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Bilanzpressekonferenz der KSB SE & Co. KGaA 28. März 2019

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Bilanzpressekonferenz

der KSB SE & Co. KGaA

28. März 2019

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Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der

Geschäftsführenden Direktoren sowie den ihnen derzeit verfügbaren

Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien

der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu

verstehen. Diese sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig;

sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf

Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen.

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1. Das Geschäftsjahr 2018

2. Geschäftsentwicklung und Finanzen

3. Die Stärken stärken – CLIMB 21

4. Ausblick

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2018 – Jahr des Umbruchs

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Bilanzpressekonferenz 2019

Erstes komplettes Jahr als neue Geschäftsleitung in neuer Rechtsform

2018 viel bewegt

Jahr mit Licht und Schatten

Wichtige Weichen gestellt

Der schlafende Riese

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Vor Währungseinflüssen

Auftragseingang + 6,0 %

Umsatz + 6,1 %

Geschäftsjahr 2018: Licht und Schatten

Bilanzpressekonferenz 2019

Nach Währungseinflüssen

Auftragseingang + 1,7 %

Umsatz + 1,9 %

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Mit Ergebnis nicht zufrieden

Ca. 44 % des KSB-Geschäfts außerhalb der EU

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Entwicklung der letzten Jahre nicht zufriedenstellend

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Bilanzpressekonferenz 2019

Umsatz stagniert Ergebnis sinkt

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Profitables Wachstum

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Bilanzpressekonferenz 2019

Trend wird

umgekehrt!

Strukturen: Mittelfristiges Potenzial

Kosteneinsparung: Kurzfristiges Potenzial

Strategie: Langfristiges Potenzial

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1. Das Geschäftsjahr 2018

2. Geschäftsentwicklung und Finanzen

3. Die Stärken stärken – CLIMB 21

4. Ausblick

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Auftragseingang steigt

trotz negativer Währungseffekte

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Asien / Pazifik+ 7,5 %

(+ 35,8 Mio. €)

Europa

+ 1,3 %

(+ 17,1 Mio. €)

- 0,2 %

(- 0,7 Mio.€)

Amerika

Regionale Entwicklung

des Auftragseingangs

Währungseinfluss 2018: – 96,8 Mio. €

Währungsbereinigtes Wachstum zum Vorjahr: + 6,0 %

Mittlerer Osten /

Afrika

- 8,9 %

(- 14,0 Mio. €)

in Mio. € Auftragseingang zu VJ

KSB Konzern 2.303,5 + 38,2

+ 1,7 %

Pumpen 1.506,2 + 2,2 %

Armaturen 355,6 + 3,5 %

Service 441,7 - 1,5 %

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Umsatzsteigerung vor

Währungseinflüssen von 6,1%Umsatzanteile nach Regionen

Europa

56,0 %

Mittlerer

Osten / Afrika

7,1 %

Asien /

Pazifik

21,4 %

Amerika

15,5 %

Währungseinfluss 2018: – 92,6 Mio. €

Währungsbereinigtes Wachstum zum Vorjahr: + 6,1 %

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in Mio. € Umsatz zu VJ

KSB Konzern 2.245,9 + 41,0

+ 1,9 %

Pumpen 1,469,4 + 1,7 %

Armaturen 340,8 + 0,6 %

Service 435,7 + 3,3 %

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EBIT durch wesentliche Einmaleffekte beeinflusst

Altlasten beseitigt

Bilanz entlastet

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97,5

20,6

10,6

25

74,7

7,6

Adjusted

EBIT

Armaturen

Korea

Armaturen

Frankreich

Service

Frankreich

Geschäft

Iran

Altprojekt

GB

Reported

EBIT

46,4

Neuordnung

bAV

5,4

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Eckwerte der GuV

in Mio. € 2018 2017

Umsatz 2.245,9 2.205,0

Materialaufwand 934,5 887,8

in % vom Umsatz 41,6 40,3

Personalaufwand* 765,5 796,7

in % vom Umsatz 34,1 36,1

EBITDA 179,2 186,9

EBIT 74,7 116,4**

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*Anzahl Mitarbeiter im Durchschnitt: 15.611 (2018),15.521 (2017)

** Rückwirkend angepasst aufgrund Neudefinition des EBIT als Ergebnis vor Finanzergebnis und

Ertragsteuern (zuvor Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern)

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in Mio. € 2018 2017

Ergebnis vor Finanzergebnis

und Ertragsteuern (EBIT) 74,7 116,4*

Ergebnis nach Ertragsteuern 23,9 52,1

Gewinn je Stammaktie 6,26 21,10

Gewinn je Vorzugsaktie 6,64 21,36

Umsatzrendite in %

5,3

2017

I Bilanzpressekonferenz I KSB SE & Co. KGaA I 28. März 2019 13

3,3

2018

Umsatzrendite (EBIT): 3,3%

* Rückwirkend angepasst aufgrund Neudefinition des EBIT als Ergebnis vor

Finanzergebnis und Ertragsteuern (zuvor Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern)

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Entwicklung der KSB-Aktiendividende

(Stammaktie) in €

2016 2015

5,50

20172018

5,50

Dividende je

2018

(Vorschlag)

2017

Stammaktie € 3,00 € 7,50

Vorzugsaktie € 3,38 € 7,76

7,50

Dividendenvorschlag: 3 € je Stammaktie

* Vorzugsaktie 2018: 3,38 €

3,00*

2014

8,50

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Investitionen

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in Mio. € 2018 2017

Immaterielle Vermögenswerte 13,0 12,5

Sachanlagevermögen 66,6 89,4

79,6 101,9

Abschreibungen auf

Immaterielle Vermögenswerte

und Sachanlagevermögen* 65,7 65,0

66,6

89,4

13,0

12,5

in Mio. €

101,9

79,6

2018 2017

* vor Sonderabschreibungen

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Neuordnung Betrieblicher Altersversorgung entlastet Bilanz

Entwicklung der Pensionsrückstellungen durch die Anpassung mit Kapitalwahlrecht

Pensionsrückstellungen reduziert

Einmaliger Ergebnisbeitrag i.H.v. 46,4 Mio. €

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586,9

31.12.17

600,0

31.12.18

553,6

Ohne

Kapital-

wahlrecht

Mit

Kapital-

wahlrecht

46 Mio.

in Mio. €

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Weiterhin starke Eigenkapitalquote

in Mio. € 2018 2017

Eigenkapital 856,8 885,4

Eigenkapitalquote 38,2% 39,3%

2018

857

2.242

in Mio. €

885

2.253

2017

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in Mio. €

Finanzielle

Verbindlichkeiten

Verfügbare

finanzielle Mittel

2018

2018

255,0

Nettofinanzposition in Mio. €

- 78,9 + 333,9

Nettofinanzposition weiterhin stark

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Δ - 2,6 - 30,4

2017

- 76,3 + 364,3

2017

288,0

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Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019: Positiv

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in Mio. € 2018 Prognose 2019

Auftragseingang 2.303,5 2.350 – 2.500

Umsatz 2.245,9 2.300 – 2.450

EBIT 74,7 95 – 115

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1. Das Geschäftsjahr 2018

2. Geschäftsentwicklung und Finanzen

3. Die Stärken stärken – CLIMB 21

4. Ausblick

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Profitables Wachstum

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Bilanzpressekonferenz 2019

Trend wird

umgekehrt!

Strukturen: Mittelfristiges Potenzial

Kosteneinsparung: Kurzfristiges Potenzial

Strategie: Langfristiges Potenzial

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Strukturierte Vorgehensweise zur Unternehmensentwicklung

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Bilanzpressekonferenz 2019

Markt-

fokussierung

Kurzfrist-

maßnahmen

Umsetzung

der Markt-

fokussierung

Langfristige Entwicklung

Langfristige Profitpotentiale

Mittelfristige

Profit-

potentiale

Derzeitiger

Profit

Liquidität

CLIMB 21

OKT

2018 202120202019

Q1 Q2 Q3 Q4NOV DEZ

Marktfokussierung

Erarbeitung Konzept für

Aufbauorganisation und FunktionenUmsetzung

Anpassung der Prozesse, Berichtswesen,

Budgetplanung, System- und Datenstrukturen

GuV-verbessernde Maßnahmen

Bilanzverbessernde Maßnahmen

Langfrist-Strategie

Kommunikation (Equity Story)

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CLIMB 21: Strategie- und Strukturprogramm

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Bilanzpressekonferenz 2019

Wettbewerbsposition kennen

Profitable Marktpotenziale nutzen

Unternehmen in Struktur und Abläufen anpassen

Mehr als nur Kosteneinsparungen

Zentrale

Fragen

Welche Märkte wachsen?

Wo sind wir stark?

Worauf fokussieren wir uns?

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CLIMB 21: Marktfokussierung und Differenzierung

Gebäudetechnik

Bilanzpressekonferenz 2019

Unternehmen mit seiner Produktvielfalt zu fokussieren

Profitables Wachstum

1. Schritt: Marktwachstum, Gewinn/Verlust, Wettbewerb, Best Owner

2. Künftiges Portfolio, Stoßrichtung, Aufbau- und Ablauforganisation

GEBÄUDETECHNIK INDUSTRIEENERGIE

BERGBAUWASSER /

ABWASSERÖL & GAS

17%

11%

28%

15%

11%

18%

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Kompetenzzentrum für Feststoff-Transportpumpen

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Marktorientierung: GIW, Grovetown (Georgia, USA)

Fertigungsstandort für

Feststoffpumpen

Bereits 30 Mio. € in

Kapazitätserweiterung

investiert

Weitere 36 Mio. € genehmigt

für Kapazitätsausbau

Marktanteile Mining

Anteil am COI*

Rest

Weir

KSB

Mining

~ 11 %

~ 50 %

~ 13 %

~ 37 %

* Customer Order Intake / Kundenauftragseingang

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Hochmoderner Standort für Kraftwerkspumpen

I Bilanzpressekonferenz I KSB SE & Co. KGaA I 28. März 2019 26

Produktion: Shirwal (Indien)

Jüngster Produktions-

standort nahe Pune

3-stufiger Ausbau:

Stufen 1 und 2:

Montagehalle, Prüffelder

für Kondensat- und

Kesselspeisepumpen

Stufe 3:

Halle für mechanische

Bearbeitung, Schweißen

und zerstörungsfreie

Werkstoffprüfung

Wettbewerbsposition

im WeltmarktGesamtanteil am COI*

~ 17 %

Rest

KSB ~ 8 %

~ 92 %

* Customer Order Intake / Kundenauftragseingang

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Joint-Venture für Nuklearkraftwerks-Pumpen

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Produktion: Lingang (China)

Modernstes Prüffeld für

Nuklearkraftwerks-Pumpen

Zertifiziert für lokale und

internationale Märkte

Entwicklung neuer

Technologien im

internationalen Verbund

RUV: innovative und

effiziente

Hauptkühlmittelpumpe

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KSB SupremeServ – Service in einer neuen Dimension

I Bilanzpressekonferenz I KSB SE & Co. KGaA I 28. März 2019 28

Service

Service und

Ersatzteilgeschäft auf

Benchmark-Niveau

Ersatzteil-Geschäft im Fokus:

– Retrofit

– Reverse Engineering

– Additive Fertigung

– Augmented Reality

Mitarbeiter / Qualifikation

Spitzenposition bei serviceorientierten Dienstleistungen

Überproportionales Wachstum

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KSB SupremeServ

I Bilanzpressekonferenz I KSB SE & Co. KGaA I 28. März 2019 29

Service

Teile-Verfügbarkeit / Schnelligkeit

Werthaltiges Angebot

Qualifikation

Qualität

Kosten Zeit

Kompetenz

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Neue Service-Standorte – z. B. Moskau

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Service: Moskau (Russland)

Neuer Standort für

Vertrieb

Montage und

Service

Eröffnung Mai 2019

Größter KSB-Standort

in Osteuropa

Neue Qualitäts-Standards

im russischen Markt

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Lean und digital

I Bilanzpressekonferenz I KSB SE & Co. KGaA I 28. März 2019 31

Service: Globale Ersatzteil-Logistik

Weltweiter

Logistikverbund

Papierlose Lagerverwaltung

mit Barcode-Scanner und

SAP-Schnittstelle

Schnelligkeit:

Ersatzteillieferung innerhalb

von „48 Stunden“ weltweit

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Standard Alloys: Kompetenzzentrum für Reverse Engineering

I Bilanzpressekonferenz I KSB SE & Co. KGaA I 28. März 2019 32

Service: Port Arthur (Texas, USA)

Re-Engineering als

strategische Schlüssel-

kompetenz

Port Arthur: Investition

in neuen Standort für

Standard Alloys

Kompetenzzentrum im

globalen KSB-Verbund

China

Abu Dhabi

Indien

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Weltweit größte Anlage für Lasercusing (SLM)

I Bilanzpressekonferenz I KSB SE & Co. KGaA I 28. März 2019 33

Service: Additive Fertigungsverfahren, Pegnitz (Deutschland)

Strategische Schlüssel-

Kompetenz: Werkstoffkunde

Kompetenzzentrum für

zahlreiche additive Verfahren

Lasercusing, 3D-Sandprinter,

Infrastruktur für F&E

Gestalten der Normen

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KSB Guard

I Bilanzpressekonferenz I KSB SE & Co. KGaA I 28. März 2019 34

Service: Neue Geschäftsmodelle, Frankenthal (Deutschland)

Strategische Schlüssel-

Kompetenz: Online Monitoring,

Digitalisierung des

Informationsflusses

Online-Datenerfassung

Cloudbasierte Auswertung

Proaktiver Service

Neue Leistungs- /

Produktangebote

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Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter als Differenzierung

I Bilanzpressekonferenz I KSB SE & Co. KGaA I 28. März 2019 35

Langjährige Erfahrung /

Firmenzugehörigkeit

Expertise und Qualität

Kompetente und

agile Mitarbeiter

Bilanzpressekonferenz 2019

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Investitionen in Mitarbeiter

I Bilanzpressekonferenz I KSB SE & Co. KGaA I 28. März 2019 36

Bilanzpressekonferenz 2019

Ausbildung und Weiterbildung

(mehrfach ausgezeichnet)

Infrastruktur und

Erscheinungsbild

Soziale und sportliche

Angebote

Unternehmenskultur als strategisches Differenzierungsmerkmal

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1. Das Geschäftsjahr 2018

2. Geschäftsentwicklung und Finanzen

3. Die Stärken stärken – CLIMB 21

4. Ausblick

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Schwerpunkt: Qualitatives Wachstum

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Ausblick 2019

Kurzfristigoperative Verbesserungen

LangfristigStrategieprozess

Mittelfristigmarktorientierte Strukturen anpassen

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Ziele 2019

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Ausblick 2019

Steigerung von

Auftragseingang,

Umsatz und Ergebnis

Stärkung

der Marke

KSB

CLIMB 21:

Aufbauorganisation

und Abläufe

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Der schlafende Riese

wird geweckt.

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Bilanzpressekonferenz

der KSB SE & Co. KGaA

28. März 2019