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Die größtenPharmafirmen weltweit
Analyse der wichtigsten Finanzkennzahlen der Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019
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Studienaufbau
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 2
► Quellen: Jahresberichte, Pressemitteilungen der Unternehmen, SEC Filings (Kapitalmarktberichte)
► Analysiert wurden die Pharma-Umsätze der globalen, börsennotierten Top-20-Pharmaunternehmen.
Das zweitgrößte deutsche Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim als global größtes privates
Pharmaunternehmen in Familienhand wird als 21. Unternehmen in die Analyse eingeschlossen.
Aktivitäten außerhalb Pharma wurden in den Analysen nicht berücksichtigt.
► „Top 10” bezieht sich auf Unternehmen 1-10 gemessen an den pharmazeutischen Umsätzen;
die „Bottom 11” umfassen die Ränge 11-21 gemäß der Pharma-Umsätze.
► EBIT wurde für alle Unternehmen auf Basis der adjustierten EBITDA-Zahlen berechnet. Alle EBIT-Werte beziehen
sich auf das Gesamtgeschäft der jeweiligen Firmen und nicht speziell auf das Pharmageschäft. Dies trifft auch auf
die Berechnung der EBIT-Margen zu.
► „Blockbuster Drugs” sind definiert als Medikamente mit Umsatz über 1 Mrd. USD. Zum Vergleich mit den Vorjahren
blieb die Auswahl der Blockbuster-Medikamente in der Analyse für die Jahre 2017, 2018 und 2019 unverändert.
Analysierte Unternehmen
AbbVie Inc Eli Lilly and Co. Otsuka Holdings Co., Ltd.
Amgen Inc. Gilead Sciences Inc. Pfizer Inc.
Astellas Pharma Inc. GlaxoSmithKline plc Roche Holding AG
AstraZeneca plc Johnson & Johnson Sanofi SA
Bayer AG Merck & Co. Inc. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Biogen Inc. Merck KGaA
Boehringer Ingelheim Gmbh Novartis AG
Bristol-Myers Squibb Co. Novo Nordisk A/S
Gerd Willi StürzPartner
Telefon: + 49 211 9352 [email protected]
Marktsegment-Leiter für „Life Sciences, Health and Chemicals“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungs-gesellschaft
Börsenplatz 1 50667 Köln
Dr. Siegfried BialojanDirector
Telefon: + 49 621 4208 [email protected]
Life Science Center Mannheim
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungs-gesellschaft
Theodor-Heuss-Anlage 2
68165 Mannheim
Dr. Alexander NuykenPartner
Telefon: + 49 6196996 [email protected]
Head of Life SciencesTransaction AdvisoryEMEIA
Ernst & Young GmbHWirtschaftsprüfungs-gesellschaft
Mergenthaler Allee 3-5
65760 Eschborn
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Pharmaumsätze nehmen signifikant zuBranche wächst organisch – Übernahmen tragen zum Wachstum bei
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 3
Top 21: Gesamt-Pharmaumsatz (Mio. €; in jeweiligen WK)
500.002
445.141439.421
201920182017
Entwicklung im Jahresvergleich
2018 2019
Umsatzwachstum(Jeweiliger WK)
1,3% 12,3%*
Umsatz-Wachstum(konst. WK)
4,8% 7,8%
Top 10 versus Bottom 11
Pharma-Umsatz (Mio €) Jew. WK Wachstum Jew. WK
2018 2019 2018 2019
Top 10 291.052 331.377 3,8% 13,9%**
Bottom 11 154.088 168.625 -3,1% 9,4%
12,3%*
* +10,1% ohne die Shire-Übernahme durch Takeda
** +10,5% ohne Shire Übernahme durch Takeda
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Umsatzentwicklung der Top-21-PharmaunternehmenUmsatzsprünge durch neue Produkte und Firmenübernahmen
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 4
Pharma-Umsatz (Mio. €; in jeweiligen Wechselkursen)
45.600
44.358
37.699
37.299
33.693
29.719
28.185
25.790
25.677
23.357
21.784
20.871
20.055
19.940
17.962
16.343
13.961
12.845
10.573
7.576
6.714
40.296
42.420
34.530
31.948
29.577
27.764
26.184
15.555
23.653
19.125
18.725
20.130
18.757
18.220
16.746
15.004
12.559
11.404
10.025
6.273
6.246
Roche
Pfizer
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Novartis
AbbVie Inc
GlaxoSmithKline plc
Takeda Pharmaceutical
Sanofi
Bristol-Myers
AstraZeneca plc
Amgen Inc.
Gilead Sciences
Eli Lilly and Co
Bayer
Novo Nordisk
Boehringer Ingelheim
Biogen
Astellas
Otsuka Holdings Co., Ltd.
Merck KGaA
To
p 1
0B
ott
om
11
2019 2018
49%
42%
9%
US Europa JP
Umsatzanteile nach Hauptsitz
der Unternehmen
-
Umsatzwachstum im regionalen ÜberblickStarkes Wachstum der japanischen Firmen beruht auf Einzelereignis
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 5
Umsatzwachstum der Top-21-Untermehmen nach Hauptfirmensitz
0,9% 1,0%
6,7%
9,7%11,1%
38,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
US Europa JP
2018 2019
Shire-Effekt
Wachstum Japan ohne Einbeziehung der Shire-Übernahme durch Takeda
7,9%
-
96.491
84.18884.904
201920182017
F&E-Ausgaben steigen wieder deutlich anAnstieg breit in der Branche verteilt:16 Firmen legen zu
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 6
Top 21: Gesamt F&E-Ausgaben (Mio. €; jeweilige WK)
Entwicklung im Jahresvergleich
2018 2019
F&E- Wachstum(Jeweiliger WK)
-0,8% 14,6%
F&E-Wachstum (konst. WK)
2,6% 10,0%
Top 10 versus Bottom 11
Pharma F&E Ausgaben (Mio. €) Jew. WK Wachstum Jew. WK
2018 2019 2018 2019
Top 10 53.959 60.742 -1,8% 12,6%
Bottom 11 30.228 35.749 0,9% 18,3%
+14,6%
-
F&E-Ausgaben im DetailSprunghafter Anstieg bei den Innovationsführern und durch Zukäufe
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 7
Pharma F&E-Ausgaben (Mio. €; jeweilige WK)
2019 2018
9.197
7.892
7.420
6.776
6.763
6.246
5.263
5.127
4.998
4.804
4.779
4.638
4.037
3.677
3.042
2.752
2.037
1.905
1.791
1.681
1.666
8.304
7.160
3.559
6.222
6.320
5.780
4.338
4.986
4.282
4.458
4.492
3.953
2.439
3.168
2.780
2.893
2.202
1.986
1.602
1.579
1.686
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
Roche
Johnson & Johnson
Gilead Sciences
Novartis
Merck & Co. Inc.
Pfizer
Bristol-Myers
Sanofi
Eli Lilly and Co
AbbVie Inc
AstraZeneca plc
GlaxoSmithKline plc
Takeda Pharmaceutical
Amgen Inc.
Boehringer Ingelheim
Bayer
Biogen
Novo Nordisk
Astellas
Otsuka Holdings Co.,…
Merck KGaA
-
F&E-Ausgaben im Detail
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 8
Pharma F&E-Wachstum (in%; konst WK) Anteil der Pharma-F&E-Ausgaben am Umsatz (in%)
Durchschnitt: 19,3%
Big-Biotech-Unternehmen
97,9%
55,0%
16,3%
15,1%
10,8%
10,1%
9,4%
6,7%
4,7%
4,6%
3,3%
2,8%
2,6%
2,2%
1,5%
0,9%
-0,3%
-1,2%
-4,0%
-4,9%
-12,2%
-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Gilead Sciences
Takeda Pharmaceutical
GlaxoSmithKline plc
Bristol-Myers
Eli Lilly and Co
Amgen Inc.
Boehringer Ingelheim
Roche
Astellas
Johnson & Johnson
Novartis
Sanofi
Pfizer
AbbVie Inc
Merck & Co. Inc.
AstraZeneca plc
Otsuka Holdings Co., Ltd.
Merck KGaA
Novo Nordisk
Bayer
Biogen
37,0%
25,1%
24,8%
22,5%
22,2%
21,9%
21,8%
20,9%
20,2%
20,1%
20,0%
18,1%
17,6%
16,9%
16,5%
16,2%
15,9%
15,7%
15,3%
14,1%
11,7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Gilead Sciences
Eli Lilly and Co
Merck KGaA
Bristol-Myers
Otsuka Holdings Co., Ltd.
AstraZeneca plc
Boehringer Ingelheim
Johnson & Johnson
Roche
Novartis
Sanofi
Merck & Co. Inc.
Amgen Inc.
Astellas
GlaxoSmithKline plc
AbbVie Inc
Biogen
Takeda Pharmaceutical
Bayer
Pfizer
Novo Nordisk
Durchschnitt: 19,7%
-
157.010
140.301
145.003
201920182017
EBIT legt nach Wachstumsdelle wieder zuVor allem Bottom-11-Unternehmen mit großem Sprung nach vorne
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 9
EBIT (in Mio. €; jeweiliger WK)
Entwicklung im Jahresvergleich
2018 2019
EBIT-Wachstum (jeweiliger WK)
-3,2% 11,9%
EBIT –Wachstum (konst. WK)
0,2% 7,4%
Top 10 versus Bottom 11
EBIT (Mio. €) Jew. WK Wachstum Jew. WK
2018 2019 2018 2019
Top 10 94.301 106.237 5,5% 12,7%
Bottom 11 46.000 50.774 -17,3% 10,4%
+11,9%
-
EBIT im DetailRoche übernimmt – neben Umsatz und F&E – auch bei EBIT die Spitze
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 10
EBIT (Mio. €; jeweilige Wechselkurse) EBIT-Wachstum (kontante Wechselkurse)
19.789
18.823
12.984
12.237
12.018
10.141
9.551
8.685
7.090
6.499
6.440
6.311
4.545
4.071
3.996
2.984
2.793
2.556
2.542
1.558
1.399
16.047
17.950
7.995
10.404
11.317
8.507
9.306
8.944
6.339
5.395
4.212
5.438
7.646
3.540
3.035
5.199
1.494
2.306
1.990
1.098
2.139
Roche
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
AbbVie Inc
Pfizer
Novartis
GlaxoSmithKline plc
Amgen Inc.
Novo Nordisk
Biogen
Bayer
Bristol-Myers
Gilead Sciences
Eli Lilly and Co
Boehringer Ingelheim
Sanofi
AstraZeneca plc
Astellas
Merck KGaA
Otsuka Holdings Co., Ltd.
Takeda Pharmaceutical 2019 2018
77,3%
54,1%
52,9%
32,9%
31,7%
27,7%
18,8%
14,3%
13,1%
12,0%
11,6%
10,1%
9,1%
3,8%
1,7%
0,8%
-0,5%
-7,9%
-38,7%
-42,6%
-43,6%
-52,2%
25,9%
-39,3%
7,5%
-28,0%
-24,3%
11,4%
14,5%
9,8%
-3,5%
19,5%
61,2%
45,0%
33,5%
1,0%
-6,7%
12,1%
2,0%
43,2%
-22,5%
-36,1%
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
AstraZeneca plc
Merck & Co. Inc.
Bayer
Otsuka Holdings Co., Ltd.
Boehringer Ingelheim
Merck KGaA
Roche
Biogen
Novartis
Novo Nordisk
AbbVie Inc
Bristol-Myers
Eli Lilly and Co
Astellas
GlaxoSmithKline plc
Pfizer
Johnson & Johnson
Amgen Inc.
Takeda Pharmaceutical
Sanofi
Gilead Sciences2019 2018
-
EBIT-Marge bleibt auf VorjahresniveauMargen bei Bottom11 leicht höher als bei den Top-10-Unternehmen
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 11
Top 10 versus Bottom 11
EBIT Marge Wachstum
2018 2019 2018 2019
Top 10 24,2% 24,1% 0,9% -0,4%
Bottom 11 26,2% 26,1% -4,5% -0,4%
Top 21: Gesamt EBIT-Marge (EBIT / Umsatz)
24,7%24,8%25,7%
201920182017
-
EBIT-Marge im DetailBig Biotechs führen das Ranking weiter an – Ausnahme Gilead
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 12
EBIT Marge (EBIT/ Umsatz)
50,6%
43,4%
41,6%
41,2%
34,0%
31,0%
27,0%
25,7%
25,7%
24,6%
24,2%
23,4%
22,7%
20,4%
18,8%
15,7%
14,8%
13,6%
12,8%
7,9%
5,3%
47,3%
42,2%
44,4%
37,5%
31,5%
22,3%
28,4%
26,0%
24,7%
26,5%
23,0%
21,8%
40,8%
19,4%
15,5%
13,4%
11,5%
11,1%
8,0%
14,6%
15,6%
Biogen
Novo Nordisk
Amgen Inc.
AbbVie Inc
Roche
Merck & Co. Inc.
Bristol-Myers
Johnson & Johnson
Pfizer
GlaxoSmithKline plc
Astellas
Novartis
Gilead Sciences
Eli Lilly and Co
Boehringer Ingelheim
Merck KGaA
Bayer
Otsuka Holdings Co., Ltd.
AstraZeneca plc
Sanofi
Takeda Pharmaceutical2019 2018
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Blockbuster-Umsätze nehmen weiter stark zuZweistelliges Wachstum über die gesamte Top21-Breite
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 13
Top 21: Blockbuster-Umsätze gesamt (Mio. €; jeweiliger WK)
Entwicklung im Jahresvergleich
2018 2019
Umsatzwachstum (jeweiliger WK)
7,6% 17,7%
Umsatzwachstum(konst WK)
11,5% 12,9%
Top 10 versus Bottom 11
Blockbuster Umsätze (Mio. €) Jew. WK Wachstum Jew. WK
2018 2019 2018 2019
Top 10 180.963 216.014 9,2% 19,4%
Bottom 11 92.723 105.997 4,6% 14,3%
+17,7% 322.012
273.685254.433
201920182017
-
30.977
28.789
25.461
24.815
22.665
21.218
20.555
15.107
14.832
14.413
14.194
14.178
14.139
14.028
12.015
9.402
8.789
7.843
6.391
1.273
930
28.243
25.289
22.354
23.644
21.495
16.065
16.287
2.937
11.825
13.202
13.320
12.596
13.911
10.879
11.448
8.668
6.756
6.959
5.517
1.438
853
Roche
Johnson & Johnson
Novartis
AbbVie Inc
Pfizer
Merck & Co. Inc.
Bristol-Myers
Takeda Pharmaceutical
Gilead Sciences
Sanofi
Novo Nordisk
Eli Lilly and Co
Amgen Inc.
AstraZeneca plc
GlaxoSmithKline plc
Biogen
Boehringer Ingelheim
Bayer
Astellas
Merck KGaA
Otsuka Holdings Co., Ltd.2019 2018
Blockbuster-Umsätze im DetailRoche an der Spitze – Takeda mit Riesensprung nach Shire-Deal
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 14
Blockbuster-Umsätze (Mio. €; konst. WK) Blockbuster-Umsatzwachstum 2019 vs. 2018 (konst. WK)
-10% 90% 190% 290% 390%
Takeda Pharmaceutical
Boehringer Ingelheim
Merck & Co. Inc.
AstraZeneca plc
Bristol-Myers
Gilead Sciences
Bayer
Sanofi
Astellas
Novartis
Johnson & Johnson
Eli Lilly and Co
Novo Nordisk
Roche
GlaxoSmithKline plc
Biogen
Otsuka Holdings Co., Ltd.
Pfizer
AbbVie Inc
-
Blockbuster-Anteil am Gesamtumsatz weiter steigendBlockbuster-Ära trotz „personalisierter Medizin“ noch nicht am Ende
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 15
Top 10 versus Bottom 11
Anteil Blockbuster am Gesamtumsatz Entwicklung im Jahresvergleich
2018 2019 2018 2019
Top 10 62,2% 65,2% 3,1% 4,8%
Bottom 11 60,2% 62,9% 4,4% 4,5%
Top 21 Anteil der Blockbuster-Umsätze am Gesamt-Pharmaumsatz
64,4%61,5%
57,9%
201920182017
+4,7%
-
88,0%
86,8%
83,5%
76,4%
75,6%
74,0%
73,2%
71,1%
67,9%
67,7%
64,4%
63,0%
60,4%
58,6%
56,9%
56,1%
51,1%
43,7%
42,6%
19,0%
12,3%
85,2%
88,8%
85,2%
73,2%
75,6%
63,0%
76,0%
69,1%
70,1%
69,1%
58,1%
53,8%
55,0%
18,9%
50,3%
55,8%
50,7%
41,6%
43,7%
23,0%
13,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bristol-Myers
Novo Nordisk
AbbVie Inc
Johnson & Johnson
Novartis
Gilead Sciences
Biogen
Eli Lilly and Co
Roche
Amgen Inc.
AstraZeneca plc
Boehringer Ingelheim
Astellas
Takeda Pharmaceutical
Merck & Co. Inc.
Sanofi
Pfizer
Bayer
GlaxoSmithKline plc
Merck KGaA
Otsuka Holdings Co., Ltd.
Blockbuster-Umsatzanteile im DetailUS-Unternehmen stärker abhängig als EU-Firmen
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 16
Anteile Blockbuster am Gesamtumsatz
2019 2018
-
Umsätze nach TherapiegebietenFast alle Sektoren legen zu – COVID-19 Effekt im kommenden Jahr?
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 17
Top 21: Umsatz nach Therapiegebieten (mio €)
174.038
92.434
65.162
46.116
42.561
26.550
21.354
16.193
8.697
521
145.210
85.617
59.361
43.870
36.391
22.917
20.868
17.097
7.795
511
137.715
85.082
56.016
46.182
36.494
21.763
17.499
19.575
7.588
556
Oncology & Immunology
Cardiovascular & Metabolicdiseases
Others
Infections, Infectiousdiseases
Psychriatric, Neurology &Pain
Vaccines
Respiratory
Women's health, Hormones& Urology
Ophthalmology
Dermatology
+19,9%
+8,0%
+9,8%
+5,1%
+16,9%
+15,9%
+2,3%
2019 2018 2017
-5,3%
+11,6%
+2,0%
35,3%
18,7%
13,2%
9,3%
8,6%
5,4%
4,3%
3,3%
1,8%
0,1%
Oncology & Immunology Cardiovascular & Metabolic diseases
Others Infections, Infectious diseases
Psychriatric, Neurology & Pain Vaccines
Respiratory Women's health, Hormones & Urology
Ophthalmology Dermatology
-
Produkt-Pipeline entwickelt sich weiter positivWachstumsdynamik bleibt schwach – nur frühe Phasen positiver
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 18
Weniger Therapeutika in den marktnahen Stadien – frühe klinische Wirkstoffe mit positiver Entwicklung
2.140
2.027
1.900
2.862
2.677
2.582
778
764
746
145
141
163
177
171
173
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
2019
2018
2017
Ph I Ph II Ph III Filed Approved
6,7%
5,6% 6,9%
3,7%
1,8%
2,4%-1,1%
3,5%
-13,5%
2,8%5,6%
3,9%
-
Produkt-Pipelines entwickeln sich weiter positivKrebstherapeutika weiter dominant(+6,6%) – Anti-Infektiva folgen(+5,4%)
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 19
Top 21: Wirkstoffe in der klinischen Entwicklung nach Therapiegebieten
42,4%
15,4%
9,9%
9,3%
6,8%
6,3%
5,7%
4,2%
Oncology
Others
Infectious Diseases
Central Nervous System
Endocrine, Metabolic and Genetic Disorders
Immunology and Inflammation
Respiratory
Cardiovascular1
9
13
91
110
114
183
195
222
256
346
383
414
570
605
2.586
Others
Ear Diseases
Surgery
Hematology
Musculoskeletal
Ophthalmology
Genitourinary Disorders
Dermatology
Gastroenterology
Cardiovascular
Respiratory
Immunology and Inflammation
Endocrine, Metabolic and Genetic Disorders
Central Nervous System
Infectious Diseases
Oncology
Ph I Ph II Ph III Eingereicht Zugelassen
COVID-19Lösungsansätze?
-
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 20
COVID-19 Aktuelle Entwicklung von Lösungsansätzen in der Pharma- und Diagnostik-Industrie
Einfluss auf die Life-Science-Industrie und Konsequenzen für die Geschäftsentwicklung
-
Impfstoffe gegen SARS-Cov2-Virus (Stand 10. Juni 2020) 161 Impfstoff-Kandidaten in der Pipeline - Erste Produkte frühestens Ende 2020
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 21
Impfstoff-Kandidaten52
33
19 16
3
38
Protein Subunit DNA+RNA Non- ReplicatingViral Vector
ReplicatingViral Vector
Live AttenuatedVirus
Unknown/Inactivated/VLP
► 10 in klinischer Phase 1/2 und 151 in der prä-klinischen Entwicklung
► Für 2 dieser 10 Kandidaten werden Daten gegen Ende des Jahres erwartet
► Selbst bei einem extrem schnellen Zulassungsverfahren durch die Behörden ist nicht davon auszugehen, dass vor Ende des Jahres ein Impfstoff vorliegt und in großer Menge verfügbar ist.
Se
lecte
d C
om
pa
nie
s In
vo
lve
d
Expres2ionBiotechnologies
WrairWalter Reed Army
Institute Of Research
Codagenix DZIF
Clover/GSK Vaxil
AJVaccines Generex
Zudus Cadila
Tonix
University of Hong Kong
InstitutPasteur
Biocad
Iavi
NovavaxSanofi
Pasteur
Inovio
Applied DNASciences
ArcturusTherapeutics
Pfizer
Zydus Cadila
Moderna
Curevac
Biontech
Janssen
Altimmune
Vaxart
University of Oxford
Geovax / Bravo Vax
Greffex
CanSinoBiologics
DZIF
Sinovac
ImmunoPrecise
TulanceUniversity
Saiba
MigalGalilee Research
Institute Ltd.
Doherty Institute
University Of Pittsburgh
Medicago
Source: Milken Institute, biorender, bio.org; As of 10th June, 2020
-
Therapeutika zur Behandlung von COVID-19242 therapeutische Wirkstoffkandidaten in der Pipeline
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 22
Therapeutische Wirkstoffkandidaten (Stand: 10. Juni 2020) Therapeutische Wirkstoffkandidaten
► 242 Therapeutika potenziell wirksam gg. COVID-19, von denen 31 bereits in anderen Indikationen zugelassen sind oder sogar bereits als Generika vorliegen.
► 182 Therapeutika sind in Phase II or III und somit nahe an der Zulassung
► Zumindest für 3 der Therapeutika werden relevante Daten im Laufe dieses Jahres erwartet.
Source: biorender, bio.org, Milken Institute; As of 10th June, 2020, numbers will not match with the total as there are overlapping drug candidates which are considered separately, in all the phases as given by the website.
E.g candidates which are in Phase 1/2/3/4; Phase 1/2/3; Phase 1/2, they are considered in all the phases, hence total number may exceed from 242
88
38
113
69
31
Pre-clinical Phase I Phase II Phase III Phase IV
Se
lect
co
mp
an
ies
inv
olv
ed
Regeneron
Celltrion
Novartis
Eli Lilly
Pfizer
AstraZeneca
Biocryst
RidgebackBiotherapeutiecs
Bausch Health
GSK / Vir
Eli Lilly
Arch Biopartners
Apeiron Biologics
CytoDyn
Innate Pharma
Gilead
Novartis
Alexion
AstraZeneca
Fujifilm
Mianyang Central Hospital
Alexion
Ascletis
Multiple organizations. Incl.
academies, hospitals
Medizinische Evidenz2 (%)
Wirkstoff-Klasse (%)
► Gilead hat inzwischen für seinen
antiviralen Wirkstoff Remdesivir,
nach positiven klinischen Daten eine
Emergency Use Authorization in den
USA, Jp und UK (eingeschränkt)
bekommen, muss aber noch Phase III
Studien nachliefern.
► Seit dem 25. Mai hat die WHO die
Testung von Chloroquin/Hydroxy-
chloroquin aufgrund erhöhter
Risiken ausgesetzt
Behandlungsstatus (%)
1: Includes Fusion inhibitor, Immune modulator, neuraminidase inhibitor, endonuclease, NMDA Inhibitor Ribonucleoside, Enzyme inhibitor, Kinase, Exoribonuclease and others
2: As of 11th April, 2020, WHO does not provide updates
46%
21%
19%
10%
1% 3%
Clinical trial In Vivo In Vitro
Cohort Anecdotal Others
27%
11%7%
2%7%2%
43%
Antibodies Antivirals
Cell-Based RNA Based
Repurpose compounds Devices
Others
31%
45%
24%
New treatment for C-19Redirected treatmentRepurposed treatment
1
-
Diagnostik-Tests zum COVID-19-Nachweis 618 Tests auf dem Markt und knapp 100 weitere Tests in der Entwicklung
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 23
Diagnostik Kandidaten
307
47
311
465 14 8
CommercialisedMolecular Assays
Molecular Assaysin development
CommercialisedImmunoassays
Immunoassaysin development
Digital solutions Sample collection/Inactivation
Other diagnostics
Source: finddx.org (1): As of 10th June, 2020
Idrop
Se
lect
co
mp
an
ies
inv
olv
ed
ADTBiotech
Anatolia Geneworks
Altona Diagnostics
CerTestBiotec
Bosch /Randox
Roche Diagnostics
Biomerieux
Euroimmun
PerkinElmer
Biomeme
AtilaBiosystems
vereduslaboratories
Genmark DX
Self diagnostics
Accelerate
Qiagen
AmpliGene
General Biologicals
Corporation
Genetic Signatures
HuwelLifesciences
MikrogenDiagnostik
QuantuMD
Stilla
AldatuBiosciences
Bio fire
CasprBiotech
Coyote
Cepheid
DRW
Hibergene
Mobiding
Molbio
Blusense
Boditech
EDI Epitope Diagnostics
Euroimmun
Liming Bio
BioMedomics
GenBody
Servoprax
Bioeasy
SD Biosensor
Intec
GP Getein
CTK Biotech
Coris
Attomarker
DonghuayuanMedical
Blusense
Dart
Kephera
Zalgen Labs
BaiyaPhytopharm
FemtoDx
Vela Diagnostic
All Test
Luminostics
SPB Srivs
AB Sea
Sona Nanotech
Infer Vision
Canary
Intrasense
Finbiosoft
Visible Patient
Fabpulous
University of Washington
CanaryQ
SignaIDTBiotechnologies
Edinburgh genetics
Ativa Medical
Pinpoint Science
Twist
Retro Virox
Trivitron Health Care
AcouSort
RR Corona Response
► Insgesamt sind 307Molekulare Tests und etwa 311 Immunoassays für den Nachweis von SARS-Cov2 kommerzialisiert
► ~227 der Immunoassays sind Schnelltests
► Weitere 93 Test befinden sich in der Entwicklung
► 47 in Molekulare Tests
► 46 Immunoassays
► Für alle Diagnostik-Test sind die folgenden Kriterien kritisch:
► #1 Verlässlichkeit des Testergebnisses und Zeit bis zum Ergebnis
► #2 Verfügbarkeit ausreichen-der Mengen an Testkits
Überblick
-
„Life Science” als Gewinner in der Krise?Aber: Herausforderungen, die mittelfristig angepackt werden müssen
Die größten Pharmafirmen der WeltSeite 24
FÜRSORGE ÜBERLEBEN OPERATIONALE ANPASSUNGENWIDERSTANDSKRAFT
STEIGERNFOKUS AUF
WERTE
ASAP SOON IN 2 – 4 MONATEN UNDERLYING
1 2 3 54
Hoch
Handlungsbedarf
Mittel
Niedrig
► Pharmafirmen werden ihre Wachstumsvorhersagen angleichen, allein schon aufgrund der
Umsatzabhängigkeit von einzelnen Ländern aber auch wegen der Verzögerung von
Launches oder bei klinischen Studien
► Auf der anderen Seite sehen Therapeutika Hersteller kurzfristig für bestimmte
Medikamente einen Nachfrageanstieg um Lagerbestände vorzuhalten
► Da die Sales Force praktisch „am Boden” bleiben muss, fehlen
die wichtigen „Face-to-Face”-Besuche
Sorge um Mitarbeiter, Arbeitsplatzsicherung
Cash, Finanzierung Staatliche Fördermittel
Lieferketten sichern
Wachstums-erwartungen anpassen
Kosten-strukturen anpassen
Flexibilität beim Arbeitskraft-Einsatz und bei Kosten-strukturen steigern
Technologisierung / Automatisierung der Verwaltung, Cyber Security verbessern
Digitalen Kundenzugang sicherstellen und schnellerer Wechsel zu E-Health Lösungen
Re-globalisieren, „re-shore”, Lieferanten sichern und Supply Chain Risiken entgegenwirken
Umfassendes „Value-Management” implementieren; Konzept (Profit, KPI, gesellschaftliche und Umweltfaktoren)
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Die globale EY-Organisation im ÜberblickDie globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unsererErfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestensgerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel istes, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsereMitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür stehtunser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.
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In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Präsentation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.
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