AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert...

22
AviAlliance – The Airport Management Company Unternehmenspräsentation Q3/2020

Transcript of AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert...

Page 1: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

AviAlliance – The Airport Management Company

Unternehmenspräsentation

Q3/2020

Page 2: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

AviAlliance GmbH Seite 3

Flughafenportfolio Seite 4 – 14

Athens International Airport Seite 5

Budapest Airport Seite 7

Düsseldorf Airport Seite 9

Hamburg Airport Seite 11

San Juan Airport Seite 13

Säulen des Geschäftsmodells Seite 15 – 17

Erfolgsfaktoren Seite 18 – 20

PSP Investments Seite 21

Disclaimer Seite 22

Inhalt

Unternehmenspräsentation 2

Page 3: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

Athen

Düsseldorf

Hamburg

Budapest

AviAlliance ist als unabhängiger Flughafeninvestor einer der weltweit führenden Akteure auf dem Flughafenprivatisierungsmarkt.

AviAlliance hält derzeit Anteile an den Flughäfen in Athen, Budapest, Düsseldorf, Hamburg und San Juan, die 2019 zusammen 94 Millionen Passagiere zählten.

AviAlliance GmbH

Unternehmenspräsentation 3

San Juan

Page 4: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

Anteil AviAlliance

PAX 2019(in Mio.)

Athens International Airport 40 % 25,6

Budapest Airport 55 % 16,2

Düsseldorf Airport 30 % 25,5

Hamburg Airport 49 % 17,3

San Juan Airport 40 % 9,4

Unsere beste Referenz

Unternehmenspräsentation 4

Das Flughafenportfolio

Page 5: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

Athens International Airport

Unternehmenspräsentation 5

Anteilseigner

55 % griechischer Staat

>40 % AviAlliance

<5 % griechischer Investor

Art der Privatisierung

Public-Private-Partner-ship mit BOOT-Vertrag

Laufzeit: bis 2046

Einstieg AviAlliance: 1996

Inbetriebnahme des Flughafens: März 2001

Attraktivität des Assets

Wichtiges Gateway für Südosteuropa und zentraler Umsteige-punkt für Reisende aus dem Nahen Osten nach Europa

Einzigartiges Immo-bilienkonzept

Übersicht

Page 6: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

432 455 496 519

2016 2017 2018 2019

20,0 21,7 24,1 25,6

2016 2017 2018 2019

PAX (in Mio.)

Athens International Airport

Unternehmenspräsentation 6

Daten und Fakten 2019

Passagiere in Mio. 25,6

Flugbewegungen 225 628

Cargo in Tonnen 93 998

Umsatz in Mio. EUR 518,5

davon Non-Aviation 37 %

EBITDA in Mio. EUR 348,4

Verkehrs- und Geschäftsergebnis

Umsatz (in Mio. EUR)

Page 7: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

Budapest Airport

Unternehmenspräsentation 7

Anteilseigner

55,438 % AviAlliance

23,334 % Malton (GIC)

21,228 % Caisse de dépôt et placement de Québec

Art der Privatisierung

Privatisierung 2005

Laufzeit: 75 Jahre ab 12/2005 (bis 12/2080)

Einstieg AviAlliance: 2007

Attraktivität des Assets

Größter internationaler Flughafen des Landes

Erste große Flughafen-privatisierung in Mittel-und Osteuropa

Übersicht

Page 8: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

232 258 294 331

2016 2017 2018 2019

11,4 13,1 14,9 16,2

2016 2017 2018 2019

Budapest Airport

Unternehmenspräsentation 8

Daten und Fakten 2019

Passagiere in Mio. 16,2

Flugbewegungen 122 814

Cargo in Tonnen 135 521

Umsatz in Mio. EUR* 330,7

davon Non-Aviation 28 %

EBITDA in Mio. EUR* 244,1

Verkehrs- und Geschäftsergebnis

Umsatz (in Mio. EUR)*PAX (in Mio.)

* exklusive Betankungsgeschäft

Page 9: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

Düsseldorf Airport

Unternehmenspräsentation 9

Anteilseigner

50 % Stadt Düsseldorf

30 % AviAlliance

20 % Aer Rianta Int. cpt

Art der Privatisierung

Teilprivatisierung, Public-Private-Partnership

Laufzeit: unbegrenzt

Einstieg AviAlliance: 1998

Attraktivität des Assets

Zentrale Lage im dritt-stärksten Wirtschafts-raum und einer der größten Metropol-regionen Europas (Eurostat)

Übersicht

Page 10: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

421444 447

474

2016 2017 2018 2019

23,524,6 24,3

25,5

2016 2017 2018 2019

Düsseldorf Airport

Unternehmenspräsentation 10

Daten und Fakten 2019

Passagiere in Mio. 25,5

Flugbewegungen 225 935

Cargo in Tonnen 81 150

Umsatz in Mio. EUR 473,5

davon Non-Aviation 45 %

EBITDA in Mio. EUR 187,8

Verkehrs- und Geschäftsergebnis

Umsatz (in Mio. EUR)PAX (in Mio.)

Page 11: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

Hamburg Airport

Unternehmenspräsentation 11

Anteilseigner

51 % Stadt Hamburg

49 % AviAlliance

Art der Privatisierung

Teilprivatisierung, Public-Private-Partnership

Laufzeit: unbegrenzt

Einstieg AviAlliance: 2000

Attraktivität des Assets

Erschließt den Wirtschaftsstandort Hamburg mit einem Einzugsgebiet von zehn Millionen Menschen

Fünftgrößter Flughafen Deutschlands

Übersicht

Page 12: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

244265 269 275

2016 2017 2018 2019

16,217,6 17,2 17,3

2016 2017 2018 2019

Hamburg Airport

Unternehmenspräsentation 12

Daten und Fakten 2019

Passagiere in Mio. 17,3

Flugbewegungen 155 215

Cargo in Tonnen 70 027

Umsatz in Mio. EUR 274,8

davon Non-Aviation 33 %

EBITDA in Mio. EUR 94,9

Verkehrs- und Geschäftsergebnis

Umsatz (in Mio. EUR)PAX (in Mio.)

Page 13: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

San Juan Airport

Unternehmenspräsentation 13

Anteilseigner

60 % Grupo Aero-portuario del Sureste (ASUR)

40 % AviAlliance

Art der Privatisierung

Privatisierung 2013

Laufzeit: Konzession bis 2053

Einstieg AviAlliance: 2017

Attraktivität des Assets

Fertigt über 90 % des Fluggastverkehrs von Puerto Rico ab

Erste erfolgreiche Privatisierung im Rahmen des FAA Airport PrivatizationPilot Program der USA

Übersicht

Page 14: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

135 138 140174*

2016 2017 2018 2019

9,08,4 8,4

9,4

2016 2017 2018 2019

San Juan Airport

Unternehmenspräsentation 14

Daten und Fakten 2019

Passagiere in Mio. 9,4

Flugbewegungen 145 676

Cargo in Tonnen 168 351

Umsatz in Mio. USD 173,7

EBITDA in Mio. USD 79,8

Verkehrs- und Geschäftsergebnis

Umsatz* (in Mio. USD)PAX (in Mio.)

* Aufgrund geänderter Rechnungslegung Vergleichbarkeit mit Vorjahreszahlen nur bedingt möglich.

Page 15: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

Die zwei Säulen des Geschäftsmodells

Unternehmenspräsentation 15

Akquisitionen

Lead-Investor bei Akquisitionen

Flughafenkompetenz Konsortial- und Finanzpartnern zur Verfügung gestellt

→ Portfoliowachstum

Asset-Management

Operative Effizienz und wirtschaftliches Potenzial der Flughäfen identifiziert und nachhaltig gestärkt

→ Wertsteigerung der Beteiligungen

→ Höhere Einkünfte und Cashflows

Akquisitionen und Asset-Management

Page 16: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

AviAlliance als Flughafeninvestor

Unternehmenspräsentation 16

Flughäfen, die ihr volles Potenzial noch nicht aus-geschöpft haben und Spielraum für Entwicklung aufweisen

Wichtige Kriterien sind beispielsweise:

Gute Wachstumschancen

Attraktiver Einzugsbereich

Freiraum für Infrastrukturausbau und Flächenoptimierung

Potenzial für Non-Aviation-Geschäft

Verbesserung aus operativer und betriebs-wirtschaftlicher Perspektive möglich

Investitionskriterien

Page 17: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

Know-how AviAlliance Aufgaben Asset-Management

Nachhaltige Wertsteigerung jeder Flughafenbeteiligung

Fachabteilungen Identifikation von Optimierungspotenzialen

Bedarfsgerechter Flughafenausbau

Expertise der Beteiligungsflughäfen

Vertretung der privaten Eigentümerinteressen

Effizienzsteigerungen in Betrieb und Organisation

Gremienarbeit in Auf-sichtsräten, Boards, Ausschüssen

Aviation-Marketing

Beratung des jeweiligen Flughafenmanagements

Entwicklung des Non-Aviation-Geschäfts

AviAlliance als Asset-Manager

Wertsteigerung durch aktives Beteiligungsmanagement

Unternehmenspräsentation 17

Page 18: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

Erfolgsfaktoren

Unternehmenspräsentation 18

AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem das Unternehmen

das Passagierwachstum fördert (soweit beeinflussbar).

den Kapitaleinsatz effizient plant und umsetzt.

Inbetriebnahmerisiken reduziert.

Non-Aviation-Einnahmen steigert.

die Finanzierung strukturiert.

die Kapitaldienstfähigkeit erhöht und stabilisiert.

Werte steigern

Page 19: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

Wettbewerbsvorteile von AviAlliance

Unternehmenspräsentation 19

AviAlliance ist Betreiber und Investor zugleich. AviAlliance kombiniert operatives Wissen mit modernen Managementkenntnissen und Transaktionsexpertise.

Flughafendienstleistungen

Betreiber- und Finanzierungs-Know-how

AviAlliance verfügt sowohl im Betrieb als auch in der Finanzierung über entsprechendes Know-how.

Langfristiges EngagementAviAlliance ist in erster Linie an einem langfristigen Engagement interessiert.

Integrativer AnsatzAviAlliance ist ein ganzheitlicher Betreiber mit fundierter Expertise in den Bereichen Aviation und Non-Aviation, Masterplanung und optimaler Kapitalstrukturierung.

Aktives ManagementAls Anteilseigner übernimmt AviAlliance aktiv Verantwortung für Optimierung und Weiterentwicklung.

Maßgeschneiderte LösungenAviAlliance passt sich den speziellen Rahmenbedingungen und Anforderungen jedes Flughafens an.

UnabhängigkeitAviAlliance agiert unabhängig von der Performance eines Stammflughafens.

Page 20: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

Regierungen/ausschreibende Stellen

Investoren und Dritte

Flughäfen Fluggesellschaften Passagiere

AviAlliance …

investiert nachhaltig und langfristig.

respektiert kulturelle Unterschiede.

fördert das Wirtschafts-wachstum im Einzugsgebiet.

übernimmt wirtschaftliche und soziale Verantwortung für die Region.

AviAlliance …

ist ein engagierter Geschäftspartner.

optimiert die betriebliche Ertragskraft.

integriert Betriebs-/ Geschäftspläne und Projektfinanzierung.

liefert modernstes Berichtswesen und stellt die Einbindung der Partner sicher.

AviAlliance …

vereinigt lokales Fachwissen mit internationaler Erfahrung.

bietet Entwicklungs-möglichkeiten für Führungskräfte.

verbessert Prozesse durch technologische und organisatorische Effizienz.

sorgt für modernstes Investment.

AviAlliance …

sorgt für eine ange-messene Infra-struktur.

fördert Prozess-optimierung.

unterstützt die Verkehrsentwicklung.

definiert Produkte gemäß dem Bedarf der Fluggesellschaften.

AviAlliance …

verbessert das Passagiererlebnis durch intermodale Inte-

grationvereinfachte Pro-

zesseexzellente Einrich-

tungenwegweisende Be-

schilderung und individualisierte Kommunikation

attraktive Einzel-handelsumgebung

AviAlliance – ein zuverlässiger Partner für…

Unternehmenspräsentation 20

Page 21: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

The Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments)

Corporate Presentation 21

Einer der größten kanadischen Verwalter staatlicher Pensionsfonds

Gegründet 1999 als Crown Corporation (staatliches Unternehmen)

PSP Investments verwaltet vier Pensionspläne öffentlicher Bediensteter in Kanada:

- bundesstaatlicher öffentlicher Dienst

- kanadische Streitkräfte

- Reservestreitkräfte

- Royal Canadian Mounted Police (berittene Polizei)

Verwaltetes Vermögen zum 31. März 2020: 169,8 Mrd. kanadische Dollar

PSP Investments verwaltet ein diversifiziertes globales Portfolio aus Investitionen

in öffentliche Finanzmärkte, Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, natürliche

Ressourcen und Private Debt

Übersicht

Page 22: AviAlliance The Airport Management Company · Unternehmenspräsentation 18 AviAlliance optimiert sowohl die operative als auch die wirtschaftliche Leistung seiner Flughäfen, indem

Disclaimer

Unternehmenspräsentation 22

Diese Präsentation wurde im August 2020 erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Präsentation wird nicht übernommen. Die AviAlliance GmbH und die in der Präsentation genannten Gesellschaften schließen jegliche Haftung für mögliche Fehler, Irrtümer und Unvollständigkeiten in dieser Präsentation und für in diesem Zusammenhang gegebene Informationen aus.

Rückfragen können gerichtet werden an:AviAlliance GmbHKlaus-Bungert-Str. 540468 DüsseldorfTel: 0211 20540-200Fax: 0211 [email protected]