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Auslandsgeschäft Einfach machen! Kundenveranstaltung der Volksbank Saaletal eG Rudolstadt, Jena 2. Dezember 2014
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Auslandsgeschäft Einfach machen!
Kundenveranstaltung der Volksbank Saaletal eG
Rudolstadt, Jena 2. Dezember 2014
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 2
In 2030 wird 66% der globalen Mittelschicht im
asiatischen pazifischen Wirtschaftsraum leben.*
© Copyright SASI Group (University of Sheffield)
*Human Development Report 2013
Warum Auslandsgeschäft ? Weil die Welt außerhalb Deutschlands wächst!
Bevölkerung im Verhältnis zur Fläche eines Landes
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 3
Warum Auslandsgeschäft ? Zunehmende Internationalisierung des deutschen Mittelstandes
Quelle: DZ BANK AG
Märkte außerhalb Europas gewinnen an Bedeutung
Gesamtexporte Deutschlands (in Prozent)
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 4
DZ BANK AG, Frankfurt
New York
Singapur
Hongkong
São Paulo
Mumbai
Peking
London
Istanbul
Moskau
Repräsentanzen 5
Niederlassung und German Desk 4
Oliver Hildenbrand
German Desk New York
P: +1 212 745 1505
Christian Königsfeld
Repräsentanz São Paulo
P: +55 11 5505 1077
Heng Lue
Repräsentanz Peking
P: +86 10 8526 1161
Sabrina Müller-Hein
German Desk Hongkong
P: +852 28643 331
Pinar Ersoy
Repräsentanz Istanbul
P: +90 212 249 7744
Anupam Chaturvedi
Repräsentanz Mumbai
P: +91 22 2280 6410
Josef Foit
German Desk Singapur
P: +65 6438 3764
Carmen Heinrichs
Repräsentanz Moskau
P: +7 495 721 3160
Stützpunkte und Netzwerke im Ausland German Desks und Repräsentanzen
Kerstin Buerstedde
German Desk London
P: +44 20 7776 6036
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 5
Import Lagerung & Veredelung
Export
Außenhandel im Bankgeschäft Ganzheitliche Beratung entlang der Wertschöpfungskette
3
Ganzheitliche Beratung entlang der Wertschöpfungskette
• Importakkreditiv • Exportakkreditiv
• Auszahlung für
Warenlieferung • Einzahlung für
Warenlieferung
• Absicherung von Fremd-währungsrisiken
• Importvorschüsse
• Geschäftskonto
• Finanzierungen für Einkauf,
Lagerung, (Weiter-)
Verarbeitung und Verkauf von
ausgewählten Rohstoffen
• Offene/stille Bestätigung
• Forfaitierung/vorzeitige
Erfüllung von Akkreditiven
• Absicherung von Fremd-währungsrisiken
Import Lagerung & Veredelung
Export
• Garantien für Importeure
• Importinkasso • Exportinkasso
• Garantien für Exporteure
• Exportfinanzierung Bestellerkredit
Lieferantenkredit
• Fremdwährungskonten
• Cash Management
Zahlungs-
verkehr
Devisen-
handel
Dokumenten
-geschäft
Handels-
und
Exportfinan-
zierung
Kunde:
Textilimporteur mit 11 Mio. € Jahresumsatz
Ausgangssituation: • Importe aus Asien 5 Mio USD p.a.
• sowohl Stammlieferanten als auch neue
bisherige Zahlungs- und
Lieferbedingungen:
• 100 % TT- payment after B/L Faxcopy
• CIF Hamburg
Bedarf des Kunden:
1. Schonung seiner Kreditlinie
2. Bezahlung erst bei Nachweis Verschiffung
Produkt: Importinkasso
Neue Zahlungs- und
Lieferbedingungen: 100% by documents against payment – d/p, at sight
Effekte: • Bezahlung bei „echtem“ Nachweis, das die Ware schwimmt
• Belastung des Kontos deutlich später als bei Vorkasse
Ist das Produkt
kreditrelevant ?: NEIN
Praxisbeispiel I - Importinkassi
Produkte der kurzfristigen Außenhandelsfinanzierung März 2014
Dokumenteninkasso (documents against payment – d/p
cash against documents - CAD)
Produktbeschreibung Importinkasso:
„Kasse gegen Dokumente“ –
Deutscher Importeur vereinbart mit
seinem Lieferanten im Kaufvertrag die
Bezahlung mittels Dokumenteninkasso.
Die Bank des Lieferanten
(Einreicherbank) beauftragt daraufhin
eine Inkassobank ( e.g. DZ BANK), den
Exporterlös vom Importeur einzuziehen
und ihm im Gegenzug die
Exportdokumente auszuhändigen
Einsatzmöglichkeiten:
Importeur legt Wert darauf, Vorkasse zu
vermeiden.
Kosten für den Importeurs:
3,00 o% des Warenwertes,min.100 EUR
Beratung: H.-P. Kloppe 0341 21377-12 Dokumentenabwicklung: 040 35900-514
Ablauf zwischen Kunde und BANK
1. Kunde: vereinbart Zahlungsbedingung d/p oder CAD im
Kaufvertrag
2. Kunde: weist seine Lieferanten an, die Inkassodokumente
an die DZ BANK AG zu schicken
3. DZ BANK: Abwicklung des Dokumenteninkassos mit der
Auslandsbank (Einreicherbank)
4. VB Saaletal: Belastung des Kundenkontos mit dem
Inkassobetrag
Kunde:
Maschinenbauunternehmen, 25 Mio € Jahresumsatz
Ausgangssituation: • Erstgeschäft Maschinenlieferung nach Pakistan,
• Neukunde, keine Detailinformationen zum Kunden verfügbar
bisherige Zahlungs- und
Lieferbedingungen:
• 1.200.000 €, ex works …… INCOTERMS 2010
• 20% Anzahlung, 80% vor Verschiffung
Bedarf des Kunden: 1. 100 % - ige Zahlungssicherheit
2. Ausschaltung des politischen Risikos (Embargo etc.)
Produkt: bestätigtes Exportakkreditiv
Neue Zahlungs- und
Lieferbedingungen:
• 1.230.000 €, CIF Karachi, INCOTERMS 2010
• 100% of contract value are payable under an irrevocable, confirmed
Letter of Credit (L/C), payment at sight against presentation of credit
conform documents
Effekte: • Zahlungssicherheit ab Eröffnung des Akkreditives
• Ausschaltung Banken- und Länderrisiko durch Bestätigung
Ist das Produkt
kreditrelevant ?: NEIN
Praxisbeispiel II - Exportakkreditiv
Produkte der kurzfristigen Außenhandelsfinanzierung März 2014
Export-
Dokumentenakkreditiv (Letter of Credit – L/C)
Produktbeschreibung:
Exporteur vereinbart mit dem Importeur,
im Kaufvertrag, das die Bank des
Importeurs ein Akkreditiv zu Gunsten
des Exporteurs eröffnet.
Im Gegenzug verpflichtet sich der
Exporteur, im Akkreditiv vereinbarte,
zahlungsauslösende Dokumente bei
einer abwickelnden Bank ( z.B. DZ
BANK) einzureichen.
Einsatzmöglichkeiten:
Exporteur legt Wert darauf, eine
Forderung gegen eine Bank zu haben
Kosten für den Exporteur:
< 1,00 % des Warenwertes,min.225 EUR
Zzgl. Kosten für eine Bestätigung,
abhängig vom Banken- und Länderrisiko
Beratung: H.-P. Kloppe 0341 21377-12 Dokumentenabwicklung: 040 35900-514
Ablauf zwischen Kunde und BANK
1. Exporteur: vereinbart Zahlungsbedingung Akkreditiv im
Kaufvertrag
2. Exporteur: bittet seinen Käufer an, das Akkreditiv an die DZ
BANK zu eröffnen
3. Exporteur: reicht Akkreditivdokumente bei der VB Saaletal ein
4. DZ BANK: Abwicklung des Akkreditives mit der
Auslandsbank (akkreditiveröffnende Bank)
5. VB Saaletal: Gutschrift des Exporterlöses auf dem
Kundenkonto
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 10
Dokumentenakkreditiv – Unwiderrufliche Verpflichtung einer
Bank zur Zahlung bei Vorlage akkreditivkonformer Dok. (II)
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 11
Die DZ BANK stellt über 15 Milliarden Euro Linien *
für Akkreditivbestätigungen und Handelsfinanzierungen
in den wichtigsten Absatzländern bereit
United States of America
U.S.A.
Canada
Mexico
Brazil
Argentina
Uruguay
Paraguay
Chile
Bolivia
Peru
Ecuador
Colombia
Venezuela
French Guiana (Fr.)
Suriname Guyana
The Bahamas
Cuba Dominican Republic
Panama
Costa Rica
Nicaragua
Honduras Guatemala
El Salvador
Trinidad and Tobago
Jam. Haiti
Puerto Rico (US)
Greenland (Den.)
Iceland
Madagascar
South Africa Lesotho
Swaziland
Mozambique
Tanzania
Botswana Namibia Zimbabwe
Angola
Zaire
Zambia
Malawi
Burundi
Kenya Rwanda
Uganda
Congo
Gabon
Somalia
Ethiopia
Sudan
Djibouti
Belize
Egypt Libya
Chad
Niger
Algeria
Mali
Tunisia
Nigeria
Cameroon
C. A. R.
Benin
Togo Ghana
Burkina Faso Barbados
Dominica
Côte D’Ivoire
Liberia
Sierra Leone
Guinea Guinea-Bissau
Senegal
The Gambia
Mauritania
Western Sahara (Mor.)
Morocco
Finland
Norway
Sweden Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Romania
Bulgaria
Turkey Greece
Czech.
Hung.
Italy
Albania
Portugal
France
Spain
Aus.
Switz.
United Kingdom
Ireland
Den.
Germany Neth.
Bel.
Cyp.
Yemen
Oman Saudi Arabia
U. A. E.
Qatar
Iran Iraq
Syria
Jordan
Israel
Leb. China
Mongolia
Russia
Afghanistan
Pakistan
India
Sri Lanka
Maldives
Nepal Bhu.
Myanmar (Burma) Bang.
Thailand
Indonesia
Malaysia
Brunei
Philippines
Taiwan
Cambodia
Vietnam
Laos
Australia
Papua New Guinea
New Zealand
Japan
N. Korea
S. Korea
Tasmania
Kuwait Canary Islands (Sp.)
Sao Tome & Principe
Singapore Eq. Guinea
Kazakhstan
Belarus
Ukraine
Moldova
Georgia
Armenia Azerbaijan
Turkmenistan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Yugo.
Mac.
Slov. Cro.
Bos.
Slovak.
Eritrea
Tajikistan
Mauritius
Seychelles
Hong Kong
Länder mit Bankenlinien
Länder ohne Bankenlinien
bzw. Einzelfallprüfung
* Stand November 2014
Pakistan
Länderrisiko: sehr hoch
www.agaportal.de
Länderkategorie 7
Empfehlung DZ BANK AG:
1. nur Vorkasse oder
besicherte Forderungen
(z.B. bestätigte Akkreditive)
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 12
Vier Fragen zum Auslandsgeschäft bei denen wir Ihnen helfen können
Fragen Notizen Ihr Kundenberater bei der VRB Saaletal oder
Hans-Peter Kloppe / DZ BANK AG
Tel.: 0341 21377 -12
1. Wie schützen Sie sich vor
Forderungsausfällen?
Bei hohen offenen Rechnungen:
Geschäftsansätze:
- Exportakkreditiv,
- Exportgarantien des Bundes (Euler-Hermes)
2. Fragen Ihre Kunden nach Zahlungszielen
oder liefern Sie in „Hochzinsländer“ ?
( z.B. Türkei, Brasilien, Südafrika,…)
Wenn ja:
Geschäftsansätze:
- Forfaitierung von Akkreditiven mit
Zahlungsziel
- Bestellerkredite
2. Müssen Sie Vorkasse leisten für Ihre
Importe ?
Wenn ja:
Geschäftsansätze:
- Importinkasso
- Importakkreditiv
5. In welchen Währungen fakturieren Sie? Bei Fakturierung in Währungen außerhalb EUR
oder Lieferung in den „Dollar-Raum“:
Geschäftsansätze:
- Fremdwährungskonten
- Kurssicherungsgeschäfte (Termin- und/oder
Optionsgeschäfte)
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 13
Auslandszahlungsverkehr (AZV)
Produkte Verbindungen Stärken
Auslandszahlungs-
verkehr
Fremdwährungskonten
in allen gängigen und
Exoten-Währungen
Electronic Banking
• Profi cash
• GENO cash
(multibankfähig)
Internationales Cash-
Management
• UniCash**
• Cash Management
GLOBAL***
• seit 1970 eigener
SWIFT-Anschluss
• TIPANET* und
EURO-
Clearingsysteme
• ca. 2.800 weltweite
Korrespondenzbank-
verbindungen in über
192 Ländern
• aktuell bestehen 59
Hauptkorrespondenz
-verbindungen in 45
der wichtigsten
Währungen
• Reibungslose Steuerung von
kommerziellen Zahlungen
weltweit
• Absicherung von
Währungsrisiken
• Elektronische Liquiditäts-
steuerung
• Einfache, schnelle und
kostengünstige Abwicklung
des beleglosen
Zahlungsverkehrs im Inland,
Europa und weltweit
Das Netzwerk bietet Zeit- und Kostenvorteile für Importeur und Exporteur durch
verbindliche und faire Konditionen.
Ausla
ndszahlu
ngsverk
ehr
* TIPANET: USA, Kanada, Liechtenstein, Schweiz, Polen, Tschechische Republik
** Elektronische Abwicklung des AZV; Partnerbanken in 25 europäischen Ländern und USA
*** weltweite Cash Pooling-Lösung in EUR und Fremdwährung
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 14
Dokumentäres Auslandsgeschäft
Produkte Präsenz Service
Außenhandels-
garantien
Akkreditive (Sicht &
Nachsicht) und
Standby-L/Cs
Bestätigungen /
Ankaufszusagen
unter Export-L/Cs
Dokumenten- und
Wechselinkassi
• Erfahrung im Bereich
des Dokumenten- und
Garantiegeschäftes von
über 40 Jahren mit rund
60 Mitarbeitern an vier
Standorten bundesweit
(Hamburg, Frankfurt,
Stuttgart, München)
sowie in Singapur und
Hongkong
• Kurze Wege für
Dokumentenübergaben
und persönliche
Beratungsgespräche
durch regionale
Produktspezialisten
• Individuelle Beratung bei
allen Produkten; möglichst
vor Vertragsabschluss
• Dokumentenvorprüfung vor
Einreichung
• Vor-Avisierung per E-Mail
• Absicherung durch Akkreditiv-
bestätigungen oder Ankaufs-
zusagen, ggf. mit vorzeitiger
Erfüllung
• Mustertexte für alle üblichen
Garantieformen (deutsch,
englisch und französisch)
• Abwicklungsplattform zur
elektronischen Anbindung von
Direktkunden
Von der guten Bonität der DZ BANK (aktuell „AA-“) profitieren unsere Kunden
besonders im Garantiegeschäft und bei Exportfinanzierungen.
Dokum
entä
res A
usla
ndsgeschäft
Die DZ BANK ist Mitglied der ICC
Internationale Handelskammer, Paris
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 15
Devisenhandel & Währungsmanagement
Produkte Service Ihre Vorteile
• Devisenkassa, -termin
und optionsgeschäfte
• Strukturierte
Devisentermingeschäfte
• Devisentermingeschäfte
– auch mit Laufzeitvaluta
• Research
• EMIR Meldepflichten
• Beratungsleistungen
• kostenlose, beratungsfreie
elektronische
Handelsabwicklung
• Realtimekurse
• über 50 Währungspaare
• keine Betragsbeschränkung
Professioneller Zugang zu
den internationalen Märkten
Individuelle
Sicherungsstrategien
Handel in den Haupt-
währungen und nahezu allen
Währungen der Emerging
Markets sowie vielen Exoten
möglich,
auch zur Direktanbindung
ihrer Kunden
Unser Devisenhandelsteam berät sie kompetent zu allen Fragen rund um das
Währungsmanagement.
Exporteure und Importeure schaffen sich durch maßgeschneiderte
Sicherungsinstrumente eine feste Kalkulationsbasis und minimieren Risiken.
Devis
enhandel &
Währu
ngsm
anagem
ent
Zentrale Kontaktadresse: [email protected] +49-(0) 7447-4354
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 16
Kurzfristige Handelsfinanzierung
Produkte Erfahrung Stärken
Akkreditive
• Bestätigungen
• Dokumenteneinlöse-
zusagen
• Vorzeitige Erfüllung
von bestätigten
Nachsicht-Akkreditiven
• Forfaitierungen
Exportvorfinanzierung -
Importfinanzierung / u.a.
• in Form von Akkreditiv-
Nachfinanzierungen
Forfaitierung
Die DZ BANK übernimmt
seit über 40 Jahren für ihre
Kunden Auslandsrisiken in
Form von Akkreditiv-
Bestätigungen und
Schutzzusagen.
Für Risikoübernahmen im
Rahmen des dokumentären
Geschäfts unterhalten wir
für rund 550 Banken in den
Emerging Markets Limite;
es stehen insgesamt Länder-
limite von über 15 Mrd. Euro
zur Verfügung.
Der Kunde erhält von der
DZ BANK eine Beurteilung
der Bonität des Zahlungs-
pflichtigen und bei einer
Forfaitierung profitiert er
folgenden Vorteilen:
• Schonung der Kreditlinie
• Evtl. Ratingverbesserung
• Ausschluss des Länder-
und Schuldnerrisikos
• Wegfall von etwaigen
Wechselkursrisiken
• Feste Kalkulationsbasis
Kurze Reaktionszeiten und das fundierte Know-how von rund 20 Mitarbeitern erhöhen
für den Exporteuer die Flexibilität gegenüber seinem Abnehmer.
Kurz
fris
tige H
andels
finanzie
rung
Die DZ BANK ist Mitglied der ICC
Internationale Handelskammer, Paris
Zentrale Kontaktadresse: [email protected]
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 17
Exportfinanzierung
Produkte Aufstellung
• Bestellerkredit mit und
ohne ECA*-Deckung
• Bestellerkredit mit
Gegengeschäft
• Ankauf Euler Hermes
gedeckter Lieferanten-
kreditforderungen
• Multisource-
Finanzierungen
• Avalgarantien des
Bundes
• CIRR-Kredite in
Zusammenarbeit mit
der AKA
• Die DZ BANK ist seit über 35 Jahren in der
Außenhandelsfinanzierung aktiv und verfügt über
detailliertes Know-how in Bezug auf internationale
staatliche Kreditversicherungen.
• Mitglied in der AKA mit Zugriff auf 84 Grund- und
Rahmenverträge in 27 Ländern – die DZ BANK hat
weitere 32 eigene Rahmenkredite abgeschlossen
• Mitglied im IMA interministerieller Ausschuss
• Hausbankstatus bei der OeKB Österreich mit dem
Zugang zu den Refinanzierungsmitteln
• Standorte: Frankfurt, New York, Hongkong und Singapur
Unser Handeln ist darauf ausgerichtet, für Kunden das Risiko
zu minimieren, die Liquidität zu sichern und die Bilanz zu
entlasten.
Unsere Kunden profitieren durch professionelle Beratung, frühzeitiges Erkennen von
Problemen und gemeinsames Finden von Lösungen; dies führt zu Zeit- und Kosten-
ersparnis.
Export
finanzie
rung
* ECA = export credit agency
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 18
Ansprechpartner
Dipl. Kauffrau
Katrin Siebert
Stv. Abteilungsdirektorin
Bereich VR-Mittelstand
DZ BANK AG
Richard-Wagner-Straße 9
04109 Leipzig
Telefon +49 341 21377-13
Fax +49 341 21377-60
Mobil +49 173 2502673
Dipl. Ing.
Hans-Peter Kloppe
Beratung Auslandsgeschäft
Region Ost
DZ BANK AG
Richard-Wagner-Straße 9
04109 Leipzig
Telefon +49 341 21377-12
Fax +49 341 21377-60
Mobil +49 151 62371190
Auslandsgeschäft | Stärkenprofil der DZ BANK im internationalen Geschäft 05.2014 Seite 19
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Genossenschaftsbank („DZ BANK”) erstellt und darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften
verteilt werden, und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort
geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen.
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Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer
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