Büromarktbericht Stuttgart 1. Halbjahr 2011

DER BÜROMARKTBERICHT STUTTGART ZUM 30. JUNI 2011

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INHALT

1. STUTTGART – DAS VERMIETUNGSVOLUMEN AN BÜROFLÄCHEN ZUM 30.06.2011.......................... 3

2. VERMIETUNGSLEISTUNG NACH BRANCHEN IN STUTTGART ZUM 30.06.2011 ............................. 4

3. MIETPREISENTWICKLUNG DER BÜROFLÄCHEN IN STUTTGART ZUM 30.06.2011......................... 5

4. DIE ANGEBOTSRESERVE AN BÜROFLÄCHEN IN STUTTGART ZUM 30.06.2011.............................. 6

5. ÜBERSICHT: STUTTGART UND DIE LOKALEN TEILMÄRKTE ........................................................... 7

6. STUTTGART – MITTELFRISTIG VERFÜGBARES BÜROFLÄCHENANGEBOT / PROGNOSEN............... 8

WEITERE INFORMATIONEN................................................................................................................ 9

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1. STUTTGART – DAS VERMIETUNGSVOLUMEN AN BÜROFLÄCHEN ZUM 30.06.2011

Das Vermietungsvolumen an Büroflächen in Stuttgart inklusive Leinfelden-Echterdingen lag zum30. Juni 2011 bei ca. 129.000 m² inklusive Eigennutzer. Damit konnte das Vorjahresergebnis (1. Halb-jahr 2010: 67.000 m²) nahezu verdoppelt werden. Eine gewichtige Rolle spielten bei diesem Ergebnisvor allem einige Großabschlüsse. Der Anteil der Eigennutzer lag mit ca. 21.200 m² bei rund 16 % desVermietungsvolumens.

Allein rund 61.200 m² konnten in der City und Innenstadt vermietet werden. Hierbei fallen vor allemeinige Eigennutzer ins Gewicht, ebenso eine Anmietung über rund 5.300 m² in der Stuttgarter City.

In den südlichen Randlagen ragte der Teilmarkt Vaihingen / Möhringen mit einem Vermietungsvolu-men von rund 22.900 m² heraus. Im Gewerbegebiet Fasanenhof konnte ein Mietvertrag von Boschüber rund 4.000 m² das Ergebnis ebenfalls positiv beeinflussen. Ein erneut überdurchschnittlichesErgebnis konnte der Teilmarkt Feuerbach durch Großanmietungen von Bosch und Porsche verzeich-nen. Die östlichen Lagen mit den Teilmärkten Cannstatt / Wangen / Hedelfingen zeigten sich stabil.

Schwach hingegen war die Vermietungsleistung am Standort Weilimdorf, der bereits seit längeremmit einer rückläufigen Nachfrageentwicklung zu kämpfen hat.

Vermietungsleistung nach Teilmärkten in m² zum 30.06.2011

Quelle: Research Bankhaus Ellwanger & Geiger KG Ó, Stand 30.06.2011

17.300

43.900

1.900

4.900

22.900

11.300

21.100

1.200

4.500

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

City

Innenstadt

Degerloch

Fasanenhof

Vaihingen / Möhringen

Cannstatt / Wangen

Feuerbach / Zuffenhausen

Weilimdorf

Leinfelden-Echterdingen

4


2. VERMIETUNGSLEISTUNG NACH BRANCHEN IN STUTTGART ZUM 30.06.2011

Stärkste Nachfragergruppe waren mit rund 58 % am Vermietungsumsatz die „Sonstigen Büronutzer“,in der verschiedene Dienstleister, Verkehrs- und Handelsunternehmen zusammengefasst werden. Indas Ergebnis flossen auch größere Konzernanmietungen durch Bosch und Porsche mit ein.

Eine starke Nachfrage war ebenfalls aus dem Bereich IT / Telekommunikation zu verspüren. Mit rund22.400 m² angemieteter Bürofläche wurden hier rund 17 % des gesamten Vermietungsumsatzesgetätigt. Unternehmen aus dem Segment Finanzdienstleistung haben rund 13.200 m² und damit 10 %der Büroflächen angemietet.

Die öffentliche Hand mit rund 6,5 % und die Consultants mit 6 % waren im ersten Halbjahr noch zu-rückhaltend. Allerdings ist hier im Lauf des Jahres mit einer Steigerung zu rechnen. Die geringsteNachfrage war im Bereich Medien / Kommunikation zu verzeichnen. Allerdings ist auch hier mit einerBelebung zu rechnen, allerdings wird diese sicherlich eher im kleinflächigen Bereich zu spüren sein.

Nachfrage der verschiedenen Branchen in m² zum 30.06.2011


12.400

5.800

10.500

6.000

5.800

23.500

13.200

7.800

22.400

8.400

1.800

75.400

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Finanz-Dienstleister

Consultants

IT / Telekommunikation

Öffentliche Hand

Medien / Kommunikation

Sonstige

1. Ha lbjahr 2011

1. Ha lbjahr 2010

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3. MIETPREISENTWICKLUNG DER BÜROFLÄCHEN IN STUTTGART ZUM 30.06.2011

Der durchschnittliche Mietpreis im Stadtgebiet Stuttgart inklusive Leinfelden-Echterdingen lagzum 30. Juni 2011 bei rund 11,00 € / m². Der Büromarkt Stuttgart zeichnete sich im ersten Halb-jahr 2011 erneut durch stabile, teilweise sogar gestiegene Spitzenmieten aus.

Der Durchschnittsmietpreis im City-Bereich hat sich von 14,30 € / m² zum 31.12.2010 auf 14,00 € / m²zum 30. Juni 2011 zwar leicht nach unten entwickelt. Die Spitzenmiete jedoch konnte im Vergleichzum 31. Dezember 2010 von 17,50 € / m² auf 18,50 € / m² gesteigert werden. In der Innenstadt konntedie Spitzenmiete auf 15,40 € / m² gesteigert werden. Die Durchschnittsmiete blieb mit 11,40 € / m²unverändert .

Im Außenbereich Süd mit den Teilmärkten Vaihingen / Möhringen / Fasanenhof und Degerloch bliebdie Spitzenmiete mit 12,80 € / m² stabil. Die Durchschnittsmiete ging aufgrund einiger Anmietungenin älteren Bestandsgebäuden zurück auf 10,20 € / m². Im Außenbezirk Ost mit Bad Cannstatt / Wan-gen / Hedelfingen zeigten sich wenig Veränderungen. Die Spitzenmiete ist von 10,30 € / m² zum31.12.2010 auf 10,00 € / m² leicht zurückgegangen.

Im Norden mit den Teilmärkten Feuerbach / Zuffenhausen / Weilimdorf hat sich die Durchschnitts-miete von 8,70 € / m² auf 9,80 € / m² deutlich erhöht. Ausschlaggebend hierfür waren einige Anmie-tungen in der Preisspanne zwischen 11,50 € / m² und 11,90 € / m².

Spitzen- und Durchschnittsmieten in € / m² zum 30.06.2011


18,50

15,40

11,80

10,00

12,80

14,00

11,40

9,80

8,00

10,20

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

City

Innenstadt

Außenbezirk Nord

Außenbezirk Ost

Außenbezirk Süd

Durchschnittsmiete

Spitzenmiete

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4. DIE ANGEBOTSRESERVE AN BÜROFLÄCHEN IN STUTTGART ZUM 30.06.2011

Die Angebotsreserve hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2010 (rund 480.000 m²) leicht reduziert.Sie lag zum 30. Juni 2011 bei rund 467.000 m². Bei einem Gesamtflächenbestand von rund 7,43 Mio.Quadratmetern entspricht dies einer Leerstandsquote von rund 6,3 %.

In nahezu allen Teilmärkten konnte eine Abnahme der Angebotsflächen festgestellt werden. In derCity hat sich die Angebotsreserve durch die Fertigstellung des Büro- und Geschäftshauses Post Quartieretwas erhöht. Allerdings ist das Angebot an Büroflächen, vor allem an Neubauflächen in der City, nachwie vor überschaubar.

Stuttgart – Angebotsreserve an Bürofläche in m² zum 30.06.2011


73200

112600

47100

17500

73700

11700

22000

29300

52100

27800

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Stuttgart-City

Stuttgart-Innenstadt

Weilimdorf

Cannstatt, Wangen

Leinfelden-Echterdingen

Degerloch

Feuerbach, Zuffenhausen

Fasanenhof

Vaihingen

Möhringen

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5. ÜBERSICHT: STUTTGART UND DIE LOKALEN TEILMÄRKTE

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6. STUTTGART – MITTELFRISTIG VERFÜGBARES BÜROFLÄCHENANGEBOT /PROGNOSEN

In 2011 hat sich das Fertigstellungsvolumen gegenüber den vergangenen zwei Jahren nur leicht er-höht und befindet sich damit allerdings noch immer auf sehr niedrigem Niveau. Nach wie vor bestehtein knappes Angebot an Neubauflächen in der City und Innenstadt, wobei sich die Situation mit derFertigstellung einiger Projekte entspannt hat. Die Nachfrage nach den am Markt derzeit angebotenenNeubauflächen ist groß, viele Flächen sind bereits vermietet. Eine deutlich höheres Fertigstellungsvo-lumen ist erst in 2013 zu erwarten. In dieses Ergebnis fließen neben dem Markt noch frei zur Verfü-gung stehenden Büroflächen mitunter auch einige Eigennutzerobjekte.

Für 2011 rechnen wir mit einer Vermietungsleistung über 200.000 m². Das Halbjahresergebnis hatbereits eine gesteigerte Nachfrage nach Büroflächen widergespiegelt. Vor allem zeigte sich eine guteMischung aus klein- und großflächigen Gesuchen. Vor allem die neu abgeschlossenen Konzernverträgeam Standort Stuttgart bestätigen eine Belebung der Konjunktur.

Fertigstellungsvolumen 2001 bis 2013 in m²


160.

000

312.

000

145.

000

143.

500

68.5

00

49.0

00

32.6

00

115.

600

34.9

00

42.4

00 64.5

00

29.2

00

151.

200

130.

000

220.

000

80.0

00

131.

500

51.4

00

28.5

00

23.4

00

104.

900

22.0

00

22.4

00

36.8

00

7.10

0

79.0

00

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Baufertigstellung

Vorvermietung

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WEITERE INFORMATIONEN

BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KGBörsenplatz 170174 Stuttgart

Ulrich NestelTeamleiter Bürovermietung und Einzelhandel

Telefon: 0711 2148-291Telefax: 0711 2148-290E-Mail: [email protected]

Helga SchönerAnsprechpartnerin Research und Beraterin Bürovermietung

Telefon: 0711 2148-269Telefax: 0711 2148-290E-Mail: [email protected]

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Real Estate

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