächsten 5 Jahren Einfluss auf die Entwicklung des Apothekenversandhandels nehmen

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 24

Makroökonomische Faktoren

Einflussfaktor Wahrscheinlichkeit

(0=nicht, 5= sehr wahrscheinlich)

Auswirkung (-5 = sehr starke negative Auswirkung +5 = sehr starke positive Auswirkung)

Bevölkerungszahl geht zurück 5 -2

Größerer Anteil älterer Personen in Bevölkerung

5 +2

Allgemeines Vertrauen ins Internet steigt 4 +1

Internet-Nutzungsintensität und Onlineshopping wächst

4 +2

OTC Marktentwicklung nahezu stagnierend 4 0

Diese Faktoren haben auch in der Vergangenheit die Entwicklung des Versandhandels beeinflusst

Marktaktivitäten werden in den nächsten 5 Jahren Einfluss auf die Entwicklung des Apothekenversandhandels nehmen

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 25

Marktaktivitäten

Einflussfaktor Wahrscheinlichkeit

(0=nicht, 5= sehr wahrscheinlich)

Auswirkung (-5 = sehr starke negative Auswirkung +5 = sehr starke positive Auswirkung)

Konzentration im Versandhandel steigt 3 +2

Geschäftsrückgänge einzelner Versandapotheken

5 -2

Gesteigerte Werbeaktivitäten von Offizin-apotheken als Reaktion auf Versandhandel (Flyer, Preisangebote, Kooperationen, Positionierung Discountapotheken)

5 -2

Unterstützende Konzepte für „Fern-bestellungen“ für Offizinapotheken (z.B. Dedendo, Ordermed)

4 0

Imageschäden durch Arzneifälschungen im Internet

2 -1

Markteintritt neuer großer Anbieter (z.B. Otto Versand, Aldi-Apotheke)

0 +4

Zunahme heutiger apothekenexklusiver Produkte im Einzelhandel

2 -1

Veränderte Rahmenbedingungen könnten in den nächsten 5 Jahren die Entwicklung des Apothekenversandhandels maßgeblich beeinflussen

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 26

Politische Rahmenbedingungen

Einflussfaktor Wahrscheinlichkeit (0=nicht, 5= sehr wahrscheinlich)

Auswirkung (-5 = sehr starke negative Auswirkung +5 = sehr starke positive Auswirkung)

Bonifizierungsmöglichkeiten bei Verschreibungsprodukten (inkl. Versandhandelskäuferfrequenz und OTC Zusatzkäufe)

0 -2

Liberalisierung des Vertriebs für OTC Produkte (größeres Angebot im Einzelhandel)

1 -3

Lockerung des Fremd- und Mehrbesitzverbots (neue Investoren für Versandapotheken, Gründung von Apothekenketten)

1 -3

Veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen für Belieferung von - Großabnehmern (Krankenhäuser, Pflegeheime) - Integrierte Versorgungsmodelle

0 +4

Defizite bei Krankenkassen und Druck auf Politik Einsparungspotentiale zu suchen

1 +2

Auf Basis der vergangenen Entwicklungen berechnet das IMS Prognosemodell einen Monatsumsatz im Apothekenversandhandel von 110 Mio. Euro allein mit rezeptfreien Produkten zum Ende 2015

© 2013, IMS HEALTH Aktuelle Markttrends und Ausblicke 27

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

Jan.-12 Jan.-11 Jan.-10 Jan.-09 Jan.-16 Jan.-15 Jan.-14 Jan.-13

Prognose*

*Prognose Korridor bei Konfidenzintervall 95% ca. +/- 9%

Ist-Werte

Quelle: IMS ® Consumer Report Apotheke und IMS Prognosemodell ohne Berücksichtigung zukünftiger Einflussfaktoren

1.305.072

1.213.190

1.120.989

1.021.935

2015 (Prognose) 2014 (Prognose) 2013 (Prognose) 2012 (Ist)

Prognose 2015: Korridor bei Konfidenzintervall 95% Low: 1.187 Mio € High: 1.424 Mio €

Die Prognose rechnet mit ca. 1,3 Mrd. Euro Umsatz allein für rezeptfreie Produkte im Jahr 2015 im Apothekenversandhandel

Umsatzentwicklung rezeptfreie Produkte (OTC/GMS/PEC/PAC) im VH in Deutschland in 1.000€

© 2013, IMS HEALTH 28 Aktuelle Markttrends und Ausblicke

Quelle: IMS ® Consumer Report Apotheke und IMS Prognosemodell ohne Berücksichtigung zukünftiger Einflussfaktoren

Quelle: IMS ® Consumer Report Apotheke und IMS Prognosemodell ohne Berücksichtigung zukünftiger Einflussfaktoren

9.755.620 (88%)

11.060.693

2015

9.606.545 (90%)

1.305.072 (12%)

1.021.935 (10%)

10.628.480

2012

VH Offizin

Für den Versandhandelsanteil am Apothekengeschäft rezeptfreier Produkte erwarten wir eine Steigerung von 10% auf 12% im Jahr 2015

Jahresumsatz rezeptfreier Produkte in Apotheken

© 2013, IMS HEALTH 29 Aktuelle Markttrends und Ausblicke

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Ralf Voigt Senior Manager IMS Consumer Health Telefon: 069/6604-4736 RVoigt@de.imshealth.com

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