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Benutzerhandbuch Microsoft Dynamics ™ NAV 4.0 Marketing & CRM

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Benutzerhandbuch Microsoft Dynamics ™ NAV 4.0

Marketing & CRM

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Informationen zum Inhalt

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Publikation

Druckerei Odermatt [Januar 2007 / Version C4.00]. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Publikationen finden Sie unter www.navibooks.com.

Druck und Verlag

Druckerei Odermatt, Dorfplatz 2, 6383 Dallenwil

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INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel 1 Einführung 5

Einleitung 6

Modul Verkauf & Marketing 11

Menüaufbau des Moduls 14

Marketing Einrichtung 16

Kapitel 2 Verkauf & Marketing Basis 21

Grundlagen der Kontaktverwaltung 22

Kontakte 24

Synchronisierung von Kontakten 37

Kontaktdubletten 42

Auswertungen, Belege und Berichte 46

Kontaktsuche 48

Kapitel 3 Profilbefragung und Kontaktklassifizierung 57

Grundlagen der Profilbefragung 58

Manuelle Kontaktklassifizierung 59

Automatische Kontaktklassifizierung 64

Erstellen von Segmenten mit Profilbefragungs

Informationen 69

Auswertungen, Berichte und Belege 71

Kapitel 4 Aktivitäten und Aktivitätenprotokollposten 75

Grundlagen der Aktivitäten 76

Aktivitäten einrichten 78

Aktivitäten erstellen 86

Aktivitätenprotokollposten 91

Kapitel 5 Kampagnen 99

Grundlagen von Kampagnen 100

Kampagnen einrichten 101

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Inhalt

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Kampagnen anlegen 102

Aktivitäten mit Kampagnen verbinden 103

Auswertungen, Berichte und Belege 105

Preisgestaltung für Kampagnen 108

Kapitel 6 Segmente 113

Grundlagen der Segmente 114

Segmente einrichten 115

Segmente anlegen 116

Kontakte hinzufügen 119

Kontakte löschen 127

Auswertungen, Berichte und Belege 130

Kapitel 7 Verkaufschancen und Verkaufsschritte 133

Grundlagen der Verkaufschancen 134

Verkaufschancen und Verkaufsprozesse einrichten 136

Verkaufschancen anlegen und aktivieren 141

Erstellen von Offerten und Aufträgen zu Verkaufschancen

147

Verkaufschancen abschliessen 152

Auswertungen, Berichte und Belege 154

Kapitel 8 Aufgaben und Aktionen 159

Grundlagen der Aufgaben und Aktionen 160

Teams 162

Teamaufgaben 164

Aufgaben 169

Aktionen 175

Versenden von E-Mail-Einladungen 178

Auswertungen, Berichte und Belege 181

Kapitel 9 Outlook Client Integration 185

Grundlagen der Outlook Client Integration 186

Einrichtung der Outlook Client Integration 188

Integration von Kontakten 193

Integration von Aufgaben 204

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Inhalt

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Synchronisation von Daten 210

Konfliktlösung und Fehlerbehebung 216

Einschränkungen der Outlook Client Integration 219

E-Mail Log für Microsoft Exchange 222

Anhang A Länderspezifische Abweichungen 229

Terminologie Schweizer Version 230

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Inhalt

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Kapitel 1Einführung

Im Modul Verkauf & Marketing in der Gruppe Marketing laufen alle Informationen rund um die Kundenbeziehung zusammen.

Sie lernen in diesem Kapitel Grundlagen und den Aufbau des Moduls Verkauf & Marketing kennen.

• Einleitung

• Modul Verkauf & Marketing

• Menüaufbau des Moduls

• Marketing Einrichtung

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Kapitel 1. Einführung

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1.1 EINLEITUNG

Im Modul Verkauf & Marketing sind die grundlegenden Funktionen für Unternehmen mit einer kundenorientierten Geschäftsstrategie enthalten. Sie wurde hauptsächlich für kleine und mittelständische Firmen konzipiert. Die Anwendung wächst mit den Bedürfnissen des Kunden, da sie skalierbar und leicht anpassbar ist.

Das Modul Verkauf & Marketing wurde entwickelt, um die Anwender beim Aufbau dauerhafter Geschäftsbeziehungen mit allen Unternehmen zu unterstützen. Sie sind in der Lage, alle Informationen zu Ihren Kontakten an einer Stelle zu speichern. Sie erhalten so einen sofortigen Überblick über all Ihre Geschäftsaktivitäten mit Kunden, Interessenten, Partnern und weiteren.

Die Businesslösung Microsoft Dynamics ™ NAV

Microsoft Dynamics NAV (ehemals Microsoft Business Solutions-Navision) ist eine Business-Lösung welche exakt auf die vielfältigen Bedürfnisse wachsender mittelständischer Unternehmen zugeschnitten. Sie basiert auf den bewährten Grundsätzen Einfachheit, Flexibilität und Innovation. Microsoft Dynamics NAV ist schnell zu implementieren, leicht anzupassen, einfach zu bedienen und zu pflegen.

Das vorliegende Handbuch basiert auf den Standardmodulen der Schweizer Landesversion und führt den Benutzer schrittweise in die entsprechende Thematik ein. Beachten Sie, dass Terminologie und Funktionalität im Handbuch - durch individuelle Kundenanpassungen oder durch Versionsunterschiede - zur installierten Version abweichen können. Abweichungen zur deutschen Version finden Sie im Anhang auf Seite 230.

Verkauf & Marketing Philosophie

Die Abkürzung CRM hat die Welt des Marketings erobert. In zahlreichen Artikeln der Fachpresse und Zeitungen wird CRM als die Lösung vieler Probleme gepriesen und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Was aber verbirgt sich hinter Customer Relationship Manangement?

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1.1 Einleitung

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Beim Versuch CRM zu definieren fällt auf, dass dieser Begriff sehr unterschiedlich verstanden und interpretiert wird. Viele Entscheidungs-träger in Firmen nehmen an, dass der Einsatz einer CRM Software-Lösung automatisch zu einer höheren Kundenbindung und zum Erreichen der Marketingziele führt.

CRM ist aber weit mehr als das. CRM ist ein strategisches Konzept zur Gestaltung der Beziehungen zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden und muss als Teil einer Firmenphilosophie gelebt werden. CRM umfasst dabei die systematische Akquisition und Aufrechterhaltung sowie Intensivierung dieser Beziehungen. Die Zielsetzung dabei ist, den Ertragswert der Kundenbeziehungen zu erhöhen, zugleich eine hohe Kundenzufriedenheit anzustreben und somit die Produktivität des Unternehmens zu verbessern.

Zur Erreichung dieser Ziele spielt die Software eine wichtige Rolle. Das Modul Verkauf & Marketing hilft bei der Planung und Steuerung aller interaktiven Prozesse zwischen Ihrer Firma, Ihren Kunden und Geschäftspartnern.

Durch den Einsatz moderner Medien, wie E-Mail oder Internet, ist die Microsoft Dynamics NAV CRM-Lösung ein leistungsfähiger Partner für die Planung, Umsetzung und den Betrieb Ihres Beziehungs-managements.

CRM-Instrumente

Die CRM-Instrumente lassen sich in die folgenden drei Bereiche einteilen:

1 Operative CRM-InstrumenteUnterstützen Ihre auf den Kunden ausgerichteten Geschäftsprozesse in den Bereichen Marketing, Verkauf und Service. Hierzu zählen Customer Care Center, Database Marketing und Computer Aided Selling.

2 Unterstützende CRM-InstrumenteZu diesen rechnet man alle Aktivitätenkanäle zwischen Ihrer Firma und Ihren Kontaktpersonen. Hierzu zählen Aussendienstbesuche, Mailing, Telefon, Fax und E-Mail.

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Kapitel 1. Einführung

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3 Analytische CRM-InstrumenteDiese dienen zur Erfassung, Aufbereitung und Auswertung der Kundendaten im Rahmen des Database Marketings. Daraus lassen sich Erkenntnisse für die Selektion und Bildung von Zielgruppen des Adressenstammes gewinnen.

Veränderung des Marktverhaltens

Die massive Veränderung der Marktsituation in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, bedingt durch die Verbreitung des Internets, führte zu einer Globalisierung des Marktes. So war früher ein Konkurrent im direkten Einzugsgebiet des eigenen Marktes zu finden. Heute kann beispielsweise ein Versandhaus mittels Internet weltweit werben und seine Güter verkaufen.

Das Internet fördert die Informationstransparenz zwischen den einzelnen Märkten und eröffnet so einfachere Preis- und Leistungsvergleiche. In vielen Branchen hat sich in den letzten Jahren ein Verlust der Unique Selling Proposition (USP), bedingt durch die hohe Austauschbarkeit der Produkte, eingeschlichen. Der Kunde legt daher heute mehr Wert auf die Betreuung, den Service und die Beratung durch den Anbieter.

Durch Individualisierungs- und Profilierungsstrategien wird die Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit eines Produktes, einer Dienstleistung oder eines Erscheinungsbildes angestrebt.

Das Erfolgspotenzial der USP hängt wesentlich davon ab, ob diese Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit von den Kunden wahrgenommen wird, für den Kunden wichtig und von der Konkurrenz schwer einholbar ist.

Verändertes Konsumverhalten

Das Konsumverhalten ändert sich durch demografische Verschiebungen sowie ein zunehmendes Preis- und Qualitätsbewusstsein auf gesättigten Märkten. Durch ein geändertes Informationsverhalten und einen generell höheren Bildungsstand verlieren traditionelle Wertvorstellungen immer mehr an Bedeutung. Der moderne Konsument lässt sich nicht mehr in eine Schublade stecken. Er tätigt seine Grundversorgungskäufe im Discountgeschäft und die Erlebnis- und Luxuskäufe im hochpreisigen

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1.1 Einleitung

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Fachhandel. Betrachten Sie sich selber und versuchen Sie dabei, von Ihrem Kaufverhalten auf das Ihrer Kunden zu schliessen.

Die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse sind befriedigt. Somit streben moderne Konsumenten, streng nach Maslow, auch in Ihrem Konsumverhalten immer mehr nach Selbstverwirklichung.

Der Konsument leidet unter einer steigenden Informations- und Reizüberflutung in den Medien und in seinem täglichen Umfeld. Angesichts dieser Überbelastung müssen die Werbebotschaften personalisierter auf die einzelnen Interessen zugeschnitten werden. Bevor Sie jedoch eine mehrstufige Direktmarketing Kampagne starten können, um Ihre Kundenbeziehung (Customer Relation) zu festigen, müssen Sie Ihre Kontaktpersonen und deren Kaufverhalten kennen.

Database Marketing

Das Database Marketing unterstützt Sie in der Erfassung und dem Unterhalt der Adressdaten und liefert Informationen betreffend dem Kaufverhalten Ihrer Kontakte. Ein permanenter Unterhalt der Daten ermöglicht es, Ihre Marketing Bemühungen zielgerichteter auszuüben und somit die Wertschöpfung zu steigern.

Dialog Marketing

Noch nie hat sich ein Medium wie das Internet derart rasant verbreitet und die Denkweise der Menschen beeinflusst. So stehen heute zusätzliche Kommunikationskanäle zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Kunden auf vielfältige Arten zu kontaktieren und diese Aktivitäten mit dem Microsoft Dynamics NAV Modul Verkauf & Marketing zu erfassen und zu protokollieren.

Kernaussagen des CRM

CRM ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Unternehmensführung. Er integriert und optimiert abteilungsübergreifend alle kundenbezogenen Prozesse in Marketing, Vertrieb, Kundendienst sowie Forschung & Entwicklung.

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Kapitel 1. Einführung

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In Microsoft Dynamics NAV geschieht dies mit den entsprechenden Programm-Funktionalitäten zur Marktbearbeitung und der Möglichkeit, Ihre Verkaufsprozesse abbilden zu können.

Die Zielsetzung ist dabei die Schaffung von Mehrwerten auf Kunden- und Lieferantenseite im Rahmen von Geschäftsbeziehungen.

Zusammengefasst

Hersteller und Handel müssen Hand in Hand Richtung Kunde gehen. Da sie jedoch unterschiedliche Interessenslagen verfolgen, sind Zielkonflikte vorprogrammiert. Die Möglichkeiten des CRM, mit seinen Instrumenten DataBase-Marketing und Dialog Marketing, tragen dazu bei, dass beide Seiten ihre Interessen vertreten können. Alles zum Wohle des Kunden.

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1.2 Modul Verkauf & Marketing

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1.2 MODUL VERKAUF & MARKETING

Das Modul Verkauf & Marketing ermöglicht die Erfassung von allen relevanten Daten Ihrer Adresskontakte. Es ist möglich, Segmente anhand der Verkaufsvergangenheit zu identifizieren und Verkaufserfolge aufgrund Ihrer Marketingmassnahmen zu bewerten. Mit Hilfe der Automation Technologie können direkt aus Microsoft Dynamics NAV Dokumente angelegt werden. Die integrierte Dokumentverwaltung dient als Archiv.

Kurzbeschreibung der Programm-Module

In der Liste sind die Programm-Module für Verkauf & Marketing aufgeführt. Ausführliche Informationen zu diesen und weiteren Modulen erhalten Sie von Ihrem Microsoft Dynamics NAV Partner.

Modul Kurzbeschreibung

Kontaktverwaltung Mit diesem Modul können Sie Kontaktinformationen zu

Ihren Kontakten und Ansprechpartnern erfassen und

pflegen, um diese personalisiert ansprechen und

betreuen zu können. Eine Dublettenprüfung warnt Sie

automatisch, wenn Sie Kontaktinformationen eingeben,

die bereits existieren. Mithilfe von Fragebögen können

Sie auf Grundlage eigener Kriterien Detailmerkmale

erfassen und somit Profile Ihrer Kontakte erstellen.

Kontaktklassifizierung Mit diesem Modul können Sie Kontakte automatisiert

nach Kriterien, wie z. B. Umsatz, Deckungsbeitrag oder

Betreuungsaufwand, in verschiedene Gruppen

klassifizieren. Dabei können einzelne

Klassifizierungsmerkmale gewichtet und miteinander

verknüpft werden. Auf Basis dieser Klassifizierungen

und Gewichtungen können Sie Ihre Marketing- und

Vertriebsaktivitäten gezielter ausrichten.

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Kapitel 1. Einführung

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Kampagnenverwaltung Mit diesem Modul können Sie Kampagnen einrichten

und durchführen. Hierfür können Sie Ihre Kontakte nach

von Ihnen festgelegten Kriterien segmentieren. Dabei

kann auch auf gespeicherte Segmentierungskriterien

oder vorhandene Segmente zurückgegriffen werden.

Die identifizierten Segmente können dann z. B. per

Serienbrief (Microsoft Word) adressiert werden. Dabei

kann ein Dokument an Personen mit unterschiedlichen

Nationalitäten in ihrer jeweiligen Landessprache

gesendet werden.

Verkaufschancen-

steuerung

Dieses Modul dient der Verfolgung von

Vertriebsmöglichkeiten. Der Vertriebsprozess kann in

verschieden Teilschritte strukturiert und mithilfe des

Moduls optimiert werden. Ihr Verkaufsteam erhält einen

Überblick über offene und laufende Projekte in der

Verkaufspipeline und kann entsprechend vorausplanen.

Aufgabenverwaltung Das Modul ermöglicht die Verwaltung von Aufgaben in

Zusammenhang mit Vertriebs- und Marketingaktivitäten.

Sie können sich Aufgabenlisten erstellen sowie anderen

Benutzern oder Teams Aufgaben zuordnen. Sie können

automatisch wiederkehrende Aufgaben und aus

mehreren Aufgaben bestehende Aktionen erstellen.

Aktivitäten Mit diesem Modul können Sie alle kontaktbezogenen

Vorgänge im Aktivitätenprotokoll aufzeichnen. Hierzu

gehören neben Telefonaten, Besprechungen und

Briefen auch automatisch protokollierte Aktivitäten, wie

z. B. Angebote, Rechnungen oder Servicebelege.

Aktivitäten können auch Dokumente beigefügt werden,

wie z. B. Microsoft Word Dokumente, Microsoft Excel

oder TXT-Dateien. Somit können alle Aktivitäten

gespeichert und abgefragt werden, ob E-Mails,

Schriftverkehr, Telefonate oder Belege aus anderen

Anwendungsbereichen. Dieses Modul ermöglicht des

Weiteren bei der Verwendung eines TAPI (Telephony

Application Programming Interface) - kompatiblen

Telekommunikationsgerätes, Anrufe direkt über eine

Schaltfläche auf der Kontaktkarte durchzuführen.

Modul Kurzbeschreibung

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1.2 Modul Verkauf & Marketing

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Kontaktsuche Dieses Modul ermöglicht es, dass an einer zentralen

Stelle nach einem bestimmten Kontakt oder

kontaktbezogenen Informationen gesucht werden kann.

Die Suche erfolgt basierend auf Textfeldern der

Kontaktkarte, Kontaktbemerkungen, Aktivitäten,

Aufgaben oder Verkaufschancen.

E-Mail-Protokoll für

Microsoft Exchange

Mit der E-Mail-Protokollierung für Microsoft Exchange

können eingehende und ausgehende EMails in der

Anwendung protokolliert und aus dem

Aktivitätenprotokoll direkt geöffnet werden. Die Lösung

ist Server-basiert und erfordert daher den Microsoft

Exchange Server (ab Version 5.5 und Service Pack 4).

Outlook Client

Integration

Über die Outlook Client Integration werden Kontakte und

Aktivitäten in der Anwendung mit Kalender, Aufgaben

und Kontakten in Microsoft Outlook synchronisiert.

Wenn diese erstellt, aktualisiert oder gelöscht bzw.

storniert werden, wird dies mit der jeweils anderen

Anwendung automatisch synchronisiert. Die

synchronisierten Informationen in Microsoft Outlook

können auch offline genutzt und später über eine

Stapelverarbeitung mit der Anwendung abgeglichen

werden.

Modul Kurzbeschreibung

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Kapitel 1. Einführung

14

1.3 MENÜAUFBAU DES MODULS

Unter Verkauf & Marketing im Menü Marketing finden Sie verschiedene Menüpunkte. Je nach Aufgabengebiet und Benutzerrechten haben Sie Zugriff auf diese Positionen.

Kurzbeschreibung der Menüpunkte

Die einzelnen Menüpunkte werden Sie je nach Aufgabengebiet intensiver oder vielleicht gar nicht verwenden. Welche Menüs Sie verwenden können, ist auch von Ihren Zugriffsrechten abhängig. Hier ein Kurzbeschrieb der Möglichkeiten der einzelnen Menüpunkte:

Menüpunkt Beschreibung

Kontakte Erfassen und verwalten aller Kontakte

Kontaktsuche Suche nach einem Kontakt oder kontaktbezogenen

Informationen, wie beispielsweise Verkaufschancen,

Aktivitäten oder Aufgaben.

Kampagnen Erfassen und verwalten von Kampagnen

Segmente Erfassen und verwalten von Segmenten. Diese können

mit Kampagnen verknüpft werden und es können

Aktivitäten angelegt werden.

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1.3 Menüaufbau des Moduls

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Tipps

Sollten Sie eine Zugriffsmeldung beim Anklicken eines Menüs erhalten, kann dies folgende Ursachen haben:

• Das mit dem Menü verbundene Modul ist nicht lizenziert.

• Ihre Benutzerrechte erlauben keinen Zugriff auf diesen Menüpunkt.

Protokollierte Segmente Hier finden Sie eine Liste der Segmente, die Sie

protokolliert haben. Sie können in diesem Fenster keine

Änderungen vornehmen.

Aufgaben Übersicht der Aufgaben.

Berichte Drucken von verschiedenen Berichten im Bereich

Stammdaten, Segmente, Fragesets, Aufgaben,

Kampagnen, Chancen und Statistiken.

Peridodische Aktivitäten Hier finden Sie Stapelverarbeitungen, die Sie

periodische durchführen sollten.

Einrichtung Einrichtung von Detailinformationen des Moduls Verkauf

& Marketing. Die Grundeinrichtung finden Sie unter

Verkauf & Marketing, Einrichtung, Marketing & CRM

Einr.

Menüpunkt Beschreibung

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Kapitel 1. Einführung

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1.4 MARKETING EINRICHTUNG

In dem Fenster Marketing & CRM Einr. können Sie festlegen, wie die Anwendung Ihre Kontakte, Kampagnen, Segmente, Aktivitäten, Verkaufschancen, Aufgaben und die Einrichtung der E-Mail-Protokollierung verwalten soll. Dazu gehören z. B. Einstellungen für die Suche nach Vorgaben und Dubletten und Nummerierungsregeln. Um das Fenster Marketing & Vertrieb Einr. zu öffnen, wählen Sie Verkauf & Marketing, Einrichtung, Marketing & CRM Einr.

Nachfolgend werden die Einstellungsmöglichkeiten kurz erklärt. Im weiteren Verlauf dieses Buches sowie in der Online-Hilfe erhalten Sie noch detailliertere Informationen über die einzelnen Funktionen.

Register Allgemein

Dateianhang Speicherung

Möchten Sie in Ihren Aktivitätenvorlagen Dateianhänge verwenden, müssen Sie festlegen, wo diese gespeichert werden sollen.

Dateianhänge können alle Arten von Dokumenten, wie beispielsweise Microsoft Word Dokumente (Briefe, Faxe etc.), Microsoft Excel

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1.4 Marketing Einrichtung

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Dokumente, Microsoft PowerPoint Präsentationen etc. sein. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 78.

Sie haben 2 Möglichkeiten zur Auswahl:

• Eingebettet (in Microsoft Dynamics NAV)

• Extern (auf einem frei definierbaren Datenspeicher)

Tipps

• Betten Sie Dateianhänge in die Anwendung ein, um den Zugriff darauf zu erleichtern.

• Achten Sie darauf, dass alle Anwender auf die Dateianhänge zugreifen können, wenn diese auf einem externen Datenspeicher abgelegt sind.

Suchindexierungsmodus

Wenn Sie das Teilmodul Kontaktsuche lizenziert haben müssen die Angaben für die zukünftige Suchaktionen indexiert werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie Daten geändert oder neue Informationen hinzugefügt haben.

Sie können den Kontaktsuchindex automatisch generieren lassen oder manuell durchführen.

Klicken Sie auf Verkauf & Marketing, Einrichtung, Marketing & CRM Einr. und wählen Sie im Register Allgemein entweder Automatisch oder Manuell im Feld Suchindexierungsmodus.

1 Wenn Sie Automatisch wählen, wird die Anwendung bei jeder Datenänderung, beispielsweise bei der Änderung einer Kontaktadresse, die Daten in den Feldern für die Kontaktsuche aufbereiten sowie für die Worte, welche Sie zukünftige als Suchoptionen wählen, Zeichenketten als Suchtext erstellen.

2 Wenn Sie Manuell wählen, müssen Sie die Stapelverarbeitung Suchindex erzeugen starten, um neue geänderte Daten für weitere Suchaktionen zu generieren.

Mehr zur Kontaktsuche erfahren Sie auf Seite 48.

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Kapitel 1. Einführung

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Register Übernahme

Hier können Sie definieren, welche Informationen beim Anlegen einer Kontaktperson, die im Zusammenhang mit einer Unternehmung steht, automatisch von der Kontaktkarte des Unternehmen auf die Kontaktkarte der Person kopiert werden.

Register Standards

Hier können Sie definieren, ob Kontakten beim Anlegen automatisch ein bestimmter Verkäufer-, Gebiets-, Länder- und Sprachcode als Vorgabe zugeordnet werden soll.

Im Feld Korrespondenzart können Sie auswählen, wie der an eine Aktivität gekoppelte Dateianhang normalerweise an die Adressen weitergeleitet wird. Zur Auswahl stehen leer, Brief, E-Mail und Fax.

Weiter können Sie einen Vorgabewert für Unternehmensanredecode und Kontaktpersonanredecode eingeben. Dieser wird Ihren Adressen automatisch zugewiesen.

Im Feld Verkaufsprozesscode können Sie einen Vorgabewert eingeben, der jeder neuen Verkaufschance beim Anlegen zugeordnet wird.

Schliesslich können Sie im Feld Aufg.-Datumsberechnung eine Berechnungsformel (z. B. 10T = 10 Tage oder 1M = 1 Monat) hinterlegen, nach welcher die Anwendung das Enddatum für Aufgaben bei der Übernahme aus Outlook berechnen soll. Wenn Sie das Feld leer lassen, benützt die Anwendung das Systemdatum für die Berechnung.

Register Aktivitäten

Geben Sie im Feld Seriendruckfeld Sprach-ID die Sprachen ID der Windows Sprache ein, die Sie für den Seriendruck in Microsoft Word verwenden möchten. Wenn Sie in Microsoft Word einen Dateianhang bearbeiten, werden die Seriendruckfelder dann jeweils in dieser Sprache angezeigt.

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1.4 Marketing Einrichtung

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Register Synchronisation

Zu jeder Ihrer Adressen haben Sie eine Beziehung, die als Geschäftsbeziehung bezeichnet wird. So haben Sie beispielsweise zu Ihren Lieferanten eine Kreditorenbeziehung.

Um die Kontaktkarte mit der Debitoren-, der Kreditoren- und der Bankkontentabelle zu synchronisieren, müssen Sie einen Geschäftsbeziehungscode für Debitoren, Kreditoren und Bankkonten auswählen. Die Anwendung wird dann eine Geschäftsbeziehung zwischen Ihrem Adressenstamm und dem jeweiligen Partnerstamm anlegen.

Sie können beispielsweise einen Konakt mit einem bestehenden Debitor verknüpfen, wenn Sie einen Geschäftsbeziehungscode für Debitoren ausgewählt haben. Wenn Sie nun Änderungen am Kontakt oder am Debitor vornehmen, wird der jeweilige Partner-Datensatz automatisch aktualisiert.

Detailliertere Informationen zur Synchronisation erhalten Sieauf Seite 37.

Register Nummerierung

In diesem Register definieren Sie die Nummernserien für Kontakte, Kampagnen, Segmente, Aufgaben, und Verkaufschancen. Wenn Sie beispielsweise eine Nummernserie für Kontakte eingerichtet haben, wird beim Anlegen eines neuen Kontaktes automatisch die nächste verfügbare Kontaktnummer eingefügt.

Register Dubletten

Hier können Sie bestimmen, ob jedes Mal, wenn Sie eine neue Kontaktkarte anlegen, nach Dubletten gesucht werden soll. Im weiteren können Sie dies manuell vornehmen, nachdem Sie neue Kontakte angelegt haben. Legen Sie fest, dass bei jeder Veränderung der Informationen zum Kontakt oder beim Anlegen automatisch die Suchtexte aktualisiert werden. Legen Sie den Prozentsatz der Übereinstimmung fest. Detailliertere Informationen zur Dublettensuche erhalten Sie auf Seite 42.

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Kapitel 1. Einführung

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E-Mail-Protokoll

Mit Hilfe des Microsoft Dynamics NAV Moduls Verkauf & Marketing haben Sie die Möglichkeit, E-Mails mit Ihren Kontakten auszutauschen. Sie können E-Mails sowohl über die Anwendung als auch über Microsoft Outlook empfangen und versenden.

Bevor Sie jedoch E-Mails versenden können und Die Anwendung Ihre E-Mails speichert und ablegen kann, müssen die entsprechenden Optionen eingerichtet werden.

Mehr Informationen zur Installation und zum Setup des E-Mail-Protokoll finden Sie im Kapitel 10 Outlook Integration ab Seite 222.

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Kapitel 2Verkauf & Marketing Basis

Kontakte sind der "Rohstoff" für erfolgreiche Marketingtätigkeiten. Legen Sie daher viel Wert auf die Erfassung und Pflege Ihrer Kontakten.

Diese Themen werden im vorliegenden Kapitel behandelt:

• Grundlagen der Kontaktverwaltung

• Kontakte

• Synchronisierung von Kontakten

• Kontaktdubletten

• Auswertungen, Belege und Berichte

• Kontaktsuche

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Kapitel 2. Verkauf & Marketing Basis

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2.1 GRUNDLAGEN DER KONTAKTVERWALTUNG

Die Kontaktverwaltung ist die eigentliche Drehscheibe des Moduls Verkauf & Marketing. Hier erfassen, pflegen und verwalten Sie Ihre Kontakte. Mit den Kontakten legen Sie das Fundament für weitere Verkauf & Marketing Aktivitäten.

Sie können beispielsweise potentielle neue Kunden in der Kontakt-verwaltung erfassen und nach erfolgreichem Verkaufsabschluss direkt von der Kontaktkarte aus für diesen Kontakt einen neuen Debitor anlegen. Zur optimalen Pflege der Kontaktdaten werden diese zwischen den einzelnen Modulen synchronisiert. Sie arbeiten also überall mit den selben Kontaktdaten.

Falls Sie bereits eine TAPI-fähige (Telephony Application Programming Interface) Telefonanlage einsetzen, bietet Ihnen die Anwendung die Möglichkeit, Ihre Kontaktpersonen direkt von der Kontaktkarte aus anzu-rufen.

Verwenden der Kontaktverwaltung

Bei der Verwendung der Kontaktverwaltung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten und Funktionen zur Verfügung:

Kontakterfassung und Pflege

• Manuelle und automatische Kontakterfassung

• Verwaltung von alternativen und temporären Kontakten zu bereits bestehenden Kontakten

• 1:1 Verbindung zur Debitoren-, Kreditoren- und Bankkontentabelle

• Automatische Dublettensuche

• Multilanguage Anredeformeln für Kontakte

• Synchronisierung von Kontakten

• Import und Export von Kontakten

• Internetfavoriten

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2.1 Grundlagen der Kontaktverwaltung

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Filter und Auswertmöglichkeiten

• Team / Verkäufer

• Kampagnen / Aufgabengruppen

• Chancen / Verkaufszyklen / Verkaufszyklusstufen

• Verantwortlichkeiten / Versandgruppen / Geschäftsbeziehungen

• Anlegen von Verteilerlisten beispielsweise für Kundengeschenke, Weihnachtskarten etc.

Ausgabefunktionen

• Drucken von vorgegebenen Deckblättern und Kontaktetiketten

Schnittstellen zu Microsoft Office / Windows

Die folgenden Dienste können zum Teil mit Hilfe von Assistenten direkt aus der Kontaktkarte gestartet werden:

• Telefonanrufe

• E-Mail Versand

• Web-Access