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Bedeutung der Energiespeicher- branche für das Energiesystem und die Gesamtwirtschaft in Deutschland Pressekonferenz Messe Düsseldorf GmbH & BVES Bundesverband Energiespeicher e.V. zur Energy Storage Europe 2018 Düsseldorf, den 13.03.2018

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Bedeutung der Energiespeicher-branche für das Energiesystem und die Gesamtwirtschaft in Deutschland

Pressekonferenz Messe Düsseldorf GmbH &

BVES Bundesverband Energiespeicher e.V.

zur Energy Storage Europe 2018

Düsseldorf, den 13.03.2018

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TEAM CONSULT hat im Auftrag und in Kooperation mit dem BVES

die Bedeutung der Energiespeicherbranche in Deutschland analysiert

● Gründung 2012

● Verband wächst dynamisch mit der Branche

● Aktuell ca. 200 Mitgliedsunternehmen

● Abdeckung der gesamten Wertschöpfungs-

kette von F&E über Produktion und

Vermarktung bis hin zu Anwendern

● Interessensvertretung der Speicherbranche vor

Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit - national

und international

● Vielzahl der Unternehmen exportorientiert mit

Umsatzanteil im Ausland von bis zu 80%

● Beratung der Energiewirtschaft seit 30 Jahren

● Management- und Strategieberatung mit Fokus

auf die Energiewirtschaft

● Spezialisierung auf den Markt für neue

Energiespeicher (z.B. Batterien, P-t-X)

● Durchführung von Markt- & Wettbewerbs-

analysen, Erstellung von Studien, Wirtschaftlich-

keitsberechnungen, Analysen von Geschäfts-

modellen und Workshops

● Kundenkreis umfasst insb. weltweit tätige

Energieversorger, Stadtwerke und Investoren

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Die detaillierte Branchenanalyse stützt sich auf Metadaten, Studienanalysen

und Fachinterviews mit Branchenvertretern/Verbandsmitgliedern des BVES

● Berücksichtigung von mechanischen Speichern (z.B. Pumpspeicher), elektrochemischen Speichern

(z.B. Batteriespeicher), chemischen Speichern (z.B. Power-to-Gas) und thermischen Speichern

(Wärmespeicher)

● Bewusstes Ausklammern von Elektromobilität, da derzeit noch kein systemdienlicher Einsatz

● Festlegung von energiewirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Indikatoren, z.B. installierte

Leistung, Speicherkapazität, Umsatzerlöse, Anzahl Beschäftigte, Investitionen, Wertschöpfung

● Detaillierte Branchenanalyse, basierend auf Metadaten (z.B. aus nationalen und internationalen

Studien, Geschäftsberichten) sowie repräsentative Fachinterviews mit Akteuren der Branche

● Rückblick 2016/17 und Ausblick für 2018/19

● Analyse internationaler Entwicklungen als Beispiele für großes Marktpotential der deutschen

Speicherbranche

● Jährliche Fortschreibung geplant

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Ergebnisse der Studie - Übersicht

● Umsatzerlöse der Branche gesamt und nach Technologie

● Beschäftigte der Branche gesamt und nach Technologie

● Beschäftigte im Batteriespeichermarkt

● Gesamtleistung Batteriespeicher (Großbatterien / Heimspeicher)

● Systemnutzen (Stromspeicher / Wärmespeicher)

● CO2-Einsparung aktuell bei Speichernutzung

● Entwicklungspotential international für deutsche Speicherbranche

● Zusammenfassung

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Umsatzerlöse Energiespeicherbranche* Deutschland 2015 - 2018 (in Mrd. €)

Der Umsatz der deutschen Energiespeicherbranche steigt auf über 5 Mrd. €

- gerade neue Speichertechnologien wachsen dynamisch auf über 3 Mrd. €

Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES *Umsatz von in Deutschland ansässigen Unternehmen im In- und Ausland

2018 (Schätzung)

5,1

1,8

3,3

2017

4,6

1,9

2,7

2016

4,3

1,9

2,4

2015

3,8

2,0

1,9

Pumpspeicher Batteriespeicher, Power-to-Gas, Wärmespeicher

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Umsatzerlöse Energiespeicherbranche* Deutschland in 2017 (in Mio. €)*

Umsatztreiber waren in 2017 insb. Batteriespeicher – Insbesondere das

Segment systemisch einsetzbarer Batteriespeicher wird in 2018 wachsen

Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES inkl. Umsatz durch Anlageninstallation & Auslandsumsatz

*Umsatz von in Deutschland ansässigen Unternehmen im In- und Ausland

Systemisch einsetzbare

Batteriespeicher:

1.120

1.890

490

240

20

820

Wärmespeicher**

Groß- und Industriespeicher

Pumpspeicher

F&E

Power-to-Gas

Heimbatterien

1.370

1.120

2018 2017

**inkl. Wärmepumpen und Großwärmespeicher

∑ 4.580 Mio. EUR

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Die Anzahl der Beschäftigten der Energiespeicherbranche in Deutschland wird

zwischen 2017 und 2018 voraussichtlich um 9 % wachsen

Beschäftigte Energiespeicherbranche in Deutschland nach Technologie

3.100 3.100

1.200 1.5002.300 2.500 2.800

2.8002.900

3.200

3.300 3.100

1.800

3.2002.700

2015

9.770 770 60

650

770 70 11.130

2017

60 770

2016

10.430

12.140

2018

770

+9%

50

Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES

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Die Beschäftigtenzahl im Segment der Heimbatterien hat sich zwischen 2015

und 2017 mehr als verdoppelt, auch im Großbatteriesegment wächst sie stetig

Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES

1.800

1.500

1.230

650

2015 2016

+131%

2017 2018

(Schätzung)

Beschäftigte im Batteriespeichermarkt in Deutschland

Heimbatteriespeicher Groß- und Industriebatteriespeicher

3.200

2.850

2.500

2.250

2015 2016

+27%

2017 2018

(Schätzung)

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Ende 2018 werden alle Großbatterien in Deutschland eine Leistung von ca.

320 MW haben – die Leistung von Heimbatterien in Summe 385 MW

Installierte Leistung Batteriespeicher in Deutschland (MW)

Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES

18

143 178

323

2015 2016 2017 2018(Schätzung)

Für 2018 angekündigt, Fertig-

stellung eventuell 2019

Großbatteriespeicher zur Netzstabilisierung

110

433

Aktuell ~15 Projekte in der

Realisierung

Heimbatteriespeicher

108

185

280

385

2015 2016 2017 2018(Schätzung)

Aktuell ~ 85.000 Heimbatterien

in Deutschen Haushalten

installiert

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Der Systemnutzen von Strom- und Wärmespeichern ist beachtlich

Systemnutzen von Strom- und Wärmespeichern in Deutschland (2017)

Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES *bei 250 Speicherzyklen p.a. **pro Kopf

Stromverbrauch Haushaltskunden: 1.560 kWh

Stromspeicher (Leistung in MW) Wärmespeicher (Stromumwandlung in TWh/a)

4

15 5

6 Großwärmespeicher

Speicherheizungen

Elektro- und Elektrodenkessel

Wärmepumpen

● Ca. 1,5 Mio. Speicherheizungen, 800.000

el. Wärmepumpen sowie el. Heizkessel und

Großwärmespeicher

● Stromaufnahme Wärmespeicher ~30 TWh

● Reicht zur Speicherung von Wärme für

~6,8 Mio. Einwohner

● Installierte Leistung Stromspeicher: 7.370 MW

● Stromspeicherkapazität ~39 GWh

● Stromvolumen: ~9,8 TWh p.a.*

● Entspricht Haushaltsstromverbrauch von

~6,3 Mio. Einwohnern**

20

6.360

290

700

PtG

Pumpspeicher

Batteriespeicher

Druckluftspeicher

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Ausfallarbeit und Exportüberschuss in Deutschland 2016

Energiespeicher können einen erheblichen Beitrag zur Dekarbonisierung

leisten, indem sie überschüssigen erneuerbaren Strom nutzbar machen

Quelle: Analyse TEAM CONSULT in Kooperation mit dem BVES *unter Verwendung des Emissionsfaktors des deutschen Strommix

Überschuss Stromexport 50,5 TWh

davon EE-Strom 15,9 TWh

Ausfallarbeit 3,7 TWh

● Durch den Einsatz von Energiespeichern

wäre in 2016 eine CO2-Vermeidung in Höhe

von 10,4 Mio. t CO2-Äq. möglich gewesen*

● Dies entspricht dem CO2-Ausstoß von mehr

als 4,2 Mio. PKW pro Jahr, also 10% der

deutschen PKW-Flotte

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Energiespeicher werden weltweit zunehmend für vielfältige Anwendungen

eingesetzt – Die Entwicklung geht zu Energiesystemen inkl. Speicher

Heimbatterie-

speicher als

Dieselersatz

Großbatterie-

speicher zur

Netzstabilisierung

Off-Grid Speicher

zur Sicherung der

Wasserversorgung

Wasserstoff als

vielfältiger Energieträger

& -speicher

USA

insb. Kalifornien & NY State

Ruanda &

Tansania

Australien

Japan

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Australien stellt bei Heimbatteriespeichern ein großes Marktpotenzial dar

- In den USA werden vor allem Großbatteriespeicher installiert

Quelle: Climate Council, Government of South Australia Quelle: Außenhandelskammer, California Public Utilities Commission

Energy Storage Association

Australien – Groß-, Industrie- und Heimbatterie-

speicher zur Autarkiesteigerung & als

Dieselersatz

USA – Großbatteriespeicher

zur Netzstabilisierung

● Stark wachsender Heimspeichermarkt:

– Rund 20.000 Heimspeicher in 2017

installiert, u.a. als Ersatz für Diesel-

generatoren in netzfernen Gebieten

● Staatliche Förderprogramme unterstützen

Energiespeicherzubau:

– z.B. South Australia: 150 Mio. AU$

Fördertopf für Energiespeicher

● Weltweit größter Batteriespeicher (100 MW) in

Südaustralien

● Überwiegender Teil der 2017 installierten

Batteriespeicherleistung von rund 1 GW

in den USA dienen der Netzstabilisierung

● Insbesondere Kalifornien ist Vorreiter:

– Ausbauziel für Stromspeicher:1,3 GW bis

2024 und 3,3 GW bis 2030

– 55 Mio. US$ Förderung bis 2020

● Ähnliche Entwicklungen an der Ostküste:

– Bundesstaat New York gibt Ausbauziel für

Energiespeicher von 1,5 GW bis 2025 vor

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In Afrika werden hauptsächlich Batteriespeicher in Mini- & Off-Grid PV-

Lösungen eingesetzt - Japan setzt stark auf Wasserstoff als Energieträger

Afrika - Ruanda & Tansania Batteriespeicher zur Sicherung der

Wasserversorgung

Asien - Japan Wasserstoff als vielfältiger

Energieträger & -speicher

● Zunehmende Elektrifizierung der Sub Sahara

in Form von Mini-, Micro- Off-Grid Konzepten

– über 100 Mini-Grids in Tansania

● Batterien u.a. zur Absicherung von Kranken-

häusern und Wasserpumpen eingesetzt

● Entwicklungen durch Investitionen des Privat-

sektors, staatl. Elektrifizierungsprogramme &

Entwicklungshilfe vorangetrieben

– Ziel in Ruanda: Vollständige Elektrifizierung

mit On- & Off-Grid Konzepten bis 2020*

● Staatliches Ziel, Mobilität & Wärmeversorgung

auf Wasserstoffbasis zu verwirklichen

● Zielvorgaben für 2030:

– 800.000 Brennstoffzellenfahrzeuge

– 5,3 Mio. Brennstoffzellenheizungen

● Hohe F&E-Ausgaben sowie Förderung für H2-

Fahrzeuge, Tankstellen & Heizungen*

● Versorgung tlw. durch importierten Wasserstoff

● Vorreiter bei Redox-Flow Batterien:

~25 MW und ~ 75 MWh installiert

Quelle: Global Climatescope, PV-Tech, Offgrid Electric Quelle: Ministry of Economy,Trade and Industry Japan,

Hzwei US DOE Storage Database

*Aktuell ca. 31% *~100 Mio. € in 2017

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Das Know-how deutscher Unternehmen bietet die Chance zum weltweiten

Ausbau der Aktivitäten mit positiven Effekten für die Gesamtwirtschaft

● Die Energiespeicherbranche ist bereits ein bedeutender Industriezweig in Deutschland:

– Umsatzerlöse 2017 ca. 4,6 Mrd. €, in 2018 über 5 Mrd. €

– Anzahl der Beschäftigten in 2017 ca. 11.100, in 2018 über 12.000

● Die deutsche Energiespeicherindustrie ist damit schon halb so groß wie die Braunkohleindustrie

● Der Stromspeicherpark umfasst eine installierte Leistung von 7.370 MW. Dies reicht aus, um Strom

für ca. 6,3 Mio. Einwohner zwischenzuspeichern

● Wärmespeicher können in Summe ein Stromvolumen von 30 TWh aufnehmen und damit die

Wärmeversorgung von 6,8 Mio. Einwohnern sicherstellen

● Bei systemischem Einsatz senken Energiespeicher den CO2-Ausstoß – bei Stromspeichern um

10,4 Mio. t jährlich, was den Emissionen von 10% der deutschen PKW-Flotte entspricht

● Die Entwicklungen werden aktuell vor allem von mittelständischen Unternehmen getrieben

● Die Branche ist stark exportorientiert

● Weltweite Potentiale zeichnen sich ab, z.B. Umsatzvolumen 2025 für Batterien in Europa von 250

Mrd. € p.a., erwarteter Speicherzubau in Schwellenländern von 80 GW innerhalb von zehn Jahren

● Die deutsche Industrie hat beste Voraussetzungen, um hiervon zu profitieren

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