AuditManager Schulungsunterlage WERNER GOERKE 1 06.06.2014

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  • AuditManager Schulungsunterlage WERNER GOERKE 1 06.06.2014
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  • Inhalt Allgemeines Aufbau der Datenbank Stammdaten Masken Auswertungen 06.06.2014WERNER GOERKE2
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  • Allgemeines Grundvoraussetzung Microsoft Excel 2010 Aktivierte Makrofunktion MSCOMCTL und MSCOMCT2 mssen registriert sein. Detail liegt standardmig im .xlsb ein platzsparendes Binr- Format vor. Kann aber auch im xlsm Format benutzt werden. Jedoch ist in diesem Format die Dateigre ca. 10-20% grer. Achtung bitte nicht im .xls oder .xlsx Format speichern. In diesem Format werden die Makros nicht mit gespeichert. WERNER GOERKE306.06.2014
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  • Aufbau Daten Tabellen Audit Thema: Grunddaten wie Erfassungs-, Auditdatum, Auditthema, -ziel, -ergebnis usw.. Manahmen: Manahmen zu einem Audit (in der Manahmenbeschreibung sollte auch Ursachen erlutert werden. Audit-Bericht: Berichtstemplate, Darstellung des Auditergbnisses und der definierten Manahmen mit Zieltermin und Verantwortlichem. WERNER GOERKE406.06.2014
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  • Aufbau Stammdaten Auditor(en): Code, Name der Auditoren. Ergnzende Infos zur Qualifikation und der Kompetenz der Auditoren. Datenpflege ber Menuepunkt Auditoren pflegen in der Untergruppe AdminTools. Abteilungen/Teiprozesse: Liste der einzelnen Teilprozesse im Unternehmen. Prfentscheid: Liste/Auswahl der verschiedenen Erfllungsgrade die durch das Audit festgestellt wurden. Laufwerk/Dateiname: Festlegung des Standardlaufwerks bzw. des Standarddateiname fr den Auditbericht. Erlaubte Ma-Krzel: Liste der erlaubten Manahmen Krzel wie z.B. V fr Verbesserungspotenzial oder A fr Abweichung. WERNER GOERKE506.06.2014
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  • Aufbau Translate Translate: bersetzungstabelle fr den Abweichungsbericht Wird auch genutzt um die Rechtschreibprfung in den Feldern Abweichung, Ursache, Bemerkung durchzufhren. WERNER GOERKE606.06.2014
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  • Aufbau Auswerte-Tabelle Ma-Spaet: Die Tabelle zeigt nach Ausfhren der Auswertung Manahmen spt gefllt. Eine automatische Aktualisierung erfolgt nicht! Temporr wird nach Aufruf der Funktion Massnahmen auswerten in der Menue Untergruppe Massnahmen Auswertungen ein neues Tabellenblatt erstellt. Hierin wird eine Pivottabelle mit Grundeinstellungen zur selektiven Darstellung der Massnahmen erzeugt. WERNER GOERKE706.06.2014
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  • Aufbau Menue (Ribbon) Mit dem ffnen der Datei wird ein neues nur in dieser Datei gltigen Excel- Menue (Ribbon) hinzugefgt. Mit dem Menue knnen die wichtigsten Eingabe und Auswahl-Masken geffnet werden. In einer weiteren Rubrik werden Standardauswertung zur Verfgung gestellt. Die dritte Gruppe dient dazu die Stammdatentabellen fr die Bearbeitung freizuschalten WERNER GOERKE806.06.2014
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  • Aufbau - Basisdaten / Plandaten Dient zur Erstellung eines Auditplans darber hinaus werden einige dieser Informationen zur Vereinfachung Erfassung der Auditbasisdaten verwendet. WERNER GOERKE906.06.2014
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  • Eingabemasken Dient der Erfassung der Basisdaten wie Thema, Auditor(en) und dem allgemeinen Auditergebnis sowie das Auditergebnis. Mit dem integrierten Menue knnen die wichtigsten Funktionen angesteuert werden wie zb. Suchmasken Schnellbersichten. Durch Bettigen des Buttons bzw. einen Doppelklick auf ein ToDo im Baum (rechts unten) wird die Maske zur Erfassung der Manahmen geffnet. WERNER GOERKE1006.06.2014
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  • Eingabemaske WERNER GOERKE11 Daten in Tabelle bertragen Manahme n verwalten Neues Audit erfassen Suchmaske ffnen Dateilink verwalten Formularsprache zwischen Englisch und Deutsch umschalten Suchmaske mit Ansicht Fehler Ursache Quickview Manahme n 06.06.2014
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  • Auswahl-Maske WERNER GOERKE12 Daten entspr. Suchdaten filtern Filter zurcksetzen Suchkriterien Joker * 06.06.2014
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  • Massnahmenmasken Dient der Erfassung der Manahmen und Verbesserungspotentialen sowie der Erfassung der Rckmeldungen. Auswahl der Einzelmanahmen ber Selektion im ToDo Baum Als erweiterte Info kann eine Wirksamkeit in % angegeben werden (Schieberegler) WERNER GOERKE1306.06.2014
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  • Auditoren pflegen Mit der Menuepunkt Auditoren pflegen (Ribbon AdminTools) wird ein Formular geffnet mit dem die relevanten Kenndaten zu den Auditoren erfasst und angepasst werden knnen. Dient mir in der Hauptsache zur besseren Darlegung der Auditoren Skills gegenber externen Auditoren. WERNER GOERKE1406.06.2014
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  • Vielen Dank 06.06.2014WERNER GOERKE15