BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ... 1 / 184 BNP Paribas Emissions- und...

Click here to load reader

  • date post

    12-Sep-2019
  • Category

    Documents

  • view

    3
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH ... 1 / 184 BNP Paribas Emissions- und...

  • 1 / 184

    BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH,

    Frankfurt am Main

    (die "Emittentin")

    Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 190

    vom 13. Juni 2019

    im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 17. September 2018 zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des

    Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen bezogen auf Indizes, Aktien, Metalle, Terminkontrakte, Rohstoffe, börsennotierte Fondsanteile, nicht börsennotierte Fondsanteile, Währungswechselkurse, Referenzsätze, American

    Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts sowie einen Korb von Indizes, Aktien, Metallen, Terminkontrakten, Rohstoffen, börsennotierten Fondsanteilen, nicht börsennotierten Fondsanteilen, Währungswechselkursen, Referenzsätzen, American

    Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts

    zur Begebung von

    Capped Bonus bzw. Capped BonusPRO Zertifikaten

    bezogen auf Aktien

    unbedingt garantiert durch

    BNP Paribas S.A.

    Paris, Frankreich

    (die "Garantin")

    und

    angeboten durch

    BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,

    Paris, Frankreich

    (die "Anbieterin")

  • 2 / 184

    . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Wertpapierbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Capped Bonus bzw. Capped Bonus

    PRO Zertifikaten bezogen

    auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar.

    Die Wertpapierbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A(Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Wertpapierbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Wertpapierbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt XIII. Wertpapierbedingungen aufgeführt.

    Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 17. September 2018 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 1. Oktober 2018, vom 9. Januar 2019 und vom 29. April 2019 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, zu lesen.

    Der vorgenannte Basisprospekt vom 17. September 2018, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Wertpapiere begeben werden, verliert am 23. September 2019 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Wertpapiere, deren Laufzeit bis zum 23. September 2019 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellen Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen zu lesen, der dem Basisprospekt vom 17. September 2018 nachfolgt.

    Der jeweils aktuelle Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen wird auf der Internetseite der Emittentin unter www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte veröffentlicht.

    Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt.

    Der Basisprospekt, die Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen der Wertpapiere sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/service/basisprospekte bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite www.derivate.bnpparibas.com/zertifikate abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, und etwaiger Nachträge in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung.

    Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Wertpapieren die endgültigen Wertpapierbedingungen dar (die "Endgültigen Wertpapierbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Wertpapierbedingungen von den Endgültigen Wertpapierbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Wertpapierbedingungen maßgeblich.

  • 3 / 184

    . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT

    Der den Wertpapieren zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Wertpapierbedingungen (§ 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die vergangene und künftige Wert- und Kursentwicklung des Basiswerts und dessen Volatilität abrufbar sind, zu entnehmen.

    Basiswert mit ISIN Internetseite

    Namens-Stammaktie der Adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 www.adidas-group.com

    Stammaktie der Airbus SE, ISIN NL0000235190 www.airbus-group.com

    Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, ISIN DE0008404005

    www.allianz.com

    Stammaktie der Alphabet Inc, ISIN US02079K1079 www.abc.xyz/investor

    Stammaktie der Amazon.com Inc, ISIN US0231351067 www.amazon.com

    Stammaktie der Apple Inc, ISIN US0378331005 www.apple.com

    Stammaktie der Aurubis AG, ISIN DE0006766504 www.aurubis.com

    Stammaktie der AXA SA, ISIN FR0000120628 www.axa.com

    Stammaktie der Banco Santander SA, ISIN ES0113900J37 www.gruposantander.com

    Namens-Stammaktie der BASF SE, ISIN DE000BASF111 www.basf.de

    Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE0005190003

    www.bmwgroup.de

    Namens-Stammaktie der Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 www.bayer.de

    Stammaktie der Beiersdorf AG, ISIN DE0005200000 www.beiersdorf.de

    Stammaktie der Bilfinger SE, ISIN DE0005909006 www.bilfinger.com

    Stammaktie der Capgemini SE, ISIN FR0000125338 www.capgemini.com

    Stammaktie der Carrefour SA, ISIN FR0000120172 www.carrefour.com

    Stammaktie der The Coca-Cola Co, ISIN US1912161007 www.coca-colacompany.com

    Stammaktie der Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 www.commerzbank.de

    Stammaktie der Continental AG, ISIN DE0005439004 www.continental.de

    Stammaktie der Covestro AG, ISIN DE0006062144 www.covestro.de

    Namens-Stammaktie der Daimler AG, ISIN DE0007100000 www.daimler.de

    Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, ISIN DE0005140008

    www.deutsche-bank.de

    Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, ISIN DE0005810055

    www.deutsche-boerse.de

    Vinkulierte Namens-Stammaktie der Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE0008232125

    www.lufthansagroup.com

    Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, ISIN DE0005552004

    www.deutschepost.de

    Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, ISIN DE0005557508

    www.telekom.com

    Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen.

  • 4 / 184

    . ENDGÜLTIGE WERTPAPIERBEDINGUNGEN

    Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt A, §§ 1-3 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt B der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist dem Abschnitt B, §§ 4-11 (Allgemeine Bedingungen) der Wertpapierbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen.

    Abschnitt A, Teil I (Produktspezifische Bedingungen):

    Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Wertpapiere ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen

    Ausgestaltung des in § 1 gewährten Wertpapierrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Wertpapier sind in der Tabelle am Ende des § 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Wertpapieren zugewiesen. Die nachfolgenden Wertpapierbedingungen finden daher in Bezug auf jedes Wertpapier einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung.

    § 1

    Wertpapierrecht, Definitionen

    (1) BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Wertpapierinhaber") eines Capped Bonus bzw. Capped Bonus

    PRO Zertifikats ("Wertpapier" und zusammen die

    "Wertpapiere") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses § 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Wertpapierrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Wertpapierbedingungen Zahlung des in Absatz (2) bezeichneten Auszahlungsbetrages in EUR ("Auszahlungswährung") gemäß § 1 und § 5 in Abschnitt B der

    Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen.

    (2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") ist der in der Referenzwährung bestimmte Maßgebliche Betrag ("Maßgeblicher Betrag"), der wie folgt ermittelt wird:

    (a) Wenn kein Barrieren-Ereignis eingetreten ist, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Wertpapier bestimmen, der ermittel