Chemiemärkte weltweit (Teil I) Umsatz, Handel, Verbrauch von Chemikalien und Investitionen in der...

Chemiemärkte weltweit (Teil I)Umsatz, Handel, Verbrauch von Chemikalien und Investitionen in der Chemie

2

Übersicht Umsätze

Die weltweiten Chemieumsätze lagen 2013 bei deutlich über 4 Billionen Euro.Asien ist der größte Produzent chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse. Deutlich über 50 Prozent der Umsätze entfallen auf die Region.Europa ist nach Asien der zweitgrößte Chemieproduzent.Asien hat in den letzten Jahren erheblich Anteile am weltweiten Chemieumsatz hinzugewonnen – vor allem durch die starke Zunahme der Bedeutung Chinas. Die Industrieländer verlieren dagegen Anteile.Wachstumszentren des weltweiten Chemieumsatzes verschieben sich weiter nach Asien.Deutschland kann seinen vierten Platz im weltweiten Ranking behaupten. Insgesamt sind mit Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz vier europäische Länder unter den Top 10.

3

Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit

TOP 10 Chemieproduzenten der WeltChemieumsätze in Milliarden Euro, 2013

Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.

China United States

Japan Germany South Ko-rea

France India Brazil Italy Switzer-land

1,291

652

208 196144 114 100 83 80 66

Chemieumsatz insg.:4.110 Milliarden Euro

4

Europa ist nach Asien der zweitgrößte Chemieproduzent – verliert aber zunehmend an Bedeutung

Chemieumsätze nach RegionenAnteile der Regionen an den globalen Chemieumsätzen in Prozent, 2013

Quellen: Chemdata International, VCI

European Union18.4%

other Europe4.1%

NAFTA17.6%

Latin America4.2%

Asia54.2%

Africa0.9%

Oceania0.6% Chemieumsatz insg.:

4.110 Milliarden Euro

5

Asien gewinnt Anteile – Industrieländer verlieren Anteile

Chemieumsätze nach RegionenAnteile am Weltchemieumsatz in Prozent

Quellen: Chemdata International, VCIEuropean Union NAFTA Latin America Asia

32.5

28.2

3.8

29.6

18.4 17.6

4.2

54.2

20032013

6

Industrieländer verlieren Anteile – Gewinner ist vor allem China

Umsatzanteile Chemie/Pharma ausgewählter LänderAnteile am Weltchemieumsatz in Prozent


1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

ChinaFranceGermanyIndiaJapanUnited KingdomUnited States

7

Wachstum in den großen europäischen Ländern ist niedrig – Wirtschafts- und Schuldenkrise machen sich bemerkbarWachstum des Chemieumsatzes der Top 10Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2008-2013, in Prozent


China Korea, Republic

India Switzer-land

USA Brazil Japan Germany Italy France

22.8

12.7

10.3

7.3

3.93.0

1.9 1.40.2

-0.7

8

Übersicht Spartenstruktur (nach Umsätzen)

Welt: Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie haben weltweit das größte Gewicht unter den Sparten. Aufgrund von Preissteigerungen und starker Zugewinne Asiens insgesamt hat die Grundstoffchemie in den letzten 10 Jahren an Bedeutung gewonnen. Der Anteil der konsumnahen Chemikalien ging dagegen zurück.

Asien: Fein- und Spezialchemikalien und Petrochemikalien sind die größten Sparten Asiens. Die Region spezialisiert sich zunehmend auf diese industrienahen Sparten. Alle Sparten verzeichneten hohe Wachstumsraten, die Krisen der letzten Jahre zeigten kaum Auswirkungen.

Europa: Pharmazeutika dominieren Europas Chemie – hier kam es in den letzten Jahren auch zum relativ stärksten Wachstum. Insgesamt wachsen aber alle Sparten langsamer als im weltweiten Vergleich.

NAFTA: Die Region ist auf Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie spezialisiert. Zu den größten Zuwächsen in den letzten 10 Jahren kam es aber in der Grundstoffchemie.

Lateinamerika: In der Region kommt es zu einer zunehmende Spezialisierung auf konsumnahe Chemikalien.

9

Welt: Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie gleichauf

Spartenstruktur WeltAnteile der Sparten am weltweiten Chemieumsatz in Prozent, 2013


Anorganika11%

Petro-chemie

20%

Polymere16%Fein-/

Spezial-chemie

24%

Wasch-/Körper-pflege-mittel6%

Pharma-zeutika

23%

10

Welt: Anteilsgewinne der Petrochemikalien – Verluste bei konsumnahen Chemikalien

Anteile der Sparten am WeltchemieumsatzIn Prozent


Anorganika Petro-chemie

Polymere Fein-/Spezial-chemie

Wasch-/Körper-pflege-mittel

Pharma-zeutika

9.0

14.9 15.6

21.2

9.9

29.4

10.8

20.2

15.6

23.8

6.4

23.2

20032013

11

Hohe Wachstumsraten im Grundstoffbereich – auch aufgrund der hohen Preise – und bei den Fein- und SpezialchemikalienChemieumsätze nach Sparten WeltDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013, in Prozent





Pharma-zeutika

5.2

9.5

7.6

11.3

3.7

7.7

12

Asien: Fein- und Spezialchemie ist größte Sparte in Asien

Spartenstruktur AsienAnteile der Sparten am Chemieumsatz Asiens, in Prozent, 2013


Anorganika10%

Petrochemie24%

Polymere17%

Fein- und Spezialchemie

26%

Wasch- und Körperpflege-

mittel4%

Pharmazeutika19%

13

Asien: Verschiebungen hin zur Petrochemie und zur Fein- und Spezialchemie

Asien: Anteile der Sparten am asiatischen ChemieumsatzIn Prozent





Pharma-zeutika

10.1

19.7 19.621.0

7.9

21.8

10.2

23.8

16.9

26.5

4.0

18.7

20032013

14

Asien: Alle Sparten mit überdurchschnittlichem Wachstum – Spezialisierung auf industrienahe Chemikalien Asien: SpezialisierungsmusterAnteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt

Quellen: Chemdata International, VCI Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Anorganika

Petrochemie

Polymere

Fein und Spezialchemie

Wasch- und Körperpflege

Pharmazeutika

Anteil am Weltchemieumsatz der Sparte

Differenz der 5-jährigen

Wachstumsraten: Asien-Welt

Anteil Asien an Welt: 54%

15

Asien: Hohe Wachstumsraten in allen Sparten – Krisen der letzten Jahre mit wenig Auswirkungen

Asien: Chemieumsätze nach SpartenDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013, in Prozent





Pharma-zeutika

10.3

17.2

13.7

17.9

8.4

17.1

16

Europa: Pharmazeutika dominieren Europas Chemie

Spartenstruktur EuropaAnteile der Sparten am europäischen Chemieumsatz in Prozent, 2013


Anorganika12%

Petrochemie17%

Polymere14%

Fein- und Spezialchemie17%


mittel8%

Pharmazeutika32%

17

Europa: Leichte Zunahme der Grundstoffchemie aufgrund der gestiegenen Preise

Europa: Anteile der Sparten am europäischen ChemieumsatzIn Prozent





Pharma-zeutika

8.2

14.015.0

18.4

11.4

32.9

11.9

16.614.1

17.4

7.9

32.1

20032013

18

Europa: Alle Sparten wachsen unterdurchschnittlich - Pharmazeutika mit relativ stärkstem Wachstum

Europa: SpezialisierungsmusterAnteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt


10% 20% 30% 40%

-10.0

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

Anorganika

Petrochemie

PolymereFein und Spezialchemie


Pharmazeutika



Wachstumsraten: Europa-Welt Anteil Europa

an Welt: 22%

19

Europa in den Krisenjahren: Schwache Wachstumsraten in fast allen Sparten

Europa: Chemieumsätze nach SpartenDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013, in Prozent





Pharma-zeutika

-0.4

0.4

-0.8

2.0

-0.9

3.1

20

NAFTA: Auf Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie spezialisiert

Spartenstruktur NAFTAAnteile der Sparten am nordamerikanischen Chemieumsatz in Prozent, 2013


Anorganika9%

Petrochemie16%

Polymere14%

Fein- und Spezialchemie25%


mittel10%

Pharmazeutika27%

21

NAFTA: Starke Zunahme der Petrochemie

NAFTA: Anteile der Sparten am nordamerikanischen ChemieumsatzIn Prozent





Pharma-zeutika

7.8

10.712.3

24.5

9.7

35.0

8.7

15.714.1

24.5

10.0

27.0

20032013

22

NAFTA: Relativ starkes Wachstum bei den Wasch- und Körperpflegemitteln

NAFTA: SpezialisierungsmusterAnteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt


12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

Anorganika

Petrochemie

Polymere



Pharmazeutika



Wachstumsraten: NAFTA-Welt

Anteil NAFTA an Welt: 18%

23

NAFTA: Nicht alle Sparten waren von den Einbrüchen in den Krisenjahren betroffen

Chemieumsätze nach Sparten NAFTADurchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013 in Prozent





Pharma-zeutika

1.92.1

3.9

6.5

4.2

1.7

24

Lateinamerika: breit aufgestellt

Spartenstruktur LateinamerikaAnteile der Sparten am lateinamerikanischen Chemieumsatz in Prozent, 2013


Anorganika17%

Petrochemie18%

Polymere15%

Fein- und Spezialchemie

22%


mittel11%

Pharmazeutika17%

25

Lateinamerika: Konsumnahe Chemikalien und Anorganika gewinnen Anteile

Lateinamerika: Anteile der Sparten am lateinamerikanischen ChemieumsatzIn Prozent





Pharma-zeutika

10.8

21.6

16.1

22.4

10.3

18.817.4 18.1

14.8

21.8

11.1

16.7

20032013

26

Lateinamerika: Spezialisierung auf konsumnahe Chemie und Anorganika

Lateinamerika: SpezialisierungsmusterAnteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt


2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

Anorganika

Petrochemie

Polymere



Pharmazeutika



Wachstumsraten: Latein-amerika-Welt

Anteil Lateinamerika an Welt: 5%

27

Lateinamerika: Hohe Wachstumsraten bei den Anorganika

Chemieumsätze nach Sparten LateinamerikaDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2008-2013, in Prozent





Pharma-zeutika

7.7

-1.1

6.6

4.2 4.4

3.4

28

Übersicht Verbrauch

Asien ist nicht nur der größte Produzent chemisch-pharmazeutischer Produkte, sondern auch der größte Verbraucher von Chemikalien.Die Schwellenländer gewinnen insgesamt als Chemiemärkte an Bedeutung hinzu, die Industrieländer verlieren. Der größte Markt für Chemikalien ist seit 2009 China.Deutschland konnte seine Stellung als viertgrößter Markt für chemische-pharmazeutische Produkte behaupten.Auch der Verbrauch pro Kopf steigt in den Schwellenländern rasant, liegt aber immer noch weit unter dem Verbrauch in den Industrieländern. Damit bleibt das zukünftige Wachstumspotenzial hoch.

29

Höchster Chemieverbrauch in Asien

Chemieverbrauch nach RegionenAnteile der Regionen am weltweiten Chemieverbrauch in Prozent, 2013

Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export

Asia54%

Europe20%

NAFTA18%

Latin America5%

ROW2%

30

Schwellenländer gewinnen als Chemiemärkte an Bedeutung – Industrieländer verlieren

Anteile am Weltchemieverbrauch nach RegionenIn Prozent


Asia Europe NAFTA Latin America

31%33%

29%

4%

54%

20%18%

5%

20032013

31

Chinas Aufstieg zum größten Verbraucher von chemisch-pharmazeutischen Produkten

Anteile am weltweiten Chemie/Pharma-Verbrauch ausgewählter LänderIn Prozent

Quelle: Chemdata International, VCI

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

EU 27 Japan USA Brazil China India South Korea

32

Verbrauch pro Kopf in den Schwellenländern steigt zwar, liegt aber noch weit unter den Industrieländern: hohes PotenzialVerbrauch chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse pro KopfIn Euro


China Brazil Russia India USA Japan Germany -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

20002013

33

Deutschland ist der viertgrößte Markt für chemische Produkte

Top 10 Chemiemärkte der WeltChemieverbrauch in Milliarden Euro, 2013


China USA Japan Germany South Korea

France India Brazil Italy Taiwan Russia

1,340

649

201145 130 106 104 102 92 81 68

Chemieverbrauch insg.:4.189 Milliarden Euro

34

Übersicht Produktion

Auch beim realen Produktionswachstum punkten die Schwellenländer – vor allem aus Asien – mit hohen Wachstumsraten. Die Wachstumszentren verschieben sich weiter in die Schwellenländer – besonders nach Asien.Insgesamt waren die Schwellenländer von der Krise 2008/2009 weniger betroffen. Das Produktionswachstum blieb hoch. Und auch in den vergangenen Jahren zeigten sie sich gegenüber Nachfrageschwächen robust.

35

Wachstumszentren verschieben sich in die Schwellenländer

Wachstum der Chemieproduktion ausgewählter LänderDurchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2008-2013, in Prozent


China South Ko-rea

India Brazil Germany France Japan United States

Italy Switzer-land

13.9

4.4 3.4

1.7

0.4 0.2

-0.5 -0.9 -1.2

-4.3

World: 4,0

36

Übersicht Außenhandel

Das Handelsvolumen chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse wächst dynamisch – besonders kräftig fiel der Anstieg nach dem krisenbedingten Einbruch (2009) aus. Die internationale Arbeitsteilung hat aber seit einigen Jahren ihr Gleichgewicht erreicht. Der Anteil des Handelsvolumens an den weltweiten Umsätzen blieb nahezu konstant. Am schnellsten wachsen die Exporte der asiatischen Länder, aber auch die Importe dieser Länder steigen im weltweiten Vergleich am kräftigsten. Die Schwellenländer können ihren Verbrauch nicht durch heimische Produktion decken. Die Handelsbilanz fällt negativ aus.Europa profitiert von der Nachfrage anderer Regionen besonders stark. Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien.Deutschland ist erneut Exportweltmeister und der Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt.

37

Internationale Arbeitsteilung hat Gleichgewicht erreicht – Abschwächung des Handels in 2009, hohe Dynamik danachAußenhandelsvolumen und Anteil am ChemieumsatzHandelsvolumen in Milliarden Euro, Anteile in Prozent


1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

1,800,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Anteile (rechte Skala) Handelsvolumen (linke Skala)

38

Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien

Außenhandelssaldo nach RegionenIn Milliarden Euro, 2013


Lateinamerika

Asien

NAFTA

Afrika

restliches Europa

EU 28

-55.6

-48.8

-23.5

-16.5

-3.4

122.9

39

Deutschland ist erneut Exportweltmeister

TOP 10 ChemieexporteureIn Milliarden Euro, 2013


Germany USA Belgium China Nether-lands

France Switzer-land

United Kingdom

Japan Ireland

166.0

142.4

103.6

90.0

75.7 75.4

63.658.1 55.5 52.8

40

USA und China sind die größten Importeure chemischer Erzeugnisse

TOP 10 ChemieimporteureIn Milliarden Euro, 2013


United States

China Germany Belgium France Italy Nether-lands

Japan United Kingdom

Spain

139.8 139.5

109.4

78.9

67.3

56.250.4 48.3

40.635.8

41

Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt

Außenhandelssaldo ausgewählter LänderIn Milliarden Euro


German

yJa

pan

United

King

dom

South

Korea

France

USA

Russia Ind

iaIta

lyBraz

il

China

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

20032013

42

Übersicht Investitionen

Die chemische Industrie ist attraktiv für Direktinvestitionen. Keine andere Branche vereint soviel Direktinvestitionen auf sich wie die Chemie. Die M&A Aktivitäten in der Chemie erholten sich nach der Zurückhaltung in den Jahren 2009 und 2010 zunächst wieder. 2012 kam es aber zu einer erneuten Zurückhaltung – zumindest was den Wert der Transaktionen betraf, die Anzahl der Transaktionen stieg.Kein Land investiert soviel in Chemie wie China. Die Investitionen in Sachanlagen liegen weit über den Investitionen der anderen großen Chemienationen. Die Chemie in den USA bekommt durch Schiefergas neuen Auftrieb – die Investitionen stiegen in den letzten Jahren kräftig.Insgesamt sind steigende Investitionsintensitäten (Anteil der Investitionen am Umsatz) zu beobachten, nur innerhalb Europas ging die Investitionsintensität in den letzten Jahren weiter zurück.

43

Chemie ist attraktiv für Direktinvestitionen

FDI Bestände im Verarbeitenden Gewerbe der WeltAnteile der Industriezweige an den weltweiten FDI Beständen 2012

Quellen: UNCTAD, VCI

Chemische Industrie17%

Ernährungsindustrie12%

Fahrzeugbau11%

Maschinenbau11%

Metallindustrie10%

Elektronikindustrie5%

Rest33%

44

M&A Aktivitäten in der Chemie: Erholung nach Krise – erneute Zurückhaltung in 2012 und 2013

M&A Transaktionen* der chemischen Industrie weltweitIn Milliarden US-Dollar und Trend

Quellen: UNCTAD, VCI *erfasst werden nur Deals ab einem Eigenkapitalanteil von 10%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

45

M&A Aktivitäten in der Chemie: Rückgänge der Deals in den letzten Jahren

M&A Transaktionen der chemischen Industrie weltweitAnzahl der Deals

Quellen: UNCTAD, VCI

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

100

200

300

400

500

600

700

46

Kein Land investiert soviel in Chemie wie China

Sachanlageinvestitionen in Chemie (ohne Pharma)In Milliarden Euro


1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

European UnionJapanUnited StatesChinaGermany

47

Die Chemie in den USA bekommt durch Schiefergas neuen Auftrieb – die Investitionen steigen kräftig

Sachanlageinvestitionen in Chemie (ohne Pharma) ausgewählter Länder In Milliarden Euro

Quellen: Chemdata International, VCI Darstellung ohne China

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

5

10

15

20

25

30

FranceGermanyItalyUnited KingdomJapanUnited States

48

Schwache Investitionsintensität innerhalb Europas

Investitionsintensität Chemie (ohne Pharma) ausgewählter LänderAnteil der Investitionen am Umsatz, Durchschnitt der Jahre 2009-2013 in Prozent


EU France Germany Italy UK Japan USA Brazil China India Russia0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

49

Steigende Investitionsintensität außerhalb Europas

Investitionsintensität Chemie (ohne Pharma) ausgewählter LänderAnteil der Investitionen am Umsatz, Durchschnitt der Jahre in Prozent


EU France Germany Italy UK Japan USA Brazil China India Russia0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

1997-19992000-20082009-2013

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