Branchen-REPORTPapier, Bürobedarf und Schreibwaren 2019

WIR KENNEN MÄRKTE

Branchen-REPORT Papier, Bürobedarf und Schreibwaren 2019 1

IMPRESSUM

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März 2019

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Marketmedia24 ist ein Marktforschungs- und Beratungsinstitut in Köln.

Gegründet 2010, bündelt Marketmedia24 das Wissen von einem Dutzend Spezialisten.

Die Berater, die für Marketmedia24 wirken, sind echte Insider. Sie kennen ihre Märkte hautnah und knietief: Sie

besuchen Messen und Branchenevents, sprechen mit Marktplayern und -partnern, gehen zu Herstellern, in Han-

delshäuser und Vorstandsetagen und beraten, coachen und referieren nach Maß. Das wissenschaftliche Funda-

ment liefern die Marktforscher von Marketmedia24. Genauigkeit ist für sie Ehrensache. Sie kennen die entspre-

chenden Konsumgütermärkte und Handelskanäle und ergründen sie täglich per Primär- und Sekundärforschung.

Das Ergebnis: hochwertige Zahlen, die in Studien, Statistiken und Beratungen einfließen.

Marktforschung im Bereich Handel und Konsumgüter ist seit 1996 die Kernkompetenz der NoceanZ Marktfor-

schung GmbH. Das Unternehmen verfügt über Erfahrung und Expertise bei der Organisation, Durchführung und

Auswertung von Marktforschungsprojekten für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Kommunen, sowohl

in Deutschland als auch in den Nachbarländern. Professionalität gewährleisten die Noceanz Research Manager,

von denen jeder über langjährige Erfahrungen in der Feldarbeit, im Online-Bereich, im CATI-Studio, bei der Durch-

führung von Face-to-Face-Befragungen und Mystery Checks verfügt.

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INHALT

Seite

Vorwort/Methodensteckbrief 9

A Branchenüberblick 11

1 Hersteller und ihre Wettbewerbssituation 12

1.1 Entwicklung auf dem deutschen Markt 13

1.2 Markenanalyse 14

1.2.1 Markenanalyse der Top 10 Hersteller von Papier 15

1.2.2 Markenanalyse der Top 10 Hersteller von Bürobedarf 19

1.2.3 Markenanalyse der Top 10 Hersteller von Schreibwaren 22

2 Händler und ihre Wettbewerbssituation 26

2.1 Die Rolle der Verbundgruppen 27

2.2 Entwicklung Groß- und Einzelhandel 28

B Das geben die Deutschen aus:

Umsätze und Pro-Kopf-Ausgaben, Kaufpräferenzen und Zielgruppenanalysen 31

1 Papier, Bürobedarf und Schreibwaren insgesamt 32

2 Papier 33

- Blöcke (Collegeblöcke / Notizblöcke / Malblöcke)

- Haftnotizen ( 1Block)

- Etiketten (1 Einheit)

- Papier für Drucker (1 Pack, 500 Blatt)

- Notizbücher / Tagebücher

- Briefpapier

- Glückwunschkarten / Trauerkarten

3 Bürobedarf 37

- Aktenordner / Schnellhefter

- Kleber (Tesafilm, Alleskleber)

- Schultaschen

- Buchschoner

- Taschenrechner

- Tablet- oder Handyhalter

- Schreibtischleuchten

- Scheren

- Stiftköcher (Stiftebox)

- Büroklammern (Set)

- Mousepads

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INHALT

Seite

4 Schreibwaren 41

- Kugelschreiber

- Bunt- oder Filzstifte (Set)

- Füllfederhalter

- Textmarker

- Malutensilien (Malkasten, -farbe oder -pinsel)

- Anspitzer

- Radiergummis

C Hier kaufen die Deutschen ein:

Marktanteile und Umsätze der Vertriebswege, Zielgruppenanalysen 45

1 Papier, Bürobedarf und Schreibwaren insgesamt 46

2 Papier 47

3 Bürobedarf 50

4 Schreibwaren 53

D Das kaufen die Deutschen zukünftig:

Anschaffungspläne 2019, 2020 und später 56

1 Papier 57

- Blöcke (Collegeblöcke / Notizblöcke / Malblöcke)

- Haftnotizen ( 1Block)

- Etiketten (1 Einheit)

- Papier für Drucker (1 Pack, 500 Blatt)

- Notizbücher / Tagebücher

- Briefpapier

- Glückwunschkarten / Trauerkarten

2 Bürobedarf 68

- Aktenordner / Schnellhefter

- Kleber (Tesafilm, Alleskleber)

- Schultaschen

- Buchschoner

- Taschenrechner

- Tablet- oder Handyhalter

- Schreibtischleuchten

- Scheren

- Stiftköcher (Stiftebox)

- Büroklammern (Set)

- Mousepads

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INHALT

Seite

3 Schreibwaren 83

- Kugelschreiber

- Bunt- oder Filzstifte (Set)

- Füllfederhalter

- Textmarker

- Malutensilien (Malkasten, -farbe oder -pinsel)

- Anspitzer

- Radiergummis

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CHARTS

Seite

Chart 1 Markenbekanntheit der Top 10 Hersteller von Papier 15

Chart 2 Markenbekanntheit der Top-Hersteller von Papier (Ränge 1-5)

– je Marke nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 16

Chart 3 Markenbekanntheit der Top-Hersteller von Papier (Ränge 6-10)

– je Marke nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 18

Chart 4 Markenbekanntheit der Top 10 Hersteller von Bürobedarf 19

Chart 5 Markenbekanntheit der Top-Hersteller von Bürobedarf (Ränge 1-5)

– je Marke nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 20

Chart 6 Markenbekanntheit der Top-Hersteller von Bürobedarf (Ränge 6-10)

– je Marke nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 21

Chart 7 Markenbekanntheit der Top 10 Hersteller von Schreibwaren 22

Chart 8 Markenbekanntheit der Top-Hersteller von Schreibwaren (Ränge 1-5)

– je Marke nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 23

Chart 9 Markenbekanntheit der Top-Hersteller von Schreibwaren (Ränge 6-10)

– je Marke nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 24

Chart 10 Die wichtigsten Handelskanäle im deutschen Papier-, Bürobedarf-

und Schreibwarenmarkt und ihre Entwicklung 2018 gegenüber 2010 29

Chart 11 Der deutsche Papier-, Bürobedarf- und Schreibwarenmarkt insgesamt 2018

– Umsätze und Pro-Kopf-Ausgaben 32

Chart 12 Der deutsche Papiermarkt auf Produktebene 2018

– Umsätze und Pro-Kopf-Ausgaben 33

Chart 13 Die Kaufpräferenzen der Deutschen bei Papier auf Produktebene 34

Chart 14 Die Ausgabebereitschaft der Deutschen für Blöcke, Haftnotizen, Etiketten

und Papier für Drucker differenziert nach Ziel- und Lifestylegruppen 35

Chart 15 Die Ausgabebereitschaft der Deutschen für Notizbücher / Tagebücher,

Briefpapier und Glückwunschkarten / Trauerkarten

differenziert nach Ziel- und Lifestylegruppen 36

Branchen-REPORT Papier, Bürobedarf und Schreibwaren 2019 6

CHARTS

Seite

Chart 16 Der deutsche Bürobedarfsmarkt auf Produktebene 2018

– Umsätze und Pro-Kopf-Ausgaben 37

Chart 17 Die Kaufpräferenzen der Deutschen bei Bürobedarf auf Produktebene 38

Chart 18 Die Ausgabebereitschaft der Deutschen für Aktenordner / Schnellhefter,

Kleber, Schultaschen, Buchschoner und Taschenrechner

differenziert nach Ziel- und Lifestylegruppen 39

Chart 19 Die Ausgabebereitschaft der Deutschen für Tablet- oder Handyhalter,

Schreibtischleuchten, Scheren, Stiftköcher, Büroklammern und Mousepads

differenziert nach Ziel- und Lifestylegruppen 40

Chart 20 Der deutsche Schreibwarenmarkt auf Produktebene 2018

– Umsätze und Pro-Kopf-Ausgaben 41

Chart 21 Die Kaufpräferenzen der Deutschen bei Schreibwaren auf Produktebene 42

Chart 22 Die Ausgabebereitschaft der Deutschen für Kugelschreiber, Bunt-

oder Filzstifte, Füllfederhalter und Textmarker

differenziert nach Ziel- und Lifestylegruppen 43

Chart 23 Die Ausgabebereitschaft der Deutschen für Malutensilien, Anspitzer und

Radiergummis differenziert nach Ziel- und Lifestylegruppen 44

Chart 24 Die Marktanteile und Umsätze der Vertriebswege von Papier,

Bürobedarf und Schreibwaren insgesamt in Deutschland 46

Chart 25 Die Marktanteile und Umsätze der Vertriebswege

von Papier in Deutschland 47

Chart 26 Die Einkaufsstättenwahl der Deutschen bei Papier - stationäre

Einzelhandelsformate nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 48

Chart 27 Die Einkaufsstättenwahl der Deutschen bei Papier – Großhandel und

Versand-/Online-Handel nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 49

Chart 28 Die Marktanteile und Umsätze der Vertriebswege

von Bürobedarf in Deutschland 50

Chart 29 Die Einkaufsstättenwahl der Deutschen bei Bürobedarf - stationäre

Einzelhandelsformate nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 51

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CHARTS

Seite

Chart 30 Die Einkaufsstättenwahl der Deutschen bei Bürobedarf – Großhandel

und Versand-/Online-Handel nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 52

Chart 31 Die Marktanteile und Umsätze der Vertriebswege

von Schreibwaren in Deutschland 53

Chart 32 Die Einkaufsstättenwahl der Deutschen bei Schreibwaren - stationäre

Einzelhandelsformate nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 54

Chart 33 Die Einkaufsstättenwahl der Deutschen bei Schreibwaren – Großhandel

und Versand-/Online-Handel nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 55

Chart 34 Papier: Anschaffungspläne auf Produktebene 2019, 2020 oder später 57

Chart 35 Die Anschaffungspläne von Blöcken (College- / Notiz- / Malblöcke)

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 58

Chart 36 Die Anschaffungspläne von Haftnotizen (1 Block)

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 60

Chart 37 Die Anschaffungspläne von Etiketten (1 Einheit)

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 61

Chart 38 Die Anschaffungspläne von Papier für Drucker (1 Pack, 500 Blatt)

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 62

Chart 39 Die Anschaffungspläne von Notizbüchern / Tagebüchern

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 64

Chart 40 Die Anschaffungspläne von Briefpapier

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 65

Chart 41 Die Anschaffungspläne von Glückwunschkarten / Trauerkarten

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 67

Chart 42 Bürobedarf: Anschaffungspläne auf Produktebene 2019, 2020 oder später 68

Chart 43 Die Anschaffungspläne von Aktenordnern / Schnellheftern

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 69

Chart 44 Die Anschaffungspläne von Kleber (Tesafilm, Alleskleber)

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 70

Chart 45 Die Anschaffungspläne von Schultaschen

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 71

Branchen-REPORT Papier, Bürobedarf und Schreibwaren 2019 8

CHARTS

Seite

Chart 46 Die Anschaffungspläne von Buchschonern

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 73

Chart 47 Die Anschaffungspläne von Taschenrechnern

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 74

Chart 48 Die Anschaffungspläne von Tablet- oder Handyhaltern

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 75

Chart 49 Die Anschaffungspläne von Schreibtischleuchten

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 77

Chart 50 Die Anschaffungspläne von Scheren

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 78

Chart 51 Die Anschaffungspläne von Stiftköchern (Stifteboxen)

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 79

Chart 52 Die Anschaffungspläne von Büroklammern (Set)

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 81

Chart 53 Die Anschaffungspläne von Mousepads

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 82

Chart 54 Schreibwaren: Anschaffungspläne auf Produktebene 2019, 2020 oder später 83

Chart 55 Die Anschaffungspläne von Kugelschreibern

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 84

Chart 56 Die Anschaffungspläne von Bunt- oder Filzstiften (Set)

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 85

Chart 57 Die Anschaffungspläne von Füllfederhaltern

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 86

Chart 58 Die Anschaffungspläne von Textmarkern

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 88

Chart 59 Die Anschaffungspläne von Malutensilien (Malkasten, -farbe oder -pinsel)

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 89

Chart 60 Die Anschaffungspläne von Anspitzern

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 90

Chart 61 Die Anschaffungspläne von Radiergummis

– nach Ziel- und Lifestylegruppen differenziert 2019, 2020 oder später 92

Branchen-REPORT Papier, Bürobedarf und Schreibwaren 2019 9

VORWORT/METHODENSTECKBRIEF

VORWORT

Das moderne Konsumentenverhalten, das seinen Ausdruck in höchst unterschiedlichen Cus-

tomer Journeys findet, stellt alle Marktteilnehmer vor völlig neue Herausforderungen. Umso

dringender werden zuverlässige und detaillierte Forschungsergebnisse gebraucht. Dieser Auf-

gabe stellen sich Marketmedia24, Köln, und die Noceanz GmbH, Würzburg, gemeinsam.

Die langjährige Zusammenarbeit beider Partner mündet in Studienbüchern über deutsche

Konsumgütermärkte, die ergänzend zu den etablierten Markt- und Handelsanalysen von

Marketmedia24, nun zusätzlich auf den Ergebnissen exklusiver, repräsentativer Verbraucher-

forschungen basieren.

METHODENSTECKBRIEF

Für den „Branchen-REPORT Papier, Bürobedarf und Schreibwaren 2019“ wurden im Zeitraum

23.01. bis 12.02.2019 insgesamt 1.008 Personen befragt.

Methode

Die Befragung wurde telefonisch per computergestütztes Interview (CATI) durchgeführt. Dabei

wurden sowohl eingetragene wie nicht eingetragene Festnetz- und Mobilfunknummern ange-

rufen. Die Befragung wurde bevölkerungsproportional nach Alter, Geschlecht und Herkunft

durchgeführt.

Grundgesamtheit

Die Grundgesamtheit umfasste die Wohnbevölkerung von Deutschland zwischen 18 und 80

Jahren, die in den letzten drei Jahren Produkte aus den Bereichen Papier, Bürobedarf und

Schreibwaren gekauft haben bzw. eine Anschaffung in den nächsten zwölf Monate planen.

Themen | Befragungsdesign

Markenbekanntheit (gestützt) | „Welche der folgenden Marken kennen Sie?“

Kaufpräferenz | „Marke oder Preis?“

Ausgabeverhalten | „Was geben Sie für die folgenden Produkte aus?“

Einkaufsstättenwahl | „Wo kaufen Sie üblicherweise die folgenden Produkte?“

Anschaffungsabsicht | „Welche der folgenden Produkte planen Sie wann zu kaufen?“

Branchen-REPORT Papier, Bürobedarf und Schreibwaren 2019 10

VORWORT/METHODENSTECKBRIEF

Befragte Personen

Ziel- und Lifestylegruppen Verteilung

Geschlecht

Frauen 50,7%

Männer 49,3%

Altersgruppen

Youngster (bis 24 Jahre) 6,4%

Mid Ager (25-49 Jahre) 46,3%

Best Ager (50-64 Jahre) 31,1%

Senioren (über 65 Jahre) 16,2%

Einkommensklassen

Unter 1.300 € 16,4%

1.301 € bis 2.000 € 20,7%

2.001 € bis 5.000 € 56,9%

Über 5.000 € 6,0%

Haushalte

Haushalt ohne Kind 69,7%

Haushalt mit Kind 30,3%

Digital Natives 29,5%

Luxus-Consumer 23,9%

Migranten 22,4%

wir Kennen MärKte

MarKt- unD HanDelsDaten

Deutsche Konsumgütermärkte im ZahlenspiegelBei der Erhebung unserer Markt- und Handelsdaten arbeiten wir mit Verbändenund Institutionen der Industrie und des Handels zusammen, werten statis tischesBasismaterial aus, diskutieren mittelfristige Prognosen und längerfristige Voraus-schauen (Sze na rien) mit Branchen- und Fachexperten, immer auch mit Blick aufdie relevanten exogenen und endoge nen Einflüsse der Marktplätze.

unser regelmäßiges angebot umfasst dabei mit 400 warengruppen die folgenden Fokus-Branchen:

BrancHenstuDien

auch in ihrem auftrag erforschen wir Markt- und Handelsdaten.Wir kennen Ihre Märkte. Mit Gespür und einem 20-jährigen Erfahrungsschatz erstellen wir Auftragsstudien. Mit Blick auf Ihre indi viduellen Bedürfnisse. Auchin Ihrem Unternehmensdesign.

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