Biogaspartner –die Konferenz WIE LANGE REICHT DAS … · Biogas Pool für Stadtwerke...

WIE LANGE REICHT DAS BIOMETHAN?

Biogaspartner – die Konferenz

1 Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de 2016

REFERENT: PHILIPP SENDFELD, LEITER VERTRIEB & HANDEL

Firmenprofil

� ARCANUM Energy Gruppe – unabhängig, inhabergeführtARCANUM Energy Management GmbH | ARCANUM Energy Systems GmbH & Co. KG

� Rund 40 Mitarbeiter25 am Hauptsitz in Unna (NRW) | 15 deutschlandweit

� Leistungsschwerpunkte

− Anlagenservice: Biogas und Biomethan

− Consulting: Technik, Marketing und Vertrieb

− Dienstleistungen: Abwicklung und Handel

− Investitionen: Beteiligungsmanagement und Bürgerbeteiligungen

− Neue Energieprodukte: Innovative Produkte und White-Label-Lösungen

Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de2

� Branche: Energiewirtschaft | Erneuerbare Energien | Landwirtschaft mit Fokus Strom, Gas, Energieeffizienz und CO2-Minderung

2016

Leistungsübersicht

2016Mehr Informationen unter: www.arcanum-energy.de3

HANDEL & SERVICE BERATUNG & ANALYSEN INVESTITIONEN EFFIZIENZ & KLIMASCHUTZ

Beschaffung & Vermarktung

Biomethanmarkt.de

Bilanzkreismanagement & Bilanzkreiskooperation

Massenbilanzierung

Portfoliomanagement

Garantiert Biogas (Label)

Biogas Pool für Stadtwerke

Beteiligungsmanagement

Green Energy Land für Windkraft & Photovoltaik

Energieeffizienz-Netzwerke

EnergieScouts

Carbon Footprinting

CO2-Zertifikate& Kompensation

Technisches Consulting

Projektentwicklung

Marketing- und Vertriebskonzepte

Markt- und Wettbewerbsanalysen

BHKW-Wirtschaftlichkeit

ArGe Biomethan 2.0

Biomethan Marktreport

ANLAGENSERVICE

Betriebsführung & Instandhaltung

24/7 Service

Verfahrenstechnik

Benchmark

Prozesssteuerung

Ersatzteilmanagement


Agenda

1. Entwicklung des Anlagenzubaus

2. Liquiditäts- und Preisentwicklung

3. Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan?


Entwicklung Produktionszubau

Jährliche Entwicklung der in Betrieb genommenen Biogasanlagen mit Aufbereitung in Deutschland

Quelle: Eigene Erhebung

02

3

8

20 19

33 32

39

27

14

10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Derzeit sindca. 206 Biogas-aufbereitungs-

anlagen in Betrieb

*Prognose

*

EEG 2009

EEG 2012 Auswirkung

EEG 2014

[Neuanlagen/a]



Entwicklung der zugebauten Biogasaufbereitungsanlagen, aufgeteilt nach Einsatzstoffen


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nachwachsende Rohstoffe

Abfall-/Reststoffe

Gesamt

[Neuanlagen/a]

*

*Prognose



Anzahl in Betrieb befindlicher Biogasaufbereitungsanlagen in Deutschland, aufgeteilt nach Einsatzstoffen

Hinweise:- Gülle-Mengen sind im Einsatzstoff „Nawaro“ enthalten (vgl. Hauptverwendung im EEG)- 1 bestehende Kombianlage als Nawaro-Anlage klassifiziert

Nawaro

Abfall-/Reststoffe

179

27


KraftstoffBHKW (v.a. EEG 2014/2017)Ungekoppelter WärmemarktExportSonstige

BHKW (EEG 2004/2009/2012)


Agenda




Entwicklung von Angebot & Nachfrage (Nawaro)

9

Entwicklung des Anlagenzubaus – BGAA vs. BHKW

Bis

ein

sch

l. 2

01

3

� Angebot nimmt stärker zu als Nachfrage

� Zunehmende Liquidität

� Zunahme bei eingespeicherten Mengen

So

nd

erj

ah

r 2

01

4 � Starker Zubau BHKW-seitig durch EEG 2014

� Zurückgehender Zubau von Produktionsanlagen

� Deckung kurzfristiger Nachfrage durch Speichermengen

Nawaro

20

15

f. � Nahezu kein Zubau von Nawaro-BHKW ab 2015; nahezu keine zus. Nawaro-Nachfrage ab 2016

� Produktionskapazität (neu + Bestand; exkl. Speichermengen) geringer als Nachfrage

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Entwicklung von Angebot & Nachfrage (Nawaro)

10

Nawaro

Entwicklung des Anlagenzubaus – BGAA vs. BHKW

Bis

ein

sch

l. 2

01

3S

on

de

rjah

r 2

01

42

01

5ff

.

� Angebot nimmt stärker zu als Nachfrage

� Zunehmende Liquidität

� Sinkende Preise

� Zunehmende Speichermengen

� Starker Zubau BHKW-seitig durch EEG 2014

� Zurückgehender Zubau von Produktionsanlagen

� Deckung kurzfristiger Nachfrage durch Speichermengen

� Nahezu keine zus. Nachfrage von Nawaro-BHKW

� Produktionsvolumen geringer als Nachfrage

� Steigende Kurzfristpreise

Status Quo

� Stark abgenommene Liquidität für Nawaro-Biomethan

� Sowohl 2015 als auch 2016 deutlich spürbar

� Neue Nawaro-BGAA aus den Jahren 2015 & 2016 schaffen zusätzliche Liquidität

� Aber: gesunkene Speichermengen lassen Fortsetzung geringer Liquidität erahnen

� Trotz EEG 2014 bleibt Nawaro-Biomethan eine Commoditymit hoher Nachfrage!

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Preisentwicklung Biomethan 01.2014 – 11.2016 (Handelspreise)

Preisentwicklung Nawaro

Legende

6,5

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

Jan14

Mrz14

Mai14

Jul14

Sep14

Nov14

Jan15

Mrz15

Mai15

Jul15

Sep15

Nov15

Jan16

Mrz16

Mai16

Jul16

Sep16

Nov16

[€ct / kWh]

Alle Preisangaben beziehen sich auf Neuverträge

Mengengewichteter Durchschnittspreis aus Terminmarkt (Laufzeit > 1 Jahr, 0,8 % Preissteigerung pro Jahr) und Spotmarkt

(Laufzeit < 1 Jahr, Festpreis)

EEG 2014


Entwicklung von Angebot & Nachfrage (Reststoff)

12

Liquiditätsentwicklung – Zubau BGAA vs. Verwendungsoptionen

20

13

-2

01

6

� Seit Jahren recht ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage

� Kraftstoffbereich Anfang 2015 zunächst rückläufig, seit Q3/2015 steigend

� Freier Wärmesektor sehr konstant; Nachfragezuwachs nur auf geringem Niveau

� Zunehmender Einsatz im BHKW seit EEG 2014

� U.a. Abfluss von Mengen aus dem Kraftstoffbereich in EEG 2014-BHKW

� Export in ausgewählte Zielländer bleibt interessant

� Neue Märkte (Verflüssigung, stoffliche Nutzung) noch ohne größeren Marktanteil

� Kaum Produktionszubau in 2015 & 2016

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Entwicklung von Angebot & Nachfrage (Reststoff)

13

Liquiditätsentwicklung – Zubau BGAA vs. Verwendungsoptionen

20

13

-2

01

6

� Seit Jahren recht ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage

� Kraftstoffbereich Anfang 2015 zunächst rückläufig, seit Q3/2015 steigend

� Freier Wärmesektor sehr konstant; Nachfragezuwachs nur auf geringem Niveau

� Zunehmender Einsatz im BHKW seit EEG 2014

� U.a. Abfluss von Mengen aus dem Kraftstoffbereich in EEG 2014-BHKW

� Export in ausgewählte Zielländer bleibt interessant

� Neue Märkte (Verflüssigung, stoffliche Nutzung) noch ohne größeren Marktanteil

� Kaum Produktionszubau in 2015 & 2016

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Status Quo� Stabiler Markt

� Absatzflexibilität als großer Vorteil


Preisentwicklung Biomethan 01.2014 – 11.2016 (Handelspreise)

Preisentwicklung Reststoff

Legende

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

Jan14

Mrz14

Mai14

Jul14

Sep14

Nov14

Jan15

Mrz15

Mai15

Jul15

Sep15

Nov15

Jan16

Mrz16

Mai16

Jul16

Sep16

Nov16

[€ct / kWh]

Alle Preisangaben beziehen sich auf Neuverträge

Mengengewichteter Durchschnittspreis aus Terminmarkt (Laufzeit > 1 Jahr, 0,8 % Preissteigerung pro Jahr) und Spotmarkt

(Laufzeit < 1 Jahr, Festpreis)

EEG 2014



Agenda





Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan?

Wesentliche Einflussfaktoren in den kommenden Jahren - Angebot

• Zubau von Biogasaufbereitungsanlagen

• Nur noch geringer Zubau erwartet; zunehmend Fokus auf Reststoffanlagen

• Ggf. Schub durch Umrüstung bestehender Rohbiogasanlagen

• Entwicklung des aktuellen Bestands an Biogasaufbereitungsanlagen

• Z.T. noch höhere Anlagenauslastung möglich

• Aktuell hohes Preisniveau stützt Rentabilität vieler Bestandsanlagen

• 10-Jahres-Grenze (Entgelt für vermiedene Netzkosten) trifft – nach aktuellem

Stand – ab 2019 viele Bestandsanlagen

• Ggf. Wettbewerb/Liquiditätsentspannung durch Import von Biomethan aus dem

Ausland (Ausnahme: EEG)


Ausblick: Wie lange reicht das Biomethan?

Wesentliche Einflussfaktoren in den kommenden Jahren - Nachfrage

• Nawaro-BHKW:

• Leichte Steigerung durch Umrüstung gebrauchter BHKW / Nutzung von Stilllegungsnachweisen

• Mögliches Fortbestehen des aktuellen Preisspreads Erdgas/Biomethan könnte zu vermehrter

Umstellung auf Erdgas führen

� EEG 2004er-BHKW durch Reinvestitionsbedarf gelangen zunehmend an ökonomische Altersgrenze

� Reststoff-BHKW

� Neues Potential durch EEG 2017

� Kraftstoff

� Aktuell interessante Perspektiven

� Abhängigkeit von politischen Rahmenbedingungen

� UngekoppelterWärmemarkt

� Welche Rolle spielt Biomethan zukünftig auf politischer Ebene für die Wärmewende?

� Export

� Weiterhin stark länderspezifisch


Ausblick: Produktionszubau

Jährliche Entwicklung der in Betrieb genommenen Biogasanlagen mit Aufbereitung in Deutschland Prognose ab 2017


02

3

8

20 19

33 32

39

27

14

108 8 8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

*Prognose

***

[Neuanlagen/a]


Ausblick: Nachfrage Nawaro-Biomethan

[Anlagen]� Seit 2015 kaum Zubau; ab 2020 Nawaro-

BHKW-Kapazität rückläufig

� Annahme: Systematik der Stilllegungsnachweise verfehlt weiterhin seine Wirkung

� Ab 2015 zugebaute BHKW uninteressant für Biomethan aus nachwachsenden Rohstoffen

� Absatzmarkt ‚neue BHKW-Projekte‘ insbesondere relevant für biogene Abfall-und Reststoffe0

50

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150

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350

2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035

Installierte Leistung in M

Wel

Prognostizierte Entwicklung Biomethan-BHKW-Kapazität

Quelle: BNetzA

� Zusätzliche Nachfrage nach Nawaro-Biomethan nur noch aus Sonderkonstellationen (Gebraucht-BHKW, Stilllegungskapazitäten, größere Anlagenauslastung)

�Aber: konstante Nachfrage aus Bestandsmarkt bis mind. 2020!

Prognostizierte Entwicklung von BHKW

• Positive Marktentwicklung trotz bzw. paradoxerweise auch aufgrund des EEG

2014

• Trendwende bei der Liquiditäts- und Preisentwicklung

• BHKW-Markt auf Jahre hinaus ein zuverlässiger Absatzpfad für Nawaro-

Biomethan

• Flexibilität als entscheidender Trumpf für Reststoff-Biomethan

• Diversifizierung der Absatzstruktur


Zusammenfassung

Marktentwicklung & -ausblick


Vielen Dankfür Ihr Interesse.


Vielen Dankfür Ihr Interesse.

Ihr Ansprechpartner:

Philipp SendfeldLeiter Handel & Vertrieb

+49 (0) 2303 96 720 [email protected]

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