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Die Schiene im Wandel Fortschritte bei der Liberalisierung in Europa 20. April 2009 Georg Lennarz Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) www.vdv.de 1

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Die Schiene im Wandel –

Fortschritte bei der Liberalisierung in Europa

20. April 2009

Georg Lennarz

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

www.vdv.de

1

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Inhalt des Vortrages

Zahlen und Fakten

Verkehrsentwicklungen

Modal-Split

Liberalisierung in Europa aus Sicht der Eisenbahnen

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Optionen für Eisenbahnen

Hemmnisse und Potenziale

Wachstumsmotor internationaler Schienengüterverkehr

Zahlen und Fakten

Aufstrebende Bahnmärkte in Europa und Asien

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Verkehrsträger im Vergleich

Verkehrsleistung der Verkehrsträger 1995 bis 2007

67,8 70,0 73,9 74,2 71,9 77,5 76,2 76,3 79,8 86,4 95,4 107,0 114,6217,2

236,6 245,9 257,4278,5 280,7 289,0 285,2 290,9

303,7 310,1330,0

64,1 61,3 62,2 64,3 62,7 66,5 64,8 64,2 58,2 63,7 64,1 64,0

349,1367,9

381,9395,9

413,1424,7 429,9 425,7 428,9

453,8469,6

501,0

343,4

64,7

522,8

0

100

200

300

400

500

600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Schiene Straße

Binnenwasserstraße Summe Güterverkehr

[Mrd. tkm]

Quelle: VDV, StBA.

* Straßengüterverkehr = inländische Lkw.

** Änderung der Erfassung des KV der Eisenbahnen: ab 2005 inkl. Behältergewichte.

**

*

Schiene hat

Verkehrsleistung

seit 1995 um 70%

gesteigert

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Modal-Split-Anteile der Schiene

Modal-Split-Anteile der Schiene im Güterverkehr 1995 bis 2007

8,6% 9,0% 9,1% 8,8%7,9%

8,4% 8,5% 8,9% 9,3% 9,4% 9,6%

19,4% 19,0% 19,3%18,7%

17,4%18,2%

17,7% 17,9%18,6% 19,0%

20,3%

9,9%9,9%

21,9%21,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Verkehrsaufkommen Verkehrsleistung

Quellen: VDV, StBA; berücksichtigt werden Schiene, Straße und Binnenwasserstraße in der Abgrenzung der amtlichen Verkehrsstatistik.

Berechnet auf der

Grundlage der amtlichen

Verkehrstatistik, d. h.

- öffentlicher

Schienengüterverkehr

- Binnenschifffahrt

- Straßengüterverkehr

inländischer Lkw

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Intramodaler Wettbewerb auf der Schiene

Marktanteile und Verkehrsleistungen der NE

im öffentlichen Güterverkehr 1996 bis 2007

1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9%2,9%

4,5%

6,9%

10,2%

17,4%

14,4%

20,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Mark

tan

teil

0

5

10

15

20

25

Verk

eh

rsle

istu

ng

[M

rd.

tkm

]Marktanteil intramodal

Verkehrsleistung [Mrd. tkm]

Marktanteil intramodal 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,9% 4,5% 6,9% 10,2%14,4% 17,4%20,6%

Verkehrsleistung [Mrd. tkm] 0,7 0,8 0,9 1,0 1,5 2,2 3,4 5,4 8,8 13,7 18,6 23,6

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Quellen: StBA, VDV, DB AG; für 2006 korrigierte Werte.* ab 2005 u. a. geänderte Erfassung des KV

(brutto = inklusive Behältergewichte)

*

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Die TOP 5 in Deutschland (2007)

1. Railion Deutschland AG 91.000 Mio. tkm

2. Rail4Chem GmbH 4.198 Mio. tkm

3. SBB Cargo Deutschland GmbH 3.886 Mio. tkm

4. Häfen und Güterverkehr Köln AG 2.218 Mio tkm

5. TX Logistik AG 1.708 Mio. tkm

Quelle: VDV-Statistik 2007

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Verkehrsleistung ausgewählter EVU

Öffentlicher Schienengüterverkehr 2007:

Verkehrsleistung ausgewählter EVU

Railion D

80%

R4C

4%

SBB Cargo D

3%

TX Logistik

1%

Übrige EVU

10%

HGK

2%

Quellen: VDV, StBA.

115 Mrd. tkm

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Intramodaler Wettbewerb nach ...

... Marktsegmenten

Ganzzüge = intensiv

Halbzüge/Flügelzüge... = nimmt zu

Wagengruppen = schwierig, nimmt zu

Einzelwagen = schwierig, Alternativlösungen vorhanden

Kombiverkehr = intensiv

Internationaler Verkehr = intensiv

... Branchen: Chemie, Mineralöl, Montan, Holz, Automobile, ...

... Ländern: D, I, AU, CH, NL, PL, CZ, HU, SK, GB, ...

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Überblick EU-Eisenbahnpakete

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Quelle: Verband der Bahnindustrie in Deutschland, 2008

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Liberalisierung in Europa

Liberalisierung und Deregulierung

innerhalb der EU

Liberalisierungsindex 2007

Deutschland, Großbritannien

und Schweden zügige

Umsetzung der Richtlinien

Frankreich, Irland,

Griechenland, fehlende

Implementierung

Quelle

: Lib

era

lisie

rungsin

dex

2007

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Akteure in der Schienenlogistik

Anzahl europaweit >5000?

Eisenbahnverkehrsunternehmen

Spediteure

Operateure Kombinierter Verkehr

Verladende Industrie mit eigener Eisenbahn/Bahnspedition

Reedereien

Hersteller/Vermieter von Lokomotiven/Güterwagen

Infrastrukturbetreiber (Strecken, Bahnhöfe, Terminals...)

Umschlagbetriebe

Werkstätten/mobile Instandhaltung

Personaldienstleister

IT/Beratung/Versicherung/Finanzierung...

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Güterbahnen in Europa

Mit Internetadresse

Schweiz: 17 Österreich: 16

Tschechien: 15 Polen: 13

Estland: 13 Großbritannien: 11

Italien: 11 Schweden: 11

Rumänien, Spanien, Niederlande: je 6

Dänemark, Frankreich, Ungarn: je 5

Europa Gesamt (ohne Deutschland): 172

Deutschland = ca. 300 Güterbahnen mit EVU-Lizenz

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Quelle: „1000 Links für mehr Güterverkehr auf der Schiene“, Stand 02.2008

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Betätigungsfelder von Eisenbahnen

• Bedienung von Gleisanschlüssen und Terminals

• Zugbildungen und Zugauflösungen für andere EVU

• Transporte im Nahbereich

• Nationale Fernverkehre

• Internationale Fernverkehre

• Bereitstellen von Eisenbahninfrastruktur

• logistische Leistungen

Schienenlogistik beruht auf Arbeitsteilung

freie Entscheidung zwischen „Make or buy“

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Internationale Produktionssysteme

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vor Liberalisierung

• Monopolisten• Lokwechsel

nach Liberalisierung

• beide Systeme möglich

Quelle: HUPAC 2007

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Strategische Optionen für Eisenbahnen

Open Access – Selbst fahren

Eigene Landesgesellschaften gründen

Beteiligungen

Transportketten mit Partnern

Allianzen und Netzwerke

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Open Access – Selbst fahren im Ausland

Lizenz aus dem Heimatland

Sicherheitsbescheinigung für das zu befahrende Land

HGK in den Niederlanden

Neusser Eisenbahn in den Niederlanden

Crossrail in Deutschland

B-Cargo in Deutschland

Wiener Lokalbahn in Deutschland

ERS in verschiedenen Ländern Europas

SNCF in Belgien und Niederlande

Hector Rail in Dänemark und Deutschland

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Eigene Landesgesellschaften (1)

Open Access mit Tochtergesellschaften

Lizenz aus dem jeweiligen „Heimatland“

Lizenz berechtigt zum Open Access in anderen Ländern

Railion in Deutschland, Niederlande, Dänemark, Italien und Schweiz

SBB in Schweiz, Deutschland und Italien

TX Logistik in Deutschland, Schweden, Österreich und Schweiz

Rail4Chem in Deutschland, Schweiz und Benelux

Veolia Cargo in Frankreich, Deutschland, Italien und Niederlande

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Eigene Landesgesellschaften (2)

CTL in Deutschland und Polen

Heavy Haul Power in GB, Deutschland, Frankreich und Polen

CFL Cargo in Luxemburg, Deutschland und Dänemark

Crossrail/DLC in Italien, Schweiz, Deutschland und Belgien

ITL in Deutschland, Polen und Niederlande

Rurtalbahn in Deutschland und Niederlande

LTE in Österreich und Slowakei

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Beteiligungen DB

Beteiligung an BLS Lötschbergbahn (Schweiz)

Beteiligung an Rail Traction Company (Italien)

DB, RTC, STR und Kombiverkehr gründen Lokomotion

Beteiligung an PCC Cargo (Polen)

Beteiligung an Transfesa (Spanien)

Beteiligung an EWS Railways (GB)

über EWS Beteiligung an Euro Cargo Rail (Frankreich/Spanien)

Beteiligung an Nordcargo (Italien)

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Beteiligungen anderer Eisenbahnen

Privatbahnen

Rail4Chem und Comsa Rail gründen fer Polska

Rurtalbahn beteiligt sich an Trainsport (Belgien)

Eurogate/ERS/TX Logistik gründen boXXpress

Veolia Cargo übernimmt Rail4Chem

Auslandsbahnen

Trenitalia beteiligt sich an TX Logistik

Rail Cargo Austria übernimmt MAV Cargo

SNCF beteiligt sich an ITL

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Transportketten mit Partnern

Privatbahnen - Privatbahnen

Privatbahnen - (ehemalige) Staatsbahnen

(ehemalige) Staatsbahnen - (ehemalige) Staatsbahnen

Frachtführer/Unterfrachtführer od. Solidargemeinschaft

„Ein Land-eine Bahn“ oder individuelle Übergabebahnhöfe

Lokomotivwechsel oder durchgehende Traktion

Personalwechsel oder Personalaustausch

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Beispiel

European Bulls

Beteiligt sind Privatbahnen und Beteiligungen von SNCF und DB

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Quelle: European Bulls, 2008

Allianzen und Netzwerke

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Neue Verkehrsnetze der Eisenbahnen

Beispiel Rail4Chem

Durch Nutzung der

verfügbaren Optionen

entstehen

internationale

Verkehrsnetze:

•in Kooperation

und/oder

•im Wettbewerb

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Technik/Betrieb:

Stromsysteme

Zugbeeinflussungssysteme und Signalsysteme

Spurweiten und Lichtraumprofile

Problematik Rechts-, Linksverkehr

Administration:

Sprachliche Barrieren (keine einheitliche Eisenbahnsprache)

Wahrnehmung von hoheitlichen Aufgaben

Ausstellen von Sicherheitsbescheinigungen

Netzzugang im Ausland (Trassen und Serviceeinrichtungen)

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Hemmnisse im internationalen Verkehr

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Europa im Überblick

Beispiel: Zugbeeinflussungs- und Stromsysteme

Quelle: Schabert, 2006

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Dauerhaftes Wachstum auf der Schiene?

Heutige Hemmnisse werden schrittweise abgebaut

Schiene ist kundenfreundlicher und produktiver geworden

Produktivitätsfortschritte für LKW schwieriger, da sie großenteils realisiert sind

„Just in Time“ funktioniert auf der Straße immer weniger

Verteuerung der Energie trifft LKW härter

Trend zugunsten Wegekostenanlastung trifft nun auch Straße – wenn auch nur bei schweren LKW

Lohnkosten steigen beim LKW stärker (Lenk- und Ruhezeiten, elektronische Überwachung, Maßnahmen gegen Lohndumping) und treffen ihn stärker (Personalintensität)

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Wachstumsmotor internationaler Verkehr

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Grenzüberschreitender Eisenbahnverkehr

Grenzüberschreitender Verkehr 2006

(Versand und Empfang)

23,0

17,9

16,3

12,0

7,6

7,5

7,0

5,1

4,1

2,3

2,0

1,8

1,5

1,2

0,5

0,1

Italien

Niederlande

Österreich

Polen

Tschechische Republik

Belgien

Frankreich

Schweiz

Schweden

Ungarn

Luxemburg

Spanien

Slowakei

Dänemark

Slowenien

LitauenQuelle:

Sta

tistisches B

undesam

t,

eig

ene B

ere

chnungen.

Insgesamt:

Versand = 54,6 Mio. Tonnen

Empfang = 56,1 Mio. Tonnen

[Mio. Tonnen]Versand + Empfang 2006

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Zukunftsmarkt GUS und Asien

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GUS und Asien aus Sicht des VDV

Aufstrebende Märkte (trotz Wirtschaftskrise)

Auf dem Landweg mit der Eisenbahn erreichbar

Nationale Eisenbahnsysteme vorhanden

Eisenbahnen in China, Russland und Indien gehören zu den größten Eisenbahnen weltweit

LKW hinkt hinterher, wird aber aufholen (Beispiel LKW-Karawanen nach Asien)

Drehscheibenkonzepte mit Umsteigebahnhöfen, Feedern und Fernzügen zwischen den Metropolen

Aufbau von Kontakten und Wissen erforderlich

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0

200

400

600

1950 1970 1990 2005

Indien, Mrd. tkm

GUS und Asien aus Sicht des VDV

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0

500

1000

1500

2000

2500

1950 1978 2000 2006

China, Mrd. tkm

GUS und Asien aus Sicht des VDV

Quelle:铁道知识 Railway Knowledge Magazine

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Der Umbau geht weiter

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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Bildquelle DB AG