Cybersecurity aus Investorensicht

The Next Big Th ingW a r u m n i m m t V e n t u r e C a p i t a l „c y b e r s e c u r i t y “ i n d e n F o k u s ?

1

Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus?

Warum nimmt Venture Capital „cyber security“ in den Fokus? 2

€ 6,4Milliarden Investitionen in Cyber-Sicherheit

Startups in den letzten 5 Jahren

43 %

Mehr Sicherheitszwischenfälle

von 2013 auf 2014

Kapitel 1

Konnektivität kennt keine

Grenzen

3

Internet Aktivitäten 1993-2014


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Neue Technologien – Neue Angriffsflächen


Smart Homes

Industry 4.0

Software as a Service, Cloud

Solutions

Autonomous Cars

Mobilgeräte

Internet

Mobile Bezahlung:Volumen & Anwendungsfälle


52,9

101,1

163,1

235,4

325,2

431,1

563,4

721,4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017*

Globale mobile Zahlungen von 2010 bis 2017 (in Milliarden

U.S. dollars)*→ Point-of-sale payments e.g., NFC/barcode

→ Mobile wallets

→ Device-based credit card processing solutions

→ Direct carrier billing

→ Salary payments

→ Microfinance

→ Insurance services

→ Investment services

→ International remittance

→ Domestic remittance

→ Mobile web payments

→ Utility bill payments

→ Account management

*Source: Gartner, Goldman Sachs

Digitale Käufer Weltweit


*Source: Gartner, Goldman Sachs„Digital Käufer“ in % von Internet Nutzer, 2015

North America 74,9%#2 Asia-Pacific 66,3%

Western Europe 46,8%

Latin America 30,9%

Internet of Things - Funktionsweise


Übertragung Speicherung SteuerungSensorik Datenanalyse

P o t e n t i e l l n e u e S i c h e r h e i t s l ü c k e n

Kommunikation mit

anderen Systemen

Internet of Things – Industry 4.0


Anzahl von B2B IoT Verbindungen, 2011 to 2020 (Prognose)

Fallstudie Verizon*:

Wachstum der IOT Verbindungen von 2013 bis 2014

40%

46%

49%

83%

88%

89%

120%

128%

204%

Gesundheitswesen und Pharma

Öffentliche Hand

Energie

Transport

Einzelhandel & Gastronomie

Heimüberwachung

Medien & Unterhaltung

Finanz & Versicherungen

Produktion

Anzahl von B2B IoT Verbindungen, 2011 to 2020

(in Milliarden) – Prognose*

*Source: Verizon

Kapitel 2

Erhöhte Aktivitäten von

Cyberkriminal ität

Rapider Anstieg von Sicherheitszwischenfällen

3,4

9,4

22,724,9

28,9

42,8

2009 2010 2011 2012 2013 2014


Anzahl entdeckter Sicherheitszwischenfälle*

*Source: PwC

Sicherheitslücken kosten immer mehr

1,0 € Millionen

3,9 € Millionen

1,3 € Millionen

5,9 € Millionen

Unternehmen mit Umsatz 100 Millionen - 1 Milliarde EUR Unternehmen mit Umsatz größer 1 Milliarde EUR

2013 2014


Durchschnittlicher Finanzieller Verlust per Sicherheitszwischenfall*

*Source: PwC

Spotlight: Finanzsektor


23%

26%

26%

33%

37%

44%

50%

Testing

Interne Zuständgkeiten

Technologien

Risiko Management

Richtlinien

Budget

Strategie

Ansätze vom Management gegen Cyberkriminalität*

Anzahl an Firmen welche zwischen €10 Million und

€20 Millionen Schäden durch Cyberkriminalität

erleidet haben, stieg im letzten Jahr um

141 %*Source: PwC

Gesundheitswesen - Herausforderungen


Zugriffskontrollen /

Identitätsmangement

Sicherheitsbruch

PreventionOnline Services Verschlüsselungen

während der

Speicherung

Regulatorische

Anforderungen

Kapitel 3

Venture Capita l ergreift

die Chance

Venture Capital Investitionen in Cybersecurity Startups 2010-2014


0

50

100

150

200

250

300

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2011 2012 2013 2014

Investitionen in €Millionen

Anzahl der Transaktionen

Venture Exits von Cyber Security Startups 2010-2014


33

67

103

75

78

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014

Anzahl Exits

Durchschnittliche TransaktionshöheUS vs Europa


0

2

4

6

8

10

12

14

16

Seed Funding Series A Series B Series C+

$ m

illio

ns

Europe

U.S.

Attraktive Venture Investments in Europa

Es ist nicht ungewöhnliche dass Startups

in den USA teilweise eine 3-Fach höhere

Bewertung haben.

The Silicon Valley Vortex

Venture Capital Aktivitäten in Österreich


35%

34%

11%

7%

13%

Venture Investitionen in Europe Q1 2015

Deutschland

UK

Frankreich

Österreich

Rest von Europe

0,0000%

0,0050%

0,0100%

0,0150%

0,0200%

0,0250%

0,0300%

0,0350%

0,0400%

0,0450%

Deutschland UK Frankreich Österreich

Venture Investitionen Q1 2015 im Verhältnis zu BIP

Source: Dowjones Venturesource

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