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Dialog Consult / VATM

1. Marktanalyse Gigabit-Anschlüsse 2019Ergebnisse einer Befragung der Mitgliedsunternehmen„Verband der Anbieter von Telekommunikations- undMehrwertdiensten e.V.“ im ersten Halbjahr 2019

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In der vorliegenden Analyse geht es ausschließlich um die Angebots- und Nachfragesituation bei DOCSIS 3.1-(Kabel-) und FTTB/H-Anschlüssen in Deutschland im ersten Halbjahr 2019• Die Analyse beruht auf einer schriftlichen Befragung von VATM-Mitgliedsunternehmen im Zeitraum Februar bis Mai 2019 sowie einer Auswertung von Unternehmenspublikationen und öffentlich zugänglichen Studien zu Glasfaseranschlüssen der nächsten Generation (z. B. FTTH Council Europe, Bundesnetzagentur).

• In die Analyse wurden alle Anschlussarten einbezogen, die technisch dazu in der Lage sind, Downlink-/ Empfangsbandbreiten von mindestens 1 Gigabit pro Sekunde (= 1.000 Mbit/s) zu leisten.

• Dies sind Anschlüsse an Hybrid-Fiber-Coax-(Breitbandkabel-)Netzen mit DOCSIS 3.1-Technik sowie Glasfaseranschlüsse, bei denen das Coax-Kabel bzw. die Faser bis zum Gebäudekeller oder bis in die Wohnung reicht (= Fiber-To-The-Building/Home [FTTB/H]).

• Gigabit-Bandbreiten werden von Anschlüssen auf Basis verdrillter Kupferadern (z. B. VDSL Supervectoring) oder auf Basis von derzeit im Markt verfügbaren Mobilfunktechniken (LTE) nicht erreicht – deshalb werden diese Anschlusstypen nicht einbezogen.

• Maßgeblich für die Berücksichtigung von DOCSIS 3.1- und FTTB/H-Anschlüssen ist, dass sie die Geschwindigkeit von mindestens 1 Gbit/s bieten können und nicht, dass diese Bandbreite auch tatsächlich von Kunden gebucht bzw. abgerufen wird.

DIALOG CONSULT / VATM – Marktanalyse Gigabit-Anschlüsse 2019 Köln, 05. Juni 2019


Quelle: DIALOG CONSULT-/VATM-Analysen und -Prognosen

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Mitte 2019 gibt es in Deutschland rund 15,2 Millionen Gigabit-Anschlüsse, mit denen knapp 13 Millionen Privathaushalte versorgt werden. Der Versorgungsgrad beträgt damit ca. 31 Prozent (Mehrfachversorgung berücksichtigt)Abb. 1: Angebot und Nachfrage von Gigabit-Anschlüssen

Anschlüsse, nicht aktiviert

Aktive Anschlüsse

11.564 Tsd.75,9 %

11.081 Tsd.100 %

15.240 Tsd.100 %

(Schätzung)

Ende 2018 Ende Juni 2019

3.299 Tsd.29,8 %

3.676 Tsd.24,1 %

7.782 Tsd.70,2 %



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Beim Angebot von gigabitfähigen Anschlüssen beträgt der Anteil der Wettbewerber aktuell 94,7 Prozent – Die Take-up-Rate von Telekom Deutschland ist niedriger als die Quote der WettbewerberAbb. 2: Angebot und Nachfrage von gigabitfähigen Anschlüssen differenziert nach Anbietergruppen

Wettbewerber (homes passed)

Telekom (homes passed)

Wettbewerber (homes connected)

Telekom (homes connected)

7.201 Tsd.69,5 %

581 Tsd. 80,2 % 635 Tsd. 79,2 %167 Tsd. 20,8 %143 Tsd. 19,8 %

10.929 Tsd.75,7 %

10.357 Tsd.100 %

14.438 Tsd.100 %

802 Tsd.100 %

724 Tsd.100 %

(Schätzung)


3.156 Tsd.30,5 %

3.509 Tsd.24,3 %



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Die Zahl der Gigabit-Anschlüsse in Breitbandkabelnetzen liegt Mitte 2019 bei 11,2 Millionen – Da die Ausbauaktivitäten im Wesentlichen auf zentrale Netzelemente beschränkt sind, wächst das Angebot aktuell schneller als die VermarktungAbb. 3: Angebot und Nachfrage von Breitbandkabelanschlüssen mit DOCSIS 3.1-Technik

Angeschlossene nichtaktive Haushalte(homes passed)

Aktive Haushalte(homes connected)

5.212 Tsd.70,2 %

2.396 Tsd.21,4 %

8.804 Tsd.78,6 %

7.421 Tsd.100 %

11.200 Tsd.100 %

(Schätzung)


2.209 Tsd.29,8 %



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Mitte 2019 gibt es in Deutschland rund 4,0 Millionen FTTB/H-Anschlüsse – Die Take-up-Rate hat bei diesem Anschlusstyp jüngst zugenommen, ist aber weiter „steigerungsfähig“Abb. 4: Angebot und Nachfrage von FTTB/H-Glasfaseranschlüssen

Angeschlossene nichtaktive Haushalte(homes passed)

Aktive Haushalte(homes connected)

2.570 Tsd.70,2 %

2.760 Tsd.68,3 %

3.660 Tsd.100 %

4.040 Tsd.100 %

(Schätzung)


1.090 Tsd.29,8 %

1.280 Tsd.31,7 %



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Im FTTB/H-Teilmarkt liegt der Anteil der Telekom Deutschland bei rund 20 Prozent aller anschließbaren Haushalte

Abb. 5: Angebot und Nachfrage von FTTB/H-Glasfaseranschlüssen differenziert nach Anbietergruppen

Wettbewerber (homes passed)

Telekom (homes passed)

Wettbewerber (homes connected)

Telekom (homes connected)

1.989 Tsd.67,7 %

581 Tsd.80,2 %

635 Tsd.79,2 %

167 Tsd. 20,8 %143 Tsd. 19,8 %

2.125 Tsd.65,6 %

2.936 Tsd.100 %

3.238 Tsd.100 %

802 Tsd.100 %

724 Tsd.100 %

(Schätzung)


947 Tsd.32,3 %

1.113 Tsd.34,4 %

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