Der Bio-Markt in Deutschland Wachstum ohne die Erzeuger ?

1Markus Rippin - ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH

Bundesprogramm

Ökologischer Landbau

Der Bio-Markt in Deutschland

Wachstum ohne die Erzeuger ?

Stand Dezember 2006

2Markus Rippin - ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH, Bonn

Bundesprogramm


DE27%

IT17%

UK16%

FR15%

CH5%

AT3%

NL3%

SE3%

DK2%

ES2%

Sonstige2%

FI2%

BE1%

IE0%PL0%PT0%CZ0%

DE

IT

UK

FR

CH

AT

NL

SE

DK

ES

Sonstige

FI

BE

IE

PL

PT

CZ

Sonstige

Bio-Lebensmittelumsätze in der EU 2005

EU 25 Gesamt Bio-Lebensmittelumsatz 14 Mrd. Euro


Bundesprogramm


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mrd. Euro

Quelle: U. Hamm, Universität Kassel und ZMP 2006

+ 32%

+ 13%

+ 3%+ 11%

+ 15%

+ 11%

Umsatzentwicklung der Bio-Lebensmittel in Deutschland (ohne Genußmittel und Außer-Haus-Verzehr)

Niedersachsen ca. 450 Million Umsatz in 2006


Bundesprogramm


0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Erzeuger HandwerkReformhäuser NaturkostfachgeschäfteLEH Sonstige

Umsatzentwicklung der Bio-Lebensmittel in Deutschland (ohne Genußmittel und Außer-Haus-Verzehr)Mrd. Euro

Quelle: U. Hamm, Universität Kassel und ZMP 2006


Bundesprogramm


Öko-Trinkmilchabsatz (LEH inkl. Aldi)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

Quelle: ZMP 2006 auf Basis ACNielsen Handelspanel

[L pro Woche]

200220012000

BSE

Nitrofen

© ZMP 2006

2003 2004 2005 2006


Bundesprogramm


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

LEH

Naturk

osthan

del

Erzeu

ger

Sonstig

e

Handwer

k

Reform

häuse

r

2005 U. Hamm

2006 ZMP Schätzung

Bio-Umsätze nach Absatzwegen in DeutschlandMio. Euro

© ZMP 2006


Bundesprogramm


0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Möhre

n

Zucchin

iEie

r

Speise

karto

ffeln

Karto

ffeln

Brot

Frisch

gemüse

Frisch

obst

Quelle: GfK Homescan 2006

Umsatzanteil von Bio an Gesamt nach Warengruppen%

© ZMP 2006


Bundesprogramm


-10 10 30 50 70 90 110

Baby Kost

Gemüsesaft

Pflanzl. Brotaufstriche

Baby Brei

Müsli

Frischmilch

Mehl

Milch

Fruchtsaft

Teigwaren

Butter

Joghurt

TK Gemüse

Quark

Süssgebäck

%

Absatzentwicklung nach Warengruppen im LEH 1.-3. Quartal 06

*ZMP Analyse auf Basis ACNielsen Handelspanel 2006


Bundesprogramm


0 20 40 60 80 100 120

Milch

Butter

Joghurt

Quark

Mehl

Müsli

pflanzl. Brotaufstriche

Teigwaren

TK Gemüse

Wachstum Gesamt

Wachstum Niedersachsen

%

Umsatzentwicklung für Bio nach Warengruppen in 2006

Quelle: AC Nielsen Handelspanel

© ZMP 2006


Bundesprogramm


0

2

4

6

8

10

12

14

Milc

h

Butter

Meh

l

Quark

Müsl

i

Teigwar

en

Joghurt

pflanzl.

Bro

taufs

trich

e

TK Gem

üse

Niedersachsen: Anteil an Bio-Umsätzen nach Warengruppen%

Quelle: AC Nielsen Handelspanel

© ZMP 2006


Bundesprogramm


0

2

4

6

8

10

12

Fleis

chwar

en/W

urst

Karto

ffeln

Brot

Frisch

fleis

chKäs

e

Frisch

gemüse Eie

r

Frisch

obst

Niedersachsen: Anteil an Bio-Umsätzen nach Warengruppen%

Quelle: Gfk Homescan 2006

© ZMP 2006


Bundesprogramm


0

10

20

30

40

50

60

70

Beiko

stBre

i

Gemüse

säfte

Müsl

i

Frisch

milc

h

Milc

hpulver

TK Gem

üse

Milc

h

Teigwar

en

Butter

Fruch

tsäf

te

Joghurt

H-Milc

h

Quark

Fruch

tquar

k

Deutschland

Niedersachsen

Quelle: AC Nielsen Handelspanel 2006

Umsatzanteil von Bio an Gesamt nach Warengruppen%

© ZMP 2006


Bundesprogramm


-20

0

20

40

60

80

100

120

Milc

h

Frisch

milc

h

Quark

Jogh

urt

Butte

r

TK Gem

üse

Süssg

ebäc

k

Fruch

tsaft

Gemüs

esaf

t

Pflanz

l. Bro

tauf

strich

eM

üsli

Teigwar

enM

ehl

Baby K

ost

Baby B

rei

Bio-Vermarktung im LEH bis zum 3. Quartal 2006 zu 2005%

Absatzentwicklung

Umsatzentwicklung

Preisveränderung



Bundesprogramm


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Milc

h

Frisch

milc

h

Butter

Quark

Joghurt

Müsl

i

Meh

l

Teigwar

en

Gemüse

saft

Fruch

tsaf

t

Brota

ufstri

ch

TK Gem

üse

Getränkemärkterestliche GeschäfteDrogeriemärkteSupermärkteDiscounterVerbrauchermärkte

Anteile am Bio-LEH-Umsatz nach Geschäftstypen 1.- 3. Quartal 2006



Bundesprogramm


O & G & K machen 50% der Biofrischware

4

15

5

26

8

11

9

17

6

14

21

1323

8

14

Frischgemüse

Frischobst

Kartoffeln

Brot

Käse

Eier geprintet

Fleischwaren/Wurst*

Fleisch*

Geflügel*

Bio Gesamtmarkt

ZMP-Analyse 2006 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorläufige Daten

*ohne Direktvermarktung

Ausgabenanteile im Frischebereich, Sep. 2005 bis Aug. 2006


Bundesprogramm


Wachstum bei Bio-Frische

23 26 3364 69 5232 40 5557

66 78

102106

1193130

4278105

155136

160

173

Jan-Aug2004

Jan-Aug2005

Jan-Aug2006

Gemüse

Obst

Kartoffeln

Brot

Käse

Eier geprintet

Fleischwaren/Wurst*

Fleisch*

Geflügel*

Ausgaben in Mio. EuroVeränderung in %

Jan-Aug 06 gg. Jan-Aug 05

525,5 604,8 710,4

26

37

19

13

43

47

8

16Bio-Frische

ZMP-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel

*ohne Direktvermarktung


Bundesprogramm


Bio-Gemüse: Möhren dominieren

18 2117

12

22

2

22

233

345

6 8

18

2231

Jan-Aug2004

Jan-Aug2005

Jan-Aug2006

Möhren

Tomaten

Trockenzwiebeln

Salatgurken

Paprika

Zucchini

restliches Gemüse

Menge in Tsd. tVeränderung in %


47,7 59,0 68,0

-20

4

14

40

35

28

42

15Bio-Frischgemüse



Bundesprogramm


Bio-Obst: Bananen sind der Verkaufsrenner

4 7 7

2 22 3

34

84

7

9

9

11

13

5

11

29

Jan-Aug2004

Jan-Aug2005

Jan-Aug2006

Bananen

Äpfel

Zitronen

Orangen

Kiwi

Birnen

Erdbeeren

restliches Obst

Menge in Tsd. tVeränderung in %


30,4 45,7 72,5

-3

11

25

40

101

29

19

151

59Bio-Frischgemüse



Bundesprogramm


Flächen- und Betriebsentwicklung in Deutschland(nach EWG VO 2092/91 zertifiziert - incl. Umstellung)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

s

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Fläche Deutschland

Betriebe Deutschland

Fläche [Tsd ha]Anzahl Betriebe

Quelle: AGÖL, BLE und ZMP 2006

© ZMP 2006

jeweils Stand 31.12. des Jahres


Bundesprogramm


8,5 10,7

19,1 17,6

4,5 7,22,50,50,9

8,9 6,8

15,57,9

5,9

3,8

8

14,1

7,8 16,1

6,95,75,42,8

4,7 3,4

4,2

Gesamt 2005 Bio 2005

Thüringen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Mecklenburg-VorpommernSchleswig-Holstein

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Rheinland-Pfalz

Hessen

Bayern

Baden-Württemberg

Nordosten und Süden stark im Öko-Landbau


Fläche in %


Bundesprogramm


73 77 82 86 86 87

92 107 116 127 132 14251

56 58 57 56 5815 17 19 19 20

33

35 5

8

2539

48 5155

35

4352

56 6164

18

2023

28 3031

90

97104

107 106114

87

105

111119

130130

23

28

3335

4146

14

17

19

2023

22

21

27

3227

2728

13

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Thüringen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Brandenburg

Mecklenburg-VorpommernSchleswig-Holstein

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Rheinland-Pfalz

Hessen

Bayern

Baden-Württemberg

Flächenumstellung: wenig Zuwachs


Fläche in 1000 ha


Bundesprogramm


Erzeugung wächst langsamer als der Markt

- Schlechte Erfahrungen mit BSE Boom

- Niedriges Preisniveau (Überschüsse, Importkonkurrenz)

- Politische Signale verunsichern

- Rückläufige Umstellungsförderung / Umstellungsrisiko

- pos. Signale auf dem konventionellen Markt / Energie

Rohstoffverknappung, Erholung der Erzeugerpreise

Steigerung der Importmengen


Bundesprogramm


15

20

25

30

35

40

45

Jan 9

3

Jun 9

3

Nov 93

Apr 94

Sep 9

4

Feb 9

5

Jul 9

5

Dez 9

5

Mai

96

Okt 9

6

Mrz

97

Aug 97

Jan 9

8

Jun 9

8

Nov 98

Apr 99

Sep 9

9

Feb 0

0

Jul 0

0

Dez 0

0

Mai

01

Okt 0

1

Mrz

02

Aug 02

Jan 0

3

Jun 0

3

Nov 03

Apr 04

Sep 0

4

Feb 0

5

Jul 0

5

Dez 0

5

Mai

06

15

20

25

30

35

40

45

Erzeugerpreise für Brotweizen 1993 - 2006ökologischer Anbau

lose, frei Mühle / Rampe, o. MwSt.RP 10-11,5%, FZ>220, Sedi>25, Kleber 22-26%

[EUR /dt]

lose, frei Mühle / Rampe, o. MwSt.RP >11,5%, FZ>240-280, Sedi>35, Kleber>26%


Bundesprogramm


25

28

30

33

35

38

40

Jan 01

Apr 0

1Jul 0

1

Okt 01

Jan 02

Apr 0

2Jul 0

2

Okt 02

Jan 03

Apr 0

3Jul 0

3

Okt 03

Jan 04

Apr 0

4Jul 0

4

Okt 04

Jan 05

Apr 0

5Jul 0

5

Okt 05

Jan 06

Apr 0

6Jul 0

6

Cent je kg

Basispreis + Bio-Zuschlag

Basispreis

Quelle: ZMP 2006

4,8 Cent/kg

Milcherzeugerpreise 2001 bis 2006Basis: 3,7% Fett, 3,4% Eiweiß


Bundesprogramm


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Erzeugerpreise für Speisekartoffeln 1998 - 2006ökologischerAnbau

EUR/dt

lose, frei Rampe, o. MwSt.


Bundesprogramm


-17

-12

-7

-2

3

8

13

18

Milc

h

Butte

r

Jogh

urt

Natur

quar

k

Fruch

tsäfte

Gemüs

esäf

teM

üsli

TK-Gem

üse

Teigwar

enM

ehl

Süßge

bäck

pfl. B

rota

ufstr

iche

Eier g

eprin

tet

Rind H

ackfl

eisch

SB

Frisch

obst

Äpfel

Banan

en

Frisch

gem

üse

Frisch

karto

ffeln

Brot

Preisentwicklung von Bio-Lebensmitteln in Deutschland (Vergleich 1. Halbjahr 2006 zu 1. Halbjahr 2005)[%]


Bundesprogramm


0

50

100

150

200

250

Butte

r

Frisch

milc

h

Fruch

tjogh

urt

Fruch

tqua

rk

Fruch

tsaft

Gemüs

esaf

tM

ehl

Müs

li

pfl. B

rota

ufstr

ich

Teigwar

en

TK-Gem

üse

Aufpreise von Bio-Lebensmittel im LEH ohne Aldi Juni 2006[%]


Bundesprogramm


Entwicklungstendenzen:

- Bio-Umsatz wird weiter wachsen, aber langsamer

- Innovationen werden das weitere Wachstum bestimmen

- Verbraucherpreise gehen zurück, trotz Knappheit

- Werden die Erzeugerpreise diesem Trend folgen ?

- LEH/NK-Händler verlangen Preiszugeständnisse

- Absatzsicherheit durch Verbandsmitgliedschaft !

- Sicherheit und Herkunft rücken in den Fokus ?


Bundesprogramm


Kontakt:

ZMP GmbH BonnDipl.-Ing.agr. Markus RippinReferent Ökologischer LandbauRochsstr. 253123 [email protected]/oekomarkt

Der Bio-Markt in Deutschland Wachstum ohne die Erzeuger ?

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