Bergbahn AG Kitzbühel Bilanzpressekonferenz Geschäftsjahr 2015/2016 · 2017-06-21 · Entwicklung...

Bergbahn AG Kitzbühel

Bilanzpressekonferenz

Geschäftsjahr

2015/2016

21. Juni 2017

Makroökonomisches Umfeld

Makroökonomisches Umfeld

Welthandel +1,2 %

Weltwirtschaft +2,9 %

Österreich

Exporte Importe

+1,7 % +4,7 %

Österreich

+1,5 %

Tourism

us To

uri

smus

Euro

pa: In

tern

atio

nale

Touriste

nankünfte

+2,0

%

Welt

: In

tern

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+3,1

%

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+3,2

%

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+4,3

%

Nächti

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h,

Win

ter

+4,0

%

Nächti

gungen K

irchberg

Win

ter

+3,1

%

Seilbahnbranche

Erstzutritte AUT

-0,2 %

Erstzutritte Tirol

-0,4 %

Erstzutritte Welt

~-3,0 %

Entwicklung der Erstzutritte (Gäste) Winter 2015/16 zu 2014/15

21.06.2017

Welt ~-3,0 %

Österreich -0,2 %

Tirol -0,4 %

KitzSki

+5,2 %

Quellen: WKO Tiroler Seilbahnwirtschaft in Zahlen 2016

2017 International Report on Snow & Mountain Tourism, Laurent Vanat

Skifahrermarkt weltweit an den Grenzen des Wachstums

Entwicklung Skier-Days weltweit 2000/01 – 2015/16

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Quelle: 2017 International Report on Snow & Mountain Tourism, Laurent Vanat

BAG im Benchmark mit Seilbahnwirtschaft Österreich

Entwicklung Beförderungserlöse

Entwicklung Beförderungserlöse 2000/01 – 2008/09

BAG mehr als -20% unter Österreichschnitt

Entwicklung Beförderungserlöse 2008/09 – 2015/16

BAG mehr als 2,4-Fache über Österreichschnitt

+55,9% +12,4% +44,0% +29,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2000/01 - 2008/09 2008/09 - 2015/16

AUT BAG

+2,4-Fach

-20 %

Quelle: Manova

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Wachstumsknick

+55,9%

+12,4%

Beförderungserlöse AUT

2000/01 – 2015/16

97,0

98,0

99,0

100,0

101,0

102,0

103,0

104,0

105,0

106,0

107,0

108,0

109,0

110,0

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

BAG im Benchmark mit Seilbahnwirtschaft Tirol: 11/12 – 15/16

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

112,0

114,0

116,0

118,0

120,0

122,0

2,45%

Indexentwicklung Beförderungserlöse

Winter 2011/12-15/16

Indexentwicklung Erstzutritte

Winter 2011/12-15/16

BAG in allen Leistungsparametern signifikant über Tirol

Tirol

BAG

105,4

103,2

108,2

110,7

100,0

108,6

109,3

113,4

120,6

5,64%

6,15%

5,98%

6,51%

5,60%

6,10%

6,60%

2011/12 2015/16 2011/12 2015/16

Marktanteile (MA) Bergbahn AG Kitzbühel an Tirol 2011/12 und 2015/16

+9,0%

+8,9%

MA Erstzutritte MA Beförderungserlöse

Quelle: WKO Tiroler Seilbahnwirtschaft in Zahlen 2016; April 2017

100,0

104,1

98,0 100,4 100,0

106,9

105,5

103,8

109,2

BAG mit kraftvoller Marktperformance

Seit Winter 2008/09 auf ununterbrochenem Erfolgskurs

Entwicklung Seilbahnerlöse Winter 2008/09 – 2015/16; HORE 2016/17

43,3 Rekord (HR)

42,1 Rekord

39,6 Rekord

38,1 Rekord

37,9 Rekord

34,9 Rekord

33,5 Rekord

32,8 Rekord

32,5

31,3

25,3

32,6

29,9

26,9

26,5

26,6

22,6

24,4

20,0 Mio. € 25,0 Mio. € 30,0 Mio. € 35,0 Mio. € 40,0 Mio. € 45,0 Mio. €

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

2005/06

2004/05

2003/04

2002/03

2001/02

2000/01

1999/00

BAG mit kraftvoller Marktperformance

Seit Sommer 2011 auf kraftvollem Rekordkurs

Entwicklung Beförderungserlöse Sommer 2000 – 2016

3,7 Mio. Rekord

3,2 Mio. Rekord

2,7 Mio. Rekord

2,5 Mio. Rekord

2,4 Mio. Rekord

2,3 Mio. Rekord

2,1 Mio.

2,1 Mio.

2,2 Mio.

2,0 Mio.

1,9 Mio.

2,0 Mio.

1,9 Mio.

1,8 Mio.

1,9 Mio.

1,9 Mio.

2,0 Mio.

1,4 1,9 2,4 2,9 3,4 3,9

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Jahresabschluss 2015/16 mit starken Ergebnissen

Kraftvolle Ergebnisentwicklung

Historische Unternehmensbestwerte

Mio. € D VJ

Beförderungserlöse Winter 42,05 +6,3%

Beförderungserlöse Sommer 3,68 +16,6%

Betriebsleistung 50,73 +4,7%

Betrieblichen Erträge 50,75 +4,4%

Personalproduktivität 27,5% v. BL; 175 T€ BL/DN

Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 16,92 +5,4%

Cashflow (nach KFS BW2) 16,22 +5,9%

Eigenkapitalquote 55,4% +1,6%P

Gewinn vor Steuern (EGT):

Zweitbestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte

Jahresabschluss 2015/16 mit Traumresultaten

in Mio. € 2015/16 Δ VJ

abs. in %

Betriebsleistung 50,73 +2,30 +4,7

Betriebsaufwand 44,18 +1,42 +3,3

Finanzergebnis -0,70 -0,06 -7,7%

Cashflow aus dem ordentlichen Ergebnis KFS BW 2*

16,22 +0,90 +5,9%

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA)

16,92 +0,87 +5,4%

Betriebserfolg (EBIT) 6,57 +0,72 +12,3%

Gewinn vor Steuern (EGT) 5,87 +0,78 +15,3%

Eigenmittel einschl. Rücklagen 73,95 +4,99 +7,2%

Eigenkapitalquote 55,4% +1,6%P

10 21.06.2017


Gewinn vor Steuern | EGT

in allen Geschäftssegmenten signifikant besser als VJ

Δ VJ

in Mio. € 2015/16 abs. in %

Seilbahnen 6,30 +0,63 +11,1%

Gastronomie 0,06 +0,03 +100,0%

Aquarena -0,49 +0,12 +19,7%

S BAG gesamt 5,87 +0,78 +15,3%

11 21.06.2017

Ausblick - Rahmenbedingungen und strategische Ausrichtung

Zunehmende Volatilität der Rahmenbedingungen, insbesondere im

meteorologischen und politischen Umfeld

Skifahrermarkt an den Grenzen des Wachstums –

Verschärfung der Verdrängungsmarkttendenzen

Energiepreis- und Zinsentwicklung mit Upward Potential

12 21.06.2017

Ausblick - Rahmenbedingungen und strategische Ausrichtung

BAG-Zukunftsstrategie

Konsequente Fortsetzung der Qualitätsoffensive zur

nachhaltigen Stärkung der Ertragskraft und zum

zukunftsstärkenden Ausbau der Marktposition

Fokussierung auf Kerngeschäft

13 21.06.2017

Laufendes Geschäftsjahr 2016/17

8. Winter in Folge auf Rekordkurs

+ 20.000 Gäste

+ 400.000 Beförderungen

+ € 1.200.000 Beförderungserlöse

14 20.06.2017

Qualitätsfokussierte Investitionspolitik Grundlage und Kernstück des Geschäftserfolges

Kraftvolle Investitionen der Vergangenheit

als Grundlage des Erfolgs der Gegenwart

Dynamische Qualitätsinvestitionen der Gegenwart

als Erfolgsgarant der Zukunft

Investitionsentwicklung

kraftvoll – verantwortungsvoll – wohl balanciert

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investitionen 12,6 4,0 10,4 15,3 20,4 12,6 13,9 14,7 18,4 11,2 26,2 13,0 17,1 22,3 12,2 26,6 18,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Investitionen p.a.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investition kumuliert 12,6 16,5 26,9 42,2 62,7 75,2 89,1 103,8 122,2 133,4 159,6 172,6 189,7 212,0 224,2 250,8 269,1

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Investition kumuliert


Investitionsfeuerwerk flächendeckend im ganzen Gebiet

Erneuerung des 34-jährigen 3SL Jufenalmlift

durch Leitner State-of-the-Art 8SB Jufenbahn

mit Beförderungsleistung von 2.600 Personen/Stunde – in Umsetzung

16 21.06.2017

Jufenbahn – Seilbahntechnik und Fahrkomfort auf höchstem Stand


Trasse NEU

Talstation: Verschiebung ca. 140 m westlich von der

bestehenden Talstation Richtung Sonnenrast mit

wesentlicher Verbesserung der Pistenführung

Bergstation: Verschiebung 20 m westlich der

bestehenden Bergstation

Anzahl Stützen: Reduktion von 19 auf 11 Stützen

Steuer- und Signalkabel: Ausführung als Luftführungskabel zur

Reduzierung der Eingriffe in die Natur, insbesondere

im felsigen Steilgelände

18 21.06.2017


Neues Tal- und Bergstationskonzept

Weltneuheit: Funktionsoptimierung mit Pininfarina-Design

Filmpräsentation

19 21.06.2017

8SB Jufenbahn

8SB Jufenbahn

Seil

– Kompaktiert zur Reduktion des Rollwiderstandes, Energieersparnis

und Erhöhung Laufruhe

Fahrgeschwindigkeit

– 6 m/sec (analog zur Brunn) zur

– fast 20%igen Reduktion der Fahrbetriebsmittel mit dauerhafter

Senkung der Wartungskosten

– Optimierung und Reduzierung Seilquerschnitt

– Ausstattung der Rollenbatterien mit Rollen von einem Durchmesser

von 550 mm (+10 % größer als herkömmliche Rollen) zur weiteren

Steigerung der Laufruhe

– Verkleinerung Bahnhofsgröße

8SB Jufenbahn

– Geschwindigkeitsgetriebene, nachfragegerechte Steuerung der

Beförderungskapazität, insbesondere zur Deckung von

Nachfragespitzen

Direktantrieb

– -5 % Stromersparnis gegenüber herkömmlichen Antrieben und somit

– dauerhafte Senkung des Energieverbrauches

Beförderungskapazität: 2.600 P/h

Premium Sessel

– mit Sitzheizung, Wetterschutzhaube und Echtlederbezug zur

Verminderung der Rutschfähigkeit und Erhöhung des Sitzkomforts

– mit mechanischer Schließbügelverriegelung und automatischer

Öffnung in Bergstation (alles analog zur Brunn)

8SB Jufenbahn



Pistenoptimierung Jufensteilhang für Kinder und weniger geübte

Skifahrer (sowohl für 8SB Brunn als auch 8SB Jufenbahn)

- in Umsetzung

Pistenoptimierung Parallelstreif

im Bereich Seidlalm - Einfahrt Lärchenschuss

Nutzungsoptimierung Parkraumkapazität Ganslern

durch Bewirtschaftung (für Seilbahnnutzer frei)

Erhöhung Beförderungskapazität Hahnenkammbahn

um +10% auf 2.200 Personen / Stunde – in Umsetzung

25 21.06.2017



Erneuerung Wartungscenter Streiteck – in Umsetzung

Erneuerung Wartungscenter Aubach – in Umsetzung

Errichtung öffentlicher barrierefreier WC-Anlage

im Bereich 8SB Ochsalm Talstation – in Umsetzung

Permanente Optimierung der Beschneischlagkraft,

insbesondere bei

Griesalm - in Umsetzung

Bärenbadkogel (Beschneiung schwarze Piste 63) - in Umsetzung

Resterhöhe / Moseralm - in Umsetzung

26 21.06.2017



Kitzbüheler Horn

Fertigstellung Rekultivierungsarbeiten - in Umsetzung

Optimierung Einfahrt Hornköpfl Süd - in Umsetzung

Snowpark im Bereich Eggl und Alpenhaushang

(technische Schneemodellierung) - in Vorbereitung

Attraktivierung Sommerangebot

Gestaltung Hornköpflsee als Ausflugs- und Erholungsjuwel

- in Umsetzung

Weiterentwicklung KidsKletterwiese am Horngipfel

Rundwanderweg Brunn - Pengelstein - in Umsetzung

Wiedereröffnung Gaisberg – Bärstättalm Wanderweg:

Errichtung Steinschlaggalerie in Kooperation mit Land Tirol,

Gemeinde Kirchberg, Ortsstelle Kirchberg – Tourismusverband

Kitzbüheler Alpen – Brixental und Bergbahn AG Kitzbühel

Mittelfristige Entwicklungsmöglichkeiten als Chancen nutzen

Modernisierung des Anlagensystems am Kitzbüheler Horn

– in Vorbereitung

Zukunft Fleckalmbahn:

Varianten Evaluierung und Grundeigentümergespräche

– in Vorbereitung

Ersatz der 31-jährigen Anlagen 3SL Trattenbach und SCHL Gauxjoch

- Zukunftsprojekt

Modernisierung Berggastronomie - Zukunftsprojekt

Zukunftslösung Badezentrum - Zukunftsprojekt

28 21.06.2017

Flächendeckendes Investitionsfeuerwerk

Verantwortung gelebt – Leistung optimiert

Kundenvertrauen gestärkt und vermehrt

Kraftvolle Ergebnisentwicklung mit Team erarbeitet

mit Substanz- und Ertragswerterhöhung der Gesellschaft

Hochmotiviertes Mitarbeiterteam

respektvoll, wertschätzend und verantwortungsvoll geleitet

Partnerschaften - gepflegt und vertieft

Gemeinsam sind wir stark!

30 21.06.2017

Backup

31 21.06.2017


24,7%

28,6%

35,1%

46,5%

49,6%

53,4% 54,9%

51,5% 49,8%

51,9%

45,5% 47,3%

48,8%

51,0%

54,5% 53,8% 55,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

Eigenkapitalquote § 23 URG


Personalaufwand in % der Betriebsleistung

36,1% 35,9%

32,7%

31,7%

33,0%

30,7%

29,5%

33,5%

32,2%

29,7%

30,8%

29,6%

30,4%

29,0% 28,8%

28,3%

27,5%

27,0%

29,0%

31,0%

33,0%

35,0%

37,0%

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16


Cashflow aus dem ordentlichen Ergebnis KFS BW 2

7,33

10,04

11,93

9,80

12,07

12,73

15,36

14,92

15,32

16,22

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

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