Chemiemärkte weltweit (Teil I) - vci.de · Folie in Ursprungsform Reiter Start Folienlayout...
Transcript of Chemiemärkte weltweit (Teil I) - vci.de · Folie in Ursprungsform Reiter Start Folienlayout...
Bilder einpassen/Bildbereiche auswählen: über Doppelklick Bild markieren→
→
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Chemiemärkte weltweit (Teil I)Umsatz, Handel, Verbrauch von Chemikalien und Investitionen in der Chemie
© TOM Fotalia
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Aufzählungszeichen einrichten:Reiter Start→
→
→
→
aus der oberen Farbreihe der Designfarben(RGB 76 | 128 | 179) einfärben
Die weltweiten Chemieumsätze liegen bei 4,6 Billionen Euro (2018).
Asien ist der größte Produzent chemisch-pharmazeutischer
Erzeugnisse. 54 Prozent der Umsätze entfallen auf die Region.
Europa ist nach Asien der zweitgrößte Chemieproduzent. Die EU liegt
knapp vor Nordamerika (NAFTA).
Asien gewann in den letzten Jahren erheblich Anteile am weltweiten
Chemieumsatz hinzu – vor allem durch die starke Zunahme der
Bedeutung Chinas. Die Industrieländer verloren dagegen Anteile.
Wachstumszentren des weltweiten Chemieumsatzes verschieben sich
weiter nach Asien.
Deutschland liegt 2018 knapp hinter Japan. Insgesamt sind vier
europäische Länder (Deutschland, Frankreich, Schweiz, Irland) unter
den Top 10.
2
Übersicht Umsätze
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit
3
TOP 10 Chemie- und Pharmaproduzenten der WeltChemie- und Pharmaumsätze in Milliarden Euro, 2018
Quellen: Chemdata International, VCI Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab.
1.569
734
237 233142 131 122 96 84 82
Chemie- und Pharmaumsatz insg.:
4.608 Mrd. Euro
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Asien gewinnt Anteile – Industrieländer verlieren Anteile
4
Chemie- und Pharmaumsätze nach RegionenAnteile am Weltchemieumsatz in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
28,3
23,2
4,8
37,0
19,1 17,5
3,1
54,2
EU 28 NAFTA Lateinamerika Asien
2008 2018
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Industrieländer verlieren Anteile – Gewinner ist China
5
Umsatzanteile Chemie/Pharma der 6 größten ChemieländerAnteile am Weltchemieumsatz in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
China Germany Japan USA South Korea India
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Aufzählungszeichen einrichten:Reiter Start→
→
→
→
aus der oberen Farbreihe der Designfarben(RGB 76 | 128 | 179) einfärben
Asien ist nicht nur der größte Produzent chemisch-pharmazeutischer
Produkte, sondern auch der größte Verbraucher von Chemikalien.
Die Schwellenländer gewinnen insgesamt als Chemiemärkte an
Bedeutung hinzu, die Industrieländer verlieren.
Der größte Markt für Chemikalien ist seit 2009 China.
Auch der Verbrauch pro Kopf steigt in den Schwellenländern rasant,
liegt aber häufig noch weit unter dem Verbrauch in den Industrieländern
– mit der Ausnahme von China. Damit bleibt das zukünftige
Wachstumspotenzial hoch.
6
Übersicht Verbrauch
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Höchster Chemieverbrauch in Asien
7
Chemieverbrauch nach RegionenAnteile der Regionen am weltweiten Chemieverbrauch in Prozent, 2018
Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export
Asia55%
Europe21%
NAFTA18%
Latin America4%
ROW2%
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Schwellenländer Asiens gewinnen an Bedeutung
8
Anteile am Weltchemieverbrauch nach RegionenIn Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export
37%
31%
23%
6%
55%
20%18%
4%
Asia Europe NAFTA Latin America
2008
2018
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Beim Verbrauch kommt Deutschland auf Platz 4
9
Die größten Chemiemärkte befinden sich außerhalb der EUTOP 10 Chemieverbraucher der Welt, Chemieverbrauch in Milliarden Euro, 2018
Quellen: Chemdata International, VCI Verbrauch = Umsatz + Import - Export
1.636
764
235 187 151 124 111 110 90 88
China USA Japan Deutsch-land
Indien Korea Frank-reich
Brasilien Italien Taiwan
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Schwellenländer: Noch hohes Potenzial beim Verbrauch
10
Verbrauch chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse pro KopfIn Euro
Quellen: Chemdata International, VCI
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
China Brazil India USA Japan Germany
2005
2018
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Aufzählungszeichen einrichten:Reiter Start→
→
→
→
aus der oberen Farbreihe der Designfarben(RGB 76 | 128 | 179) einfärben
Auch beim realen Produktionswachstum punkten die Schwellenländer –
vor allem aus Asien – mit hohen Wachstumsraten.
Die Wachstumszentren verschieben sich weiter in die Schwellenländer
– besonders nach Asien.
Insgesamt waren die Schwellenländer von der Krise 2008/2009
weniger betroffen. Das Produktionswachstum blieb hoch. Und auch in
den vergangenen Jahren zeigten sie sich gegenüber
Nachfrageschwächen relativ robust.
11
Übersicht Produktion
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Wachstumszentren verschieben sich
12
Wachstum der Chemie- und Pharmaproduktion großer LänderDurchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2013-2018, in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
8,07,2
3,3 3,1 2,92,1 1,8 1,7
0,80,2
Chin
a
India
So
uth
Kore
a
Sw
itzerland
Fra
nce
Italy
Ge
rmany
Japan
Un
ited S
tate
s
United
Kin
gdom
World: 4,3
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Wachstumszentren verschieben sich
13
Wachstum der Chemieproduktion (ohne Pharma) der TOP 10-LänderDurchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2013-2018, in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
7,06,2
5,4
2,21,6 1,5 1,1 1,1 0,8
-0,5
Chin
a
India
Russia
Fra
nce
Japan
Italy
So
uth
Kore
a
United K
ingdom
Un
ited S
tate
s
Germ
any
World: 3,6
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Produktion in Asien wächst überdurchschnittlich
14
Wachstum der Chemie- und Pharmaproduktion nach RegionenDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 2013-2018 in Prozent
Quelle: Chemdata International, VCI
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Asien Europa NAFTA Lateinamerika
Welt: 4,3 Prozent
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Produktion in Asien wächst überdurchschnittlich
15
Wachstum der Chemieproduktion (ohne Pharma) nach RegionenDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 2013-2018 in Prozent
Quelle: Chemdata International, VCI
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Asien Europa NAFTA Lateinamerika
Welt: 3,6 Prozent
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Aufzählungszeichen einrichten:Reiter Start→
→
→
→
aus der oberen Farbreihe der Designfarben(RGB 76 | 128 | 179) einfärben
Ab 2012 nahm die Dynamik des weltweiten Handels deutlich ab. Der
Anteil des Handelsvolumens an den weltweiten Umsätzen war bereits
ab 2009 rückläufig. Die Produktion vor Ort ersetzte zunehmend den
Handel. Erst ab 2017 nahm der Anteil wieder zu.
Am schnellsten wachsen die Exporte der asiatischen und
osteuropäischen Länder, aber auch die Importe dieser Länder steigen
im weltweiten Vergleich am kräftigsten. Die Länder können ihren
Verbrauch nicht durch heimische Produktion decken. Die Handelsbilanz
fällt negativ aus.
Europa profitiert von der Nachfrage anderer Regionen besonders stark.
Die Region ist alleiniger Nettoexporteur von Chemie- und
Pharmaprodukten. Beim Chemikalienhandel (ohne Pharma) punktet
auch Nordamerika – durch die hohen Exporte der USA.
Deutschland ist erneut Exportweltmeister. Der Außenhandels-
Überschuss Deutschlands steigt weiter.
16
Übersicht Außenhandel
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Erholung im Handel in 2017 und 2018
17
Außenhandelsvolumen und Anteil am ChemieumsatzHandelsvolumen in Milliarden Euro und Anteile am Chemieumsatz in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI Handelsvolumen = Exporte plus Importe
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Anteile (rechte Skala) Handelsvolumen (linke Skala)
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien
und Pharmazeutika
18
Außenhandelssaldo nach RegionenChemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro, 2018
Quellen: Chemdata International, VCI
-102,0
-65,0
-56,9
-23,8
11,6
118,9
Asien
NAFTA
Lateinamerika
Afrika
restliches Europa
EU 28
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Beim Handel von Chemikalien (ohne Pharma)
dominieren die EU und Nordamerika
19
Außenhandelssaldo nach RegionenChemische Erzeugnisse (ohne Pharma), in Milliarden Euro, 2018
Quellen: Chemdata International, VCI
-63,4
-40,5
-15,6
-14,5
3,2
36,4
Asien
Lateinamerika
restliches Europa
Afrika
NAFTA
EU 28
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Bilateraler Handel: Europa ist Nettoexporteur
62134
61
71
15277
20
Interregionale Exporte der chemisch-pharmazeutischen IndustrieIn Milliarden Euro, 2018
Quellen: Chemdata International, VCI
Die russischen Handelsdaten zählen abweichend zur grafischen Darstellung zu Europa
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Innerhalb Europas findet mehr Handel statt als in Asien
und Amerika zusammen
21
Amerika:
116
Europa:
615 Asien:
344
Intraregionaler Handel der chemisch-pharmazeutischen IndustrieIn Milliarden Euro, 2018
Quellen: Chemdata International, VCI
Die russischen Handelsdaten zählen abweichend zur grafischen Darstellung zu Europa
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Bilateraler Handel: Exportstarkes Europa
22
Inter- u. intraregionale Exporte der chemisch-pharmazeutischen IndustrieIn Milliarden Euro, 2018
62134
61
71
15277
Amerika:
116
Europa:
615
Asien:
344
Quellen: Chemdata International, VCI
Die russischen Handelsdaten zählen abweichend zur grafischen Darstellung zu Europa
dieser Variante auf ausreichend Leerraum um
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Chemie- und Pharmahandel zwischen den RegionenAnteile am Handel der jeweiligen Region in Prozent
23
66 Prozent des asiatischen
Chemie- und Pharmahandels
findet innerhalb Asiens statt.
Im Zeitverlauf hat sich der
intraregionale Handel in Asien
verstärkt.
66 Prozent des europäischen
Chemie- und Pharmahandels
ist intraregionaler Handel.
Der Anteil des intraregionalen
Handels hat aber im
Zeitverlauf abgenommen.
Weniger als die Hälfte des
amerikanischen Chemie- und
Pharmahandels verbleibt
innerhalb Amerikas.
Europa und Asien sind
wichtige Handelspartner für
Amerika.
63,9% 65,9%
16,3% 14,8%
14,4% 13,6%
Asien 2008 Asien 2018
Asien Europa Amerika
72,1%66,2%
11,5%14,4%
13,3% 16,3%
Europa 2008 Europa 2018
Europa Asien Amerika
48,4% 47,2%
26,5% 25,2%
22,2% 24,9%
Amerika 2008 Amerika 2018
Amerika Europa Asien
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Deutschland ist erneut Exportweltmeister
24
TOP 10 Chemie- und PharmaexporteureIn Milliarden Euro, 2018
Quellen: Chemdata International, VCI
192,4
165,0
126,1 120,9109,7
87,8 85,0 81,765,8 63,6
Ge
rma
ny
US
A
Ch
ina
Be
lgiu
m
Ne
the
rla
nd
s
Sw
itze
rla
nd
Ire
lan
d
Fra
nce
Ja
pa
n
So
uth
Ko
rea
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
USA und China sind die größten Importeure
25
TOP 10 Chemie- und PharmaimporteureIn Milliarden Euro, 2018
Quellen: Chemdata International, VCI
195,0 193,5
146,4
96,2
71,6 71,1 65,5 63,1 62,9 61,1
Un
ite
d S
tate
s
Ch
ina
Ge
rma
ny
Be
lgiu
m
Ne
the
rla
nd
s
Fra
nce
Ita
ly
Ja
pa
n
Ind
ia
Un
ite
d K
ing
do
m
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt
26
Außenhandelssaldo großer Länder Chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, in Milliarden Euro
Quellen: Chemdata International, VCI
-80-70-60-50-40-30-20-10
0102030405060
2008 2018
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt
27
Außenhandelssaldo großer Länder Chemische Erzeugnisse (ohne Pharma), in Milliarden Euro
Quellen: Chemdata International, VCI
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2008 2018
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Aufzählungszeichen einrichten:Reiter Start→
→
→
→
aus der oberen Farbreihe der Designfarben(RGB 76 | 128 | 179) einfärben
Kein Land investiert soviel in Chemie wie China. Die Investitionen in
Sachanlagen liegen weit über den Investitionen der anderen großen
Chemienationen.
Die Chemie in den USA bekommt durch Schiefergas neuen Auftrieb –
die Investitionen stiegen in den letzten Jahren kräftig.
Die Investitionsintensität (Anteil der Investitionen am Umsatz) ist in
Industrieländern in der Regel niedriger als in Schwellenländern.
28
Übersicht Investitionen
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Weltweite Sachanlageninvestitionen wachsen stark
29
Wachstum der Sachanlageinvestitionen bei Chemie/PharmaDurchschnittliche jährliche Wachstumsraten 2010-2018 nach Ländern in Prozent
Quelle: Chemdata International, VCI
11,0%
7,7% 7,6%
4,9%3,5%
-0,5%
-4,0%
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Kein Land investiert soviel in Chemie wie China
30
Sachanlageinvestitionen der Chemie- und Pharmaindustrie In Milliarden Euro
Quellen: Chemdata International, VCI
0
20
40
60
80
100
120
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
EU 28 Japan USA China Deutschland
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
USA: Chemieinvestitionen steigen durch Schiefergas
31
Sachanlageinvestitionen der Chemie- und Pharmaindustrieausgewählte Länder (ohne China), in Milliarden Euro
Quellen: Chemdata International, VCI Darstellung ohne China
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
USA Japan Deutschland
Frankreich Italien Großbritannien
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Autor:
Investitionsintensität ist in Industrieländern
üblicherweise geringer als in Schwellenländern
32
Investitionsintensität Chemie/Pharma ausgewählter LänderAnteil der Investitionen am Umsatz, Durchschnitt der Jahre 2014-2018 in Prozent
Quellen: Chemdata International, VCI
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Folie in Ursprungsform Reiter Start
Folienlayout wechseln Reiter Start
Textebene wechseln Reiter Start erhöhen bzw. verringern
Arial 18 Pt.,
Globalisierte Branche: Die globale Chemie zeichnet sich nicht nur durch starke
Handelsaktivitäten aus. Die Branche ist auch durch Unternehmenskäufe und
grenzüberschreitende Beteiligungen international aktiv. Vierzig Prozent der grenzüberschreitenden
Mergers and Aquisitions (M&A) im Verarbeitenden Gewerbe weltweit entfielen 2017 auf die
Chemie- und Pharmaindustrie. Bei den weltweiten Direktinvestitions-Projekten steht die Chemie
hinter dem Fahrzeugbau auf Platz 2.
Chemie- und Pharmaindustrie ist stark globalisiert
33
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Weltweite grenzüberschreitende M&A-Aktivitäten der
Chemie- und Pharmaindustrie, Mio. US-Dollar und Trend
Fahrzeugbau18,5%
Chemische Industrie18,2%
Elektroindustrie15,5%
Ernährungs-industrie
8,5%
Textilindustrie8,4%
Kunststoff-industrie
5,8%
Metallindustrie5,0%
Mineralöl-wirtschaft
4,9%
restliches Verarbeitendes
Gewerbe15,1%
Weltweiter Wert der angekündigten Greenfield-Direktinvestitions-
Projekte, Anteile am Verarbeitenden Gewerbe insgesamt, 2017
Quellen: UNCTAD, VCI