eb.VOKUS Update-Schulung 30.11.2012

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Veranstaltung | Update eb.VOKUS Dresden, 30.11.2012

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Präsentation der eb.VOKUS-Update-Schulung vom 30.11.2012 in Dresden

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Veranstaltung | Update eb.VOKUS

Dresden, 30.11.2012

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� Vorstellung: Financial Solutions GmbH

� eb.VOKUS-Updates: 6.2.40 / 6.2.41 / 6.2.42 / 6.2.43

� eb.VOKUS-Ausblick: SEPA, OSPlus 13.0 & Co.

Agenda

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Financial Solutions GmbHLösungen für Finanzinstitute

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� Lösungen und Dienstleistungen für Finanzinstitute

� Gründung 2012

� Entstehung aus der We4IT Group

� Mehr als 10 Jahren Erfahrung mit der Plattform Lotus Notes/Domino

� 10 Mitarbeiter (Stand November 2012)

� Standorte in Bremen und Hamburg

� Spezialisiert auf Lotus Notes/Domino, Java EE, Web 2.0 und XPages

Das Unternehmen

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Kompetenzen der Financial Solutions GmbH

� MaRisk

− Mindestanforderungen an das Risikomanagement

� Electronic Banking

− Electronic Banking mit Vorgangssteuerung

� §18 KWG

− Unterlagenverwaltung nach §18 Kreditwesengesetz

� Prozessberatung

− Damit Sie Ihre Ziele nicht aus dem Auge verlieren

� Individualentwicklung

− Wir werden auch Ihren besonderen Ansprüchen gerecht

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Produktportfolio – Financial Solutions

� IntensPro

− Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung

� eb.VOKUS

− electronic banking Vorgangsbearbeitung und

Kundenmanagement-System

� KWG18

− Unterlagenanforderung und -auswertung

� Reporting

− Berichte und Auswertungen (Notes-2-Excel)

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Ansprechpartner

Florian StamerDirector Financial Solutions

Stefan SuckerGeschäftsführer

Hans Peter SoblikSenior Sales Manager

Robert WeisemüllerSenior Consultant

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Unsere Kunden - Sparkassen

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Unsere Kunden - Volksbanken

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eb.VOKUS-Updates

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� Einstellung für GS-Modul

– frei konfigurierbare Startansicht als Textbaustein oder eine weitere Ansicht wählbar

� GS-Modul

– Auswahl des HBCI-Bepreisungskontos von Fremdteilnehmern

eb.VOKUS-Update 6.2.40 (14.06.2012)

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� Cash-Vorgang

– Korrektur der Formatierung der Inhalte auf dem Reiter „TeleCashVIP“

– Korrektur in der Bildung der Rechnungsnummer bei KNB-Rechnungen mit Hilfe des Einstellungs-Parameter „Rechnungsnummer“

� ELKO

– Anzeige der kompletten „KundenID“ in Betreff

� Überweisung/Einzug

– Ergänzung um Artikelbezeichnung

� Archivierung

– Korrektur manuelle Archivierung in Bezug auf Antwortdokumente

eb.VOKUS-Update 6.2.40

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� ELKO, ELKOsrz und Onlinebanking

– Checkbox zur Markierung aller Konten und somit der

Möglichkeit der Anpassung von Auszugsformaten oder

Teilnehmern

� ELKO

– Online-Aktualisierung von nicht verknüpften Konten verbessert

– Es wird jetzt "echter" Kontoinhabername in Kontozeile und

"echter" Teilnehmername in Teilnehmerzeile angezeigt

eb.VOKUS-Update 6.2.40

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� Neues Dokument

– Auswahl „Zuletzt verwendet“ ist über Nutzerprofil steuerbar

� ELKOsrz

– Neuer Dialog für die Übertragung zum Rechenzentrum

� Ansichten Online Banking

– PIN-Vertrag in Ansicht OB-Sicherungsmittel anzeigen

eb.VOKUS-Update 6.2.40

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� OnlineBanking

– Verbesserte Behandlung von inaktiven Kreditkarten

� Einstellungsdatenbank

– Verkürzung der Zugriffszeiten

� Adressdokument

– automatischer Abgleich mit dem Rechenzentrum bei Zugriff auf ein Adressdokument oder bei Brieferstellung, wenn letzte Aktualisierung XX Tage zurückliegt (konfigurierbar).

eb.VOKUS-Update 6.2.40

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� Cash-Vorgang

– Unterstützung des Kaufmännischen Netzbetriebs (mit

Rechnungserstellung

– Neues Kalkulationsmodul

– einfache Gerätereservierung und -buchung

� ELKO

– mehrere Konten können gleichzeitig hinzugefügt und geändert

werden

– Kopiervorlage für neue Konten mit Übernahme der

Eigenschaften eines bereits erfassten Kontos

eb.VOKUS-Update 6.2.40

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� ELKO

– mehrere Teilnehmer können gleichzeitig hinzugefügt und

geändert werden

– Kopiervorlage: neue Teilnehmer können Eigenschaften eines

bereits erfassten Teilnehmers wie Kontoverknüpfung und

Auftragsarten übernehmen

– für den Vertragsdruck können Teilnehmer erfasst werden, die

noch nicht Kunde der Sparkasse sind

eb.VOKUS-Update 6.2.40

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� Onlinebanking

– neuer Sperrdialog

– PIN-Vertrag für Telefonbanking

– temporäre Limitänderung

– mehrere PIN/TAN-Verträge können mit einem Mal erfasst

werden

– alle Hotline-relevanten Informationen auf einen Blick wie

"Fehlversuche PIN/TAN/Index“

– komfortable Zuordnung der Sicherungsmittel zum

Teilnehmervertrag

eb.VOKUS-Update 6.2.40

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� Onlinebanking

– automatische Aktualisierung des OB-Vorgangs nach einem

einstellbaren Intervall: von (mehrmals) täglich bis nie

– Teilnehmer- und Personenverträge lassen sich jetzt auch mit

einem initialen Sperrstatus (z.B. "Sperre Unterlagen") anlegen

– Personenverträge rollenabhängig global freischalten, z.B.

automatisch Teilnehmer und Ehepartner

eb.VOKUS-Update 6.2.40

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� Onlinebanking

– genaues PIN/TAN-Verfahren in "Betreff" anzeigen

– Prüfung der Vollständigkeit der Legitimationsdaten des

Teilnehmers, konfigurierbarer Hinweistext

� Cash-Vorgang

– Import Telecash-KNB wird statt Konto aus den Telecash-Daten

das Lastschriftkonto aus dem Cash-Vorgang verwenden

� Archiv

– Korrektur referenzierter Ansichtsnamen

eb.VOKUS-Update 6.2.41 (02.07.2012)

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� Anpassung der internen Interaktionen mit OSPlus hinsichtlich Kompatibilität zu OSPlus 12.1

� Keine Änderungen an Benutzeroberfläche

� Änderungen betrifft Personengruppen „Personen“ und Zahlungsverkehr (speziell: ELKO-Prozesse)

� Folgende Funktionen sind im Wesentlichen betroffen:

– Aktion „Datenübernahme\ELKO-Host-Vorgänge erstellen und aktualisieren“

eb.VOKUS-Update 6.2.42 (20.10.2012)

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– Aktion „Datenübernahme\Großkunden in ELKOsrz-Vorgängen aktualisieren“

– Massenaktionen ELKO – Berechtigungen ändern

eb.VOKUS-Update 6.2.42

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– ELKO-Host Import: 2. Online-Import von Kunde, Konten, Teilnehmer

eb.VOKUS-Update 6.2.42

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– Anlegen/Ändern/Löschen von Kunde/Konto/Teilnehmer + deren Verknüpfungen untereinander bei der ELKO-Vorgangssteuerung

– Aktion „Freischaltung Sperren/Sperren“ in ELKO-Vorgängen

eb.VOKUS-Update 6.2.42

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– Aktion „Status-Abfrage“ in ELKO-Vorgängen

eb.VOKUS-Update 6.2.42

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– Massenaktionen OnlineBanking – Löschen des Sicherungsmittels iTAN

– Massenaktionen OnlineBanking – Löschen kompletter Vorgänge

eb.VOKUS-Update 6.2.42

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� Behebt weitere Kompatibilitätsprobleme mit OSPlus 12.1:

– „Overflow“ bei Aktion „Datenübernahme - ELKO-Vorgänge erstellen und aktualisieren“

– Fehler beim Einlesen der SRZ in der Einstelldatenbank

– Verarbeitung von nur einem Dokument bei „Auftragsdaten übernehmen“ im Eingangsordner

– Formel „Hinweis OnlineBanking“ in Einstell-DB nach Update gelöscht �Fehler beim Erstellen/Öffnen von OB-Vorgängen

– Ermittlung der aktuellen Versionsnummer in Werkzeugbox nicht möglich

eb.VOKUS-Update 6.2.43 (09.11.2012)

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eb.VOKUS: Ausblick 2013

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Ausblick eb.VOKUS - SEPA

� Umstellung SEPA – Single Euro Payments Area

− Darstellung und Nutzung IBAN/BIC in allen Vorgängen

− Einzüge der Entgelte/Rechnungsbeträge als SEPA-

Lastschrift

− Für Vorgänge einzeln aktivier-/deaktivierbar

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Ausblick eb.VOKUS - SEPA

� Umstellung der Geschäftskorrespondenz auf SEPA-Anforderung

IBAN/BIC: Rechnung, Mahnung und Schriftverkehr

� Verwaltung von Mandatsverträgen auf Basis der FI-Vorlagen

� ELKO: Optionale Bereinigung der Auftragsarten

� Konvertierung der Kundenkennung in IBAN/BIC mit Hilfe von

SEPA-Konverter

� Ablösung DTA-Verfahren gemäß ISO 20022

− Abbildung der Zahlungsinformationen in neuer Cash

Management-Datei in pain/camt-Format (XML)

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Ausblick eb.VOKUS - SEPA

� Integration Gläubiger-ID bei Lastschriften

� Integration SEPA Directory der teilnehmenden Banken

� Anpassung Verwendungszweck (140 Zeichen; ISO 11649 für

Kundenreferenznummer)

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Ausblick eb.VOKUS - SEPA

� Termine

− Beginn der Entwicklung: Dezember 2012

− Auslieferung: Mai 2013

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� Prozessgruppe KONTO

– Prozess BZ_KONTO_PERSON_ANLEGEN und Prozess BZ_KONTO_PERSON_LOESCHEN

� Prozesse bekommen zusätzliche Aufrufvariante mit dem Muss-Parameter IBAN

� Ermöglicht optionale SEPA-Umstellung

– Prozess BZ_KONTO_PERSON_LOESCHEN

� Wird zu Release 13.0 durch PERS_BZ_UEBERSICHT_ZU_KTO_LES_02 abgelöst

� löst zusätzlichen Kann-Parameter „KONTO_DATUM“ mit zusätzlichen Kann-Parameter „BEZUGS_TS“ ab

� liefert alle Personen die zu bestimmten Zeitpunkt (inkl. Uhrzeit) akt. Beziehung zu gewählten Konto hatten (bisher aktueller Tag)

Ausblick eb.VOKUS – OSPlus 13.0

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� P-Gruppe PERSON / PU-Gruppe : PERSON_ALLGEMEIN

– Prozess PERSON_NAT_AENDERN und PERSON_ORG_AENDERN

� Manuelle Eingabe in den Feldern VORNAMEN_KWG24C und NAMEN_KWG24C nur mit Recht KWG-§24C möglich.

� P-Gruppe PROZESSGRUPPEN_UEBERGREIFEND / PU-Gruppe KUNDEN_UEBERSICHTEN:

– Prozess BERATER_DATEN_ERMITTELN

� Einführung Feld WEITERE_PLST_KZ mit voriger Version für abwärtskompatible Berücksichtigung der neuen Stellenbeziehung „WEIT.PLANST.“

� Berücksichtigung der Stellenbezeichnung „WEIT.PLANST.“ in OSP 13.0 grundsätzlich im Prozess enthalten � Parameter wird abgeschafft

Ausblick eb.VOKUS – OSPlus 13.0

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� P-Gruppe ANSCHRIFT

– Prozess ADR_ZU_PERSON_LESEN_02

� Änderung Ausgabeparameter „KTKT_ASSL_KZ“ in „KTKT_ASSL_MKML“ (CHAR(1) NOT NULL)

� Feld-Wertigkeit bleibt bestehen:

– G grün – In der Regel sollte der Kontakt zum Kunden über diese Adresse laufen.

– S schwarz – Ein Kontakt zum Kunden darf über diese Adresse stattfinden.

– R rot – Ein Kontakt zum Kunden darf über diese Adresse nicht stattfinden.

Ausblick eb.VOKUS – OSPlus 13.0

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Ausblick eb.VOKUS - OSPlus 13.0

� Termine

− Beginn der Entwicklung: März 2013

− Auslieferung: Mai 2013

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Ausblick eb.VOKUS – Dyn. Schnittstelle

� Umstellung DynS-WebServices

− Technologiewechsel bei der Schnittstelle

− Ablösung des PMS-Tools durch Web Services

− Vorteil: Offene und flexible Architektur

− Termine:

− Beginn der Entwicklung: Januar 2013

− Auslieferung: Mai 2013

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Ausblick eb.VOKUS – Weiteres

� Import der Beraterschlüssel in die Einstellungsdatenbank

� Erweiterte Konfiguration des Briefkopfs

− Gestaltung und Inhalt gemäß hauseigener Corporate Identity

− weitere Datenübernahme aus Mitarbeiterdokument möglich (z.

B. Kürzel)

Page 39: eb.VOKUS Update-Schulung 30.11.2012

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Ausblick eb.VOKUS – Weiteres

� Recherche OnlineBanking-Vertrag

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Ausblick eb.VOKUS – Veranstaltungen

� Nächste Update-Schulung:

Mai 2013

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

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Financial Solutions GmbH

Haferwende 3a

D-28357 Bremen

Telefon: +49(0)421 989 767-30

Telefax: +49(0)421 989 767-40

E-Mail: [email protected]

Internet: http://www.financial-solutions.de

Kontakt

Hans-Peter SoblikSenior Sales [email protected]

Florian StamerDirector Financial [email protected]

Sprechen Sie uns gerne an!

Unsere Support-HotlineTelefon: +49(0)421 998 767-50E-Mail: [email protected]