Tobias Wirth, Head Digital Products

Herbert Bucheli, Head Business Analytics

28. Oktober 2015

Digitale Transformation im Payment:

Was macht die Payment-Industrie?

Swiss Retail Technology Day 2015

3. November 2015 │ Seite 2

Eine Fülle von neuen digital Zahllösungen buhlt um die Gunst der Händler

und Konsumenten. Nur ganz wenige werden sich etablieren.

Quelle: mobile-zeitgeist.de

3. November 2015 │ Seite 3

Die grosse Herausforderung ist die Endkundenakzeptanz. Bisher verbessert

keine Digital Payment Lösung die Zahl-Experience am POS

Quelle: mobile-zeitgeist.de

Wir konnten viele Händler für die Lösung gewinnen,

damit lösen wir aber bisher nur eine Seite des Henne-Ei-

Problems. Die Herausforderung besteht darin, eine

relevante Nutzerzahl zu erreichen.

03.2015 Zitat Yapital-Geschäftsführer Marc Berg

3. November 2015 │ Seite 4

Eine Mobile Payment Lösung hat nur Erfolg beim Endkunden, wenn sie den

Zahlprozess vereinfacht oder spürbare Mehrwerte bietet

Die meisten proprietären In-Store Mobile Payment Lösungen verlangsamen und

verkomplizieren den Zahlprozess im Vergleich zur Barzahlung und Kartenzahlung. Zudem

bieten sie keine substanzielle Mehrwerte für die Konsumenten.

3. November 2015 │ Seite 5

Heute gibt es erst zwei In-Store Mobile Payment Lösungen, die eine breite

Endkundenakzeptanz erfahren

User Experience

■ Schneller als Bargeld – Biometrics / NFC

■ Brand

Mehrwerte

■ Loyalty Programm – Sehr treue Kunden

■ Brand

Quelle: ¹ Auriemma Consulting Group, ² Starbucks Earnings www.pymnts.com

3. November 2015 │ Seite 6

Apple Pay ist nun auch in UK verfügbar und wird von den grössten Banken

und Händlern unterstützt

Apple Pay zeigt eine sehr positive Entwicklung. Gerade in Bezug auf die Nutzung, das

sogenannte Customer Engagement, hebt sich Apple Pay von anderen Lösungen ab.

■ Apple Pay basiert auf NFC, einem HW

Secure Element und setzt Biometrics

(Touch ID) für die Authentisierung ein

■ Apple Pay kann für In-Store und In-App

Zahlungen via iPhone, Watch und iPad

eingesetzt werden

■ 2/3² (wertmässig) aller NFC kontaktlos

Transaktionen (Visa, MC, AMEX)

werden in den USA bereits von Apple

Pay abgewickelt

■ 42%³ aller iPhone 6 Kunden in den USA

haben Apple Pay schon aktiviert

Apple Pay

Datenquelle: ¹ITG Mobile Payments report, ²thepaypers.com, ³Auriemma Consulting

3. November 2015 │ Seite 7

Der Endkonsument bestimmt über den Erfolg einer Lösung

3. November 2015 │ Seite 8

Google setzt mit Android Pay auf NFC und die Card Schemes

Mit der Einführung von Android Pay werden Card-Based Mobile Payment, NFC und

Tokenization definitiv global den Durchbruch schaffen.

■ Die Lösung basiert auf NFC und HCE.

Funktioniert also ohne HW SE.

■ Es wird In-Store Mobile Payment und

In-App Payment unterstützt wie bei

Apple Pay

■ Android Pay nutzt ab Android M auch

Biometrics (Finger-Print) für die

Authentisierung

■ Android Pay wird über die Scheme

Tokenization und Digitization

Plattformen (MDES/VTS) angebunden

Android Pay

3. November 2015 │ Seite 9

Einordnung der Trends in ein Portfolio

Ma

rkti

mp

ac

t

Hoch

Mittel

Gering

GeringMittelHoch

(P2P) und P2M Digital

Payment (BLE)

Händler lancieren

eigene P2P und P2M

Lösungen via QR-Code

SwissWallet /

MasterPass E-/M-Wallet

NFC Mobile Payment

Device SE

NFC Mobile Payment

SIM-basiert

NFC Mobile Payment

Device SE - HCE / in-App

P2P und P2M Digital

Payment (BLE)

Globale und lokale Marktteilnehmer verfolgen verschiedene Initiativen und

sorgen damit für eine hohe Marktdynamik aber auch Fragmentierung

P2P und (P2M) Digital

Payment

«Paymit»

Abkürzungen: P2P = Person to Person Zahlung P2M = Person to Merchant Zahlung

Us

er

Ex

pe

rie

nc

e

POS Integrationsaufwand

3. November 2015 │ Seite 10

Die etablierten kartenbasierten Zahlmittel werden ab diesem Jahr

digitalisiert und bieten dem Handel die grössten Vorteile

Vorteile Card-based Mobile & Online Payment

■ Beste Customer Experience dank Apple Pay, Samsung

Pay und Android. Niemand kann digitale Zahllösungen

besser in die Smartphones und Wearables integrieren

■ Lösungen werden ab Einführung Global von Händlern

ohne Zusatzaufwand sowohl Online als auch In-Store

unterstützt werden können

■ Die bestehende Kundenakzeptanz und das grosse

Vertrauen in die Brands (Scheme, Bank, Apple) führt zu

einer schnellen Kundenadoption

■ Sinkender IC führt zu tieferen Gebühren für den Handel

und lässt den Gebühren- und Kostenvorteil von

Alternativ-Lösungen mittelfristig verschwinden

3. November 2015 │ Seite 11

Die Zusammenarbeit zwischen Handel und Zahlungsverkehrsindustrie hat

sich über 25 Jahre bewährt und wird auch in Zukunft das Erfolgsmodell sein

■ Erhöhung der Convenience im Bereich Digital Payment durch

Mobile Payment (Apple Pay/Android Pay) und E-Wallets

(MasterPass)

■ Adressierung des Wunsches der Kunden nach Verfügbarkeit

einer digitalen Bezahllösung für Smartphones, Tablets und

Wearables

■ Unterstützung und Vereinfachung des Kaufprozesses stationär

bzw. online

Konsumenten

■ Convenience im Check-Out Prozess - im Onlineshop und am

POS schnell und sicher

■ Investitionsschutz (keine zusätzlichen Zahlsysteme einführen,

diese unterhalten (Risk Management und Fraud Prevention) und

Schulungen durchführen)

■ Kein zusätzlicher Abrechnungsprozess und geringere

Komplexität

■ Digitale Kundenschnittstelle bleibt beim Handel -> Händler Apps

für Marketing & Loyalty

Handel

3. November 2015 │ Seite 12

Wie kann der digitalisierte Zahlungsverkehr dem Handel zusätzlich helfen?

Online:

Jederzeit und

überall erreichbar

Vernetzt:

Gut informiert,

Multiplikatoreffekt

Footprint:

Präferenzen & Personalisierung

Bezahlung:

Kaufverhalten, Einkauf-

Präferenzen, Preis-

Sensitivität, …

Daten & Algorithm:

Neue Erkenntnisse

Geolocation:

Ort, Zeit, Kontext

3. November 2015 │ Seite 13

Von der Zahlung zum Kaufmotiv …

Der Kunde mit seinen Bedürfnissen,

Präferenzen & Kaufmotive, …

… Bezahlung mit der Kreditkarte

… Nutzung der Kontextinformationen:

Zeitpunkt, Ort, Umgebung,

weitere Einkäufe, …

… Profilierung und Segmentierung des

Kunden: Vertieftes Verständnis der

individuellen Bedürfnisse

3. November 2015 │ Seite 14

Nutzung zur Gewinnung weiterer Einsichten: Geomarketing Analytics

Visualisierte Antworten auf Fragen wie ...

Woher kommen die Kunden? Wie profilieren sie sich?

Wo besteht noch welches Potential? Wie profiliert sich die potentielle Zielgruppe?

Welche Bedürfnisse, Präferenzen, Kaufmotive haben sie?

Wie wirkungsvoll sind die Marketingaktivitäten?

Welche Trends, Entwicklungen sind erkennbar?

Bietet dem Handel Unterstützung

bei der taktischen Steuerung von

Marketingaktivitäten wie bspw. …

Kundengewinnung und -bindung

Optimierung von X- und Up-Selling-

Aktivitäten

Standortoptimierung

….

3. November 2015 │ Seite 15

… mit dem Kunden einen Dialog im richtigen Kontext führen

Unsere Empfehlung:

Happy Hour «2 for 1»

Wo? Rüsterei!

Empfehlungen im Kontext eines Einkaufs

= Höhere Relevanz

Konsument

3. November 2015 │ Seite 16

Datenschutz & Vertrauen

Vertrauen durch Transparenz!

Demografische Daten

Kartentransaktionen

& Einkäufe

CRM Kontaktdaten

Click History (Web & App)

Kreditrisikodaten

Service-Nutzungsdaten

Transparente Information über den Umfang und Zweck der Datenbearbeitung

in den AGB und den Datenschutzerklärungen

Dem Kunden die Möglichkeit bieten, den Umfang der Datenbearbeitung zu

Marketingzwecken über Optionen kontrollieren zu können

Gewährleistung der Datensicherheit durch Treffen von entsprechenden

Sicherheitsmassnahmen

Tobias Wirth

tobias.wirth@aduno-gruppe.ch

Aduno Gruppe

Hagenholzstrasse 56

8050 Zürich

www.aduno-gruppe.ch

Vielen Dank.

Herbert Bucheli

herbert.bucheli@aduno-gruppe.ch