Die größten Automobilhersteller weltweit...Die 16 größten Automobilhersteller verkauften auch im...

Die größten Automobilhersteller weltweit

Eine Analyse wichtiger Finanzkennzahlen

April–Juni 2019

August 2019

Die größten Automobilhersteller weltweitSeite 2

Design der Studie

► Quellen: Quartalsberichte und Pressemitteilungen der Unternehmen, ACEA, Capital IQ, Reuters, VDA, eigene Berechnungen.

► Untersucht wurde jeweils das Gesamtgeschäft der Gruppe (inklusive etwaiger Finanzdienstleistungen).

► Alle Zahlen beziehen sich (sofern nicht anders angegeben) auf die Monate April bis Juni bzw. Januar bis Juni, unabhängig vom Beginn der Geschäftsjahre der Unternehmen.

► Für die Umrechnung der Berichtswährungen in Euro wurde immer der jeweilige Durchschnittskurs der Monate April bis Juni 2019 bzw.Januar bis Juni 2019 (s. Anhang) verwendet. Die Euro-Angaben für die Vorjahreszeiträume erscheinen dementsprechend zu konstanten Wechselkursen.

► Angaben für Umsatz und operativen Gewinn bei Volkswagen ohne Joint-Venture-Gesellschaften in China, da die chinesischen Gesellschaften At Equity konsolidiert werden.

► Die französischen Konzernen machen keine Quartalsangaben zum EBIT, daher wurden in diesen Fällen die halbierten Halbjahreszahlenherangezogen.

Adresse Wagramer Straße 19

1220 Wien

Tel +43 1 21170 1136

E-Mail [email protected]

EY Österreich

Partner und Sector Leader Industrial Products

Gerhard Schwartz


Finanzkennzahlen



Die wichtigsten Kennzahlen: Umsatz Q2

Angaben für die Monate April bis Juni* (zu konstanten Wechselkursen)

Umsatz in Mio. Euro (währungsbereinigt) Q2-2018 Q2-2019 Entwicklung

Deutsche Hersteller 126.898 133.550 +5,2%

Japanische Hersteller 133.851 132.095 -1,3%

Französische Hersteller 34.276 35.887 +4,7%

US-Hersteller 96.344 93.410 -3,0%

Gesamt (alle Hersteller) 420.927 426.558 +1,3%

* Alle Angaben zu konstanten Wechselkursen

Deutsche Hersteller: BMW, Daimler, VolkswagenJapanische Hersteller: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, ToyotaFranzösische Hersteller: Peugeot, RenaultUS-Hersteller: Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford, General MotorsGesamt: genannte Hersteller mit Hyundai und Kia


Die wichtigsten Kennzahlen: EBIT und EBIT-Marge, Q2

Angaben für die Monate April bis Juni* (zu konstanten Wechselkursen)

EBIT* in Mio. Euro (währungsbereinigt) Q2-2018 Q2-2019 Entwicklung

Deutsche Hersteller 9.327 5.776 -38,1%

Französische Hersteller 2.001 2.006 +0,3%

Japanische Hersteller 10.278 8.663 -15,7%

US-Hersteller 4.071 4.005 -1,6%

Gesamt (alle Hersteller) 26.669 21.800 -18,3%

Gesamt-EBIT-Marge** Q2-2018 Q2-2019Entwicklung in

%-Punkten

Deutsche Hersteller 7,3% 4,3% -3,0

Französische Hersteller 5,8% 5,6% -0,2

Japanische Hersteller 7,7% 6,6% -1,1

US-Hersteller 4,2% 4,3% +0,1

Gesamt (alle Hersteller) 6,3% 5,1% -1,2

• Volkswagen: Gesamtabsatz ohne MAN und SCANIA I ** EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100%• PSA und Renault: halbiertes Halbjahres-EBIT


Umsatzentwicklung

Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)

420.927 426.558

Q2 2018 Q2 2019

► Der kumulierte Umsatz der 16 größten Automobilhersteller der Welt stieg im zweiten Quartal gegenüber der Vorjahresperiode um 1,3Prozent bzw. rund 5,6 Milliarden Euro.

► Das stärkste Umsatzplus verzeichneten Hyundai und Volkswagen (plus 9 bzw. plus 7 Prozent), die stärksten Umsatzeinbußen registrierten Nissan und Suzuki mit einem Minus von 13 (Nissan) bzw. 8 Prozent (Suzuki).


73.618 84.523 96.138 101.366 102.426 117.503 120.601 126.131 126.898 133.550 24.031

26.118 24.872 24.091 23.423 25.117 26.482 28.545 34.276 35.887 88.468 70.352

94.325 105.495 111.578 126.942 118.867 126.637 133.851 132.095

70.112 79.810

84.555 90.805 91.907

95.745 96.302 96.306

96.344 93.410

19.915 24.145

26.294 27.670 26.535

26.883 29.828 28.883

29.558 31.617 392.190 392.080406.501 420.927

326.184349.427

355.870

276.144 284.948

426.558

Umsätze 2010–2019

Jeweils Zeitraum April bis Juni; Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)

Deutsche Hersteller Französische Hersteller Japanische Hersteller US-Hersteller Südkoreanische Hersteller

► Im zweiten Quartal dieses Jahres erwirtschafteten die größten Automobilhersteller weltweit mit fast 427 Milliarden Euro den höchsten jemals in einem zweiten Quartal erzielten Umsatz. Das stärkste Umsatzwachstum verzeichneten die deutschen Herstellermit einem Plus von 5,2 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.

► Umsatzzuwächse im zweiten Quartal verzeichneten neben den deutschen Herstellern auch die französischen und südkoreanischen Automobilhersteller, während die amerikanischen und japanischen Hersteller Umsatzeinbußen hinnehmen mussten.

2013 2014 2015 2016 2017 20192010 2011 2012 2018


Gewinnentwicklung

EBIT bzw. Operating Income; in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)

► Der operative Gewinn der untersuchten Automobilhersteller ging im zweiten Quartal im Vergleich zu der Vorjahresperiode stark zurück: In Summe sank er um gut 18 Prozent bzw. fast 4,9 Milliarden Euro auf 21,8 Milliarden Euro.

26.669

21.800

Q2 2018 Q2 2019


5.739 8.557 7.910 7.536 9.028 9.735

7.882 11.228

9.327 5.776

958

…216 242

547 1.234

1.679

1.857 2.001

2.006

5.259 646

5.688 8.530

9.329

10.661 9.730

9.254 10.278

8.663

4.820 4.890

4.056

3.952 2.849

5.342 6.237

5.416

4.071

4.005 1.840 2.451

2.875

2.694 2.178

1.831 1.931

1.333

994

1.351

2013 2014 2015 2016 2017 20192010 2011 2012

28.80327.459

29.088

26.669

20.744

22.95423.930

18.61617.437

2018

21.800

EBIT im 10-Jahres-Vergleich

Jeweils Monate April bis Juni; Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)

► Das kumulierte EBIT der größten Automobilhersteller weltweit sank im zweiten Quartal 2019 auf den niedrigsten Wert seit 2012.

► Die größten Einbußen verzeichneten die deutschen Automobilhersteller: Ihr Betriebsergebnis sank um 38% auf circa 5,8 Milliarden Euro.

Deutsche Hersteller Französische Hersteller Japanische Hersteller US-Hersteller Südkoreanische Hersteller


Kumulierte EBIT-Marge, Q2

EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100% (zu konstanten Wechselkursen)

6,7%6,1% 6,4% 6,6% 6,7%

7,3%7,0% 7,2%

6,3%

5,1%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

► Die Profitabilität der untersuchten Automobilhersteller erreicht im zweiten Quartal 2019 einen historisch tiefen Wert:Während die EBIT-Marge im zweiten Quartal 2018 noch bei 6,3% lag, sank diese im zweiten Quartal 2019 um 1,2 Prozentpunkte auf 5,1%.


Absatz



Die wichtigsten Kennzahlen: Absatz

Angaben für die Monate April bis Juni

AbsatzEntwicklung 2. Quartal 2018–2019 China Westeuropa* USA Gesamtabsatz

Deutsche Hersteller +2% -4% ±0% -2%

Japanische Hersteller +8% -4% -4% -3%

Französische Hersteller -55% -3% -10%

Südkoreanische Hersteller -4% ±0% +2% -2%

US-Hersteller -14% -7% -2% -9%

Gesamt -3% -4% -2% -5%

* Alle Hersteller mit Ausnahme von Suzuki: Pkw-Neuzulassungen in Westeuropa (ohne leichte Nutzfahrzeuge); Suzuki: Absatz Europa


19.948 19.025

Q2 2018 Q2 2019

Absatzentwicklung

Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück

► Die 16 größten Automobilhersteller verkauften auch im zweiten Quartal 2019 deutlich weniger Autos als in der Vorjahresperiode: Die Gesamtverkäufe gingen um fast fünf Prozent bzw. 923 tausend Fahrzeuge auf insgesamt rund 19 Millionen Fahrzeuge zurück.

* Volkswagen: nur Pkw; Ford: inkl. Trucks

39.62437.623

H1 2018 H1 2019


Absatz-Entwicklung nach Regionen

Zeitraum jeweils April bis Juni; Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück

3.866 3.713

2018 2019

Angaben von 16 Unternehmen

Westeuropa

-4,0%

4.253 4.162

2018 2019


4.041 3.909China

2018 2019

-3,3%-2,1%


Keine Angaben von Fiat Chrysler

USA

► Alle drei großen Absatzmärkte verzeichneten im zweiten Quartal ein Minus. Am deutlichsten sank der Absatz mit einem Minus vonvier Prozent auf dem westeuropäischen Automobilmarkt. In China ging der Gesamtabsatz der untersuchten Hersteller gegenüber der Vorjahresperiode um gut drei Prozent und in den USA um gut zwei Prozent zurück.

* Westeuropa: nur Pkw und Vans (ohne leichte Nutzfahrzeuge)


2019-Q1

2019

Die Entwicklung des chinesischen Pkw-Marktes

China

Wachstum des chinesischen Pkw-Marktes und des Pkw-Absatzes der deutschen Hersteller in China im Vergleich zum Vorjahr*

Chinesischer Pkw-Markt insgesamt (laut VDA) Deutsche Hersteller in China

► Der chinesische Automobilmarkt verzeichnete auch im zweiten Quartal 2019 starke Einbußen von 14 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode; damit kam es im vierten Quartal in Folge zu einem Minus. Bereits im ersten Quartal hatte es ein Minus von fast 14 Prozent gegeben.

► Die deutschen Hersteller konnten gegen den Markttrend hingegen ihren Gesamtabsatz steigern, ihren Marktanteil also erhöhen.

* Daimler: Pkw und Vans

2019-Q2

34%

8% 8%

23%

13%9%

18%

2%

-4%

-14% -14%

45%

21% 23%17% 13%

0%

13%8%

2%

-4%

2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Highlights zum ersten Halbjahr


Die wichtigsten Kennzahlen: Umsatz H1

Angaben für die Monate Januar bis Juni* (zu konstanten Wechselkursen)

Umsatz in Mio. Euro (währungsbereinigt) H1-2018 H1-2019 Entwicklung

Deutsche Hersteller 247.576 255.722 +3%

Japanische Hersteller 274.320 271.980 −1%

Französische Hersteller 68.552 66.390 -3%

US-Hersteller 189.430 184.117 -3%

Gesamt (alle Hersteller) 836.763 838.377 ±0%

* Alle Angaben zu konstanten Wechselkursen

Deutsche Hersteller: BMW, Daimler, VolkswagenJapanische Hersteller: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, ToyotaFranzösische Hersteller: Peugeot, RenaultUS-Hersteller: Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford, General MotorsGesamt: genannte Hersteller mit Hyundai und Kia


Die wichtigsten Kennzahlen: EBIT und EBIT-Marge, H1

Angaben für die Monate Januar bis Juni* (zu konstanten Wechselkursen)

EBIT* in Mio. Euro (währungsbereinigt) H1-2018 H1-2019 Entwicklung

Deutsche Hersteller 19.581 13.034 -33%

Japanische Hersteller 19.496 14.741 -24%

Französische Hersteller 4.001 4.012 ±0%

US-Hersteller 8.638 8.420 -3%

Gesamt (alle Hersteller) 53.485 42.671 -20%

Gesamt-EBIT-Marge* H1-2018 H1-2019Entwicklung in

%-Punkten

Deutsche Hersteller 7,9% 5,1% -2,8

Japanische Hersteller 7,1% 5,4% -1,7

Französische Hersteller 5,8% 6,0% +0,2

US-Hersteller 4,6% 4,6% ±0

Gesamt (alle Hersteller) 6,4% 5,1% -1,3


Währungskurse und untersuchte Hersteller

Für die Umrechnung der Originalwährungen in Euro wurden die folgenden Wechselkurse zugrunde gelegt. Es handelt sich jeweils um Durchschnittswerte für die Monate April bis Juni bzw. Januar bis Juni 2019.

1 : 0,00810038 1 : 0,76235 1 : 0,889949

JPY : EUR Tsd. KRW : EUR USD : EUR

1 : 0,008038 1 : 0,78820 1 : 0,899753

Q2

Die untersuchten Automobilhersteller

BMW Group Mazda Motor Corporation

Daimler-Konzern Mitsubishi Motors Corporation

Fiat Chrysler Automobiles Nissan Motor Company

Ford Motor Company PSA Group

General Motors Company Renault SAS

Honda Motor Company Suzuki Motor Corporation

Hyundai Motor Company Toyota Motor Corporation

Kia Motors Corporation Volkswagen Konzern

1 : 0,00804732 1 : 0,77232 1 : 0,885183H1

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation im Überblick

Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und in die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dynamischen Teams, einer ausgeprägten Kundenorientierung und individuell zugeschnittenen Dienstleistungen. Unser Ziel ist es, die Funktionsweise wirtschaftlich relevanter Prozesse in unserer Welt zu verbessern — für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kunden sowie die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world.

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden. Informationen dazu, wie EY personenbezogene Daten erhebt und verwendet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die Personen gemäß des Datenschutzgesetzes haben, sind über ey.com/privacy verfügbar. Weitere Informationen zu unserer Organisation finden Sie unter ey.com.

In Österreich ist EY an vier Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle österreichischen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.

© 2019 Ernst & YoungWirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.All Rights Reserved.

Diese Präsentation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden.

ey.com/at

Die größten Automobilhersteller weltweit...Die 16 größten Automobilhersteller verkauften auch im...

Documents

Transcript of Die größten Automobilhersteller weltweit...Die 16 größten Automobilhersteller verkauften auch im...