BPK-2016 Praesentation fin · Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016 Konzern · Eckpunkte...

Bilanz-Pressekonferenz 2016

Herzlich Willkommen

The Quality Connection

Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016

Agenda

2

1. Konzern (Dieter Bellé)

2. Wiring Systems (Dr. Frank Hiller)

3. Wire & Cable Solutions (Bruno Fankhauser)

4. Ausblick (Dieter Bellé)


Konzern

3


Konzern · Eckpunkte

2015 als große Herausforderung- Ordentlicher Umsatzzuwachs auf 4,5 Mrd. Euro- Enttäuschendes EBIT von 151 Mio. Euro

Wiring Systems - Kritische Projekte und strukturelle Defizite- Umfangreiches Maßnahmenpaket zur Reorganisation eingeleitet

Wire & Cable Solutions - Effizienzsteigerungsprogramm zeigt erste Effekte- Kapazitätserweiterungen in Asien und Amerika

4


Konzern · Außenumsatz

3.7013.809 3.918 4.103

4.503

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2011 2012 2013 2014 2015

5

Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €) Wachstumstreiber 2015 vs. 2014 (in Mio. €)

268,4

3,3

-82,9

225,5245,7

-71,7

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

organisch Währung Kupfer

2014 2015* Auftragseingang 2015: 5,9 Mrd. Euro

*


Konzern · EBIT

6

50,647,3

34,8

49,8

35,2

50,4

29,8

36,0

0

10

20

30

40

50

60

Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015

Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €) Jahresverlauf 2015 vs. 2014 (in Mio. €)

237,1 237,9

163,1182,5

131,7

19,6

151,3

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015

Langfang-Verkauf

RoS (%) 6,4 6,2 4,2 4,4 3,4

19,6

16,4


Konzern · Capex / Cashflow

Investitionsausgaben (Capex)*Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)

7

* vor Akquisitionen und Desinvestitionen

121,2

63,5

36,7

-37,9

-12,1

-50

-25

0

25

50

75

100

125

150

2011 2012 2013 2014 2015

Free Cashflow*Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)

137,4 154,2168,4

215,8

247,5

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015


Konzern · Nettofinanzschulden / Eigenkapital

Gearing (%) 32 32 31 34 32EK-Quote (%) 31,8 32,9 34,5 34,4 35,1

233,9 249,2 257,0316,2 321,6

737,5 784,0 827,6917,8

996,3

0

200

400

600

800

1000

2011 2012 2013 2014 2015

Nettofinanzschulden Eigenkapital

8

Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)


Konzern · Dividende

* Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung

Verlauf 2011 bis 2015 (in € pro Aktie)

1,50 1,50

1,00

1,20

1,00

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2011 2012 2013 2014 2015

*

9

Dividendenrendite (%) 5,8 5,3 1,8 2,4 2,7Ausschüttungsquote (%) 31 31 31 34 42


Wiring Systems Division (WSD)

10


WSD · Rahmenbedingungen (I)

Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen: weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten)

20,5

23,0

44,6

20,8

22,1

44,4

0 10 20 30 40 50

Amerika

EMEA

Asien

20142015e

Quelle: IHS Automotive

11


WSD · Rahmenbedingungen (II)

Produktion von schweren Nutzfahrzeugen: weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten)

0,64

0,50

1,81

0,68

0,49

2,00

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Amerika

Europa

Asien

20142015e

Quelle: IHS Automotive

12


WSD · Globalisierung

Eröffnung eines fünften chinesischen Werks in Tieling für BMW Brilliance

Gründung eines Joint Venture mit BHAP in China

Neugewinnung der asiatischen Kunden Hyundai und Geely/Volvo

Eröffnung eines Werks in Paraguay für Pkw- und Nutzfahrzeugkunden

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WSD · Innovation

Ausfallsichere Energieversorgung für hochautomatisiertes Fahren- Dezentrale, intelligente Leistungsverteilung mit inhärenter Redundanz

Hochvolt-Bordnetz der nächsten Generation fürHybrid- und Elektrofahrzeuge- Leoni Y-Verteiler

Kosten-, Bauraum- und Gewichtseinsparungdurch Integration - Pyrotechnischer Schalter

Mehrspannungs-Bordnetze fürHochleistungsverbraucher - 48-Volt-Technologie

14


WSD · Außenumsatz

2.0242.206

2.321 2.400

2.668

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2011 2012 2013 2014 2015

15


81,674,2 73,2 70,9 71,8

9,911,7 10,9 11,8 12,8

8,5 14,1 15,9 17,3 15,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

EMEA Amerika Asien/Pazifik

nach Regionen


WSD · EBIT

16


146,2136,4

116,1104,6

67,8

19,6

87,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 2014 2015

Langfang-Verkauf


WSD · Maßnahmen-Übersicht

17


WSD · Maßnahmen

Anpassung des Produktionskonzepts- Steigerung der Montagegeschwindigkeit - Minderung von Nacharbeit und Ausschuss- Reduzierung von Leiharbeitskräften

Optimierung von Rohmaterialkosten und -verbrauch

Zusammenlegung von Montageprozessen

Aufbau geplanter Produktionskapazitäten an anderen Standorten

Optimierung der Logistikabläufe

18


WSD · Maßnahmen

Systematische Koordination zwischen Fachabteilungen

Standardisierung und Vereinfachung von Prozessen- Klare Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten- Vereinfachte Strukturen ohne Redundanzen- Verstärkte Einbindung der Werke und Produktionsexperten

Höhere Aufmerksamkeit des WSD-Top-Managements Optimierung der Produkt- und Rentabilitätskalkulation

Umsetzung eines systematischen Änderungs-Managements

Intensivierung des Projekt-Controllings

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WSD · Maßnahmen

Verkleinerung der WSD-Führung von 9 auf 6 Personen

Verschlankung der Matrix-Struktur- Reduzierung von 5 auf 3 Dimensionen- Konsolidierung von Business Units, Direktanbindung an WSD-Führung- Integration der Regionalfunktionen in Werksstruktur

Verbesserte Kostenbasis für Overhead-Funktionen

Neugewichtung ausgewählter Funktionen

20


WSD · Maßnahmen

21

CEO WSD

künftig

Business Units

Competence CentersPlant/

Plant Sections

CEO WSD

Competence Centers

Business Groups

bisher

RegionsPlant/ Plant Sections

Business Units


WSD · Ausblick / Prognose

Konsequente Umsetzung der Maßnahmen

Markt- und Produktentwicklung- Weitere Verbesserung der Marktposition in Asien und Amerika- Ausbau der Systemkompetenz bei Komponenten und Steckverbindern- Entwicklung innovativer Lösungen für Leichtbau und Digitalisierung

Positive Geschäftsperspektive- Auftragseingang von 4,1 Mrd. Euro im Jahr 2015 - Orderbuch auf mehr als 13 Mrd. Euro für 5 Jahre gestiegen- Überproportional wachsender Markt für Bordnetz-Systeme

Prognose 2016- 2,6 Mrd. Euro Umsatz- 30 Mio. Euro EBIT (inkl. 25 Mio. Euro

für Restrukturierungen)

Ziel: Rückkehr zu profitablem Wachstum

22


Wire & Cable Solutions (WCS)

23


WCS · Globalisierung

24

Eröffnung eines Werks für Automobilleitungen in China

Eröffnung eines Werks für Automobilleitungen in Mexiko

Etablierung einer Solarbox-Fertigung in Indien

Grundstückskauf für die „Fabrik der Zukunft“ in Roth


WCS · Innovation

Strahlenresistente Fasern für CT-Anwendungen

Extra leichte und dünne Fahrzeugleitungen

Brandsichere Ethernet-Datenkabel

Kundenauszeichnung als „Green Supplier of the Year“ in den USA

25


WCS · Außenumsatz

26

Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €) nach Regionen

1.6781.603 1.597

1.7041.835

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2011 2012 2013 2014 2015

68,4 64,0 61,5 58,9 56,1

16,2 19,8 20,1 19,8 21,6

15,4 16,2 18,4 21,3 22,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2015

EMEA Amerika Asien/Pazifik


WCS · EBIT

27

90,9

73,0

47,1

78,1

63,9

28,3

101,3

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015

Studer-Hard-Verkauf

Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €) Jahresverlauf 2015 vs. 2014 (in Mio. €)

18,821,1

23,1

15,117,0

15,5

24,1

7,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015


WCS · Strategische Weiterentwicklung und Ausblick

Fortführung der operativen Exzellenz-Maßnahmen- Unterstützung des Wachstums- Verbesserung der Prozesssicherheit- Hebung von Synergien

Fokussierung der Marktaktivitäten - Ausbau der Marktposition bei Fahrzeugleitungen- Stärkung von ausgewählten Industriegeschäftsfeldern- Prüfung einer strategischen Portfolio-Konsolidierung

28


WCS · Strategische Weiterentwicklung und Ausblick

Transformation vom Kabelhersteller zum Lösungsanbieter- Ausbau des System- und Service-Spektrums

Intensivierung der Aktivitäten zu Industrie 4.0

Weiterentwicklung des Geschäftsmodells

Prognose 2016- 1,8 Mrd. Euro Umsatz- 75 Mio. Euro EBIT (inkl. 5 Mio. Euro für Restrukturierungen)

29


Ausblick

30


Ausblick · Prognose 2016

Konzernumsatz von 4,4 Mrd. Euro- Leicht nachlassende Konjunktur- Gesunkene Metallpreise- Chinesisches Joint Venture

EBIT von 105 Mio. Euro- Fehlende Deckungsbeiträge- Weitere Belastung durch kritische Bordnetzprojekte- Aufwendungen für Restrukturierungen

Investitionen mit 230 Mio. Euro auf hohem Niveau

31


Ausblick · Perspektive

Fortführung der Effizienzmaßnahmen der WSD

Weiterentwicklung des Leistungsspektrums der WCS

Bündelung übergeordneter Funktionen auf Konzernebene

Nachhaltige Effizienz und Margensteigerung

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