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Chemiemärkte weltweit (Teil I) Umsatz, Handel, Verbrauch von Chemikalien und Investitionen in der Chemie

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Chemiemärkte weltweit (Teil I)Umsatz, Handel, Verbrauch von Chemikalien und Investitionen in der Chemie

© TOM Fotalia

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Die weltweiten Chemieumsätze liegen bei 4,6 Billionen Euro (2018).

Asien ist der größte Produzent chemisch-pharmazeutischer

Erzeugnisse. 54 Prozent der Umsätze entfallen auf die Region.

Europa ist nach Asien der zweitgrößte Chemieproduzent. Die EU liegt

knapp vor Nordamerika (NAFTA).

Asien gewann in den letzten Jahren erheblich Anteile am weltweiten

Chemieumsatz hinzu – vor allem durch die starke Zunahme der

Bedeutung Chinas. Die Industrieländer verloren dagegen Anteile.

Wachstumszentren des weltweiten Chemieumsatzes verschieben sich

weiter nach Asien.

Deutschland liegt 2018 knapp hinter Japan. Insgesamt sind vier

europäische Länder (Deutschland, Frankreich, Schweiz, Irland) unter

den Top 10.

2

Übersicht Umsätze

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Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit

3

TOP 10 Chemie- und Pharmaproduzenten der WeltChemie- und Pharmaumsätze in Milliarden Euro, 2018

Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.

1.569

734

237 233142 131 122 96 84 82

Chemie- und Pharmaumsatz insg.:

4.608 Mrd. Euro

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Asien gewinnt Anteile – Industrieländer verlieren Anteile

4

Chemie- und Pharmaumsätze nach RegionenAnteile am Weltchemieumsatz in Prozent

Quellen: Chemdata International, VCI

28,3

23,2

4,8

37,0

19,1 17,5

3,1

54,2

EU 28 NAFTA Lateinamerika Asien

2008 2018

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Industrieländer verlieren Anteile – Gewinner ist China

5

Umsatzanteile Chemie/Pharma der 6 größten ChemieländerAnteile am Weltchemieumsatz in Prozent

Quellen: Chemdata International, VCI

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

China Germany Japan USA South Korea India

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Asien ist nicht nur der größte Produzent chemisch-pharmazeutischer

Produkte, sondern auch der größte Verbraucher von Chemikalien.

Die Schwellenländer gewinnen insgesamt als Chemiemärkte an

Bedeutung hinzu, die Industrieländer verlieren.

Der größte Markt für Chemikalien ist seit 2009 China.

Auch der Verbrauch pro Kopf steigt in den Schwellenländern rasant,

liegt aber häufig noch weit unter dem Verbrauch in den Industrieländern

– mit der Ausnahme von China. Damit bleibt das zukünftige

Wachstumspotenzial hoch.

6

Übersicht Verbrauch

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Höchster Chemieverbrauch in Asien

7

Chemieverbrauch nach RegionenAnteile der Regionen am weltweiten Chemieverbrauch in Prozent, 2018

Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export

Asia55%

Europe21%

NAFTA18%

Latin America4%

ROW2%

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Autor:

Schwellenländer Asiens gewinnen an Bedeutung

8

Anteile am Weltchemieverbrauch nach RegionenIn Prozent

Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export

37%

31%

23%

6%

55%

20%18%

4%

Asia Europe NAFTA Latin America

2008

2018

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Beim Verbrauch kommt Deutschland auf Platz 4

9

Die größten Chemiemärkte befinden sich außerhalb der EUTOP 10 Chemieverbraucher der Welt, Chemieverbrauch in Milliarden Euro, 2018

Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export

1.636

764

235 187 151 124 111 110 90 88

China USA Japan Deutsch-land

Indien Korea Frank-reich

Brasilien Italien Taiwan

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Schwellenländer: Noch hohes Potenzial beim Verbrauch

10

Verbrauch chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse pro KopfIn Euro

Quellen: Chemdata International, VCI

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

China Brazil India USA Japan Germany

2005

2018

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Auch beim realen Produktionswachstum punkten die Schwellenländer –

vor allem aus Asien – mit hohen Wachstumsraten.

Die Wachstumszentren verschieben sich weiter in die Schwellenländer

– besonders nach Asien.

Insgesamt waren die Schwellenländer von der Krise 2008/2009

weniger betroffen. Das Produktionswachstum blieb hoch. Und auch in

den vergangenen Jahren zeigten sie sich gegenüber

Nachfrageschwächen relativ robust.

11

Übersicht Produktion

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Autor:

Wachstumszentren verschieben sich

12

Wachstum der Chemie- und Pharmaproduktion großer LänderDurchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2013-2018, in Prozent

Quellen: Chemdata International, VCI

8,07,2

3,3 3,1 2,92,1 1,8 1,7

0,80,2

Chin

a

India

So

uth

Kore

a

Sw

itzerland

Fra

nce

Italy

Ge

rmany

Japan

Un

ited S

tate

s

United

Kin

gdom

World: 4,3

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Autor:

Wachstumszentren verschieben sich

13

Wachstum der Chemieproduktion (ohne Pharma) der TOP 10-LänderDurchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2013-2018, in Prozent

Quellen: Chemdata International, VCI

7,06,2

5,4

2,21,6 1,5 1,1 1,1 0,8

-0,5

Chin

a

India

Russia

Fra

nce

Japan

Italy

So

uth

Kore

a

United K

ingdom

Un

ited S

tate

s

Germ

any

World: 3,6

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Autor:

Produktion in Asien wächst überdurchschnittlich

14

Wachstum der Chemie- und Pharmaproduktion nach RegionenDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 2013-2018 in Prozent

Quelle: Chemdata International, VCI

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Asien Europa NAFTA Lateinamerika

Welt: 4,3 Prozent

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Autor:

Produktion in Asien wächst überdurchschnittlich

15

Wachstum der Chemieproduktion (ohne Pharma) nach RegionenDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 2013-2018 in Prozent

Quelle: Chemdata International, VCI

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Asien Europa NAFTA Lateinamerika

Welt: 3,6 Prozent

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Ab 2012 nahm die Dynamik des weltweiten Handels deutlich ab. Der

Anteil des Handelsvolumens an den weltweiten Umsätzen war bereits

ab 2009 rückläufig. Die Produktion vor Ort ersetzte zunehmend den

Handel. Erst ab 2017 nahm der Anteil wieder zu.

Am schnellsten wachsen die Exporte der asiatischen und

osteuropäischen Länder, aber auch die Importe dieser Länder steigen

im weltweiten Vergleich am kräftigsten. Die Länder können ihren

Verbrauch nicht durch heimische Produktion decken. Die Handelsbilanz

fällt negativ aus.

Europa profitiert von der Nachfrage anderer Regionen besonders stark.

Die Region ist alleiniger Nettoexporteur von Chemie- und

Pharmaprodukten. Beim Chemikalienhandel (ohne Pharma) punktet

auch Nordamerika – durch die hohen Exporte der USA.

Deutschland ist erneut Exportweltmeister. Der Außenhandels-

Überschuss Deutschlands steigt weiter.

16

Übersicht Außenhandel

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Autor:

Erholung im Handel in 2017 und 2018

17

Außenhandelsvolumen und Anteil am ChemieumsatzHandelsvolumen in Milliarden Euro und Anteile am Chemieumsatz in Prozent

Quellen: Chemdata International, VCI Handelsvolumen = Exporte plus Importe

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Anteile (rechte Skala) Handelsvolumen (linke Skala)

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Autor:

Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien

und Pharmazeutika

18

Außenhandelssaldo nach RegionenChemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro, 2018

Quellen: Chemdata International, VCI

-102,0

-65,0

-56,9

-23,8

11,6

118,9

Asien

NAFTA

Lateinamerika

Afrika

restliches Europa

EU 28

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Autor:

Beim Handel von Chemikalien (ohne Pharma)

dominieren die EU und Nordamerika

19

Außenhandelssaldo nach RegionenChemische Erzeugnisse (ohne Pharma), in Milliarden Euro, 2018

Quellen: Chemdata International, VCI

-63,4

-40,5

-15,6

-14,5

3,2

36,4

Asien

Lateinamerika

restliches Europa

Afrika

NAFTA

EU 28

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Bilateraler Handel: Europa ist Nettoexporteur

62134

61

71

15277

20

Interregionale Exporte der chemisch-pharmazeutischen IndustrieIn Milliarden Euro, 2018

Quellen: Chemdata International, VCI

Die russischen Handelsdaten zählen abweichend zur grafischen Darstellung zu Europa

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Innerhalb Europas findet mehr Handel statt als in Asien

und Amerika zusammen

21

Amerika:

116

Europa:

615 Asien:

344

Intraregionaler Handel der chemisch-pharmazeutischen IndustrieIn Milliarden Euro, 2018

Quellen: Chemdata International, VCI

Die russischen Handelsdaten zählen abweichend zur grafischen Darstellung zu Europa

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Bilateraler Handel: Exportstarkes Europa

22

Inter- u. intraregionale Exporte der chemisch-pharmazeutischen IndustrieIn Milliarden Euro, 2018

62134

61

71

15277

Amerika:

116

Europa:

615

Asien:

344

Quellen: Chemdata International, VCI

Die russischen Handelsdaten zählen abweichend zur grafischen Darstellung zu Europa

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dieser Variante auf ausreichend Leerraum um

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Chemie- und Pharmahandel zwischen den RegionenAnteile am Handel der jeweiligen Region in Prozent

23

66 Prozent des asiatischen

Chemie- und Pharmahandels

findet innerhalb Asiens statt.

Im Zeitverlauf hat sich der

intraregionale Handel in Asien

verstärkt.

66 Prozent des europäischen

Chemie- und Pharmahandels

ist intraregionaler Handel.

Der Anteil des intraregionalen

Handels hat aber im

Zeitverlauf abgenommen.

Weniger als die Hälfte des

amerikanischen Chemie- und

Pharmahandels verbleibt

innerhalb Amerikas.

Europa und Asien sind

wichtige Handelspartner für

Amerika.

63,9% 65,9%

16,3% 14,8%

14,4% 13,6%

Asien 2008 Asien 2018

Asien Europa Amerika

72,1%66,2%

11,5%14,4%

13,3% 16,3%

Europa 2008 Europa 2018

Europa Asien Amerika

48,4% 47,2%

26,5% 25,2%

22,2% 24,9%

Amerika 2008 Amerika 2018

Amerika Europa Asien

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Autor:

Deutschland ist erneut Exportweltmeister

24

TOP 10 Chemie- und PharmaexporteureIn Milliarden Euro, 2018

Quellen: Chemdata International, VCI

192,4

165,0

126,1 120,9109,7

87,8 85,0 81,765,8 63,6

Ge

rma

ny

US

A

Ch

ina

Be

lgiu

m

Ne

the

rla

nd

s

Sw

itze

rla

nd

Ire

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d

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nce

Ja

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So

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Autor:

USA und China sind die größten Importeure

25

TOP 10 Chemie- und PharmaimporteureIn Milliarden Euro, 2018

Quellen: Chemdata International, VCI

195,0 193,5

146,4

96,2

71,6 71,1 65,5 63,1 62,9 61,1

Un

ite

d S

tate

s

Ch

ina

Ge

rma

ny

Be

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Ind

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Un

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Autor:

Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt

26

Außenhandelssaldo großer Länder Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro

Quellen: Chemdata International, VCI

-80-70-60-50-40-30-20-10

0102030405060

2008 2018

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Autor:

Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt

27

Außenhandelssaldo großer Länder Chemische Erzeugnisse (ohne Pharma), in Milliarden Euro

Quellen: Chemdata International, VCI

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2008 2018

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Kein Land investiert soviel in Chemie wie China. Die Investitionen in

Sachanlagen liegen weit über den Investitionen der anderen großen

Chemienationen.

Die Chemie in den USA bekommt durch Schiefergas neuen Auftrieb –

die Investitionen stiegen in den letzten Jahren kräftig.

Die Investitionsintensität (Anteil der Investitionen am Umsatz) ist in

Industrieländern in der Regel niedriger als in Schwellenländern.

28

Übersicht Investitionen

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Autor:

Weltweite Sachanlageninvestitionen wachsen stark

29

Wachstum der Sachanlageinvestitionen bei Chemie/PharmaDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2010-2018 nach Ländern in Prozent

Quelle: Chemdata International, VCI

11,0%

7,7% 7,6%

4,9%3,5%

-0,5%

-4,0%

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Autor:

Kein Land investiert soviel in Chemie wie China

30

Sachanlageinvestitionen der Chemie- und Pharmaindustrie In Milliarden Euro

Quellen: Chemdata International, VCI

0

20

40

60

80

100

120

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

EU 28 Japan USA China Deutschland

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Autor:

USA: Chemieinvestitionen steigen durch Schiefergas

31

Sachanlageinvestitionen der Chemie- und Pharmaindustrieausgewählte Länder (ohne China), in Milliarden Euro

Quellen: Chemdata International, VCI Darstellung ohne China

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

USA Japan Deutschland

Frankreich Italien Großbritannien

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Autor:

Investitionsintensität ist in Industrieländern

üblicherweise geringer als in Schwellenländern

32

Investitionsintensität Chemie/Pharma ausgewählter LänderAnteil der Investitionen am Umsatz, Durchschnitt der Jahre 2014-2018 in Prozent

Quellen: Chemdata International, VCI

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

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Arial 18 Pt.,

Globalisierte Branche: Die globale Chemie zeichnet sich nicht nur durch starke

Handelsaktivitäten aus. Die Branche ist auch durch Unternehmenskäufe und

grenzüberschreitende Beteiligungen international aktiv. Vierzig Prozent der grenzüberschreitenden

Mergers and Aquisitions (M&A) im Verarbeitenden Gewerbe weltweit entfielen 2017 auf die

Chemie- und Pharmaindustrie. Bei den weltweiten Direktinvestitions-Projekten steht die Chemie

hinter dem Fahrzeugbau auf Platz 2.

Chemie- und Pharmaindustrie ist stark globalisiert

33

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Weltweite grenzüberschreitende M&A-Aktivitäten der

Chemie- und Pharmaindustrie, Mio. US-Dollar und Trend

Fahrzeugbau18,5%

Chemische Industrie18,2%

Elektroindustrie15,5%

Ernährungs-industrie

8,5%

Textilindustrie8,4%

Kunststoff-industrie

5,8%

Metallindustrie5,0%

Mineralöl-wirtschaft

4,9%

restliches Verarbeitendes

Gewerbe15,1%

Weltweiter Wert der angekündigten Greenfield-Direktinvestitions-

Projekte, Anteile am Verarbeitenden Gewerbe insgesamt, 2017

Quellen: UNCTAD, VCI