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Fokusbefragung

VSV-Mitglieder

Retail

Market Insights

© GfK

Erhebungsmethode

Universum Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere

Online- und Versandhändler. Total wurden die Daten von über 250 Firmen integriert.

Grosse Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden von VSV ASVAD und GfK

qualifiziert geschätzt.

Methode Onlinebefragung

Zeitpunkt Erhebung im Januar / Februar 2020 für das Jahr 2019

© GfK 2020 | Onlinehandelsmarkt Schweiz | März 2020

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Definition des Marktes

• Analysiert wurde der Markt „Onlinehandel mit Waren“ innerhalb der Schweiz plus Direkt-Importe

aus dem Ausland.

• Als «Inlandsumsatz» gilt: in CHF verkauft inkl. MWST + Zoll, Retourenmöglichkeit in der Schweiz

➔ im Normalfall .ch-Domain (z.B. zalando.ch)

• Onlinehandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online (Desktop / Mobile), per Telefon

oder Schriftlich/Fax eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder

der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt.

• Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen Unternehmen und Privaten (B2C)

• Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads,

Glücksspiele und Handydienste.

• Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist

nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht.

• Die Erhebung erfasst die Jahre 2018 und 2019. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt

möglich, da sich die Datenbasis teilweise geändert hat.


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Quelle: Bundesamt für Statistik, BAK Economics, Stand Februar 2020 provisorisch

4

Detailhandel Schweiz 1990 – 2019Umsatzentwicklung in Mrd CHF, zu laufenden Preisen

74.077.5 78.6 79.5 80.5 80.0 78.8 79.1 80.2 81.1 81.6 83.3 83.1 83.1 84.4 85.5 86.8

89.993.8 94.4 96.2 94.6 95.3 95.6 96.0 93.7 92.2 91.4 91.3 91.6

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ø jährliches

Wachstum

1990-1999

1.0%

Ø jährliches

Wachstum

2000-2009

1.6%

Ø jährliches

Wachstum

2010-2019

-0.8%


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Detailhandel Schweiz**

91.6 Mrd. CHF

Ausland 10 Mrd. CHF*


Detailhandel Umsatz 2019Umsätze Schweiz und Auslandeinkäufe

*Schätzung / ** Berechnungen BAK Economics. Stand Februar 2020 provisorisch, nominell zu laufenden Preisen.

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Kauf Produkte 2. Halbjahr 2019Welche Produkte haben Sie im 2. HJ 2019 neu gekauft?

Haben Sie diese in der Schweiz oder im Ausland gekauft?

Basis = 1’000 Personen, Filter: hat Produkt gekauft - GfK eBus «Streamingdienste & Kaufabsicht 2020»

98%91% 88%

73%81% 79%

5%

18%10% 14%

6% 7% 9% 9% 7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Heimelektronik Möbel Spielwaren Bekleidung Schuhe Sportartikel

CH

Gleichviel

Ausland / CH

Ausland


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Marktvolumen 2019Onlinehandel Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland

B2B

Onlinehandel

in der

Schweiz

Dienst-

leistungen

Reisen

Banken

Tickets

Abholstationen im Ausland

10.3 (VJ 9.5)

Mrd. CHFPrivatkunden (B2C) in der Schweiz

und aus dem Ausland


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Marktvolumen 2019Onlinehandel

Quelle: GfK Switzerland / VSV ASVAD

B2C

Onlinehandel

mit Privatkunden in der Schweiz

B2C

Onlinehandel mit Privatkunden

vom Ausland in die Schweiz

8‘300 Mio. CHF

2‘000 Mio. CHF

7‘600 Mio. CHF

1‘900 Mio. CHF

20182019


© GfK

0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.0

4.6 4.8 5.15.5 5.8

6.16.5

7.07.6

8.35.1 5.3 5.76.3 6.7

7.27.8

8.69.5

10.3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Schweiz

Ausland

Entwicklung Marktvolumen

▪ Konsum im Onlinehandel wächst

2019 total um 8.4% oder

800 Mio. CHF

▪ Inland-Einkäufe auf .ch-Domains

wachsen um 9.2 %

▪ Trendumkehr Auslandseinkauf

Online: Direkte Cross Border

Online-Einkäufe mit Lieferung in

die Schweiz wachsen 2019

unterdurchschnittlich mit 5.2 %

Quelle: Jahreserhebung VSV ASVAD und GfK

Entwicklung in Mio. CHF im Onlinehandel 2010–2019

Basis: Onlinehandel Schweiz inkl. Direktversand aus Ausland


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OnlinehandelWächst schneller als der übrige Detailhandel Schweiz - Veränderungen in Prozent

0.4%

-2.4%

-1.6%-0.9% -0.2%

0.3%

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

5.5% 5.2%

6.5%

7.7%8.5%

9.2%

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Inland Onlinehandel Schweiz Total (.ch)Detailhandel Schweiz

Basis: B2C – Volumen von 8.3 Mrd CHF ohne Auslandseinkäufe

Quelle: Detailhandel Schweiz: BAK Basel, BfS Index 2019, Berechnungen GfK / VSV


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Onlinehandelanteile in % des gesamten Schweizer Detailhandels

Quelle: Detailhandel Schweiz: BAK Basel, BfS Index 2019, Berechnungen GfK / VSV

Schweizer Detailhandel

91.3 Mrd. CHF

9.1%

Food & Near Food

CHF 39.1 Mrd.

2.8 %

Stationär Online

Total CHF 91.6 Mrd. Non Food

CHF 52.5 Mrd.

16.9%

Stationär Online


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Entwicklung Onlinehandelanteilein % des gesamten Schweizer Detailhandels

1.8% 2.0% 2.2% 2.3% 2.5% 2.8%

2012 2014 2016 2017 2018 2019

8.5%

10.2%

12.5%

14.2%

16.0%16.9%

2012 2014 2016 2017 2018 2019

Non FoodFood


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Bevorzugter KaufkanalWo haben Sie diese Produkte im 2. HJ 2019 gekauft?

Basis = 1’000 Personen, Filter: hat Produkt gekauft – GfK eBus «Streamingdienste & Kaufabsicht 2020»

17.0%6.6% 9.1% 7.5% 9.4% 8.6%

8.0%

5.7%

14.1% 16.2% 12.6% 10.7%

10.0%

13.7%

24.2% 22.4%15.6% 20.0%

16.0%

21.0%

19.9% 21.6%

17.4%22.6%

49% 53%

33% 32%

45%38%

Heimelektronik Home&Living Spielwaren Fashion Schuhe Sport

alles online

Mehrheitlich

online

Gleichviel

online/stationär

mehrheitlich

stationär

alles stationär


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2125

40

21

39

30

2326

43

20

40

32

2629

45

25

49

36

Consumer Electronics Telecom IT/Office Equipment SDA Photo TOTAL

HEIMELEKTRONIK

2017 2018 2019

Onlineanteile Heimelektronik

Quelle: GfK Panel Daten

Basis Wert in CHF, Angaben in %


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10 9

37

1613 12

58

1816 15

7 9

20

Sport Spielwaren* DIY/Garden Home&Living Fashion / Shoes

2017 2018 2019

Onlineanteile Home & Lifestyle

Quelle: GfK Panel Daten + qualifizierte Schätzung

Basis Wert in CHF, Angaben in %


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B2C Markt Schweiz nach SortimentenVolumen in Milliarden CHF

Basis: B2C – Volumen von 8.3 Mrd. CHF ohne Auslandseinkäufe (Jahr 2019)


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PaketgeschwindigkeitenVerteilung der Pakete nach Zustellart

▪ Basis: 2019 Total 55 Mio. Pakete

von VSV Mitgliedern.

▪ Umschichtung von Eco zu Prio –

Optionen für Kunden.

▪ Abendzustellung noch wenig

ausgeprägt

Quelle: Schweizerische Post – alle VSV ASVAD Mitglieder B2C

78%72%

63%54%

48%42%

36%

22%28%

36%44%

50%54%

60%

3% 4% 4%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eco Prio Abend


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Ausgesandt Retourniert

13.9 Mio

Pakete

= 25 %

Retourenpakete in %Ausgesandte Pakete vs. retournierte Pakete in Mio. Stück - 2019

Basis: alle VSV Mitglieder

55 Mio. Pakete


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Click & CollectWieviel wird abgeholt?

Basis: 18 Händler welche echte Abholalternativen anbieten – ohne Händler mit einem einzigen Abholpunkt – Basis 2019 18 Händler total 5.9 Mio Pakete

93.9%

6.1%

2018

93.7%

6.3%

2019

Postzustellung Click&Collect


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Ausländische KleinwarensendungenKleinwarensendungen in Mio. Stück aus … (Direktimporte)

Quelle: die Post

12 12 12 11 11 10 10

3 46

12

17

2321

0

5

10

15

20

25

30

35

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Europa/Amerika/Others Asiatisch

▪ Rückgang von 4.6 % in

Anzahl Sendungen

▪ Warenwerte steigen aber an

▪ Lex Amazon führt 2019 zu

rund 200 MWST-

Registrationen


http://www.estv2.admin.ch/versandhaendler/public/Versandhaendler_Publikation.pdf

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Zusammenfassung 2019

▪ Online-Konsum von Waren wächst in der Schweiz total 8.4 %

▪ Schweizer Händler erobern Marktanteile zurück + 9.2 %

▪ Cross Border Online-Einkauf wachsen unter dem Durchschnitt + 5.2%

▪ Das erste Milliarden Online Umsatz Unternehmen in der Schweiz (Digitec/Galaxus)

▪ Non Food-Einkäufe treiben Schweizer Online-Entwicklung – Food wächst mit dem Markt, hat aber

immer noch riesiges Potential

▪ > 1/3 der Heimelektronik Umsätze sind online Umsätze

▪ Jeder 5. Fashion Franken ist online

▪ Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele starke internationale Anbieter

▪ Medien (Bücher/CD/DVD) legen erneut wieder an Umsatz zu – Schweizer Händler gewinnen Marktanteile


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Blick in die Kristallkugel 2020 - 2022

▪ Schweizer Händler erobern weiter Terrain zurück

▪ Weiteres Online-Wachstum um 8 -10 % pro Jahr in der Schweiz

▪ Online-Auslandseinkauf wächst wertmässig – Stückzahlen gehen leicht zurück

▪ Oekologie ist schon lange ein Thema, rückt 2020 noch mehr in den Fokus (Verpackungen, Zustellung)

▪ Logistik: junge Wilde geben Strom: notime, Quickpac und Ananow – green delivery wird kommen

▪ Food Online wird schneller wachsen (Corona)

▪ Marktplätze Schweiz mit Vorwärtsdrang

▪ Marktplatz Asien: Transaktionen gehen zurück, eingekaufte Warenwerte steigen

▪ D2C: Hersteller / Marken investieren substantiell in eigene Online-Formate

▪ Anhaltender Online-Preisdruck eliminiert Preisdifferenzen nach und nach


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