BLM Web-TV-Monitor 2010 - GOLDMEDIA · Quellen: Goldmedia Analyse nach , ARD/ZDF-Onlinestudie 2010,...

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BLM Web-TV-Monitor 2010 BLM Web TV Monitor 2010 Internetfernsehen – Nutzung in Deutschland 15. Oktober 2010, Medientage München Goldmedia GmbH Strategy Consulting Dr. Klaus Goldhammer, Dr. Michael Schmid, Christine Link, Solveig Börnsen Oranienburger Str 27 10117 Berlin Germany Oranienburger Str . 27, 10117 Berlin, Germany Tel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66 Info[at]Goldmedia.de, www.webtvmonitor.de

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BLM Web-TV-Monitor 2010BLM Web TV Monitor 2010Internetfernsehen – Nutzung in Deutschland

15. Oktober 2010, Medientage München

Goldmedia GmbHStrategy Consulting

Dr. Klaus Goldhammer,Dr. Michael Schmid, Christine Link, Solveig Börnsen

Oranienburger Str 27 10117 Berlin GermanyOranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66

Info[at]Goldmedia.de, www.webtvmonitor.de

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Web-TV-Monitor 2010Inhalt

1. Einführung/ Definition

2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV

3.1 Marktentwicklung und Marktanteile

3.2 Online-Video-Nutzung und Prognoseg g

4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes4.1 Werbemarkt4.1 Werbemarkt

4.2 Forecast

5. Fazit und Ausblick: Web-TV in Deutschland5. Fazit und Ausblick: Web TV in Deutschland

3

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Web-TV-Monitor 2010Ziele der Untersuchung und Methodike e de U te suc u g u d et od

Auftraggeber u. Studienziele

A f b Projektzeitraum: Juli bis Oktober 2010

Methodik

Auftraggeber:

im Auftrag der Bayerischen Landes-

Projektzeitraum: Juli bis Oktober 2010

Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt. Web-TV-Anbieter (n=1.275 deutsche Web-TV-Sender)

zentrale für neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia eine Studie zum Angebot und zur

d h b

Rücklauf: Daten zu 186 Web-TV-Angeboten (= 15% ) (entspricht 146 Antworten)

Befragungszeitraum: 07 09 2010 – 27 09 2010Nutzung deutscher Web-TV-Angebote.

Ziele der Analyse:

Befragungszeitraum: 07.09.2010 27.09.2010

17 Expertengespräche mit Branchenvertretern

Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research

Ang

ebot

e

Ziele der Analyse:

Übersicht zum Web-TV-Markt in Deutschland

Prognosen mittels Top-Down/Bottom Up-Analyse

www.webtvmonitor.de*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie

2010

, N=

1.27

5 A

Quantifizierung und formale Typologisierung der deut-schen Web-TV-Angebote,

h G häf d ll

Rücklauf des Web-TV-Monitors

Web

-TV

-Mon

itor

2

1275186

u.a. nach Geschäftsmodell

Web-TV-Nutzung mittels Befragung aller Anbieter

15%

Gol

dmed

ia,

BLM

W

Web-TV-Angebote insgesamt/Aussand

Dargestellte Angebote/Antworten

4

Markt- und Potenzialanalyse

Que

lle: G

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Rahmenbedingungen machen Realisierung von Web-TV-Angeboten immer einfacher….o eb gebote e e ac e

Rechte

Professioneller Content wird Online lizenziertOnline-Video-Nutzung

Online VideoNetze & Infrastruktur

Traffic Kosten/GB

Professioneller Content wird Online lizenziert

Online-Video-Nutzung weit

b it t

Traffic-Kosten/GBhalbieren sich alle 3-4 Jahre

Video Übertra verbreitet65% der Onliner schauen Online-Videos 2010

Video-Übertra-gungsvolumenverdoppelt sich alle 2-3 Jahre

Professioneller Content immer

verdoppelt sich alle 2 3 Jahre

Breitband=Standardzugang

beliebter6% der HH nutzen bereits Mediatheken

Standardzugang zum InternetBB-Penetration ~70% der HH 2010

Faktorpreise

Produktionskosten sinken dank fallender Preise für technische Ausstattung

5

Quelle: Goldmedia-Analyse

Faktorpreise

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Definition: Sechs Merkmale erforderlich, um als Web-TV-Angebot klassifiziert zu werdenu a s eb gebot ass e t u e de

Video/Bewegtbildals zentrales Merkmal der Website

1als zentrales Merkmal der Website

Browserbasiert im Internetabrufbar2

Deutsches Zielpublikum

abrufbarErfüllt ein

Angebot alle 3(Videos in deutsch, bzw. dt. Untertitel)

Angebot ist aktiv

gdiese sechs Kriterien,

3

4

Eigene oder

g(d.h. regelmäßig, aktuell) wird es

erfasst

4

Eigene oderlizenzierte Inhalte*

Ei h lt htli h St d d

5

Einhalten rechtlicher Standards(keine Pornografie o ä., Impressum) 6

7

* Redaktionelle Bearbeitung der Inhalte ist nicht verlässlich kodierbar und konnte daher nicht mit erhoben werdenQuelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010

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Web-TV-Universum: Goldmedia unter-scheidet neun Klassen von Web-TV-Angebotensc e det eu asse o eb gebote

Submarken kl i h i &

Web-TV-Sender(Online-Only)

1

2LinkSharehoster &

U h b ht Pi t

Anbieter ohne Kennzeichnung9 Nicht erfasster

„Deep Market“

Submarken klassischer

klassischer Print- & Radio-Medien

3

2Link-Aggregatoren

Urheberrechts-Piraten

P fi

Corporate Video/ Videoshopping

TV-Medien

4Nicht Deutsch-

Pornografie

Nicht-kommerzielle Web-TV-Sender 5

Nicht Deutschsprachig

Nicht-öffentliches

Video-Sharing-

Mediatheken/ Videocenter 6

7

Nicht öffentlichesVideo-Sharing

Video-Sharing-Plattformen

Kommunikations-Portale

7

8Portale

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010

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Web-TV-Monitor 2010Inhalt

1. Einführung/ Definition

2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV g

3.1 Marktentwicklung und Marktanteile

3.2 Online-Video-Nutzung und Prognose3.2 Online Video Nutzung und Prognose

4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes4 1 Werbemarkt4.1 Werbemarkt

4.2 Forecast

5 Fazit und Ausblick: Web-TV in Deutschland5. Fazit und Ausblick: Web TV in Deutschland

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1.275 deutsche Web-TV-Angebote erfasst: Mindestens 47 Prozent mit Medien-Bezugdeste s o e t t ed e e ug

0% 10% 20% 30% 40%

Anteil an Basis 1.275 Web-TV-Angeboten in %

Submarken

Web-TV-Sender(Online-Only)

34%

Submarken kl i h

Submarken klassischer Print- &

Radio-Medien31%

16%

Corporate Video/ Videoshopping

klassischer TV-Medien

16%

8%

Nicht-kommerzielle Web-TV-Sender

Videoshopping

4%

Mediatheken/ Videocenter

4%

Video-Sharing-Plattformen

Kommunikations-

3%

1% KommunikationsPortale

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote

1%

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Inhaltlich überwiegen Informations-Angebote im deutschen Web-TV-Marktgebote deutsc e eb a t

„Welche Art von Inhalten bieten Sie an?“ (Mehrfachnennung möglich)

83%

65%55%55%

48%

30%25%25%

Aktuelle Infononfiktional

Service Infononfiktional

Unterhaltungnonfiktional

Trailer/Teaser/Promo

Unterhaltungfiktional

Sonstiges

* Reine Auswertung der Antworten, keine Gewichtung nach Abrufen, Mehrfachantworten möglichQuelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten

Key Facts

Aktuelle Informationen auf mehr als 80 Prozent, Service-Informationen auf knapp zwei Dritteln der Web-TV-Seiten abrufbar > Informationsangebote überwiegen im Web-TV!

Key Facts

17

g g

Fast die Hälfte der Web-TV-Sender zeigt werbliche Inhalte!

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Web-TV-Monitor 2010Inhalt

1. Einführung/Definition

2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV

3.1 Marktentwicklung und Marktanteile

3.2 Online-Video-Nutzung und Prognoseg g

4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV Marktes4.1 Werbemarkt4.1 Werbemarkt

4.2 Forecast

5. Fazit und Ausblick: Web-TV in Deutschland5. Fazit und Ausblick: Web TV in Deutschland

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YouTube: Facts 2010 (Welt und Deutschland)t

2010

Über 300 Mio. Nutzer/MonatGlobal Reach: in 22 Ländern

2 Mrd. Videoabrufe/Tag weltweit(entspricht 260.000 Hollywood-Film-

Wel

twei

Global Reach: in 22 Ländern lokalisiert

p yVeröffentlichungen/Woche)Upload: 24h Video-Content/Minute

W

YouTube Leanback – personalisierter und permanenter ClipstreamYouTube XL – vergrößerte Darstellung g gfür die Verbindung von PC und TVYouTube Musik (fertige Playlisten) und YouTube Disco (Playlist – eigene

50% ll Y T b Vid 10

( y gAuswahl aus mehreren Interpreten)

Jugendliche

50% aller YouTube-Videos werden kommentiert58% der Nutzer schauen Vid di F d la

nd

20

1

Unique Users/ Monat: 15,1 Mio.

Jugendliche verbringen 120Min./ Woche auf YouTube

Videos an, die von Freunden weitergeleitet wurdenBis heute >1.700 YouTube-P i D hl dD

euts

chl

e: Y

ouTu

be 2

010

21

auf YouTube Partner in DeutschlandD

Que

lle

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Web-TV-Monitor 2010Inhalt

1. Einführung/ Definition

2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV

3.1 Marktentwicklung und Marktanteile

3.2 Online-Video-Nutzung und Prognoseg g

4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes4.1 Werbemarkt4.1 Werbemarkt

4.2 Forecast

5. Fazit und Ausblick: Web-TV in Deutschland5. Fazit und Ausblick: Web TV in Deutschland

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Web-TV ist in Deutschland etabliert: Zwei Drittel der Onliner nutzen Video-Angebote mind. gelegentlichg g g

Mindestens gelegentliche Online-Videonutzung in Dtl. 2006-2010

Online Video

Fazit

0% 20% 40% 60% 80%

Angaben in Prozent der OnlinerOnline-Video wird Standard im „Medien-Menü“ der

65%

8%

62%55%

45%28%

Video (netto): gesamt

Menü der Internet-Nutzer: 65 Prozent Nutzung!58%

23%

52%51%

34%Videoportal

2010

Nutzung!

Kostenlose Mediatheken und zeitversetz23%

15%

21%14%

10%10%

Fernsehsendungen/Videos zeitversetzt

2010

2009

2008

und zeitversetz-tes Fernsehen werden immer beliebter15%

3%

18%12%

8%7%

Live fernsehen im Internet

2008

2007

2006

beliebter

Gründe: v.a. ein wachsendes Angebot und 3%

6%7%

4%3%

Videopodcasts2006 Angebot und

eine verbesserte technische Ausstattung

Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2006-2010; Bis 2009: Deutsche Onlinenutzer ab 14 Jahren (2009: n=1.212, 2008: n=1.186, 2007: n= 1.142, 2006: n=1.084). Ab 2010: deutschsprachige Onlinenutzer ab 14 Jahren (2010: n=1.252).

Ausstattung

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Goldmedia: Youtube dominiert deutlich –151 Mio. Video-Abrufe pro Tag in Dt.5 o deo b u e p o ag t

Mio Abrufe pro Tag

Durchschnittliche Zahl der Videoabrufe pro Tag im deutschen Web-TV-Markt 2010

151 Mi Ab f /T

135 3

0 40 80 120 160

Mio. Abrufe pro Tag151 Mio. Abrufe/Tag4,7 Mrd. Abrufe/Monat

135,389%

6,2

Video-Sharing-Plattformen

Mediatheken/Videocenter/Submarken TV Medien4%

5,74%

Mediatheken/Videocenter/Submarken TV Medien

Kommunikationsportale

2,72%

Submarke Print/Hörfunk

1,71%

SonstigesQuelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote

UGC-Portale sind zwar bei Abrufen stark, jedoch ist Content eher nicht professionellHochqualitative Inhalte auf Mediatheken & Videocentern haben auch längere

Schlussfolgerungen

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Hochqualitative Inhalte auf Mediatheken & Videocentern haben auch längere Nutzungszeit pro Abruf – Hier liegt ungleich höheres Potenzial in Medienbudget

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Web-TV in Dt.: extremer Fat Head-Markt: Ersten zehn Anbieter mit 93% Marktanteilste e b ete t 93% a ta te

Web-TV-Anbieter auf dem deutschen Markt, sortiert nach Video-Abrufzahlen, 2010

0 9

1 Achse diskontinuierlich abgetragen!Angebote in der Spitzengruppe k f h Milli

Achse diskontinuierlich abgetragen!Angebote in der Spitzengruppe k f h Milli

0 7

0,8

0,9

llion

en

kommen auf mehrere Millionen Video-Abrufe pro Tag

kommen auf mehrere Millionen Video-Abrufe pro Tag

0 5

0,6

0,7

bruf

e in

Mi

0 3

0,4

0,5

he V

ideo

ab

0,1

0,2

0,3

Tägl

ich

Zone der Kleinst-Anbieter:Unter 100 Video-Abrufe/Tag!

Zone der Kleinst-Anbieter:Unter 100 Video-Abrufe/Tag!

0

0,1

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901 1001 1101 1201

Anbieter, sortiert nach Zahl der Video-Abrufe

38

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote

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Video-Nutzung im Internet fast parallel zum klassischen TV: Peak zw. 18 und 21 Uhr

45%

Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 09/2010)

u ass sc e ea 8 u d U

40%

45%

30%

35%

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden

25%

18%25%

25% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV-Sendern statt.

15%

20%

15%

18%

14%

17%

5%

10%

W b TV (A t il t l G t b f )

9%

4%

0%

5%

05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)

1%

40

Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=186 von 1.275 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2010, n=609

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Video-Nutzung im Internet fast parallel zum klassischen TV: Peak zw. 18 und 21 Uhr

45%

Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 09/2010)

u ass sc e ea 8 u d U

40%

45%Web-TV: Peak am Abend

30%

35%

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden

25%

18%25%

25% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV-Sendern statt.

15%

20%

15%

18%

14%

17%

5%

10%

W b TV (A t il t l G t b f )

9%

4%

0%

5%

05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)

1%

41

Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=186 von 1.275 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2010, n=609

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Video-Nutzung im Internet fast parallel zum klassischen TV: Peak zw. 18 und 21 Uhr

45%

Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 09/2010)

u ass sc e ea 8 u d U

40%

45%Web-TV: Peak am Abend

30%

35%

30%

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden

25%

18%25%

25%25% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV-Sendern statt.

15%

20%

15%

18%

14%

17%

16%

5%

10%

Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)

9%

4% 10%

12%

0%

5%

05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

Webradio (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)1%

6%

42

Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=186 von 1.275 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2010, n=609

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Video-Nutzung im Internet fast parallel zum klassischen TV: Peak zw. 18 und 21 Uhr

45%

Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 09/2010)

u ass sc e ea 8 u d U

40%

45%Web-TV: Peak am AbendAchtung: Kombination unterschiedlicher Einheiten –

Sehbeteiligung im klassischen TV und Nutzung des Internets ist zu jeder Zeit höher als der

h d W b i W b TV/W b di

30%

35%

30%

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden

entsprechende Wert bei Web-TV/Webradio(Anteil der tgl. Abrufe Web-TV/Webradio kumuliert in 3-h-Intervallen dargestellt – Gesamtnutzung über den Tag = 100 %)

25%

18%25%

25%25% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV-Sendern statt.

15%

16%

16% 17% 17%

17% 18% 17%

18%20%

16%15%

20%

15%

18%

14%

17%

16%

6%

11% 11% 15%13%

12%

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Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)

W b di (A t il t l G t b f )

9%

4% 10%

12%

1%2% 7%

0%

5%

05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

Webradio (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)

Internetnutzung ("gestern genutzt")1%

6%

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Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=186 von 1.275 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2010, n=609

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Video-Nutzung im Internet fast parallel zum klassischen TV: Peak zw. 18 und 21 Uhr

45%

Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 09/2010)

u ass sc e ea 8 u d U

40%

45%Web-TV: Peak am AbendAchtung: Kombination unterschiedlicher Einheiten –

Sehbeteiligung im klassischen TV und Nutzung des Internets ist zu jeder Zeit höher als der

h d W b i W b TV/W b di

30%

35%

30%

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden

entsprechende Wert bei Web-TV/Webradio(Anteil der tgl. Abrufe Web-TV/Webradio kumuliert in 3-h-Intervallen dargestellt – Gesamtnutzung über den Tag = 100 %)

25%

18%25%

25%25% der gesamten Tagesabrufe von Web-TV-Sendern statt.

15%

16%

16% 17% 17%

17% 18% 17%

18%20%

16%15%

20%

15%

18%

14%

17%

16%

6%

11% 11% 15%13%

12%

7%5%

10%Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)Webradio (Anteil an tgl. Gesamtabrufen)

9%

4% 10%

12%

1%2% 7%

0%

5%

05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

gInternetnutzung ("gestern genutzt")Sehbeteiligung klassisches TV1%

6%

44

Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=186 von 1.275 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2010, n=609

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Mehrheit Web-TV-Veranstalter mit Nutzer-zahlen zufrieden – mit Rentabilität jedoch nicht

Web-TV-Monitor 2010: Abrufzahlen und Rentabilität der Web-TV-Sender

a e u ede t e tab tät jedoc c t

Wie zufrieden sind Sie generell mit den “Wie zufrieden sind Sie generell mit der

11 4% 6 4%

„Wie zufrieden sind Sie generell mit den Abrufzahlen Ihres Web-TV-Angebotes?“

Wie zufrieden sind Sie generell mit der Rentabilität Ihres Web-TV-Angebotes?“

41,2%

11,4%sehr zufrieden

eher zufrieden32 1%

17,4%

6,4%

53% 24%

29,8%

neutral

eher unzufrieden

sehr unzufrieden 29,4%

32,1%

15,8%

Zufriedenheit Abrufzahlen

sehr unzufrieden

14,7%

29,4%

Zufriedenheit Rentabilität1Zufriedenheit Abrufzahlen 1Zufriedenheit RentabilitätQuelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten

Schlussfolgerungen

Abrufzahlen sind gut, Vermarktung eher schlecht: Nur 17,5 Prozent der Befragten sind mit Abrufenzahlen ihrer Webvideos nicht zufrieden, 44 Prozent nicht mit der Rentabilität –Geschäftsmodelle noch auf Etablierungskurs

46

g

Erfolg von Werbung und Paid Services vor allem abhängig von verfügbarem Premium-Content

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Web-TV-Monitor 2010Inhalt

1. Einführung/ Definition

2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV

3.1 Marktentwicklung und Marktanteile

3.2 Online-Video-Nutzung und Prognoseg g

4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes

4 1 Werbemarkt4.1 Werbemarkt

4.2 Forecast

5 Fazit und Ausblick: Web TV in Deutschland5. Fazit und Ausblick: Web-TV in Deutschland

47

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Kostenlose und professionelle Inhalte stellen die Mehrheit der Web-TV-Angebote in Deutschlanddie Mehrheit der Web TV Angebote in Deutschland

Kommunikations-Portale

Kommunikations-PortaleCorporate TV PortalePortale

Video-Sharing-Plattform

Submarken

Free Online-Only

Web-TV-Sender

Submarkenklassischer Medien Mediatheken/

VideocenterMediatheken/Videocenter

aid

P f i ll I h lt U G t d C t t

Pa

48

Professionelle Inhalte User-Generated-ContentQuelle: Goldmedia-Analyse, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote 2010

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96 Prozent aller Web-TV-Angebote kosten-los abrufbar! Werbung ist dominantes Modell

A t il i P t

os ab u ba e bu g st do a tes odeGeschäftsmodell Web-TV nach Angebotsklasse 2010

Basis: 1 275 Web TV Angebote 2010

53% 9% 38%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mediatheken/ Videocenter

Anteil in Prozent

Teilweise kostenpflichtig Kostenpflichtig

3%

Basis: 1.275 Web-TV-Angebote 2010

53%

95%

97%

100%

9%

2%

1%

38%

4%

1%

Mediatheken/ Videocenter

Web-TV-Angebot (Online-Only)

Submarke klassischer TV-Medien

Kommunikations Portale

1% 3%

100%

100%

100%

100%

Kommunikations-Portale

Videoshopping

Video-Sharing-Plattform

Ni htk i ll W b TV S d 100%

100%

100%

Nichtkommerzieller Web-TV-Sender

Submarke klassischer Radio-Medien

Corporate TVKostenlos

96%100%Submarke klassischer Print-Medien

Kostenlos Teilweise kostenpflichtig Kostenpflichtig

Werbefinanzierte öffentlich-rechtliche und andere kostenlose Angebote überwiegen Fazit

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote

49

Werbefinanzierte, öffentlich rechtliche und andere kostenlose Angebote überwiegen Paid Content vor allem bei (den wenigen) Mediatheken/Videocentern vorhanden

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Pre-Rolls derzeit dominierende Werbeform Grund: Kurze Beiträge erlauben nur Pre-Rolls.Grund: Kurze Beiträge erlauben nur Pre Rolls.

Anteil der Werbeformen am Online-Video-Umsatz Key Facts

Post-Roll-Spots

Pre-Roll-Spots tragen derzeit mit über 70 Prozent

i t O li10,7% am meisten zur Online-Video-Werbung bei

Hintergrund: Am weitesten

Pre-Roll-

Mid-Roll-Spots 16,5%

gverbreitet sind derzeit Clips bis zu max. 5 Minuten

Mit längeren Formaten und Spots 72,9%

, Mit längeren Formaten und Premium-Content der TV-Sender kann sich die Länge pro Clip erhöhenpro Clip erhöhen

Potenzial für Mid-Roll und Post-Roll vor allem bei E f l H b id TV Erfolg von Hybrid-TV: Online-Video-Werbung kommt dann mit langen Formaten ins Wohnzimmer

54

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten

Formaten ins Wohnzimmer

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Online-Video-TKP (netto) liegt gegenüber TV vergleichsweise hoch – Attraktiv für Werbekunden?g

Entwicklung der TV-TKPs (30 Sek., in Euro, Dtl. 2000-2009)

20

25

Netto-TKP Online-Video-Werbung 2010: ~21 Euro

10,35 10,37 9,69 9,37 9,52 10,24 10,72 11,07 11,85 12,06

10

15

KP in

Eur

o ~21 Euro

,

5

10

Ø T

K

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Quelle: AGF/GfK, Basis: Erwachsene ab 14 J., G ld di BLM W b TV M it 2010 N 1 275 A b t

Schlussfolgerung

Ø Tausenderkontaktpreis für einen 30 Sekünder im klassischen TV liegt bei rd 12€

Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote

Ø Tausenderkontaktpreis für einen 30-Sekünder im klassischen TV liegt bei rd. 12€Durchschnitts-Netto-TKP bei Online-Video-Werbung liegt mit rund 21 Euro immer noch vergleichsweise hoch gegenüber TV – Vermarktungsnachteil!

55

g g g g

Brutto wird für 30‘‘ Online Video Ad bis zu 120 Euro verlangt

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Web-TV-Monitor 2010Inhalt

1. Einführung/ Definition

2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV

3.1 Marktentwicklung und Marktanteile

3.2 Online-Video-Nutzung und Prognoseg g

4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes4.1 Werbemarkt4.1 Werbemarkt

4.2 Forecast

5. Fazit und Ausblick: Web-TV in Deutschland5. Fazit und Ausblick: Web TV in Deutschland

56

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Goldmedia-Prognose zur Entwicklung der Online-Video Abrufzahlen 2011 bis 2015O e deo b u a e 0 b s 0 5

Goldmedia-Prognose: Abrufzahlen von Onlinevideos pro Tag in Deutschland 2008-2015 in Mio.

Bisher: Wachstum wur

Schlussfolgerungen

344

388 400 Bisher: Wachstum wur-de zentral von UGC-Plattformen (Youtube &

) i bCAGR CAGR

Prognose

245

293 300

Co.) getrieben

Zukünftig: Online-Video-Angebote der TV-Sender

2010-1521%

2010-1521%

CAGR CAGR

201

245

200 e in

Mio

.

Angebote der TV Sender mit Premium-Inhalten durch Hybrid-TV führen zu weiterem Wachstum

2008-1053%

96

151 200

Abr

ufe zu weiterem Wachstum

Ausnahme: Einzelange-bote verzeichnen bereits

65 96

100 heute nur verhaltenes Wachstum, tlw. bereits sinkende Abrufzahlen

-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

sinkende Abrufzahlen

Summe 2015:388 Mio. Abrufe/Tag

57

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote 2010

g12 Mrd. Abrufe/Monat

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Blick in die Zukunft: Potenziale der Video-Werbung können noch erschlossen werden

Heute liegen die Umsätze aus kostenpflichtigen Web TV Angeboten

Web-TV-Monitor 2010 Markteinschätzung: Finanzierung 2015

e bu g ö e oc e sc osse e deErkenntnisse

Potenzial für die Heute liegen die Umsätze aus kostenpflichtigen Web-TV-Angeboten und die Umsätze aus Online-Video-Werbung auf vergleichbarem Niveau.

2015 werden die Einnahmen Bis 2015 wird sich Online-Video-

Potenzial für die Online-Zukunft: Drei Viertel der Web-TV-Anbieter sind der „2015 werden die Einnahmen

aus kostenpflichtigen Web-TV-Angeboten dominieren.“

„Bis 2015 wird sich Online-Video-Werbung als Standard-Werbeform etabliert haben.“

Anbieter sind der Meinung, Video-Werbung wird sich als Standardwerbe-

10%

als Standardwerbemittel durchsetzen

Insbesondere durch

75% 28%

38%trifft voll zu

trifft eher zu18%

10% zunehmende Länge der Webvideos wird großes Potenzial v.a. b i d Mid R ll

37%

neutral

trifft eher nicht zu

24%

34% bei den Mid-Roll-Spots gesehen

Eher skeptische

8%

16% trifft überhaupt nicht zu 13%

24% Eher skeptische Erwartung bzgl. der Durchsetzung von kostenpflichtigen

1 1

58

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten

p gGeschäftsmodellen

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Online Werbemarkt: Deutliches Wachstum, zusätzlich durch Hybrid-TV getrieben!usät c du c yb d get ebe

Goldmedia-Forecast: Netto-Werbeumsätze mit Online-Video-Ads in Mio. Euro 2009-2015 in Dtl.

279332 346

400

CAGR Netto (2009-2015):+43%

226279

200 Eur

o

80133

200

Mio

.

40

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quelle: Goldmedia-Analyse 10/2010

Prognose Goldmedia

Basis: Einschätzungen der Sender und befragten Media-Agenturen, Externe Effekte

Fazit

59

Ab 2012 wirkt Hybrid-TV als Treiber der Umsätze mit Video-Ads

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Web-TV-Monitor 2010Inhalt

1. Einführung/Definition

2. Struktur des deutschen Web-TV-Marktes2.1 Marktstrukturen

2.2 Case Studies

3. Nutzung und Abrufe von Web-TV 3.1 Marktentwicklung und Marktanteile

3.2 Online-Video-Nutzung und Prognose

4. Ökonomische Rahmendaten des Web-TV Marktes4.1 Werbemarkt

4.2 Forecast

5. Fazit und Ausblick: Web-TV in Deutschland

64

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Web-TV-Web TVSender

Von Goldmedia für den BLM Web-TV-Monitor 2010 ermittelte Zahl derdeutschen Web TV Sender in deutschen Web-TV-Sender in (Stand 9/2010)

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote

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O liVid Ab f

Online-Video-Abrufeeo e

Täglich inTäglich inDeutschland

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 Angebote, Stand 10/2010 Bild: fotolia.com_Franz_Pflügl

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der Nutzungder Nutzungerfolgt erst

nach 18 Uhrerfolgt erst

nach 18 Uhr

73

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 AngeboteBild: fotolia.com

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EuroEurobNetto-Werbeumsatz

mit Online-Video-Werbung

mit Online-g

2009 in Dt.

74

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 AngeboteBild: fotolia.com

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Prognose: Netto-Prognose: Netto-

i liWerbeumsatz

Video-Werbungmit Online-

Video Werbung2015 in Dt.

(Forecast Goldmedia)

75

Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, N=1.275 AngeboteBild: fotolia.com_weim

(Forecast Goldmedia)

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