Customer Relationship Management

Ein Produkt der blueend web:applications AG

Customer Relationship Management

- Funktionsumfang -


Customer Relationship Management.

• Legen Sie eine unbegrenzte Anzahl an Kontakten an und verwalten Sie diese mit Hilfe zahlreicher nützlicher Funktionen.

• Dank umfangreicher Suchfilter ist der richtige Kontakt im Handumdrehen gefunden.

• Die Kontakt-Historie bildet alle Geschäftsvorfälle mit dem jeweiligen Kontakt ab und informiert über den aktuellen Status.

• Erstellen Sie Auswertungen anhand bestimmter Merkmale über alle Datensätze hinweg und exportieren Sie diese Reports für die weitere Verwendung.


CRM-Übersichtsseite.• Drag & Drop

Funktionalität.

• Die Anordnung der einzelnen Portlets kann jeder Benutzer individuell festgelegen.

• Für jedes Portlet können spezielle Einstellungen vorgenommen werden (bspw. Anzahl der angezeigten Einträge).


Konfiguration und Anordnung der Datenfelder.• Datenfelder können

beliebig konfiguriert und angeordnet werden.

• Einzelne Datenfelder bilden eine Datenfeld-Gruppe, welche in einzelne Tab-Bereiche angeordnet werden kann.

• Es existieren für jedes Datenfeld unter-schiedliche Typen (bspw. E-Mail, Link, Nr.).


Konfiguration der Datenfelder.• Datenfelder über

komfortable Eingabemaske erstellen.

• Datenfelder können jederzeit editiert werden.

• Datenfeld-Typen können definiert werden.

• Pflichtfelder festlegen und Datenfelder sortieren.


Anordnung der Datenfelder.• Tab-Bereiche definieren.

• Datenfeld-Gruppen via Drag & Drop einem Tab-Bereich zuweisen.


Datensätze importieren.• Datensatz-Import über

Excel möglich.

• Zu nahezu jedem CRM-Datenfeld können entsprechende Informationen aus dem Excel eingelesen werden.

• Komfortable Zuordnung der entsprechenden Datenfelder möglich.


Datensatz-Historie und Notizen.• Historie zu jedem

Datensatz einsehbar (Wer hat Datensatz zuletzt bearbeitet und was wurde geändert?).

• Hinzufügen von Notizen bzw. Aktivitäten zu einem Datensatz (bspw. Gesprächsnotiz).

• Anhängen von Dokumenten (bspw. Vertragsunterlagen).


Aufgaben zu jedem Datensatz hinterlegen.• Aufgaben zu Datensätzen

erstellen und anderen Personen zuweisen.

• Alle Aufgaben werden chronologisch auf der Übersichtsseite angezeigt.

• Jede zugewiesene Aufgabe wird auf der jeweiligen Übersichtsseite des zuständigen Mitarbeiters angezeigt.


Reports/Auswertungen erstellen.• Anhand einzelner

Datenfelder können schnell und einfach Reports erstellt werden.

• Die Report-Tabelle kann individuell via Drag & Drop zusammengestellt und in Excel exportiert werden.

• Einmal erstellte Reports können dauerhaft abgespeichert werden.


Statistiken auf Datenfeldbasis.• Zu jedem Datenfeld

können einfache statistische Auswertungen generiert werden.


Datensätze suchen / Index-Ansicht.• Suchfunktion indiziert

über sämtliche Datenfelder hinweg.

• Suche nach Datensätzen über globale Suche als auch über CRM-Suche möglich.

• Alle angelegten Datensätze können in der Index-Ansicht alphabetisch sortiert eingesehen werden.


Synchronisation.• Sofern das xelos.net

Mitgliederverzeichnis installiert ist, können Datenfelder (bspw. Name, Adresse) gesynct werden und bleiben somit in beiden Modulen auf dem aktuellsten Stand.

• Anbindung von Drittsystemen möglich.


KontaktT. +49 (0) 611. 44 88 74 0F. +49 (0) 611. 71 18 1005

[email protected]

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Dotzheimer Straße 3665185 Wiesbaden

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