CCO/14032003 FV Tag 1

Dr.Josef E. BurgerChief Commercial Officer CCO

Austrian Airlines

 ReisebürotagFreitag 14.März 2003

„Starke Partner für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft“

CCO/14032003 FV Tag 2

Charakteristika der Airline Industrie

Hohe Kapitalintensität Hohe Produktionskosten Fehlende Lagerfähigkeit des Produktes Geringe Renditen des investierten Kapitals Negative Stellung in der

Wertschöpfungskette Hohe Volatilität gegenüber Konjunkturzyklen

und geopolitische Einflüssen Hohe Konkurrenzintensität Erhöhung der Preissensibilität Liberalisierung im Marktzugang, aber

beschränkte Cross-border Investitionsmöglichkeiten

Hohes öffentliches Interesse

CCO/14032003 FV Tag 3

Wertschöpfungskette

Airline Business calculations of operating profits (2000-2001)%

Operating profits for Europe from company accounts and AEA data (1999-2001)

-5

0

5

10

15

20

GlobalDistribution

Systems

LeasingCompanies

AircraftManufacturers

Airports Catering Airlines

CCO/14032003 FV Tag 4

Charakteristika der Reisebüroindustrie Niedrige Kapitalintensität

Intensiver Wettbewerb

Zusätzliche Substitutionskonkurrenz

Vertriebsleistung, daher kein Verderblichkeitsproblem des Produktes

höhere Flexibilität und geringere Produktionskosten

Niedrigere Wertschöpfung

CCO/14032003 FV Tag 5

Marktsituation und Umfeld Aktuell:

– Überlagerung von konjunktur- und krisenbedingten Negativeffekten führt zu Nachfragedämpfung im Geschäfts- und Privatreiseverkehr

a b e r Luftfahrt bleibt Wachstumsindustrie

– Mit differenzierter Entwicklung in einzelnen Segmenten

Polarisierung der Nachfrage– Individualisierung vs All-Inclusive– Premium Qualität vs Billigtransport

Verschärfung der Konkurrenz durch No Frill Carrier

Steigender Preisdruck – steigender Kostendruck

EU Osterweiterung 2004 als besondere Chance

CCO/14032003 FV Tag 6

AEA - Verkehr

36.000

38.000

40.000

42.000

44.000

46.000

48.000

50.000

Total International Revenue Passenger Kilometres12 Month Moving AverageRPKs (mill)

September 11th

Possible impact of a “new“ Gulf War

Source: AEA

1998 1999 2000 2001 2002 2003

CCO/14032003 FV Tag 7

Klare Marktpositionierung von OS als Überlebensstrategie

Netzwerk-Carrier

Nischenspezialist & Strategisches Netzdesign

Erhöhung der Aktions- und Reaktionsgeschwindigkeit

Qualitätsstärkung

Vertriebsstärkung

CCO/14032003 FV Tag 8

Netzwerk

Klare Positionierung:

Stärkung der Marktposition am Heimatmarkt Ausweitung des Einzugsgebietes Ausbau des West-Ost und Ost-West Transfers Stärkung der Marktposition in Westeuropa Konzentration im Langstreckenverkehr

Grundsätze unserer Angebotspolitik:

dynamische Netzentwicklung diszipliniertes Kapazitätsmanagement offensive Vermarktung

CCO/14032003 FV Tag 9

OST

EUROPA

OST

EUROPA

EW

1900

2000

1600

1700

1800

2200

900

1000

1100

700

800

1200

1300

1400

WESTEUROPA NIGHTSTOP

WESTEUROPA NIGHTSTOP

WESTEUROPA MORGENFLÜGE

WESTEUROPA ABENDFLÜGE

NAHER

OSTEN

Knotenstruktur Austrian Airlines am Hub Wien im Jahr 2001

CCO/14032003 FV Tag 10

OSTEUROPA

OSTEUROPA

EW

1900

2000

1600

1700

1800

2200

900

1000

1100

700

800

1200

1300

1400

WESTEUROPA NIGHTSTOPS

WESTEUROPA MORGENFLÜGE

WESTEUROPA ABENDKURSE

NAHER

OSTENWESTEUROPA 5tte FREQUENZEN

WESTEUROPA 4te FREQUENZEN

OSTEUROPANIGHTSTOPS

OSTEUROPANIGHTSTOPS

OSTEUROPANACHTFLÜGE

OSTEUROPANACHTFLÜGE

WESTEUROPA NIGHTSTOPS

Nachfrageorientierte Weiterentwicklung der

Austrian Airlines Knotenstruktur am Hub Wien

CCO/14032003 FV Tag 11

Erhöhung der Aktions- und Reaktionsgeschwindigkeit

Proaktives Kapazitätsmanagement

tägliches Monitoring der Nachfragesituation

rollierende Kapazitätsanpassung auf Basis von wöchentlichem Verkehrs-forecast

Konsequentes Nutzen von Konkurrenzschwächen

CCO/14032003 FV Tag 12

Qualität

Klare Positionierung als QualitätscarrierAustrian Airlines Lauda Air Tyrolean Airways Award verliehen Award verliehen Award verliehen

Best European Airline 2003

Business Traveller, 2003

Best Airline 2002

News Magazine

First Place: Best Service 2002

Capital Magazine

Austrian Congress Award 2002

Austrian Convention Bureau (ACB)

Second Place: Airline barometer 2002

Information service Australien-Info.de

Second Place - Best Regional Airline 2000

Business Travel Magazine

Third Place - Best Airline in Europe 2002

Capital Magazine

First Place: Best Airline in Europe 2002

Capital Magazine

Third Place: Regional Airline of the Year '99

European Regions Airline Association

Top Ranking - Flight and Operational Safety

Aero International 2002

Best Airline in Europe 2000

Capital Magazine

Regional Airline of the Year '98

Air Transport World, February 1999

CCO/14032003 FV Tag 13

Optimierung der Distributionspolitik Effizienssteigerung

– Intern– Organisationskostensenkung– Senkung Standortkosten– Prozesskostenoptimierung

– Extern– Reduktion CRS Kosten– CIP Strukturen– Senkung CC Disagio

– Kostensenkung im Partnervertrieb– Ausland: Kommissionskürzungen USA, Kanada, Polen,

Slowakei, Tschechische Republik, Skandinavien usw.

CCO/14032003 FV Tag 14

Optimierung der Distributionspolitik Am Heimatmarkt:

– Transparente Leistungsvergütung im Vertrieb– Fair Play mit dem Ziel einer klaren win-win Situation

• Senkung der Basisprovision auf 5%• Schaffung einer weltweit einmaligen

Inkassomöglichkeit für Serviceentgelte im Ticket

• Einführung von Ticket Service Charges im Eigenvertrieb, auch im Internet

• Attraktives ALP• Prozesskostensenkung durch Ausbau und

Förderung Etix®

CCO/14032003 FV Tag 15

Perspektiven der Schaffung zusätzlicher Wertschöpfung in der Leistungspartnerschaft

Reisebüro – Austrian Airlines „No Frill Segment“

– OS Entscheidung: Nutzung der Möglichkeiten des „No Frill“ Marktes aus dem Netz Modell

– Innovative Tarifkonzepte

CCO/14032003 FV Tag 16

Impuls-nachfrage

Stimulierte

Nachfrage

Zeitlich gesteuert

e Nachfrag

e

Planende Nachfrag

e

Ziel-gruppe

Angebots-form

ReiseflexibilitätVerkaufs-

zeitraumPlanbark

eit

Anzahl der

Destinationen

Preis-elastizität

Kapazitäts-verfügbar-

keit

New Fare

Generation

Click & Fly

E-weekend

Star Price

(A) Pex

Angebotskonzeption von OS

Preiselastizitäts- und nachfrageorientierte Pricingsystematik

LEISURE

BUSINESS

zeitlichLimitiert

zeitlichunlimitiert

C-Flex

C Full Fare

Beispiel Düsseldorf

Kombitarife

Kombitarife

Kombitarife

Kombitarife

CCO/14032003 FV Tag 17

• Strecken zwischen Ballungszentren• Strecken mit einem Mindestaufkommen, das den

Einsatz von 150 sitzigen Fluggeräten mehrmahls täglich erlaubt

• nur Point to Point Verkehr

Low Cost Carrier entwickeln keine neuen Märkte,sondern schöpfen bestehende Märkte aus.

Stärkung von Volumensmärkten – Schwächung vonNischen - Verstärkung von Quellmarktoligopolen

Grenzen des Wachstums, Anzahl der Ballungsräume limitiert

Konkurenz zwische LCC beginnt Entwicklungstendenzen Richtung Netzwerkmodell

erkennbar (HUB, CRS) Konsequente Partizipation von Netzcarriern im

Billigsegment Konzentration auf Ballungsräume und Verelendung

der Regionalmärkte

Charakteristika des „No Frill“ Marktes

CCO/14032003 FV Tag 18

OS mit leistungsfähiger Infrastruktur für das Incoming

• Im Auslandsverkauf leisten bei Austrian Airlines 605 Marktbearbeiter in 77 Verkaufsbüros in 61 Ländern auf 5 Kontinenten im Jahr ~ 2,3 Mio. Arbeitsstunden.

• Das sind pro Tag rund 5.000 Arbeitsstunden für den Verkauf desAustrian Airlines Linienflugangebotes.

• Das OS-Linienangebot umfasst 135.000 Flüge von und nachÖsterreich mit einem Sitzplatzangebot von 12,6 Mio. Sitzen.

• Dies sind am Tag 370 Flüge und rund 35.000 Sitzevon und nach Österreich.

• An Werbe- und Promotion-aktivitäten investiert Austrian Airlines in Auslandsmärkten jährlich rund 19 Mio.€.

Incoming als zukunftsträchtiges Geschäftsfeld

CCO/14032003 FV Tag 19

beachtliches Leistungspotential von OS

• Von 3,8 Mio. mit OS ankommenden Passagieren in Österreich werden rund 2,8 Mio. Passagiere auf Auslandsmärkten generiert.

• Von den im Ausland verkauften 2,8 Mio. Passagen haben rund 1,5 Mio. oder rund 55 % das Endziel Österreich (d.h. rund 1,3 Mio. Passagiere oder 45 % werden für den Transferverkehr generiert).

• Von den 1,5 Mio. im Ausland verkauften Passagen mit Endziel Österreich haben 300.000 Passagiere als Reiseziel die Bundesländer und 1,2 Mio. Passagiere das Endziel Wien.

Incoming als zukunftsträchtiges Geschäftsfeld

CCO/14032003 FV Tag 20

• Bei einer angenommenen Wertschöpfung eines Flugtouristen in Wien von 130 € pro Aufenthaltstag sowie von 110 € pro Aufenthaltstag in den Bundesländern wird durch OS eine touristische Wertschöpfung in Österreich von ~ 340 Mio.€ erbracht.

• Zusätzlich zur touristischen Wertschöpfung werden ~ 660 Mio.€ durch die Transportleistung erwirtschaftet – daher ergibt sich insgesamt eine gesamthafte touristische Wertschöpfung durch Austrian Airlines in Höhe von knapp 1 Mrd €.

Von Austrian Airlines generierte Wertschöpfung für den österreichischen Tourismus

CCO/14032003 FV Tag 21

„...was mir besonders wichtig erscheint.“

Unsere Challenge ist schneller als der Markt zu sein

Agieren statt reagieren ist angesagt!

Wir sind ein harter, aber fairer und paktfähiger Partner, auch und gerade in schwierigen Zeiten

Unser Ziel: Durch Partnerschaft zu mehr gemeinsamen Ertrag