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BayWa Konzern Unternehmenspräsentation 2019 Stand Mai 2019

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BayWa Konzern

Unternehmenspräsentation 2019

Stand Mai 2019

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Der BayWa Konzern

auf einen Blick

Mai 2019Investor Relations Seite 2

1923 in München gegründet

Führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen

Genossenschaftliche Wurzeln als Fundament der Unternehmenskultur

Kernsegmente Agrar, Energie und Bau

Circa 18.000 Mitarbeiter

Rund 3.000 Standorte mehr als 40 Ländern

Weltweit 313 vollkonsolidierte Tochtergesellschaften

Börsennotiertes Unternehmen

Unser Konzern

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EnergieAgrar

Der BayWa Konzern

Überblick Segmente

Mai 2019Investor Relations Seite 3

Umsatz 2018: 11.016 Mio. Euro 3.968 Mio. Euro 1.617 Mio. Euro

Umsatz 2018:

16.625 Mio. Euro

10,7 Mio. Euro

Global Produce

BayWa Konzern

Technik

Agrar

BAST(BayWa Agri Supply &

Trade)

66%

Regenerative Energien

KlassischeEnergie

24% Bau

Baustoffe

10%Innovation &

Digitalisierung

Digital Farming& E-Business

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Der BayWa Konzern

Vorstand

Mai 2019Investor Relations Seite 4

Unser Management

Prof. Klaus Josef LutzVorstandsvorsitzender

Eintritt im Jahr 2008 als

Vorstandsvorsitzender

Studium der Rechtswissenschaften

an der Ludwig-Maximilians-

Universität in München

Zuletzt Geschäftsführer bei

Süddeutscher Verlag GmbH

Andreas HelberFinanzvorstand

Eintritt im Jahr 2000 als Leiter

Finanzen; Finanzvorstand seit 2010

Studium der Betriebswirtschafts-

lehre an der Universität Siegen

Vorher Steuerberater &

Wirtschaftsprüfer bei KPMG

Deutsche-Treuhand-Gesellschaft

AG

Marcus PöllingerMitglied des Vorstands

Eintritt im Jahr 2008 als Assistent

des Vorstandsvorsitzenden;

Vorstand seit 2018

Studium der Betriebswirtschafts-

lehre an der Munich Business

School

Vorher Generalbevollmächtigter

für Segment Bau und Geschäfts-

feld Agrar der BayWa AG

Matthias TaftMitglied des Vorstands

Eintritt im Jahr 2015 als

Vorstandsmitglied

Maschinenbau-Studium an der

Technischen Universität München

Vorsitzender der Geschäfts-

führung der BayWa r.e. renewable

energy GmbH

Reinhard WolfMitglied des Vorstands

Eintritt im Jahr 2013 als

Vorstandsmitglied

Studium der Agrarökonomie an

der Universität Wien

Generaldirektor der Raiffeisen

Ware Austria AG sowie

Vorstandsmitglied der Raiffeisen-

Holding NÖ-Wien

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Der BayWa Konzern

Meilensteine

Investor Relations Seite 5

Unsere Geschichte

Mai 2019

1923Gründung

in München

1920sMechanisierung

der

Landwirtschaft

1950sErste

Technik-

standorte

1960sSteigender Fleisch-

konsum: Aufbau

der Kraftfutterwerke

1970sErste Bau &

Gartenmärkte;

Investition in

Tankstellen

2012Akquisition

2011Ausgliederung Bau &

Gartenmärkte in JV.

2009Gründung

2002Übernahme der

WLZ Raiffeisen AG

1999Strategische Allianz

1980sNeues Geschäftsfeld: Bau

2013Akquisitionen

2014/15Expansion Agrarhandel

2016Neues Segment

Innovation &

Digitalisierung

2017Zunehmende

Fokussierung

auf

ProjektgeschäftT&G Global

BayWa Agrar

International

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Der BayWa Konzern

Markenwerte

Investor Relations Seite 6

Unsere Werte

Mai 2019

Solidität:das starke Fundament für ein

nachhaltiges Wachstum

Vertrauen:die Basis für eine starke

Partnerschaft

Innovation:die Entwicklung neuer Produkte und

Lösungen für eine zukunftsfähige

Partnerschaft

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Portfoliomanagement:Visionäres Portfoliomanagement auf Konzernebene weiterführen

Exzellenz der Organisation:Durch Zusammenarbeit und eine top Mannschaft die Performance unterstützen5

Exzellenz in Operations & Brand:Kundenschnittstellen über den Vertrieb hinaus weiterentwickeln4

Digitale Transformation:Digitalisierung von Geschäftsmodellen und Organisation vorantreiben

Der BayWa Konzern

Geschäftsmodell und Unternehmensstrategie

Investor Relations Seite 7

Unsere Ausrichtung

Mai 2019

Stoßrichtungen

Kontinuität im Geschäft:Die Wettbewerbsfähigkeit ausbauen und

Führungspositionen im Kerngeschäft

verteidigen

Wachstum in neuen

Geschäftsfeldern:Neue kundenorientierte und innovative

Geschäftsmodelle aufbauen

3

21

6

Kunden Landwirte

Endverbraucher

Industrie

Gewerbe

Handel

Finanzinvestoren

Geschäftsmodell

Märkte Agrar

Energie/ erneuerbare Energien

Bau

Operative Aktivitäten Handel

Logistik

Dienstleistungen

Finanzierung

Projektentwicklung

Alleinstellungsmerkmal Kundennähe durch engmaschiges

Vertriebs- und Logistiknetz

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Der BayWa Konzern

Konzernstrategie

Investor Relations Seite 8

Unsere Ausrichtung

Mai 2019

Die BayWa wird sich auch in Zukunft verstärkt auf

margenreiche Kunden- und Projektlösungen fokussieren

Das Projektgeschäft ist in Zukunft ein wesentlicher Treiber im gesamten BayWa Konzern

Vom Lieferant

für Energie und Wärme…

… zum Projektentwickler

für erneuerbare Energien

Vom Baustoffhändler…

… zum Kooperationspartner für

innovative Gebäudeprojekte

Vom Systemanbieter von Tafelobst

für den Lebensmittelgroß- und -einzelhandel …

… zur internationalen Projektentwicklung

von Gewächshäusern

Vom Großhändler für die Landwirtschaft …

… zum Anbieter von Digital Farming gestützten Projekt-

und Kundenlösungen für landwirtschaftliche Betriebe

Energie

Baustoffe

Global Produce

Landwirtsgeschäft

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Der BayWa Konzern

Strategisch positioniert in Europa

Mai 2019Investor Relations Seite 9

Unsere Präsenz

Deutschland

PC Agrar: Übernahme eines

System- und Software-Hauses

Niederlande

Agrimec: JV für Vertrieb von

Landmaschinen

Niederlande

Tropical Fruit Company: Übernahme

Spezialitätenhändler

Niederlande

Cefetra B.V.: Akquisition von Cefetra

(inkl. der Aktivitäten in NL, UK, PL, HU)

UK

Cefetra Ltd: Übernahme von

Wessex Grain

Frankreich, UK, Spanien, usw.

BayWa r.e. Internationales

Projektgeschäft in Wind & Solar in

10 Europäischen Länder; Verkauf

des Projektes Don Rodrigo mit

175 MW

Deutschland

Ausgliederung

CLAAS-Gesellschaften

Deutschland

JV Landhandel Knaupp

UK

Cefetra Ltd.: Übernahme des

Spezialitätenhändlers Premium Crops Ltd.

Polen

BayWa Agro Polska: Aufbau eines

Betriebsmittelgeschäfts

Niederlande

Royal Ingredients: Übernahme eines

Spezialitätenhändlers

Ungarn, Rumänien, Serbien, Bulgarien

Donauregion: Evaluierung der Kern

Sourcing-Regionen in Europa: Wahr-

nehmung von Optionen um Marktposition

auszubauen und neue Märkte zu erschließen

Spanien/Portugal

Cefetra Iberica SL:

Gründung einer

spanischen Handels- und

Dienstleistungsgesellschaft

Italien

Cefetra SpA:

Gründung einer

Handels- und Dienst-

leistungsgesellschaft

Rumänien, Kroatien,

Serbien, usw.

Weiterer Ausbau der

CEE Aktivitäten durch

RWA

Deutschland

BayWa r.e.: Rechte für

31 Windprojekte

(375MW) von juwi erworben

Deutschland

BayWa Obst GmbH

& Co KG: Ausgründung aus der

deutschen BayWa Obst Sparte

Deutschland

Akquisition BayWa

Agrarhandel

(ehem. Bohnhorst)

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Der BayWa Konzern

Weltweit strategisch positioniert

Investor Relations Seite 10

Unsere Präsenz

USA

BayWa r.e. Aufbau Projektgeschäft Wind

& Solar in USA; Verkauf des Projektes

Beethoven mit 80MW

Kanada

Vertriebskooperation mit Claas zum

Vertrieb von Landtechnik-Maschinen

BMTI-BayWa Marketing and Trading

International

Etablierung eines int. Handels-Netzwerkes

mit Büros in NL, RUS und UKR

Peru/Chile

T&G: Ausbau Aktivitäten

in Südamerika

VAE

JV mit Al Dahra zur Produktion

von Premium-Gemüse

Sambia/Südafrika

JV mit Barloworld in

Sambia für Agrartechnik

China

T&G: Eröffnung eines Vertriebsbüros

Shanghai

Thailand

BayWa r.e., BayWa Obst, T&G:

Eröffnung Rep-Büros in Bangkok

Niederlande

Übernahme 70%-Anteil des

Solarprojektentwicklers GroenLeven

Japan

BayWa r.e.: Eröffnung eines

Büros in Japan

Neuseeland

Akquisition des Obsthändlers

Turners & Growers

Neuseeland

Akquisition von Apollo Apples

Ltd. durch T&G

Australien

Asparagus: T&G-JV mit Vizzari

Australien

BayWa r.e.: Eröffnung eines Büros in Perth

Mai 2019

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Der BayWa Konzern

Finanzkennzahlen

Mai 2019Investor Relations Seite 11

Unsere Daten

* Ohne Segment Innovation & Digitalisierung und Sonstige Aktivitäten

1,63,9

11,0

16,6

0

5

10

15

20

Bau Energie Agrar Konzern

Umsätze 2018 in Mrd. Euro

10% 24% 66%

31,1

96,0 100,1

227,2

0

50

100

150

200

250

Bau Energie Agrar Konzern

Operatives EBIT 2018* in Mio. Euro

14% 42% 44%

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Der BayWa Konzern

Finanzkennzahlen

Mai 2019Investor Relations Seite 12

Mehrjahresvergleich

15,2 14,9 15,416,1 16,6

2014 2015 2016 2017 2018

in Mrd. Euro

Umsatz DividendeEBIT

Umsatzanstieg vor allem durch globaleAusweitung des Agrar- und Energiegeschäfts

152,1158,1

144,7

171,3 172,4

2014 2015 2016 2017 2018

in Mio. Euro

Ergebnissteigerungen y/y bei Agrar, Energie und Bau

Positive Einmaleffekte (z. B. BayWa Hochhaus) des Vorjahres durch operative Ergebnisverbesserung kompensiert

0,80

0,85 0,85

0,90 0,90

2014 2015 2016 2017 2018

in Euro

Nachhaltige Dividendenausschüttung

Dividendenrendite rund 4% im Jahr 2018

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Der BayWa Konzern

Aktie

Mai 2019Investor Relations Seite 13

Dividende 2018: 0,90 Euro

Streubesitz

40,12%

Raiffeisen Agrar Invest GmbH

25,01%

Bayerische Raiffeisen-

Beteiligungs AG

34,87%

AktionärsstrukturAktienkursentwicklung 2017/2018/2019

Börsenplätze Frankfurt, München, Xetra

Börsensegment Regulierter Markt/Prime Standard

WKN WKN 519406 und 519400

ISIN DE0005194062 und DE0005194005

Grundkapital EUR 89.953.658,88

Anzahl der Aktien 35.138.148

15 €

20 €

25 €

30 €

35 €

Jan. 17 Apr. 17 Jul. 17 Okt. 17 Jan. 18 Apr. 18 Jul. 18 Okt. 18 Jan. 19 Apr. 19

BayWa (WKN 519 406)

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Branchentrends & Segmente

Mai 2019Investor Relations Seite 14

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Segment

Agrar

Getreide

Ölsaaten

Saatgut

Futtermittel

Dünger

Pflanzenschutz

Obst

Technik

Mai 2019Investor Relations Seite 15

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Globale Herausforderung im Segment Agrar:

Hochwertige Lebensmittel für Alle

Mai 2019Investor Relations Seite 16

Die Fakten:

Die Weltbevölkerung wächst bis 2050 um weitere 2 Mrd. Menschen auf insgesamt

9 Mrd. Menschen

Zunehmender Wohlstand in Schwellenländern führt zu verändertem Ernährungsverhalten und

steigert die Lebensmittelnachfrage

Verringerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche pro Kopf (von 2000 bis 2050 von

0,3 auf 0,2 Hektar)

Die Rolle der BayWa:

Versorgung der Landwirtschaft durch:

Neue und moderne Anbaumethoden zur landwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung

Bereitstellung sämtlicher Betriebsmittel für den Ackerbau

Sicherstellung der Rohstoffversorgung durch Erschließung weltweit vernetzter Handelsströme

Unser Welt

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Segment Agrar

Kompetenz aus einer Hand

Mai 2019Investor Relations Seite 17

Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Betriebsmitteln, Landtechnik und Obst

Bedeutende Position als Vollsortimenter:

Größter Agrarhändler Deutschlands

Weltweit unter den Top 10

Nahezu vollständige Abdeckung der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette

Gliederung in vier Geschäftsfelder:

Unser Geschäft in 2018€ 11,0 Mrd. Umsatz, 10.428 Mitarbeiter, 66% Konzernumsatz

BAST (BayWa Agri Supply & Trade)

Getreide

Ölsaaten

Zusatzprodukte

Spezialitäten

Supply Chain Management

Logistik

Agrar

Getreideerfassung & -handel

Saatgut

Düngemittel

Pflanzenschutzmittel

Futtermittel

Anbauberatung

Technik

Landtechnische Maschinen & Geräte

Landwirtschaftliche Bauten

Reparatur, Service

Ersatzteile

Global Produce

Tafelkernobst

Beeren- & Steinobst

Bio-Kernobst

Tropenfrüchte

Fruchtgemüse

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Segment Agrar

BAST (BayWa Agri Supply & Trade)

Mai 2019Investor Relations Seite 18

Die Beschaffung und Vermarktung von Agrarerzeugnissen weltweit

Produktportfolio umfasst Getreide, Soja, Zusatzprodukte und Spezialitäten

Weiterer Ausbau des Spezialitätenhandels: Braugerste, Hopfen, Biogetreide, Mineralien…

Handel von rund 25 Mio. Tonnen Getreide und Ölsaaten pro Jahr

Globales Supply Chain Management und Logistik-Services

Import und Export von Agrarerzeugnissen über eigene Binnen- und Tiefseehäfen

Größter Sojaimporteur für die europäische Futtermittelindustrie

Unser Erfolg

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Segment Agrar

Agrar

Mai 2019Investor Relations Seite 19

Erfassung, Prüfung, Aufbereitung, Trocknung, Lagerung und Vermarktung von

Agrarerzeugnissen

Dichtes Netz mit rund 200 Standorten in Deutschland

Kooperation mit rund 470 Lagerhäusern in Österreich

Vorhaltung eigener Lagerkapazitäten für Erzeugnisse und Betriebsmittel von über 2,7 Mio.

Tonnen

Bedeutender Vertriebspartner für die Düngemittelindustrie und Saatgutbranche

Nr. 1 im Handel von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland

Anbieter von 4 Premium Eigenmarken: Planterra (Saatgut), InnoFert (Dünger), InnoProtect

(Pflanzenschutz) und Bonimal (Futtermittel)

Unser Erfolg

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Segment Agrar

Global Produce

Mai 2019Investor Relations Seite 20

Einer der weltweit führenden Obsthändler

Ganzjahreslieferant für Kernobst aus aller Welt

Angebot einer Vielzahl von Früchten aus den Kategorien Beeren- und Steinobst,

Tropenfrüchte und Fruchtgemüse

Einstieg in Fruchtgemüseanbau in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Globale Markenrechte an den Apfelsorten Kanzi®, Greenstar®, Jazz® und Envy®

Gewährleistung von just-in-time Lieferung durch modernste Verpack- und Sortiertechnik

Eigene Kühlzellen und Reifekammern

Größter deutscher Anbieter für Kernobst aus biologischer Produktion

Zugang zu Erzeugern in der nördlichen und südlichen Hemisphäre

Unser Erfolg

Alle deutschen Standorte arbeiten seit 2018 klimaneutral

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Segment Agrar

Technik

Mai 2019Investor Relations Seite 21

Führender Landtechnikhändler:

Einer der größten in Europa

Nr. 1 in Deutschland

Exklusive Vertriebsrechte für die Marken des AGCO-Konzerns (Fendt, Massey Ferguson,

Valtra und Challenger) in Süddeutschland, Teilen Ostdeutschlands und den südlichen

Niederlanden sowie CLAAS in Süddeutschland und John Deere in Österreich

Ausdehnung der Geschäftsaktivitäten nach Kanada, Südafrika und Sambia

Dichtes Service-Netzwerk mit 671 mobilen Service-Einsatzfahrzeugen und 284 Werkstätten

Größter nationaler Ersatzteilhändler mit Zugriff auf über 10 Millionen Artikel

Ersatzteilvertrieb über eigene Internetplattform (www.tecparts.com)

Unser Erfolg

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Segment

Energie

BayWa r.e.

Heizöl

Kraftstoffe

Schmierstoffe

Festbrennstoffe

Mai 2019Investor Relations Seite 22

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Globale Herausforderung im Segment Energie:

Saubere Energie gegen den Klimawandel

Mai 2019Investor Relations Seite 23

Die Fakten:

Wachsende Weltbevölkerung und steigender Lebensstandard in Schwellenländern führen zu

steigendem Energiebedarf

Klimaschutz erfordert Dekarbonisierung bei gleichzeitig steigender Nachfrage

Globaler CO2-Ausstoß hat sich innerhalb den letzten 40 Jahren verdoppelt

Ziel: mindestens 80% der Stromerzeugung in Deutschland aus erneuerbaren Energiequellen bis

2050

Die Rolle der BayWa:

Bereitstellung einer ökologischen und nachhaltigen Energieversorgung

Gründung der BayWa r.e. als starker Partner für erneuerbare Energieprojekte

Angebot von regenerativen Energieprodukten auch im klassischen Energiebereich

Unsere Welt

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Segment Energie

Mit nachhaltigen Lösungen in die Zukunft

Mai 2019Investor Relations Seite 24

Gliederung in die Bereiche klassische Energie und regenerative Energien

Regenerative Energien - Aktivitäten in der Holdinggesellschaft BayWa r.e. renewable energy

gebündelt

Positionierung als Projektentwickler und Händler in den Bereichen Solar, Wind und Biomasse

Größter unabhängiger Solarhändler Deutschlands

Klassische Energie umfasst das Angebot von Energiedienstleistungen und den Vertrieb von

Holzpellets und fossilen Brenn-, Kraft- und Schmierstoffen sowie AdBlue

Unser Geschäft in 2018€ 4,0 Mrd. Umsatz, 2.407 Mitarbeiter, 24% Konzernumsatz

Klassische EnergieLogistik, Vertrieb, Handel, Service, Tankstellen

Wärmecontracting

Holzpellets

Heizöl

Kraftstoffe

AdBlue

Schmierstoffe

Regenerative EnergienHandel, Projektierung & Finanzierung, Beratung, Service

Solarenergie

Windenergie

Bioenergie

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100% Klimaneutral in 2018In 2018 wurden unvermeidbare CO2-Emissionen aus den Geschäftsaktivitäten (z. B. Geschäftsreisen)

kompensiert

Segment Energie

BayWa r.e. Regenerative Energien

Mai 2019Investor Relations Seite 25

Komplettanbieter für erneuerbare Energien: Projekte, Services und Lösungen

Präsenz in den wichtigsten Märkten Europas sowie Australien, Nordamerika und Südostasien

Über 2,5 GW an Kapazitäten ans Netz gebracht (Wind- & Solarparks, Biogasanlagen)

Technische und kaufmännische Betriebsführung von Solar und Windparks mit über 5,7 GW

Anlagenleistung

Vermarktung von 3,5 GW installierte Leistung an Strommärkten

Photovoltaikmodule mit einer Leistung von mehr als 2.224 MWp verkauft

Premium Anbieter von Ökostrom und Ökogas sowie Contracting-Lösungen; bereits über 6,9

TWh Biomethan gehandelt

Unser Erfolg

Don Rodrigo in Spanien: mit rund 175 MW der bislang größte Solarpark der BayWa r.e.

ohne Förderung.

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Segment Energie

Klassische Energie

Mai 2019Investor Relations Seite 26

Starke Position im Heizölhandel:

Größter unabhängiger Händler in Süddeutschland

Einer der größten in Österreich

Marktführer in Deutschland bei Schmierstoffen für Biogas-BHKW und bei Multifunktionsölen

Marktführer im Bereich Holzpellets in Süddeutschland

Umfangreiches Produkt-Sortiment im eShop

24/7 Kraftstoff-Belieferservice für Baustellen und Großkunden

Wärmecontracting mit großer Expertise im Bereich regenerativer Energien

Eigenes Tankstellennetz und Tankkarte mit über 2.500 Akzeptanzstellen in Deutschland;

Belieferung von ca. 470 Tankstellen in Österreich

Elektromobilität:

35.000 Elektrostationen in Europa akzeptieren die BayWa Tankkarte

Flottenanalyse für Führparkbetreiber als Grundlage für den Einstieg in die Elektromobilität

Unser Erfolg

Page 27: BayWa Konzern Unternehmenspräsentation 2019 · Der BayWa Konzern auf einen Blick Investor Relations Mai 2019 Seite 2 1923 in München gegründet Führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen

Segment

Bau

Mai 2019Investor Relations Seite 27

Page 28: BayWa Konzern Unternehmenspräsentation 2019 · Der BayWa Konzern auf einen Blick Investor Relations Mai 2019 Seite 2 1923 in München gegründet Führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen

Globale Herausforderung im Segment Bau:

Effizientes, ökologisches und gesundes Bauen

Mai 2019Investor Relations Seite 28

Die Fakten:

Der Mensch verbringt 90 Prozent seiner Zeit in geschlossenen Räumen

Die Luftverschmutzung im Innenbereich kann bis zu 50fach stärker sein als open air

Bauen ist im Wandel – weltweit auf dem Vormarsch ist ein stärker an Energieeffizienz und

Nachhaltigkeit orientiertes Bauen

Die Rolle der BayWa:

Steigerung der Lebensqualität

Angebot hochwertiger Bauprodukte und Services in den Bereichen Neubau, Renovierung und

Modernisierung für energetisch effiziente und ökologisch nachhaltige Lösungen

Förderung innovativer Forschungsprojekte wie das „Effizienzhaus Plus“ in Burghausen und die

„Effizienzhaus Plus-Siedlung“ in Friedberg-Hügelshart

Unsere Welt

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Baustoffe

Garten, Terrasse, Zufahrt

Fenster, Türen, Tore

Parkett, Laminat, Vinyl

Holzböden, Fliesen

Trockenbau, Dämmung

Putze, Farben

Keller, Rohbau, Dach

Baugeräte, Werkzeuge

Heizung, Lüftung, Sanitär

Bauelemente, Fertigteile

Segment Bau

BayWa Baustoffe - Immer ein gutes Baugefühl

Mai 2019Investor Relations Seite 29

Verkauf und Lieferung von Baustoffen aller Art an gewerbliche und private Kunden

Vermittlung von qualifizierten Handwerksbetrieben und Übernahme von moderner

Baustellenlogistik

Anbieter von Systemlösungen, wie z.B. Komplettfassade

Zusatzleistungen wie Fördermittel- und Energieberatung

Bauausführung durch eigene Betriebe in der Haustechnik

Betreuung von Franchisepartnern im In- und Ausland

Ausbau des Projektgeschäfts durch JVs: BayWa Bau Projekt GmbH

Unser Geschäft in 2018€ 1,6 Mrd. Umsatz, 4.211 Mitarbeiter, 10% Konzernumsatz

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Segment Bau

Baustoffe

Mai 2019Investor Relations Seite 30

Zweitgrößter Baustoffhändler in Deutschland

200 Standorte in Deutschland und Österreich

Hochqualifizierte Spezialisten: 100+ ausgebildete Energiefachberater

Effizienz: täglich über 2.200 LKW-Touren im Durchschnitt

Durchführung von Haustechnik-Installationsarbeiten

Mehr als 290.000 zufriedene Kunden

Erweiterung der Online-Angebote: Baustoff-Online-Portal, Raumdesigner, Wohnhaus-

Konfigurator ‚Mr+Mrs Homes‘

Fachwissen aus Jahrzehnten in der Baustoffbranche

Immer in der Nähe des Kunden: regional und online

Individuelle Fachberatung und bedarfsorientierter Service

Unser Erfolg

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Segment

Innovation &

Digitalisierung

Mai 2019Investor Relations Seite 31

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Globale Herausforderung im Segment Innovation &

Digitalisierung - Kontinuierlich steigende Weltbevölkerung

Mai 2019Investor Relations Seite 32

Quellen: BMEL, Food and Agriculture, Organization of the United Nations (FAO)

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

1950 1970 1990 2010

Relationen im Ackerbau weltweit:

Ertrag pro Hektar

<1.000 m²

3,2 t/ha

Anbaufläche

pro Kopf

2.300 m²

1,1 t/ha

9,5

2010 20501970

Wachstum der Weltbevölkerung (in Mrd.):

Unsere Ausrichtung

6,9

3,7

Ernährte Menschen je Landwirt:

1900

4 129101950 2012

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Segment Innovation & Digitalisierung - Innovative

Technologie steigert Produktivität und Nachhaltigkeit

Mai 2019Investor Relations Seite 33

Unser Geschäft in 2018: € 10,7 Mio. Umsatz, 183 Mitarbeiter

Digital Farminge-Business

Digitale Serviceangebote (Beratung, Apps, Telemetrie)

Digitales Fullfillment und eCommerce

Konsequente Omnichannelprozesse

Bündelung der E-Business-Aktivitäten im BayWa Portal

BayWa als Smart Farming Enabler für Systemlösungen entlang der

kompletten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette: z.B.

teilflächenspezifische Düngung, Aussaat, Bewässerung

Sensortechnik, Drohnen-Nutzung und Smart Farming Beratung

Geschäftsbereich Farm-Management – Informationssysteme und Digital

Advisory Services

Analoge Services (z.B. Bodenanalysen)

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Segment Innovation & Digitalisierung

Digital Farming

Mai 2019Investor Relations Seite 34

Aktive Mitgestaltung der Digitalisierung in der Landwirtschaft mit herstellerunabhängigen

Lösungen zu Smart Farming und Precision Farming

Führender Anbieter im Bereich Farm Management Informations Systeme mit der Software

„NEXT Farming OFFICE“ für Großbetriebe sowie mit der neuen, cloudbasierten

Produktgeneration „NEXT Farming LIVE“ für kleine und mittlere Betriebsgrößen

Entwicklung integrierter und teilflächenspezifischer Lösungsansätze z.B. für die optimierte

organische und mineralische Düngung, Aussaat, Grünlandpflege, und Bewässerung u.a. auf

Basis von Satelliten- und Sensordaten

VariableRain, eine satellitengestützte Lösung die den Wasserbedarf von Nutzpflanzen exakt

bedient

Mit DLG-Medaillen prämierte Innovationen: der integrierte Lösungsansatz für organische und

mineralische Düngung „Connected Nutrient Management“ sowie die Beregnungssteuerung

„ICA-Wireless“

Entwicklung von Telemetrie-Lösungen

Second Level Support und Maschinen-Konnektivität

Internationale Smart Farming Beratung

Unser Erfolg

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Agro Innovation Lab

Globale Investmentaktivitäten in Ag-Tech

Mai 2019Investor Relations Seite 35

Unser Erfolg

Innovationsdrehscheibe der BayWa & RWA

Erster Ag-Tech Accelerator für Unternehmen in Europa

2016 gegründet

Identifikation von High-Potential Startups

Bereitstellung sämtlicher Dienstleistungen und Ressourcen für Startups

Entwicklung und Implementierung von Markteinführung- und

Wachstumsstrategien für innovative Technologien

Aufbau und Management strategischer Partnerschaften

650 Bewerbungen seit Beginn des Programms

Programmteilnehmer 2018

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Nachhaltigkeit

Verantwortlich handeln

Mai 2019Nachhaltigkeit Seite 36

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Nachhaltigkeitsstrategie

Mai 2019 Seite 37

Unser Nachhaltigkeitsansatz

Umsetzung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aktivitäten durch

4 strategische Handlungsfelder:

Umwelt & Klima

Mitarbeiter Lebensqualität

Markt

Nachhaltigkeit

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Verantwortlich handeln

Nachhaltigkeit bei der BayWa

Mai 2019 Seite 38

Unsere Handlungsfelder und Aktivitäten

Umwelt & Klima

Die BayWa achtet auf eine intelligente Nutzung

von natürlichen Ressourcen, indem sie u.a.:

Feste Ziele zur Reduzierung ihrer THG-

Emissionen hat

bis 2030 klimaneutral ist

Ihren Fuhrpark auf emissionsarme Modelle

umstellt

Abfall- und Verpackungsmaterialien recycelt

Lebensqualität

Die BayWa schafft Mehrwert für die

Gesellschaft, indem sie u.a.:

Mit der BayWa Stiftung Bildungsprojekte im

Bereich gesunde Ernährung fördert

Sich als Sponsoring-Partner für Umwelt,

Bildung und Sport engagiert

Stipendien für Studenten vergibt

Markt

Die BayWa unterstützt ihre Kunden mit

innovativen Produkten und Dienstleistungen,

indem sie u.a.:

Wohngesunde und energieeffiziente

Produkte anbietet

Digitale Lösungen für die Landwirtschaft

entwickelt

Den Ausbau von regenerativen Energien

vorantreibt

Mitarbeiter

Die BayWa bietet ein sicheres und

wertschätzendes Arbeitsumfeld, indem sie u.a.:

Über Bedarf ausbildet und so jungen

Menschen einen beruflichen Einstieg bietet

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

höchste Priorität einräumt

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

ermöglicht

Nachhaltigkeit

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Mai 2019Nachhaltigkeit Seite 39

BayWa Klimastrategie ab 2030 Klimaneutral

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BayWa Stiftung

Stark in die Zukunft

Mai 2019BayWa Stiftung Seite 40

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BayWa Stiftung

Bilden. Fördern. Bewegen.

Mai 2019 Seite 41

Die BayWa Stiftung setzt

sich für mehr Bildung in

den zukunftsweisenden

Bereichen gesunde

Ernährung und

erneuerbare Energie ein

Rund 800 Stipendien

hat die BayWa Stiftung bereits

an Studierende vergeben.

160Schulgärten

wurden durch das Ernährungs-

programm “Gemüse pflanzen.

Gesundheit ernten.” an

Grundschulen in Deutschland

aufgebaut

In 11 Ländern

ist die BayWa Stiftung mit

Bildungsprojekten unterwegs,

darunter das Biogas-Projekt in

Tansania und die Ausbildung

junger Mütter in Sambia

Jede 2. Grundschule

in Bayern arbeitet bereits mit

dem Lehr- und Aktionsbuch

„Der Ernährungskompass“.

www.baywastiftung.de

Helfen Sie mit:

Spendenkonto IBAN: DE16 701 6000 0000 055 44

DZ Bank AG BIC: GENODEF701 BayWa Stiftung

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Unternehmens-

ziele

Der Boden für die nächsten

100 Jahre ist bereitet

Mai 2019Investor Relations Seite 42

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Ausblick

Unternehmensziele

Mai 2019Investor Relations Seite 43

Der Stärkung der Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit

Nutzung des besten Portfolios an internationalen Unternehmen und Marken

Treu zu den kooperativen Wurzeln stehen, und sich zugleich weiter entwickeln

Sicherung des nachhaltigen Unternehmertums

Nachhaltig profitables und langfristig zukunftsfähiges Geschäft in allen aktuellen und

neuen Geschäftsbereichen

Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln

Entwicklung seit jeher von der Verantwortung des Unternehmens gegenüber Kunden,

Mitarbeitern, anderen Stakeholdern und der Gesellschaft als Ganzes geprägt

Die Verbundenheit zwischen der BayWa und ihren Kunden ist die Basis des

gemeinsamen Erfolgs

Unsere Zukunft

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Kontakt Investor Relations

Mai 2019Investor Relations Seite 44

Josko RadeljicLeiter Investor Relations

[email protected]

Telefon: +49 (089) 92 22 3887

Mobil: +49 162 2828671

Raphaela Da Costa von

GehlenJunior Investor Relations Manager

[email protected]

Telefon: +49 (089) 92 22 2873

Mobil: +49 151 44024858

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München, Deutschland [email protected] Homepage: www.baywa.com

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Die Angaben in dem vorliegenden Dokument beinhalten teilweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen basieren und nicht vorhersehbaren

Risiken unterliegen. Soweit sich die Annahmen bezüglich der erfolgreichen Integration der getätigten Akquisitionen und des weiteren internen

Wachstums der Gesellschaft als unzutreffend herausstellen sollten oder sich andere unvorhersehbare Risiken realisieren, ist nicht auszuschließen,

dass die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich nachteilig von den in diesem Dokument dargestellten

Plangrößen abweicht. Die BayWa AG kann somit keine Gewähr dafür übernehmen, dass die tatsächliche Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Gesellschaft mit den in diesem Dokument dargestellten Plangrößen übereinstimmen.

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit.

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Anhang:

Strategisch bedeutende

Konzerngesellschaften

Unser Wachstum

Mai 2019Investor Relations Seite 46

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 47

Standorte: Australien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien,

Indonesien, Italien, Japan, Kroatien, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Niederlande, Österreich, Polen,

Rumänien, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Thailand, Ungarn, USA

Unternehmenszweck: Projektierung, Handel und Dienstleistungen im Bereich erneuerbare

Energien

BayWa r.e. renewable energy GmbH

Firma: BayWa r.e. renewable energy GmbH

Unternehmenssitz: München, Deutschland

Umsatz: ca. 1.530 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 1.450

BayWa Anteil: 100%

Gegründet: 2009

Geschäftsfelder: Windenergie, Solarenergie, Bioenergie

Europa Südostasien &

Australien

Nordamerika

Geschäftsaktivitäten BayWa r.e.

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 48

BayWa Agri Supply & Trade B.V. (BAST) – 1/2

Cefetra

Ltd.

Cefetra

Polska

Sp z o.o

Cefetra

Hungary

Kft.

Cefetra

Italy

Spa

Cefetra

Ibérica

S.L.

Cefetra

Feed

Service

Cefetra

B.V.

BayWa Agri Supply & Trade B.V.

Traditionales Geschäft Spezialitäten Geschäft

BMTI

B.V.

Royal

Ingredients

B.V.

Premium

Crops Ltd.*

Evergrain

Germany

GmbH & Co.

KG

Tracomex

B.V. Group

Umsatz: ca. EUR 5.3 bn

Mitarbeiter: approx. 500

BayWa Anteil: 100%

Produktportfolio: Getreide, Soya, Zusatzprodukte und Spezialitäten

Unternehmenszweck: Holding für Konzerngesellschaften im internationalen

Handel von Agrarrohstoffen und Spezialitäten & Supply Chain Management

* Teil der Cefetra Ltd.

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 49

BayWa Agri Supply & Trade B.V. (BAST) – 2/2

Brotgetreide

Futtergetreide

Braugetreide

Überblick des Produktportfolios von BAST (in %)

Getreide Soja Zusatzprodukte Spezialitäten

Sojabohnen

Sojaschrot

Sojabohnen-

hüllen

Ölsaaten

Ölschrot

Zusatz-

produkte

Mineralien

Derivative

Andere

Spezialitäten

48% 22% 23% 7%Verkaufsmenge pro Land /

Region in Mio. TonnenVolumenstrom, Pfeil steht für

Handelsstrom, in Mio. Tonnen

Haupthandelsströme von BAST im Jahr 2018:

Traditionelles GeschäftSpezialitäten

Geschäft

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 50

Evergrain Germany GmbH & Co. KG

Firma: Evergrain Germany GmbH & Co. KG*

Unternehmenssitz: Hamburg, Deutschland

Umsatz: ca. 149 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 10

BayWa Anteil: 100%

Handelsaktivitäten: Weltweit in mehr als 35 Ländern

Erfassungsmenge: rd. 270.000 Tonnen pro Jahr

Handelsvolumen: rd. 750.000 Tonnen pro Jahr

Konsolidiert seit: Januar 2016

Unternehmenszweck: Beschaffung von hochwertigem Braugetreide (z. B. Braugerste) in den

Hauptexportmärkten weltweit und Vermarktung an regionale und internationale Kunden der

Braubranche

Braugerstenhandel Evergrain * Teil der BayWa Agri Supply & Trade B.V.

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 51

Tracomex B.V.

Firma: Tracomex B.V.*

Unternehmenssitz: Oosterhout, Niederlande

Umsatz: ca. 138 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 20

BayWa Anteil: 100%

Handelsvolumen: rund 1 Mio. Tonnen pro Jahr

Länder: Niederlande, Belgien, Luxemburg, Poland

Konsolidiert seit: Januar 2017

* Teil der BayWa Agri Supply & Trade B.V.

Einzelgesellschaften:

• Thenergy B.V., Oosterhout, Niederlande

• Riveka BVBA, Boom, Belgien

• BioCore B.V., Weesp, Niederlande

Unternehmenszweck: Internationaler Handel mit Getreidespezialitäten, Agrar-Nischenprodukten

& Bio-Erzeugnissen (z.B. Buchweizen, Hülsenfrüchte, Hafer, Reis, Roggen, Hirse…) bestimmt für

den menschlichen Verzehr und die Futtermittelindustrie

BayWa AG

BayWa Agri Supply & Trade B.V.

Niederlande

Thenergy B.V. Biocore B.V.

Niederlande

Riveka BVBA

Belgien

100%

Niederlande

Tracomex B.V.

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 52

Premium Crops Ltd

Produktportfolio: Leinsamen, roter Weizen, Kanariensaat, Hirse, Hafer, Raps mit hohem

Erucasäure-Anteil…

Unternehmenszweck: Führender Anbieter, Händler und Lieferant von Getreidespezialitäten mit

Schwerpunkt auf nachhaltigen, rückverfolgbaren und vollständig risikokontrollierten Lieferketten

für Nischenölsaaten

Firma: Premium Crops Ltd.*

Unternehmenssitz: Waterlooville, Großbritannien

Umsatz: ca. 26 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 15

BayWa Anteil: 100%

Handelsvolumen: rund 70.000 Tonnen pro Jahr

Vertriebsgebiet: Großbritannien

Konsolidiert seit: März 2018

* Teil der Cefetra Ltd.

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 53

Royal Ingredients Group B.V.

Firma: Royal Ingredients Group B.V.*

Unternehmenssitz: Alkmaar, Niederlande

Umsatz: ca. 115 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 40

BayWa Anteil: 60%

Handelsvolumen: ca. 120.000 Tonnen pro Jahr

Geschäftsaktivitäten: Niederlande, USA, Volksrepublik China, Brasilien, Kolumbien, Nigeria und

Indien

Konsolidiert ab: April 2019

* Teil der BayWa Agri Supply & Trade B.V.

Produktportfolio: Kernproduktgruppen sind Proteine (Maisgluten, Fischmehl, Kartoffelproteine

usw.), Stärken & Mehle (Maisstärke, Kartoffelstärke usw.), Süßstoffe & Polyole (Glucose,

Maltose usw.), Spezialitäten (Chia, Quinoa usw.)

Unternehmenszweck: Lieferant/ Händler von Stärke- und Stärkederivaten sowie

Gemüseprotein, überwiegend für die Nahrungsmittelindustrie

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 54

BayWa Agrarhandel GmbH

Unternehmenszweck: Agrarhandel mit internationalen Aktivitäten

Firma: BayWa Agrarhandel GmbH

Unternehmenssitz: Nienburg, Deutschland

Umsatz: ca. 255 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 70

BayWa Anteil: 100%

Hafenstandorte: Seehäfen Mukran und Vierow; Binnenhäfen an Weser und Mittellandkanal

Arbeitsgebiet: Nordosten Deutschlands und Polen

Lagerkapazität: rd. 83.000 Tonnen (inkl. Ketzing)

Konsolidiert seit: Q2 2013

Standorte BayWa Agrarhandel GmbH

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 55

T&G Global Ltd.

Standorte: Australien, Belgien, Chile, China, Fidschi, Japan, Neuseeland, Peru, Thailand,

UK, USA

Unternehmenszweck: Erfassung, Verarbeitung und Vermarktung von Früchten;

internationaler Obst- und Gemüsehandel

Firma: T&G Global Ltd.

Unternehmenssitz: Auckland, Neuseeland

Umsatz: ca. 750 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 2.600 (inkl. Zeitarbeiter)

BayWa Anteil: 73,99%

Hauptprodukte: Äpfel, Kiwi, Tomaten, Zitrusfrüchte

Konsolidiert seit: April 2012

Exportmärkte T&G

Beschaffungsmärkte

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 56

TFC Holland B.V.

Strategische Erfolgsfaktoren: weltweites Beschaffungsnetzwerk (40 Länder); Fokus auf

genussreife Früchte „ready to eat“ mit eigenen Reifekammern

Unternehmenszweck: Internationale Beschaffung, Verarbeitung und Vermarktung von

Tropenfrüchten

Firma: TFC Holland B.V.

Unternehmenssitz: Maasdijk, Niederlande

Umsatz: ca. 77 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 50

BayWa Anteil: 73,4%

Hauptprodukte: Avocado, Mango, Papaya, Ingwer, Zitrusfrüchte, Limette

Konsolidiert seit: März 2016

Beschaffungsmärkte

Exportmärkte TFC

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 57

BayWa Obst GmbH & Co. KG

Firma: BayWa Obst GmbH & Co. KG

Unternehmenssitz: München, Deutschland

Umsatz: ca. 34 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 110

BayWa Anteil: 100%

Standorte: 5 Standorte an Bodensee und Neckar in Deutschland

Hauptprodukte: Kernobst (Äpfel, Birnen), Beeren- und Steinobst

Konsolidiert seit: Januar 2015

Unternehmenszweck: Erfassung, Lagerung, Verpackung und Vermarktung von Früchten

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 58

RWA Raiffeisen Ware Austria AG

Unternehmenszweck: Großhandels- und Dienstleistungsaktivitäten für die

Lagerhaus-genossenschaften in Österreich

Firma: RWA Raiffeisen Ware Austria AG

Unternehmenssitz: Wien, Österreich

Umsatz: ca. 2,8 Mrd. Euro

Mitarbeiter: rd. 2.145

BayWa Anteil: 50% + 1 Aktie

Lagerhaus-Standorte: 1.040

Geschäftsfelder: Agrar, Technik, Baustoffe, Energie, Bau- und Gartenmarkt

Konsolidiert seit: 1999

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 59

„Unser Lagerhaus“ WHG mbH

Unternehmenszweck: Groß- und Einzelhandels-aktivitäten der

Lagerhausgenossenschaften in Österreich

Firma: „Unser Lagerhaus“ WHG mbH

Unternehmenssitz: Klagenfurt, Österreich

Umsatz: ca. 524 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 1.056

BayWa Anteil: 51,1%

Betriebsstellen: 104

Geschäftsfelder: Agrar, Technik, Energie, Bau- und Gartenmarkt, Baustoffe

Konsolidiert seit: 1995

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 60

BayWa Vorarlberg HandelsGmbH

Firma: BayWa Vorarlberg HandelsGmbH

Unternehmenssitz: Lauterach, Österreich

Umsatz: ca. 77 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 212

BayWa Anteil: 51%

Gegründet: 1995

Geschäftsfelder: Landwirtschaftliche Produkte, Artikel des täglichen Bedarfes, Baustoffe, Bau

und Garten, Mineralölprodukte, Land- und Kommunalmaschinen sowie Reparaturen und

Dienstleistungen

Unternehmenszweck: Groß- und Einzelhandel in Österreich

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 61

RI Solution GmbH

Firma: RI Solution GmbH

Unternehmenssitz: München, Deutschland

Umsatz: ca. 10 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 219

BayWa Anteil: 89,66%

Gegründet: 2002

Geschäftsfelder: IT Beratung, IT Projektierung, IT Entwicklung und Implementierung, Roll-out,

Betrieb und Betreuung der implementierten Software-lösungen, Strategischer Einkauf von

Hard- und Software

Unternehmenszweck: Projektierung, Implementierung, Installation, Betreibung und Support

von unterschiedlichsten Anwendungslösungen

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 62

FarmFacts GmbH

Firma: FarmFacts GmbH

Unternehmenssitz: Pfarrkirchen, Deutschland

Umsatz: ca. 9 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 110

BayWa Anteil: 100%, konsolidiert seit März 2015

Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Ungarn, Rumänien, Tschechien, Baltikum,

Niederlande, südl. Afrika

Hauptprodukte/-Dienstleistungen:

• Farm Management Informations Systeme: Softwarelösungen NEXT Farming OFFICE

• Digital Advisory Services (z.B. Mapping Services)

• Dienstleistungen (Bodenanalyse, Drohnenbefliegung…)

FarmFacts Akademie: Smart Farming Enabling extern und intern (Beratung

landwirtschaftlicher Betriebe und fachliche Begleitung Produktentwicklung und Vertrieb)

USP: Herstellerunabhängigkeit, Lösungsanbieter (Vernetzung von Software, Beratung und

Dienstleistungen), Gewährleistung von Maschinenkompatibilitäten, Marktführer in

Deutschland bei Betrieben > 300 ha.

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 63

Firma: Agrimec Group B.V.

Firma: Agrimec Group B.V.

Unternehmenssitz: Apeldoorn, Niederlande

Umsatz: ca. 86 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 200

BayWa Anteil: 100%

Konsolidiert seit: Juli 2016

Standorte: 17 Standorte in den südlichen und ein Standort in den nördlichen

Niederlanden

Hauptmarken: Fendt, Massey Ferguson, Challenger, Lemken, Krone, Merlo, Joskin,

Agrifac

Unternehmenszweck: Import, Vertrieb und Service von landtechnischen Maschinen und

Geräten (Neu- und Gebrauchtmaschinen)

Standorte Agrimec Group

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Beteiligungen

Mai 2019Investor Relations Seite 64

GroenLeven B.V.

Firma: GroenLeven B.V.*

Unternehmenssitz: Heerenveen, Niederlande

Umsatz: ca. 44 Mio. Euro

Mitarbeiter: rd. 45

BayWa Anteil: 70%

Gegründet: 2011

Geschäftsaktivitäten: Niederlande

Konsolidiert seit: 1. Halbjahr 2018

Erfolgsbilanz: bisher 127 MW Solarprojekte in den Niederlanden entwickelt und gebaut;

Marktführer mit rund 25% Marktanteil

Projektpipeline: rund 2 GW an Solarprojekten (Schwimmend, Freifläche, Aufdach)

Unternehmenszweck: Projektierung und Entwicklung von Solarenergieprojekten )

* Teil der BayWa r.e. Gruppe

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Anhang:

Finanzkennzahlen Konzern

Mai 2019Investor Relations Seite 65

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Finanzkennzahlen KonzernGewinn- und Verlustrechnung

Mai 2019Investor Relations Seite 66

Unser Geschäft in 2018

in Mio. Euro 2014 2015 2016 2017 2018 ∆17/18 (%)

Umsatz 15.201,8 14.928,1 15.409,9 16.055,1 16.625,7 3,6%

EBITDA 279,8 288,3 272,6 318,4 315,3 -1,0%

in % vom Umsatz 1,8% 1,9% 1,8% 2,0% 1,9%

EBIT 152,1 158,1 144,7 171,3 172,4 0,6%

in % vom Umsatz 1,0% 1,1% 0,9% 1,1% 1,0%

Ergebnis vor Steuern 80,4 88,1 69,6 102,4 92,6 -9,6%

in % vom Umsatz 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6%

Konzernjahresüberschuss 80,7 61,6 52,7 67,2 54,9 -18,3%

Steuerquote -0,4% 30,1% 24,3% 34,4% 40,7%

Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter 19,3 13,4 21,6 27,9 22,6 -19,0%

% vom Konzernjahresüberschuss 23,9% 21,8% 41,0% 41,5% 41,2%

Gewinnanteil Muttergesellschafter 61,4 48,2 31,1 39,3 32,3 -17,8%

% vom Konzernjahresüberschuss 76,1% 78,2% 59,0% 58,5% 58,8%

Ergebnis je Aktie (EPS) in EUR 1,78 1,39 0,90 1,13 0,92 -18,6%

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Finanzkennzahlen KonzernBilanz

Mai 2019Investor Relations Seite 67

Unser Geschäft in 2018

in Mio. Euro 2014 2015 2016 2017 2018 ∆17/18 (%)

Bilanzsumme 5.652,0 6.036,7 6.474,9 6.488,0 7.511,5 15,8%

Eigenkapital 1.050,4 1.075,9 1.098,3 1.435,5 1.389,1 -3,2%

EK-Quote 18,6% 17,8% 17,0% 22,1% 18,5%

EK-Quote bereinigt* 22,5% 21,4% 20,8% 25,7% 21,6%

in Mio. Euro 2014 2015 2016 2017 2018 ∆17/18 (%)

Langfristiges Vermögen 2.261,7 2.287,2 2.355,7 2.396,9 2.476,9 3,3%

Kurzfristiges Vermögen 3.371,8 3.739,7 4.094,2 4.077,4 5.030,4 23,4%

Rückstellungen 921,2 913,8 956,2 951,6 929,9 -2,3%

Langfristige Finanzschulden 1.107,9 1.223,2 1.269,3 1.042,3 1.047,6 0,5%

Kurzfristige Finanzschulden 1.175,1 1.321,0 1.520,8 1.446,9 2.243,4 55,0%

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Finanzkennzahlen KonzernKapitalflussrechnung

Mai 2019Investor Relations Seite 68

Unser Geschäft in 2018

in Mio. Euro 2014 2015 2016 2017 2018 ∆17/18 (%)

Konzernjahresüberschuss 80,7 61,6 52,7 67,2 54,9 -18,3%

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -90,6 19,0 208,6 -170,2 -452,5 > -100%

Cashflow aus Investitionstätigkeit -227,6 -143,5 -123,6 -60,5 -243,0 > -100%

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 334,4 98,7 -63,0 235,9 710,8 > +100%

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 92,1 108,4 84,5 104,4 105,5 1,1%

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 108,4 84,5 104,4 105,5 120,6 14,1%