OPENTEXT STÄRKT MIT CONTENT MANAGEMENT IHRE SALESFORCE

S O L U T I O N O V E R V I E W

E N T E R P R I S E I N F O R M A T I O N M A N A G E M E N T

BENEFITS

• Produktivitätssteigerung im Vertrieb und Service durch verkürze Suchprozesse und direkten Zugriff auf relevante Information

• Vermeidung von Kommunikations­pannen und besseres Kundenerlebnis durch die Bereitstellung vollständiger Information bei jedem Kundenkon­takt

• Beschleunigung der Vertriebs­prozesses durch den Austausch von Best Practices und Material

• Optimierung der IT Architektur durch die Verbindung von Salesforce®, SAP®, Microsoft®, Oracle® und anderen Geschäftsanwendungen

• Sichere und normgerechte Verwal­tung von Kundeninformationen durch einheitliche Zugriffsrollen

• Mehr übergreifende Zusammenarbeit und Benutzerakzeptanz im CRM System durch die Auflösung von Silos

Content Management für ihr(e) SalesforceDen Kunden verstehen und Vertriebs- und Serviceprozesse optimieren mit OpenText Extended ECM for Salesforce®

OpenText™ Extended Enterprise Content Management (ECM) for Salesforce® bringt entscheidende Vorteile, indem es Informationssilos auflöst, die durch isolierte Fachan-wendungen in verschiedenen Abteilungen entstehen. Auf diese Weise werden unstruk-turierte und strukturierte Information in einem einheitlichen System erschlossen, so dass den Nutzern alle Informationsschätze zur Verfügung stehen, die sie für den Erfolg beim Kunden brauchen.

Daten und Inhalte sind die wichtigsten Rohstoffe des digitalen Unternehmens. Daher wird effiziente Verarbeitung dieser Ressourcen und kreativer Umgang mit ihnen immer wichtiger. Besonders im Kundenkontakt, z.B. beim Marketing, im Vertrieb und im Service kommt es auf werthaltige Information an. Um den Kunden zu verstehen, das passende Produkt anzubieten oder Nachfragen zufriedenstellend zu beantworten, müssen Mitarbeiter den Kundenkontext ergründen und nachvollziehen können. Dazu benötigen sie einerseits Daten und andererseits den Inhalt relevanter E-Mails, von Verträgen, Serviceprotokolle oder sonstige Dokumentationen. OpenText bringt diesen Kontext in ihre Salesforce-basierte CRM Lösung.

CONTENT IM KONTEXTEINE VERSION DER WAHRHEIT

INFORMATIONSGETRIEBENE PROZESSE

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OPENTEXT STÄRKT MIT CONTENT MANAGEMENT IHRE SALESFORCE

Die Verbindung von CRM und ECM – nahtlos, einfach, schnell!Eine der drängendsten Herausforderungen von Salesforce®-Kunden besteht darin, ihr CRM System mit anderen Geschäftsanwendungen zu verknüpfen und die Benutzerakzeptanz zu erhöhen. Mit OpenText Extended ECM for Salesforce® liefert der Marktführer für Content Management Lösungen die Antwort zu dieser Herausforderung.

OpenText Extended ECM for Salesforce® verbindet Salesforce Cloud-Dienste mit der OpenText Extended ECM Plattform und wertet Salesforce® Oberflächen mit Content Management Funktionen auf. Die Lösung basiert auf der OpenText Content Suite, in der Funktionen für Dokumenten Management, Records Management, automatische Dokumenterfassung und Datenext-raktion, Archivierung, Workflow, und Zusammenarbeit miteinander verbunden sind. Die Integration mit Salesforce® bietet automatische Datensynchronisation, sicheren Zugriff und direkte Integration von Content Management Funktionen in die Salesforce® Oberfläche, die das CRM System erst zum vollständigen Informationssystem für Marketing, Vertrieb und Service ausbauen.

Vom Daten-Chaos im Vertrieb zu Besserem Verständnis des Kunden Ein Vorurteil besagt, dass die sorgfältige und akkurate Verwal-tung von Dateien und Korrespondenz nicht zu den Lieblings-fächern des Vertriebs zählt. Dabei brauchen Verkäuferinnen und Verkäufer diese Informationen um erfolgreich zu sein; Damit die Kundensituation richtig eingeschätzt wird, die für den Kunden rele-vanten Themen aufgegriffen und Missverständnisse vermieden werden, hilft es die zurückliegende Kommunikation und aus ge-tauschte Dokumente zu kennen. Oft entscheidet der Einblick in die gültige Version der Verträge, in Anfragen des Kunden oder die Verwendung passenden Materials über den Erfolg. Wieder-verwendung von Best Practices kann die Aussichten ebenfalls entscheidend erhöhen.

Tatsächlich aber haben nicht alle Vertriebsorganisationen ein opti-males internes Informationsmanagement und genau an dieser Stelle kann OpenText helfen. Mit Extended ECM for Salesforce®

bietet OpenText eine tiefe und funktional mächtige Integration seiner erfolgreichen Content Management Plattform in Salesforce®. Eine smarte, auto-adaptive Oberfläche vereinfacht die Benut-zung. Automatisiert ablaufende Hintergrundroutinen ersetzen lästige Tätigkeiten beim Verwalten der Ablage, beim Herstellen von Verknüpfungen oder beim Eingeben von Metadaten. Templa-tes für die Ablage und sogenannte Property Provider, mit denen Informationen aus Salesforce beliebig konfigurierbar in das ECM System vererbt werden, sowie flexible Berechtigungsprofile stellen sicher, dass die Daten im Salesforce® System und die Inhalte im ECM System niemals auseinander laufen. Strukturierte und unstrukturierte Daten werden so entsprechend der Vorgaben konsistent und vollständig verwaltet.

Produktivitätssteigerung durch Zugriff auf relevanten ContentOpenText Extended ECM for Salesforce® verschmelzt Informa-tionen verschiedener Abteilungen und bietet eine unternehmens-weit nutzbare Plattform für die Zusammenarbeit z.B. an Kampa-gnen, Opportunities oder Kundenvorgängen. Die Erweiterung der Salesforce® Lösung ermöglicht es den Vertriebs- und Servicemit-arbeitern relevante Informationen dynamisch zu nutzen. Dabei hilft die den Salesforce®-Objekten entsprechende Organisation und Verknüpfung der Inhalte dabei, Informationen effizient und zielorientiert aufzunehmen, den Kunden damit zu unterstützen und die Kundenbeziehung weiter zu entwickeln. Darüber hinaus trägt die OpenText Lösung dazu bei, Regularien und Vorgaben zu erfüllen, Risiken zu vermindern und IT-Kosten einzusparen.

Vereinfachtes Content Management basiert auf einer Integrierten Unternehmensplattform Die Klassenbesten im Marketing-, Vertriebs- und Servicegeschäft wissen schon lange, dass vollständigen, aktuelle und konsis-tent verwaltete Kunden- oder Fallakten und abteilungsübergrei-fend genutzte Arbeitsbereiche Prozesse nicht nur beschleuni-gen, sondern auch die Ergebnisse und die Kundenzufriedenheit verbessern. Auf der anderen Seite kann aber auch Inhalt, der nur

OpenText Extended ECM – Offene und anpassbare ECM Plattform

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www.opentext.de/KontaktCopyright ©2016 Open Text. OpenText is a trademark or registered trademark of Open Text. The list of trademarks is not exhaustive of other trademarks. Registered trademarks, product names,

company names, brands and service names mentioned herein are property of Open Text. All rights reserved. For more information, visit: http://www.opentext.com/2/global/site-copyright.html SKU

indirekt mit der aktuellen Aufgabenstellung verknüpft ist, einen wertvollen Wettbewerbsvorteil darstellen. Aufzeichnungen über die Konfiguration und frühere Wartungsfälle installierter Anlagen, helfen z.B. dem Servicetechniker dabei, schneller und treffsiche-rer Diagnosen zu stellen und Maßnahmen zu planen. Einsicht in die gesamte Kundenkorrespondenz erlaubt es der Verkäuferin, gezielt Produkte zur Lösung von Problem beim Kunden anzu-bieten. Auch wenn Informationen in anderen Anwendungen, z.B. dem ERP oder dem PLM System verwaltet werden, der Open-Text Content Management Backbone mobilisiert alle Inhalte, weil er gleichzeitig in alle führenden Geschäftsanwendungen integriert wird. Auf diese Weise sind alle relevanten Informationen im CRM zugreifbar und optimales Informationsmanagement wird zu einem echten Wettbewerbsvorteil.

Die OpenText Extended ECM Plattform ist nicht auf die Integra-tion mit Salesforce® beschränkt. Sie liefert auch Benutzern von SAP®-, Microsoft®- oder Oracle E-Business-Suite-Lösungen oder anderen Anbietern, ja sogar den Benutzern von selbstentwickel-ter Unternehmenssoftware eine einheitliche 360-Grad Sicht auf strukturierte und unstrukturierte Information in der Oberflä-che des ERP-, EAM-, Logistik- oder PLM-Systems. Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen, Kopieren und Verschie-ben von Dateien und das mühevolle Zusammentragen von Wissen sind Vergangenheit. Mobile Nutzer werden mit Extended ECM genauso integriert wie der Zugriff aus Windows® Explorer, SharePoint® oder Office365®. Die iOS oder Android Apps und das Smart UI der Content Management Plattform unterstützen Tablets und Smartphones beim Sharing und Synchronisieren von Inhalten. Dabei kann die mit Salesforce® gekoppelte ECM Lösung entweder in der OpenText Cloud, in einem Datencenter oder z.B. auf Microsoft® Azure™ betrieben werden. Eine flexible Gesamtlösung, die sich der IT Strategie der Unternehmen anpasst.

Cloud oder on-premise – Auf jeden Fall optimale Marketing-, Vertriebs- und Serviceprozesse mit OpenText Extended ECM for SalesforceUm die Implementierung der integrierten Content Management Lösung für Vertrieb, Marketing und oder Service zu vereinfachen, liefert OpenText einen Solution Accelerator mit Property-Providern, Workspace-Templates und Metadaten-Kategorien für Kampag-nen, Leads, Opportunities, Accounts, Angebote, Verträge, Aufträ-ge, Produkte, Kundenvorgänge, und Lösungen. Damit werden zehn häufig verwendete Salesforce Objekte sofort im Standard unterstützt. Alle Business Workspace Templates können selbst-verständlich genauso wie die Property-Provider und Kategorien individuellen Anforderungen entsprechend erweitert oder ange-passt werden. Darüberhinaus liefert der Solution Accelerator Hinwiese für die Konfiguration anderer Standardobjekte oder für die Ergänzung von erweiterten ECM-Funktionen für kundenspezi-fische Salesforce-Objekte. Für Kunden, die noch keine Extended ECM Platform implementiert haben, bieten sich bei der Implementierung zwei Optionen. Wird eine on-premise Installation bevorzugt, kann die Extended ECM Platform in einem Rechenzentrum errichtet und aus diesem mit der Salescloud verbunden werden. Alternativ kann die Platform aber auch als OpenText Cloud Edition per subscription gemietet werden.

Mit einem wirksamen Solution Accelerator, den variablen Deploy-ment Optionen und den flexiblen Integrationsoptionen in gängige CRM-, ERP-, oder auch PLM-Systeme bietet Extended ECM for Salesforce® ein enormes Potential zur Verbesserung von Prozessen im Vertrieb, im Marketing und im Service. Nutzen Sie die Chance ihre Kundenprozesse mit Content Management zu optimieren und sie mit dem Backoffice zu koppeln.

CUSTOMERWORKSPACE

PROJEKTWORKSPACE

PRODUKTWORKSPACE

ASSETWORKSPACE

OPPORTUNITYWORKSPACE

CASEWORKSPACE

ASSET /LIEFERUNG SERVICE

SALESFORCE SAP MICROSOFT

KUNDENVORGANG

RECHNUNG

ACCOUNT /KUNDE

AUFTRAG PRODUKT

ASSETPROJEKT

LIEFERUNG

OPPORTUNITY

ANGEBOT / VERTRAG

ENGINEERING(PROJEKT) PRODUKTAUFTRAGOPPORTUNITY

& ANGEBOT

Beispiel – Unterstützung von Vertrieb und Aftersales Prozesses im Anlagenbau