celanio Ticketing brochure1

20
celanio GmbH Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29 Produktdatenblatt CRM Leadmanagement

description

 

Transcript of celanio Ticketing brochure1

Page 1: celanio Ticketing brochure1

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Produktdatenblatt

CRM Leadmanagement Produktd

Page 2: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 2 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Inhaltsverzeichnis

Einstieg ..................................................................................................................................................... 3

celanio CRM Leadmanagement .............................................................................................................................. 4

Der Kontakt Manager im Detail ................................................................................................................................ 5

Kommunikationsmanager ......................................................................................................................................... 9

Die CRM Module im Detail ..................................................................................................................................... 10

Filterfunktionen ...................................................................................................................................................... 10

Neuanlage eines Leads ....................................................................................................................................... 11

Aufbau eines Leads .............................................................................................................................................. 11

Verlinken von Kontakten und Folgeaktionen .................................................................................................... 13

Erste Logbucheinträge ......................................................................................................................................... 13

Konfigurationmöglichkeiten im CRM ..................................................................................................................... 15

Verwalten von Vorlagen und Kategorien ........................................................................................................... 15

Vorlagen-Maske .................................................................................................................................................... 16

Beispielvorlage Notizen ....................................................................................................................................... 16

Vergabe von Benutzer-Rechten ............................................................................................................................ 17

Notifier-Funktion ....................................................................................................................................................... 18

CRM Leadmanagement - Ihr Nutzen im Überblick ............................................................................................. 18

Integrationslösung .................................................................................................................................................... 18

Website ...................................................................................................................................................................... 18

Erstellen von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen sowie Gutschriften ........................................................... 19

Und was kostet das Ganze? .................................................................................................................................. 20

Das möchten Sie haben?........................................................................................................................................ 20

Noch Fragen? ........................................................................................................................................................... 20

Page 3: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 3 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Einstieg

Um mit Ihrem Unternehmen erfolgreich zu werden und langfristig auf dem Markt bestehen zu können, führt kein Weg an aktiver Vertriebstätigkeit vorbei.

Die Aufgabe des Vertriebs ist es, aus Leads Kunden zu machen.

Lead? Was ist das eigentlich?

Der Begriff Lead kommt aus dem Amerikanischen. Grob gesprochen, ist ein Lead ein „roher Kontakt“. D. h. es sind Kontakt-Daten über einen Interessenten und möglichen Kunden.

Beispiele für Leads:

Die Visitenkarte, die jemand auf unserem Messestand hinterlassen hat

Die Kontaktdaten, die jemand in unser Web-Kontaktformular eingegeben hat

Die Kontaktdaten, die jemand mit dem Coupon einer unserer Anzeigen eingeschickt hat

Die Empfehlungsadresse, die uns jemand gegeben hat

Die Adresse auf der Liste, die wir bei einem Vortrag ausgegeben haben

Oft kann man sehen, dass Unternehmen viele Chancen auf Geschäfte verpassen, weil sie den Prozess - von der Kundenanfrage zum Verkauf - ungeeignet bzw. gar nicht organisiert haben. Sie haben im Tagesgeschäft nur wenig Zeit, klar. Wer nicht? Genau aus diesem Grund benötigen Sie eine Software, die speziell für die Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen und Akquise entwickelt wurde. Lesen Sie weiter und überzeugen Sie sich selbst von dem Nutzen eines CRM Leadmanagements.

CRM = Customer Relationship Management

Durch die kompakte Darstellung aller relevanten Kundendaten sparen Sie sich viel Zeit. Sie müssen nicht ständig alle Informationen - die an völlig unterschiedlichen Stellen abgelegt sind - mühsam zusammensuchen. Das bringt Ihnen nicht nur zeitliche Vorteile, sondern kostet Sie auch deutlich weniger Kraft, die Sie an anderer Stelle wieder sinnvoll einsetzen können.

„Reduzieren Sie Ihren Verwaltungsaufwand,

verbessern Sie Ihre Kundenbeziehungen und

steigern Sie Ihren Unternehmenserfolg!“

Mit dem celanio CRM Leadmanagement gelangen Sie in wenigen Schritten zum erfolgreichen Vertriebsmanagement!

Page 4: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 4 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

celanio CRM Leadmanagement

Unsere umfangreiche webbasierte Lösung verfügt über verschiedene Module. Auf die nachfolgend aufgelisteten Features gehen wir später näher ein:

Leadübersicht

Filterfunktionen

Neuanlage eines Leads

Anlegen einer Gesprächsnotiz

Aufgabenverwaltung

Wiedervorlagenverwaltung

Rechteverwaltung

Vorlagen- und Kategorieverwaltung

Zum CRM Leadmanagement Grundsystem können Sie optional AddOns hinzubuchen:

Angebots-, Auftrags- und Rechnungsmanager

CMS incl. 1 .de Domain

Newsletter-Mailing incl. HTML-Mails

Das Preismodell finden Sie am Ende des Dokuments.

Den Kontakt Manager und den Kommunikationsmanager kostet Sie gar nichts extra – diese beiden Mo-

dule erhalten Sie inklusive!

Die für die einzelnen Geschäftsprozesse zuständigen Ansprechpartner können Sie im Kontakt Manager anlegen und mit den jeweiligen Leads verknüpfen. Die Kontaktverwaltung ist nahtlos in das CRM Lead-management integriert. So sind die Daten bei Änderung in den Kontaktdetails im CRM Leadmanage-ment auch immer aktuell. Aus dem CRM Leadmanagement heraus können Sie an Kontakte E-Mails versenden. Dies erfolgt über den Kommunikationsmanager. Für oft genötigte Texte können Sie sich Standard E-Mail-Vorlagen anle-gen. Dadurch sparen Sie sich auch hier wieder kostbare Zeit.

Page 5: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 5 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Der Kontakt Manager im Detail

Mit dem Kontakt Manager können Sie Ihre Kundendaten und -adressen verwalten.

Sie suchen Details zu einem Ansprechpartner oder einem Unternehmen? Geben Sie den Namen der Person oder der Firma in die Kontaktsuche ein. Ist der Kontakt in der Software bereits angelegt, wird dieser in den Suchergebnissen angezeigt und Sie können ihn auswählen.

War die Suche erfolglos, kann auch mithilfe der Erweiterten Suche nach verschiedenen anderen Kriterien gesucht werden, z. B. PLZ-Bereich, Firma. So können Sie unterschiedliche Attribute auswählen und Ihre Suche immer weiter verfeinern / einschränken. Sie sparen viel Zeit, die Handhabung ist einfach und unkompliziert.

Sollte der Kontakt noch nicht im System gespeichert sein, können Sie auch einen neuen Kontakt anlegen. Sie haben die Möglichkeit, einen Personenkontakt oder einen Firmenkontakt zu erstellen.

Wenn Sie mit Ihren Eingaben fertig sind, können Sie wählen, ob Sie den Kontakt direkt speichern oder diesen speichern und danach den Kontakt noch aufrufen möchten, um in den Kontaktdetails weitere Angaben vorzunehmen.

Page 6: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 6 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Erfassen Sie in den Kontaktdetails alle wichtigen Informationen, die Ihnen zur Person vorliegen.

Page 7: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 7 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Bei Personenkontakten können Sie das Geburtsdatum eingeben.

Wenn Sie in den Einstellungen der Software den Geburtagskalender aktiviert haben, sehen Sie auf der celanio Startseite die Geburtstage Ihrer Kontakte.

Sparen Sie sich Schreibarbeit! Im celanio können Sie beliebig viele Personen auf eine Firma verknüpfen.

So werden die im Firmenkontakt eingetragenen Adressdaten in den Personenkontakt übernommen. Ebenso wird die Firma später im Personenkontakt als Hauptverknüpfung angezeigt. Über die Funktion Adressdaten transferieren könnten Sie die aktuelleren Daten des untergeordneten Personenkontakts in den übergeordneten Firmenkontakt übernehmen.

Über den Löschen-Button kann der übergeordnete Kontakt jederzeit wieder gelöscht werden. Natürlich können Sie Anschrift, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aber auch manuell eintippen.

Page 8: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 8 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Außerdem können Sie im unteren Bereich der Seite die Kontodaten des Kontakts erfassen.

Unter Veranstaltungsteilnahmen können Sie auf Daten abrufen gehen.

Hier werden Ihnen alle Veranstaltungen mit Datum, Titel und Status angezeigt, die mit diesem Kontakt verbunden sind. Mit einem Klick auf den Vorschau-Button gelangen Sie direkt in das Modul Teilnehmerdetails. Wurde der Kontakt noch in keine Veranstaltung gebucht, steht in diesem Feld Bisher keine Veranstaltungsteilnahmen.

Im celanio können Sie zudem Kontaktbeziehungen darstellen. Erstellen Sie Kontakt-Verknüpfungen für Ihr Unternehmen, Freunde, Familie etc. Fügen Sie ein neues Label (= Bezeichnung) z. B. Familie hinzu und als Kontakt Ihren Abteilungsleiter Frau Helga Krug. Nach Anlegen eines neuen Labels können Sie dieses beliebig oft verwenden. Vorhandene Kontaktbeziehungen können auch jederzeit gelöscht werden.

Page 9: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 9 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Kommunikationsmanager

Versenden Sie einfach und schnell Nachrichten an Ihre Teilnehmer mit vorgefertigten, selbst anpassbaren System- und Benutzer-Vorlagen.

Durch das Einsetzen von Variablen fügt sich beispielsweise die Anredeflokel und der Name in die E-Mail automatisch ein. Das Vertippen des Empfängernamens gehört der Vergangenheit an.

Page 10: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 10 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Die CRM Module im Detail

Leadübersicht

Nach Betreten des CRM Bereichs in der celanio® Software, erhalten Sie als Erstes die Liste Ihrer Leads.

Diese ist nach der Aktualität sortiert, lässt sich aber natürlich auch nach Ihren gewünschten Kriterien sortieren, z. B. Lead-ID, Name, Fortschritt etc. So können Sie sich Ihre eigene Übersicht verschaffen.

Filterfunktionen

Sie suchen Leads mit ganz bestimmten Daten? Der Filter ermöglicht es Ihnen, nach bestimmten Filterkriterien oder einem bestimmten Kontakt zu selektieren.

Die Kontaktsuche ist treffender, wenn Sie einen bestimmten Leadkontakt suchen. Den Filter können Sie beliebig einstellen. Ebenfalls können Sie nach Bearbeitern / Besitzern filtern, um Leads anderer angezeigt zu bekommen. Oder Branchen und Regionen, wenn Ihr Vertriebsteam nach Gebieten akquiriert.

Ein Lead, das Sie erst kürzlich bearbeitet haben, finden Sie auch schneller mit der Funktion Letzte bearbeitete Leads.

Möchten Sie neue Filterkriterien eingeben, so klicken Sie auf Filter zurücksetzen und die Eingaben in allen Feldern verschwinden.

Page 11: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 11 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Neuanlage eines Leads

Sie möchten für einen Interessenten ein neues Lead anlegen. Es öffnet sich zunächst ein kleines Fenster mit zwei Feldern.

Im ersten Feld legen Sie den Namen für Ihr Lead fest, z. B. den Namen des Unternehmens:Realta AG.

Im zweiten Feld können Sie (optional) ein Kommentar zur Lead-Erstellung festlegen, welches dann im Logbuch Ihres Leads als erster Eintrag gespeichert wird, z. B. Das Lead für die Realta AG wurde erstellt.

Nach Fertigstellung Ihrer Eingaben klicken Sie bitte auf den Button Lead erstellen und Sie gelangen direkt zu den Lead-Details.

Aufbau eines Leads

In der Lead-Ansicht steht als Überschrift die Lead-Nummer, die folgendermaßen aufgebaut ist: LD-Leadnummer, z. B. LD-00007. Dabei wird die Leadnummer automatisch aufsteigend vom celanio Sys-tem vergeben. Die Lead-Details sind in 5 Bereiche unterteilt:

1. Lead-Ansicht

2. Kontakte

3. Veranstaltungsteilnahmen der Kontakte

4. Logbuch

5. Aktuelle Aufgaben und Wiedervorlagen

Page 12: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 12 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Mit diesem Beispiel Lead LD-00007 möchten wir Ihnen die Funktionen des CRM näher erläutern.

Page 13: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 13 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Verlinken von Kontakten und Folgeaktionen

In dem Bereich Kontakte können Sie Personenkontakte verwalten, denn diese sind eine der Hauptbestandteile Ihres Leads.

Sie können hier beliebig viele Kontakte verlinken, dennoch ist es ratsam nur den Firmenkontakt (wenn vorhanden) oder die wichtigsten Ansprechpartner im Lead zu hinterlegen. So bewahren Sie Übersicht und haben eine klare Struktur, in der Sie sich gut zurechtfinden werden.

Um eine Person / ein Unternehmen im Lead zu hinterlegen, muss bereits ein Kontakt vorhanden sein. Diesen fügen Sie im Lead hinzu, indem Sie auf den Button Füge neuen Kontakt hinzu klicken. Es öffnet sich automatisch das sogenannte Kontakt-Widget. Sie können nach dem Kontakt suchen und diesen einfügen. Wenn Sie Änderungen im Kontakt vorgenommen haben und diese auch auf das jeweilige Lead übertragen möchten, können Sie dies mit dem Button Kontakte aktualisieren tun.

Möchten Sie einem Ansprechpartner zum Beispiel eine E-Mail schicken, so klicken Sie bei dem entsprechenden Kontakt auf das Briefumschlag-Symbol rechts und Sie sprigen in den Kommunikationsmanager.

Erste Logbucheinträge

Was können Sie mit dem CRM Logbuch machen?

Alle Aktionen, die Sie innerhalb eines Leads tätigen, wandern direkt in das Lead-Logbuch, es ist der Mittelpunkt Ihres Leads: Versendete E-Mails, gespeicherte Gesprächsnotizen und erledigte Aufgaben. Ist die Aufgabe abgeschlossen, also der Fortschritt auf 100 % gesetzt, erscheint dies als Notiz im Logbuch.

Page 14: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 14 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Sie können sich dazu entscheiden, ob Sie die Logbuch-Einträge angezeigt bekommen möchten d. h. die vollständigen Texte werden angezeigt oder ob diese ausgeblendet werden sollen. Um die Logbuch-Einträge auf dem akutellen Stand zu halten, verwenden Sie den Button Logbuch aktualisieren.

Ihre Aktionen können Sie je nach Spalte, wie gewünscht, auf- oder absteigend sortieren lassen.

Über das Lead haben Sie einem Kontakt erfolgreich eine E-Mail geschickt. In Ihrem Logbuch wird anschließend automatisch eine neue Notiz mit Angaben über Versanddatum und –uhrzeit sowie E-Mail-Inhalt hinzugefügt. Sie müssen dann keine Eingaben mehr vornehmen, denn die Felder werden automatisch ausgefüllt.

Haben Sie mit einem Lead-Kontakt ein Gespräch geführt oder eine E-Mail erhalten? Dann haben Sie die Möglichkeit eine Notiz manuell anzulegen, indem Sie auf den Button Neue Notiz hinzufügen klicken.

Entweder Sie verwenden eine Ihrer angelegten Vorlagen oder Sie tippen die Informationen so ein.

Page 15: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 15 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Konfigurationmöglichkeiten im CRM

Verwalten von Vorlagen und Kategorien

Um die Arbeit im Lead so einfach und präzise wie möglich zu gestalten, haben Sie die Möglichkeit sich Vorlagen und Kategorien anzulegen. So sparen Sie viel Zeit. Denn anstatt die Texte für Notizen, Wiedervorlagen, Aufgaben etc. immer wieder neu einzutippen, können Sie auf Ihre vorgefertigten Vorlagen und Kategorien zurückgreifen.

In den folgenden sieben Bereichen im Lead sind die Vorlagen anwendbar:

Name der Vorlage/ Kategorie

Erklärung Beispiel

Tasks Hier verwalten Sie die Kategorien, die Ihnen für Ihre Wieder-vorlagen, Notizen und Aufgaben zur Verfügung stehen.

E-Mail, Präsentation, Termin

Leads Die Kategorie, die Sie in Ihren Leads verwenden, um diese besser zu unterteilen.

Bestandsakquise, Messe CeBIT 2012, Kontaktanfrage

Branchen Die Branchen, die Sie hier anlegen, stehen Ihnen später im Lead zur Auswahl zur Verfügung.

IT, Marketing, Dienstleistung, Fi-nanzwesen

Regionen Entscheiden Sie sich, welche Regionen Sie später in Ihrem Lead verwenden möchten. Dabei können Sie mit Kategorien für verschiedene Länder, Bundesländer, Staaten etc. arbeiten.

AT - Wien, CH - Genf, DE - Bayern

Notizen Verwalten Sie hier die Texte, die Sie als Vorlagen für Ihre Gesprächsnotizen verwenden möchten.

Hat Urlaub von ... bis, Kontakt hält intern Rücksprache, E-Mail empfan-gen

Wiedervorlagen Texte, die Sie als Vorlagen für Ihre Wiedervorlagen verwenden können.

Diese Woche noch einmal kontaktie-ren, Meldet sich bei mir, Termin bei uns vereinbaren

Aufgaben Verwaltung der Texte zur Verwendung als Vorlage für Ihre Aufgaben.

Angebot erstellen, Produktunterlagen per E-Mail zusenden, Telefonkonfe-renz über den netviewer vorbereiten

Page 16: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 16 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

celanio legt großen Wert darauf, dass die Kunden mit Ihrer Software vollends zufrieden sind. Wir bieten Ihnen an, die Kategorienamen wie Branchen, Regionen o. ä. ganz individuell auf Ihre Kundenwünsche umzubennenen. Ganz unkompliziert via Support.

Vorlagen-Maske

Die Maske einer Vorlage / Kategorie ist in allen sieben Bereichen gleich aufgebaut:

Zuerst wird ein Name für die Vorlage dieses Bereichs festgelegt z. B. Bestandsakquise. Danach folgt die Spalte mit der Angabe der ID der Kategorie, die automatisch vom System vergeben wird. In der letzten Spalte ist der Löschen-Button, mit dem Sie eine Vorlage / Kategorie entfernen können. Unter der letzten Vorlage eines Bereichs finden Sie immer den Button Kategorie hinzufügen, mit dem Sie Ihre Liste an Vorlagen beliebig erweitern können.

Beispielvorlage Notizen

Passen Sie die Vorlagen nach Ihren Bedürfnissen an.

Mit dieser Vorlage können Sie verschiedene Texte für Ihre Notizen im Lead anlegen und diese bearbei-ten und löschen. Klicken Sie im Lead auf den Button Neue Notiz hinzufügen und die angelegten Vorla-gen sind in einer Drop-Down-Liste auswählbar.

Page 17: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 17 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Vergabe von Benutzer-Rechten

Es handelt sich hier um ein Benutzer-Recht mit untergeordneten Rechten. Bei nicht aktivierten untergeordneten Rechten, haben Sie das Leserecht für dieses Modul. Das bedeutet, dass dieses Modul im celanio Menü auftaucht und Sie die Übersichtsseite dieses Moduls sehen.

Wie funktioniert das? Setzen Sie den Haken in die Checkbox des Moduls CRM. Wenn Sie die Checkbox nicht aktivieren, wird dem Benutzer das Modul im Menü nicht angezeigt.

Das Modul CRM hat folgende untergeordnete Rechte:

Name des Benutzer-Rechts Erklärung

Neuen Lead Kontakt hinzufügen Das Recht, dass der Benutzer im Lead einen neuen Kontakt hinzufügen darf.

Leads erstellen Das Recht, dass der Benutzer ein Lead erstellen darf.

Leads löschen Das Recht, dass der Benutzer ein Lead löschen darf.

Lead Kontakt löschen Legt fest, ob der Benutzer einen mit dem Lead verknüpften Kontakt löschen

darf.

Leads bearbeiten Legt fest, ob ein Benutzer Leads uneingeschränkt bearbeiten darf.

Alles bearbeiten außer Benutzer ändern Der Benutzer darf Leads bearbeiten, aber nicht den Benutzer des Leads

ändern.

Neue Aufgaben anlegen und bearbeiten Der Benutzer hat das Recht neue Aufgaben anzulegen und zu bearbeiten.

Lead Details bearbeiten Das Recht, dass der Benutzer die Lead Details (obere Maske im Lead) bear-

beiten darf.

Neue Notizen anlegen und bearbeiten Der Benutzer darf neue Notizen anlegen und diese bearbeiten.

Neue Wiedervorlagen anlegen und bearbei-

ten Legt fest, ob ein Benutzer neue Wiedervorlagen anlegen und bearbeiten darf

Kategorien verwalten Der Benutzer hat das Recht Kategorien anzulegen und zu verwalten.

Benachrichtigungen bei zugewiesenem Lead Der Benutzer bekommt eine E-Mail, wenn ihm ein Lead zugewiesen wird.

Benachrichtigung bei geändertem Logbuch /

Aufgabe / Wiedervorlage

Der Benutzer bekommt eine E-Mail, wenn Änderungen im Logbuch, in einer

Aufgabe oder in einer Wiedervorlage in einem seiner Leads vorgenommen

werden.

Benachrichtigung bei erledigtem Logbuch /

Aufgabe

Der Benutzer erhält eine E-Mail, wenn das Logbuch oder eine Aufgabe in

einem seiner Leads erledigt wurde.

Darf CRM-Filter benutzen Das Recht den CRM-Filter benutzen zu dürfen. Wenn dieses Recht deakti-

viert ist, ist nicht mehr der Filter Startseite des CRM, sondern die Lead Liste.

Alle offenen Aufgaben ansehen Legt fest, dass der Benutzer alle offenen Aufgaben anschauen darf.

Alle Leads anschauen Das Recht, dass ein Benutzer alle Leads anschauen darf. Wenn dieses

Recht nicht aktiviert ist, dann sieht der Benutzer nur seine eigenen Leads.

Alle Wiedervorlagen sehen können Legt fest, dass der Benutzer alle Wiedervorlagen sehen kann.

Page 18: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 18 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Notifier-Funktion

Wenn in einem Lead ein neuer Eintrag angelegt oder eine Änderung vorgenommen wird, prüft das System, ob dieser Mitarbeiter auch der eigentliche Bearbeiter des Leads ist. Stimmen diese beiden Personen nicht überein, erhält der Bearbeiter durch die integrierte Nofifier-Funktion eine Benachrichtigung per E-Mail.

Bleiben Sie mit dieser Funktion

immer auf dem aktuellsten Stand!

CRM Leadmanagement - Ihr Nutzen im Überblick

Zentrale Ablage von Kundeninformationen

Pefekte Zeitplanung, gewährleitet durch optmale Übersicht

Aufgabenzuweisung an den jeweiligen Bearbeiter in Ihrem Hause

Behalten Sie wichtige Aufgaben auch bei hoher Aufgabenlast immer in Blick

Filterfunktionen für die Suche von Leads, Aufgaben und Wiedervorlagen

Darstellung des Prozessfortschritts

Integrationslösung

Sie konzipieren Seminare, Schulungen, Kongresse, Messen, Workshops, Events, Roadshows oder füh-ren unternehmensinterne Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen durch? Neben dem celanio® CRM-Leadmanagement bieten wir zudem eine Seminarverwaltungssoftware an. celanio® ist eine pro-fessionelle und sichere Komplettlösung zur Veranstaltungsabwicklung. Die beiden Programme lassen sich nahtlos miteinander verknüpfen. Die Akquise, Planung und Organisation Ihrer Veranstaltungen kön-nen Sie auf diese Weise zentral und überschaubar im gleichen System verwalten.

Website

Wir können Ihr bestehendes Web-Layout übernehmen und den Buchungsdialog sowie das Kontaktfor-mular auf Ihrer Website mit der celanio Software konfigurieren.

Füllt ein möglicher Kunde das Kontaktformular auf Ihrer Website aus, wird der Interessent automatisch im Kontakt Manager als neuer Personenkontakt gespeichert und im CRM ein neues Lead angelegt. So sparen Sie sich die lästige Tipparbeit!

Page 19: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 19 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Erstellen von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen sowie Gutschriften

Mit unserem optional hinzubuchbaren Modul Marketing können direkt in der celanio Software Angebote, Aufträge, Rechnung sowie Gutschriften erstellen.

Sie haben hier die Möglichkeit, Hauptaufträge mit verschiedenen Unteraufträge zu erstellen. Dies ist besonders praktisch, wenn aus einem Auftrag noch bestimmte Punkte offen sind und Sie zu einem bestimmten Stichtag nicht alle Positionen abrechnen möchten.

Möchte Ihr Kunde einen Rechnungsbetrag nicht auf einen Schlag, sondern auf Raten zahlen, können Sie einen Zahlungsplan mit verschiedenen Fälligkeitsdaten anlegen.

Exportieren Sie die Datensätze Ihrer geschriebenen Rechnung mit Hilfe einer Schnittstelle in Ihre Buchhaltungssoftware. Derzeit bieten wir an:

DATEV Schnittstelle

Lexware Schnittstelle

SAGE Schnittstelle

Page 20: celanio Ticketing brochure1

Steigern Sie Ihren Erfolg!

Produktdatenblatt: CRM Leadmanagement Seite 20 von 20

celanio GmbH

Haid-und-Neu-Str. 7 | 76131 Karlsruhe | Deutschland

MAIL [email protected] | WEB www.celanio.com

FON +49 (0)721 - 381341 20 | FAX +49 (0)721 - 381341 29

Und was kostet das Ganze?

Nachstehend finden Sie unser Preise für das CRM Leadmanagement Grundsystem und die hinzubuch-baren AddOns.

bis 3 Anwender 4-10 Anwender 11-25 Anwender 26-50 Anwender

CRM Leadmanagement Grundsystem

60 EUR / Monat 150 EUR / Monat 300 EUR / Monat

Angebots-, Auftrags- und Rechnungsmanager

+ 15 EUR / Monat + 30 EUR / Monat + 60 EUR / Monat + 120 EUR / Monat

CMS incl. 1 .de Domain + 5 EUR / Monat + 10 EUR / Monat + 20 EUR / Monat + 40 EUR / Monat

Newsletter-Mailing incl. HTML Mails

+ 15 EUR / Monat + 30 EUR / Monat + 60 EUR / Monat + 120 EUR / Monat

Monatliche Fixkosten, die Ihr Budget nicht sprengen werden - höchstens Ihre Erwartungen!

Das möchten Sie haben?

Unser Bestellformular haben wir Ihnen separat beigefügt.

Noch Fragen?

Ihr Interesse haben wir geweckt, Sie haben allerdings noch Rückfragen? Unter der Telefonnummer +49 (0)721 - 381341 20 stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Start für nur

15 EUR / Monat