Bing Maps · PDF fileBing Maps Schlüssel: zur Funktion der Schnittstelle Bing Maps...

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  • Bing Maps Umkreissuche __________________________________________________________________________

    Installations-, Konfigurations- und Benutzerhandbuch

    CRMbingMapsinterface – für Microsoft Dynamics CRM

    zur Version 5.1.7

  • DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT

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    Donaubauer Aktiengesellschaft, Wurzener Straße 10, 04774 Dahlen/Sa., Tel.: +49 (34361) 826-0, Fax: +49 (34361) 826-25, www.donaubauer.com

    Inhaltsverzeichnis 1 Vorwort ............................................................................................................................................. 3

    2 Installation ........................................................................................................................................ 4

    2.1 Voraussetzungen ............................................................................................................................. 4

    2.2 Importieren der Lösung .................................................................................................................... 4

    3 Die Konfiguration ............................................................................................................................. 7

    3.1 Der Bing Maps Schlüssel ................................................................................................................. 7

    3.2 Automatisierte Lizenzanforderung ................................................................................................. 11

    3.3 Lizenzanforderung ohne Internetverbindung ................................................................................. 13

    3.4 CRM Anpassungen ........................................................................................................................ 14

    3.5 Einstellungen ................................................................................................................................. 15

    3.6 Anpassen der vorhandenen Datensätze für die Schnittstelle Bing Maps Umkreissuche ............. 15

    3.7 Der Konfigurations-Datensatzes .................................................................................................... 17

    4 Das Arbeiten mit der Schnittstelle Bing Maps Umkreissuche ....................................................... 19

    4.1 Die Funktionen der Menüleiste ...................................................................................................... 19

    4.2 Die Bing Umkreissuche ................................................................................................................. 20

    4.3 Der Button „Ansicht“. ..................................................................................................................... 22

    4.4 Arbeiten mit der Schnittstelle in Microsoft Dynamics CRM 2013 .................................................. 23

    5 Update der Schnittstelle Bing Maps Umkreissuche auf eine aktuelle Version .............................. 24

    6 Deinstallation der Schnittstelle Bing Maps Umkreissuche ............................................................ 26

    7 Häufig gestellte Fragen zur Schnittstelle ....................................................................................... 27

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    1 Vorwort

    Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Schnittstelle Bing Maps Umkreissuche entschieden haben. Bei dieser Schnittstelle handelt es sich um ein Add-on für Microsoft Dynamics CRM. Mit dieser Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit des direkten Zugriffs auf Bing Maps in Microsoft Dynamics CRM. Die darin enthaltene Umkreissuche ermöglicht Ihnen, den schnellen Überblick über Ihre Kunden in einem von Ihnen festgelegten Umkreis. Damit können Sie sich, auf einfache Art und Weise, Entfernungen und Fahrzeiten zu Ihren Kunden anzeigen lassen und damit Ihre Fahrrouten in Abstimmung mit Fahrzeiten planen und optimieren.

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    2 Installation

    2.1 Voraussetzungen

    Voraussetzungen für die Installation der Schnittstelle ist ein funktionierendes Microsoft Dynamics CRM. Zur Installation der Schnittstelle wird die Rolle des Systemadministrators benötigt.

    2.2 Importieren der Lösung

    Zuerst muss die Lösung des Add-ons in das CRM-System importiert werden. Dies wird im Anwendungsbereich über „Einstellungen“, in der Sitemape unter der Überschrift „Anpassung“ im Punkt „Lösungen“ durchgeführt.

    Hier werden alle importierten, verwalteten und nicht verwalteten Lösungen des Microsoft Dynamics CRM-Systems angezeigt. Über den Button „Importieren“ in der Symbolleiste der Tabelle öffnet sich der Installationsassistent.

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    Mit dem Button „Durchsuchen“ wird die Solution aufgerufen und diese geöffnet.

    Die Solution wird im Datenfeld angezeigt und mit dem Button „Weiter“ wird der Vorgang fortgesetzt.

    Im Anschluss daran werden die Lösungsinformationen angezeigt.

    Im nächsten Fenster muss zwingend der Haken in das Feld „Aktivierung beliebiger Prozesse und aller in der Lösung enthaltenen Verarbeitungsschritte für SDK-Mitteilungen“ gesetzt werden, um die Funktionsweise der Schnittstelle zu realisieren.

    Nach dem Import der Solution, die einige Sekunden andauern kann,

    wird der Vorgang mit der Anzeige der Protokolldatei beendet.

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    Sind in der Protokolldatei keine Fehler aufgelistet, ist der Import der Lösung fehlerfrei abgeschlossen.

    Im Navigationsbereich der Anwendung wurden, unter der Überschrift „Donaubauer AG“, die Entitäten „Konfiguration“ und „Ereignisprotokolle“ erstellt.

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    3 Die Konfiguration

    3.1 Der Bing Maps Schlüssel

    Um das Add-on der Bing Maps Umkreissuche nutzen zu können, müssen alle Firmen- und Kontaktdatensätze mit Geodaten befüllt werden. Dazu muss das Add-on mit Microsoft Bing Maps verbunden und in der Konfiguration der Bing Maps Schlüssel hinterlegt werden. Den Bing Maps Schlüssel erhalten Sie über die Webseite https://www.bingmapsportal.com. Ist bereits ein Microsoft-Konto vorhanden, erfolgt die Anmeldung mit den entsprechenden Anmeldedaten.

    Wenn nötig, muss ein neuer Benutzer angemeldet werden.

    https://www.bingmapsportal.com/

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    Bei der Erstellung eines neuen Microsoft-Kontos muss die Anmeldung über die Eingabe-Maske von Microsoft erfolgen

    Nach der Erstellung des Microsoft-Kontos wird der Button „Continue“ betätigt.

    Um den Account zu erstellen, sollte man einen eindeutigen „Account name“ und seine E-Mail Adresse hinterlegen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Microsoft durch das Setzen des Hakens in dem dafür bestimmten Feld bestätigen und den Vorgang mit dem Button „Save“ abschließen.

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    Als nächstes werden die „Account details“ angezeigt. Über dem Unterpunkt „Create or view keys“ in der linken Sitemap wird der Bing Maps Schlüssel angefordert.

    Nach dem Betätigen des Buttons „Submit“ wird direkt unter dem ausgefüllten Formular der Bing Maps Schlüssel angezeigt.

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    3.2 Automatisierte Lizenzanforderung

    Um eine Lizenz für das Add-on Bing Maps Umkreissuche zu erhalten, wird die Lösung geöffnet. Ist die Installation erfolgreich verlaufen, öffnet sich die Lösung im Konfigurationsdatensatz. In der linken Sitemap dieses Datensatzes befindet sich der Button „Lizenz“,

    welcher mit einem einfachen Klick geöffnet wird. Über de