Der Österreichische Weinmarkt & Export

ÖWM - Ihre Ansprechpartner

Marion Reinberger Event, Projekte

Skandinavien Osteuropa

Susanne StagglPR, Medien, Grafik/Design

GB, Schweiz und EU

Gerhard ElzeGastronomie Österreich

Deutschland

Michael ThurnerControlling, Rechnungswesen

Amerika, Asien, …

ÖWIWAÖ

Wem gehört die ÖWM?

Weinbauern (Präko

LWK)

Weinhändler Bundesgremiu

m (WKÖ)

Weinbau-Bundesländer

:NÖ

BgldStmkWien

7,15 Mio. Euro Jahresbudget

• Marketingbeiträge Fläche 2,5 Mio.• Marketingbeiträge Liter 1,0 Mio.• Einhebungskosten AMA -0,35 Mio.• Länder 2,5 Mio.• BMLFUW (§ 75 c) 1,5 Mio.

Woher?

Wohin?• Wein aus Österreich 4,67 Mio. – 1/3 Inl.• Weinbaugebiete 2,18 Mio. – 2/3 Inl.• Administration 0,3 Mio.

Wie sich der Markt entwickelt

Überblick

• Gesamtkonsum, Gesamtproduktion

• Gastronomie

• Verkaufsstätten

• Lebensmittelhandel

• Exportentwicklung

250 Mio. Liter

Wo wird Wein konsumiert?

58%Gastronomie (144 Mio. Liter)

38% Heimkonsum(96 Mio. Liter)

4% Touristen(10 Mio. Liter)

Absatz Rot- Weißwein Menge (lt. GfK 2002)

in %

250 Mio. Liter

Wo wird Ö Wein konsumiert?

41%Gastronomie (103 Mio. Liter)

29% Heimkonsum(73 Mio. Liter)

30% Export(80 Mio. Liter)

Gastronomie

• Leichte Umsatzrückgänge Getränke, Wein seit 1996 stabil

• Über 50% des Umsatzes werden mit Getränken gemacht und davon 20% mit Wein

• Marktanteil Österreichischer Wein über 70%

• Ö-Weine haben die geringsten Durchschnittspreise

49

35 39 4044

16 12 9 12 9 11

3449 51 44 39

5552

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Abhof

LEH

FH

Heimkonsum: Ab Hof Handel

Lebensmittelhandel Wein

• Menge + 30%, Wert +50% (99-03)

• Österreich-Marktanteil ca. 55%

• Seit 2002 erstmals wieder leicht steigende Ö-Marktanteile

MA Mengen und Wert nach Herkunft

Menge

Wer t

Lebensmittelhandel Wein

• Rotwein weiterhin im Vormarsch (55% Menge, 63% Wert)

• Marktanteile Österreich

Weißwein: über 70%

Rotwein: ca. 40%

Durchschnittspreise (lt. GfK 2002)

Abhof-Verkauf abnehmend(100% Ö-Anteil)

Marktanteile LEH zunehmend (nur 55% Ö-Anteil)

Marktanteile Inland/Heimkonsum

Österreich Anteil am Heimkonsum sinkend, weil:

Heimkonsum: 80 % ?

80

20

0%

20%

40%

60%

80%

100%

früher Zukunft

LEH (35)

FHFH

LEH (54)

Ab Hof50 Ab Hof35

72-75%80%

Mehr Export!

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fasswein

Flaschen

Exportrekord 2003 !

Flasche

Fass

19

47

80 Mio. Liter

Qualitätswein Export langsam steigend!

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

15 Mio. Liter

> 2 Liter

< 2 Liter

2,5

29

Wichtigste Exportmärkte 2003

Ø Preis 2003Deutschland € 0,85

Tschechien € 0,30

USA € 6,22

Schweiz € 4,11

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 Wert in %

Deutschland

Tschechien

Schweiz

USA

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 Menge in %

Deutschland

TschechienSchweiz

USA

Trends - Entwicklungen

• Anteil Heimkonsum – Gastronomie stabil

• Rotweintrend anhaltend

• Ö-Vormachtstellung in Gastronomie

• LEH weiterhin im Vormarsch

• Hohe Wertschöpfung im Q-Flaschenweinexport

Wie wir den Export unterstützen

Wieder NEU: Ausgabe Jänner 2005

Im Internet immer AKTUELL

ÖWM-Aktivitäten im Ausland

• Messen – Präsentation

• Verkostungen

• Intensive Pressebetreuung

• Kooperation mit Händlern

• Weinreisen

• Werbematerial

Ausgewählte Märkte

Deutschland

Größter Importmarkt der Welt

hl 12,6 mio 0,41 mio +4,6 % +85,1 % (2001)

€ 1.800 mio 28 mio -2,2% +21,6 % (2001)

Gesamt2002

Österreich2002

Exportentwicklung 1998-2002

Mio. lt. Mio. €

1998 2002 1998 2002

+ 342%

12 41 17 28

+ 164%

Österreich ist 5. bei Menge 2002

Mio. l

• Italien 526

• Frankreich 261

• Spanien 145

• Mazedonien 45

• Österreich 41

Österreich Nr. 1 beim Zuwachs 2002

Menge in %

+85+4 +4 +21 +26

USA SüdafrikaItalien Chile

Wirtschaftslage begünstigt Discounter

• 22% Verbraucher-/ Supermarkt• 22% Aldi• 21% Discounter• 18% Winzer• 7% Trad. Lebensmittelhandel• 5% Fachhandel• 3% Andere Einkaufsstätten • 1% Cash & Carry

Osteuropa

Tschechien

1. Mai 2004: Hoffnung oder Gefahr?

• Eigenproduktion:• Fläche 10.800 ha• Weißwein & ähnliche Sorten• Produktion: 50 Mio. l, Konsum: 170 Mio. l• Selbstversorgung: 29 %

• Konsum: 16l/Kopf

• Gesamtimport

• EU-Bestimmung:Zoll von 30 %

Italien (ca. 1/3)SpanienUngarnÖSTERREICHSlowakei

Flaschenweinexporte

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1999 2000 2001 2002 I-IX/2003

In Liter

Flaschenweinexport muss ausgebaut werden!

Konsument & Distribution

• Konsum und Interesse an Q-Weinen steigend

• Stärkere Kaufkraft in Prag

• Lieblich & süßer Wein, 50% Rotwein

• Starke LEH Konzentration

• Gastronomie wenig etabliert

• Ausländische Weine um 25% teurer

Sonstiges Osteuropa

• Slowakei: geringe Kaufkraft, hauptsächlich Fassweinexport

• Ungarn: Eigenproduktion, ähnliche Rebsorten, Patriotismus

• Russland: kleine aber kaufkräftige Konsumentengruppe,

Schweden

Der Markt

• Monopol• Historisch um Alkoholkonsum

einzuschränken• Auflösung schwierig • Konsument sehr unterschiedlich• Kaufentscheidung: Preis, Image• Weine

• Trockene, leichte Weine • charaktervolle Weine

Schweiz

So schaut‘s aus!

• Ostschweiz

• Weinkonsum auf hohem Niveau konstant!

• Starker Rotweinmarkt

• Weißweinautonomie

• Interessantes Hochpreisland

• Wichtigste Importländer: F, I, E, USA

• Ö Import 2003: Menge + 88%, Wert + 21%!!!

FRANKREICH

• Prestigemarkt!

• Gesamtimport an Gastronomie

• Süßweine, GV, ZW, RI, BF

• VINEXPO 2003, Bordeaux 22.-26. Juni,

Vereinigte Staaten von Amerika

Marktsituation

• Markt hat sich erholt (Sept. 11)• Derzeit Probleme mit starkem Euro• 3 Stufen System:

• Importeur -> Distributeur -> Retailer• Mind. 1 Besitzerwechsel notwendig

• Durch Aufschläge in jeder Stufe hohe EVP• GV, RR und Süssweine, Rotwein beginnt• Unterschiedlicher Weinstil zu Kalifornien gefragt• Sehr erfolgreich in Gastronomie

Japan

So schaut‘s aus!

• Viele große eingesessene Firmen (life time employment)

• Hoher Spirituosen- und Bierumsatz

• Schwierig Trends zu setzen

• Jetzt Erfolg mit kleinen Importeuren (Suntory/Mercian)

• Schwerpunkt Gastronomie - Tasaki

• Konsum ca. 2lt pro Kopf, Wachstumspotential

• Viele italienische Restaurants (50%)