Broschuere evu stories

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Aktuelle Kundenprojekte aus dem Bereich Unternehmensplanung

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7 Stories: Kundenprojekte aus dem Bereich Unternehmensplanung

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Aktuelle Kundenprojekte

aus dem Bereich

Unternehmensplanung

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prevero – seit 20 Jahren der Spezialist für alle steuerungsrelevanten Themen in der Energieversorgungsbranche

Netzcontrolling

IntegrierteFinanzplanung &

Budgetierung inkl.Beteiligungscontrolling

StrategischesControlling

Personalcontrolling

Risikomanagement

Multiprojektcontrolling

Corporate Controlling Vertriebscontrolling

Flexible, mehrstufigeDeckungsbeitrags-

rechnung

Absatz-, Erlösplanung

Angebotskalkulation

Reporting/KPIs

Erzeugung

Erzeugungsplanung

Reporting/KPIs

Individualprojekte

Ablösung vonXLS-Logiken, z.B.:

Kapazitätsplanung für Gasspeicher

Abrechnung Speicherkunden

RegulatorischeAnlagenbuchhaltung

Einkaufs-,Lieferantencontrolling

Konzessionsmanagement

Prozesskostenbenchmark

Genehmigungsworkflow

OperativesRegulierungs- management

RegulatorischesAsset Management

Kalkulation NNE(Kosten und Preise)

Erlöspfadmanagement

EEG/KWK-Management

Maßnahmencontrolling

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Stadtwerke Osnabrück AG

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH

Stadtwerke Herne

Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH

Swissgrid AG

illwerke vkw

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Stadtwerke Osnabrück AG profitiert von den Vorteilen einer integrierten dezentralen Planung

Zum Portfolio der Stadtwerke Osnabrück gehören die Energie- und Wasserversorgung, der ÖPNV sowie der Betrieb der Entwäs-serung, des Hafens und der Bäder in Osnabrück. Mit über 1.200

Mitarbeitern setzt das Unternehmen auf nachhaltige Entwicklung, zum Beispiel im Bereich der Elektromobilität, der Energieeffizienz oder des Breitbandausbaus.

Die Herausforderungen, denen sich die Stadtwerke Osnabrück in ihrer mittlerweile zehnjährigen Partnerschaft mit der prevero AG gestellt haben, stehen stellvertretend für die tiefgreifenden Veränderungen in der Versorgungsbranche. Marktliberalisierung und -regulierung, stetig steigender Wettbewerbs- und Kostendruck, wachsende Anforderungen an Servicequalität und das Generationenprojekt Energiewende erfordern vor allem auch zukunftsstarke Planungsstrukturen.

Kurze Reaktionszeiten und effektive Unternehmens-steuerung

Angesichts der dynamischen Rahmenbedingungen sind heute kurze Reaktionszeiten sowie flexible Analyse- und Anpassungsmöglichkeiten gefordert. Stefan Bartke, Organisationseinheit Finanzen und Control-ling der Stadtwerke Osnabrück AG, hat diesen Veränderungsprozess von Beginn an begleitet: „Die Ergebnissituation des Unternehmens und einzelner Tochtergesellschaften muss jederzeit ad hoc im Detail ein- und absehbar sein, um das Unternehmen effektiv zu steuern und gegebenen-falls Gegenmaßnahmen einzuleiten.“

Branche:

Energieversorgung

Unternehmensgröße:

1.200 Mitarbeiter

Geschäftsinhalte:

Energie- und Wasserversorgung

Entwässerung

öffentlicher Personennahverkehr

Produkte von prevero:

prevero Unternehmensplanung

Positive Resonanz aus den Fachabteilungen

Stadtwerke Osnabrück AG

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2011 wollten die Stadtwerke Osnabrück einen Weg finden, im Zeichen einer höheren Prozesseffizienz das Lösungsspektrum der prevero AG noch intensiver nutzen zu können. Mit dem Planungsmodul aus dem prevero energy-Portfolio wurde ein Standardmodell an die individuellen Anforderungen des Regionalversorgers angepasst, das einen verlässlichen Überblick über Zeit, Kosten und Ressourcen bietet.

„Insbesondere die Einbindung der Stammdaten aus SAP war für uns früher mit einem wesentlichen manuellen Aufwand verbunden. Zudem hatte jeder der rund 100 berechtigten User seine eigene Planungsdatei. Wir such-ten daher nach einer unternehmensweiten Lösung, die unsere Unterhaltungs- und Investitionsplanung verein-facht, die dezentrale Erfassung optimiert und Transpa-renz schafft“, so Stefan Bartke.

Als erstes wurde im Mai 2012 die neue Schnittstelle zu SAP modelliert. Zugleich investierte das Unternehmen in neue Serverkapazitäten und führte erfolgreich eine neue Generation der prevero Technologieplattform ein. „prevero bietet uns eine einfache, elegante Lösung“ so Stefan Bartke: „Durch die Optimierung der Schnittstelle und eine höhere Serverleistung im Paket haben wir noch zusätzlich einen wahren Performance-Schub erzielt.“

Einfache dezentrale Erfassung und flexible Analysemöglichkeiten

Die Mehrwerte des Planungssystems sieht Stefan Bartke vor allem in der einfachen dezentralen Erfassung und in den flexiblen Analysemöglichkeiten. Dabei schließen sich Standard und Individualisierung nicht aus:

Stadtwerke Osnabrück AG

„Die speziellen Anforderungen unseres Unternehmens wurden in einer marktbewährten Standardlösung 1:1 umgesetzt. prevero hat dafür die nötige Offenheit und Beweglichkeit.“

Stefan Bartke zieht das Fazit, dass in den letzten beiden Jahren ein Status Quo erreicht wurde, auf dem erfolg-reich weitergearbeitet werden kann. Er könnte sich so-gar vorstellen, die Einsatzbereiche von prevero weiter auszudehnen: „Die Resonanz aus den Fachbereichen ist sehr positiv und wir arbeiten gern damit.“

Integrierte Erfolgs- und Bilanzplanung

Vielfältige Möglichkeiten einer multi- dimensionalen Modellierung

Flexible Analyse- und Anpassungsmöglich-keiten

Problemloser datenbank- und rollenbasierter Mehrbenutzerbetrieb

Hohe Transparenz in allen Strukturen

Einfache intuitive Bedienungsmöglichkeiten

BENEFITS

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DVV etabliert übergreifende Unternehmensplanung

Die Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV) trägt mit etwa 4.500 Beschäftigten und über 30 Tochter-gesellschaften maßgeblich zur Bereitstellung einer leistungs-

fähigen städtischen Infrastruktur bei. Sie versorgt die circa 490.000 Einwohner Duisburgs zuverlässig mit Strom, Fernwärme und Wasser. Zudem bietet sie Dienstleistungen in den Bereichen Mobilität, Services, IT und Telekommunikation.

Der Multidienstleistungskonzern stand Ende 2010 vor der Herausforde-rung, eine zukunftsstarke Planungslösung einzuführen, die verschiedene unternehmensübergreifende Parameter in einem Gesamtplanungssys-tem mit einer zentralen Datenbasis integriert. Die Planung erfolgte bis dahin weitestgehend mit Microsoft Excel, das jedoch zunehmend an seine Grenzen stieß – etwa bei der Simulation von Planungsszenarien oder der Verknüpfung mehrerer großvolumiger Excel-Tabellen.

„An prevero überzeugte uns, dass die Münchener bereits seit 15 Jahren anspruchsvolle Projekte im Bereich Planung und Budgetierung realisie-ren und über eine tiefreichende Praxiserfahrung bei Querverbundun-ternehmen verfügen“, so Marc Börgartz, Leiter Konzerncontrolling der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH. „Zudem hat sich im kaufmännischen Asset Management unserer Tochter Stadtwerke Duisburg Netzgesellschaft mbH das Modul prevero n»asset erfolgreich bewährt.“

Branche:

Energieversorgung

Unternehmensgröße:

4.500 Mitarbeiter

1,6 Mrd. EUR Umsatz (2012)

Geschäftsinhalte:

Energie- und Wasserversorgung

öffentlicher Personennahverkehr

breites Spektrum an weiteren Services Produkte von prevero:

prevero Unternehmensplanung

Planung konzernweit integriert

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

DUISBURGER VERSORGUNGS-UND VERKEHRSGESELLSCHAFT MBH

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Durchgängige Automatisierung des Planungs- und Budgetierungsprozesses

„Wir brauchten eine durchgängige Automatisierung und Integration, um den Planungs- und Budgetierungs-prozess sicherer zu gestalten und uns die erforderlichen Freiräume für Analyse- und Steuerungstätigkeiten zu schaffen“, so Marc Börgartz. „Die prevero Planungslö-sung ist hierfür optimal.“

Zu den Anforderungskriterien der DVV zählten unter anderem die Abbildung der Gesamtkonzernstruktur, eine integrierte Finanzplanung (GuV, Bilanz, Cash Flow) sowie Kurz-/Mittel-/Langfristbetrachtungen, Investi-tions- und Darlehensplanungen, Rückstellungen, Steuerermittlungen oder Ergebnisabführungen.

„Das Zusammenspiel zwischen zentraler und dezentraler Planung erfolgt reibungslos, wir haben umfangreiche Simulations- und Vergleichsmöglichkeiten und können die Lösung bei Bedarf um weitere Leistungsbereiche erweitern, zukünftig etwa im Berichtswesen“, fasst Marc Börgartz zusammen. „All das bei einer hohen Performance, Flexibilität und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche.“

Effizientes Zusammenspiel von zentraler und dezentraler Planung

Um die Wirtschafts- und Mittelfristplanung 2012 bis 2016 mit der neuen Lösung durchführen zu können, startete das Projekt unmittelbar zum Jahresbeginn 2011. Anfang Juli 2011 erfolgte der Umstieg auf das Produktivsystem.

Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

„Dank der unkomplizierten Zusammenarbeit mit prevero haben wir intern eine hohe Projektakzeptanz erreicht. Es passte nicht nur fachlich, sondern auch auf persönlicher Ebene“, so Börgartz.

Begleitet wurde der Umstellungsprozess durch ein individuelles Schulungsprogramm für die zehn im Konzerncontrolling unmittelbar eingebundenen Mit- arbeiter. Dezentral arbeiten rund 60 Kollegen mit prevero Planung – mit präzise abgestuften Eingabe- und Änderungsbefugnissen.

Durch das neue System lassen sich erste Effizienz-steigerungen erkennen. Anstelle der zeitaufwendigen manuellen Erfassung der Plandaten in SAP erfolgt deren Verarbeitung nunmehr durchgängig automatisiert – ohne Übertragungsfehler, auf Kostenarten- und Profit-Center-Ebene.

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Abbildung der etablierten Planungsstruktur

Durchgängige Integration aller dezentralen und zentralen Planungskomponenten

Ein Gesamtsystem mit zentraler Datenbasis für Planung und Berichtswesen

Schnellere Planung: Prozesseffizienz und hoher Automatisierungsgrad

Flexible Änderung und Erweiterung durch den Fachbereich

Automatisierung der Datenübernhame aus SAP Systemen

BENEFITS

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DEW: Konzernplanung und Controllingaktivitäten optimal verbunden

Die Dortmunder Stadtwerke AG (DSW) beschäftigt sich mit der Beförderung von Personen sowie der Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken. Besondere Bedeutung haben

Gewinnung, Bezug und Lieferung von Energie und Wasser, die Beförde-rung von Gütern sowie die Betätigung auf dem Gebiet der Telekommu-nikation.

Seit der Auslagerung der DSW-Sparten Energie und Wasser sowie Gründung der Tochtergesellschaft DEW im Jahr 1995 arbeiten sowohl die Konzernmutter DSW als auch das Tochterunternehmen DEW im operativen Bereich mit verschiedenen SAP-Modulen. Die Wirtschafts-pläne der Konzernmutter wurden bis dahin mit selbstentwickelten Excel-Modellen erstellt. Vor allem die mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung war damit nur sehr aufwändig und unübersichtlich durchzuführen.

Auf der Suche nach neuen Lösungen

Um die benötigte Software definieren zu können, musste zunächst ein Anforderungsprofil geschaffen werden. Die Controller benötigten für ihre vielfältigen Aufgaben eine Lösung, die vollständige und zugleich kombi-nierbare Funktionen für Analyse, Berichtswesen, Planung und Simulation zur Verfügung stellt. Nicht nur die Übernahme bestehender Planstruk-turen und deren Verknüpfungen spielten eine erhebliche Rolle, es sollte auch die Kombination aller Teilpläne möglich sein. Das erklärte Ziel war, auf Sparten oder Unternehmen betrachtet sowie unter Berücksichtigung von Monatswerten und Verteilungen ein völlig umfassendes Bild zu erreichen.

Branche:

Energieversorgung

Unternehmensgröße:

1000 Mitarbeiter

900 Mio. EUR Umsatz (2012)

Geschäftsinhalte:

Energie- und Wasserversorgung

Güterbeförderung

Telekommunikation

Produkte von prevero:

prevero Unternehmensplanung

Effektive Unternehmensführung mit prevero

Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH

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Fündig wurde man bei prevero, dessen damaliges Pro-dukt infoplan bei Weiterentwicklung und Ausgestaltung vielversprechend schien. Das Ziel der Einführung einer maßgerechten Dimensionierung des Planungsprozesses war schnell erreicht. Bereits seit mehreren Jahren kann nun die Aufstellung des Wirtschaftsplanes und die Mittelfristplanung erfolgreich durchgeführt werden.

Die flexible Gestaltungsmöglichkeit für Simulationen und mittelfristige Ergebnisvorschau ist fortwährend eine große Hilfe, um auf Marktveränderungen reagieren zu können. Die monatlichen Plan-Ist-Auswertungen sowie auch Berichte und Sonderauswertungen (Kennzahlen), zum Beispiel für Aufsichtsratssitzungen, werden direkt erstellt.

Im Rahmen der Plan-Ist-Verknüpfungen werden nicht nur Daten aus der Finanzbuchhaltung und dem Kos-tenrechnungssystem verarbeitet, es ist zudem eine differenzierte Spartenbetrachtung möglich. Das Toch-terunternehmen DEW kann darüber hinaus die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Unbundling-Berechnung mit prevero durchführen.

Die Zukunft im Blick

Die Planungsprozesse bei DSW und DEW sind durch das neue Unternehmensplanungsmodell erheblich effizienter geworden. Die flexible Gestaltung der Soft-ware ermöglicht es, die Unternehmensstrukturen und Datenumgebungen entsprechend abzubilden und in die Planungsteilbereiche zu integrieren.

Ohne großen Aufwand kann das System bei Verände-rungen durch eigene Mitarbeiter angepasst werden. Durch die Integration und leistungsfähige Verbindungen zu den bestehenden SAP-Buchhaltungs- und Kosten-rechnungssystemen ist das Controllingsystem wesent-lich verbessert worden.

Aufgrund der universellen Struktur zeichnen sich weite-re Einsatzmöglichkeiten ab, gerade im Zusammenhang mit dem sich verschärfenden Wettbewerb im Verkehrs-bereich sowie der Liberalisierung und Deregulierung im Energiebereich. So nutzten die Dortmunder Stadtwerke das Planungswerkzeug von prevero als Schlüssel zu mehr Erfolg.

Planungsprozess deutlich schneller

Simulationen und Ergebnisvorschau zu jedem Zeitpunkt möglich

Schnelle Reaktion auf Marktveränderungen möglich

Automatisierte Plan-Ist-Berichte

BENEFITS

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Stadtwerke Herne: Optimierung des Performance Managements durch prevero energy

Seit 100 Jahren sind die Stadtwerke Herne für die Energieversor-gung der Stadt im Ruhrgebiet zuständig. Von einem Gaswerk hat sich das Unternehmen zu einem modernen Dienstleister gewan-

delt, der viele Unternehmen und rund 85.000 Haushalte mit Strom, Gas und Wärme versorgt.

Wegen veränderter Marktbedingungen suchten die Stadtwerke Herne nach einer einheitlichen Steuerungsplattform, die auch gesetzliche Neu-regelungen wie das Unbundling berücksichtigen sollte. Gefordert war ein System, das eine einheitliche Datenbasis schafft, Planungszyklen be-schleunigt und ständiges Monitoring der Unternehmenssituation sowie die Einbindung von qualitativen und quantitativen Steuerungsgrößen im Rahmen einer Balanced Scorecard schafft.

Die Lösung mit prevero energy

Die Software prevero energy war den Stadtwerken Herne aufgrund von zahlreichen Referenzen in der Energieversorgungsbranche bereits bekannt. Vor allem wegen der Einfachheit und Flexibilität des Systems entschied man sich dafür, die Leistungsfähigkeit anhand eines Prototyps zu testen. Im Jahr 2000 wurde prevero energy bei den Stadtwerken Her-ne eingeführt – anfangs nur für die integrierte Unternehmensplanung. Mittlerweile arbeiten 93 Mitarbeiter aus den Bereichen Controlling, Un-ternehmensleitung, Vertrieb, Technik und Personal mit prevero energy.

Branche:

Energieversorgung

Unternehmensgröße:

274 Mitarbeiter

135,4 Mio. EUR Umsatz (2011)

Geschäftsinhalte:

Energieversorgung

Wärmeversorgung

Produkte von prevero:

prevero Unternehmensplanung

Verbesserung und Beschleunigung des Planungs- und Berichtszyklus

Stadtwerke Herne

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Alle Kostenstellenverantwortlichen führen ihre Planung ohne externe Beratung auf Basis tagesaktueller Berichte durch. In der Personalabteilung werden damit nicht nur die Kosten der einzelnen Mitarbeiter anhand von Soll-Ist-Analysen betrachtet, sondern auch die qualitativen Größen für die Steuerung verwendet.

Die Unternehmensleitung verwendet prevero energy als Steuerungsinstrument mit Balanced Scorecard. Anhand der Perspektiven Finanzen, Kunden, Prozesse und Mitarbeiter wird das Unternehmen über gemein-sam definierte Key Performance Indicators gesteuert.

Zur Erreichung von Zielen werden Maßnahmen defi-niert, die sich bis auf die Bereichsleiterebene auswirken.Das Ergebnis ist die Schaffung der notwendigen Trans-parenz sowohl für interne Steuerungsaufgaben als auch für externe Anfragen der Bundesnetzagentur. Zur Steuerung des technischen Bereichs entschied man sich ebenfalls dazu, die vorhandene Access-/Excel-Welt durch prevero energy abzulösen. Sämtliche technischen Kennzahlen werden nun in dieser Lösung erfasst.

Hohe Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und Flexibilität

Vor allem die hohe Benutzerfreundlichkeit und Ähnlich-keit zu Excel haben dazu geführt, dass schnell eine un-ternehmensweite Akzeptanz für prevero energy erreicht werden konnte. Die Hauptvorteile liegen nach Meinung von Thorsten Kinhöfer, Leiter Controlling, in der Schaf-fung einer zur Unternehmenssteuerung notwendigen Transparenz und in hoher Flexibilität.

Stadtwerke Herne

Aufgrund der offenen Gestaltung des Systems können Anpassungen und Ergänzungen eigenständig durch die Stadtwerke vorgenommen werden. Mit dem Einsatz von prevero energy hat sich der Planungs- und Berichtszy-klus bei den Stadtwerken Herne wesentlich verbessert und beschleunigt.

Für die Kalkulation der NNE spart sich das Unterneh-men externe Beratungskosten, da das Know-how und die Transparenz der Prozesse mit prevero energy im Unternehmen integriert wurden. Zudem erlaubt die im Bereich Vertriebscontrolling geschaffene Transparenz dem Management korrekte Aussagen hinsichtlich der gegenwärtigen Profitabilität.

Transparenz für korrekte Aussagen hinsichtlich gegenwärtiger Profitabilität

Hohe Flexibilität

Verbesserung und Beschleunigung des Planungs- und Berichtszyklus

BENEFITS

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BEW: „Es macht einfach Spaß, mit prevero zu arbeiten.“

Die Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH (BEW) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Bocholt GmbH (SWB). Sie versorgt die Bocholter Bevölkerung seit circa

150 Jahren mit Gas und seit circa 100 Jahren mit Strom und Wasser. Später ergänzte die BEW ihr Betätigungsfeld um die Wärmeversorgung, Telekommunikation und andere Dienstleistungen. Zur Unterstützung der Entscheidungsprozesse setzt die BEW auf prevero.

Betreut wird die Software von Dieter ter Horst, der bei der SWB als Gruppenleiter Finanz- und Betriebswirtschaft die Zusammenarbeit der BEW mit der prevero AG von Anfang an begleitet und maßgeblich ge-prägt hat. Die Wurzeln der engen Kooperation reichen bis in die späten 1990er Jahre zurück, als das Software- und Beratungshaus noch seinen Sitz am Gründungsstandort Bamberg hatte.

„Die integrierte Lösung von prevero unterstützte uns von Anfang an bei einer effizienten Unternehmensplanung und -steuerung. Besonders zu schätzen wussten wir dabei die Schlankheit und Schnelligkeit des Sys-tems. Quasi auf Knopfdruck können aktuelle Entwicklungen dargestellt, überwacht und analysiert werden“, so Dieter ter Horst.

Branche:

Energieversorgung

Unternehmensgröße:

150 Mitarbeiter

115,6 Mio. EUR Umsatz (2010)

Geschäftsinhalte:

Energie- und Wasserversorgung

Wärmeversorgung

Telekommunikation

Produkte von prevero:

prevero Unternehmensplanung inklusive Excel Client

Kaufmännische, regulatorische und technische Gesichtspunkte nahtlos integrieren

Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH

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BEW

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Große Informationstiefe und enorme Freiheitsgrade

Mit der Umstellung auf prevero hat die BEW 2009 die im Einsatz befindliche Lösung auf eine komplette Profit-Center-Rechnung erweitert. „prevero lebt von wahrer Durchgängigkeit und Integration. Das neue System bietet uns kostenstellen- und kostenartengerecht eine große Informationstiefe und enorme Freiheitsgrade, um selbst konfigurieren zu können“, erläutert Dieter ter Horst. „Die Gestaltungsspielräume sind so groß, dass selbst erfahrene Anwender immer wieder neue Details erkennen und diese nutzbringend einsetzen können.“

Dieter ter Horst modellierte das System von Anfang an selbst mit und wurde bei der Einarbeitung durch einen langjährig erfahrenen Berater der prevero AG tatkräf-tig unterstützt. Beginnend bei einzelnen Datenwürfeln bis hin zur Bilanz und Cashflow-Rechnung wurde so gemeinsam eine solide Grundlage für eine transparente und einfach nachvollziehbare Unternehmenssteuerung aufgebaut. Ein Vorgehensmodell, das sich angesichts des ambitionierten Projektzeitplans – zwischen der Entscheidung und der Einführung lagen nur gut zwei Monate – erfolgreich in der Praxis bewährt hat.

Planvoller Ausbau des eingesetzten Lösungsspektrums

Die BEW profitiert nun von nahtloser Integration aller kaufmännischen, regulatorischen und technischen Ge-sichtspunkte. Zudem gewährleistet sie höhere Daten-sicherheit bei zentraler Datenhaltung und einer konsis-tenten Datenbasis durch ein durchgängiges, vollständig integriertes System für Planung, Analyse und Reporting.

Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH

Für die Zukunft plant die BEW eine dezentrale Erfassung von Planungs- und Budgetinformationen durch die ein-zelnen Verantwortlichen mittels prevero.

„Die Flexibilität von prevero bringt uns Effektivität und Effizienz in Planung und Controlling“, fasst Dieter ter Horst zusammen. „Und es macht einfach Spaß, mit prevero zu arbeiten – aufgrund der hohen Informati-onstiefe und umfangreichen Funktionalitäten, die wir individuell unseren Anforderungen anpassen können. Die letzten 10 Jahre haben gezeigt, dass wir gemein-schaftlich alle Herausforderungen souverän meistern konnten und die Entscheidung für unsere Münchener Partner richtig war.“

Nahtlose Integration aller kaufmännischen, regulatorischen und technischen Gesichtspunkte

Konsistente Datenbasis durch ein durchgängiges, vollständig integriertes System für Planung, Analyse und Reporting

Höhere Datensicherheit

Zentrale Datenhaltung

BENEFITS

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Verlässliche Planungs- und Kalkulationsbasis für die nationale Netzgesellschaft der Schweiz

Swissgrid ist die Nationale Netzgesellschaft und verantwortet als Übertragungsnetzeigentümerin den sicheren, zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb des Schweizer Höchstspannungsnetzes.

Mit 250 Mitarbeitern erfüllt das Unternehmen auch auf internationaler Ebene Koordinations- und Überwachungsaufgaben im europäischen Verbundsystem ENTSO-E.

Zur Einhaltung des Gleichgewichts zwischen Stromverbrauch und -erzeugung sowie zur Aufrechterhaltung der Netzsicherheit stellt Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) sicher. Zu diesen gehören insbesondere die Systemkoordination, das Bilanzmanagement, die Bereitstellung von Regelenergie, betriebliche Messungen, der Ausgleich von Wirkverlusten sowie die Beschaffung von Kraftwerkskapazitäten.

Die Weiterverrechnung der hierbei entstehenden Kosten erfolgt über Tarife und Akonto-Verrechnungssätze, die Swissgrid gemäß den gesetz-lichen Vorgaben festlegt. Die dafür zugrunde liegende Kostenrechnung wird der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom vorgelegt.

Für Dr. Christoph Ruffing, Projektleiter der Swissgrid, waren im Jahre 2008 vor allem die Systemdienstleistungen die größte Herausforderung. Wie konnte man an die dafür erforderlichen Ausgangsdaten herankom-men und diese sinnvoll aufbereiten? Es gab nämlich keine verlässlichen Informationen zu Vergleichszeiträumen in der Vergangenheit.

Branche:

Energieversorgung

Unternehmensgröße:

250 Mitarbeiter

Geschäftsinhalte:

Betrieb des Schweizer Höchstspannungsnetzes

Koordinations- und Über- wachungsaufgaben im euro- päischen Verbundsystem ENTSO-E

Produkte von prevero:

prevero Unternehmensplanung

Netzcontrolling

Flexibles und durchgängiges Corporate Performance Management

Swissgrid AG

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Tarifierung und langfristiger Zusatznutzen durch Prozessintegration

Eng damit verbunden war die Notwendigkeit, eine verlässliche Kalkulation der Netznutzungs- und System-dienstleistungstarife einzuführen. Zudem war der durch die gesetzlichen Vorgaben bedingte Zeitdruck, schnellst-möglich Ende 2008 ein öffentliches Einladungsverfahren durchzuführen, ein wesentlicher Faktor.

Nach gründlichen Analysen konnte sich die prevero AG durchsetzen. Für das Unternehmen, das zu den führen-den deutschen Anbietern integrierter Planungs- und Controllinglösungen gehört, sprachen im Wesentlichen zwei Gründe:

„Zum einen gab uns die langjährige Branchenexpertise der prevero AG die Gewähr, dieses anspruchsvolle und nicht zuletzt auch für den gesamten schweizerischen Strommarkt strategisch wichtige Projekt „on time and within budget“ umzusetzen. Zum anderen waren wir davon überzeugt, dass für uns dank der hohen Prozess-integration auch ein langfristiger Zusatznutzen realisierbar ist“, so Dr. Christoph Ruffing.

Vom Excel-Zoo zum KPI-Cockpit

Mit den wachsenden, sich stetig verändernden Ansprü-chen an das Reporting wurde deutlich, wie wichtig der Rückgriff auf eine integrierte und weitaus effizientere Überwachungs- und Steuerungszentrale für alle Unter-nehmenskennzahlen ist.

Swissgrid AG

Swissgrid entwickelte daher mit externen Partnern ein Konzept zur Einbindung von 14 Key Performance Indicators (KPI) in ein einheitliches Management-Infor-mationssystem.

Heute beschreibt Luca Baroni, CFO der Swissgrid, die Dimension dieses Projektes pointiert als die zielgerichte-te Entwicklung „vom Excel-Zoo zum KPI-Cockpit“.

„prevero bietet uns die gewünschte homogene Plattform für ein flexibles und durchgängiges Corporate Perfor-mance Management. So können wir alle entscheidungs-relevanten Daten zusammenführen, aufbereiten und ausliefern. Es ist eine Lösung aus einem Guss, die uns Transparenz und Planungssicherheit gibt – mit einem einheitlichen Look & Feel, einer Code-Base und einer Ablauflogik“, so Luca Baroni.

Schaffung einer homogenen Basis für ein flexibles und durchgängiges Corporate Performance Management

Transparente und integrierte Daten- aufbereitung

Planungssicherheit durch die Lösung aus einem Guss

BENEFITS

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illwerke vkw sieht sich mit prevero zukunftssicher aufgestellt

Einer der Vorreiter der Energiewende sind die Unternehmen von illwerke vkw, die ihren Strom ausschließlich aus Wasserkraft und anderen erneuerbaren Energieträgern erzeugen. Zum Konzern

illwerke vkw gehören die Vorarlberger Illwerke AG, die Vorarlberger Kraftwerke AG (VKW) und die Vorarlberger Energienetze GmbH.

Bei der Vorarlberger Illwerke AG war eine Software im Einsatz, die in absehbarer Zeit nicht mehr gewartet werden konnte. Bei den Unterneh-men VKW und Vorarlberger Energienetze GmbH gab es kein Planungs-instrument. Die Budgetierung wurde auf Excel-Basis durchgeführt. Es bedurfte also einer konzernübergreifenden Lösung, die für Planung, Budgetierung und Auswertung einheitliche Standards setzt, inklusive Personalkapazitätsplanung und Schnittstelle in die Finanzplanung. Im Auswahlprozess wurde schnell deutlich, dass prevero aufgrund seiner Branchenstärke das Rennen macht.

„Durch prevero Multiprojektcontrolling wird uns ein konzernübergreifen-des Projektcontrolling ermöglicht“, erklärt Martin Weber, Controlling/ Projektcontrolling und Auftragsabrechnung von illwerke vkw. „In Folge werden die Import-Möglichkeiten aus SAP ausgebaut und die Schnittstel-le in den Finanzbereich wird per prevero Unternehmensplanung genutzt.“

Konzernweit integriert

Die heutige Lösung ermöglicht eine Projektplanung auf Basis der einzelnen Vorhaben direkt in den verschiedenen Abteilungen und Tochtergesellschaften.

Branche:

Energieversorgung

Unternehmensgröße:

1.355 Mitarbeiter

673 Mio. EUR Umsatz (2012)

Geschäftsinhalte:

Wasserkraft und andere erneuerbare Energieträger

Produkte von prevero:

prevero Multiprojektcontrolling

prevero Unternehmensplanung

Vorreiter der Energiewende

illwerke vkw

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Jeder Projektleiter kann seine Vorhaben nunmehr kos-tenartengemäß planen und Ressourcen des Konzerns mit hinterlegten Kostensätzen berücksichtigen. Dabei wird das Vorhaben ergebnisorientiert auf die Jahre und für das Budgetjahr in Quartale aufgeteilt. Integriert ist auch eine Rentabilitätsrechnung nach vorgegebenen Parametern.

Durch die Zuordnung der Projekte zu Anlagen lässt sich auf Grundlage der erfassten Projekte das Bau-Budget erstellen. Per Schnittstelle in den Finanzbereich ist die Bildung einer AfA-Vorschau, beziehungsweise einer Finanzmittelplanung, möglich. Bei neuen Erkenntnissen besteht die Option, im laufenden Budgetjahr die Pla-nung durch die Projektleiter anzupassen oder unvor-hergesehene Projekte zu erfassen. Direkt aus prevero Multiprojektcontrolling können dabei auch Budgetnach-träge erstellt werden.

Durch die Beplanung der Eigenleistungen bis auf Team-ebene ist eine laufende Personalkapazitätsplanung mög-lich. Im periodischen Reporting oder auch jederzeit bei Bedarf wird die Erwartung zum Jahresende aus den aktualisierten Projektplanungen errechnet. Jedes Pro-jekt hat einen Status, die Projektleitung pflegt diesen und nutzt ihn als Basis für Auswertungen.

Alle Projekte in einem System zusammengeführt

Die Vorteile von prevero liegen für Martin Weber auf der Hand: „prevero ist ein sehr flexibles System. Durch die hinterlegte Logik, Dimensionen, Kennzahlen- und Arbeitsblätter können neue Gegebenheiten und Budget-vorgaben ganz einfach vom Controlling eingepflegt und gewartet werden.

illwerke vkw

Durch die Schnittstelle zu SAP lassen sich Stammdaten oder IST-Werte ohne Probleme importieren, sodass un-ser Controlling bei Auswertungen und Berichten unab-hängig von der IT große Freiräume nutzen kann.“

Die Dokumentation und Archivierung erfolgt direkt in prevero Multiprojektcontrolling. „prevero führt alle Projekte in einem System zusammen“, zeigt sich Martin Weber begeistert: „So haben wir stets eine genaue Übersicht über die Auslastung einzelner Teams und deren Einsatz in bestimmten Vorhaben.“

Konzernweit einheitliches und vollständig integriertes System mit übergreifenden Standards und Schnittstellen zu SAP

Messbare Effizienzsteigerung durch Konsolidierung aller Bauvorhaben

Gesamtübersicht über alle Projekte in den Abteilungen des Konzerns – nach allen Kriterien selektierbar oder filterbar (vorher: nur rudimentär möglich)

Gesamtsicht über ein Projekt: Möglichkeit zur Zusammenfassung einzelner Vorhaben zu einem Großprojekt mit Auswertungsfunktion

Erstellung des Bau-Budgets praktisch auf Knopfdruck (vorher: Zusammenstellung per Excel)

BENEFITS

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BEWDUISBURGER VERSORGUNGS-

UND VERKEHRSGESELLSCHAFT MBH

Mehr als 70 Energieversorgungsunternehmen setzen prevero erfolgreich für Steuerungsaufgaben in ihren Unternehmen ein!

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Dieter ter Horst, Finanz- und Betriebwirtschaft Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH,„Es macht einfach Spaß, mit prevero zu arbeiten – aufgrund der hohen Informationstiefe und umfangreichen Funktionalitäten, die wir indivi-duell unseren Anforderungen anpassen können. Die letzten 10 Jahre haben gezeigt, dass wir gemeinschaftlich alle Herausforderungen souverän meistern konnten und die Entscheidung für unsere Münchner Partner richtig war.“

Luca Baroni, CFO Swissgrid AG,„prevero bietet uns die gewünschte homogene Plattform für ein flexibles und durchgängiges Corporate Perfomance Management.“

Hans-Joachim Oltersdorf, Abteilungsleiter Betriebswirtschaft der Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, „Wir würden uns auch heute immer wieder für die integrierte Unternehmenssteuerung der prevero AG entscheiden.“

Martin Weber, Controlling/Projektcontrolling und Auftragsabrech-nung von illwerke vkw„prevero ist ein sehr flexibles System. Durch die hinterlegte Logik, Dimensionen, Kennzahlen- und Arbeitsblätter können neue Gege-benheiten und Budgetvorgaben ganz einfach vom Controlling einge-pflegt und gewartet werden. Ganz unkompliziert lassen sich Berichte bedarfsbezogen erstellen oder von vorhandenen ableiten. Durch die Schnittstelle zu SAP können Stammdaten oder IST-Werte ohne Proble-me importiert werden, sodass unser Controlling bei Auswertungen und Berichten ganz unabhängig von der IT große Freiräume nutzen kann.Die Möglichkeiten in prevero machen Lust auf noch mehr und eröffnen uns eine neue Dimension der Planung, die auf der reinen Plattform SAP in Kombination mit Excel undenkbar gewesen wäre.“

Stefan Bartke, Organisationseinheit Finanzen und Controlling der Stadtwerke Osnabrück AG, „Mit mir haben Sie einen Fan von prevero.“

Thorsten Kinhöfer, Leiter Controlling, Stadtwerke Herne,„Wir würden uns jederzeit wieder für prevero entscheiden.“

Cornelia Meissner, Leiterin Finanzcontrolling WEMAG AG,„Ohne IT-Experten zu sein, können wir individuelle Erweiterungen und Detailanpassungen heute weitestgehend selbst vornehmen. Auf Knopf-druck haben wir stets schnell und aktuell die erforderlichen Auswertun-gen parat und können so flexibel auf Anforderungen des Vorstands und der Bereiche eingehen.“

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Die prevero AG, gegründet 1994, ist einer der führenden deutschen Anbieter für Planung, Analyse und Reporting. Unternehmen sorgen mit prevero Lösungen für die nachhaltige Verbesserung ihrer Steuerungs- und Entscheidungsprozesse.

Deutschland: prevero AG, Landsberger Straße 154, 80339 München Tel: +49 89 455 77-0, Fax: +49 89 455 77-200Österreich: prevero Österreich GmbH, Seidengasse 9 - 11, 1070 Wien Tel: +43 1 522 34 66-0, Fax: +43 1 522 34 66-29Schweiz: prevero Schweiz AG, Sumpfstraße 6, 6300 Zug Tel: +41 41 720 05-55, Fax: +41 41 720 05-56USA: prevero USA Inc., Tel: +1 646 536 38 86 www.prevero.com, [email protected]

über prevero