Börse-Express Roadshow April 2009. Disclaimer Diese Präsentation enthält gewisse...
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Börse-Express Roadshow April 2009
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SchoellerBleckmannOilfieldEquipmentAG(SBO)istWeltmarktführerbeiHochpräzisionsteilenfürdieOilfieldServiceIndustrie.
SchwerpunktsindamagnetischeBohrstrangkomponentenfürdieRichtbohrtechnologie.
DasKerngeschäftumfasstebensoBohrmotorenundBohrwerkzeuge.
DarüberhinausbietetSBOihrenKundenumfassendenServiceimBereichReparaturundWartung.
Unternehmensprofil
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DIRECTIONAL DRILLING
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Konzernstruktur
1)Doesnotcorrespondtosegmentreporting
Drilling motorsapprox.10-15%ofsales1)
High-precision components approx.60-65%ofsales1)
Oilfield servicesapprox.20-30%ofsales1)
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
BICO Drilling Tools Inc.Houston,USA
BICO FASTER Drilling Tools Inc.Nisku,Canada
Schoeller-BleckmannDARRON Ltd.Aberdeen,UK
Schoeller-BleckmannEnergy Services LLC.
Lafayette,USA
SB DARRON PTE Ltd.Singapore
Schoeller-BleckmannMiddle East FZE
Dubai,UAE
Schoeller-BleckmannDarron Ltd.
Noyabrsk,Russia
1)Doesnotcorrespondtosegmentreporting
Schoeller-BleckmannSales Co. L. P.Houston,USA
KNUST-SBO Ltd.Houston,USA
GODWIN-SBO L. P.Houston,USA
DARRON Tool & Engineering Ltd.
Rotherham,UK
Schoeller-Bleckmannde Mexico
Monterrey,Mexico
Schoeller-BleckmannOilfield Technology GmbH
Ternitz,Austria
TechmanEngineering Ltd.Chesterfield,UK
Schoeller-BleckmannOilfield Equipment Vietnam Co.,
Ltd.HoChiMinhCity,Vietnam
Schoeller-Bleckmann do Brasil, Ltda.Macae,Brazil
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MarktanteileundKunden
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Highlights2008
Rekordjahr 2008
Umsatz MEUR 388,7
+ 22 % year-on-year
ErgebnisvorSteuern MEUR 82,5
+ 14 % year-on-year
Dividende EUR 0,75/Aktie *)
- 32 % year-on-year AkquisitionvonTechmanEngineeringLtd./Chesterfield
*)VorschlagandieHauptversammlung
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OUTLOOK
Öl & Gas - IndustrieHintergrundinformationen
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Industrie-Trends
FinanzkriseundglobaleRezessionzeigenWirkung RückgangderÖlnachfrageunddesÖlpreises ZurückgehendeE&P-AusgabenundBohraktivitäten
(NorthAmericaRigCountvon2.000–1.170zurückgegangen)
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Industrie-Trends
Kurzfristig istdieStabilisierungderÖlnachfragevonentscheidenderBedeutung(StabilisierungderWeltwirtschaft)
LangfristigistdieAngebotsseitedietreibendeKraft
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Industrie-Trends
SinkendeFörderratenbestehenderÖlfeldererfordernhöhereInvestitionen,sowohlinneuealsauchinbestehendeÖlfelder–nurumdasaktuelleProduktionsniveauaufrechtzuerhalten
Source:SBO,IEA
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Industrie-Trends
SinkendeFörderratenbestehenderÖlfeldererfordernhöhereInvestitionen,sowohlinneuealsauchinbestehendeÖlfelder–nurumdasaktuelleProduktionsniveauaufrechtzuerhalten
Kleinere,tiefereundaufwändigereReserveninentlegenerenundwenigerzugänglichenGebieten
ExplorationundFörderunginimmerschwierigerenUmgebungen
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MaßnahmenbeiSBO
IntensivierteskonzernweitesKostenmanagement Überstunden–Stopp AbbauvonGutstundenaufArbeitszeitkonten VerschiebungvonInvestitionen Insourcing BestmöglicheAnpassungderProduktionskapazitäten Mittel-bislangfristigeWachstumszieleunverändert GründungneuerStandorteinVietnamundBrasilien Marktchancenoffensivwahrnehmen
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OUTLOOK
Finanzkennzahlen
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Umsatzentwicklung konsolidiertinMEUR
388,7
317,4
239,5
172,7
152,2134,2
178,6
216,5
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Ø 16,0
EBIT–Marge in%
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MitarbeiternachLändern
31.Dezember2007:1.222 31.Dezember2008: 1.394
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AusschüttungproAktie inEUR
*)VorschlagandieHauptversammlung
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Eigentümerstruktur
BIHAGistlangfristigorientierterKernaktionär
Free Float > 50%
AnzahlderAktien: ca.16.000.000
Marktkapitalisierung: ca.350MEUR
BIHAG
FreeFloat
rd. 31 %
rd. 69 %
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OUTLOOK
Ausblick
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Ausblick
SinkenderRohölbedarf–volatilesMarktumfeld
AbschwungfürdieOilfieldService-Industrie
DeutlicherUmsatz-undErgebnisrückgangfürSBOunvermeidlich
LangfristigerWachstumstrendintakt
SolideFinanzierung:51%EK-Quote,74MEURNettoverschuldung
M&A-ChancenauchinschwierigemUmfeldwahrnehmen
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Börse-Express Roadshow April 2009
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Kontakt
GernotBauer,HeadofInvestorRelationsSchoeller-BleckmannOilfieldEquipmentAGHauptstrasse2A-2630TernitzAustria
Email:[email protected].:+43/2630/315-250Fax:+43/2630/315-501
WeitereInformationenunter:http://info.sbo.at
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ErgebnisvorSteuern inMEUR
33,2
19,8
9,4
15,5
24,3
46,8
72,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
82,5
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ErgebnisnachSteuern (inMEUR)-ErgebnisproAktie(inEUR)
6,1
10,8
17,3
34,4
0
10
20
30
40
50
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008
58,8
50,0
Q1 EPS 0,47
EPS 0,83
EPS 1,13
EPS 2,15
EPS 3,13
EPS 3,69
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ROCE1) in%
35,1
27,4
17,8
13,8
9,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008
32,2
1) Betriebsergebnis
durchschnittlichesBetriebsvermögen
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Auftragsstand inMEUR
34
134
249
214
241
39
0
50
100
150
200
250
YE 2003 YE 2004 YE 2005 YE 2006 YE 2007 YE 2008
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Investitionen(Sachanlagevermögen) inMEUR
46
66
29
23
10
0
20
40
60
80
2004 2005 2006 2007 2008
SAV-Zugänge Bestellobligo
68
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Gearing in%
Mittelfristiger Zielbereich: 40 – 60 %
9 %
27 %
0%
20%
40%
60%
80%
100%
YE2006 YE2007
MittelfristigerZielbereich:40-60%
33 %
YE2008
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Globaloilproduction/Oilpricethresholdforeconomicreturn
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2009-IndustryCAPEXcuts
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Source:ClingendaelInternationalEnergyProgramme:“AnEssayonHighOilPricesinaSupply-constrainedWorld”.
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Oildemandgrowthin2008
Non-industrialized nations to account for 75%-80% of global oil demand growth in 2008
Source:EIA
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Fuelsharesindemand
Source:InternationalEnergyAgency
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OilProductioninDeepSeaAreas
ReproducedinResources to Reserves,IEA2005,courtesyofShell,SBO
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DevelopmentofWorldPrimaryEnergyDemand
Source:InternationalEnergyAgency
2004 in % 2010 in % 2030 in % 2004 -
2030 *
Coal 2.773 24,8% 3.354 26,1% 4.441 26,0% 1,8%
Oil 3.940 35,2% 4.366 34,0% 5.575 32,6% 1,3%
Gas 2.302 20,5% 2.686 20,9% 3.869 22,6% 2,0%
Nuclear 714 6,4% 775 6,0% 861 5,0% 0,7%
Hydro 242 2,2% 280 2,2% 408 2,4% 2,0%
Biomass and waste 1.176 10,5% 1.283 10,0% 1.645 9,6% 1,3%
Other renewables 57 0,5% 99 0,8% 296 1,7% 6,6%
Total 11.204 100% 12.842 100% 17.095 100% 1,6%
* Average annual growth rate
Table 2.1: World Primary Energy Demand in the Reference Scenario(Mtoe)
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GlobalElectricityGeneratingCapacity,2005
Source:BPstatisticalreviewofworldenergy
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ImpactofCostInflation