Cloud Vendor Benchmark 2010
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Cloud Computing Anbieter im Vergleich
Deutschland
Eine Untersuchung der
Experton Group AG
Mnchen, Deutschland
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Copyright
Die vorliegende Analyse wurde von der Experton Group AG erstellt. Trotz der gewissenhaften und mit grter
Sorgfalt erfolgten Ermittlung der Informationen und Daten, kann fr deren Vollstndigkeit und Richtigkeit keine
Garantie bernommen werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten
fachlichen Rat und ohne grndliche Analyse der betreffenden Situation.
Alle Rechte am Inhalt dieses Untersuchungsberichts liegen bei der Experton Group. Die Daten und Informationen
bleiben Eigentum der Experton Group. Vervielfltigungen, auch auszugsweise, bedrfen der schriftlichen
Genehmigung der Experton Group AG.
Copyright Experton Group, 2010
----Verffentlichungen vor dem 14. April 2010 sind untersagt----
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Cloud Computing beschreibt ein neues Computing-Paradigma nachdemIT-Ressourcen (CPU, Speicher, Applikationen, Daten) dynamisch ber das
Internet bereitgestellt, gemanaged und abgerechnet werden.
Dr. Carlo Velten, Senior Advisor Experton Group AG
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Inhaltsverzeichnis
0. Executive Summary ...........................................................................................71. Cloud Computing ein neues Paradigma .....................................................11
1.1. Evolution des Cloud Computings.......................................................................... 111.2. Kosten und Agilitt ...............................................................................................131.3. Anwendungsszenarien fr Cloud Computing........................................................ 151.4. Anbieterauswahl als Herausforderung.................................................................. 21
2. Methodik ...........................................................................................................222.1. Definition Cloud Computing................................................................................222.2. Methodik und Untersuchungsdesign..................................................................... 252.3. Auswahl der untersuchten Hersteller ....................................................................272.4. Durchfhrung der Untersuchung .......................................................................... 292.5. Zeitlicher Ablauf des Projektes: ............................................................................ 31
3. Bewertung nach Zielgruppen..........................................................................323.1. Kleine Unternehmen............................................................................................. 323.2. Mittelstand............................................................................................................ 343.3. Grounternehmen................................................................................................373.4. Developer, ISVs und Start-Ups............................................................................. 44
4. Bewertung nach Cloud-Typologie ..................................................................514.1. Public Cloud ......................................................................................................... 514.2. Private Cloud........................................................................................................554.3. Hybrid Cloud ........................................................................................................ 57
5. Bewertung nach Leistungsspektrum .............................................................605.1. IaaS...................................................................................................................... 605.2. PaaS ....................................................................................................................625.3. SaaS ....................................................................................................................66
6. Bewertung nach Einzelkriterien......................................................................676.1. Strategie und Organisation...................................................................................67
6.1.1. Cloud-Strategie............................................................................................. 676.1.2. Cloud als Teil der Unternehmensstrategie .................................................... 696.1.3. Innovation und Market Thought Leadership .................................................. 716.1.4. Chancen- und Risiken-Verhltnis.................................................................. 726.1.5. Cloud-Team und Cloud-Organisation............................................................ 746.1.6. Agilitt und Dynamik.....................................................................................76
6.2. Produkt- und Serviceangebot ...............................................................................786.2.1. Klarheit und Struktur.....................................................................................786.2.2. Cloud-DNA ...................................................................................................796.2.3. Lokalisierung des Angebotes........................................................................ 80
6.3. Technologie und Infrastruktur ...............................................................................816.3.1. Rechenzentren ............................................................................................. 81
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6.3.2. Skalierungsfhigkeit und Verfgbarkeit......................................................... 836.3.3. Netzwerk und Delivery.................................................................................. 85
6.4. Preisgestaltung und rechtliche Aspekte................................................................ 876.4.1. Transparenz und Flexibilitt in der Preisgestaltung....................................... 876.4.2. Abrechnungs- und Bezahloptionen ............................................................... 886.4.3. Rechtliche Aspekte....................................................................................... 89
6.5. Marketing und Community.................................................................................... 906.5.1. Awareness zum Thema Cloud Computing.................................................... 906.5.2. Marketing und Readiness ............................................................................. 916.5.3. Community ...................................................................................................96
6.6. Service und Support.............................................................................................97
7. Zusammenfassung und Ausblick ...................................................................988. Abkrzungsverzeichnis...................................................................................99 9. Autoren ...........................................................................................................10010. Kontakt............................................................................................................101
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Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Evolution des Cloud Computings............................................................ 12Abbildung 2: Treiber und Hemmnisse des Cloud Computings .................................... 13Abbildung 3: Anwendungsszenarien fr Cloud Computing.......................................... 20Abbildung 4: Cloud Computing Charakteristika........................................................... 22Abbildung 5: Cloud Computing im Kontext der Enterprise-IT ...................................... 23Abbildung 6: Experton Market Insight Quadrant.......................................................... 25Abbildung 7: Methodik und Ablauf der Untersuchung ................................................. 30Abbildung 8: Cloud Computing nach Unternehmensgre Kleine Unternehmen ..... 33Abbildung 9: Cloud Computing nach Unternehmensgre Mittelstand .................... 35Abbildung 10: Cloud Computing nach Unternehmensgre Grounternehmen....... 39Abbildung 11: Cloud Computing nach Unternehmensgre Entwickler / ISVs ......... 46Abbildung 12: Cloud Computing nach Typologie - Public Cloud.................................. 52Abbildung 13: Cloud Computing nach Typologie Private Cloud ............................... 57Abbildung 14: Cloud Computing nach Typologie Hybrid Cloud ................................ 58Abbildung 15: Infrastructure-as-a-Service--Portfolio.................................................... 61Abbildung 16: Cloud Computing nach Leistungsspektrum IaaS ............................... 62Abbildung 17: Platform-as-a-Service-Portfolio............................................................. 64Abbildung 18: Cloud Computing nach Leistungsspektrum PaaS.............................. 65Abbildung 19: Untersttzte Programmiersprachen bei PaaS-Anbietern ...................... 66Abbildung 20: Klarheit und Konsequenz der Cloud-Strategie...................................... 67Abbildung 21: Cloud als Teil der Unternehmensstrategie............................................ 69Abbildung 22: Innovation und Market Thought Leadership ......................................... 71
Abbildung 23: Chancen- und Risikenverhltnis im Cloud Computing.......................... 73Abbildung 24: Cloud-Team und Cloud-Organisation ................................................... 75Abbildung 25: Agilitt bei der Umsetzung der Cloud-Strategie.................................... 77Abbildung 26: Klarheit und Struktur des Cloud Computing-Angebotes........................ 78Abbildung 27: Real-Cloud-Approach des Angebotes................................................ 79Abbildung 28: Lokalisierung der Cloud Computing-Angebote ..................................... 80Abbildung 29: Verteilung Rechenzentren.................................................................... 82Abbildung 30: Anzahl Cloud-Rechenzentren Gesamt ................................................. 83Abbildung 31: Cloud Computing - Serverkapazitt...................................................... 84Abbildung 32: Verfgbarkeit Cloud Computing Services............................................. 85Abbildung 33: Delivery-Optionen ................................................................................86Abbildung 35: Transparenz und Flexibilitt des Cloud-Preismodells ........................... 87
Abbildung 36: Bezahloptionen fr Cloud Computing Services..................................... 88Abbildung 37: Rechtliche Ausgestaltung der Cloud Computing-Angebote .................. 90Abbildung 38: Market Awareness als Cloud-Anbieter.................................................. 91Abbildung 39: Marketing des Cloud Computing-Anbieter ............................................ 92Abbildung 40: Konfigurations- und Self-Service-Optionen (1) ..................................... 94Abbildung 41: Konfigurations- und Self-Service-Optionen (2) ..................................... 95Abbildung 42: Community-Aktivitten des Cloud-Plattform-Betreibers........................ 96Abbildung 43: Customer Service Portfolio................................................................... 97
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0. Executive Summary
Cloud Computing stellt einen Paradigmenwechsel in der IT-Industrie dar,der durch Automatisierung, Standardisierung und Flexibilisierung dieBereitstellung von IT-Ressourcen fundamental verndert.
Obwohl sich der Markt in einer frhen Entwicklungsphase befindet, existierteine hohe Bandbreite an Anwendungsszenarien. Dementsprechend hoch istdie Anzahl an Lsungen und Dienstleistungen seitens der groen IT-Anbieter.
In Kombination mit den je nach Grenklasse der Unternehmen unterschiedlichen Anforderungen seitens der Kunden, ergibt sich eineausgeprgte Intransparenz im Markt, die Investitionsentscheidungen unddie Auswahl geeigneter Anbieter erschwert.
Vor diesem Hintergrund liefert der Cloud Vendor Benchmark 2010 einenVergleich der Cloud Computing-Angebote der relevanten IT-Anbieter inDeutschland. Neben strategischen, technologischen und produktbezogenenKriterien, wurden so zudem rechtsraumspezifische und lokaleGegebenheiten bei der Bewertung der Anbieter bercksichtigt.
Innerhalb der Studie werden die Angebote der Hersteller nach demjeweiligen Zielkundensegment (Kleine Unternehmen, Mittelstand,Grounternehmen und Developer), der Cloud-Typologie (Public, Private,Hybrid), dem Leistungsspektrum (IaaS, Paas, SaaS) sowie weiterenKriterien analysiert und bewertet.
Im Zielsegment der kleinen Unternehmen (weniger als 100 PCs), die meistber keine eigene Anwendungsentwicklung verfgen, zhlen DTGK,Microsoft und Google mit ihrem breiten SaaS-Portfolio zu den fhrendenAnbietern.
Die Cloud Computing-Anforderungen im Mittelstand (100 bis weniger als1000 PCs) decken Microsoft, IBM, DTGK und Mittelstandspezialist Pironetam besten ab. Hier sind die kombinierte Inanspruchnahme von SaaS undIaaS-Services z.B. fr die Entwicklung und den Betrieb vonWebanwendungen sowie fr Storage- und Back-Up-Services besondersinteressant.
Lokalisierte Angebote und ein deutscher Rechenzentrumsstandort sind fr
viele Anwender im Mittelstand ein wesentlicher Entscheidungsfaktor.
Grounternehmen (mehr als 1000 PCs) haben ein sehr breitesAnwendungsspektrum fr Cloud Computing. Das Anforderungsprofil anpotenzielle Dienstleister und Technologie-Provider ist somit anspruchsvollund verlangt ein breites und vollintegriertes Portfolio, das Iaas und PaaSaus einer Hand bietet und dies am besten noch in allen Delivery-Varianten(Public, Private & Hybrid).
Im Segment der Grounternehmen spielen die namhaften IT-ServiceProvider ihre Erfahrungen und technologischen Kompetenzen aus. IBM undT-Systems bieten Cloud-Services und Lsungen, die hochgradig skalierenaber gleichzeitig an die Bedrfnisse der Kunden angepasst werden knnen(Private Clouds).
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Die klassischen Cloud-Anbieter, wie z.B. Amazon, Google und Salesforce,haben fr die Anforderungen groer Unternehmen (Enterprise-Class-CloudComputing) derzeit noch nicht immer die passenden Angebote.
Fr die Bedrfnisse von Entwicklern, Start-Ups und professionellen ISVshingegen eignen sich die Cloud-Pattformen von Amazon, Google undSalesforce sehr gut, um neue Anwendungen flexibel und kostengnstig zuentwickeln sowie effizient ber deren App-Marktpltze zu vermarkten.
Neben diesen typischen Cloud Companies bieten aber mittlerweile auchMicrosoft mit Azure sowie IBM eigene Entwicklungs- undBetriebsplattformen fr Entwickler in der Cloud an. Interessant ist frEntwickler hier vor allem die Wiederverwendung bisheriger Skills undEntwicklungstools sowie die jahrelang gewachsenen und professionellgepflegten Partner-kosysteme von Microsoft und IBM.
Im Segment Public Cloud bieten nur die US-Unternehmen Amazon,Microsoft, Google und Salesforce entsprechender Services an, die Kundenohne Zugangsbeschrnkung flexibel ber das Internet nutzen knnen. Einerder wenigen deutschen Anbieter in diesem Segment ist die Bertelsmann-Tochter Nionex, die mit klar strukturierten IaaS-Angeboten eine attraktiveAlternative bietet.
Bei der Bereitstellung kundenindividuell konfigurierter Private Cloudszhlen IBM, T-Systems, Microsoft und HP zu den eindeutig fhrendenAnbietern. Zwar bieten auch hier FTS, Pironet, Amazon und DTGKLsungen an, liegen aber hinsichtlich Angebots-Attraktivitt undWettbewerbsstrke nicht auf dem Niveau der Erstgenannten.
Bei der Integration der unternehmensinternen IT mit externen Cloud-Services, spielt Microsoft eine fhrende Rolle, da annhernd alle Produktewahlweise auf eigenen Infrastrukturen (Dedicated) oder in der Cloudbetrieben und miteinander verbunden werden knnen.
Beim Mischbetrieb verschiedener Cloud-Varianten, speziell im Umfeld vonGrounternehmen mit eigenen Rechenzentren, zhlen IBM und T-Systemszu den dominierenden Anwendern. Aber auch HP und FTS sind hier mitentsprechenden Angeboten und Lsungen prsent.
Infrastructure-as-a-Service wird mittlerweile von einer Vielzahl von Akteurenangeboten. Neben den klassischen Compute- und Storage-Services, die freiber das Internet nutzbar sind (Amazon, Microsoft, Google, Nionex),offerieren IBM, T-Systems, HP, FTS, Nionex, Pironet und DTGK dieseLeistungen im Rahmen von Private Cloud-Services.
Die Nutzung von Private Clouds kann nur unter Zugangsbeschrnkungenerfolgen und verlangt meist einen bestimmten Kundenstatus oder eineMitgliedsgebhr und wird daher Country Club-Cloud genannt.
Die als Platform-as-a-Service titulierten Angebote sind sehr breitgefchert. Diese Cloud-Plattformen beinhalten die Mglichkeit zurEntwicklung und zum Betrieb von Anwendungen sowie deren Management(Monitoring, Vermarktung, Integration, Back Up, etc.). Allerdings bietenderzeit nur Amazon, Google, Microsoft und Salesforce ganzheitliche Cloud-
Plattformen mit vollstndigem PaaS-Portfolio (Entwicklung + Betrieb).
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Hinsichtlich ihrer Strategie sind die originren Cloud Companies Amazon,Google und Salesforce ihren Wettbewerbern gegenber deutlich im Vorteil.So bestehen wenige Interessenskonflikte innerhalb der Organisation, wiesie beispielsweise bei Microsoft zu Tage treten (Kannibalisierungseffekte imklassischen Lizenzgeschft). Unternehmens- und Cloud-Strategie sinddeckungsgleich.
Zwar liegen die Cloud Companies zusammen mit Technologiefhrer IBMauch beim Innovationstempo vorne, weisen aber vielfach Schwchen beider Lokalisierung ihres Angebotes fr den deutschen Markt auf. Soverfgen Amazon, Google und Salesforce ber keine deutschenRechenzentren. Auch lsst hufig die bersetzung derProduktinformationen und rechtlichen Dokumente zu wnschen brig (AGB,SLA, ).
Microsoft hat mit dem Launch der Azure-Plattform und dem breiten Portfolioan SaaS-Lsungen das derzeit kompletteste Cloud-Angebot fr Kundenaller Grenklassen. Speziell mittelstndische Anwender, die keine eigenenCloud-Rechenzentren aufbauen wollen, knnen ber ISV-Partner undeigene Entwickler-Teams von der hohen Integrationstiefe sowie dengeringen Investitionskosten profitieren, die bei Nutzung der Azure-Plattformanfallen. So knnen bisherige Entwicklungswerkzeuge und Skills genutztbzw. wiederverwendet werden.
Die Servicequalitt bei der Bereitstellung von Cloud-Services hngteinerseits von der Serverkapazitt sowie den Standorten und demManagement der Rechenzentren ab. Andererseits kommt den Delivery-Varianten ein hohes Gewicht zu. So lassen sich Cloud-Services nicht nur
ber das freie Internet, sondern auch ber eigene Leitungskapazittenoder Content Delivery Networks verbreiten. Hier sind die zum KonzernDeutsche Telekom AG gehrigen IT-Dienstleister T-Systems und DTGKeindeutig im Vorteil, die ihren Kunden hohe Service- und Sicherheits-Levelauf Netzwerkebene garantieren knnen.
Die Transparenz der Cloud-Angebote sowie der Preis- undGeschftsmodelle variiert je nach Marktsegment und Anbieter. So sindStruktur und Pricing der Public Cloud-Services wesentlich bersichtlicherund verstndlicher als die Angebote im Bereich Private Cloud. Dies giltebenso fr flexible und nutzungsabhngige Abrechnungs- undZahlungsmethoden. Kunden knnen daher bei Amazon, Microsoft,
Salesforce, Google und Nionex ihre Kosten und Investitionen einfacherkalkulieren, sofern diese Cloud-Variante fr sie in Frage kommt.
Die Marktwahrnehmung als Cloud Anbieter hngt bei den untersuchtenHerstellern stark von deren Cloud-Historie sowie dem aktuellen Marketing-Budget ab. So liegen Amazon, IBM und Microsoft deutlich vor kleinerenAnbietern wie Pironet und Nionex. Allerdings knnen eine unklare Strategiesowie eine diffuse Portfoliostruktur selbst bei marktfhrendenTechnologieanbietern, wie HP oder FTS, zu einer ausgeprgt schwachenMarktwahrnehmung als Cloud Anbieter fhren.
Abschlieend ist zu konstatieren, dass trotz der frhen Marktphase einbreites und professionell bereitgestelltes Angebot existiert, das nahezu alle
Anwendungsszenarien und Unternehmensgren abdeckt.
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Derzeit knnen nur wenige Hersteller alles aus einer Hand bieten.Steigender Wettbewerb und sich ausdifferenzierende Angebote seitens derAnbieter fhren zu einem innovativen und preiseffizienten Markt. So ist zuerwarten, dass sich das Preisniveau fr einfache Infrastruktur-Services(IaaS) sowie Cloud-basierte Applikationen (SaaS) undEntwicklungswerkzeuge (PaaS) weiter absenken wird.
Trotzdem mssen Anwender bei einigen der heute offerierten IaaS-Angebote noch sehr genau hinschauen, inwiefern sich hinter denMarketingversprechen, die gewnschte einfache Skalierungsfhigkeit undein nutzungsabhngiges Abrechungsmodell verbergen.
Die betrchtlichen Investitionen und Aktivitten seitens der hieruntersuchten Hersteller unterstreichen die Schubkraft der Cloud Computing-Entwicklung, die in 2010 nicht mehr als Hype, sondern als Realitt zubeschreiben ist. So entwickeln sich um die Plattformen der Herstellermittlerweile vitale kosysteme von Entwicklern und ISVs. Ehemals krudeInfrastruktur-Services (pures IaaS) werden durch garantierte SLAs,Premium Support und zustzliche Administrations-Tools auch fr denUnternehmenseinsatz interessant.
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1. Cloud Computing ein neues Paradigma
1.1. Evolution des Cloud Computings
Cloud Computing ist kein Hype, sondern die Evolution von Technologien und IT-
Managementkonzepten, die sich seit ber 10 Jahren in der Entwicklung befinden. So
sind IT-Entscheider seit jeher bestrebt, ihre IT-Ressourcen mglichst effizient und
flexibel einzusetzen.
Auf der System-Seite haben Grid- und Virtualisierungstechnologien in den letzten
Jahren einen Innovationsschub ermglicht. So lsst sich die Auslastung von Server-
und Speicherkapazitten deutlich erhhen, wenn die Leistung mittels Virtualisierung
abstrahiert und zusammengelegt wird. Laut Schtzungen der Experton Group AG lsst
sich auf diese Weise die Auslastung von Unternehmensrechenzentren theoretisch auf
bis zu 60% steigern. Die dabei gewonnenen IT-Ressourcen (CPU, Storage) stehen
nun fr die Entwicklung und den Betrieb neuer Applikationen zur Verfgung und
knnen im Rahmen eines Cloud Computing-Ansatzes flexibel genutzt werden. Auf
diese Weise entstand z.B. auch eines der ersten Cloud Computing-Angebote
Amazon Web Services. Nachdem der Online-Retailer feststellte, dass man aufgrund
der Belastungsspitzen an Wochenenden oder zu Weihnachten mehr Rechenkapazitt
vorhalten musste als durchschnittlich verbraucht wurde, entschloss man sich,
berschssige CPU- und Storage-Ressourcen auf einer Plattform an Entwickler und
Start-Ups zu verkaufen.
Cloud Computing bedeutet fr groe Unternehmen und IT-Service-Provider
vornehmlich eine weitere Industrialisierung ihrer IT-Infrastruktur und die Ausnutzung
von Skaleneffekten beim Betrieb von Rechenzentren und Netzwerken (Economies of
Scale). Experton Group geht davon aus, dass bis zum Jahr 2020 bis zu 80% derglobalen Rechenkapazitt aus Cloud-Rechenzentren1 geliefert wird.
1 Hier ist das Gesamtvolumen an Rechenleistung in Public und Private Clouds zusammengefasst
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Abbildung 1: Evolution des Cloud Computings
Auch die flchendeckende Verbreitung von Breitbandverbindungen in den
Unternehmen aller Grenklassen ist ein zentraler Treiber des Cloud Computings. So
nutzen immer mehr Unternehmen Infrastruktur und Applikationen ber das Internet, da
die Kosten fr Verbindungen mit hoher Leitungsgeschwindigkeit und kurzen
Reaktionszeiten innerhalb der letzten Jahre drastisch gefallen sind. Der Markt fr
Saas-Lsungen wchst bis 2015 mit jhrlich rund 24%, prognostiziert Experton Group.
Das Wachstum liegt somit deutlich ber dem des IT-Gesamtmarktes (rund 3-5%
CAGR).
Vor allem aber treibt ein verndertes Nutzerverhalten den Wandel hin zum Cloud
Computing. So nutzen auch innerhalb von Unternehmen immer mehr Mitarbeiter
Applikationen und Services ber das Internet. Mobiles Arbeiten und Home Office
erfordern neue Formen fr die Bereitstellung der notwendigen Applikationen und
standortunabhngigen Datenzugriff ber das Web. Unter dem Schlagwort Enterprise
2.0 existieren auch fr den Unternehmenseinsatz mittlerweile eine Vielzahl von Social
Web-Lsungen, um Kommunikation, Teamarbeit und Wissensaustausch zu
verbessern. Gerade die Generation junger Mitarbeiter (Digital Natives) verlangt nach
modernen, webbasierten Tools, um kreativ und produktiv zu sein.
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Die Treiber und Hemmnisse des Cloud Computings lassen sich folgendermaen
zusammenfassen:
Abbildung 2: Treiber und Hemmnisse des Cloud Computings
1.2. Kosten und Agilitt
Cloud Computing bietet Unternehmen verschiedene Vorteile. So lassen sich einerseits
Kosteneinsparungen in den Bereichen Infrastrukturbetrieb und Applikationsentwicklung
realisieren. Andererseits knnen Unternehmen mittels Cloud Computing die Agilitt
und Flexibilitt ihrer IT-Organisation deutlich erhhen.
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Kostenaspekte des Cloud Computing
Unternehmen mit eigenen Rechenzentren knnen mittels Cloud Computing-Technologien die eigenen Server- und Storage-Ressourcen besser ausnutzen.
Der Auslastungsgrad verluft umgekehrt proportional zu den IT-
Gesamtbetriebskosten.
Sprungfixe Allgemeinkosten, wie Miete fr Stellflchen im Rechenzentrum,
Abschreibungen oder Personal (IT-Administration), lassen sich durch die
Nutzung externer Cloud Computing-Services sukzessive reduzieren.
Die Einkaufskonditionen fr Rechenleistung oder Speicherkapazitten aus derCloud liegen meist unter den internen Bereitstellungskosten, da die Cloud
Computing-Anbieter Skaleneffekte aufgrund sehr groer Rechenzentren
(Mega-Rechenzentren) besser nutzen knnen.
Agilitt und Flexibilitt durch Cloud Computing
Unabhngig von der Unternehmensgre lassen sich hochskalierbare IT-
Ressourcen ohne eigene Investitionen in Hard- und Software nutzen. Damitergeben sich positive Anreize fr Anwendungsentwickler und Projektleiter. Die
Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur stellt nun keinen Flaschenhals
mehr dar. Innovative Entwicklungsprojekte erhalten schneller eine Freigabe.
Zeit und Ressourcen der Mitarbeiter werden auf die Entwicklung der Lsung
fokussiert. Langwierige berzeugungsarbeit (ROI-Studien/Business Plne) als
Rechtfertigung fr notwendige Hardwareanschaffungen, sind in den frhen
Projektphasen nicht mehr das ausschlaggebende Moment.
Generell wird durch Cloud Computing die Palette an Sourcing-Optionen
erweitert. Der CIO erhlt mehr Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf die
Verwendung des IT-Budgets. Wenn Rechenleistung und Speicherkapazitt aus
der Cloud bezogen und nutzungsabhngig zum Monatsende abgerechnet
werden, werden Kapital und Liquiditt geschont (von CAPEX zu OPEX).
Wesentliche Zeit- und Kosteneinsparungen sind bei der Applikations-
entwicklung und den Testingprozessen durch Cloud Computing zu realisieren.
So bentigen Entwickler und Administratoren deutlich weniger Zeit, um die
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notwendigen Server zu beschaffen und zu provisionieren. Gerade die
Erstellung und die Verwaltung konsistenter Server-Images (Virtual Machines)
ist zeitintensiv und erfordert viel Aufmerksamkeit seitens der Entwickler und
Administratoren.
1.3. Anwendungsszenarien fr Cloud Computing
Cloud Computing umfasst eine Vielzahl an Technologien und Servicekomponenten.
Somit existiert auch eine groe Bandbreite an Anwendungsszenarien. Je nach
Unternehmensgre und IT-Architekturmodell bieten sich folgende grundlegenden
Anwendungen fr Cloud Computing an:
Software-as-a-Service:
Die Nutzung von Anwendungen im Rahmen des Software-as-a-Service-Modells ist im
laufenden IT-Betrieb mittlerweile weit verbreitet. So nutzen schon heute Unternehmen
in Deutschland (vom Kleinunternehmen bis zum Konzern) Standard-Anwendungen wie
CRM, Projektmanagement oder Collaboration ber das Internet. Auch imPersonalwesen sowie im Marketing werden verstrkt SaaS-Lsungen genutzt.
Aufgrund der flexiblen Bereitstellung und Lizensierung (Nutzer pro Monat) sind SaaS-
Lsungen gerade fr kleine sowie schnell wachsende Unternehmen geeignet, da keine
Infrastrukturinvestitionen sowie nur geringe Administrations- und Wartungskosten
anfallen.
Applikationsentwicklung und Testing:
Die Entwicklung neuer Anwendungen setzt eine Vielzahl von vorbereitenden
Manahmen sowie Investitionen voraus. Gerade in der kurzfristigen Bereitstellung von
Hardware sowie deren Konfiguration mit den bentigten Images (Betriebssystem,
Application Server, Datenbank), liegt ein wesentlicher Zeit- und Kostenaufwand. Durch
vollautomatisierte Provisioning-Prozesse und hohe Skalierbarkeit bieten Cloud
Computing-Angebote (IaaS, PaaS) mittelstndischen und groen Unternehmen hier
erhebliche Vorteile. So knnen die Entwickler- und Projektteams innerhalb weniger
Stunden Entwicklungs- und Testsysteme aufsetzen. Neben der verkrzten
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Bereitstellungsdauer (Time-to-Market) und der erhhten Flexibilitt (volle Skalierung
der Testsysteme), reduzieren sich auch die internen Personal- und Prozesskosten fr
Planung, Beschaffung und Provisionierung der Hardware. Dieses Anwendungs-
szenario ist somit speziell fr Unternehmen geeignet, die einen Groteil ihrer
Anwendungen mit internen Teams entwickeln.
Betrieb von Webanwendungen:
Webanwendungen mit Markt- und Kundenfokus, wie beispielsweise E-Commerce- und
Marketing-Applikationen, haben meist variable Last- und Workloadprofile. Die Systeme
mssen auf die Lastspitzen ausgelegt werden, um auch zu Peakzeiten zuverlssig zu
funktionieren. So steigen bei E-Commerce-Systemen die Zugriffszahlen meist nach
vorhersehbaren Mustern (Mittagsstunden, am Wochenende, Weihnachten, etc.). Bei
Marketinganwendungen, die durch Werbekampagnen beworben und durch Social-
Media-Anwendungen gefttert werden, sind die Lastprofile nicht prognostizierbar. So
treten Peaks aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse auf. Hier sind hochskalierbare
Infrastrukturen (IaaS) von Nten, um Belastungsspitzen abfedern zu knnen. Zudem
bieten Cloud-Infrastrukturen (IaaS) die Mglichkeit, nur die real genutzten Server- und
Speicherkapazitten zu bezahlen.
Betrieb von mobilen Applikationen:
Werden mobile Applikationen nicht fr eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern, sondern
fr einen greren Kunden- oder Partnerkreis entwickelt, sind auch hier die Last- und
Nutzungsprofile vorab meist schlecht planbar. Dies gilt speziell bei der Entwicklung von
Consumer-Anwendungen fr die neuen Smartphone-Betriebssysteme Windows Mobile
7, Apple iPhone, Google Android. So haben die Entwickler auf die Positionierung und
Vermarktung auf den digitalen Marktpltzen (z.B. App Store) meist keinen Einfluss.
Je nach Attraktivitt und Charakter der Anwendung kann es entweder zu initialen
Nutzungspeaks oder auch zu einer langfristig steigenden Nutzung der mobilen
Anwendung kommen. Werden auf der Infrastruktur nur die real genutzten Rechen- und
Storage-Kapazitten bezahlt, knnen die Betriebskosten signifikant gesenkt werden.
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Betrieb von Social Media Applikationen:
Social Media Applikationen haben auch in der Unternehmens-IT mittlerweile einen
festen Platz eingenommen. So lassen sich einerseits Collaboration-, Portal- und
Wissensmanagementsysteme durch die neuen sozialen Funktionalitten weiter-
entwickeln und aufwerten, um die interne Kommunikation und Mitarbeiterproduktivitt
zu verbessern. Ein weit grerer Stellenwert kommt den Applikationen jedoch im
Rahmen der Marketingprozesse zu. ber Social Media Applikationen und deren
Verzahnung mit entsprechenden Webdiensten wie Facebook, Twitter und Co. lassen
sich neue Kundengruppen erreichen und gezielt ansprechen. Da der Austausch mitden Nutzern ber Kommentare, Verlinkungen, Bewertungen bei Social Media
Applikationen im Vordergrund steht, haben Unternehmen die Chance, Trends und
Meinungen zu Marken und Produkten in Echtzeit aufzunehmen. Die
Reaktionsgeschwindigkeit und Agilitt kann auf der Marktseite so extrem gesteigert
werden. Aufgrund der Viralitt und netzwerkbedingten Verstrkungseffekten, kommt es
bei Social Media Applikationen hufig zu extremen Lastprofilen bei der Server- und
Storage-Infrastruktur. Skalierungsfhigkeit und Kostenkontrolle sind somit zentrale
Parameter beim IT-Infrastrukturdesign.
Social Media Applikationen und Marketing-Websites mssen entsprechende Peaks
abfedern knnen. Denn falls bei berlastung der Infrastruktur die Site zusammenbricht,
sind nicht nur die Marketinginvestitionen in die jeweilige Werbekampagne verloren,
sondern auch das Unternehmensimage potenziell geschdigt. Daher betreibt ein
Groteil der auf die Entwicklung und den Betrieb von Social Media Applikationen
fokussierten Start-Ups ihre Lsungen auf den gngigen Cloud-Infrastrukturen.
Content Delivery:
Bei der Auslieferung multimedialer Inhalte ber das Internet spielen Kosten- und
Qualittserwgungen eine zentrale Rolle. Stellen beispielsweise Unternehmen ihren
Partnern Schulungs- und Produktvideos global ber das Internet zur Verfgung,
bestimmen Standort und Anbindung des Partners mageblich die Quality-of-Service
(QoS). Aufgrund verschiedener Flaschenhlse (Anzahl Knoten, Bandbreite, Caching-
Technologien etc.) kann es zu deutlichen Verzgerungen und schlechter Bildqualitt
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kommen. Auch in diesem Anwendungsszenario lassen sich Cloud-basierte Services
einsetzen, die Content und Daten ber sogenannte Content Delivery Networks (CDN)
eigene Netz- und Routing-Infrastrukturen zum Kunden bringen. Die QoS kann fr den
eigenen Kunden somit gesteigert bzw. im Rahmen von Service Level Agreements
(SLA) festgelegt werden. Besonders interessant sind CDNs fr die Auslieferung von
Bild-, Video- und Audio-Inhalten, die sich durch eine hohe Bandbreite auszeichnen.
Aber auch fr den Betrieb von SaaS-Lsungen (Enterprise Class Applications), E-
Commerce-Anwendungen und Ad Networks lassen sich CDNs zur Sicherstellung einer
entsprechenden Auslieferungsqualitt einsetzen.
Storage und Backup:
Der Aufbau und das Management hochskalierender Storage-Architekturen erfordern
hohe Investitionen und entsprechende Skills auf der Personalseite. Skalierungs-
fhigkeit, Sicherheit und Zugriffsgeschwindigkeit sind wesentliche Parameter bei der
Planung, dem Aufbau und der Implementierung. Hier bieten Storage-as-a-Service-
Konzepte eine interessante Alternative. So knnen Unternehmen die Storage-
Infrastrukturen der Cloud-Anbieter nutzen, um web-basierten und ressourcenintensiven
Content zu speichern oder im Rahmen von Backups zu sichern. Durch die
nutzungsabhngige Preisgestaltung (GB/Monat) lassen sich Investitionskosten in
Betriebskosten verwandeln sowie die eigene Flexibilitt erhhen. Da die meisten
Cloud-Anbieter ber global verteilte Rechenzentren verfgen, knnen Kunden vielfach
die Standorte auswhlen. Ein schneller Zugriff auf die Daten sowie Rechtssicherheit
werden dabei gewhrleistet.
Enterprise Applikationen (Private Cloud):
Fr den Betrieb unternehmenskritischer Anwendungen in der Cloud (Enterprise
Applikationen wie BI, ERP oder CAD) bieten viele Cloud-Anbieter mittlerweile
spezifische Services an, die die Vorteile einer hochskalierenden Cloud-Infrastruktur mit
den Sicherheits- und Integrationsanforderungen einer professionell gemanagten IT-
Umgebung verbinden. Diese sogenannten Private Cloud-Angebote sind allerdings
sehr heterogen und basieren meist auf einer mageschneiderten Planung und
Implementierung von kundenindividuellen Lsungen, die auf der Infrastruktur des
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Cloud Vendor Benchmark 2010
jeweiligen Cloud-Anbieters realisiert werden. Hier sind die bergnge zwischen dem
standardisierten Cloud-Modell und dem klassischen IT-Outsourcing derzeit noch
flieend.
High-Performance Computing (HPC):
Der Aufbau und der Betrieb von HPC-Infrastrukturen zum Analysieren und Berechnen
groer Datenmengen (Parallel Computing) erfordert einen hohen Kapitaleinsatz. Nur
bei gleichmig hoher Auslastung der Systeme lassen sich fr die hohen Investitions-,
Energie-, Personal- und Lizenzkosten positive ROIs berechnen. Hier bieten die Cloud
Computing-Plattformen der fhrenden Anbieter eine Alternative fr eine Reihe an
Workloads wie z.B. Web Indexing, Log File Analyse, Machine Learning, Analyse von
Finanzdaten, Data Mining, wissenschaftliche Simulationen, Gen-Analysen oder
versicherungsmathematische Analysen an. Als zentrale Vorteile gegenber dem
Aufbau eigener HPC-Ressourcen sind die schnelle Bereitstellung und die hohe
Skalierungsfhigkeit bei minimalen Anfangsinvestitionen zu nennen.
Virtualisierung RZ-Infrastruktur:
Die Virtualisierung der eigenen Rechenzentrumsressourcen ist fr eine Vielzahl von
Unternehmen seit Jahren eines der strategisch wichtigen Themen, um einerseits eine
hhere Kosteneffizienz sowie andererseits mehr Flexibilitt in der Bereitstellung von
Rechen- und Speicherleistung zu erreichen. Hier bietet sich gerade fr Unternehmen
mit eigenen Rechenzentren die Mglichkeit, ber eine neue Generation an Cloud-
Technologien die Umsetzung ihrer Virtualisierungsstrategien zu forcieren. So knnen
durch die Integration moderner Cloud-Technologien mit der eigenen virtualisierten
Umgebung eine Vielzahl neuer Computing-Mglichkeiten erschlossen werden, um
externe Rechenleistung flexibel und projektspezifisch zu beziehen oder auch
berschssige Rechenressourcen der eigenen Rechenzentren vermarkten zu knnen
(Vgl. Kapitel Hybrid Cloud).
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Anwendungsszenarien fr Cloud Computingim Unternehmenseinsatz
(++ sehr geeignet bis wenig geeignet)
Use Case Kleine
Unternehmen
(1-99 PCs)
Mittelstand
(100-999 PCs)
Gro-
unternehmen
(>1000 PCs)
Developer
/ISVs/
Start-Ups*
Nutzung SaaS
++ ++ + +
Applikationsentwicklung
und Testing- + ++ ++
Betrieb
Webanwendungen+ ++ ++ ++
Betrieb
Mobile Applications+ + ++ ++
Social Media
Apps/Mashups+ + ++ ++
Content Delivery-- - + ++
Storage & Backup+ ++ ++ ++
Enterprise Applications
(Private Cloud)-- -/+ ++ +
High-Performance
Computing (HPC)-- - ++ ++
Virtualisierung
RZ-Infrastruktur-- + ++ --
Abbildung 3: Anwendungsszenarien fr Cloud Computing
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Cloud Vendor Benchmark 2010
1.4. Anbieterauswahl als Herausforderung
Aufgrund der Vielzahl an Cloud Computing-Definitionen, Technologiekomponenten und
Anwendungsszenarien sowie der noch frhen Marktphase, ist es fr IT-Anwender eine
Herausforderung, die Hersteller und ihre jeweiligen Angebote richtig einzuschtzen und
zu bewerten. Auch sorgen das intensive Marketing der Hersteller und eine gewisse
Unschrfe bei der Darstellung von Referenz-Projekten fr eine Intransparenz im Markt,
die sich negativ auf das Investitionsverhalten und die Adaption des Cloud-Modells
auswirkt. Mit dieser Studie mchte die Experton Group IT-Entscheider bei der
Evaluation der derzeitigen Cloud Computing-Angebote und der passenden Use Cases
untersttzen. So werden die relevanten Hersteller im deutschen Markt anhand ihres
Portfolios, ihrer Strategie sowie Marktprsenz und Wettbewerbsstrke profiliert und
positioniert (Vgl. Abschnitt 2).
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Cloud Vendor Benchmark 2010
2. Methodik
Im Rahmen des Projektes Cloud Vendor Benchmark 2010 wurden in einem
mehrstufigen Research- und Analyseprozess die relevanten Hersteller im deutschen
Markt untersucht und nach der Experton Group Market Insight-Methode positioniert.
Dabei gliederte sich das Projekt in folgende Schritte:
1. Definition Zielmarkt Cloud-Computing
2. Festlegung der Bewertungskriterien und Methodik
3. Auswahl der zu untersuchenden Hersteller
4. Durchfhrung Herstellerbefragung, Analystengesprche und Research
5. Erstellung Benchmark-Studie
2.1. Definition Cloud Computing
Beim Cloud Computing werden Ressourcen wie Rechenleistung, Speicherkapazitt,
Anwendungen oder Datenservices in einem Modell bereitgestellt, das auf folgenden
fnf Hauptmerkmalen basiert:
Abbildung 4: Cloud Computing Charakteristika
Grundlage dieses Computing-Ansatzes sind Virtualisierungs-, Grid- und Clustering-
Technologien aus dem Data Center- und Systems-Management, die sich ber Jahre
entwickelt und mittlerweile im Unternehmenseinsatz bewhrt haben. Je nachdem ob
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Software, gesamte Plattformen oder nur Infrastruktur als Cloud Service angeboten
werden, differenziert Experton Group nach:
Saas Software as a Service: Horizontale und vertikale Anwendungen
PaaS Platform as a Service: Anwendungsentwicklung, Middleware
IaaS Infrastructure as a Service: Server, Storage, Datenbank
9
Cloud Stack
IaaS
PaaS
SaaS
(external)OutsourcingServices
(Internal)Sh
ared
Services
Infrastructure as a Service:
Storage, CPU, Network
Platform as a Service:
App Server, Dev Tools, DB, APIs
Software as a Service:
CRM, Office, Collab, Content, ERP
Data Center and Client Infrastructure
Infrastructure & Business Applications
Business Processes & Business Services
Value Chain Integration
Quelle: Experton Group, 2009
Cloud Computing in der Enterprise-IT
Abbildung 5: Cloud Computing im Kontext der Enterprise-IT
Es gibt derzeit drei wesentliche Einsatzmodelle (Deployment Models) bzw.
Cloud-Typologien:
Private Cloud
Public Cloud
Hybrid Cloud
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Bei den Private Cloud-Angeboten sind Access und Deployment fr jeden Kunden
individuell ausgelegt. Dabei lassen sich zwei zentrale Ausgestaltungsvarianten
differenzieren. So lassen sich kundenindividuell gestaltete Private Clouds entweder auf
der Infrastruktur des Kunden oder des IT-Service Providers implementieren und
betreiben. Meist erfordern die Private Cloud-Angebote eine zustzliche Zugangs- oder
Mitgliedsgebhr (Country Club-Modell), die ber die nutzungsabhngige Verrechnung
der IT-Ressourcen weit hinausgeht. Auch die Konfiguration und der Anschluss der
Anwender an die Private Clouds der IT-Service Provider sind meist als spezielle
Dienstleistung ausgewiesen und bepreist. Hier liegt also kein Self-Service-Modell wie
im Fall der Public Cloud-Services vor. Dagegen knnen Sicherheits- und Service Level
individuell mit den Kunden abgestimmt und festgelegt werden, so dass
Grounternehmen ihre unternehmensweiten Standards (Service Level, Compliance)
auch in der Cloud sicherstellen knnen.
Bei Public Cloud-Angeboten greifen Unternehmen ber das Internet ohne
Zugangsbeschrnkung auf entsprechende Cloud-Infrastrukturen und Services zu. Es
erfolgt in der Regel nur eine Registrierung auf einem ffentlichen Webportal unter
Angabe entsprechender Kontakt- und Zahlungsinformationen. Daraufhin knnen
Anwender die Konfiguration der gewnschten Ressourcen und Services eigenstndigvornehmen (Self Service-Charakter). Die physische Infrastruktur (Server, Storage,
Netzwerk-Equipment, RZ-Infrastruktur) sowie die im Rahmen des Cloud-Services
genutzten Software-Lizenzen (Betriebssystem et al.) sind Eigentum des Cloud-
Anbieters und werden von diesem gemanaged. Eine Abrechnung erfolgt
nutzungsabhngig nach den in Anspruch genommenen CPU-Stunden, die nach
verschiedenen Parametern bzw. Benchmarks berechnet werden.
Unter den sogenannten Hybrid Cloud-Modellen werden einerseits die
Integrationsmglichkeiten von Cloud-Services in die unternehmensinterne IT sowie
andererseits die Verbindung von Public Cloud mit Private Cloud-Angeboten
zusammengefasst. So ist es fr IT-Entscheider ein strategisch und operativ
elementares Anliegen eine sichere Brcke zwischen der Unternehmens-IT und den
extern genutzten Cloud-Services zu bauen. Denn fr eine Vielzahl von Anwendungen,
die sich in der Cloud entwickeln und betreiben lassen, besteht die Anforderung diese
ber sichere Schnittstellen intern anzubinden. Denn nur so lassen sich Datenintegritt,
einheitliches User-/Identitymanagement sowie eine effiziente IT-Administration und ein
ganzheitliches IT-Controlling gewhrleisten.
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Cloud Vendor Benchmark 2010
2.2. Methodik und Untersuchungsdesign
Der vorliegende Cloud Vendor Benchmark fut auf der durch die Experton Group AG
entwickelten Experton Market Insight-Methodik. Diese validierte und international
anerkannte Methodik liefert die Grundlage fr die Bewertung und Positionierung der
einzelnen Anbieter.
Es findet fr jeden einzelnen Anbieter ein detailliertes Scoring nach insgesamt 100
Kriterien statt. Diese Kriterien sind aufgeteilt nach zwei Bewertungsgruppen mit jeweils
10 Kategorien, die wiederum aus 5 Subkriterien bestehen.
Aus diesem Ansatz ergibt sich letztlich eine klare Positionierung, auf Basis von
belastbaren Daten, nach Attraktivitt des Portfolios (Portfolio-Attraktivitt) versus
Strke des Anbieters im Kontext des Wettbewerbs (Wettbewerbsstrke).
Experton Market Insight
Cloud Vendor Benchmark 2010 - Deutschland
- Hybrid Cloud -
Vendor 5
Vendor 6Vendor 1
Vendor 8
Vendor 3
Vendor 4
Vendor 9
0%
50%
100%
0% 50% 100%
Wettbewerbsstrke
Portfolio-Attraktivitt
Product-
Challenger
Follower Market-
Challenger
Leader
Abbildung 6: Experton Market Insight Quadrant
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Der Experton Market Insight-Quadrant enthlt vier Felder, in die die Hersteller
eingeteilt werden:
Leader:
Die als Leader eingeordneten Hersteller verfgen ber ein hoch attraktives Produkt-
und Serviceangebot sowie eine ausgeprgt starke Markt- und Wettbewerbsposition
und erfllen daher alle Voraussetzungen fr eine erfolgreiche Marktbearbeitung.
Market Challenger:
Market Challenger verfgen ebenfalls ber eine hohe Wettbewerbsstrke, haben
allerdings auf der Portfolio-Seite noch erhebliches Potenzial und liegen hier klar hinter
den Unternehmen, die als Leader positioniert sind.
Product Challenger:
Die Product-Challenger decken mit ihren Produkten und Services die Anforderungen
der Unternehmen berdurchschnittlich gut ab, knnen aber in den verschiedenen
Kategorien der Marktbearbeitung nicht die gleichen Ressourcen und Strken
vorweisen, wie die als Leader positionierten Anbieter. Hufig liegt dies in der Gre
des Anbieters oder dem schwachen Footprint im jeweiligen Zielsegment begrndet.
Follower:
Unternehmen, die im Bereich Follower positioniert sind, mangelt es bisher noch an
ausgereiften Produkten und Services, bzw. einer ausreichenden Tiefe und Breite des
Offerings. Gleichzeitig sind Schwchen und Verbesserungspotenzial im Bereich der
Marktbearbeitung erkennbar.
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Um die Ergebnisse mglichst differenziert darzustellen und auch den unterschiedlichen
Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, wurden die Ergebnisse fr folgende
(Teil)-Bereiche ausgewertet und in entsprechenden Quadranten abgebildet:
1. Unternehmenstypen:
Kleine Unternehmen (1 99 PCs)
Mittlere Unternehmen (100 999 PCs)
Groe Unternehmen (ab 1000 PCs)
Developer/ISVs/Start-Ups
2. Cloud-Typologien:
Public Cloud
Private Cloud
Hybrid Cloud
3. Cloud-Leistungsspektrum:
Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
Platform-as-a-Service (PaaS)
Software-as-a-Service (SaaS)*
*SaaS indirekt bercksichtigt keine Ergebnisdarstellung in Quadrant.
2.3. Auswahl der untersuchten Hersteller
Die vorliegende Studie untersucht die Positionierung, sowie das Produkt- und Service-Angebot von 11 Herstellern, die nach Einschtzung der Experton Group derzeit eine
wichtige Rolle im Markt fr Cloud-Services speziell in Deutschland spielen, oder in
Zukunft spielen werden.
Neben den Cloud-Pionieren Amazon und Salesforce.com werden die groen
internationalen Player IBM, Microsoft, HP und Fujitsu dargestellt. Da die vorliegende
Analyse den deutschen Markt fokussiert, sind auch die deutschen Schwergewichte im
IT-Dienstleistungssektor T-Systems und der Geschftskundenbereich der Deutschen
Telekom AG (DTGK) Bestandteil der Analyse. Weitere Anbieter sind die Pironet NDH
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Cloud Vendor Benchmark 2010
AG, ein IT-Service Provider mit klarem Fokus auf den Mittelstand und die Bertelsmann-
Tochter Nionex GmbH, die beide ber ein ausgewiesenes Cloud-Angebot verfgen.
Diese Auswahl stellt sicher, dass in dieser Untersuchung die gesamte Bandbreite
dessen abgedeckt ist, was an verschiedenen Arten von Anbietern in den gerade
entstehenden Cloud-Markt drngt:
IT-Dienstleister
Outsourcer
Software-Hersteller
Telekommunikationsunternehmen
Internet-Unternehmen
Hardware-Anbieter
Auflistung der untersuchten Hersteller (Nennung/Abkrzung im Rahmen der Studie):
Amazon Web Services LLC (Amazon)
Deutsche Telekom AG Geschftskundensegment (DTGK)
Fujitsu Technology Solutions GmbH (FTS)
Google Inc. (Google)
Hewlett Packard Development L.P. (HP)
IBM Corp. (IBM)
Microsoft Corp. (Microsoft)
Nionex GmbH (Nionex)
Pironet NDH AG (Pironet)
Salesforce.com Inc. (Salesforce)
T-Systems International GmbH (T-Systems)
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Cloud Vendor Benchmark 2010
2.4. Durchfhrung der Untersuchung
Die Untersuchung, die die Grundlage fr den vorliegenden Cloud Vendor Benchmark
bildet, verlief im Wesentlichen in vier Phasen ab:
Research:
Um eine fundierte Daten-Grundlage fr denjenigen Bewertungsteil zu erhalten,
der nicht auf Basis der Herstellerangaben erstellt wird, wurde ein umfangreicher
Sekundr-Research durchgefhrt, der neben dem Review der Angebote der
einzelnen Hersteller auch eine Bewertung der Internet-Auftritte, der Intensitt
und Qualitt der Nutzung von Blogs, bzw. Media 2.0-Instrumenten einschloss.
Weiterhin wurden Interviews mit Experten sowie Kunden der Anbieter durch-
gefhrt.
Vendor Survey:
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil war die Hersteller-Befragung mittels
Fragenbogen, sowie Analystengesprche mit den verantwortlichen Managern
auf Seiten der Anbieter.
Der Fragebogen bestand aus 27 Hauptfragen, die das gesamte Spektrum von
der Strategie, Technologie, des Produkt- und Service-Angebots bis hin zu
rechtlichen Aspekten und Support abdeckten.
Im Anschluss an die Befragung wurden nochmals Review-Gesprche mit den
verantwortlichen Managern gefhrt, um einerseits noch offene Fragen zu klren
und andererseits sicherzustellen, dass alle Angaben richtig interpretiert wurden.
Testing/Demo
Um sich ein klares Bild ber Praxisrelevanz und Usability der einzelnen
Plattformen und Services zu machen, wurden Produkttests in unterschiedlicher
Tiefe und Ausprgung durchgefhrt. So wurden beispielsweise die Public Cloud
Angebote daraufhin getestet, wie schnell es einem (neuen) Kunden mglich ist
diese Angebote tatschlich zu nutzen.
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Darber hinaus wurden auch tiefgehende Tests der Plattformen, die den
kompletten Prozess vom Einrichten von Instanzen bis hin zum Going-Live von
Applikationen umfassten, durchgefhrt. Diese Erkenntnisse sind ebenfalls in die
Bewertung eingeflossen.
Benchmark:
Die 3 vorhergehenden Schritte bilden die Grundlage fr den vorliegenden
Cloud Vendor Benchmark. Die Erkenntnisse aus den einzelnen Schritten und
den Antworten der Hersteller wurden konsolidiert und fhrten zu einer
Auswertung nach 100 Einzelkriterien. Auf dieser Auswertung basieren das
Vendor Ranking und die Vendor Positionierung in den nachfolgend
dargestellten Quadranten.
Internet
Blogs / Media 2.0
Product Specs
Technical Papers
Marketing Collateral
Experten-Interviews
Kunden-Interviews
1) Research 2) Vendor Survey 3) Testing / Demo 4) Benchmark
Hersteller-Befragung
Zeitraum22.01.-05.02.2010
27 Fragen
Analystengesprchemit verantw. Managern
Reviewgesprche
Produkt-Tests
Usability-Tests
Demos
Buying-Process
Vendor Ranking
Vendor Positioning
Strken/SchwchenProfile
Auswertung nach100 Einzelkriterien
Report +80 Seiten
Analyse der Cloud-Angebote der fhrenden IT-Anbieter im deutschen Markt
nach Iaas, Saas und Paas.Ergebnis
Cloud Vendor Benchmark 2010 Methodik und Ablauf
Abbildung 7: Methodik und Ablauf der Untersuchung
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Cloud Vendor Benchmark 2010
2.5. Zeitlicher Ablauf des Projektes:
Projektstart und Offering: 14.12.2009
Briefing/Analystengesprche: 14.12.2009-25.02.2010
Versand Fragebgen: 22.01.2010
Eingang Fragebgen: 05.02.2010
Review/Abstimmung Ergebnisse: KW 8, 9, 10
Fertigstellung Report: 31.03.2010
Publikation Top-Level Ergebnisse: 13.04.2010
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Cloud Vendor Benchmark 2010
3. Bewertung nach Zielgruppen
Unternehmen der unterschiedlichen Grenklassen haben sehr heterogene IT-
Anforderungen. Dementsprechend differenzieren sich auch die mglichen
Anwendungsszenarien fr Cloud Computing entlang der Unternehmensgre und IT-
Infrastruktur (Vgl. Abschnitt 1.3). Speziell die Frage nach dem Betrieb der Server- und
Storage-Systeme (Inhouse, Outsourced, Hybrid) spielt eine wesentliche Rolle. Zudem
ist entscheidend, ob das Unternehmen ber eine eigene Anwendungsentwicklung
verfgt oder neue Applikationen von Dienstleistern entwickeln und betreiben lsst.
Daher werden im Folgenden die Cloud Computing-Angebote der untersuchten
Hersteller vor dem Hintergrund der unternehmensgrenspezifischen Anforderungen
bewertet und dargestellt.
3.1. Kleine Unternehmen
Unternehmen bis 100 PCs verfgen nur selten ber grere und ressourcenstarke IT-
Abteilungen. IT-Planung und -Einkauf werden in vielen Fllen auf
Geschftsfhrungsebene als Co-Funktion ausgebt. Fr den IT-Betrieb ist
typischerweise nur eine berschaubare IT-Infrastruktur von Nten. So beschrnkt sich
der interne IT-Service meist auf Basis-Dienstleistungen im Bereich Administration und
Support.
Eine interne Software-Entwicklung findet in der Regel nicht statt, da kleine
Unternehmen meist Standard-Softwarekomponenten einsetzen. Je hher der
Standardisierungsgrad der jeweiligen Software-Lsung ausfllt, desto attraktiver ist der
Bezug der Lsung nach dem SaaS-Modell.
Neben dem Bezug von Software-as-a-Service in den Bereichen CRM, E-Commerce,
Collaboration und Projektmanagement, wird fr kleine Unternehmen und deren IT-
Dienstleister auch der Betrieb von Webanwendungen auf Cloud-Infrastrukturen
zuknftig interessant. In der jetzigen Marktphase spielen IaaS und PaaS-Angebote
allerdings nur eine untergeordnete Rolle.
So erscheinen vor dem Anforderungshintergrund der meisten kleinen Unternehmen die
reinen IaaS und PaaS-Angebote von Amazon als wenig attraktiv, auch wenn diese
innovativen Infrastruktur-Services fr grere Unternehmen und andere Use Cases im
Rahmen dieser Studie sehr gut bewertet wurden.
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Abbildung 8: Cloud Computing nach Unternehmensgre Kleine Unternehmen
Salesforce zhlt zu den Pionieren im Bereich Software-as-a-Service. Das Kernprodukt(CRM-Lsung) ist fr kleinere Unternehmen sehr attraktiv, da es klar strukturiert und
trotz verschiedenen Service-Levels transparent und gut kalkulierbar ist. Allerdings
deckt Salesforce aufgrund des starken CRM-Fokus und trotz einer Vielzahl von
Partner-Applikationen, nur einen Ausschnitt der IT- und SaaS-Anforderungen eines
kleinen Unternehmens ab.
Das Portfolio von Nionex erscheint aus Sicht eines kleinen Unternehmens attraktiver
als das von Amazon und Salesforce, denn Nionex bietet seinen Kunden zahlreiche
Mglichkeiten, auf dessen Cloud-Struktur aufzusetzen. Davon abgesehen liegt die
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Attraktivitt vor allem darin begrndet, dass das Angebot gut lokalisiert ist. Neben der
Tatsache, dass die Rechenzentren in Deutschland stehen hat Nionex verstanden, wie
wichtig es fr den deutschen Mittelstand, beziehungsweise kleine Unternehmen ist,
dass die Beschreibungen des Angebotes und die Beschreibung der Service-Level klar,
verstndlich und vollstndig in deutscher Sprache sind.
Google nimmt in der Attraktivittsbewertung fr kleine Unternehmen durch seine
Stellung im Bereich Suche und Online-Marketing eine Sonderstellung ein. Die
Infrastruktur- und Plattform-Services sind fr die hier beschriebene Zielgruppe nicht
von besonderem Interesse, wohl aber Googles Office- und Collaboration-Produkte
Google-Apps, die eine eindeutige Alternative zu den Office Produkten von Microsoft
darstellen.
Die breitesten und damit besten Angebote im Bereich Cloud Computing fr kleine
Unternehmen machen Microsoft und DTGK, allerdings mit unterschiedlichen Anstzen
bzw. Schwerpunkten. Durch das Angebot der beiden Unternehmen werden fast alle
Anforderungen eines durchschnittlichen kleinen Unternehmens abgedeckt. Im Fokus
stehen vor allem SaaS-Lsungen in den Bereichen Collaboration, CRM oder E-
Commerce sowie Infrastruktur-Services (IaaS). Zustzlich bietet die DTGK ihren
Kunden auch noch Telekommunikations-Services aus dem Netz an.
3.2. Mittelstand
Fr den Mittelstand bis zu einer Gre von 100 bis 1000 PCs ergibt sich in Bezug auf
das Anforderungsprofil ein deutlich anderes Bild als fr kleine Unternehmen. Sie
verfgen in der Regel ber eine dedizierte IT-Abteilung und ber eigene
Rechenzentrumskapazitten. Hufig findet auch eine eigene Applikationsentwicklung,
mit den damit einhergehenden Anforderungen an die Infrastruktur statt. Mittlerweilesehen sich allerdings viele dieser Unternehmen mit einer Situation konfrontiert, die es
Ihnen aufgrund eines massiven Kostendrucks nur noch ermglicht dafr zu sorgen,
den eigentlichen Status quo zu erhalten. Fr grere Innovationen und Investitionen
fehlen meist Mittel und Know-how. Hier bieten Cloud-Services eine groe Chance sich
aus dieser Falle zu befreien und durch Inanspruchnahme solcher Services eine
Flexibilisierung der Kosten herbeizufhren.
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Vor diesem Hintergrund ist fr mittelstndische Unternehmen die Nutzung von SaaS-
Modellen, Storage- und Backup-Services sowie der externe Betrieb von
Webanwendungen besonders interessant.
Aber auch das Verlagern der Development- und Testaktivitten in die Cloud bietet sich
fr viele dieser Unternehmen an. Einerseits aufgrund der damit verbundenen
Kostenvorteile, andererseits aber auch, um diese Prozesse zu beschleunigen.
Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Anforderungen und Gegebenheiten
ergibt sich dann die Bewertung der einzelnen Anbieter.
Abbildung 9: Cloud Computing nach Unternehmensgre Mittelstand
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Die Services von Amazon sind fr den Mittelstand in der derzeitigen Marktphase nur
sehr bedingt von Relevanz, da sie nur einen kleinen Teil der tatschlichen
Anforderungen abdecken. hnliches gilt fr Google. Zwar ist Google ein wichtiger
Player im Bereich Suche und Online-Marketing, die weiteren Angebote sind aber nur
wenig geeignet, die Bedarfe eines Mittelstndlers in Deutschland abzudecken. Zudem
ist das Vertrauen der Mittelstndler in Google als Enterprise-IT-Partner derzeit noch
stark eingeschrnkt.
Die groen Hardware-Anbieter HP und FTS verfgen im Moment nur ber ein sehr
eingeschrnktes Portfolio, mit klarem Fokus auf Infrastruktur. Zudem lassen die
einfache Skalierungsfhigkeit und die Flexibilitt der Angebote noch zu wnschen brig
(Vgl. Abschnitt 5.1).
Das Angebot von Salesforce ist zwar beschrnkt auf den Themenkomplex CRM, ist
aber durch seine klare Struktur und Transparenz fr den Mittelstand ebenso attraktiv
wie fr kleine Unternehmen.
Nionex trifft mit seinem Angebot einen guten Teil der Anforderungen des Mittelstandes
und kann auch hier durch seine klare Struktur der Angebote punkten.
Pironet hat einen klaren Fokus auf den Mittelstand und sich auf Portfolio-Seitedementsprechend ausgerichtet. Neben Infrastruktur-Services, z.B. als Storage-on-
Demand bietet Pironet zahlreiche SaaS-Lsungen seiner Partner an. Dazu kommen
zahlreiche Managed Services auf der Netzwerkebene.
Das IaaS- und SaaS-Angebot der DTGK erfllt auch im Bereich des Mittelstandes die
wesentlichen Anforderungen der Unternehmen. So knnen im Rahmen der Angebote
Dynamic Server und Dynamic Infrastructure Services Rechenleistung und
Storagekapazitten weitgehend flexibel und fr eine groe Bandbreite an
Anwendungsszenarien bezogen werden (Vgl. Abschnitt 5.1). Unternehmen, deren
Anwendungsfokus auf Applikationsentwicklung und Testing liegt, wird das Angebot in
seiner derzeitigen Struktur noch nicht gerecht, da die Provisionierung der Systeme
nicht vollautomatisiert und keine Abrechnung nach dem Pay-per-Use erfolgt.
Diese finden dann jedoch bei der IBM ein passendes Angebot. Neben den
Infrastruktur-Themen, in denen IBM traditionell stark vertreten ist, werden auch die
Bedrfnisse im Bereich SaaS sehr gut abgedeckt, sei es durch eine der zahlreichen
Partner-Solutions oder durch eigene Produkte, wie die Collaboration-Suite Lotus-Live.
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Auch im Segment des Mittelstandes verfgt Microsoft ber ein sehr breites Portfolio,
das die dort vorhandenen Bedarfe fast vollstndig abdeckt. Neben SaaS-Lsungen wie
CRM, Collaboration und anderen Solutions, knnen mittelstndische Unternehmen auf
der Azure-Plattform Webanwendungen und andere Applikationen betreiben. Grtes
Manko an den Angeboten von Microsoft ist nach wie vor das fehlende
Rechenzentrum in Deutschland.
3.3. Grounternehmen
Das Modell des Cloud Computings ist, besonders in der jetzigen Marktphase,
prdestiniert fr groe Unternehmen (>1000 PCs). Diese Firmen betreiben zumeisteigene groe IT-Infrastrukturen, die in vielen Fllen jedoch nicht mehr State of the Art
sind, insbesondere auf der Kosten- und Flexibilittsseite. Zwar wurden in den letzten
Jahren viele Bemhungen unternommen, beispielsweise durch teilweise Virtualisierung
der Rechenzentren eine bessere Auslastung und Effizienz hinzubekommen. Dies hat
allerdings noch nicht die Grundproblematik gelst, dass ein hoher Fixkostenblock dazu
fhrt, dass die Budgets praktisch nur noch fr Maintenance und nicht fr dringend
ntige Innovationen zur Verfgung stehen. Hier bietet das Cloud-Computing Modell
groe Chancen.
Eine weitere wichtige Baustelle ist das Thema Applikationsentwicklung. Bei den
meisten Unternehmen ist der Zeitrahmen, der von der Anforderung der Fachabteilung
bis zum tatschlichen Going-Live vergeht, jedoch viel zu lang. Das hat mehrere
negative Implikationen. Zum einen ist das schnelle Entwickeln und Deployen von
Software in vielen Fllen ein wettbewerbs- und erfolgskritischer Faktor geworden. Zum
anderen fhrt es dazu, dass sich eine gewisse Anarchie im Bereich der Applikationen
entwickelt hat. Immer mehr Fachabteilungen knnen und wollen nicht mehr warten, bisihnen die interne IT beispielsweise eine dringend bentigte Web 2.0 Anwendung
bereitstellt. So wird dann schon heute in vielen Fllen auf Public Cloud-Services von
externen Anbietern zurckgegriffen und diese zur Not aus dem privaten Budget der
Mitarbeiter bezahlt2. Diese Entwicklungen gefhrden nicht nur die Rolle der IT-
Abteilungen, sondern sind auch aus Aspekten der Sicherheit und der Compliance
hchst bedenklich.
2 Experton Group Research Note Trends 2010 Anarchie bei der Applikationsentwicklung durch CloudComputing, Mrz 2010
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Experton Group AG Seite 38
Cloud Vendor Benchmark 2010
Somit wchst der Druck auf die IT-Abteilungen, sich mit dem Thema Cloud Computing
intensiv zu beschftigen. Es stellt sich die zentrale Frage nach der Definition einer
ganzheitlichen Cloud-Strategie. Sollen Unternehmen
auf Cloud-Technologien im eigenen RZ setzen?
oder auf eine Private-Cloud innerhalb der Cloud-Infrastruktur eines An-
bieters?
oder ist mglicherweise eine hybrider Ansatz der richtige Weg?
Diese Fragen lassen sich nur individuell klren. Das Angebot im Markt ist zwar gro,
aber noch sind nicht viele Anbieter in der Lage, fr die heterogenen Herausforder-ungen der groen Unternehmen tatschlich adquate Lsungsanstze zu bieten.
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Cloud Vendor Benchmark 2010
Abbildung 10: Cloud Computing nach Unternehmensgre Grounternehmen
So ist das Angebot von Google fr Developer und ISVs durchaus interessant, aber
eignet sich in vielerlei Hinsicht nicht besonders gut fr groe Unternehmen. Die erste
Einschrnkung liegt in der Tatsache begrndet, dass es keine Mglichkeit gibt, Private
Cloud-Architekturen zu planen und umzusetzen. Dies stellt fr viele groe Firmen ein
Hindernis dar. Auerdem gab es bis vor kurzem Einschrnkungen bei den
vorhandenen Programmiersprachen (Vgl. Abschnitt 3.4). Zudem zhlt Google speziell
bei groen Unternehmen in Deutschland noch nicht als Trusted Vendor. Darber
hinaus vermarktet Google seine Cloud-Technologien nicht extern, sondern betreibt
diese nur in den eigenen Rechenzentren.
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Mittlerweile nutzen auch verstrkt Grounternehmen die CRM-Lsung von Salesforce
im Rahmen des angebotenen SaaS-Modells. Weitere Mglichkeiten bietet Salesforce
mit seiner Cloud-Entwicklungs- und Betriebsplattform Force.com. Auf dieser knnen
Anwendungen programmiert und in bestehende CRM-Lsungen integriert werden.
Allerdings wird diese bisher mehr von ISV-Partnern und freien Entwicklern genutzt,
denn von Grounternehmen. Fr diese sind die Einschrnkungen der Force.com-
Plattform (Vgl. Anschnitt 3.4) derzeit noch zentraler Hinderungsgrund fr eine weitere
Adaption. Zudem trifft das reine Public Cloud-Modell bei vielen Grounternehmen noch
auf Vorbehalte. Reine Infrastruktur-Services werden seitens Salesforce nicht
angeboten.
FTS und HP stehen noch am Anfang ihres Weges in die Cloud. Die dort offerierten
Infrastruktur-Services sind zwar flexibler geworden, haben aber immer noch
Schwchen. So findet sich bei den IaaS-Angeboten noch nicht die notwendige
Skalierungsfhigkeit und Flexibilitt bei der Provisionierung der Systeme (vollauto-
matisiertes Provisioning). Zudem sind die Bezugsoptionen und Preismodelle teils noch
unverstndlich und nicht immer transparent. Allerdings decken die Cloud-Angebote von
FTS und HP primr den Bereich der Private Cloud-Services ab (Vgl. Abschnitt 4.2),
bei denen kundenindividuelle Anforderungen ausschlaggebend fr den Projekterfolgsind.
Amazon hat sein Angebot ursprnglich auf Developer und ISVs ausgerichtet, verstrkt
aber seine Bemhungen in Richtung Enterprise-IT deutlich. So knnen Unternehmen
mittlerweile auch Virtual Private Clouds einrichten. Hier werden dedizierte Cloud-
Umgebungen fr den Kunden auf der Amazon-Infrastruktur geschaffen, die per VPN an
das Netzwerk des Kunden angebunden sind. Zudem wurde ein Premium-Support in
das Portfolio der Cloud-Services aufgenommen. Amazon ist mit seinem
infrastrukturlastigen Cloud-Angebot und aufgrund seiner Historie zwar ein Innovator im
Cloud-Markt. Dem entgegen steht allerdings noch ein mangelndes Vertrauen vieler IT-
Entscheider in die Leistungsfhigkeit als Enterprise-IT-Anbieter.
Microsoft bietet mittlerweile nahezu alle Produkte und Technologien auch aus der
Cloud an. So zhlt Microsoft zu den wenigen Anbietern, die fast den kompletten Cloud-
Stack von IaaS, PaaS und SaaS abdecken und die Services wahlweise als Private-,
Public- oder auch Hybrid Cloud Services erbringen knnen. Insofern deckt das
Angebot von Microsoft einen Groteil der vielen verschiedenen Anforderungen ab, die
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durch die heterogenen IT-Umgebungen in Grounternehmen vorherrschen. In der
jetzigen Marktphase ist es besonders wichtig, dass sich die Cloud-Services gut an die
interne IT-Umgebung anbinden und integrieren lassen. Dieses hybride Modell wird in
groen Unternehmen auf Jahre hinaus das Bestimmende sein (Vgl. Abschnitt 4.3).
Gegenber T-Systems und IBM verfgt Microsoft allerdings ber noch keine
vergleichbar stark ausgeprgten Kompetenzen bei Planung, Aufbau und Betrieb von
kompletten Rechenzentren fr Grokunden.
T-Systems hat sein komplettes Portfolio auf die Bedrfnisse groer Unternehmen
ausgerichtet und adressiert ausschlielich 400 ausgewhlte Konzerne. Neben
zahlreichen auf diese Zielgruppe zugeschnittenen Managed Services, bilden die
sogenannten Dynamic Services den Kern des Cloud-Offerings von T-Systems. Dabei
handelt es sich um Enterprise-Applikationen (ERP, CRM u.a.), die auf hochgradig
skalierungsfhigen und standardisierten Hardware-Infrastrukturen laufen. So profitieren
T-Systems-Kunden einerseits von einer flexibilisierten Kostenstruktur beim Betrieb
ihrer SAP oder Microsoft-CRM-Systeme, da eine nutzungsabhngige Abrechnung
erfolgt. Andererseits reduziert sich der Ressourcenverbrauch (CPU, Storage) pro
Transaktion, da die Systeme (Appcom Plattform) ber Jahre hinweg fr die Enterprise-
Workloads der strategischen Partner SAP und Microsoft optimiert wurden.
T-Systems differenziert sich so im Rahmen seiner Cloud-Strategie von den
Wettbewerbern, indem man sich auf unternehmenskritische Enterprise-Workloads
fokussiert, whrend bis auf IBM die Mehrheit der Anbieter ihre Plattformen und Cloud-
Services derzeit tendenziell fr die Entwicklung und den Betrieb von Webanwen-
dungen ausgelegt haben. Allerdings bietet die T-Systems auch in diesem Bereich ber
eine strategische Kooperation mit dem Deutsche Telekom-Konzern-Spin-Off Zimory
GmbH eine hoch attraktive Cloud-Betriebsplattform. Zimory wurde als Ausgrndung
der Telekom Labs von T-Venture finanziert. Die Zimory Plattform bietet die
standortbergreifende Virtualisierung von Rechenzentrumsressourcen. Mit dieser
Cloud-Technologie knnen Grokunden sowie IT-Service Provider ihre bestehenden
Rechenzentren fr den Cloud-Betrieb aufrsten und existierende Ressourcen flexibel
und vollautomatisch provisionieren. Darber hinaus offeriert die Zimory-Plattform eine
Vielzahl von Managementfunktionalitten, mit denen beispielsweise die Administration
von Virtual Images (VMs) vereinfacht und somit die Entwicklungsgeschwindigkeit
erhht werden kann.
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Die hohe Attraktivitt des T-Systems Portfolios resultiert zudem aus den
Konzernsynergien des Telekom-Konzern sowie den Telco- und Netzwerkmanagement-
Kompetenzen der T-Systems. So verfgt die T-Systems nicht nur ber eine Vielzahl an
Hochsicherheits-Rechenzentren in Deutschland, sondern bietet Grokunden auch die
notwendigen Verbindungs- und Netzwerkkapazitten ber ihre eigenen Netze. Auf
diese Weise knnen Service Level individuell ausgehandelt und garantiert werden, was
speziell fr den Cloud-Betrieb von unternehmenskritischen Anwendungen erfolgs-
kritisch ist.
Dagegen konkurriert T-Systems nicht im Bereich der Public Cloud-Services und bietet
derzeit in diesem Modell auch keine IaaS- und PaaS-Services an. So wird die T-
Systems Cloud-Plattform nur ausgewhlten Partnern zur Entwicklung und zum Betrieb
von Anwendungen zur Verfgung gestellt und ist somit ein closed shop.
Als deutscher Marktfhrer fr IT-Services verfgt T-Systems ber eine ausgeprgt
starke Marktpositionierung, die auch aus den langjhrigen Beziehungen zu den 400
Konzernkunden resultiert. Zudem zhlt T-Systems zu einer kleinen Gruppe von IT-
Dienstleistern, die fr Grokunden auch komplette Rechenzentren planen, bauen und
betreiben knnten. Dies wre speziell fr Grokunden interessant, die Private Clouds
auf Basis eigener Rechenzentrums-Infrastrukturen aufbauen wollen.
Fr leichte Einschrnkungen bei der Attraktivittsbewertung des Cloud-Angebotes
sorgt die Tatsache, dass nur ausgewhlte Partner auf der T-Systems-Cloud Anwen-
dungen entwickeln und betreiben knnen. Somit ist das Angebot an ISV-Lsungen
gegenber anderen Anbietern, wie z.B. IBM, stark eingeschrnkt. Zudem irritiert, dass
sich T-Systems derzeit noch scheut, sein hochwertiges Cloud-Angebot auch
marktkonform zu betiteln. So luft der Flagschiff-Service noch unter dem Brand
Dynamic Services.
IBM ist technologischer Innovator im Markt fr Cloud Computing. Eine Vielzahl an
technologischen Grundlagen und erste Cloud-hnliche Services wurden von IBM
entwickelt und am Markt eingefhrt (Grid Computing, Utility Computing, On-Demand-
Services). Obwohl sich ein Groteil der medialen Aufmerksamkeit auf die Anbieter von
Public Cloud-Services, wie z.B. Amazon, Microsoft und Salesforce richtet, ist IBM einer
der fhrenden Anbieter fr Cloud Computing. So verfgt IBM nicht nur ber ein breites
und ausdifferenziertes Angebot, speziell fr Grokunden. Vorteilhaft wirkt sich zudem
fr Kunden aus, dass IBM Technologielieferant, IT-Dienstleister und Rechenzentrums-
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betreiber in Personalunion ist. Daher knnen Cloud-Technologien und Services
integriert angeboten und geliefert werden. Nachteilig ist aufgrund der Bandbreite und
Vielfalt allerdings die mangelnde bersicht und Transparenz der Angebote. So sind
Bezugsoptionen und Abrechungsmodelle fr viele Kunden zunchst undurchsichtig
und erfordern eine intensive Beschftigung und entsprechendes Vorwissen.
Angebotsseitig kristallisieren sich einige Schwerpunkte im Cloud-Portfolio von IBM
heraus. Dies sind einerseits die Angebote im Bereich Test & Development. So
betreibt IBM weltweit mehrere Rechenzentren zur Entwicklung und zum Testing neuer
Applikationen. Gerade fr die Entwicklungsabteilungen groer Unternehmen bietet IBM
hier zwei Vorteile aus einer Hand. Skalierungsfhige Infrastrukturen mit
vollautomatisierter Provisionierung, die zudem den Sicherheitsanforderungen von
Grounternehmen entsprechen. Anderseits kommt dem Thema Partner-kosystem ein
zentraler Stellenwert zu. So bietet IBM seinen ISV-Partnern nicht nur eine
Betriebsplattform mit entsprechenden Infrastruktur-Services (IaaS), sondern auch die
notwendigen Entwicklungstools fr die Cloud.
Die IaaS-Angebote bestehen aus verschiedenen Komponenten. So knnen
Grokunden in einem Membership-Modell (Country Club) Rechenleistung nutzungs-
abhngig in Anspruch nehmen (dazu zhlen auch die obig beschriebenen Test- &
Development-Angebote). Gleiches gilt fr die Cloud-Storage-Services, die IBM aus
eigenen Hardware- und Softwarebestandteilen zusammenfgt und dann als Services
pro GB oder als Komplettlsung vermarktet. Auch erweitern sich durch Cloud
Computing die Einsatzszenarien und potenziellen Kundengruppen fr High-
Performance-Computing. So eignen sich Cloud-Rechenzentren fr eine Vielzahl von
Parallel-Processing-Workloads. Wurden von IBM fr das Thema HPC ehemals nur
ausgewhlte Branchen, wie z.B. Finance, Insurance oder Automotive adressiert, so
erweitert sich der Kreis nun auf nahezu alle Branchen. Cloud Computing und die
Weiterentwicklung von BI hin zu Advanced Analytics gehen bei vielen Grokunden
Hand in Hand.
Neben der starken Stellung im deutschen Markt und der technologischen Innovatoren-
Rolle kommt IBM vor allem zu Gute, dass man fr Grokunden alle erdenklichen
Cloud-Architekturen und Modelle planen und implementieren kann. Hier sind
insbesondere kundenindividuelle Private- und Hybrid Cloud-Lsungen zu nennen, die
fr viele Grokunden derzeit noch erste Wahl sind.
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Dass IBM derzeit noch keine Public Cloud-Services anbietet, scheint auf den ersten
Blick zu verblffen gerade vor dem Hintergrund, dass eine Vielzahl von IBM-
Technologien und Software ber Amazon vertrieben wird (als AMI Amazon Machine
Image). Auch wirkt sich das bermarketing seitens IBM teilweise irritierend auf die
Kunden aus, die Angebote und Referenzen von IBM nicht mehr auseinander halten
knnen, speziell wenn reine SaaS-Deals zu Cloud-Projekten umgewidmet werden.
Eine berdehnung des Begriffs knnte durchaus negative Folgen haben und das
Vertrauen der Grounternehmen in IBM leicht beschdigen. Gegenber T-Systems als
zentralem Wettbewerber im deutschen Markt fllt auf, dass IBM derzeit ber keine
Cloud-Rechenzentren mit Standort Deutschland sowie keine eigenen Netzwerk-
kapazitten verfgt.
3.4. Developer, ISVs und Start-Ups
Start-Ups und junge Softwareunternehmen (ISVs) sind derzeit noch die primre
Zielgruppe fr die Public Cloud-Angebote der groen Hersteller. Die Anforderungen
sind klar umrissen. So bentigen Start-Ups und junge Softwarefirmen vor allem
gnstige und flexibel skalierende Rechen- und Storage-Infrastrukturen. Dies resultiert
auch aus der Investmenthypothese von Investoren und Venture Capitalists, die nicht
mehr bereit sind, Investitionen in Hardware-Infrastrukturen vorzufinanzieren. Daher
nutzen mittlerweile ber 40% aller Start-Ups aus dem Software- und Internetumfeld
Cloud Computing-Angebote zur Entwicklung und zum Betrieb ihrer Lsungen. Dies gilt
insbesondere fr Entwickler von SaaS-Lsungen, die auf diese Weise Infrastruktur-
und Administrationskosten senken. Kostenvorteile knnen ber wettbewerbsfhigere
Preise an Kunden weitergegeben sowie die Profitabilitt erhht werden.
Fr Start-Ups und ISVs wird es zunehmend wichtiger, nicht nur Rechenleistung undStorage aus der Cloud zu beziehen, sondern auch Entwicklungstools, Middleware und
Datenbanken in der Cloud nutzen zu knnen. Der Rckgriff auf sogenannte Platform-
as-a-Service-Angebote ermglicht ein integriertes Vorgehen bei Entwicklung, Test und
Betrieb und verringert somit die Entwicklungs- und Bereitstellungszeiten sowie die
Fehlerquoten. Speziell ein einheitliches Management der Vielzahl von Server-Images
(Virtual Machines), reduziert die Rstzeiten sowie den Debugging-Aufwand bei
Entwicklung und Test. Somit liefert Cloud Computing auch einen wesentlichen Beitrag
zur Umsetzung von Agile Programming-Methoden.
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Neben der Entwicklung und dem Testing von Web, Mobile und Social Applications, ist
auch das Anwendungsszenario Content Delivery fr Start-Ups und ISVs interessant.
So lsst sich Audio-, Video- und Photo-Content ber Cloud-Storage-Infrastrukturen
global verteilt speichern und ber CDN-Services je nach Standort des jeweiligen
Kunden routenoptimiert ausliefern. Auf diese Weise knnen selbst Start-Ups einem
weltweit verteilten Kundenkreis ihre SaaS-Lsungen und Webdienste mit einem
festgelegten Service Level liefern, ohne eine eigene Netzwerk-Infrastruktur vorhalten
zu mssen.
Im Bereich von Consumer-Webdiensten (E-Commerce, Social Web, Bewertungs-
portale) wird es fr Entwickler und Start-Ups auch immer zentraler, die dynamisch
wachsenden Datenmengen zu analysieren. Durch das Processing und die Auswertung
von Kunden- und Trafficdaten (Mustererkennung, Regressionsanalysen) lassen sich
Anwendungen, Usability, Angebote, Preise und Prozesse optimieren sowie neue
Geschftsmodelle entwerfen. Die hohe Anzahl an Nutzern auf Social Networks und
deren Tendenz zur Echtzeit-Nutzung des Mediums (z.B. Twitter), sorgen fr exponen-
tiell wachsende Datenmengen (Big Data-Phnomen), die verarbeitet werden mssen.
So wird die Nutzung von Cloud Computing-Plattformen fr Parallel Processing und die
Analyse groer Datenmengen besonders attraktiv, da kleine Software-Unternehmenkeine eigenen HPC-Rechenzentren finanzieren und auslasten knnen.
Vor diesem Hintergrund werden im folgenden Quadranten diejenigen Cloud-Anbieter
bewertet und positioniert, deren Angebote sich explizit an ISVs, Entwickler und Start-
Ups richten.
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Abbildung 11: Cloud Computing nach Unternehmensgre Entwickler / ISVs
Amazon nimmt hier als Pionier die fhrende Position ein. Seit 2002 bietet Amazon eineSammlung von Webservices fr externer Entwickler und Website-Betreiber an, die
primr ber HTTP/HTTPS ausgeliefert und ber REST und SOAP-Protokolle ange-
bunden werden. Mittlerweile haben sich ber 330.000 Entwickler auf der Amazon-
Plattform registriert3. Laut Amazon CTO Werner Vogels4 waren im November 2009
ber 82 Mrd. Elemente in Amazons Cloud Storage Service S3 gespeichert.
3 Unternehmensangabe 20104 http://www.allthingsdistributed.com/2009/11/82_billion_objects_in_amazon_s.html
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Amazon hat die Palette seiner Cloud Services seit 2002 stark ausgeweitet. So kamen
zum ursprnglichen Kernangebot (Rechenleistung EC2, Storage S3 und Datenbank
SimpleDB) unter anderem noch relationale Datenbanken, Content Delivery,
Messaging und Monitoring, Virtual Private Clouds sowie weitere Add-Ons hinzu. Beim
Ausbau der Funktionalitten und Services ist zu beobachten, dass Amazon eine
strategische Neuausrichtung vornimmt. Waren ursprnglich primr die Entwickler von
Webanwendungen und die Betreiber von Websites und E-Shops im Fokus des
Offerings, so adressieren die neuen Services auch Entwickler in Unternehmen und bei
traditionellen ISVs. So vollzieht Amazon ein Upgrade seines Cloud-Angebotes in
Richtung Enterprise-IT, um auch den dortigen Performance-, Integrations- und
Sicherheitsanforderungen nachzukommen.
Im Zielsegment der Web- und Softwareentwickler ist Amazon mit seinem Cloud-
Angebot marktfhrend. Aufgrund der vergleichsweise langen Historie, des breiten
Angebotes und des transparenten Pricings sowie der Mglichkeit, die Cloud-Services
schnell und unkompliziert zu nu