Der Südtiroler Obstbaubetrieb von morgen - fierabolzano.it Rinner - Der S++dtiroler... ·...

Der Südtiroler Obstbaubetrieb von morgenwie entwickeln sich die familiären Kleinbetriebe?

Siegfried Rinner – 24.11.2016

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Veränderung der Landwirtschaft im Alpenraum

Landwirtschaftliche Betriebe haben im Alpenraum seit 1980 in vielen Gebieten stark abgenommen, teilweise über 80%, vor allem in Italien und Frankreich.

Quelle Dr. Thomas Streifeneder

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Südtirol am europäischen Markt

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Wertschöpfung in der Südtiroler Landwirtschaft

Datenquelle: WIFO Bozen

Obstwirtschaft

Milchwirtschaft

Weinwirtschaft

Urlaub auf dem Bauernhof

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2010 2012 2014Wer

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Milli

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Eur

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Wertschöpfung in der LandwirtschaftEinnahmen der Südtiroler Landwirte

Obstwirtschaft Milchwirtschaft Weinwirtschaft Urlaub auf dem Bauernhof

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Apfelfläche und Produktion in der EU

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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1.00

0 To

nnen

Erntemenge Äpfel in 1.000 Tonnen Apfelfläche in 1.000 ha

Quelle: markant-magazin.de (Menge) und Eurostat (Fläche) 21 Länder (Belgien Dänemark Deutschland Frankreich Griechenland Großbritannien Italien Kroatien Lettland Litauen Niederlande Österreich Polen Portugal Rumänien Schweden Slowakei Slowenien Spanien Tschechien Ungarn

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Apfel EU 27 Import und Export

Quelle: Europäische Kommission, Eurostat

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Innerhalb der EU 27 Importe in die EU 27 Exporte aus der EU 27

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Apfel - Preise in einigen Anbaugebieten Europas


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lMarktpreis Apfelsorte Gala Kategorie 1

IT Bozen AT Gleisdorf DE Niedersachsen FR Loiretal PL Grojeko

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Euro

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kg

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Marktpreis Apfelsorte Golden Delicious Kategorie 1

IT Bozen DE Niedersachsen FR Loiretal NL Geldermalsen PL Grojeko

Apfel - Herstellerpreis in einigen Anbaugebieten Europas

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Wie entwickelt sich der Südtiroler Export?

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ort

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Apfelexport Südtirol Daten inflationsbereinigt

Export Äpfel in € Export Menge in kgPreis Export in Euro /100 kg Lineare (Export Äpfel in €)Lineare (Export Menge in kg) Lineare (Preis Export in Euro /100 kg)

Quelle: WIFO, ISTAT

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Südtirol legt bei der Apfelanbaufläche im Vergleich zum Rest Italiens am stärksten zu.

-2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00%

PIEMONTEAOSTA

LOMBARDIABOZEN

TRENTOVENETO

FRIULI- VENEZIA GIULIALIGURIA

EMILIA- ROMAGNATOSCANA

UMBRIAMARCHE

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MOLISECAMPAGNIA

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CALABRIASICILIA

SARDEGNA

Apfelanbau Italien 2002/2010 - regionale Verschiebungen

2010/2002

Italien:2002: 54.277 ha2010: 54.723 ha

Datenquelle: ISTAT

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Wie bewegt sich Südtirol am Markt?

Fazit:

Der Kampf um Marktanteile wird heftiger. Der Konsum nimmt ab. Sinkende Preise lassen sich so nicht mehr durch

Steigerung der Erträge/ha ausgleichen. Südtirol bewegt sich im oberen Preissegment. Im Vergleich der ital. Regionen legt die Apfelanbaufläche

in Südtirol stark zu. Der Wert je Einheit exportierter Äpfel ist steigend. Neue Märkte werden gut erschlossen, Südtirol behauptet

sich.

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Entwicklungen im Apfelanbau

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Wie entwickelt sich der Apfelanbau in Südtirol?

Auch in Südtirol sinkt die Anzahl der Betriebe mit Apfelfläche.

Quelle:Landwirtschafts-zählungen, ASTAT

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Apfelfläche ha Obstbaubetriebe

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Verteilung der Obstbaubetriebe auf Größenklassen

Die Betriebe in den Klassen von 2-10 ha haben leicht zugenommen.


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unter 1 ha 1 bis 1,99 ha 2 bis 4,99 ha 5 bis 9,99 ha 10 ha und darüber

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Verteilung der Apfelfläche auf Größenklassen

Die meiste Fläche wird von Betrieben über 2 ha Fläche bewirtschaftet.


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1990 2000 2010

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unter 1 ha 1 bis 1,99 ha 2 bis 4,99 ha 5 bis 9,99 ha 10 ha und darüber

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Entwicklung Apfelanbau in Südtirol

Fazit: Die Südtiroler Landwirtschaft ist zu 98% von Familienbetrieben getragen. Die

Bodenmobilität ist gering. Die Betriebe sind klein strukturiert (im Schnitt 2,55 ha Apfelfläche pro Betrieb).

Von 1990 bis 2010 hat Anzahl der Betriebe um 11% abgenommen, am stärksten die Kleinstbetriebe <0,5 ha. Die Fläche +7%.

98% der Betriebe liegen unter 10 ha und bewirtschaften 84% der Fläche. Die Werte der Betriebsgrößenklassen sind insgesamt erstaunlich stabil, was auch auf eine zufriedenstellende Ertragslage schließen lässt.

Die Kleinbetriebe bis zu 3 ha nehmen sowohl in der Anzahl als auch in der Fläche ab. Die Struktur verschiebt sich hin zur mittleren Betriebsgröße größer 3 ha; aber recht langsam.

Auch andere Apfelanbauregionen haben vergleichbare Betriebsgrößen. Entscheidend ist offensichtlich, dass die Betriebsgrößen in einem gesunden Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stehen.

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Einige betriebswirtschaftliche Aspekte

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Die entscheidenden Faktoren

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Ertra

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Jahr

Entwicklung der Ø Erntemenge dt/ha in Südtirol, 1993-2015: +63%

Datenquelle: Raiffeisenverband Südtirol

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Entwicklung der Auszahlungspreise in Südtirol

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1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

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Inflationsbereinigt

Golden Delicious Hügel Golden Delicious Gala

Clubsorten Lineare (Golden Delicious Hügel) Lineare (Golden Delicious)

Lineare (Gala) Lineare (Clubsorten)

Datenquelle: Raiffeisenverband Südtirol

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Südtirol Obst und Wein

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Schere Ertrag – Aufwand, inflationsbereinigte Werte

Unternehmensertrag €/ha Unternehmensaufwand €/haLineare (Unternehmensertrag €/ha) Lineare (Unternehmensaufwand €/ha)

Datenquelle: Mittelwerte der freiwilligen Buchführungen des Südtiroler Bauernbundes

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Analyse Einflussgrößen auf den BetriebsgewinnErntemenge/ha

Datenquelle: Daten VI.P, 1750 Betriebe, Erntejahr 2015

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Erträge in dt Apfel/ha

Integrierte Produktion

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Anteil in der besten Sortierklasse „Prima“nach Größenklasse

Daten: Eigene Auswertung der VI.P, 2016, Erntejahr 2015

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Auszahlungspreis nach Größenklasse

Daten: Eigene Auswertung der VI.P, 2016, , Erntejahr 2015

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Pflanzalter nach Größenklasse

Daten: Eigene Auswertungen der VI.P, 2016, Erntejahr 2015

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13,0

13,5

14,0Pf

lanz

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Jahr

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Welche Kosten drücken den Gewinn?

Datenquelle: Mittelwerte der freiwilligen Buchführungen, Südtiroler Bauernbund

Mittelwert < 2 ha 2 - 4,99 ha 5 - 9,99 ha 10 ha und mehr

Pflanzen-produktion 3.421 33% 1% -8% -13%

Maschinen 1.523 39% 2% -9% -18%

Personal 4.029 -48% -4% 8% 36%

Abschreibungen 3.407 39% -10% -1% -9%

Verwaltung 3.691 35% 3% -9% -14%

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Apfel - Betriebsgewinne je Einzelbetrieb 2014

Datenquelle: Mittelwerte der freiwilligen Buchführungen, Südtiroler Bauernbund

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5.000

10.000

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1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66

Gew

inn

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pro

ha

Gewinn / ha LN

0 - 1,99 ha2 - 9,99 ha

≥ 10 ha

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Welche Betriebsgrößenklassen sind am wettbewerbsfähigsten?

Fazit:

Die Betriebsgröße von 2 bis 10 ha (41% der Betriebe, 67% der Fläche) erwirtschaftet die höchsten Gewinne. Kleinbetriebe < 2ha (57% Betriebe, 17% Fläche) haben ähnliche Erträge, aber deutlich höhere Kosten pro ha als ihre größeren Brüder. Das Pflanzalter bei Kleinbetrieben ist höher.

Kapitalintensive Investitionen werden aufgeschoben, dadurch riskieren sie, den Anschluss zu verlieren. Der Faktor Management ist sicherlich mitentscheidend

für den Betriebserfolg.

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Sorten

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Faktor Apfelsorten: Wie passt sich Südtirol bei den Sorten an?

Daten des Raiffeisenverbandes Südtirol

TOP 5

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GoldenDelicious

Gala Rote+StarkDelicious

Braeburn GrannySmith

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Ton

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Apfelsorten

Die 5 häufigsten Sorten 2006

TOP 5

1.

2.3. 4.

-40.000

10.000

60.000

110.000

160.000

210.000

260.000

310.000

360.000

410.000

GoldenDelicious

Gala Rote+StarkDelicious

Clubsorten Granny Smith

Apfelsorten

Die 5 häufigsten Sorten 2014

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Entwicklung Ernte Golden – restliche Sorten

Quelle: Daten des Raiffeisenverbandes Südtirol

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550.000

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Prod

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Golden Delicious Alles übrige Tafelobst

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Sorten – Gewinner und Verlierer (ohne Golden)

Quelle: Daten des Raiffeisenverbandes Südtirol, Erntemengen

-10.000

10.000

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110.000

130.000

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Anlie

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Ton

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GalaJonagold/JonagoredRote+Stark DeliciousGlosterBraeburnGranny SmithFujiCripps Pink (Pink Lady)PinovaNicoter (Kanzi)

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VOG - Ernte und Neuanpflanzung

Quelle: Daten der VOG

58 53

32 47

10

55

17

32

43

13

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45

7

35

58

20

35

Ernte Anpflanzung Ernte Anpflanzung Ernte Anpflanzung

Ernte und Neuanpflanzung einiger Sorten der VOG in ProzentGolden Delicious, Gala, Clubsorten = 100%

Golden Delicious Gala Clubsorten

20112007 2016

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VOG - Umstellungsrate insgesamt


0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

Umstellungsrate 2001Umstellungsrate 2002Umstellungsrate 2003Umstellungsrate 2004Umstellungsrate 2005Umstellungsrate 2006Umstellungsrate 2007Umstellungsrate 2008Umstellungsrate 2009Umstellungsrate 2010Umstellungsrate 2011Umstellungsrate 2012Umstellungsrate 2013Umstellungsrate 2014Umstellungsrate 2015

Umstellungsrate in Prozent

Umstellungsrate aller Sorten der VOG, in Prozent

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VOG: Umstellungsrate und Preis Golden


R² = 0,6721

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0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

0,3500

0,4000

0,4500

2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 7,50%

Ausz

ahlu

ngsp

reis

in E

uro

pro

kg

Umstellungsrate in Prozent

Zusammenhang zwischen der Umstellungsrate und dem Dreijahresschnitt des Auszahlungspreises Golden Delicious

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Entwicklung der Südtiroler Weinbaufläche

Quelle: Daten des Konsortiums Südtirol Wein

0%

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40%

50%

60%

70%

80%

1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2015

Weißwein

Sonst. Rotwein

Vernatsch

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Ist Südtirol bei der Sortenanpassung fit genug?

Fazit:

Die Hauptsorte ist nach wie vor Golden Delicious, mittelfristig aber stark abnehmend. Bei den Neuanpflanzungen haben Gala und die

Clubsorten die Nase vorn. Rote Sorten sind dem Markttrend folgend im Kommen. Die Umstellungsrate ist aber noch unterdurchschnittlich

– akzeptable Preise mindern die Umstellungs-bereitschaft. Die Weinwirtschaft hat den Sortenspiegel bereits an den

Markt angepasst.

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Akteure in der Obstwirtschaft

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Südtiroler Genossenschaften

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6.500

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7.500

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1978 1983 1988 1993 1999 2004 2010

Anza

hl G

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ten

Anza

hl M

itglie

der

Genossenschaften und Mitglieder

Mitglieder Anzahl Genossenschaften

Quelle: Daten des Raiffeisenverbandes Südtirol, November 2016

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Wie entwickeln sich die Kosten in den Genossenschaften?

Quelle: Daten des Raiffeisenverbandes Südtirol

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2010

2012

2014

Euro

pro

dt Ä

pfel

Auszahlungspreis und Betriebskosten inflationsbereinigt

Auszahlung Cent/kg Kosten [Cent/kg]

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Obst - die Akteure

FAO-Studie: Familienbetriebener Apfelanbau in Südtirol: Eine Fallstudie zu landwirtschaftlichen Innovationen Julien de Meyer (Herausgeber), 2014

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Fazit:

Wesentliche Stärke: die vertikale Integration Kooperation zwischen Genossenschaften stark entwickelt Starke Marktpräsenz und Kostenvorteile Dadurch erreichen Südtirols Apfelbetriebe ausreichend

Gewinne bei einer relativ kleinen Größe. Kostenentwicklung der Genossenschaften im Augen

behalten. Die FAO hat in einer Studie 2014 das Netzwerk des

Südtiroler Apfelanbaus als vorbildlich bezeichnet.

Die vertikale Integration der Südtiroler Obstwirtschaft

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Ausblick undErwartungen

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Investieren die Südtiroler Apfelbauern?

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Glauben die Südtiroler Bauern an die landwirtschaftliche Ausbildung?

Datenquelle: Landesverwaltung, Abteilung 22. Land-, forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung

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3

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5

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7

Schü

lerz

ahl

Schuljahr

Schüler/innen der landwirtschaftlichen Fachschulen

Die zunehmenden Schülerzahlen zeigen das Vertrauen derLandwirte in diese Ausbildung.

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Zukunft für den eigenen Betrieb?

66 67,3 74,4

40,452,5 47,7

65,375,4 72,3

34 32,7 25,6

59,647,5 52,3

34,724,6 27,7

2004 2010 2015 2004 2010 2015 2004 2010 2015

Invensivkulturen Viehwirtschaft Betriebe mit UaB, Zuerwerb

Bew

ertu

ng in

%

Wie schätzen Sie die Zukunftsaussichten Ihres Betriebes in den nächsten 10 Jahren ein?

positiv negativ

Datenquelle: Mitgliederumfrage durch den Südtiroler Bauernbund (n= 1000), eigene Auswertung

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Die Stimmung in der Obstwirtschaft

Fazit:

Die Betriebe mit Intensivkulturen sehen positiv in die Zukunft. Deshalb ist die Investitionsbereitschaft hoch – 77% der

Apfelanbaubetriebe wollen im Jahr 2016 investieren. Positiv eingestellte Betriebsleiter glauben auch an die

landwirtschaftliche Ausbildung.

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Risikosteuerung

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Risikosteuerung der Südtiroler Apfelwirtschaft

Risikogruppen:

Marktrisiko/Preisrisiko Managementrisiko Kostenrisiko Produktionsrisiko Sortenrisiko Politisches Risiko Gesellschaftliches Risiko

Frage an12 Entscheidungs-träger zu den

folgenden Risikogruppen:

Datenquelle: eigene Umfrage, November 2016

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3,00

4,00

5,00

6,00

DiversifizierungAbsatzmärkte wird

vorangetrieben in die Optimierung

Lagerhaltung investieren dieGenossenschaften

ausreichend

für die Optimierung derLagerhaltung wird

ausreichend geforscht

Optimierung Erntezeitpunktdurch Sortendifferenzierung

VerlängerungWertschöpfungskette (VogProdukts) wird durch neue

Produkte ausgebaut

OP- Programme werdenerfolgreich umgesetzt

Der Preis wird versichert(nicht mehr der Ertrag)

GrößenordnungGenossenschaften wird

weiter optimiert (Fusionennotwendig)

Zusammenarbeit zwischenGenossenschaften wird

optimiert

Innovationsprozesse(Verpackung, Prozesse)

werden in denGenossenschaften bewußt

gemanagt

DieAuflagen/Zertifizierungen, dievom Markt verlangt werden,

sind angemessen

Die Markenstrategie für denSüdtiroler Apfel

Marktrisiko, Preisrisiko

derzeitiger Zustand/Erfüllung/BedeutungZukünftiger Zustand/ Bedeutung (10Jahre)Zukünftige Erfüllung (10 Jahre)umgesetzt1 → noch nicht darüber nachgedacht 4 → zufriedenstellend

2 → ungenügend / nicht notwendig 5 → gut

3 → genügend 6 → optimal erfülltQuelle: Umfrage unter 12 Entscheidungsträgernder Südtiroler Apfelwirtschaft, Oktober 2016

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0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Der Markt wird laufend undsystematisch beobachtet

Neue Sorten werdenlaufend auf ihre Eignung für

Südtirol geprüft

Neue Sorten werdenlaufend eingeführt

Südtirol entwickelt selbstneue erfolgreiche Sorten

moderne Sortiertechnik(innere Qualität) ermöglicht

die Kundenwünschegezielter zu bedienen

Die Genossenschaftenerstellen ein

Sorten/Lagenkataster

Für alle Lagen stehengenügend marktfähigeSorten zur Verfügung

Die Erzeugerorganisationensichern sich die Pflanzrechte

für neue Sorten

Sortenrisiko

derzeitiger Zustand/Erfüllung/ BedeutungZukünftiger Zustand/ Bedeutung (10 Jahre)Zukünftige Erfüllung (10 Jahre) umgesetzt

1 → noch nicht darüber nachgedacht 4 → zufriedenstellend



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3,00

4,00

5,00Ausbildung der Betriebsleiter

Weiterbildung derBetriebsleiter

Bei den Betriebsleitern istBereitschaft zur Veränderung

vorhanden(Innovationsbereitschaft)

Bei den Betriebsleitern istKostensensibilität vorhanden

Bei den Genossenschaftenist Kostensensibilität

vorhanden

Die Genossenschaftenarbeiten gezielt an derBindung der Mitglieder

Managementrisiko





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3 → genügend 6 → optimal erfüllt

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Kooperationen(Maschinenring) werden

ausreichend genutzt

Unternehmensnetzwerkewerden genutzt (reti

d`ímpresa)

Maschinengemeinschaftenwerden genutzt

Zusammenschlüsse vonLandwirtschaftlichen

Betrieben inlandwirtschaftlichen

Gesellschaften

Nutzung von gemeinsamenEinkäufen der Betriebsmittel

KostenrisikoEinzelbetriebe


Quelle: Umfrage unter 12 Entscheidungsträgernder Südtiroler Apfelwirtschaft, Oktober 2016

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0,00

1,00

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3,00

4,00

5,00Frostberegnung ausbauen

Hagelnetze anbringen

Mehrgefahrenversicherungwird genutzt

Die Bewässerung wirdmodernisiert

Neue Prognosemodellezur Optimierung des

Pflanzenschutzes

Schorfresistente Sortenkommen ausreichend zum

Einsatz

Multiresistente Sortenkommen ausreichend zum

Einsatz

Empfehlungen der Beraterwerden befolgt

In modernsteSortiertechnik wird

investiert

für moderne Sortiertechnikwird geforscht

Es sind genügendSaisonarbeiter für Vorernte

und Erntearbeitenvorhanden

Produktionsrisiko

derzeitiger Zustand/Erfüllung/BedeutungZukünftiger Zustand/ Bedeutung(10 Jahre)Zukünftige Erfüllung (10 Jahre)umgesetzt


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0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Die Sonderregeln für dieBesteuerung der

Einzelbetriebe bleibenerhalten

Die Sonderegeln für dieBesteuerung der

Genossenschaften bleibenerhalten

Die Sonderregeln für dieSozialabgaben imBerggebiet bleiben

erhalten

Auflagen im BereichArbeitsicherheit sind

vertretbar

Die Errichtung vonAnlagen und Hagelnetzenist unbürokratisch möglich

Der nationale Aktionsplan(Pflanzenschutz) ist

umsetzbar

Die MarktordnungObst/Gemüse bleibt

bestehen

Politisches Risiko(überzogene Auflagen)



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1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

DieErzeugerorganisationen

setzen Imagekampagnenfür den guten Ruf des

Apfelanbaus um

Die landwirtschaftlichenBetriebe (Bauernbund)

setzen Imagekampagnenum

Die Apfelproduktion wird inden Schulen erklärt

/Projekttage durchgeführt

Die Vermarkter erstellenNachhaltigkeitskonzepte

für den Apfelanbau

für mehr Nachhaltigkeit istam Markt auch ein

Mehrerlös zu erzielen

Der Bioanbau entwickeltstetig entsprechend der

Marktnachfrage

gesellschaftliches Risiko



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1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

VerlängerungWertschöpfungskette (VogProdukts) wird durch neue

Produkte ausgebaut

Zusammenarbeit zwischenGenossenschaften wird

optimiert

Die Markenstrategie fürden Südtiroler Apfel

Ausbildung derBetriebsleiter

Maschinengemeinschaftenwerden genutzt

Neue Prognosemodellezur Optimierung des

Pflanzenschutzes

Multiresistente Sortenkommen ausreichend zum

Einsatz

Südtirol entwickelt selbstneue erfolgreiche Sorten

moderne Sortiertechnik(innere Qualität)ermöglicht die

Kundenwünsche gezielterzu bedienen

Für alle Lagen stehengenügend marktfähigeSorten zur Verfügung

DieErzeugerorganisationen

setzen Imagekampagnenfür den guten Ruf des

Apfelanbaus um

Wichtige Maßnahmen, die nichtzufriedenstellend umgesetzt

werden



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Die Risikotypen aus der Sicht der Entscheidungsträger

Fazit:

Die 12 Entscheidungsträger meinen: Die Südtiroler Apfelwirtschaft ist zufriedenstellend

aufgestellt. Alle Risiken werden wesentlich steigen. Insbesondere das Marktrisiko und das Sortenrisiko

bereiten Sorgen. Herausforderungen auch in der Produktion. 55 Maßnahmen zur Risikominimierung, davon 28

wichtige (11 mit großen Zweifeln an der Umsetzung).

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Zusammengefasst…

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Wie schaut`s nun wirklich aus?

1. Die Südtiroler Apfelwirtschaft ist trotz ihrer kleinen Strukturen wettbewerbsfähig.

2. Das leistungsstarke Netzwerk der Südtiroler Apfelwirtschaft schafft Sicherheit auch für die Zukunft. Kooperationen ausbauen!

3. Die horizontalen Strukturen sind gut an die optimale Ertragsfähigkeit angepasst.

4. Kleinbetriebe unter 1 ha kommen unter Druck. Kostenoptimierung!

5. Die Südtiroler Apfelbauern glauben an die Zukunft und investieren kräftig. Beratung weiter ausbauen!

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Wie schaut´s nun wirklich aus?

6. Die Entscheidungsträger wissen um die Stärken und Schwächen. Risiken müssen minimiert, Schwächen gezielt bearbeitet werden.

7. Unterdurchschnittliche Umstellungsrate. Differenzierung der Sorten schreitet voran. Umstellung gezielter managen!

8. Die Genossenschaften sind innovativ, die Kooperation muss weiter verbessert werden. Kosten im Blick halten!

9. Die Erwartungen an die Forschung sind hoch! (Sortiertechnik, Sortenwahl, Produktion). Investieren!

10.Big data: Daten der Akteure vernetzen. Dadurch Ausbildung, Beratung Sortenwahl und Produktion verbessern. Digitale Märkte erschließen. Gesamtsystem verbessern.

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