Cluster Wald und Holz Deutschland

-1-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010Wald-Zentrum

Cluster Wald und Holz Deutschland

Makroökonomische Bedeutung,regionale Zentren undStrukturwandel in holzbasierten Wirtschaftszweigen

Cluster Wald und Holz DeutschlandCluster Wald und Holz Deutschland

MakroMakroöökonomische Bedeutung,konomische Bedeutung,regionale Zentren undregionale Zentren undStrukturwandel in holzStrukturwandel in holzbasierten Wirtschaftszweigenbasierten Wirtschaftszweigen

Dr. Uwe KiesWald Zentrum, Westfälische Wilhelms Universität, Münsteruwe.kies@wald zentrum.de

Workshop “Cluster in Mitteldeutschland”,Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), 25. 26. Nov. 2010



Inhalte des Vortrags

Definition und Methoden

Cluster aus sektoraler Sicht: gesamtdeutsche Trends

Cluster im Raum: Bundesland Trends, regionale Agglomerationen

Cluster als Strategie: Initiativen Wald und Holz


Der Forstsektor: ein holz basierter ClusterDer Forstsektor: ein holz basierter Cluster

Verlage,Druckereien

Papier-verarbeitung

ZuliefererNicht-Holz-Produkte Papier-

produktion

Sägewerke

Energie

Holzpackmittel

Handwerk

Möbel

Forstwirtschaft

HolzbauHolzwerkstoffe

Ein gemeinsamer Rohstoff alsGrundlage eines Sektors

Forest based industries

Filière forêt bois

(Forest complex)

Metsäklusteri

Cluster Wald und Holz

-3-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010


Methoden: Forstsektordefinition per NACE/WZMethoden: Forstsektordefinition per NACE/WZ

EUROSTAT 2002, StBA 2003, Kies et al. 2007

Forstwirtschaft (02)

Sägeindustrie (20.1)

Holzwerkstoffindustrie (20.2)

Holzfertigbau (20.3)

Holzpackmittelindustrie (20.4)

Sonstige Holzprodukte (20.5)

Möbelindustrie (36.1)

Zimmerei (45.22.3)

Tischlerei (45.42)

Parkettlegerei (45.43.1)

Papierherstellung (21.1)

Papierverarbeitung (21.2)

Verlagswesen (22.1)

Druckereiwesen (22.2)

Holzhandel (5* )

ForstwirtschaftH

olzi

ndus

trie

Papier-industrie

Holz-bearbeitung

Holz-verarbeitung

Holzhandwerkim Baugewerbe

Landwirtschaft (A)

Holzgewerbe (DD)

Baugewerbe (F)

Handel (G)

Verarbeitung, sonstige (DN)

Papiergewerbe (DE)

Clu

ster

Wal

d un

d H

olz

Holzhandel

Classification

of Econom

icA

ctivitiesin the

European U

nion (NA

CE

Rev. 1.1)

Forstwirtschaft (02)

Sägeindustrie (20.1)

Holzwerkstoffindustrie (20.2)

Holzfertigbau (20.3)

Holzpackmittelindustrie (20.4)

Sonstige Holzprodukte (20.5)

Möbelindustrie (36.1)

Zimmerei (45.22.3)

Tischlerei (45.42)

Parkettlegerei (45.43.1)

Papierherstellung (21.1)

Papierverarbeitung (21.2)

Verlagswesen (22.1)

Druckereiwesen (22.2)

Holzhandel (5* )

ForstwirtschaftH

olzi

ndus

trie

Papier-industrie

Holz-bearbeitung

Holz-verarbeitung

Holzhandwerkim Baugewerbe

Landwirtschaft (A)

Holzgewerbe (DD)

Baugewerbe (F)

Handel (G)

Verarbeitung, sonstige (DN)

Papiergewerbe (DE)

Clu

ster

Wal

d un

d H

olz

Holzhandel

Classification

of Econom

icA

ctivitiesin the

European U

nion (NA

CE

Rev. 1.1)

-4-Uwe Kies, IWH Halle, 26.11.2010


Cluster Wald und Holz Deutschland, 2004Cluster Wald und Holz Deutschland, 2004

NACE Wood-based industries, aggregates Companies [ths.]

Turnover [bio. Euro]

Employment [ths.]

02 Forestry 3,8 1,0 18,8Wood industry 67,1 51,5 407,9

20.1 Sawmilling 3,7 5,2 30,320.2 Wood-based panels 0,3 4,4 17,820.3 Wood construction 11,2 9,2 64,220.4 Wood-based packaging 0,8 1,2 10,320.5 Other wood products 4,1 2,9 21,536.1 Furniture 12,0 17,4 147,145.22.3 Carpentry 11,1 4,5 57,145.42 Joinery 22,7 6,2 56,345.43.1 Parquet 1,4 0,4 3,3

Pulp and paper industry 27,8 92,9 470,621.1 Pulp, paper, paperboard production 0,7 15,6 62,121.2 Paper articles 2,1 17,7 78,822.1 Publishing 9,5 36,9 143,622.2 Printing 15,5 22,7 186,15* Timber trade industry 3,7 8,3 12,1

Cluster total 102,6 153,7 909,5Cluster, excl. printing, publishing 77,5 94,1 579,8Cluster, in manufacturing (D) 59,8 133,2 761,8

EUROSTAT 2002, StBA 2007, Bundesagentur für Arbeit 2007, Kies et al. 2007


Cluster Wald und Holz Deutschland, 1994 2008Cluster Wald und Holz Deutschland, 1994 2008

Ein unerwartet großer Sektor ... ... mit überproportionalen Verlusten

Gesamtcluster 412,400 ( 32%)Holzindustrien 65,000 ( 32%)

6. Rangposition imProduzierenden Gewerbe (WZ C F)Kies et al. 2010


Regionalökonomische BedeutungRegionalökonomische Bedeutung

Forstsektor:Anteil an derGesamtbeschäftigungnach Kreisen

2008

Der Forstsektor in Deutschland

... nimmt führende Positionen in derlokal regionalen Wirtschaftstruktur ein

15 20% der Gesamtbeschäftigung,große Varianz vomgesamtdeutschen Mittel von 3%

... sichert Beschäftigung bes.im ländlichen Raum

Konzentrationen sind häufig inGrenzgebieten der Bundesländerbzw. strukturschwachen Räumenvorzufinden


Methoden: Regionale TrendsMethoden: Regionale Trends

Shift Share AnalyseKonventionelles 3 Komponenten Modell:allgemeiner Trend, branchenspez. Trend, regionalspez. Trend

Dinc et al. 1998, Stimson et al. 2006


Regionaler Strukturwandel im ForstsektorRegionaler Strukturwandel im Forstsektor

Hohe Verluste im Westen, moderates Wachstum im Osten

Sägeindustrie (20.1), 1999 2008 Holzwerkstoffindustrie (20.2), 1999 2008

Ausschlaggebend: regionale Standortbedingungen


West gegenüber Ost, Klein gegenüber Großbetrieben

Schwacher Trend im Westeninsgesamt: 8,300

Struktureller Shift im OstenKlein + mittel: 900 ( 27%)Großbetriebe: +1,600 (+178%)

StandortfaktorenLohnkosten, Bodenpreise,Infrastruktur (Hafen, Grenznähe),und:

Fragwürdiger Einsatz vonSubventionen durch den Bund !

Regionaler Strukturwandel im ForstsektorRegionaler Strukturwandel im Forstsektor

Sägeindustrie (20.1), 1999 2008

Gesamtwerte in fett, Trends in kursiv


Methoden: Raumstatistische KonzepteMethoden: Raumstatistische Konzepte

Nachbarschaftsbeziehungen im geographischen RaumKonzentration:Lokale Abweichung einer Industrie vom globalen Trend

Agglomeration:Regionale Abweichung einer Industrie vom globalen Trend

Koagglomeration:Paarweise Agglomeration zweier assoziierter Industrienam gleichen Ort (geographisch, nicht funktional)

Regionale Segmentierung:Räumliche Trennung von Agglomerationen einzelner Segmente

Arbia 2001, Lafourcade/Mion 2004, Guillain et al. 2006, Ellison et al. 2007


Methoden: Geostatistische MessgrößenMethoden: Geostatistische Messgrößen

Lokale Autokorrelationsmaße (ESDA)

Locationquotient

Moran‘s I

Getis Ord G

Anselin 1988, 1995, Getis & Ord 1992, Cressie 1993, Ord & Getis 1995, Stimson et al. 2006


Regionale Cluster im ForstsektorRegionale Cluster im Forstsektor

Sägeindustrie, 1999 2008

Großräumige Cluster im WestenSchwaben (BW) > wachsend,Schwarzwald (BW), Sauerland (NRW),Niederbayern (BY) > schwindend

Lokale Konzentrationen im OstenIsoliert, jedoch wachsendNeustrukturierung seit 1990

Harscher WettbewerbGroß & wachsende Standorte vs.klein & schwindende Standorte inunmittelbarer Nachbarschaft> anhaltender Strukturwandel



Holzwerkstoffe, 1999 2008

Dominierender Cluster in NRWOWL: 5.000 Beschäftigte (30%)in 7 benachbarten Kreisen

Dynamische Standorte im WestenGroße Verluste in NRW und B W,„Aussterben“ in Bayern,einzelne Neugründungen

Wachsende Standorte im Ostenzahlreiche Neugründungen,vereinzelte lokale Konzentrationen



Papierproduktion, 1999 2008

Hauptstandorte in NRWRheinland: 5.500 Beschäftigte (28%)

Süddeutschland abnehmendGroße Verluste in Bayern

KonzentrationsprozessGroß & wachsende Standorte vs.klein & schwindend


Regionalcluster im ForstsektorRegionalcluster im Forstsektor

Koagglomeration

Möbelregion Ostwestfalen/NRWHolzwerkstoffe: primäres Zulieferprodukt

Möbel: 30.500 Beschäftigte (23%) in15 benachbarten Landkreisen;Zentrum: Herford 7.600 (6%)

Branchenführer NOBILIA, NOLTE„Jede dritte Einbauküche in Europastammt aus Ostwestfalen“

Regionale SegmentierungHolzspanplatten (20.20.2) undKüchenmöbel (36.16) in OWL

Sitzmöbel (36.11) in Nordbayern & B W

Holzwerkstoffeund Möbel

(20.2 vs. 36.1)2006


Cluster als Strategie: Initiativen in EuropaCluster als Strategie: Initiativen in Europa

Netzwerke undClusterorganisationenEtabliertSkandinavienGroßbritanienÖsterreichTschechische RepublikSlowenien

im AufbauDeutschlandFrankreichOsteuropa

EmbryonischBalkan

Kies 2010 (nicht representative Erhebung)



Beispiele im deutschsprachigen Raum

www.cluster forstholzbayern.de ; www.cluster-forstholz-bw.de ; www.zimit.de; http://holzclusternord.wismar.net/ ;www.cluster-forstholzsachsen.de ; www.holzcluster-steiermark.at



Branchenübergreifende Kommunikation viaWissensmanagement, Netzwerkarbeit, Innovation

Netzwerkaufbau zwischen Industrie, öff. Autoritäten & ForschungInteressenvertretung in Politik (Lobbying)Inititiierung von Rechtsreformen, NormierungÖffentlichkeitsarbeit & MarketingInformationssysteme, PlattformenAusbildung & QualifizierungGründungsförderung, Spin offsLogistik, Supply chain managementForschung & EntwicklungHolzmobilisierung !Eine Vielzahl von spez. Kooperationsprojekten ...


Diskussion & SchlussfolgerungenDiskussion & Schlussfolgerungen

Methodische Möglichkeiten und Grenzen

Normative Sektordefinition über Rohstoff Holz

Unschärfe der statistischen Abgrenzung (Holzbezug)

Unvollständiges Abbild der Vielfalt holz basierter Ökonomie

Nichtholzprodukte & Dienstleistungen gänzlich unberücksichtigt

Grundlegende Strukturparameter im volkswirtschaftlichen Kontext

Konsistente Betrachtung in sektoraler, räumlicher, zeitlicher Dimension

Skalierbarkeit: Erkundung auf lokal regionaler Ebene

Erweiterungen: komplexere Parameter, Indizes, Regionalfaktoren


Diskussion & SchlussfolgerungenDiskussion & Schlussfolgerungen

Der Forstsektor ein „unbekannter Gigant“ ?

Volkswirtschaftliche Bedeutung

Beitrag allgemein, auch in den Branchen selbst, stark unterschätztKennzeichen: Produktvielfalt, Kleinstruktur, regionale Zentren,bes. Bedeutung für den ländlichen Raum, Strukturwandel

Chancen für die nachhaltige Regionalentwicklung

Grundlage: natürliche Ressource und Lebensraum (Wald)Primärmaterial (Holz) mit exzellenten EigenschaftenZahlreiche, umweltfreundliche, u.a. hochmoderne Endprodukte

Formierung des Sektors

Schwache, branchenübergreifende Kommunikation & OrganisationMangelnde Wahrnehmung bzw. Unterstützung durch Wirtschaftspolitik



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !


ReferenzenReferenzen

www.wald zentrum.de/kiesuwe.kies@wald zentrum.de

www.in2wood.eu

Kies U., Klein D., Schulte A., 2010.Germany’s forest cluster: exploratory spatial data analysis of regional agglomerationsand structural change in wood based employment. Primary wood processing.Forstarchiv 81(6), 236 245. www.forstarchiv.de

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