Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer...

43
Consumer Market Outlook Produktüberblick & Methodik 1 Juli 2018

Transcript of Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer...

Page 1: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

September 2017

Consumer Market OutlookProduktüberblick & Methodik

1

Juli 2018

Page 2: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

02

03

Produktüberblick

Ansatz & Methodik

Consumer Markets

2

01

Inhalt

04 Luxusgüter-Märkte

05 Häufig gestellte Fragen

Page 3: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

PRODUKT-ÜBERBLICK

Page 4: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Was ist der Consumer Market Outlook?

Der Consumer Market Outlook liefert die wichtigsten Kennzahlen –Absatz, Umsatz und Preise – der wichtigsten Konsumgütermärkte weltweit.

▪ Umsatz- und Absatzprognosen, Marktanteile und Branchen-KPIs für 18 Haupt-Produktkategorien wie z.B. Lebensmittel, Körperpflege, Luxusgüter

▪ Über 200 Segmente und Subsegmente.

▪ Im Zeitraum 2010 bis 2022 in bis zu 50 Ländern

▪ Reports zu Märkten und Segmenten

Unser Ziel

Mit dem Consumer Market Outlook stellt Statista ein intuitives Tool zur Verfügung, das verlässliche, vergleichbare und unmittelbar verarbeitbare Information zu den wichtigsten Konsumgütermärkten weltweit liefert.

Produktüberblick

Alles, was Sie über Konsumgüter wissen müssen

Umfassende Recherchealle Marktmodelle basieren auf umfassender Primär- und Sekundärforschung.

Klare MarktsegmentierungDer Consumer Market Outlook nutzt Markt- und Segmentdefinitionen, die klar strukturiert und universell einsetzbar sind.

Regionen- und marktübergreifend einsetzbarDie Daten sind standardisiert und zwischen einzelnen Regionen vergleichbar – inklusive Währungsumrechnung.

Auf Experteneinschätzungen aufgebautDie Marktmodelle werden von einem Team aus internationalen Experten entwickelt.

4

Page 5: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Alkoholische GetränkeHaushalts- und Hygienepapier

Haushaltsgeräte

Alkoholfreie Getränke Bekleidung Möbel

Heißgetränke Schuhe OTC Pharma

Tabakwaren Augenoptik Luxusgüter

Lebensmittel Accessoires

Wasch-, Putz-und Reinigungsmittel

Spielzeug & DIY

Kosmetik und Körperpflege

Consumer Electronics

5

Produktüberblick

Über 200 Segmente in 18 Kategorien

Page 6: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

6

Produktüberblick

50 Länder weltweit werden abgedeckt

50 Länder1

Über 5,1 Milliarden Konsumenten in ca. 1,4 Milliarden Haushalten

1: Je nach Datenverfügbarkeit sind nicht alle Märkte in allen Ländern verfügbar

Page 7: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

ANSATZ & METHODIK

Page 8: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

8

Ansatz & Methodik

Modellierungsprozess Schritt für Schritt

DATENERFASSUNGDATEN-

VERARBEITUNG

MODELLIERUNG & PROGNOSEN-BERECHNUNG

VALIDIERUNG OUTPUT

• Ein Team aus internationalen Experten identifiziert und bewertet alle verfügbaren Datenquellen

• Wichtigste Quellen: Datenbanken internationaler Institutionen, nationale Statistikämter, Verbände und Fachpublikationen

• Standardisierung der Daten gemäß international vergleichbaren Richtlinien (z.B. ISIC, HS etc.)

• Ergänzung fehlender Datenpunkte (fallspezifische Auswahl der geeigneten Methode)

• Gewichtung und Aggregation

• Bottom-up-Modellierung der Segmente und Märkte

• Treiberbasierte Prognosen der Entwicklung über die nächsten 5 Jahre

• Plausibilitäts- und Konsistenzprüfung für alle Datensätze

• Datenvalidierung mit Hilfe externer Quellen

• Zusammenstellen der Markt-KPIs (z.B. Marktvolumen, Wachstum, Struktur, Pro-Kopf-Verbrauch etc.) für die Statista-Plattform

• Zyklische Updates der existierenden Märkte und Reporte

• Erweiterung der geografischen Abdeckung

Sch

ritt

Be

sch

reib

un

g

Erfassung umfangreicher

internationaler Daten

Bereinigung und Standardisierung

Marktmodellierungund Prognostizierung

Validierung und Anpassung

Output in Form vergleichbarer Markt-

KPIs

StändigeMarkt-Updates

1 2 3 4 5

Zie

l

UPDATES / REPORTE

6

Page 9: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

9

Unsere Quellen: nationale Statistikämter, internationale Institutionen, Industrieverbände, Unternehmen und Presseveröffentlichungen.

Die wichtigsten Datenquellen für den Consumer Market Outlook sind veröffentlichte Statistiken nationaler Statistikämter, internationaler Institutionen, Handelsverbände, Unternehmen und aus der Handelspresse.

Zusätzlich wird die Statista-Datenbank mit insgesamt über 18.000 Einzelquellen herangezogen, um die Basis für die Marktmodelle zu ergänzen und aufzuwerten.

Art der Daten: Produktion, Handel und Konsum

Die Hauptdatentypen, die wir für die Modellierungen verwenden, sind Statistiken zur industriellen Produktion, zum internationalen Handel, zu Preisen und Konsum. Für die Prognosen im Speziellen ziehen wir auch Strukturindikatoren zum makroökonomischen Umfeld (BIP, Bevölkerung, Inflation etc.) heran.

Das Ergebnis: exklusiver Statista-Content

Alle Daten im Consumer Market Outlook sind sorgfältig entwickelte Einschätzungen auf der Grundlage von Marktmodellen mit zahlreichen Quellen und Analystenbewertungen. Folglich beziehen sie sich nicht auf Einzelquellen, sondern sind als Originalinhalte zu verstehen.

Ansatz & Methodik

Datenquellen

StatistikämterInternationale Institutionen

Handels-verbände

Unternehmen und Handelspresse

Page 10: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

10

International standardisierte Marktsegmente

Die Rohdaten für die Marktmodelle sind in der Regel gemäß nationalen Standards klassifiziert (z.B. NAICS bzw. North American Industry Classification System), die anhand international einheitlicher Referenztabellen in die Struktur des Consumer Market Outlook überführt werden. So wird die Vergleichbarkeit der Marktdaten zwischen allen Ländern sichergestellt.

Die Segmentierung im Consumer Market Outlook selbst basiert auf den UN-Standards "International Standard Industrial Classificiation of All Economic Activity" (ISIC), "Harmonized System" (HS) und "Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP).

Treiberbasierte Ergänzung

Einzelne fehlende oder inkorrekte Datenpunkte und -verläufe werden anhand verschiedener Imputationsverfahren ergänzt. Im Falle vollständig fehlender Daten wird eine treiberbasierte Cluster-Analyse durchgeführt, die Daten aus ähnlich strukturierten Ländern und Differenziale bekannter verwandter Indikatoren (z.B. Upstream-Daten zu wichtigen Rohstoffen) heranzieht.

Ansatz & Methodik

Standardisierung und Ergänzung der Daten

Lebensmittel

Alkoholische Getränke

ISIC

CPC

HS

COICOP

NAICS

NACE

JSIC

CSIC

SITC

BEC

……

Fashion

Unterhaltungselektro

nik

Page 11: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Inländisches Angebot

Produktion Importe Exporte+ -

Preismodellierung

AbgabepreisHersteller

Goßhandels-aufschlag

Einzelhandels-aufschlag

Markt

% %

11

Zugrundeliegendes Modellierungskonzept: inländisches Angebot

Die Grundlage für die Modellierung ist das inländische Angebot. Der Konsum wird bottom-up geschätzt, indem das verfügbare Angebot jedes Produkts in einem bestimmten Jahr herangezogen wird. Zur Berechnung dienen Daten zur industriellen Produktion und zum internationalen Handel (Angebot = Produktion + Import - Export).

Preisberechnung auf Endverbraucherebene

Das inländische Angebot wird zum Endverbraucherpreis bewertet, indem der Abgabepreis des Herstellers und Importpreise berücksichtigt werden und typische Aufschläge für Groß- und Einzelhandel hinzugerechnet werden. Zusätzlich betreibt Statista Preisrecherche, um die Ergebnisse zu validieren.

Alle Märkte werden nach Endverbraucherpreis inklusive länder- und produktspezifischer Umsatz- und Verbrauchsteuern bewertet.

Zusätzliche Validierung der Nachfrage

Andere Quellen wie nationale Haushaltsbudget-Erhebungen und Ergebnisse aus der Marktforschung von Handels- und Verbraucherforen ergänzen die Schätzungen der Nachfrage-Seite.

Ansatz & Methodik

Marktmodellierung und -bewertung

Page 12: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

12

Trend-Prognosen auf Basis von Analysteneinschätzungen

Die CMO-Prognosen sind treiberbasierte Fortschreibungen vergangener Trends. Im ersten Schritt werden mit Hilfe vorher modellierter Daten realistische Trendlinien identifiziert. Die Art des zugrundeliegenden Trends wird von einem Analysten festgelegt (z.B. linear, S-Kurve etc.) und berücksichtigt die Eigenschaften von Markt und Region.

Ansatz & Methodik

Treiber und Trends kombinieren

Treiber sind die ausschlaggebenden Faktoren, die einen Markt verändern. Die CMO-Markttreiber basieren auf:

▪ Marktforschung, z.B. Preistendenzen, neuen technologischen Entwicklungen etc.

▪ Makroökonomischen Faktoren, z.B. Inflation, BIP etc.

▪ Marktspezifischen Faktoren, z.B. Internet-Penetration, Supermarkteinnahmen für bestimmte Produkte etc.

Treiberbasierte Prognosen

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Original-/modellierte Daten

CMO-MarkttreiberKombination aus verschiedenen makroökonomischen und marktspezifischen Faktoren

CMO-Prognoseanhand von Markttreibern und Trends

Trendlinie

Page 13: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

CONSUMER MARKETS

Page 14: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Der Markt für alkoholische Getränke umfasst sämtliche alkoholhaltigen Getränke, die durch Fermentation oder Destillation erzeugt werden. Der Markt lässt sich in die Hauptsegmente Bier, Wein, Spirituosen sowie Fruchtweine und Biermischgetränke unterteilen.

Die umsatzstärksten Hersteller in diesem Bereich sind Anheuser-Busch InBev, Heineken und Diageo. Im Markt für alkoholische Getränke lassen sich die wesentlichen Vertriebskanäle Haus-(Privatverkäufe) und Außer-Haus-Konsum (Gastronomie) unterscheiden. Käufe zum Hauskonsum werden zu Endverbraucherpreisen bewertet, im Außer-Haus-Markt abgesetzte Mengen zum Großhandelspreis.

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Bier

▪ Spirituosen: Whisky, Wodka, Rum, Gin, Branntwein, Liköre, Korn und andere Spirituosen

▪ Wein: Stillwein, Schaumwein, Likörwein

▪ Frucht- und Reiswein

Regionale Abdeckung: 44 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, Mexiko, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam

▪ Südamerika: Argentinien, Brasilien

▪ Australien: Australien

▪ Afrika & Naher Osten: -

Alkoholische Getränke

14

Page 15: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Der Markt für alkoholfreie Getränke umfasst Mineralwasser, Erfrischungsgetränke und Säfte.

Die bedeutendsten Hersteller sind die Coca-Cola Corporation, PepsiCo und das Schweizer Unternehmen Nestlé.

Im Markt für alkoholfreie Getränke lassen sich die wesentlichen Vertriebskanäle Haus- (Privatverkäufe) und Außer-Haus-Konsum (Gastronomie) unterscheiden.

Käufe zum Hauskonsum werden zu Endverbraucherpreisen (inkl. Verbrauchs- und Umsatzsteuern) bewertet, im Außer-Haus-Markt abgesetzte Mengen zum Großhandelspreis (exkl. Umsatzsteuer).

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Mineralwasser

▪ Erfrischungsgetränke

▪ Saft: Orangensaft, Apfelsaft, Grapefruitsaft, Ananassaft, Traubensaft, anderer Saft, Saftmischungen und Smoothies

Regionale Abdeckung: 44 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, Mexiko, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam

▪ Südamerika: Argentinien, Brasilien

▪ Australien: Australien

▪ Afrika & Naher Osten: -

Alkoholfreie Getränke

15

Page 16: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Der Markt für Heißgetränkeumfasst Röstkaffee, Instant-Kaffee, Tee und Kakao, die durchZusatz von Wasser und anderenFlüssigkeiten zubereitetwerden.

Wichtige Marken in diesenSegmenten sind z.B. Tchibo, Nestlé, Teekanne und Meßmer.

Im Markt für Heißgetränkelassen sich die wesentlichenVertriebskanäle Haus-(Privatverkäufe) und Außer-Haus-Konsum (Gastronomie) unterscheiden. Käufe zumHauskonsum werden zuEndverbraucherpreisen (inkl. Verbrauchs- und Umsatzsteuern) bewertet, im Außer-Haus-Marktabgesetzte Mengen zumGroßhandelspreis (exkl. Umsatzsteuer). Aufschläge fürGastronomieservice sind somitnicht enthalten.

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Kaffee: Röstkaffee, Instant-Kaffee

▪ Tee

▪ Kakao

Regionale Abdeckung: 44 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, Mexiko, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam

▪ Südamerika: Argentinien, Brasilien

▪ Australien: Australien

▪ Afrika & Naher Osten: -

Heißgetränke

16

Page 17: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

17

Hintergrund: Hauskonsum vs. Außer-Haus-Konsum

Die Märkte für alkoholische Getränke, alkoholfreie Getränke und Heißgetränke werden in Haus- (z.B. Verkäufe über den Einzelhandel) und Außer-Haus-Konsum (in Bars, Restaurants etc.) unterteilt.

Der Hauskonsum-Markt enthält alle Einzelhandelsstellen wie Lebensmittelhändler (z.B. Supermärkte), Convenience Stores, Mini-Markets, Kioske, Wein- und Spirituosengeschäfte etc.

Der Markt für Außer-Haus-Konsum enthält gastronomische Betriebe wie Bars, Restaurants, Cafés, Clubs, Hotels etc.

Käufe zum Hauskonsum werden zu Endverbraucherpreisen bewertet, im Außer-Haus-Markt abgesetzte Mengen zum Großhandelspreis. Aufschläge für Gastronomieservice sind somit nicht enthalten.

Marktmodell-Überblick

Hintergrund: Hauskonsum vs. Außer-Haus-Konsum

Page 18: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Der Markt für Tabakwaren wird hier durch die Segmente Zigaretten, Rauchtabak (Feinschnitt und Pfeifentabak) und Zigarren (inklusive Zigarillos) konstituiert. Schnupf- und Kautabak sowie E-Zigaretten und E-Liquids werden nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie unversteuert eingeführte Tabakwaren. Um eine bessere Vergleichbarkeit von Zigaretten und Zigarren mit losem Rauchtabak zu ermöglichen, wird die Mengeneinheit des letzteren hier in 1.000 Kilogramm (Gesamtverbrauch) bzw. Gramm (Pro-Kopf-Verbrauch, Preis pro Einheit) wiedergegeben.

Die fünf Hersteller sind die China National Tobacco Corporation, Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) sowie Imperial Tobacco.

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Zigaretten

▪ Rauchtabak

▪ Zigarren

Regionale Abdeckung: 44 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, Mexiko, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam

▪ Südamerika: Argentinien, Brasilien

▪ Australien: Australien

▪ Afrika & Naher Osten: -

Tabakwaren

18

Page 19: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Regionale Abdeckung: 44 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, Mexiko, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam

▪ Südamerika: Argentinien, Brasilien

▪ Australien: Australien

▪ Afrika & Naher Osten: -

Marktdefinition

Der Markt für Lebensmittel umfasst hier sämtliche verarbeitete Lebensmittel, als Nahrungsmittel, die in irgendeiner Form zubereitet oder haltbar gemacht wurden.

Unverarbeitete Lebensmittel wie z.B. frisches Obst und Gemüse sind also ausgeschlossen.

Nahrungsmittel stellen einen wesentlichen Bestandteil der privaten Haushaltsausgaben dar, dessen relative Bedeutung im Vergleich zu anderen Posten allerdings mit steigendem Einkommen sinkt.

Die vier umsatzstärksten Warengruppen bilden Fleischwaren, Milchprodukte, Back- und Süßwaren. Die führenden Markenhersteller in diesen Märkten stellen die multinationalen Konsumgüterkonzerne Nestlé, Unilever und Danone dar.

Marktmodell-Überblick

Segmente(Anzal Subsetmente)

▪ Milchprodukte (4), Fleisch- und Wurstwaren (3), Fischwaren (2), Verarbeitets Obst und Gemüse, Kartoffelprodukte (3), Brot und Backwaren (2), Reis und Teigwaren (2), Saucen und Würzmittel (2), Convenience Food (2), Frühstücksprodukte (4), Süßwaren (4), Snack Food (3), Babynahrung, Heimtiernahrung

Lebensmittel

19

Page 20: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel (WPR) umfassen sämtliche Verbrauchsprodukte zur Haushaltspflege. Der Markt wird hier nach Anwendungsgebieten differenziert nach Waschmitteln zur Textilpflege, Haushaltsreinigern zur Oberflächenreinigung, Spülmitteln zum Abwasch von Geschirr sowie Spezialprodukten, die hier Poliermittel (z.B. zur Schuh- und Lederpflege), Raumdüfte und Haushaltsinsektizide umfassen. Berücksichtigt werden dabei lediglich zum privaten Endverbrauch bestimmte Verbrauchsmittel (B2C).

Als Teil der Chemieindustrie wird die Branche von wenigen großen Anbietern wie Procter & Gamble, Unilever, Henkel, Reckitt Benckiser, Kao und Lion geprägt.

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Waschmittel

▪ Haushaltsreiniger

▪ Spülmittel

▪ Poliermittel, Raumdüfte und Haushaltsinsektizide

Regionale Abdeckung: 44 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, Mexiko, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam

▪ Südamerika: Argentinien, Brasilien

▪ Australien: Australien

▪ Afrika & Naher Osten: -

Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel

20

Page 21: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Der Markt für Kosmetik und Körperpflege umfasst sämtliche für Endkonsumenten vorgesehene Verbrauchsmittel zur Schönheitspflege und persönlichen Hygiene. Nicht berücksichtigt werden hier Körperpflegedienstleistungen (wie z.B. Friseure oder Kosmetikstudios). Ebenfalls nicht enthalten sind Produkte mit primär medizinischen Anwendungsbereichen (z.b. zur Hautbehandlung bei Akne), die im Consumer Market Outlook ein Teilsegment von OTC Pharma bilden.

Die globale Kosmetikindustrie wird gepägt durch eine kleine Anzahl internationaler Player, allen voran L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble, Estee Lauder, Shiseido und Beiersdorf.

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Dekorative Kosmetik

▪ Hautpflege

▪ Körperhygiene

▪ Haarpflege

▪ Düfte

▪ Mund- und Zahnpflege

Regionale Abdeckung: 44 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, Mexiko, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam

▪ Südamerika: Argentinien, Brasilien

▪ Australien: Australien

▪ Afrika & Naher Osten: -

Kosmetik und Körperpflege

21

Page 22: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Der Markt für Haushalts- und Hygienepapier umfasst Tissue-Segmente (Toilettenpapier, Taschentücher und Haushaltspapier) sowie Hygienepapiere wie Damenhygieneprodukte, Babywindeln und (aufsaugende) Inkontinenzprodukte. Die gezeigten Marktdaten beinhalten sowohl den privaten Endkonsumentenmarkt (B2C) als auch den Markt für gewerbliche Großverbraucher wie z.B. Büros, Restaurants, Hotels, Krankenhäuser oder Pflegeheime (B2B). Der Konsumentenmarkt wurde dabei zu Einzelhandelspreisen bewertet (inkl. Umsatzsteueranteil), der gewerbliche Markt zu Großhandelspreisen (ohne Umsatzsteuer).

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Toilettenpapier

▪ Taschentücher

▪ Haushaltspapier

▪ Damenhygiene

▪ Windeln

▪ Inkontinenz

Regionale Abdeckung: 44 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, Mexiko, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam

▪ Südamerika: Argentinien, Brasilien

▪ Australien: Australien

▪ Afrika & Naher Osten: -

Haushalts- und Hygienepapier

22

Page 23: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Hier werden sämtliche Bekleidungssegmente erfasst, die für den privaten Endverbraucher vorgesehen sind. Arbeits- und Berufsbekleidung sowie nicht im engeren Sinne als Kleidung aufzufassende persönliche Accessoires wie Uhren, Schmuck u.ä. Waren sind nicht berücksichtigt.

Der europäische Bekleidungsmarkt wird im wesentlichen durch Importe konstituiert, eine nennenswerte Produktion findet nur noch in einigen südlichen Ländern (Spanien, Italien) und Osteuropa statt. Die wichtigsten Beschaffungsländer liegen in Asien, aber auch die Türkei ist von einiger Bedeutung. Nike, Zara, H&M und Uniqlo gelten als wertvollste Modemarken der Welt.

Marktmodell-Überblick

Segmente(Anzal Subsetmente)

▪ Damenbekleidung (7), Herrenbekleidung (6), Sport-und Badebekleidung (3), Unterwäsche (3), Strumpfwaren (2), Bekleidungsaccessoires und andere Bekleidung (6)

Regionale Abdeckung: 50 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, Mexiko, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam

▪ Südamerika: Argentinien, Brasilien

▪ Australien: Australien

▪ Afrika & Naher Osten: Israel, Saudi-Arabien, Südafrika, Türkei

Bekleidung

23

Page 24: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Der Markt für Schuhe umfasst hier alle für private Endverbraucher vorgesehene Schuhe, also keine Arbeits- und Sicherheitsschuhe.

Mit einem Volumen von mehr als 70 Milliarden Euro stellen Schuhe nach Bekleidung das wichtigste Modesegment im europäischen Einzelhandel dar.

Die bedeutendsten Markenhersteller sind Clarks, Geox und Ecco. Daneben existiert eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Marken sowie Eigenmarken von Schuhhandelsketten.

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Lederschuhe

▪ Sportschuhe

▪ Stoffschuhe, Sandalen und andere Schuhe

Regionale Abdeckung: 50 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, Mexiko, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam

▪ Südamerika: Argentinien, Brasilien

▪ Australien: Australien

▪ Afrika & Naher Osten: Israel, Saudi-Arabien, Südafrika, Türkei

Schuhe

24

Page 25: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Der Markt für Augenoptik umfasst unmontierte Brillengläser, Sonnenbrillen, Brillenrahmen und Kontaktlinsen für den privaten Endverbraucher, ausgeschlossen sind Schutz- und Sicherheitsbrillen.

Zu den bedeutensten Marken, insbesondere in den Bereichen Rahmen und Sonnenbrillen, gehören Ray-Ban, Dior, Gucci, Boss und Prada.

Der Augenoptikmarkt wird im wesentlichen durch Importe aus Asien (China, Thailand) konstituiert, eine nennenswerte Produktion findet nur in einigen Ländern (Italien, Frankreich, Großbritannien) statt.

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Brillengläser

▪ Sonnenbrillen

▪ Brillenfassungen: Brillenfassungen aus Kunststoff, Brillenfassungen aus anderen Materialien

▪ Kontaktlinsen

Regionale Abdeckung: 29 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: -

▪ Südamerika: -

▪ Australien: -

▪ Afrika & Naher Osten: -

Augenoptik

25

Page 26: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Der Markt für Accessoires umfasst tragbares modisches Zubehör zur Kleidung wie Uhren, Schmuck, Geldbörsen, Handtaschen u.a. für den privaten Endverbraucher. Der Accessoiremarkt ist stark durch Importe geprägt, eine nennenswerte Produktion lässt sich noch in Italien, Frankreich und Spanien vorfinden. Der Markt enthält sowohl Modeschmuck als auch hochpreisigen Schmuck aus Edelmaterialien wie Gold, Silber oder Titan. Somit ist sowohl Nichtmarkenware als auch Markenware von Rolex, Cartier und Louis Vuitton enthalten. Nicht berücksichtigt im Markt für Accessoires werden Teile von Uhren, Uhrenarmbänder, nicht tragbare Gegenstände oder Schutztaschen und -hüllen für elektronische Geräte.

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Uhren und Schmuck

▪ Koffer und Taschen: Koffer und Aktentaschen, Handtaschen, Geldbörsen und Etuis, Taschen und Behältnisse

Regionale Abdeckung: 29 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: -

▪ Südamerika: -

▪ Australien: -

▪ Afrika & Naher Osten: -

Accessoires

26

Page 27: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Regionale Abdeckung: 29 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: -

▪ Südamerika: -

▪ Australien: -

▪ Afrika & Naher Osten: -

Marktdefinition

Der Markt für Consumer Electronics umfasst elektronische und digitale Geräte für den Privatgebrauch zu Unterhaltungs- (Fernseher, Radio etc.) und Kommunikationszwecken (Telefone, Smartphones etc.) sowie zur Ausführung von Heimbüro-Tätigkeiten (Drucker, Kopierer etc.).

Dieser Market Outlook erfasst Verkäufe sowohl aus dem Bereich B2C (Business-to-Consumer) als auch aus dem Bereich B2B (Business-to-Business), dies ist besonders relevant für den Bereich Büro-Elektronik.

Große Marken in dieser Kategorie sind Samsung, Dell, HP, Apple, LG, Sony etc.

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ TV-, Radio- und Multimediageräte: Fernseher, Radio, Digitalkameras, Lautsprecher, Kopfhörer

▪ Telefonie: Mobiltelefone, Festnetztelefone

▪ Computer und Zubehör: Notebooks und Tablets, Desktop-PCs, PC-Monitore und Projektoren, Tastaturen, Drucker und Kopierer, Datenspeicher

Unterhaltungselektronik

27

Page 28: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Der Markt für Haushaltsgeräte umfasst elektrische Geräte, die gewöhnlich im Privathaushalt verwendet werden. Im Einzelhandel ist auch die Bezeichnung Weiße Ware für das Küchengerätesortiment gebräuchlich. Der Markt unterschiedet sich insgesamt in Haushaltsgroß- und Kleingeräte, nicht berücksichtigt wird Unterhaltungselektronik (siehe Consumer Electronics).

Zu den größten Herstellern von Haushaltsgeräten gehören, AEG, Bosch und Siemens, Miele, Bauknecht, KitchenAid, Whirlpool und Groupe SEB (Rowenta, Tefal, Krups, Moulinex).

Consumer Electronics, Kaffeemaschinen und Mikrowellenherde sind ausgeschlossen.

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Haushaltsgroßgeräte: Kühlschränke, Tiefkühltruhen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Herde und Öfen

▪ Haushaltskleingeräte: Staubsauger, Küchengeräte/-maschinen, Haarschneidemaschinen, Bügeleisen, Toaster, Grill- und Bratgeräte, Haartrockner

Regionale Abdeckung: 29 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: -

▪ Südamerika: -

▪ Australien: -

▪ Afrika & Naher Osten: -

Haushaltsgeräte

28

Page 29: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Segmente

▪ Wohn- und Esszimmermöbel: Sitzgelegenheiten und Sofas, Holzmöbel für Wohn- und Esszimmer

▪ Schlafzimmermöbel: Betten, Matratzen, Kleiderschränke, Nachttische und Kommoden

▪ Küchenmöbel

▪ Plastikmöbel und weiteres Mobiliar

▪ Büromöbel

▪ Lampen und Beleuchtung

▪ Bodenbelag

Regionale Abdeckung: 29 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien/Südamerika/Australien/Afrika & Naher Osten: -

Marktdefinition

Im Mittelpunkt des Möbel-Marktes stehen bewegliche Gebrauchsgegenstände für verschiedene Aktivitäten wie sitzen oder schlafen oder das Halten bzw. Aufbewahren von Objekten etc.

Unbewegliche Haushaltsgegenstände (z.B. Waschbecken, Wasserhähne etc.) sind hier nicht enthalten, ebenso wenig wie Geschirr, Besteck und andere kleine Objekte. Dieser Market Outlook erfasst Umsätze sowohl aus dem Bereich B2C bzw. Business-to-Consumer als auch aus dem Bereich B2B bzw. Business-to-Business (bspw. Einrichtungsgegenstände für Cafés oder Büros).

Zudem liegt der Fokus auf Möbeln, die in erster Linie eine funktionale Rolle erfüllen, auch wenn viele Einrichtungsgegenstände auch dekorative, symbolische oder religiöse Zwecke erfüllen können. Der Markt ist daher entsprechend segmentiert.

Marktmodell-Überblick

Möbel

29

Page 30: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Der 'Over-the-Counter'(OTC)-Pharmamarkt umfasst rezeptfreie und frei verkäufliche Arzneimittel, die ohne ärztliche Verschreibung erworben werden können.

Der Markt ist unterteilt in Schmerzmittel, Erkältungs- und Hustenpräparate, Verdauungsmittel, Produkte zur Hautbehandlung sowie Vitamine und Mineralstoffe. Enthalten sind sowohl apothekenpflichtige als auch nicht-apothekenpflichtige Produkte, nicht berücksichtigt werden Verkäufe durch Krankenhäuser.

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Schmerzmittel

▪ Erkältung und Husten

▪ Verdauungsmittel

▪ Hautbehandlung

▪ Vitamine & Mineralien

Regionale Abdeckung: 43 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, Mexiko, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien: China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam

▪ Südamerika: Argentinien, Brasilien

▪ Australien: -

▪ Afrika & Naher Osten: -

OTC Pharma

30

Page 31: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktdefinition

Der Markt für Hobbyartikel umfasst Produkte, die Konsumenten für das Ausüben ihrer Freizeitaktivitäten anschaffen. Darunter fallen beispielsweise klassisches Spielzeug und Spiele für Kinder und Erwachsene, Spielekonsolen, verschiedene Musikinstrumente inklusive Zubehör, Ausrüstung für Hallen- und Outdoor-Sport sowie Fischereibedarf.

Marktmodell-Überblick

Segmente

▪ Spielzeug und Spiele: Puppen und Plüschtiere, Modellbau, Kartenspiele, Puzzles und Knobelspiele, Kinder- und Kleinkinderspielzeug, Plastik- und andere Spielwaren, Spielekonsolen

▪ Musikinstrumente: Akustische Klaviere und andere Saiteninstrumente mit Klaviatur, Saiteninstrumente, Blasinstrumente und andere Aerophone, Schlaginstrumente, elektronische und elektromechanische Musikinstrumente, Einzelteile und Zubehör von Musikinstrumenten

▪ Sportausrüstung: Wintersportausrüstung, Sommersportausrüstung, Weitere Sportausrüstung, Fischereibedarf

Regionale Abdeckung: 29 Länder

▪ Nordamerika: Kanada, USA

▪ Europa: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich

▪ Asien/Südamerika/Australien/Afrika & Naher Osten: -

Spielzeug & Hobby

31

Page 32: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

LUXUSGÜTER-MÄRKTE

Page 33: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

33

Marktdefinition basiert auf der Liste der Top-Unternehmen und -Marken

Zum Markt Luxusgüter gehören hochexklusive persönliche Gegenstände, die den Stil und Status des Besitzers widerspiegeln. Dazu gehören Bekleidung, Schuhe, Lederaccessoires, Uhren und Schmuck sowie Kosmetik. Diese Exklusivität wird in der Regel durch hohe Preise gewährleistet, zeichnet sich jedoch auch durch bewusst limitierte Absatzvolumina und zahlenmäßig begrenzte Verkaufsstellen aus.

Die hier präsentierten Marktdaten basieren auf der Analyse von Finanzberichten der Jahre 2010 bis 2017 von über 100 Unternehmen aus dem Luxussegment ihrer jeweiligen Produktkategorie.

Kleinere Unternehmen (mit einem Umsatz unter 150 Millionen US-Dollar jährlich) und handwerkliche Anfertigungen, die nicht in Zusammenhang mit den behandelten Unternehmen stehen, sind nicht enthalten.

Luxusgüter-Märkte

Segmente

▪ Luxuslederwaren

▪ Luxusuhren und -schmuck

− Luxusuhren

− Luxusschmuck

▪ Luxusmode

− Luxusbekleidung

− Luxusschuhe

▪ Luxusbrillen

▪ Prestige-Kosmetik und -düfte

− Prestige-Kosmetik

− Prestige-Hautpflege

− Prestige-Düfte

Marktdefinition: Persönliche Luxusgegenstände internationaler Hersteller und Marken

Page 34: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Marktmodellierung zum Endverbraucherpreis

Alle Markt- und Unternehmensdaten beziehen sich stets auf Endverbraucherpreise (inklusive Umsatzsteuer). Verkäufe von lizenzierten Marken (besonders wichtig im Augenoptik- und Kosmetiksegment) werden dem Lizenzinhaber zugerechnet, um Doppelzählungen zu vermeiden. Hugo Boss Fragrances werden also beispielsweise zu Coty gezählt.

Marken- und regionenübergreifend vergleichbar

Da die Reportingstandards je nach Unternehmen stark abweichen, wurde eine Reihe von Schätzungstechniken angewendet, um die ausgewiesenen Kennzahlen mit den hier verwendeten Marktdefinitionen in Einklang zu bringen. Somit sind die ZAhlen zwischen Marken und Regionen vergleichbar. Unter anderem wurde die Wohnbevölkerung vermögender Privatpersonen ("High Net Worth Individuals: Personen, die über investierbare Vermögenswerte über einer Höhe von 1 Million US-Dollar verfügen) in Kombination gebracht mit dem Reiseverhalten (fast die Hälfte der Luxuskäufe werden während einer Reise oder im Reiseeinzelhandel getätigt), um die Verkaufszahlen geographisch zuzuordnen.

Luxusgüter-Märkte

Modellansatz

Prestige-Kosmetik und -düfte(z.B. Biotherm)

Spirituosen,Champagner,

Importbier/weinSwatch

DesignerEyewear

(e.g. Ray Ban)

PremiumCore

AccessibleCore

Affordable Luxury

EverydayLuxury

Coach

Markenzuordnung basierend auf: Erwan Rambourg : The Bling Dynasty: Why the Reign of Chinese Luxury Shoppers Has Only Just Begun.“

CartierRolex Bulgari

Gucci Tissot

100 US$

300 US$

1,500 US$

5,000 US$

50,000 US$

Preispunkt

34

Superpremium

Ultra High End

Prada

Van Cleef & ArpelsBottega Veneta

GraffLeviev

Acne

Page 35: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

35

Luxusgüter-Märkte

1: Lizenzierte Marke

Überblick über enthaltene Unternehmen und Marken (1/4)

Unternehmen Marken

1 Acne Studios Acne Studios

2 Aeffe Moschino, Pollini, Alberta Ferretti, Philosophy

3 Audemars Piguet Audemars Piguet

4 Bally Bally

5 Breitling Breitling

6 Brunello Cucinelli Brunello Cucinelli

7 Burberry Burberry

8 Canali Canali

9 CFEB Sisley Sisley, Hubert, Isabelle d'Omano

10 Charles Tyrwhitt Charles Tyrwhitt

11 Chopard Chopard

12 Chow Sang Sang Chow Sang Sang

13 Chow Tai Fook Chow Tai Fook, CHOW TAI FOOK T MARK, Hearts on Fire

14 Chow Tai Seng Chow Tai Seng

15 Clarins Clarins, My Blend, Mugler, Azzaro

16 Coach Coach, Stuart Weitzman

17 Cole Haan Cole Haan

18 Coty

Philosophy, Burberry1, Calvin Klein1, Gucci1, Boss1, Chloé1,

Tiffany & Co1, Bottega Veneta1, Lancaster1, Marc Jacobs1,

Monange1, miu miu1, Alexander McQueen1, Balenciaga1,

Philosophy1, Lacoste1, Jil Sander1, Joop!1, Davidoff1, Stella

McCartney1, Roberto Cavalli1, Escada1

19 DAMA Paul & Shark

20 Damiani Damiani, Salvini, Alfieri & St. John, bliss, Calderoni

Unternehmen Marken

21 De Rigo

Police1, Loyya1, Sting1, Lozza1, Blumarine1, Carolina

Herrera1, Chopard1, Converse1, Dunhill1, Escada1, Fila1,

Furla1, John Varvatos1, Jones1, Lanvin1, Lucky Brand1, Nina

Ricci1, Tous1, Trussardi1, Zagid & Voltaire1

22 Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana

23 Eastern Gold Jade Eastern Gold Jade

24 Elizabeth Arden

Elizabeth Arden, Halston1, Elizabeth Taylor1, Britney Spears1,

Gant1, Hilary Duff1, White Shoulders1, Daytona 5001, Danielle

Steel1, Mariah Carey1, Geoffrey Beene Grey Flannel1, Badgley

Mischka1, Alfred Sung1, Hummer1, Nanette Lepore1, Cynthia

Rowley1, Lulu Guinness1, Bob Mackie1, Liz Claiborne1, Juicy

Couture1, Usher1, Lucky Brand1, Liz1, Bora Bora1, Mambo1,

Rocawear1, Alberta Feretti1, Kate Spade1, John Varvatos1, Ed

Hardy1, True Religion1, BCBG Max Azria1, Justin Bieber1, Nicki

Minaj1

25 Ermenegildo Zegna Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Zegna Sport

26 Escada Escada

27 Estee Lauder Estée Lauder, M.A.C., Aramis, Clinique, Aveda, Jo Malone

28 Euroitalia Reporter, Naj-Oleari, Versace1, Moschino1, Missoni1

29 Falke Falke, Burlington

30 Finos Trussardi

31 Forall Confezioni Pal Zileri

32 Franck Muller Franck Muller

33 Frédérique Constant Frédérique Constant

34 Furla Furla

35 Gefin Etro

Page 36: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

36

Luxusgüter-Märkte

1: Lizenzierte Marke

Überblick über enthaltene Unternehmen und Marken (2/4)

Unternehmen Marken36 Gerhard D. Wempe Wempe, Wempe Glashütte, By Kim37 Gianni Versace Versace, Versace Collection, Versus Versace

38 Giorgio ArmaniGiorgio Armani, Emporio Armani, Armani, A|X Armani

Exchange39 Graff Diamonds Graff40 Hermes Hermès, John Lobb

41 HSJ Comercial H. Stern

42 Hugo Boss BOSS, HUGO

43 Inter Parfums

Abercrombie & Fitch1, Agent Provocateur1, Anna Sui1, Bebe1,

Boucheron1, Coach1, Dunhill1, Guess1, Hollister1, Jimmy

Choo1, Karl Lagerfeld1, Lanvin1, Montblanc1, Oscar de la

Renta1, Paul Smith1, Repetto1, Rochas1, St Dupont1, Van Cleef

& Arpels1

44 J Barbour & Sons Barbour

45 Jeanne Lanvin Lanvin

46 Jimmy Choo Jimmy Choo

47 Joyalukkas Zenina, Veda, Pride, Eleganza

48 K.Mikimoto Mikimoto

49 Kalyan Mudhra, Tejasvi, Glo, Sankalp

50 Kering

Alexander McQueen, Gucci, Bottega Veneta, Boucheron,

DoDo, Saint Laurent, Balenciaga, Brioni, Sergio Rossi, Stella

McCartney, Pomellato, Girard-Perregaux, Christopher Kane,

Ulysse Nardin, Qeelin, Volcom

51 Kurt GeigerKurt Geiger London, KG Kurt Geiger, Carvela Kurt Geiger,

Miss KG

52 Laboratoire NUXE Nuxe, BIO-BEAUTÉ by Nuxe

53 Lao Feng Xiang Lao Feng Xiang

54 Liu.Jo Liu.Jo

55 L'OccitaneL’Occitane en Provence, Melvita, Erborian, L’Occitane au

Brésil

Unternehmen Marken

56 Longchamp Longchamp, Le Pliage

57 L'Oreal

Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Urban Decay, Kiehl's,

Shu Uemura, Giorgio Armani1, Yves Saint Laurent1, Ralph

Lauren1, Cacharel1, Clarisonic1, Diesel1, Viktor & Rolf1, Yue

Sai1, Maison Margiela1, Guy Laroche1, Paloma Picasso1,

Atelier Cologne1, It Cosmetics1, Proenza Schouler1

58 Luk Fook Luk Fook

59 Luxottica

Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain

Mikli1, Burberry1, Armani Exchange1, Arnette1, Brooks

Brothers1, Bulgari1, Chanel1, Coach1, DKNY1, Dolce &

Gabbana1, Emporio Armani1, Giorgio Armani1, Michael Kors1,

Miu Miu1, Oliver Peoples1, Paul Smith1, Polo Ralph Lauren1,

Prada1, Starck1, Tiffany & co1, Tory Burch1, Valentino1,

Versace1

60 LVMH

Louis Vuitton, Céline, Chaumet, Christian Dior, Edun, Fendi,

Fenty Beauty by Rihanna, Fred, Fresh, Berluti, Bulgari, Marc

Jacobs, Kenzo, Nicholas Kirkwood, Loro Piana, Emilio Pucci,

Acqua di Parma, Givenchy, Guerlain, Hublot, Kat von D

Beauty, Loewe, Loro Piana, Maison Francis Kurkdjian, Marc

Jacobs, Moynat, Thomas Pink, TAG Heuer, Benefit Cosmetics,

Zenith

61 Marc Cain Marc Cain

62 Marc O’Polo MARC O’POLO

63 Marcolin

Marcolin, Atelier Swarovski1, Balenciaga1, Catherine

Deneuve1, Diesel1, Dsquared21, Emilio Pucci1, Ermenegildo

Zegna1, Gant1, Guess1, Harley-Davidson1, Just Cavalli1,

Marciano1, Moncler1, Montblanc1, Roberto Cavalli1,

Skechers1, Swarovski1, Timberland1, Tod's1, Tom Ford1, Web1

64 Max Mara MaxMara, SportMax, Marina Rinaldi, Max & Co, PennyBlack

65 Michael Kors Michael Kors, MICHAEL Michael Kors

Page 37: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Unternehmen Marken

66 Moncler Moncler

67 Movado

Concord, EBEL, Movado, Olivia Burton1, Coach1, Hugo Boss1,

Lacoste1, Tommy Hilfiger1, Scuderia Ferrari1,

Rebeccaminkoff1, Urminkoff1

68 Mulberry Mulberry

69 Onward Nijyusanku, Joseph, Jil Sander, gotairiku

70 OTB Diesel, Marni, Maison Margiela, Viktor & Rolf

71 Patek Philippe Patek Philippe

72 Paul Smith Paul Smith

73 PC Jeweller PC Jeweller, AZVA

74 Pola Orbis Pola, Orlane Paris, Jurlique, Three

75 Prada Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe

76 Puig

Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul

Gaultier, Penhaligon’s, Prada1, Valentino1, Comme des

Garçons1, L'artisan Parfumeur1, Antonio Banderas1, Shakira1,

United Colors of Benetton1, Agua Brava1, Quorum1, Adolfo

Dominguez1, Agatha Ruiz de la Prada1, Pacha1, Brummel1,

Victorio & Lucchino1, Sportman1, Anouk1, Azur1, Zinnia1, Fleur

de jour1, David Bustamante1, Malú1, Massimo Dutti1, Don

Algodon1, Springfield1, Paula Echevarría1, Lavanda Añeja1,

Royal Regiment1, Aquarius1, Juliana Paes1, Rafa Marquez1

77 PVH Calvin Klein, Tommy Hilfiger

78 Ralph LaurenRalph Lauren, Polo Ralph Lauren, Purple Label, Double RL,

Club Monaco

79 Raymond Weil Raymond Weil

80 Renown C'est Privee, D'Urban, Intermezzo

Unternehmen Marken

81 Restoque Le Lis Blanc, Dudalina, Bo.Bô., JOHN JOHN

82 Richard Mille Richard Mille

83 Richemont

A. Lange & Söhne, Alfred Dunhill, Azzedine Alaia, Baume &

Mercier, Cartier, Chloé, Van Cleef & Arpels, Montblanc,

Giampero Bodino, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Vacheron

Constantin, IWC Schaffhausen, Peter Millar, Piaget, Roger

Dubuis, Chloé, Officine Panerai, Purdey,

84 Roberto Cavalli Roberto Cavalli, Just Cavalli, Cavalli Class

85 Rolex Rolex, Tudor

86 Russell & Bromley Russell & Bromley

87 S Tous Tous

88 Safilo

Safilo, Carrera, Oxydo, Smith, Banana Republic1, Fendi1, Juicy

Couture1, Max Mara1, Bobbi Brown1, Fossil1, Kate Spade1,

Moschino1, Boss1, Givenchy1, Liz Claiborne1, Pierre Cardin1,

Chesterfield1, Havaianas1, Love Moschino1, Rag & Bone1,

Dior1, Jack Spade1, Marc Jacobs1, Elie Saab1, Jimmy Choo1,

Max & Co1, Tommy Hilfiger1, Saks Fifth Avenue1

89Salvatore

FerrAGamoSalvatore Ferragamo

90 San Patrick Pronovias, St Patrick, La Sposa

91 Sanyo Shokai Mackintosh, Paul Stuart

92 ShiseidoSHISEIDO, clé de peau BEAUTÉ, bareMinerals, NARS, IPSA,

Laura Mercier

93 SMCP Sandro, Maje, Claudie Pierlot

94Sociedad Textil

LoniaPurificación García, CH Carolina Herrera1

95 Stefano Ricci Stefano Ricci

37

Luxusgüter-Märkte

1: Lizenzierte Marke

Überblick über enthaltene Unternehmen und Marken (3/4)

Page 38: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

Unternehmen Marken

96 Sungjoo D&D MCM

97 Swatch

Omega, Longines, Breguet, Harry Winston, Rado, Blancpain,

Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Union Glashütte,

Tissot, Balmain, Certina, Mido, Hamilton, Calvin Klein1

98 Tasaki Tasaki

99 Ted Baker Ted Baker

100 Tiffany Tiffany & Co., Tiffany

102 TOD'S Tod's, Hogan, Fay, Roger Vivier

103 Tory Burch Tory Burch, Tory Sport

104Tribhovandas

Bhimji ZaveriTbz

105 Trinity Cerruti 1881, Kent & Curwen, Gieves & Hawkes

106True Religion

ApparelTrue Religion

107 Tse Sui Luen TSL

108 Tumi Holdings Tumi

109TWIN SET—Simona

BarbieriTwin Set, SCEE

110 Valentino Valentino, REDValentino

111 Vicini Giuseppe Zanotti Design, Vicini

112 Willy Bogner Bogner, Sonia Bogner, Bogner Fire + Ice

113 Wolford Wolford

114 Zhejiang Ming MINGR, VI

38

Luxusgüter-Märkte

1: Lizenzierte Marke

Überblick über enthaltene Unternehmen und Marken (4/4)

Page 39: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Page 40: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

40

Wer hat Zugang zum Consumer Market Outlook?

Der Consumer Market Outlook ist in allen Statista Corporate- und Enterprise-Accounts mit laufenden Verträgen enthalten.

Welche Daten enthält der Consumer Market Outlook?

▪ Marktwert

▪ Marktvolumen

▪ Preis pro Einheit

▪ Internationaler Vergleich

▪ Marktindikatoren (z.B. Konsumausgaben und Inflation)

Wie viele Märkte stehen im Consumer Market Outlook zur Verfügung?

▪ Einen vollständigen Marktüberblick finden Sie in unserer Methodik und im Marktverzeichnis.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich die Daten herunterladen?

Alle Daten sind als Excel- oder PNG-Dateien über die jeweiligen Themenboxen herunterladbar. Die Download-Möglichkeit finden Sie in der linken unteren Ecke einer jeden Diagramm-Box. Außerdem finden Sie einen Download-Button am Anfang jeder Seite, über den Sie sämtliche Daten des jeweiligen Marktes auf ein Mal als Excel- oder PDF-Datei herunterladen können.

Wann werden die Daten aktualisiert?

Alle Marktdaten werden mindestens jährlich aktualisiert. In manchen Fällen werden die Daten zu einzelnen Märkten auch ad-hoc aktualisiert (z.B. wenn neue relevante Daten veröffentlicht werden oder sich Änderungen ergeben, die sich auf die prognostizierte Marktentwicklung auswirken).

Eine Zeitangabe unter jeder Grafik zeigt das aktuelleste verfügbare Update. Die Update-Zyklen können je nach Markt in Abhängigkeit der Datenverfügbarkeit abweichen.

Geplante Updates und Erweiterungen können Sie unserem Veröffentlichungskalender entnehmen.

Wird es in Zukunft mehr Märkte geben?

Weitere Regionen, Marktsegmente und vollständige Märkte werden zukünftig ergänzt. Geplante Updates und Erweiterungen können Sie unserem Veröffentlichungskalender entnehmen.

Generell

Page 41: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

41

Wie sind die Märkte definiert?

Alle Märkte werden am Beginn jeder Contentpage definiert. Eine kurze Einleitung zu den enthaltenen Produkten, Dienstleistungen und Kategorien finden Sie im Bereich "In-Scope/Out-of-Scope".

Außerdem stellen wir eine kurze Erklärung und Marktdefinition bereit, die Sie durch Klick auf den Download-Button auf jeder Contentpage öffnen können. Falls Sie noch unbeantwortete Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter und versuchen unser Produkt ständig zu verbessern.

Welche Datenquellen liegen den Marktzahlen zugrunde?

Der Consumer Market Outlook greift auf eine große Anzahl verschiedener, marktspezifischer Quellen zurück. Einen Gesamtüberblick der Sekundärquellen finden Sie in unserer Methodik

Ergänzend zu produkt- und marktspezifischen Quellen finden allgemeine Daten zu Strukturinformationen und makro-ökonomischen Rahmendaten Verwendung, die von internationalen Institutionen wie der Weltbank, dem IWF oder der OECD stammen oder von nationalen Statistikämtern wie dem Statistischen Bundesamt.

Häufig gestellte Fragen

Wie werden die Marktwerte berechnet?

Unsere Marktgrößen beruhen auf mathematischen Modellen und folgen einem Bottom-up-Ansatz zur Ermittlung realistischer Marktgrößen und Trends. Die einbezogenen Daten beinhalten z.B. statistische Makro-Daten auf Länderebene, Marktforschungsergebnisse und Angaben von Fachverbänden. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik kann hier heruntergeladen werden.

Die Basis des Marktmodells bildet das Inlandsangebot im jeweiligen Produktsegment, das zu Einzelhandelspreisen bewertet wird. Die Preismodellierung erfolgt auf Basis ermittelter Herstellerabgabepreise sowie produkt- und länderspezifischen Handelsmargen. Alle Umsätze verstehen sich inklusive der jeweils geltenden Umsatzsteuer und beinhalten ebenfalls Verbrauchssteuern wie z.B. die Kaffee- oder Biersteuer.

Wir beleuchten die Märkte aus unterschiedlichen Perspektiven. Dabei beziehen wir die gesamtwirtschaftliche Enwicklung, Veränderungen im Konsumverhalten und soziale Trends mit ein.

Daten & Methodik

Page 42: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

42

Welche Währungskurse werden für die Prognosenverwendet?

Alle monetären Werte werden für die Berechnungen in US-Dollar standardisiert umgerechnet. Für die Umrechnung zwischen US-Dollar und Euro werden die Jahresdurchschnitts-Wechselkurse des letztenabgelaufenen Kalenderjahres herangezogen und über den Prognosezeitraum als konstant angenommen, um Abweichungen der Wechselkurse nicht in die allgemeine Marktdynamik zu projizieren. Die Quelle für die historischen Wechselkurse oanda.com. Über einenButton am oberen Ende der Seite können Sie direkt zwischenverschiedenen Währungen wechseln.

Sind die Marktdaten für verschiedene Länder direktvergleichbar?

Ein Vergleich der Top-Länder eines Marktes findet sich in der Themenbox „Weltweiter Vergleich“. Hier werden jeweils die Top 5 Länder des ausgewählten Segmentes sowie die selektierte Region selbstdargestellt. Eine methodische Vergleichbarkeit der Zahlen einzelnerLänder ist immer gewährleistet.

Für weiterführende Vergleiche einzelner Marktzahlen im internationalenKontext, können Sie über den Button am Seitenanfang alle verfügbarenDaten eines Markts in einer Excel- oder PDF-Datei herunterladen.

Häufig gestellte Fragen

Wenn kann ich kontaktieren, wenn ich inhaltliches Feedback oder Fragen zum CMO habe?

Für alle Support-Anfragen, die unser Datenangebot betreffen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Ihre Anfrage wird dann direkt an die verantwortlichen Analysten und Experten in unserem Team weitergeleitet, die Ihnen eine fundierte Auskunft zu Ihrem Anliegen geben können.

Wenn kann ich im Falle von technischen Problemen kontaktieren?

Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Ihrem Corporate- oder Enterprise-Account eingeloggt sind. Nur dann erhalten Sie einen unbegrenzten Zugriff auf unser exklusives Datenangebot. Für alle weiteren technischen Support-Anfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Ihre Anfrage wird dann direkt an die verantwortlichen IT-Spezialisten weitergeleitet, die mögliche Störungen so schnell wie möglich beheben werden.

Werden die Daten in jeweiligen oder konstanten Preisen angegeben?

Alle Marktdaten werden in laufenden Preisen (nominal), also nicht inflationsbereinigt, angegeben. Mit Hilfe der Preis- und Inflationsdaten aus den Key Market Indicators kann das reale Marktwachstum berechnet werden.

Technische Probleme & Support

Page 43: Consumer Market Outlook - cdn.statcdn.com · What is the Consumer Market Outlook? The Consumer Market Outlook presents the key performance indicators –sales, revenues and prices

www.statista.com

ImpressumStatista ▪ Johannes-Brahms-Platz 1 ▪ 20355 Hamburg ▪ +49 40 413 49 89 0 ▪ www.statista.com Statista Ltd. ▪ Hudson House, 8 Travistock St ▪ London WC2E 7PP www.statista.comStatista Inc.▪ 55 Broad Street; 30th floor ▪ New York, NY 10004 ▪ www.statista.com